报告对乘用车底盘控制器及底盘域控产品研发、应用情况进行梳理,本文将从供应商、主机厂以及资本市场三个角度对行业现状进行解读。
01 从资本市场来看,智能底盘吸金能力抢眼
2024年内,据佐思汽研不完全统计,智能底盘领域完成数十起融资事件,融资金额超过30亿元。
2024年1-9月,智能底盘融资事件(不完全统计)
来源:佐思汽研《2024年乘用车底盘控制器及底盘域控研究报告》
以2024年1月完成B轮融资的千顾科技为例,该轮融资距离千顾科技A++轮融资仅间隔6个月,上述融资事件一是得益于资本市场对于智能底盘的持续关注,二是离不开千顾科技本身的技术实力。根据佐思汽研在2024年8月19日发布的《2024年1-6月中国乘用车制动系统(ESC/ONE-BOX) TOP10》榜单中,千顾科技排名第八。
据悉,目前千顾科技已实现ESC稳定月供货8W+,在ESC成熟开发经验之上,千顾科技布局了EHB、EMB产品。
•千顾科技EHB。产品采用One-Box技术路线,可匹配3.2t以下车型,集助力控制、协调式制动能量回收、车轮防抱死控制和车身稳定性控制等三十余种智能化功能于一体,并支持多传感器融合。建压速度小于150ms、最大建压大于180bar,并具备超过90%的能量回收能力;
•千顾科技EMB。从执行器和核心算法入手,千顾科技已经启动干式制动EMB产品和相关方案的预研,为国内头部新势力待发布车型提供全干EMB POC项目,EMB产品预计在2024年内开始装车测试,预计2026年实现小批量产。
千顾科技EMB产品进展
图片来源:千顾科技
02 从主机厂端来看,部分主机厂已经扩展出多种智能底盘功能
蔚来4D舒适领航+自适应悬架预测控制方案
蔚来作为行业内首家完成底盘域控上车的主机厂, 2024年1月,蔚来发布Banyan 2.4.0版本OTA,新增4D舒适领航(车身物理层面的横、竖、纵三轴以及时间维度),蔚来称其为“全行业首次实现AI科技加持智能底盘系统”,而上述功能的实现离不开蔚来由ICC智能底盘域控制器、空气弹簧+CDC动态阻尼控制系统组合而成的智能底盘硬件系统。
4D舒适领航,即车辆根据车身上的智能驾驶硬件提前生产路面特征,再通过实时或离线的大数据处理,最终反馈到底盘域中,实时调整悬架高度和阻尼控制策略,让车辆的行驶舒适性更优秀。4D舒适领航的导航图层,只需要在某一个路段,有四辆蔚来车型(需要搭载空簧+CDC,下同)经过,就可以生成,后续经过该路段的蔚来车型可以对颠簸图层进行确认,并达到实时更新的效果。
蔚来4D舒适领航
图片来源:蔚来
吉利AI数字底盘,支持蟹行模式、坦克掉头、超级魔毯等功能
2024年4月,吉利发布基于GEA架构下面的AI数字底盘,自研底盘融合域控,搭载线控转向、线控制动、主动悬挂、四轮边电机系统,支持XYZ三向六自由度智能决策。在上述硬件以及吉利AI算法控制系统加持下,AI数字底盘可实现包括:
•蟹行模式(前后轮同方向行进)
•坦克掉头
•超级魔毯(悬架主动调节)
•过坎“零”冲击(道路信息实时感知,悬架主动调节轮胎高度)
•涉水自动调节(涉水前悬架主动举升,涉水中悬架高度实时调整)
•侧面主动防御(侧面遭遇碰撞风险时,快速抬升一侧车身,减轻碰撞伤害)
等在内的一系列智能底盘功能,且吉利AI数字底盘反应速度仅需4毫秒(比人类极限反应速度快了25倍),可实现极限反应下的“自动控车避险”。据悉,吉利AI数字底盘最晚将于2025年在吉利银河、领克等产品上量产上车。
03 从供应商端来看,2024年国内部分厂商已在底盘域控上取得重大进展
国外在智能底盘协同控制的研发方面得益于其在传统汽车上的技术积累以及先发优势,部分国外厂商已有一定的成型产品,例如博世的集成式车辆动态控制系统,采埃孚的cubiX底盘一体化控制器等。国内零部件厂商自2000年后开始进行智能底盘协同控制的研发,近年进展加速,逐渐缩短与国际巨头之间的差距。
目前国内在研底盘域控的厂商主要分为三类:
•一是专注于底盘域控领域的企业,例如,砺群科技,这类厂商可提供硬件平台到应用层全栈服务,但存在成立时间短、开发资金储备低等劣势。
•二是国产底盘厂商,在线控制动、线控转向或是线控悬架完成某一或多个部件布局,具备成熟的底盘开发经验,执行器已经初步实现量产。代表厂商包括格陆博、同驭汽车、英创汇智等,上述厂商往往在单一执行器上具备较强的技术积累,但在横向拓展形成域控方案上仍具备较强阻力。
•三是传统汽车电子厂商,代表企业有经纬恒润。这类厂商往往在其他域控已有成熟的开发经验,例如经纬恒润在车身域、驾驶域、底盘域均有相关产品布局,且经纬恒润还参与了蔚来底盘域控的研发和配套,具备一定的量产经验。
砺群科技
2024年4月,砺群科技携底盘域控第一代产品灵控系列底盘域控制器——VCC 1.0亮相北京车展,产品集成了CDC电子减震、ECAS空气弹簧、EPB电子驻车控制模块以及板载IMU惯性测量单元,通过其中的EPB模块,实现双控EPB的功能。据悉,VCC 1.0产品已经获得江淮汽车定点。
砺群科技 VCC 1.0产品
图片来源:砺群科技
2024年7月,砺群科技发布消息称将在第一代底盘域控制器上集成自主开发的后轮转向控制功能,为市场提供全新的软硬解耦的底盘控制器VCC 1.5产品。
同驭汽车
2024年7月,据创始人、董事长兼总经理舒强先生接受采访称,同驭汽车的第一代底盘域控制器产品已问世,可实现制动、转向、悬架、驻车、驱动等系统的一体化控制,将原来各零部件内与车辆动态性能相关的高阶功能算法,比如车辆稳定控制VDC、牵引力控制TCS等功能,从制动系统中解耦出来,放到了底盘域控制器。另外,其方案还支持双MCU冗余,集成了组合定位模块,两个MCU和CAN形成了整车架构环网冗余。而在硬件冗余方面,关键的电源、传感器、执行器、通信实现了冗余。
早在2024年3月,同驭汽车还与国芯科技达成合作,双方将共同合作打造汽车电子线控底盘控制器国产化解决方案。
同驭汽车CDCU底盘域控制器
图片来源:同驭汽车
经纬恒润
2022年6月,蔚来宣布推出国内首个全栈自主开发悬架控制系统,搭载全栈自研智能底盘域控制器ICC,并率先落地量产车ET7。经纬恒润参与了该域控制器的研发与生产。
2024年2月,经纬恒润全栈自研底盘域控制器量产,控制器、底软、空簧、悬架算法模块均已实现量产,并实现了迎送宾、主动预测、魔毯悬架等功能。经纬恒润全栈自研底盘域控制器特点:
•集减震器阻尼控制、空气弹簧高度控制等功能为一体,简化复杂的底盘控制系统结构;
•可以集成后轮转向、电子稳定杆、转向柱位置控制、发动机悬置等功能;
•通过与智能执行器的结合,预留足够算力的底盘域控制器可以支持集成整车转向、制动、悬架等车辆横、纵、垂向相关的控制功能,完成整车的高水平底盘协调控制与车辆运动轨迹控制。
经纬恒润底盘域控制器
图片来源:经纬恒润
01 底盘控制器及底盘域控制器产业概述
1.1 汽车域控发展历程
1.2 底盘域控制器
1.3 底盘域控制器特点
1.4 底盘域控制器分类(1)
1.5 底盘域控制器分类(2)
1.6 底盘域控发展挑战
1.7 底盘域控软硬件发展策略
1.8 底盘域控专用芯片关键特性
1.9 底盘域控制芯片参数要求
1.10 底盘域控制芯片行业壁垒
1.11 底盘域控协同控制算法
1.12 底盘域控可行性方案分析(1)
1.13 底盘域控可行性方案分析(2)
1.14 智能底盘域控制技术路线
1.15 底盘域控相关政策及法规
1.16 底盘域控主要玩家分类
1.17 底盘域控对参与厂商的能力要求
1.18 底盘域控产业链
1.19 域控制器与区域控制器对比
02 底盘控制器及底盘域控制器供应商解决方案
2.1 博世
2.1.1 博世第一代底盘协同控制产品(1)
2.1.2 博世第一代底盘协同控制产品(2)
2.1.3 博世第二代底盘协同控制产品
2.1.4 博世第三代底盘协同控制产品
2.2 采埃孚
2.2.1 采埃孚车辆运动控制解决方案(1)
2.2.2 采埃孚车辆运动控制解决方案(2)
2.2.3 采埃孚车辆运动控制解决方案(3)
2.2.4 采埃孚车辆运动控制解决方案(4)
2.2.5 采埃孚车辆底盘集成控制功能详解
2.2.6 采埃孚车辆底盘集成控制解决方案功能配置
2.2.7 采埃孚车辆底盘集成控制软件方案
2.3 大陆集团
2.3.1 大陆底盘域控解决方案一
2.3.2 大陆集团区域控制器解决方案二(1)
2.3.3 大陆集团区域控制器解决方案二(2)
2.4 安波福
2.4.1 安波福整车架构演变路径
2.4.2 安波福智能汽车架构(1)
2.4.3 安波福智能汽车架构(2)
2.5 Tata Elxsi
2.5.1 塔塔集团域控解决方案
2.6 舍弗勒
2.6.1 舍弗勒底盘XYZ三向融合方案(1)
2.6.2 舍弗勒底盘XYZ三向融合方案(2)
2.6.3 舍弗勒智能动力底盘域控软件架构
2.7 意法半导体
2.7.1 意法半导体底盘域控解决方案
2.7.2 意法半导体底盘解决方案之主动悬架
2.7.3 意法半导体针对One-Box线控制动的解决方案
2.7.4 意法半导体底盘解决方案之电子刹车助力系统
2.7.5 意法半导体底盘解决方案之电动助力转向系统
2.7.6 意法半导体底盘解决方案之电子稳定控制系统
2.7.7 意法半导体底盘解决方案之电子驻车制动系统
2.7.8 意法半导体底盘解决方案之防抱死制动系统
2.8 瑞萨电子
2.8.1 瑞萨电子底盘控制器解决方案(1)
2.8.2 瑞萨电子底盘控制器解决方案(2)
2.8.3 瑞萨电子底盘控制器解决方案特征
2.8.4 瑞萨电子底盘控制器解决方案应用案例
2.8.5 瑞萨域控解决方案
2.8.6 瑞萨中央计算+Zonal控制器用解决方案
2.8.7 瑞萨电子转向控制器解决方案
2.8.8 瑞萨电子下一代底盘解决方案
2.9 恩智浦
2.9.1 恩智浦底盘域控解决方案
2.9.2 恩智浦底盘解决方案之主动悬架
2.9.3 恩智浦底盘解决方案之ESC & ABS
2.9.4 恩智浦底盘解决方案之电动助力转向
2.9.5 恩智浦底盘解决方案
2.10 英飞凌
2.10.1 英飞凌底盘域控方案
2.10.2 英飞凌底盘域控方案关键技术解读(1)
2.10.3 英飞凌底盘域控方案关键技术解读(2)
2.10.4 英飞凌底盘域控方案关键技术解读(3)
2.10.5 英飞凌底盘域控方案关键技术解读(4)
2.10.6 英飞凌底盘域控方案关键技术解读(5)
2.10.7 英飞凌底盘域控方案关键技术解读(6)
2.10.8 英飞凌底盘域控方案关键技术解读(7)
2.10.9 英飞凌底盘域控方案适配案例
2.10.10 英飞凌区域控制器MCU资源对比
2.10.11 英飞凌底盘控制器解决方案(1)
2.10.12 英飞凌底盘控制器解决方案(2)
2.10.13 英飞凌底盘控制器解决方案(3)
2.10.14 英飞凌底盘控制器解决方案(4)
2.10.15 英飞凌底盘转向控制器解决方案
2.11 千顾科技
2.11.1 公司简介
2.11.2 千顾科技产能布局
2.11.3 电子液压制动系统技术分类:ESC是核心差异
2.11.4 ESC是决定One-Box产品研发的关键
2.11.5 千顾科技ESC已实现稳定月供货6W+
2.11.6 千顾科技ESC产品特性
2.11.7 千顾科技EHB(One-Box)
2.11.8 千顾科技EMB
2.11.9 千顾科技VMC车辆动力学控制软件
2.11.10 千顾科技算法开发特性
2.12 科博达
2.12.1 科博达底盘控制器产品布局
2.12.2 科博达底盘控制器解决方案
2.12.3 科博达底盘控制器合作案例
2.13 苏州盖茨
2.13.1 苏州盖茨底盘控制器产品布局
2.13.2 苏州盖茨智能底盘悬架集成域系统方案汇总
2.13.3 苏州盖茨智能底盘悬架集成域系统技术路线
2.13.4 苏州盖茨智能底盘悬架集成域系统解决方案一:第四代(1)
2.13.4 苏州盖茨智能底盘悬架集成域系统解决方案一:第四代(1)
2.13.5 苏州盖茨智能底盘悬架集成域系统解决方案一:第四代(2)
2.13.5 苏州盖茨智能底盘悬架集成域系统解决方案一:第四代(2)
2.13.6 苏州盖茨智能底盘悬架集成域系统解决方案一:第四代(3)
2.13.7 苏州盖茨智能底盘悬架集成域系统解决方案一:第四代(4)
2.13.8 苏州盖茨智能底盘悬架集成域系统解决方案二:第三代(1)
2.13.9 苏州盖茨智能底盘悬架集成域系统解决方案二:第三代(2)
2.13.9 苏州盖茨智能底盘悬架集成域系统解决方案二:第三代(2)
2.13.9 苏州盖茨智能底盘悬架集成域系统解决方案二:第三代(2)
2.13.10 苏州盖茨智能底盘悬架集成域系统解决方案二:第三代(3)
2.13.11 苏州盖茨智能底盘悬架集成域系统解决方案三:第二代(1)
2.13.12 苏州盖茨智能底盘悬架集成域系统解决方案三:第二代(2)
2.13.13 苏州盖茨智能底盘悬架集成域系统解决方案三:第二代(3)
2.13.14 苏州盖茨智能底盘悬架集成域系统解决方案四:第一代(1)
2.13.15 苏州盖茨智能底盘悬架集成域系统解决方案四:第一代(2)
2.14 格陆博
2.14.1 格陆博企业概况及融资历程
2.14.2 格陆博智能底盘技术路线
2.14.3 格陆博底盘域控制系统产品技术路线图
2.14.4 格陆博底盘域控制系统解决方案(1)
2.14.5 格陆博底盘域控制系统解决方案(2)
2.14.6 格陆博底盘域控制系统解决方案(3)
2.14.7 格陆博底盘域控制系统解决方案(4)
2.14.8 格陆博底盘域控制系统技术突破
2.14.9 格陆博底盘域控制系统功能
2.14.10 格陆博底盘域控制系统产品优势
2.14.11 格陆博未来智能底盘域控制器布局
2.15 拿森科技
2.15.1 拿森科技企业概况及融资历程
2.15.2 拿森科技底盘域控制器解决方案
2.15.3 拿森科技底盘域控制器产品规划
2.16 华夏龙晖
2.16.1 华夏龙晖控制系统产品布局
2.16.2 华夏龙晖智能底盘控制系统的五大要求
2.16.3 华夏龙晖多域控制器平台解决方案(1)
2.16.4 华夏龙晖多域控制器平台解决方案(2)
2.16.5 华夏龙晖多域控制器平台可实现底盘控制功能
2.16.6 华夏龙晖底盘域控制器解决方案(1)
2.16.7 华夏龙晖底盘域控制器解决方案(2)
2.17 英创汇智
2.17.1 英创汇智企业概况及融资历程
2.17.2 英创汇智底盘产品布局
2.17.3 英创汇智底盘域控解决方案(1)
2.17.4 英创汇智底盘域控解决方案(2):硬件架构
2.17.5 英创汇智底盘域控解决方案(3):软件架构
2.17.6 英创汇智底盘域控关键技术(1)
2.17.7 英创汇智底盘域控关键技术(2)
2.17.8 英创汇智底盘域控关键技术(3)
2.17.9 英创汇智底盘域控技术布局(1)
2.17.10 英创汇智底盘域控技术布局(2)
2.17.11 英创汇智底盘域控技术布局(3)
2.17.12 英创汇智底盘域控技术布局(4)
2.17.13 英创汇智底盘域控合作模式
2.17.14 英创汇智底盘域控未来规划
2.18 格仕智行
2.18.1 格仕智行底盘域控制器解决方案一(1)
2.18.2 格仕智行底盘域控制器解决方案一(2)
2.18.3 格仕智行底盘域控制器解决方案一(3)
2.18.4 格仕智行底盘域控制器解决方案二(1)
2.18.5 格仕智行底盘域控制器解决方案二(2)
2.18.6 格仕智行底盘域控制器解决方案三(1)
2.18.7 格仕智行底盘域控制器解决方案三(2)
2.19 经纬恒润
2.19.1 经纬恒润底盘控制器研发历程
2.19.2 经纬恒润底盘域控研发历程
2.19.3 经纬恒润底盘产品布局
2.19.4 经纬恒润底盘域控制器解决方案(1)
2.19.5 经纬恒润底盘域控制器解决方案(2)
2.19.6 经纬恒润底盘域控制器解决方案(3)
2.19.7 经纬恒润底盘域控制器解决方案(4)
2.19.8 经纬恒润底盘域控制器解决方案(5)
2.19.9 经纬恒润底盘域控制器解决方案(6)
2.19.10 经纬恒润底盘域控制器解决方案(7)
2.19.11 经纬恒润底盘域控制器解决方案(8)
2.19.12 经纬恒润底盘域控制器解决方案(9)
2.19.13 经纬恒润底盘控制核心技术及研发进展
2.19.14 经纬恒润底盘控制在研项目
2.20 比博斯特
2.20.1 比博斯特技术方案全景图
2.20.2 比博斯特底盘产品发展历程
2.20.3 比博斯特智能底盘解决方案
2.20.4 比博斯特智能底盘核心产品技术变革路线
2.20.5 比博斯特底盘产品布局底盘域控制器
2.20.6 比博斯特底盘域控制器解决方案
2.20.7 比博斯特线控制动控制器解决方案
2.20.8 比博斯特智能底盘合作案例一及融资历程
2.20.9 比博斯特智能底盘合作案例二
2.21 砺群科技
2.21.1 砺群科技底盘域控制器解决方案一(1)
2.21.2 砺群科技底盘域控制器解决方案一(2)
2.21.3 砺群科技底盘域控制器解决方案一(3)
2.21.4 砺群科技底盘域控制器解决方案一(4)
2.21.5 砺群科技底盘域控制器解决方案二
2.21.6 砺群科技底盘域控制器解决方案三
2.21.7 砺群科技其他底盘类控制器解决方案
2.21.8 砺群科技底盘域控制器合作汇总
2.22 国芯科技
2.22.1 国芯科技芯片产品布局
2.22.2 国芯科技芯片发展技术路线图
2.22.3 国芯科技线控底盘控制芯片布局
2.22.4 国芯科技线控底盘控制芯片解决方案
2.22.5 国芯科技线控底盘控制域控制器解决方案(1)
2.22.6 国芯科技线控底盘控制域控制器解决方案(2)
2.22.7 国芯科技线控底盘控制芯片在研项目
2.22.8 国芯科技与底盘系统厂商合作案例
2.24 同驭汽车
2.24.1 同驭汽车企业概况及融资历程
2.24.2 同驭汽车线控底盘产品布局
2.24.3 同驭汽车线控底盘产品发展历程
2.24.4 同驭汽车底盘域控制器解决方案(1)
2.24.5 同驭汽车底盘域控制器解决方案(2)
2.24.6 同驭汽车底盘域控制器解决方案(3)
2.25 保隆科技
2.25.1 保隆科技智能底盘控制系统研发历程
2.25.2 保隆科技智能底盘控制系统解决方案
2.26 其他
2.26.1 苏州坐标系智能底盘域控制器解决方案及融资历程
2.26.2 恒创智慧智能底盘域控制器解决方案
2.26.3 金美汽车智能底盘域控制器解决方案
2.26.4 中汽创智底盘域控产品架构
03 底盘控制器及底盘域控制器主机厂应用研究
3.1 蔚来
3.1.1 蔚来底盘域控制器解决方案一(1)
3.1.2 蔚来底盘域控制器解决方案一(2)
3.1.3 蔚来底盘域控制器解决方案一(3)
3.1.4 蔚来底盘域控制器解决方案二
3.1.5 蔚来底盘域与智驾域融合解决方案
3.1.6 蔚来底盘域控制器应用车型案例
3.2 理想
3.2.1 理想智能底盘控制系统解决方案(1)
3.2.2 理想智能底盘控制系统解决方案(2)
3.2.3 理想智能底盘控制系统应用案例(1)
3.2.4 理想智能底盘控制系统应用案例(2)
3.3 长城
3.3.1 长城汽车电子电气架构技术路线
3.3.2 长城智慧线控底盘集成底盘域控
3.4 吉利
3.4.1 吉利数字底盘集成底盘域控
3.4.2 吉利底盘域控解决方案(1)
3.4.3 吉利底盘域控解决方案(2)
3.4.4 吉利底盘域控解决方案(3)
3.4.5 吉利底盘域控解决方案(4)
3.4.6 吉利底盘域控解决方案(5)
3.5 华为
3.5.1 华为第一代底盘协同控制系统(1)
3.5.2 华为第一代底盘协同控制系统(2)
3.5.3 华为第二代底盘协同控制系统
3.6 奥迪
3.6.1 奥迪底盘控制技术(1)
3.6.2 奥迪底盘控制技术(2)
3.6.3 奥迪底盘控制技术(3)
3.7 奇瑞
3.7.1 奇瑞底盘域控产品
3.7.2 奇瑞底盘域控发展阶段
3.8 其他
3.8.1 智己底盘协同控制
3.8.2 比亚迪悬架控制器
3.8.3 小鹏底盘域控
04 底盘控制器及底盘域控制器产业发展趋势
4.1 趋势一
4.2 趋势二:本土 Tier1 开始从单区域控制执行单元切入多功能集成的域控制器领域
4.3 趋势三
4.4 趋势四
4.5 趋势五
4.6 趋势六