2025年1-7月，中国乘用车销量达1240万辆，同比增长8.7%；其中，2025年7月乘用车销量达183.7万辆，同比增长4.3%，主要受吉利星愿、问界M8、小鹏MONA M03拉动。总体来看，截至2025年7月，乘用车主要功能配置特点及趋势如下：
趋势一
哨兵模式、透明底盘装配增速明显
2025年1-7月，中国乘用车装配量最多的功能是AEB，达843.2万辆，同比增长17.5%；装配率达68.0%，较去年同期增长5.1个百分点，主要受小米SU7、小鹏MONA M03、秦L等拉动。
分季度来看，2025Q2，哨兵模式、透明底盘、高速NOA等功能装配率增速明显，均较去年同期增长超10.0个百分点。其中，哨兵模式装配率25.7%，较去年同期增长14.4个百分点，主要受秦L、宋PLUS新能源、海豹06DM-i等拉动。
泊车功能看，除APA装配率增速下滑外，APA融合和HVP or AVP装配率均有所上升。以2025Q2为例，HVP or AVP装配率4.6%，较去年同期增长2.3个百分点，主要受宝马5系、宝马X3、魏牌蓝山等拉动。
2025年Q2乘用车整体辅助驾驶功能配置（标配）情况
来源：佐思汽研《中国乘用车辅助驾驶技术与数据趋势月度监测报告（2025年9月版）》
趋势二
2025H2高速NOA标配率有望跃升至25%
2025年1-6月，中国乘用车高速NOA装配量149.9万辆，同比增长178.9%；装配率14.2%，较去年同期增长8.6 个百分点。其中，2025年6月高速NOA装配率达21.7%，较去年同期增长14.1个百分点，主要受秦L、宋PLUS新能源拉动。
2025年1-7月，中国乘用车高速NOA装配量191.4万辆，同比增长184.8%；装配率15.4%，较去年同期增长9.5个百分点。其中，2025年7月高速NOA装配率达22.6%，较去年同期增长14.9个百分点，主要受秦L、问界M8、宋PLUS新能源拉动。
2024-2025年高速NOA分季度装配量及装配率（标配），单位：万辆
来源：佐思汽研《中国乘用车辅助驾驶技术与数据趋势月度监测报告（2025年9月版）》
分季度数据看，从2025Q2开始，高速NOA装配率呈加速渗透态势。装配率从2025Q1的8.0%飙升至2025Q2的19.6%，单季度增长超11个百分点，增速远超2024年各季度（平均每季度增长约1%）。表明2025Q2已进入高速NOA规模化上量的拐点，为下半年的进一步爆发奠定基础。
2025年下半年，随着车企量产计划集中落地，如比亚迪计划2025年60-70%车型（约300万辆）搭载高速NOA，覆盖10-15万元市场，奇瑞2025年目标在十几款车型上量产高速NOA，并下探至13万元级市场；搭载征程6E的车型将于2025年下半年陆续量产交付；华为乾崑ADS4、地平线征程6P下探至15万元级产品，预计2025下半年将迎来更强劲的量产交付高峰，高速NOA标配率有望进一步攀升至25%。
华为乾崑ADS4、地平线征程6P下探至15万元级车型
来源：佐思汽研《中国乘用车辅助驾驶技术与数据趋势月度监测报告（2025年9月版）》
趋势三
AES应用场景进一步拓展
2025年Q2，中国乘用车AES（自动紧急转向）装配量达22.0万辆，同比增长42.5%；装配率达3.9%，较去年同期增长0.7个百分点，主要受Model 3、理想L6、大众ID.3拉动。
其中，合资AES装配量达6.1万辆，同比增长348.0%，装配率3.0%，较去年同期增长2.4个百分点，主要受Model 3、大众ID.3、途观L、ID.4 X拉动。自主AES装配量达15.9万辆，装配率4.4%，较去年同期下滑0.6个百分点，主要搭载车型包括理想L6、极氪009、领克900等。
就场景看，2025年8月，小鹏P7首发冰雪AES，触发速度为80-130km/h，专为湿滑及冰雪场景设计，覆盖高、中、低多种附着力路面，并通过AI鹰眼视觉和时序模型提升感知性能，可应对打滑甩尾、制动失灵等情况。
2025年1月，华为向享界S9、问界M9推送的eAES功能，触发速度为50-145 km/h，支持避让行人、两轮车、鬼探头等场景，通过激光雷达+视觉融合感知方案，实现了“边刹边绕”的主动安全能力，覆盖黑夜暗光、雨雾干扰、城区高速等极限工况。
AES应用场景进一步拓展
来源：佐思汽研《中国乘用车辅助驾驶技术与数据趋势月度监测报告（2025年9月版）》
01 专题洞察
专题一 2025Q2中国乘用车智能辅助驾驶配置（标配）分析
第一部分 2025Q2中国乘用车整体销量分析
2025Q2整体车型销量
2025Q2整体车型销量-分级别
2025Q2整体车型销量-分自主/合资
2025Q2整体车型销量-分价位
2025Q2整体车型销量-分燃油类型
2025Q2整体车型销量-分辅助驾驶等级
第二部分 2025Q2乘用车智能辅助驾驶功能配置（标配）分析
主要功能装配率-乘用车整体
主要功能装配率-燃油VS新能源
主要功能装配率-合资VS自主
主要功能装配率-CAR级-合资VS自主
主要功能装配率-CAR级-紧凑型车：合资VS自主
主要功能装配率-CAR级中型车：合资VS自主
主要功能装配率-CAR级中大型车：合资VS自主
主要功能装配率-CAR级：总结
主要功能装配率-SUV级：合资VS自主
主要功能装配率-SUV级-紧凑型SUV：合资VS自主
主要功能装配率-SUV级-中型SUV：合资VS自主
主要功能装配率-SUV级-中大型车：合资VS自主
主要功能装配率-SUV级：总结
第三部分 2025Q2乘用车智能辅助驾驶功能配置趋势分析
配置趋势一：2025年Q3高速NOA标配率预计将跃升至25%左右
配置趋势二：AES应用场景进一步拓展
专题二：成都车展智能辅助驾驶趋势特点总结
2025成都车展概览
趋势一：新能源技术路线：三足鼎立与场景分化
趋势二：
趋势三：
趋势四：
趋势五：
主要车展车型汇总（1）
主要车展车型汇总（2）
专题三：主机厂OTA追踪（2025年8月）
1.3.1 2024年8月-2025年8月OTA整体情况
1.3.2 2024年8月-2025年8月OTA整体情况-分品牌（1）
1.3.3 2024年8月-2025年8月OTA整体情况-分品牌（2）
1.3.4 2025年8月OTA亮点功能介绍
1.3.5 腾势Z9/Z9GT发布OTA更新，新增易三方泊车辅助
1.3.6 比亚迪汉 L 全系 OTA 升级：新增泊车辅助速度设置项
1.3.7 仰望 U8豪华版OTA 升级 V2.3.0，新增全新一段式端到端大模型
1.3.8 仰望U9迎来OTA全量推送，新增易四方平行横移功能
1.3.9 2025款腾势D9迎OTA升级，辅助驾驶再进化
1.3.10 广汽昊铂HL OTA全新升级，新增自定义车位绘制
1.3.11 比亚迪唐L全系OTA升级，新增车头泊入、车尾泊出
1.3.12 腾势N7开启9月OTA升级，新增偏置泊车等功能
1.3.13 零跑24款C11/C01开启OTA，优化APA泊车辅助功能体验等
1.3.14 领克Z10 LYNK Flyme Auto X 1.5.0正式开启推送
1.3.15 比亚迪宋L EV 天神之眼B车型OTA推送：四大核心场景优化
1.3.16 比亚迪汉OTA开启推送，新增泊车辅助偏置停放等功能
1.3.17 firefly萤火虫OTA 1.1.0版本正式开启推送
1.3.18 魏牌全新蓝山/全新高山升级OTA3.3版本，新增车位到车位
1.3.19 极氪OTA 6.5更新，新增车位到车位
1.3.20 蔚来 Banyan 榕 3.2.2 系统推送，新增智能驾享模式下支持转向灯控制变道
1.3.21 深蓝S05 DEEPAL OS 3.1.0版全面推送
02 市场趋势
2.1 趋势一：比亚迪官宣为泊车“兜底”，推动智能辅助驾驶行业从功能竞争转向责任担当
2.1.1 比亚迪与其他车企安全兜底政策对比
2.1.2 比亚迪推出安全兜底的技术支持及影响分析
2.2 趋势二：小蓝灯成L3级车辆“合规标识”，多家企业已提前布局
2.2.1 小蓝灯技术规范
2.2.2 主要车型小蓝灯设计特点及触发场景对比
2.2.3 小蓝灯功能价值及未来趋势
03 新车研究
3.1 奥迪Q6L Sportback e-tron
3.1.1 智舱亮点
3.1.2 智能辅助驾驶亮点
3.2 猛士 M817
3.2.1 智舱亮点
3.2.2 智能辅助驾驶亮点
3.3 风云X3 PLUS
3.3.1 智舱亮点
3.3.2 智能辅助驾驶亮点
3.4 银河A7
3.4.1 智舱亮点
3.4.2 智能辅助驾驶亮点
3.5 2026款深蓝L07
3.5.1 智舱亮点
3.5.2 智能辅助驾驶亮点
04 数据监测
4.1 ADAS分等级数据
4.1.1 中国乘用车 (L1-L2.9) 装配量
4.1.2 中国乘用车 (L1-L2.9) 装配率
4.1.3 中国乘用车 (L1) 装配量及装配率/分OEM，价格
4.1.4 中国乘用车 (L1) 装配量及装配率/分品牌，车型
4.1.5 中国乘用车 (L2) 装配量及装配率/分OEM，价格
4.1.6 中国乘用车 (L2) 装配量及装配率/分品牌，车型
4.1.7 中国乘用车 (L2+) 装配量及装配率/分OEM，价格
4.1.8 中国乘用车 (L2+) 装配量及装配率/分品牌，车型
4.1.9 中国乘用车 (L2.5) 装配量及装配率/分OEM，价格
4.1.10 中国乘用车 (L2.5) 装配量及装配率/分品牌，车型
4.1.11 中国乘用车 (L2.9) 装配量及装配率/分OEM，价格
4.1.12 中国乘用车 (L2.9) 装配量及装配率/分品牌，车型
4.1.13 中国乘用车 (L2+及以上) 装配量及装配率/分OEM，价格
4.1.14 中国乘用车 (L2+及以上) 装配量及装配率/分品牌，车型
4.2 ADAS分功能数据
4.2.1 中国乘用车ADAS功能装配量及装配率/整体
4.2.2 中国乘用车ADAS功能装配量及装配率/分月度
4.2.3 中国乘用车ADAS功能装配量/分价格
4.2.4 中国乘用车ADAS功能装配率/分价格
4.2.5 LCA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.6 AEB装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.7 ACC装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.8 ACC STOP&GO 装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.9 LKA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.10 TJA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.11 ICA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.12 ALC装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.13 APA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.14 APA融合装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.15 AVS装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.16 APA系统供应商市场份额
4.2.17 AVS系统集成商市场份额
4.3 智能辅助驾驶OS/软件/域控及芯片供应商市场数据
4.3.1 中国乘用车市场[L2+及以上]智能辅助驾驶OS供应商市场份额
4.3.2 中国乘用车市场[L2+及以上]ADAS集成商市场份额
4.3.3 中国乘用车市场[L2+及以上]ADAS软件/算法供应商市场份额
4.3.4 中国乘用车市场[L2+及以上]域控供应商（行泊一体）市场份额
4.3.5 中国乘用车市场[L2+及以上]域控芯片供应商（行泊一体）市场份额
4.3.6 中国乘用车市场[L2+及以上]域控主芯片方案（行泊一体）份额走势
4.3.7 中国乘用车市场[L2+]域控主芯片方案（行泊一体）份额走势
4.3.8 中国乘用车市场[L2.5]域控主芯片方案（行泊一体）份额走势
4.3.9 中国乘用车市场[L2.9]域控主芯片方案（行泊一体）份额走势
4.4 ADAS高精地图供应商市场数据详解
4.4.1 中国乘用车市场高精地图供应商市场份额
4.4.2 中国乘用车市场高精地图供应商市场装配情况
05 新闻事件
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