佐思汽研发布《汽车eSIM卡专题研究——汽车黑科技月度监测与分析报告2024年第8期》。
本期黑科技月报对汽车eSIM卡的产品特点、应用场景、产业链、竞争格局、业务模式、技术标准、主机厂和供应商应用、专利情况、发展趋势等进行分析研究。
eSIM卡是车联网的关键环节
eSIM卡即Embedded SIM，也叫嵌入式SIM卡，直接与设备的芯片组集成，实现网络连接。
- 稳定性高：嵌入芯片，能更好地防水抗震、耐高温，适用于车载、环境恶劣下的设备；
- 占空间小：无实体卡，无需卡槽的支撑，尤其对小型终端设备具有重要意义；
- 一号多终端：可切换不同运营商，通过一个号码实现用户所有设备共享；
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快速和灵活的连接：远程配置，灵活方便。
从应用场景来看，eSIM卡主要应用于智能手机、智能手表、平板电脑等消费电子领域，以及汽车、物流、车队管理、智慧城市等物联网领域。其中，汽车被认为是未来最具潜力的应用场景之一。
在汽车领域，eSIM技术是实现车联网应用普及的关键环节。车联网终端T-Box或通信模组需要内置运营商物联网卡（SIM卡或eSIM 卡），通过外接天线与基站直连。内嵌eSIM技术可以有效满足车联网通讯模组各方面的应用需求，增强车辆在行驶过程中车联网各种应用场景可靠性，提升复杂场景的通信性能。
来源：GSMA
国外主机厂率先应用eSIM卡
在eSIM卡应用上，国外车企更为积极。奥迪、现代、大众、宝马、路虎等品牌已率先在欧美市场应用。其中，奥迪的应用最早，可追溯到2016年。
国内车企对eSIM应用更为谨慎，仅极狐等少量车型试水。究其原因，一方面受限于运营商的生态体系；另一方面eSIM卡带来的业务模式问题、安全问题等悬而未决。
主机厂首款搭载eSIM卡的车型及时间
来源：佐思汽研《汽车eSIM卡专题研究--汽车黑科技月度监测与分析报告2024第8期》
路虎、宝马等主机厂先后尝试在车辆上配备两个独立的 eSIM 模块，一个用于 eCall、导航或交通信息服务，另一个用于驾驶员的私人信息和娱乐服务，能够保证车联网的可靠性和数据的隐私性。
路虎Defender搭载的双eSIM，其中一组LTE调制解调器和eSIM用于支持在线升级服务，另一组用于支持音乐播放和应用程序运行，确保用户随时随地保持互联、进行软件更新和享受相关服务。路虎Defender的双eSIM设计，类似人类大脑结构：左大脑负责逻辑功能（例如：SOTA） ；而另一面右大脑，负责创造性任务（如车联网服务）。
上汽大众和上海优咔网络科技曾公开一项双eSIM专利：支持本地资费的车联网双卡通信方法和Tbox（申请公布号CN 117295131 A）。通过使用eSIM卡替代原有方案的普通SIM卡，并引入eSIM卡灵活支持多码号的特性，提供一种新的高质量车联网双卡方案，适用于以下场景：车辆在国内生产，国内销售并且行驶到或者国外等需要漫游的场景；车辆在国内生产，国外销售的场景，并且需要行驶到第三地等需要漫游的场景。
与传统的车联网双卡方案相比，该专利所提出的双卡方案优点包括：支持到国外后，使用当地的运营商进行连接；支持灵活的国外双运营商方案，可根据需要添加国外运营商的码号；支持到国外的高质量网络切换。
来源：国家知识产权局《支持本地资费的车联网双卡通信方法和Tbox》
eSIM卡在出海中的应用
基于一号多终端特性，eSIM卡可灵活切换不同运营商，在出海业务上具有很大推广价值。出海车辆到达目的国家后，从成本与合规性的角度考虑，使用本地运营商资源是最好的选择。但车辆在产线进行测试阶段，则需要生产国本地运营商的支持。通过打造开放，标准的技术平台，eSIM技术动态运营商资源发放的特性，能够解决产线测试与目的地使用的出海车企痛点问题。因此，通过eSIM技术应用，有助于中国车企加快出海步伐，尤其是海外车辆的联网问题和TSP服务问题。
出海车辆联网流程
基于双eSIM卡的海外运营商切换流程（国内到国外的具体切换流程时序图）
来源：国家知识产权局《支持本地资费的车联网双卡通信方法和Tbox》
第一章 汽车eSIM卡专题研究
1.1 汽车eSIM卡应用总述
1.1.1 eSIM卡定义
1.1.2 eSIM卡应用领域
1.1.3 eSIM卡在消费电子领域的应用
1.1.4 eSIM卡在物联网领域的应用
1.1.5 eSIM卡市场规模
1.1.6 eSIM产业链
1.1.7 eSIM竞争格局
1.1.8 三大运营商的eSIM业务
1.1.9 eSIM技术标准
1.1.10 eSIM于车联网的意义
1.1.11 eSIM助力车联网出海
1.2 主机厂eSIM应用案例
1.2.1 搭载eSIM卡的品牌及车型
1.2.2 极狐eSIM卡应用
1.2.3 宝马eSIM卡应用
1.2.4 奥迪eSIM卡应用
1.2.5 路虎eSIM卡应用
1.2.6 大众eSIM卡应用
1.3 eSIM供应商
1.3.1 紫光同芯eSIM卡业务
1.3.2 捷德eSIM卡业务
1.3.3 红茶移动eSIM卡业务
1.3.4 泰雷兹eSIM卡业务
1.3.5 英飞凌eSIM卡业务
1.3.6 Cubic TelecomeSIM卡业务
1.3.7 优咔科技eSIM卡业务
1.3.8 懂的通信eSIM卡业务
1.4 eSIM专利
1.4.1 eSIM专利统计
1.4.2 应用于车联网的eSIM专利（1）
1.4.3 应用于车联网的eSIM专利（2）
1.4.4 应用于车联网的eSIM专利（3）
1.4.5 应用于车联网的eSIM专利（4）
1.4.6 应用于车联网的eSIM专利（5）
1.4.7 应用于车联网的eSIM专利（6）
1.5 总结及趋势
1.5.1 eSIM的便利与挑战
1.5.2 eSIM的业务模式
1.5.3 趋势（1）
1.5.4 趋势（2）
1.5.5 趋势（3）
1.5.6 趋势（4）
1.5.7 趋势（5）
1.5.8 结论与建议
第二章 主机厂及供应商新技术动向
2.1 主机厂新技术动向
2.1.1 主机厂-智能驾驶技术动向
2.1.2 主机厂-智能座舱技术动向
2.1.3 主机厂-能源动力技术动向
2.1.4 主机厂-车身底盘技术动向
2.1.5 主机厂-车身底盘&AI及机器人技术动向
2.2 供应商新技术动向
2.2.1 供应商-智能驾驶技术动向
2.2.2 供应商-智能座舱技术动向
2.2.3 供应商-车身底盘技术动向
2.2.4 供应商-能源动力&AI及机器人技术动向
2.3 大学及科研机构新技术动向
2.4 英飞凌推出用于汽车应用识别和认证的新型指纹传感器 IC
2.5 现代摩比斯与蔡司合作全息HUD，最早2027年实现量产
2.6 法拉利、宝马、现代采用3D打印技术
2.7 Miru与Mativ合作开发创新型电致变色窗户技术
2.8 马勒与法雷奥携手开拓高端市场无磁电机产品线
2.9 波士顿动力公司与丰田研究院合作加速开发通用人形机器人
2.10 派克推出下一代线控转向反馈技术
2.11 浙江长江汽车电子取得车载全息投影换挡杆专利
2.12 成谷科技发布雷射视融合通感一体技术
2.13 起亚CarPlay集成泊知港车内支付服务
2.14 中国移动发布5G轻量化技术（RedCap）行业解决方案白皮书
第三章 主机厂及供应商专利跟踪
3.1 一汽奔腾：智能玻璃氛围灯专利
3.2 岚图：智能充电控制专利
3.3 蔚来：无线充电专利
3.4 理想：隔空手势专利
3.5 比亚迪：空中裸眼三维成像专利
3.6 九五智驾：数字钥匙专利
3.7 懂的通信：ESIM车载无线通信专利
3.8 四海万联：后座显示屏专利
3.9 中国移动：车家互联专利
3.10 优咔网络：eSIM卡Tbox专利