01 2025-2030年车路云一体产值增量年复合增长率将达28.8%
2024年7月，北京、上海、重庆、深圳等20个城市（联合体）成为智能网联汽车车路云一体化应用试点城市，为车路云一体化规模化落地提供了有力支撑。
2025年，车路云一体化建设进入加速期。以北京为例，到2024年已累计完成城市级工程试验平台3.0建设，覆盖城区600平方公里，落地八大场景；2025年正推进4.0阶段建设，基于行业+动态+静态交通数据，进行路口分级分类，持续优化建设方案。
又如武汉，截至目前东风、百度、小米等27家企业累计投放1100辆自动驾驶车辆，智能网联开放测试道路达3487km，自动驾驶里程超6900万km，涵盖共享出行、公交接驳、清洁环卫、物流配送等15个应用场景。
根据2025年电动汽车百人会论坛发布的《车路城协同发展报告及标杆案例》，预计2025年和2030 年，“车路云一体化” 智能网联汽车产业产值增量将分别达到 7295 亿元和 25825 亿元，年均复合增长率为 28.8%。
来源：佐思汽研《中国汽车车联网技术与数据趋势月度监测报告（2025年4月版）》
02 多路径并行推进车路云一体规模落地
中国电动汽车百人会智能网联研究院特聘专家赵泽生指出，车路云一体化的技术壁垒正在逐步消解，融合趋势不断加快。但在落地过程中，产业实践并非一条路径、一种标准，而是呈现出多种形态、多条路线并行推进的态势。
来源：佐思汽研《中国汽车车联网技术与数据趋势月度监测报告（2025年4月版）》
01 中国移动依托算网资源赋能车路云一体化
中国移动聚焦融智需求，推动 5G + C-V2X 融合、车-路算力融合、车城云 - 车企云融合、人车家融合 “四融合” 方案。
•一是5G+C-V2X融合，以5G打底融合C-V2X组网的模式，提供广覆盖、低时延、高可靠的网络服务。
•二是车路算力融合，重点在于实现泛在融合、多级协同的算力基础设施。
•三是车城云-车企云融合，通过OneTraffic 平台融通云算、数据、模型能力。
•四是人车家融合，将产品、渠道、运营打通，为车主提供全面、便捷服务。
基于“四融合”方案，中国移动已支撑16城“车路云一体化”城市试点，包括上海、南京等。
来源：中国移动；佐思汽研整理
02 中兴通讯“通感智算“融合助力车路云一体化规模建设
中兴通讯副总裁陆平表示，车路云一体已进入规模推广期，但仍存在一些问题，包括车载终端渗透率低、道路网联化覆盖率低、车路云数据安全和价值挖掘不足等。
针对车载终端渗透率问题，中兴推出自研S1双模芯片及ZM9300模组，支持5G与C-V2X双模通信，可降低路口设备成本24%以上，实测端到端时延低至70毫秒，已在上汽、广汽等车企规模化应用。
中兴自研的“新支点操作系统”，打通车载、路侧与云端系统底层架构，保障通信、感知、计算高效协同，已通过国家首批测评。
面对数据流通与安全挑战，中兴推出“数字星云”平台，其交通行业数据空间解决方案在武汉等地落地测试。数字星云平台与星云大模型，则可打通车、路、云数据流，支持交通流量预测、拥堵分流等场景，提升车路云协同效率。例如，在武汉试点中，星云平台通过数据空间解决方案优化了60km/h的自动驾驶场景。
在数据价值挖掘上，中兴构建“行业知识平台+视觉智能平台”双引擎，依托CV视觉大模型赋能视频分析，并开放AI基础设施助力合作伙伴开发智能体应用。
来源：中兴通讯；佐思汽研整理
03 蘑菇车联基于AI大模型推动车路云一体落地
2025年电动汽车百人会论坛上，蘑菇车联副总裁欧阳华洲表示，车路云一体化建设面临基础设施协同难、数据质量不足、应用场景碎片化等挑战，自主研发的AI大模型MogoMind成为破局关键。
MogoMind大模型具备“深度认知、全局感知、实时推理决策”三大核心能力，能够对物理世界进行精准感知与深度认知，串联起自动驾驶、智慧交通、智慧城市等多元场景，能实现“车-路-云”系统的智能协同。
截至目前，蘑菇车联已在北京、上海、成都等10余个城市落地车路云一体化项目，涵盖城市主干道、高速路、赛事场馆等多场景。
来源：蘑菇车联；佐思汽研整理
01 专题洞察
专题一：车载 UWB 芯片市场：提速背后的 “芯” 动力
1.1.1 车载UWB产业链
1.1.2 车载UWB芯片市场规模
1.1.3 车载UWB芯片市场竞争格局
1.1.4 车载UWB芯片企业-布局情况
1.1.5 车载UWB芯片企业-NXP
1.1.6 车载UWB芯片企业-三星
1.1.7 车载UWB芯片企业-驰芯半导体
1.1.8 车载UWB芯片企业-紫光展锐
1.1.9 车载UWB芯片企业-纽瑞芯
1.1.10 车载UWB芯片应用场景
1.1.11 车载UWB芯片应用场景-数字车钥匙（1）
1.1.12 车载UWB芯片应用场景-数字车钥匙（2）
1.1.13 车载UWB芯片应用场景-数字车钥匙（3）
1.1.14 车载UWB芯片应用场景-数字车钥匙（4）
1.1.15 车载UWB芯片应用场景-活体检测（1）
1.1.16 车载UWB芯片应用场景-活体检测（2）
1.1.17 车载UWB芯片应用场景-活体检测（3）
1.1.18 车载UWB芯片未来趋势
专题二：主机厂OTA追踪（2025年3月）
1.2.1 2024年3月-2025年3月OTA整体情况
1.2.2 2024年3月-2025年3月OTA整体情况-分品牌（1）
1.2.3 2024年3月-2025年3月OTA整体情况-分品牌（2）
1.2.4 欧拉闪电猫汽车获第四次OTA升级，新增插枪远控等功能
1.2.5 蔚来Banyan榕3.1.2升级“随心停”功能
1.2.6 星途星纪元ET/星纪元ES迎EXEED OS2.5.0 OTA升级，讯飞AI语音大模型新增AI向导等功能
1.2.7 深蓝汽车开启DEEPAL OS 3.0系统升级，深度融合 DeepSeek
1.2.8 领克LYNK Flyme Auto 1.8.0开启推送，新增苹果CarPlay，支持Siri控制
1.2.9 腾势D9首次OTA升级，新增城市领航CNOA/智驾指示灯
1.2.10 奇瑞 iCAR V23 汽车获首个大版本OTA升级，开通猎鹰智驾500高速NOA
1.2.11星途凌云OTA更新，包含高德导航及HUAWEI HiCar两大升级15项功能优化
1.2.12 特斯拉汽车海外获 2025.8.3 版本更新，新增“电池健康检测”功能
02 市场趋势
2.1 市场趋势一：车路云一体驶入加速期 多路径助力其落地
2.1.1 2025 年是 “车路云一体化” 建设的加速期
2.1.2 多路线并行推动车路云一体落地
2.1.3 路径一案例：中移（上海）（1）
2.1.4 路径一案例：中移（上海）（2）
2.1.5 路径一案例：中移（上海）（3）
2.1.6 路径二案例：联通智网（1）
2.1.7 路径二案例：联通智网（2）
2.1.8 路径二案例：联通智网（3）
2.1.9 路径二案例：车百智能网联科技
2.1.10 路径三案例：中兴通讯（1）
2.1.11 路径三案例：中兴通讯（2）
2.1.12 路径三案例：中兴通讯（3）
2.1.13 路径三案例：中兴通讯（4）
2.1.14 路径三案例：中兴通讯（5）
2.1.15 路径三案例：中兴通讯（6）
2.1.16 路径三案例：中国信科（1）
2.1.17 路径三案例：中国信科（2）
2.1.18 路径三案例：中国信科（3）
2.1.19 路径四案例：蘑菇车联（1）
2.1.20 路径四案例：蘑菇车联（2）
2.1.21 其他：中科院
03 新车研究
3.1 2025款小鹏G9
3.1.1 智舱亮点
3.1.2 智驾亮点
3.2 iCAR V23智驾版
3.2.1 智舱亮点
3.2.2 智驾亮点
3.3 腾势N9
3.3.1 智舱亮点
3.3.2 智驾亮点
3.4 仰望U7
3.4.1 智舱亮点
3.4.2 智驾亮点
3.5 传祺向往S7
3.5.1 智舱亮点
3.5.2 智驾亮点
04 数据监测
4.1 智能车载信息娱乐系统数据
4.1.1 2025年1-2月国内乘用车智能车载信息娱乐系统装配量及装配率
4.1.2 2025年1-2月国内乘用车智能车载信息娱乐系统（分厂商类型）装配量及装配率
4.1.3 2025年1-2月国内乘用车智能车载信息娱乐系统（分车型价格区间）装配量及装配率
4.1.4 2025年1-2月国内乘用车智能车载信息娱乐系统（TOP15品牌）装配量及占比
4.1.5 2025年1-2月国内乘用车智能车载信息娱乐系统（TOP15车型）装配量及占比
4.1.6 2025年1-2月国内乘用车智能车载信息娱乐系统（分系统）市占率
4.2 手机互联/映射数据
4.2.1 2025年1-2月国内乘用车手机互联/映射装配量及装配率
4.2.2 2025年1-2月国内乘用车智手机互联/映射（分厂商类型）装配量及装配率
4.2.3 2025年1-2月国内乘用车手机互联/映射（分车型价格区间）装配量及装配率
4.2.4 2025年1-2月国内乘用车手机互联/映射（TOP15品牌）装配量及占比
4.2.5 2025年1-2月国内乘用车手机互联/映射（TOP15车型）装配量及占比
4.3 OTA数据
4.3.1 2025年1-2月国内乘用车OTA功能装配量及装配率
4.3.2 2025年1-2月国内乘用车OTA功能（分厂商类型）装配量及装配率
4.3.3 2025年1-2月国内乘用车OTA功能（分车型价格区间）装配量及装配率
4.3.4 2025年1-2月国内乘用车OTA功能（TOP15品牌）装配量及装配率
4.3.5 2025年1-2月国内乘用车OTA功能（TOP15车型）装配量及装配率
4.4 数字钥匙
4.4.1 2025年1-2月国内乘用车数字钥匙装配量及装配率
4.4.2 2025年1-2月国内乘用车数字钥匙（分厂商类型）装配量及装配率
4.4.3 2025年1-2月国内乘用车数字钥匙（分车型价格区间）装配量及装配率
4.4.4 2025年1-2月国内乘用车数字钥匙（TOP15品牌）装配量及占比
4.4.5 2025年1-2月国内乘用车数字钥匙（TOP15车型）装配量及占比
05 新闻事件
5.1 宝马推全新数字神经系统，搭载于Neue Klasse
5.2 斯巴鲁在东京开设新研发中心以开发AI软件
5.3 AITO问界与ELYSEE CARS达成合作
5.4 现代与中科创达达成战略合作
5.5 零跑发布LEAF 3.5技术架构，搭载百度地图LD数据
5.6 比亚迪汽车全品牌AI智能语音正式接入DeepSeek满血版
5.7 奥迪A6 Avant e-tron集成苹果数字车钥匙
5.8 鸿蒙智行问界M9汽车新款车载遥控器曝光
5.9 宝马与华为终端达成合作协议
5.10 宝马中国发布360度全链AI战略
5.11 宝马与阿里巴巴达成AI领域战略合作
5.12 阿尔特汽车推出垂直AI创绘工具TAI
5.13 鸿蒙智行问界M9“全景智慧旗舰 SUV”首发星闪车钥匙
5.14 东风汽车与中国移动达成战略合作
5.15 吉利银河Flyme Auto竖屏版智能座舱十项交互革新
5.16 星纪魅族Flyme Auto合作车型销量破60万
5.17 Arm宣布将AI推理性能优化软件库Kleidi扩展到车用市场
5.18 Cipia与安谋推出驾驶员监控系统
5.19 Cavli Wireless推出LTE Cat 4 CQS325智能模块
5.20 赛轮思AI推出Cerence xUI代理式AI助理平台
5.21 新思科技在Arm硬件上推出Virtualizer Native Execution
5.22 Kanzi Author亮相ICDT 2025
5.23 三星推出Exynos Auto UA200汽车超宽带芯片
5.24 欧盟委员会发布《欧洲汽车行业行动计划》