国内四大激光雷达厂商主导激光市场，量产定点向合资主机厂铺开

        2024年1-8月，中国乘用车激光雷达安装量达84.8万颗，同比大增251.9%，且2024年1-8月总安装量已超过2023年全年安装量。这主要受自主品牌2024年新增的激光雷达车型销量拉动。比如鸿蒙智行新增问界M7、M9等车型；理想新增理想L6、理想L9等车型。

        此外，2024年8月以来，多个激光雷达车型密集发布，包括极氪7X、埃安霸王龙520、全新smart精灵#5、领克Z10、比亚迪2025款汉、腾势Z9GT，以及小鹏X9、AION RT等，这些新车都将为未来激光雷达安装量的增长提供助力。

 2022-2024年中国乘用车激光雷达月度安装量
（单位：万颗）
 
来源：佐思汽研《中国汽车传感器技术与数据趋势月度监测报告（2024年第8期）》

2023-2024年激光雷达安装量（分TOP10品牌）及主要新增激光雷达车型

来源：佐思汽研《中国汽车传感器技术与数据趋势月度监测报告（2024年第8期）》

        分供应商看，中国乘用车激光雷达市场主要被速腾聚创、华为、禾赛科技和图达通四大供应商瓜分，合计市占率高达99.3%。

        •其中，速腾聚创市占率最高，达33.0%，其搭载品牌包括鸿蒙智行、极氪、小鹏等；搭载车型包括问界M7、极氪001等。定点上，截至2024年6月，速腾聚创已获全球22家车企及Tier 1的80款车型定点，并已进入丰田供应链体系，合作车型预计2027年实现大规模量产。

        •华为市占率第二，达28.1%，其搭载品牌包括鸿蒙智行、阿维塔、极狐等；其新推的192线激光雷达于2024年陆续在问界M9、智界S7、问界新M7等车型上规模量产，拉动华为市场份额快速增长。

        •禾赛市占率第三，达23.1%，其搭载品牌包括理想汽车、小米汽车、零跑等；搭载车型包括理想L7、小米SU7等。定点上，截至2024年Q1，禾赛已获得来自18家主流车厂及Tier-1客户近70款车型的前装量产定点。此外，禾赛还与奥迪、通用、福特、大众达成定点合作，新合作车型将于 2025 年开启大规模量产。

        •图达通市占率第四，达15.1%。其主要客户是蔚来，搭载车型包括蔚来ES6、蔚来ET5T等。此外，图达通也在拓展新定点。据悉，其905nm 激光雷达产品，已拿下中国市场新势力前五的主机厂定点，预计于2025年Q1完成大规模量产交付。

2024年1-8月，中国乘用车激光雷达供应商市场份额

来源：佐思汽研《中国汽车传感器技术与数据趋势月度监测报告（2024年第8期）》

        Mobileye放弃FMCW研发，摩尔芯光等厂商推进FMCW激光雷达商业化进程

        在FMCW激光雷达研发方面，2024年9月，Mobileye终止FMCW激光雷达开发，并裁员约 100 人，后续将专注于内部开发的成像雷达性能提升及第三方 LiDAR 套件来填补空白。其放弃研发原因在于：第一，Mobileye基于新一代产品的感知能力更强；第二，Mobileye提高了自研成像雷达的清晰度。第三，第三方 ToF 激光雷达降本效果好于预期。第四，Mobileye在过去几年中一直没有盈利，关闭激光雷达研发部门可为Mobileye节约大量现金。

        而部分国内硅基芯片厂商则在推动FMCW激光雷达芯片化、小型化发展，推进商业化进程。

        2024年9月，摩尔芯光在CIOE中国光博会上展示LARK及高度集成的FMCW硅光模块。该产品通过多帧叠加模式，在软件端即能实现等效600线的图像级分辨率，且不受光线条件限制，极大限度减少了高反膨胀等弊端影响。此外，摩尔芯光还宣布商业合作方面的多项实质突破。例如收获了来自某主流外资传感器品牌的定制化供货订单；与国内某主流民营车企开展了PoC合作；与某主流汽车集团建立了战略合作，正在就全球第一个基于FMCW激光雷达的超级AEB项目进行联合开发。

摩尔芯光车载FMCW激光雷达产品LARK

来源：摩尔芯光

        2024年9月，洛微科技发布单片全集成发射、接收和光路功能的硅光芯片。采用基于异质集成的全集成芯片化解决方案，将激光雷达核心模块高度集成于单一芯片上，实现收发一体的设计。该方案大幅降低了硅光FMCW方案的量产成本，有望让FMCW激光雷达的成本达到千元量级。

洛微科技全集成硅光芯片

来源：洛微科技