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中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告(2024年第11期)
字数:0.0万 页数:153 图表数:0
中文电子版:6000元 中文纸版:3000元 中文(电子+纸)版:6500元
编号:JXM 发布日期:2025-01 附件:

一、中国乘用车共 OTA 394次,年中和年终时段OTA频次最高。

        2024年中国乘用车共 OTA 394次,年中和年终时段OTA频次最高。根据公开资料统计,2024年中国乘用车总共出现394次OTA;12月OTA次数最多,共发生了62次,占1-12月共发生次数的16%;其次是7月份,共发生OTA次数为50次,占比为13%。

2024年1-12月中国乘用车OTA次数

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来源:佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告(2024年第11期)》

        从具体OTA新增和优化的条目来看,车机系统出现频率最多,共有2290条,占到总数量的46%。其次是与ADAS相关的条目,共有1202条,占总数量的24%。
 
        其中,2024年12月,车机系统和ADAS相关条目数量占比较11月上升明显,占比分别达46%和27%。座舱相关条目数量较11月有所下滑。动力系统、车身控制、远程控制等趋势平和。

2024年1-12月中国乘用车OTA各类别占比

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来源:佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告(2024年第11期)》

        从智驾功能OTA条目排名看,TOP 3的功能分别为ADAS功能(共782项条目;其中,城市NOA条目占比15%、高速NOA条目占比8%)、泊车(305项条目)和环视&全景影像(44项条目) 。

2024年智驾功能OTA趋势情况

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来源:佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告(2024年第11期)》 

功能一:2024年AI智驾大模型OTA特点:下半年端到端上车提速、新势力引入VLM大模型

        从2024年下半年开始,包括小鹏、理想、智己在内的多个车企加速端到端大模型上车。例如,2024年12月,智己L7、LS7、LS6(8155 平台)推送IMOS 3.5.0版本,借助端到端大模型,无图城市 NOA 再次迎来升级,支持在无专用掉头灯路口掉头。

2024年主机厂AI智驾大模型OTA汇总

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来源:佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告(2024年第11期)》

        此外,新势力理想和小米还引入VLM(视觉语言模型)大模型,并与端到端架构结合,用于提升智驾场景覆盖率、舒适度和通行效率。VLM视觉语言大模型通过深度学习与计算机视觉技术的结合,能将图像与语言处理能力进行有效融合。这使得汽车不仅能“看”到周围的环境,还能理解这些信息的含义,并做出相应的反应。例如2024年12月,小米SU7推送 1.4.5 OTA,升级后,小米智驾正式接入VLM视觉语言大模型,系统可识别复杂道路环境和特殊交通规则区域,并通过文字和语音提示。

小米SU7 1.4.5 OTA开启推送,正式接入VLM视觉语言大模型

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来源:佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告(2024年第11期)》

        传统自主车企也在布局。2024年11月,红旗汽车预告了VLA模型进展(视觉-语言-动作模型),包括智驾主脑和安全大脑,其中智驾主脑是AI模型,负责对车辆周围的环境进行全面感知与理解;安全大脑则是规则控制,对智驾主脑的输出进行实时评估和校验,负责在必要时接管智驾主脑。在车辆的行驶过程中,智驾主脑和安全大脑会不断地收集和分析数据,进行学习和优化。

红旗汽车安全大脑迭代路线图智驾技术与数据趋势月度5.jpg
来源:中国一汽红旗

二、城市NOA 除新增开城数量外,向无图化和车位到车位升级       

        2024年,包括问界、理想、极氪等车企推送了不依赖高精地图的城市领航功能,实现城市全国都能开。例如,2024年12月,极氪推送OTA 6.3升级,引入无图城市NZP功能,即不受城市和路况限制的智能导航辅助驾驶,覆盖了极氪 001、007、7X 及 MIX 等车型。其中,城市NZP通勤模式能够学习并记忆用户的上下班路线,让日常通勤更加便捷。

2024年城市NOA升级情况(部分)

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来源:佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告(2024年第11期)》

        城市NOA无图化下一步,则是实现车位到车位。该功能是指车辆能自主通过商圈停车场的闸机,自主在停车场巡航,自主驶入公开道路,自主驶入目的地停车场,自主泊入终点车位。目前包括理想、小鹏、享界在内的多家车企已推送“车位到车位”功能。例如,蓝图梦想家于2024年12月新增车位到车位领航辅助,实现一键贯通驾驶全场景。功能激活后,车辆能自主通过商圈停车场的闸机,自主在停车场巡航,自主驶入公开道路,自主驶入目的地停车场,自主泊入终点车位等,同时U型调头、环岛进出、拥堵路段智能选道、绕行施工区域等复杂道路场景智驾全覆盖。 

岚图梦想家车位到车位功能

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来源:佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告(2024年第11期)》

        此外,小鹏汽车于2024年11月发布了“车位到车位”智驾方案。该方案打通地库、闸机、城区道路等场景,并且轻地图 、轻雷达,路线还能无感生成。极氪也于同期发布D2D车位到车位领航辅助功能,具备全速域激活、全闸机通行、全场景不限车位智能泊车三大核心亮点,并可实现无需提前记路就能自主空位泊车,预计2025年1月左右分批推送。
 
三、小米、仰望、深蓝等8家主机厂新增代客泊车功能

        2024年,遥控泊车和代客泊车为代表的高阶泊车功能是主机厂更新优化的重点。以代客泊车功能为例,包括小米、仰望、深蓝汽车在内的8家车企新增了该功能。其中,深蓝汽车于2024年12月新增的代客泊车辅助(AVP)功能可智能规划路线,自动泊入记忆车位;若目标车位被占领,车辆还可自动巡航寻找空闲车位。

2024年代客泊车功能OTA情况

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来源:佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告(2024年第11期)》

深蓝汽车12月代客泊车优化升级

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来源:佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告(2024年第11期)》

第一章 专题洞察
专题一:魔毯悬架及功能
1.1 魔毯悬架定义
1.2 魔毯悬架应用场景及优劣势
1.3 魔毯功能趋势一:魔毯与ADAS功能融合
1.3.1 案例一:******
1.3.2 案例二:******
1.4 魔毯功能趋势二:采用多传感器融合技术,提高系统对路面状况的预测能力和对车辆姿态的控制精度
1.5 魔毯功能趋势三:******
1.6 魔毯功能趋势四:******
1.7 主要魔毯悬架供应商一:保隆科技
1.7.1 保隆科技双目路面预瞄系统
1.8 主要魔毯悬架供应商二:中科慧眼路面预瞄系统特点
1.8.1 中科慧眼路面预瞄系统实现功能
1.9 主要魔毯悬架供应商三:鉴智机器人发布全新一代PhiMotion智能底盘感知方案
1.9.1 鉴智机器人最新一代PhiMotion智能底盘感知方案
1.10 主要具备魔毯功能车型汇总对比
1.10.1 主机厂案例一:理想魔毯空气悬架""2.0提供“舒适魔毯”和“运动魔毯”两种模式
1.10.2 主机厂案例二:极氪001魔毯双腔空气悬架
1.10.3 主机厂案例三:比亚迪云辇系统
1.10.4 主机厂案例四:岚图梦想家魔毯底盘
1.10.5 主机厂案例五:******
1.10.6 主机厂案例六:******
1.10.7 主机厂案例七:******
1.10.8 主机厂案例八:******
 
专题二:主机厂OTA追踪(2024年12月)
2024年OTA整体情况
2024年OTA整体情况-分品牌(1)
2024年OTA整体情况-分品牌(2)
2024年智驾功能OTA趋势情况
功能一:2024年透明底盘及魔毯功能OTA特点:共9家主机厂推送,极石、智己频次最高
功能二:2024年AEB功能OTA特点:共10+主机厂优化,理想、腾势频次最高
功能三:2024年城市NOA OTA特点:除新增开城数量外,向无图NOA和车位到车位迭代
功能四:2024年高速NOA OTA特点:******
功能五:2024年泊车功能OTA特点:******
功能六:2024年代客泊车OTA特点:******
功能七:2024年AI智驾大模型OTA特点:******
 
第二章 市场趋势
2.1 趋势一:12月多家新能源车企密集融资,迎战2025年淘汰赛
2.2 趋势二:******
2.3 趋势三:******
2.4 趋势四:******
 
第三章 新车研究
3.1 2025款领克Z20
3.1.1 智舱亮点
3.1.2 智驾亮点

3.2 银河星舰7EM-i
3.2.1 智舱亮点
3.2.2 智驾亮点

3.3 蔚来ET9
3.3.1 智舱亮点
3.3.2 智驾亮点

3.4 奇瑞风云A8L
3.4.1 智舱亮点
3.4.2 智驾亮点

3.5 红旗天工08
3.5.1 智舱亮点
3.5.2 智驾亮点
 
第四章 数据监测
4.1 ADAS分等级数据
4.1.1 中国乘用车 (L1-L2.9) 装配量
4.1.2 中国乘用车 (L1-L2.9) 装配率
4.1.3 中国乘用车 (L1) 装配量及装配率/分OEM,价格
4.1.4 中国乘用车 (L1) 装配量及装配率/分品牌,车型
4.1.5 中国乘用车 (L2) 装配量及装配率/分OEM,价格
4.1.6 中国乘用车 (L2) 装配量及装配率/分品牌,车型
4.1.7 中国乘用车 (L2+) 装配量及装配率/分OEM,价格
4.1.8 中国乘用车 (L2+) 装配量及装配率/分品牌,车型
4.1.9 中国乘用车 (L2.5) 装配量及装配率/分OEM,价格
4.1.10 中国乘用车 (L2.5) 装配量及装配率/分品牌,车型
4.1.11 中国乘用车 (L2.9) 装配量及装配率/分OEM,价格
4.1.12 中国乘用车 (L2.9) 装配量及装配率/分品牌,车型
4.1.13 中国乘用车 (L2+及以上) 装配量及装配率/分OEM,价格
4.1.14 中国乘用车 (L2+及以上) 装配量及装配率/分品牌,车型

4.2 ADAS分功能数据
4.2.1 中国乘用车ADAS功能装配量及装配率/整体
4.2.2 中国乘用车ADAS功能装配量及装配率/分月度
4.2.3 中国乘用车ADAS功能装配量/分价格
4.2.4 中国乘用车ADAS功能装配率/分价格
4.2.5 LCA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.6 AEB装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.7 ACC装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.8 ACC STOP&GO 装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.9 LKA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.10 TJA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.11 ICA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.12 ALC装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.13 APA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.14 APA融合装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.15 AVS装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.16 APA系统集成商市场份额
4.2.17 AVS系统供应商市场份额

4.3 智驾OS/软件/域控及芯片供应商市场数据
4.3.1 中国乘用车市场[L2+及以上]智驾OS供应商市场份额
4.3.2 中国乘用车市场[L2+及以上]ADAS集成商市场份额
4.3.3 中国乘用车市场[L2+及以上]ADAS软件/算法供应商市场份额
4.3.4 中国乘用车市场[L2+及以上]域控供应商(行泊一体)市场份额
4.3.5 中国乘用车市场[L2+及以上]域控芯片供应商(行泊一体)市场份额
4.3.6 中国乘用车市场[L2+及以上]域控主芯片方案(行泊一体)份额走势
4.3.7 中国乘用车市场[L2+]域控主芯片方案(行泊一体)份额走势
4.3.8 中国乘用车市场[L2.5]域控主芯片方案(行泊一体)份额走势
4.3.9 中国乘用车市场[L2.9]域控主芯片方案(行泊一体)份额走势

4.4 ADAS高精地图供应商市场数据详解
4.4.1 中国乘用车市场高精地图供应商市场份额
4.4.2 中国乘用车市场高精地图供应商市场装配情况
 
第五章 新闻事件
法规政策
5.1 欧盟发布新规(EU)2024/2689,正式允许NOA上路
5.2 瑞士颁布自动驾驶法规,允许在高速公路上和泊车时使用自动驾驶功能
5.3 聚焦路侧基础设施和云控平台 北京发布首批车路云一体化地方标准
5.4 工信部对L2级智能驾驶辅助强制性国家标准进行公示
5.5 《武汉市智能网联汽车发展促进条例》获批
5.6 《北京市自动驾驶汽车条例》将于2025年4月1日施行
5.7 杭州安排专项资金支持智能网联汽车“车路云一体化”示范应用场景建设

主机厂
5.8 梅赛德斯奔驰最新 L3 级“自动驾驶”在德国获批,时速提至 95km/h
5.9 蔚来ET9获中国首个线控转向量产许可
5.10 比亚迪入股卓驭科技,加码智驾布局
5.11 比亚迪成立先进技术研发中心,加码 AI、大模型投入

ADAS及无人驾驶方案厂商
5.12 博世高阶智驾无图方案首批覆盖20城
5.13 经纬恒润高性能智能驾驶解决方案获定点
5.14 佑驾创新港股上市
5.15 知行科技行泊系统助力V23正式上市
5.16 百度Apollo开放平台10.0发布
5.17 如祺出行在广州南沙上线无人Robotaxi服务
5.18 广汽埃安携手小马智行
5.19 文远知行入驻阿布扎比Uber平台
5.20 通用汽车退出自动驾驶出租车市场
5.21 希迪智驾与蒙东矿建签约近3亿元无人驾驶矿卡项目
5.22 新石器发布X12无人车
5.23  Applied EV公司推出首款自动驾驶物流车

智驾产业链
5.24 黑芝麻智能发布华山A2000家族
5.25 北极雄芯宣布点亮Chiplet自驾芯片启明935A系列
5.26 金脉正式推出高阶智驾域控平台HADC2.0
5.27 悠跑科技完成数亿元B轮融资

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