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2024年中国智能车门及电动尾门市场研究报告
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编号:ZQ 发布日期:2024-12 附件:

佐思汽研发布《2024年中国智能车门及电动尾门市场研究报告》。


    本报告对汽车各类智能车门产品的装配情况、市场规模、竞争格局、供应商策略、主机厂策略、发展趋势等进行了分析研究。主要研究范围包括:
  1. 智能车门的装配情况、市场规模、车型案例等,包括电动吸合门、自动开门车门、无框车门、隐藏电动门把手、无B柱对开门、电动侧滑门等;
  2. 电动尾门的系统结构、亮点功能、供应链、竞争格局、装配情况、市场规模、配套情况、脚踢尾门、AR智能尾门等;
  3. 智能进入方式:PEPS、手机APP控制车门、数字钥匙、手势识别、人脸识别、语音控制、指纹识别、指静脉识别、触控识别、密码锁等。
  4. 智能车门轻量化及密封条市场:车门轻量化技术及方案;车门密封条市场规模、生产工艺、竞争格局及供应商;
  5. 主机厂的智能车门应用:特斯拉、极氪、宝马等智能车门方案;
  6. 智能车门供应商:博泽、麦格纳、东箭、敏实、延锋等智能车门产品及配套车型。


在智能化演进过程中,车门也正在告别传统的开合部件形象,不断加入自动开合、智能防撞、智能交互等功能,向智能化部件发展。


从市场规模来看,2024年中国乘用车智能车门市场规模将近500亿元,较上年同比增长31.5%。预计2028年将超过800亿元,年均增速保持在16%左右。

 

2021-2028年中国乘用车智能车门前装市场规模

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来源:佐思汽研《2024年中国智能车门及电动尾门市场研究报告》

 

从功能来看,车门作为汽车智能化的关键入口,承载着众多功能及交互体验,如智能解锁、自动开启、避障防夹、智能显示、智能互联等。而在光学、声学、无线定位等技术的加持下,诸多新的交互功能开始量产上车或筹备应用,例如,在自动开关门方面,出现AR投影开门、敲击车门开门、语音控制开门、UWB识别脚踢动作开门等智能化开门方式。

 

1、AR投影开门:车主只需要踩投影,车门便会自动开启

AR智能车门是一种利用AR投影开启车门的方式。当车主携带钥匙抵达车辆附近,AR智能系统会在第一时间感应到,并通过投影设备将开锁图案投射于地面。车主只需踩投影,车门便会自动开启。该方式不仅以投影的方式指示出开门位置,更极大地解放了双手。


2024年11月,在广州车展亮相的比亚迪夏展示了其AR投影隔空开门功能。在锁车状态下,当用户靠近侧滑门或尾门时,AR投影会自动开启,用户只需用脚轻踏闪光图标,即可实现“隔空开门”。此外,极狐考拉、奔腾E01、东风风神皓极、极狐阿尔法S森林版等车型也搭载了该功能。

极狐考拉AR投影侧滑门开启方式

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来源:极狐

 

AR投影车门系统主要由投影设备、传感器、控制器等组成。投影设备在用户携带智能钥匙进入车门外扫描区后,投射出相应图案,而传感器则用于识别用户的脚踩动作。目前传感器主要包括TOF传感器和激光雷达两类,一数科技是TOF传感器方案的代表,北醒光子则是激光雷达方案的代表。

 

AR智能车门工作原理(TOF传感器方案)

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来源:极狐

 

一数科技推出ASU AR智能投影尾门开关系统,车主带着车钥匙到达车尾部时车辆会自动感知,并通过MLA光学投影技术在地面投射出相应图案,车主只需轻轻一踩,经TOF模组准确检测并发出指令,尾门就会在保障用户安全距离的情况下自动打开。目前该产品已升级至2.0 版本,共计3个产品、2套安装位置,并提供脚踩图案的定制化服务,应用车型包括奔腾E01、东风风神皓极等。

一数科技ASU AR智能投影尾门开关系统

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来源:一数科技

 

北醒光子光感(激光)脚踢方案由单点激光雷达、AR投影、主控制板构成。该方案使用单点激光雷达搭载AR投影/可见光指示模块,集成智能感应设备,可安装于后备箱;激光雷达光斑与AR投影光标/可见指示光光标重叠,激光雷达通过距离等特征值变化判断用户是否踩踏光标,与整车系统配合,实现AR投影、踩踏检测及尾门开关功能。在不接触汽车的情况下实现汽车尾门的自动开启和关闭。


该方案具备比电容式更易触发、低误触发率、看得见的触发投影图案、安装布置灵活等优势,为车主带了便捷开门、夜间辅助照明等用车体验。

北醒光子AR光影感应后尾门应用案例

车门5.PNG

来源:北醒光子

 

2、敲击感知开门:轻敲车门表面实现车门的自动开启

钛方汽车的KK(Knock-knock)交互是一项通过简单的敲击动作控制车门开关的创新功能,该功能利用最新的弹性波智能触碰感知技术,让整个车门面板具有触碰感知功能,用户只需轻轻敲击车门表面任何位置,即可实现车门的自动开启或关闭。


轻敲实现车门开关的交互方式友好、直观,由于整个车门表面具有触碰感知功能,所以用户操作无需寻找按钮或者精确定位,任何位置可供交互,当下雨、车身表面有脏污、或者双手不方便时,KK交互给用户带来了极大的便利性。此外,主机厂可根据自身功能需求,选择双击或三击实现功能匹配。并且对车身所有的开闭件,如:车门、后备门、前备箱盖及充电口盖,都可实现开关功能。


KK 交互产品基于钛方汽车智能皮肤域控系统(TAIPS)解决方案,该技术方案由钛方科技全栈自研,能够提供多种类的人车交互方式,包括手指按压、敲击、手指或手掌滑动等,未来还有望推广至中控台、显示屏、方向盘、按键、门把手、尾板、充电口盖、座椅、扶手屏等。


钛方汽车智能皮肤域控系统(TAIPS)解决方案采用“传感器+芯片”的硬件方案,器件体积小、结构简单、易于安装,既能满足自动驾驶新场景的碰撞防碾压、停车安全和人车交互需求,又能弥补现有各类传感器的感知盲区。

钛方汽车智能皮肤域控系统(TAIPS)解决方案硬件构成

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来源:钛方科技

 

3、语音控制开门:车身面板发声及振动感知系统实现敲击车门开门

车外语音功能让人车智能交互从车内走向车外,2023年以来,极越、极氪、长安启源等主机厂先后将车外语音功能搭载上车,包括车外点歌外放、开关车门、启动车辆等。


在开关车门方面,极越两款在售车型极越01、极越07都具备车外语音识别开门功能,其中2024年9月上市的极越07,搭载百度最新的 AI 大模型,借助智能语音助手 SIMO,车主站在车外说 “开门”,车门就会自动打开。


2024年4月,博泰车联网推出全球首款利用车身面板发声并融合车身面板振动感知的固态声场智能系统。该系统实现轻敲车门即可与车辆对话。例如,通过轻敲车身面板,可直接激活语音识别,开启后备箱或车门。


该系统的关键部件是博泰车联网的支持车体面板发声的大功率压电振子发声片,器件具备超轻、超薄、发声频带宽、防水、防尘、耐腐蚀、耐高低温、长寿命等技术特点,适用于车外发声。


集合发声振子和控制单元的汽车全场景智慧交互系统,具备车外多方位的发声与感知等多模交互能力,该系统支持50多种全新场景应用,覆盖休闲娱乐、提醒服务、安全车控、车辆沟通、广告销售、新业态等各个方面,如车辆碰撞预警、本地救援、车内外传声筒、车外声浪、车外卡拉OK、车外演讲、无钥匙进入、智能营销等。

 

博泰车联网车身面板发声及振动感知系统

车门7.PNG

来源:博泰车联网

 

4、脚踢感应开门:电容方案广泛应用,UWB方案开始兴起

    感应式尾门俗称“一脚踢”,顾名思义即通过脚扫过车底感应器的方式打开后备箱。随着汽车智能化的快速发展,脚踢尾门以其独特的操作便捷性和智能化特点,已逐渐成为中高端车型的标准配置。近几年尾门感应开启功能装配率持续攀升,已由2021年的11.9%增长至2024年1-9月的22.3%。

2021-2024年中国乘用车电动尾门感应开启功能装配量及装配率

车门8.PNG

来源:佐思汽研《2024年中国智能车门及电动尾门市场研究报告》

 

感应尾门的关键部件是脚踢传感器,它通常被安装在车辆的后保险杠内部。脚踢传感器有不同的实现方案,包括红外、电容、超声波、毫米波、UWB雷达方案等。

脚踢传感器不同实现方式

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来源:佐思汽研《2024年中国智能车门及电动尾门市场研究报告》

其中,红外方案正在淘汰中,电容方案是目前市场普及率最高的方案,而UWB方案则以稳定性足够高(相比电容方案)、成本适中(比电容方案贵,比毫米波方案便宜)、低功耗(低于毫米波雷达)的优势逐渐兴起。


2024年11月,领科汇智的“一种脚踢传感器扫腿感应装置”专利公布,该专利旨在对(电容)扫腿感应装置的安装方法进行简化,同时提高其检测过程中的灵敏度和可靠性。领科汇智是电容式脚踢传感器的供应商,其推出的第二代电容式脚踢传感器采用激光焊接工艺控制器壳体、电容检测专用芯片,支持扫腿、斜踢等动作识别,并能有效规避水滴溅落、宠物出没、行人路过等误触发几率。目前,领科汇智二代电容式脚踢传感器已量产8个车型,一代电容式脚踢传感器已量产10个车型。

领科汇智二代脚踢传感器

车门10.PNG

来源:领科汇智

 

2024年,远峰科技推出UWB数字钥匙拓展产品——UWB雷达脚踢功能。远峰科技的UWB雷达脚踢方案通过复用数字钥匙系统的UWB模块,无需额外配置任何硬件,即可通过算法实现脚踢动作的识别。根据公司CNAS实验室测试数据,该方案能够精准且快速识别用户的脚踢动作(支持正踢、横扫),脚踢成功率>99.9%,响应时间<300ms;同时,能够全面规避感应区内水滴溅落、宠物出没、行人路过等可能产生的干扰,脚踢误触率≈0%。

远峰科技UWB雷达脚踢方案

车门11.PNG

来源:远峰科技

 

 

 

第一章 智能车门市场概况

1.1 车门系统概述

1.2 智能车门简介

1.3 智能车门重要组成部件


1.4 车门造型设计

1.4.1 车门造型装配情况(1)

1.4.2 车门造型装配情况(2)

1.4.3 车门造型装配情况(3)


1.5 智能车门亮点功能

1.5.1 开门避障

1.5.2 车门悬停

1.5.3 智能表面控制

1.5.4 智能互联

1.5.5 车门功能集成

1.5.6 自适应车门


1.6 智能车门产业链

1.7 智能车门市场规模

1.8 智能车门竞争格局

1.9 智能车门主要供应商功能对比


1.10 车门控制模块

1.10.1 车门控制模块架构

1.10.2 车门控制模块供应商及主机厂配套关系


1.11 车门结构

1.11.1 中国车门结构特征

1.11.2 泛亚车门结构策略

1.11.3 泛亚新一代APH车门成本


1.12 DOW开门预警功能

1.12.1 DOW开门预警功能装配情况

1.12.2 DOW开门预警功能传感器配置

1.12.3 大陆集团车门传感器

1.12.4 原维宁尔车门传感器

1.12.5 森思泰克车门传感器(1)

1.12.6 森思泰克车门传感器(2)

1.12.7 承泰科技车门传感器(1)

1.12.8 承泰科技车门传感器(2)

1.12.9 承泰科技车门传感器(3)

1.12.10 行易道车门传感器

1.12.11 楚航科技车门传感器

1.12.12 安智杰车门传感器

1.12.13 纵目科技车门传感器(1)

1.12.14 纵目科技车门传感器(2)

1.12.15 德州仪器车门传感器芯片

1.12.16 加特兰车门传感器芯片

 

第二章 智能车门进入方式研究

2.1 智能车门进入方式概述


2.2 PEPS

2.2.1 PEPS系统简介

2.2.2 PEPS装配量&装配率

2.2.3 PEPS主要品牌&车型分布

2.2.4 PEPS价格区间分布

2.2.5 PEPS市场规模趋势

2.2.6 PEPS全球供应商


2.3 手机APP控制车门


2.4 数字钥匙进入

2.4.1 数字钥匙进入技术路线

2.4.2 数字钥匙应用场景

2.4.3 数字钥匙装配数据分析

2.4.4 数字钥匙装配率及市场规模预测

2.4.5 数字钥匙市场各细分市场占比预测

2.4.6 数字钥匙市场规模测算表


2.5 手势识别进入

2.5.1 应用手势识别开门的车型案例

2.5.2 供应商手势识别进入方案

2.5.3 主机厂手势控制车门专利

2.5.4 供应商手势控制车门专利


2.6 人脸识别进入方式

2.6.1 主机厂面部识别进入方案

2.6.2 供应商面部识别进入方案

2.6.3 人脸识别进入系统专利


2.7 语音控制进入方式

2.7.1 主机厂语音控制开门案例

2.7.2 语音识别进入系统专利


2.8 指纹识别进入方式

2.9 指静脉识别开门

2.10 触控开门

2.11 密码锁开门

 

 

第三章 智能车门细分市场

3.1 电动吸合门

3.1.1 电动吸合门系统结构

3.1.2 电动吸合门装配量及装配率

3.1.3 电动吸合门市场规模


3.2 自动开合车门

3.2.1 自动开合车门装配量及装配率

3.2.2 自动开合车门市场规模


3.3 无框车门

3.3.1 无框车门发展历程

3.3.2 无框车门装配量及装配率

3.3.3 无框车门问题及解决方案

3.3.4 无框门密封系统结构案例


3.4 隐藏电动门把手

3.4.1 隐藏式门把手优势

3.4.2 隐藏式门把手系统结构

3.4.3 隐藏电动门把手装配量及装配率

3.4.4 隐藏电动门把手市场规模

3.4.5 电动隐藏门把手供应商及竞争格局

3.4.6 电动隐藏门把手车型案例

3.4.7 隐藏式门把手发展趋势


3.5 无B柱对开门

3.5.1 无B柱对开门车型案例

3.5.2 无B柱对开门安全性


3.6 电动侧滑门

3.6.1 电动侧滑门装配量&装配率

3.6.2 电动侧滑门市场规模


3.7 智能B柱

3.7.1 智能B柱应用特点(1)

3.7.2 智能B柱应用特点(2)

3.7.3 福耀配套的智能B柱车型

 

第四章 电动车门市场

4.1 电动尾门简介

4.2 电动尾门驱动方式

4.3 电动尾门亮点功能

4.4 电动尾门供应链

4.5 电动尾门竞争格局

4.6 电动尾门装配量及装配率

4.7 电动尾门感应开启功能装配量及装配率

4.8 电动尾门位置记忆功能装配量及装配率

4.9 电动尾门市场规模

4.10 电动尾门产品配套车型(国内)

4.11 电动尾门产品配套车型(国外)


4.12 脚踢感应式电动尾门

4.12.1 UWB雷达脚踢方案供应商(1)

4.12.2 UWB雷达脚踢方案供应商(2)

4.12.3 UWB雷达脚踢方案供应商(3)

4.12.4 电容式脚踢传感器供应商

4.12.5 毫米波脚踢传感器供应商


4.13 AR智能尾门

4.13.1 AR智能尾门供应商(1)

4.13.2 AR智能尾门供应商(2)

4.13.3 AR感应尾门车型案例

 

第五章 智能车门轻量化及密封条市场

5.1 车门轻量化

5.1.1 车门轻量化技术简介

5.1.2 车门轻量化方案

5.1.3 车门轻量化供应商方案


5.2 车门密封条

5.2.1 汽车密封条分类

5.2.2 无边框密封条

5.2.3 车用密封条市场规模

5.2.4 车用密封条生产工艺

5.2.5 车用密封条竞争格局

5.2.6 汽车密封条主要供应商

 

第六章 智能车门系统供应商研究

6.1 主机厂汽车智能进入方式布局

6.2 主机厂智能车门功能特点

6.3 特斯拉

6.4 捷豹路虎

6.5 捷尼赛思

6.6 高合

6.7 红旗

6.8 极氪

6.9 雷克萨斯

6.10 宝马

6.11 昊铂

6.12 MG Cyberster

6.13 星纪元ES

6.14 仰望U9

6.15 哪吒S

6.16 车门雷达装配车型汇总

 

第七章 智能车门系统供应商研究

7.1 博泽集团

7.1.1 博泽集团简介

7.1.2 博泽集团发展历程

7.1.3 博泽集团业务规划

7.1.4 博泽集团合作案例

7.1.5 博泽集团合作客户

7.1.6 博泽集团中国工厂进展情况

7.1.7 博泽集团车门及尾门系统

7.1.8 博泽集团电动侧门驱动系统

7.1.9 博泽集团电动升降门

7.1.10 博泽BRAIN软件系统

7.1.11 博泽集团车门产品配套车型


7.2 麦格纳

7.2.1 麦格纳公司简介

7.2.2 麦格纳智能车门系统

7.2.3 麦格纳创意车门案例

7.2.4 麦格纳车门产品配套车型


7.3 爱德夏

7.3.1 爱德夏简介

7.3.2 爱德夏全球业务布局

7.3.3 爱德夏智能车门系统

7.3.4 爱德夏智能车门布局动态

7.3.5 爱德夏车门产品配套车型


7.4 大陆集团

7.4.1 大陆集团简介

7.4.2 大陆集团营收情况

7.4.3 大陆集团智能车门解决方案

7.4.4 大陆集团电动门控制器和门控制器

7.4.5 大陆集团车门产品配套车型


7.5 爱信集团

7.5.1 爱信集团简介

7.5.2 爱信集团发展历程

7.5.3 爱信集团汽车零部件产品

7.5.4 爱信集团收入结构

7.5.5 爱信集团收入结构

7.5.6 爱信集团车门相关产品

7.5.7 爱信连杆式电动门系统

7.5.8 爱信基于自动车门的人车互联

7.5.9 爱信滑移门连动式脚踏板

7.5.10 爱信车门产品配套车型


7.6 现代摩比斯

7.6.1 现代摩比斯简介

7.6.2 现代摩比斯全球布局

7.6.3 现代摩比斯营收情况

7.6.4 现代摩比斯智能车门开关系统

7.6.5 现代摩比斯车门产品配套车型


7.7 东箭科技

7.7.1 东箭科简介

7.7.2 东箭科技智能座舱控制系统产品研发布局

7.7.3 东箭科技智能车门产品布局

7.7.4 东箭科技电动门类产品布局

7.7.5 东箭科技一体两翼发展战略

7.7.6 东箭科技智能机电系统布局

7.7.7 东箭科技智动门

7.7.8 东箭科技合作客户

7.7.9 东箭科技车门产品配套车型


7.8 敏实集团

7.8.1 敏实集团简介

7.8.2 敏实集团产品布局

7.8.3 敏实集团智能外饰系统

7.8.4 敏实集团智能侧门系统

7.8.5 敏实集团智能尾门解决方案

7.8.6 敏实集团智能表面业务

7.8.7 敏实集团合作客户

7.8.8 敏实集团车门产品配套车型


7.9 延锋

7.9.1 延锋简介

7.9.2 延锋轻量化智能侧门技术

7.9.3 延锋车门产品配套车型


7.10 伯特利

7.10.1 伯特利简介

7.10.2 伯特利电动尾门系统


7.11 海德世

7.11.1 海德世简介

7.11.2 海德世智能尾门ECU

7.11.3 海德世车门产品配套车型


7.12 拓普集团

7.12.1 拓普集团简介

7.12.2 拓普集团产品配套成本

7.12.3 拓普集团智动侧门系统

7.12.4 拓普集团电动侧门执行器专利

7.12.5 拓普集团智动侧门系统功能特点

7.12.6 拓普集团车门产品配套车型


7.13 常州凯程

7.13.1 常州凯程简介

7.13.2 常州凯程汽车电动尾门产品

7.13.3 常州凯程电动尾门控制器应用案例

7.13.4 常州凯程车门产品配套车型


7.14 凯毅德

7.14.1 凯毅德简介

7.14.2 凯毅德工厂布局

7.14.3 凯毅德智能车门产品

7.14.4 凯毅德车门产品配套车型


7.15 其他供应商

7.15.1 恒帅股份

7.15.2 驰助科技

7.15.3 安通林

 

第八章 智能车门总结及发展趋势

8.1 智能车门装配率趋势

8.2 智能车门市场规模趋势

8.3 趋势三

8.4 趋势四

8.5 趋势五

8.6 趋势六

8.7 趋势七

8.8 趋势八

8.9 趋势九

8.10 趋势十

8.11 趋势十一

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