中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第9期） >> 水清木华研究中心

佐思汽研发布《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第9期）》。

城市NOA价格继续下沉，更多20万元以内车型搭载高阶智驾

据佐思汽研统计，2024年1-9月，城市NOA（标配和预埋）装配量127.7万辆，同比增长78.5%；装配率8.3%，较去年同期增加3.4个百分点。其中标配装配量21.5万辆，同比增长55.0%；标配装配率1.4%，较去年同期增加0.5个百分点；预埋装配量106.3万辆，同比增长84.2%，预埋装配率6.9%，较去年同期增加3.0个百分点。

从标配看，其主要集中在25-30万元价格区间，占比25.8%，主要车型有理想L6、小鹏G6/G9等；从预埋看，主要集中在25-30万元价格区间，占比38.9%，主要车型有Model 3/Y、小米SU7等。

2024年乘用车标配城市NOA分价格占比及主要车型

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来源：佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第9期）》

值得注意的是，2024年乘用车实现城市NOA（标配和预埋）的价格进一步下探。2024成都车展上，包括丰田、奇瑞、小鹏等在内的多个品牌展出20万元以内搭载高阶智驾的车型。以丰田铂智3X为例，搭载了Momenta的算法5.0端到端的智驾大模型，能实现全场景无图NDA领航，做到有路就能开、有位就能停、有障就能避。计划2025年初上市，价格有望下探至20万元以内。

更多20万元以内车型被普及高阶智驾

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来源：公开资料；佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第9期）》

理想、小鹏、智己等多家主机厂推进端到端大模型上车

2024年10月23日，理想汽车全量推送了双系统智能驾驶解决方案“端到端+VLM视觉语言模型”。在端到端方面，增加路边起步、U形掉头、环岛通行等功能，增强了拥堵路况下的驾驶能力，实现了城区无断点驾驶和复杂场景下的精准操作。

理想智驾“端到端+VLM”推送

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来源：理想汽车；佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第9期）》

2024年10月，小鹏公布了其端到端路线图。目前，小鹏已进入“端到端四部曲”的第二步，成为全球两家量产轻雷达和轻地图的厂商之一，能基于L2级硬件提供接近自动驾驶的体验。此外，还宣布天玑5.4.0开启公测，这一系统不分场景，全量使用端到端大模型，使得车辆的拟人化程度提升了 4 倍，并将在小鹏P7+上首搭。

小鹏汽车发布AI天玑5.4.0 首发搭载小鹏P7+

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来源：小鹏汽车；佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第9期）》

10月28日，智己以“直觉·新时代”为主题举办智能驾驶技术日，发布一段式端到端大模型。该模型基于智己汽车 & Momenta联合打造，智己汽车同时具备L2、L3、L4级智能驾驶量产能力。基于“一段式端到端大模型”的IM AD 3.0，智己于2024年10月已在全国范围内开通全系车型“无图城市NOA”，可以实现慢车/占道车绕行、横穿预判、路口多人博弈等场景。

智己发布“一段式端到端直觉智驾大模型”

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来源：智己汽车；佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第9期）》

第一章专题洞察

专题1：成都车展趋势总结

1.1 成都车展规模概览

1.2 成都车展趋势一：传统自主车企全品牌发力，以规模效应进一步夯实市场

1.3 成都车展趋势二：新能源汽车厂商纷纷发布猎装车型，瞄准年轻人市场

1.4 成都车展趋势三：合资燃油车型向智能化升级，座舱往多屏化发展

1.5 成都车展趋势四：******

1.6 成都车展趋势五：******

1.7 成都车展趋势六：******

1.8 成都车展趋势七：******

1.9 成都车展趋势八：******

1.10 主要参展车型一览

1.11 成都车展特色车型汇总

专题2：主机厂OTA追踪（2024年10月）

1.2.1 1-10月 OTA整体情况

1.2.2 1-10月 OTA整体情况-分品牌（1）

1.2.3 1-10月 OTA整体情况-分品牌（2）

1.2.4 10月OTA汇总表

1.2.5 海狮07 EV迎OTA升级，新增增高快领航（HNOA）等11项功能

1.2.6 问界M5和问界M7开启OTA升级

1.2.7 别克GL8陆尊PHEV年度最大规模OTA，新增智慧领航功能

1.2.8 极氪007推送OS6.2，升级NZP、LCC拥堵防加塞

1.2.9 智界S7推送V4.5.6.5版本OTA，新增ADS 3.0城区智驾

1.2.10 理想智驾“端到端+VLM”推送

1.2.11 智己推送IMOS3.2.0，无图城市NOA全国全系正式开通

1.2.12 小米SU7 OTA 升级，全量推送全国都能开的城市NOA

第二章市场趋势

2.1 趋势一：特斯拉无人驾驶激起鲶鱼效应，车企纷纷公布Robotaxi路线图

2.2 趋势二：国内自动驾驶产业链企业掀起“上市潮”，海内外企业融资进展频频

2.3 趋势三：******

2.3.1 案例一：******

2.3.2 案例二：******

2.3.3 案例三：******

2.3.4 案例四：******

第三章新车研究

3.1 极氪MIX

3.1.1 智舱亮点

3.1.2 智驾亮点

3.2 长安启源E07

3.2.1 智舱亮点

3.2.2 智驾亮点

3.3 深蓝S05

3.3.1 智舱亮点

3.3.2 智驾亮点

3.4 岚图知音

3.4.1 智舱亮点

3.4.2 智驾亮点

3.5 smart精灵#5

3.5.1 智舱亮点

3.5.2 智驾亮点

第四章数据监测

4.1 ADAS分等级数据

4.1.1 中国乘用车 (L1-L2.9) 装配量

4.1.2 中国乘用车 (L1-L2.9) 装配率

4.1.3 中国乘用车 (L1) 装配量及装配率/分OEM，价格

4.1.4 中国乘用车 (L1) 装配量及装配率/分品牌，车型

4.1.5 中国乘用车 (L2) 装配量及装配率/分OEM，价格

4.1.6 中国乘用车 (L2) 装配量及装配率/分品牌，车型

4.1.7 中国乘用车 (L2+) 装配量及装配率/分OEM，价格

4.1.8 中国乘用车 (L2+) 装配量及装配率/分品牌，车型

4.1.9 中国乘用车 (L2.5) 装配量及装配率/分OEM，价格

4.1.10 中国乘用车 (L2.5) 装配量及装配率/分品牌，车型

4.1.11 中国乘用车 (L2.9) 装配量及装配率/分OEM，价格

4.1.12 中国乘用车 (L2.9) 装配量及装配率/分品牌，车型

4.1.13 中国乘用车 (L2+及以上) 装配量及装配率/分OEM，价格

4.1.14 中国乘用车 (L2+及以上) 装配量及装配率/分品牌，车型

4.2 ADAS分功能数据

4.2.1 中国乘用车ADAS功能装配量及装配率/整体

4.2.2 中国乘用车ADAS功能装配量及装配率/分月度

4.2.3 中国乘用车ADAS功能装配量/分价格

4.2.4 中国乘用车ADAS功能装配率/分价格

4.2.5 LCA装配量及装配率/分品牌及车型

4.2.6 AEB装配量及装配率/分品牌及车型

4.2.7 ACC装配量及装配率/分品牌及车型

4.2.8 ACC STOP&GO 装配量及装配率/分品牌及车型

4.2.9 LKA装配量及装配率/分品牌及车型

4.2.10 TJA装配量及装配率/分品牌及车型

4.2.11 ICA装配量及装配率/分品牌及车型

4.2.12 ALC装配量及装配率/分品牌及车型

4.2.13 APA装配量及装配率/分品牌及车型

4.2.14 APA融合装配量及装配率/分品牌及车型

4.2.15 AVS装配量及装配率/分品牌及车型

4.2.16 APA系统集成商市场份额

4.2.17 AVS系统供应商市场份额

4.3 智驾OS/软件/域控及芯片供应商市场数据

4.3.1 中国乘用车市场[L2+及以上]智驾OS供应商市场份额

4.3.2 中国乘用车市场[L2+及以上]ADAS集成商市场份额

4.3.3 中国乘用车市场[L2+及以上]ADAS软件/算法供应商市场份额

4.3.4 中国乘用车市场[L2+及以上]域控供应商（行泊一体）市场份额

4.3.5 中国乘用车市场[L2+及以上]域控芯片供应商（行泊一体）市场份额

4.3.6 中国乘用车市场[L2+及以上]域控主芯片方案（行泊一体）份额走势

4.3.7 中国乘用车市场[L2+]域控主芯片方案（行泊一体）份额走势

4.3.8 中国乘用车市场[L2.5]域控主芯片方案（行泊一体）份额走势

4.3.9 中国乘用车市场[L2.9]域控主芯片方案（行泊一体）份额走势

4.4 ADAS高精地图供应商市场数据

4.4.1 中国乘用车市场高精地图供应商市场份额

4.4.2 中国乘用车市场高精地图供应商市场装配情况

第五章新闻事件

法律法规

5.1 成都出台智能网联汽车道路测试实施细则

主机厂

5.2 马斯克发布特斯拉Robotaxi：取消方向盘刹车电门

5.3 蔚来宣布进入中东、北非市场，将在阿联酋建立技术研发中心

5.4 蔚来中国获战略投资者33亿元新一轮增资，领航辅助总里程已超13.1亿公里

5.5 广汽埃安与Momenta达成战略合作，研发量产更高级别智驾方案

5.6 智己智能驾驶技术日：发布“一段式端到端直觉智驾大模型”

5.7 零跑全球战略发布会，全新B系列首款车型B10亮相

5.8 小鹏汽车发布AI天玑5.4.0 首发搭载小鹏P7+

5.9 宝马2025年起在华量产“车路云一体化”技术车型

ADAS及无人驾驶方案厂商

5.10 四维图新发布智驾方案及舱行泊一体芯片

5.11 滴滴自动驾驶完成近3亿美元C轮融资广汽集团领投

5.12 轻舟智航完成数亿元C+轮融资

5.13 小马智行自动驾驶出行服务接入高德平台

5.14 小马智行将获广汽集团2700万美元投资，并与卢森堡出行公司Emile Weber签署谅解备忘录

5.15 文远知行发布全新量产Robotaxi GXR，取消副驾、隐藏式B柱

5.16 Bot.Auto完成2000万美元Pre-A轮融资，加速L4级自动驾驶卡车业务发展

智驾产业链

5.17 辉羲智能发布首款芯片光至R1，加速高阶智驾规模落地

5.18 芯擎科技“星辰一号”自动驾驶芯片点亮 2025量产

5.19 地平线正式于港交所挂牌上市

5.20 高通智能驾驶至尊版平台发布，支持端到端智驾，满足40多个传感器需求