本报告对中国乘用车线控制动市场规模、主机厂搭载情况以及供应商产品布局进行了梳理总结。
01 EHB线控制动2024年上半年渗透率突破40%，预计年内有望突破50%大关
2024年上半年，EHB线控制动装配量接近400万台，同比增长101%；装配率突破40%，相较去年同期增加19.9个百分点，EHB市场持续火热。
2021-2024年6月，EHB线控制动装配量及装配率
来源：佐思汽研《2024年乘用车线控制动&AEB市场研究报告》
线控制动市场的火热，很大程度上受新能源市场的带动。线控制动满足新能源汽车无真空动力源、对系统响应速度要求高、制动能量回收等一系列需求。下图是2021-2024年6月，新能源汽车销量及渗透率情况，从数据上来看，线控制动的装配量及装配率增长态势与新能源汽车销量及渗透率增长态势高度契合。
2021-2024年6月，新能源汽车销量及渗透率
来源：佐思汽研《2024年乘用车线控制动&AEB市场研究报告》
从EHB技术分类来看，One-Box占比进一步扩大。2024年上半年，One-Box占比上升至75.9%，较去年同期增加17.4个百分点。
2021-2024年6月，EHB线控制动技术分类占比
来源：佐思汽研《2024年乘用车线控制动&AEB市场研究报告》
02 部分主机厂已率先完成线控制动产业链布局
部分主机厂，以国内自主品牌为主，通过设立子公司或是通过与其他厂商设立合资子公司布局线控制动市场。进入2024年，已有多家主机厂完成线控制动产品量产。
部分主机厂线控制动产品量产情况
来源：佐思汽研《2024年乘用车线控制动&AEB市场研究报告》
吉利-威肯西
威肯西成立于2022年5月，公司聚焦线控制动、线控转向、线控悬架3大核心底盘系统及底盘域控制器产品研发及生产。
整理：佐思汽研
2023年12月，威肯西One-Box产品HDBS量产下线，预计年产量达到60万套。系统可实现制动助力辅助、常规ESC功能、智能驾驶辅助功能，响应时间可达到150ms以内。应用范围可覆盖燃油、纯电及混动等车型，也可应用于部分轻型商用车。据悉，威肯西HDBS量产后将率先在吉利系品牌上搭载。
威肯西HDBS爆炸图
来源：威肯西科技
03 EMB预计最晚2026年实现小批量量产
EMB才是真正意义上的线控制动，这已是行业共识。EMB系统的研究历史虽已有20余年，但因其“对电机要求高、无失效备份制动功能、成本高”等一系列技术难题较难攻克，到目前还未有EMB系统大批量应用。但近年来，国内外厂商在EMB研发上已经取得较大进展。根据各厂家规划来看，预计最晚2026年，EMB能实现小批量量产。
部分厂商EMB产品规划
来源：佐思汽研《2024年乘用车线控制动&AEB市场研究报告》
京西集团EMB将于2026年量产，首批在凯翼汽车和悠跑科技落地
2024年7月，京西集团发布“2035全线控”全球技术战略，其中提到，京西集团电子机械制动系统（EMB）已获凯翼汽车和悠跑科技战略合作，将于2026年客户量产。其产品特点包括：
•京西EMB系统集成ABS、ESC、TCS、ACC等功能，自研的双电机EMB系统能大幅加快响应速度，车轮锁止时间短至75毫秒。四轮独立控制，最大化制动稳定性
•京西EMB无需伺服机构或ESC模块，实现真正的线控。系统彻底摆脱了制动油管，左右舵结构统一，减少空间需求，提升轻量化和紧凑化的可能性
•京西EMB系统使用插拔式电子结构接口，无需填充或排放制动液，装配工艺简单
•京西EMB系统完成制动后卡钳瞬间释放，实现真正意义上的零拖滞，有效降低了能源消耗，减少二氧化碳和颗粒物的排放
京西集团EMB
来源：京西集团
01 线控制动产业概述
1.1 制动系统分类
1.2 现有标准或法规对制动性能的要求
1.3 线控制动产品迭代历程
1.4 线控制动相关法规
1.5 EMB相关法规（欧洲）
1.6 EMB相关法规（国内）
1.7 乘用车智能底盘迭代
1.8 线控制动2025-2030年关键发展目标
1.9 线控制动产品分类
1.10 液压式线控制动EHB
1.11 EHB技术路线
1.12 EHB结构形式对比
1.13 EHB发展梯队分布
1.14 电子机械制动系统EMB
1.15 线控制动两种技术路线对比
1.16 线控制动辅助部件
1.17 ABS
1.18 ESC
1.19 EPB
1.20 主要厂商线控制动冗余设计
1.21 线控制动失效模式
1.22 能量回收策略
1.23 One-Box、 Two-Box制动能量回收策略选择
1.24 EHB 数据分析
1.24.1 EHB整体装配情况
1.24.2 EHB装配量&装配率：分能源类型
1.24.3 EHB装配量&装配率：分价格
1.24.4 EHB装配量：分技术路线
1.24.5 EHB线控制动供应商市场份额
02 AEB产业概述
2.1 AEB 功能概述
2.2 AEB感知方案选择策略
2.3 AEB工作范围
2.4 AEB海外法规/标准（1）
2.4 AEB海外法规/标准（2）
2.4 AEB海外法规/标准（3）：中欧AEB法规比较
2.5 AEB国内相关标准/法规最新动态
2.6 AEB 国内相关法规/标准解读
2.7 AEB 装配数据分析
2.7.1 AEB装配情况：总体装配量及装配率
2.7.2 AEB装配情况：分OEM类型
2.7.3 AEB装配情况：分能源类型
2.7.4 AEB装配情况：分价位
2.7.5 AEB装配情况：分品牌及车型
2.7.6 AEB细分功能：AEB-JA装配情况
2.7.7 AEB细分功能：主动紧急避让AES装配情况
2.8 AEB传感器方案及技术趋势分析
2.8.1 AEB传感器方案占比及其方案特点
2.8.2 AEB传感器方案趋势
2.8.3 AEB 功能趋势
2.8.4 AEB 功能趋势案例一
2.8.5 AEB 功能趋势案例二
2.9 主机厂AEB触发场景及功能分析
2.9.1 部分主机厂AEB触发场景汇总
2.9.2 车型案例一
2.9.3 车型案例二
2.9.4 车型案例三
2.9.5 车型案例四
2.9.6 车型案例五
2.9.7 车型案例六
2.10 主机厂近期AEB功能OTA重点
2.10.1 OTA车型案例一
2.10.2 OTA车型案例二
2.10.3 OTA车型案例三
03 乘用车制动产品供应商研究
3.1 厂商EHB产品汇总
3.2 厂商EMB产品汇总
3.3 博世
3.3.1 博世制动产品发展历程
3.3.2 博世传统制动系统产品：ABS
3.3.3 博世传统制动系统产品：ESP
3.3.4 博世传统制动系统产品：PEBS
3.3.5 博世AEB传感器方案
3.3.6 博世线控制动产品
3.3.7 博世线控制动1.0产品
3.3.8 博世线控制动2.0产品
3.3.9 博世线控制动3.0产品
3.3.10 博世线控制动冗余方案
3.3.11 博世线控制动产品应用车型
3.4 大陆
3.4.1 大陆线控制动发展历程
3.4.2 大陆线控制动1.0产品
3.4.3 大陆线控制动2.0产品
3.4.4 大陆线控制动发展路线
3.4.5 大陆线控制动冗余方案
3.4.6 大陆集团因线控制动导致的召回事件
3.4.7 大陆AEB系统
3.4.8 大陆AEB系统传感器
3.5 采埃孚
3.5.1 采埃孚线控制动发展历程
3.5.2 采埃孚EBB
3.5.3 针对售后市场的EBB系统
3.5.4 采埃孚One-box线控制动产品
3.5.5 采埃孚制动冗余方案
3.5.6 采埃孚干式线控制动
3.5.7 采埃孚AEB解决方案
3.6 日立
3.6.1 日立安斯泰莫第一代线控产品
3.6.2 日立安斯泰莫第二代线控产品
3.6.3 日立安斯泰莫第三代线控产品
3.6.4 日立安斯泰莫第三代线控产品特性
3.6.5 日立安斯泰莫AEB解决方案
3.7 Brembo
3.7.1 Brembo BbW
3.7.2 Brembo sensify
3.7.3 Brembo sensify针对不同车辆类型的方案组合
3.8 万都
3.8.1 公司简介
3.8.2 万都针对新能源市场的解决方案
3.8.3 线控产品发展路线
3.8.4 万都第一代线控制动产品
3.8.5 万都第二代线控制动产品
3.8.6 万都第三代线控制动产品
3.8.7 万都EMB功能失效状态下的制动性能
3.8.8 万都EMB优势及行业挑战
3.8.9 万都二三代线控制动产品对比
3.8.10 万都AEB执行器
3.9 伯特利
3.9.1 伯特利企业概况
3.9.2 伯特利汽车制动系统相关产品
3.9.3 伯特利电子驻车制动系统
3.9.4 伯特利第一代线控制动系统
3.9.5 伯特利线控制动系统应用车型
3.9.6 伯特利第二代线控制动系统
3.9.7 伯特利线控制动产能情况
3.9.8 伯特利线控制动新项目及技术开发情况
3.9.9 伯特利最新线控制动产品组合
3.9.10 伯特利汽车制动系统定点情况
3.10 拿森科技
3.10.1 拿森科技企业概况
3.10.2 拿森科技汽车制动系统相关产品
3.10.3 拿森科技车辆稳定控制系统
3.10.4 拿森科技电控制动助力系统
3.10.5 拿森科技集成式智能制动系统
3.10.6 拿森科技NBC冗余方案
3.10.7 拿森科技集成式智能制动系统产能布局
3.10.8 拿森科技线控制动产品应用车型
3.10.9 拿森科技线控制动未来规划和布局
3.11 利氪科技
3.11.1 公司简介
3.11.2 利氪科技智能底盘发展路线
3.11.3 利氪科技线控制动One-box产品
3.11.4 利氪科技线控制动Two-box产品
3.11.5 利氪科技EMB产品
3.11.6 利氪科技制动冗余模块
3.11.7 利氪线控制动冗余方案
3.11.8 利氪科技产能规划
3.11.9 利氪科技合作事件
3.12 格陆博
3.12.1 格陆博企业概况
3.12.2 格陆博汽车制动系统
3.12.3 格陆博智能助力制动系统
3.12.4 格陆博解耦式制动控制系统
3.12.5 格陆博集成制动控制系统
3.12.6 格陆博GIBC多重冗余方案
3.12.7 格陆博电控机械制动系统
3.12.8 格陆博汽车线控制动合作客户
3.12.9 格陆博线控制动产能规划
3.12.10 格陆博智能底盘规划路线
3.12.11 格陆博汽车线控制动系统未来规划和布局
3.13 千顾科技
3.13.1 公司简介
3.13.2 千顾汽车线控底盘布局
3.13.3 千顾科技集成式电子液压制动系统EHBI
3.13.4 千顾科技EMB方案
3.14 比博斯特
3.14.1 比博斯特技术方案全景图
3.14.2 比博斯特底盘产品发展历程
3.14.3 比博斯特底盘产品矩阵
3.14.4 比博斯特底盘智能制动相关产品
3.14.5 比博斯特电子助力制动系统
3.14.6 比博斯特BIBC
3.14.7 比博斯特冗余智能制动系统BRBM
3.14.8 比博斯特BDBS+BESC
3.15 英创汇智
3.16 同驭汽车
3.17 拓普集团
3.18 比亚迪
3.19 其他
3.19.1 坐标系
3.19.2 亚太股份
04 国内乘用车主机厂线控制动系统布局
4.1 长城
4.1.1 长城汽车“森林生态”技术布局图
4.1.2 长城汽车线控底盘集成线控制动
4.1.3 长城旗下智能制动子公司——菲格科技
4.1.4 菲格科技线控制动解决方案总体布局
4.1.5 菲格科技制动发展历程
4.1.6 菲格科技制动产品布局
4.1.7 菲格科技线控制动解决方案一
4.1.8 菲格科技线控制动解决方案二
4.1.9 菲格科技线控制动解决方案三
4.1.10 菲格科技线控制动合作案例
4.1.11 菲格科技制动相关专利分析
4.2 比亚迪
4.2.1 比亚迪设全资线控制动子公司——弗迪动力
4.2.2 比亚迪制动产品自研历程
4.2.3 比亚迪自研线控制动解决方案
4.3 上汽
4.3.1 上汽线控制动研发子公司——联创汽车电子有限公司
4.3.2 联创汽车电子制动解决方案总体布局
4.3.3 联创汽车电子针对L0-L5驾驶等级的制动产品
4.3.4 联创汽车电子线控制动解决方案一
4.3.5 联创汽车电子线控制动解决方案二
4.3.6 联创汽车电子线控制动系统创新功能特征
4.3.7 联创汽车电子线控制动应用案例
4.4 长安
4.5 吉利
4.6 奇瑞
4.7 东风
4.8 一汽红旗
4.9 北汽
4.10 小米
4.11 奥迪
4.12 江淮
05 线控制动行业挑战及发展趋势
5.1 趋势一
5.2 趋势二
5.3 趋势三
5.4 趋势四
5.5 趋势五
5.6 电子机械制动系统EMB关键部件开发
5.7 趋势七
5.8 趋势八