2025年慕尼黑车展（IAA Mobility 2025）上，包括地平线、Momenta、禾赛科技等在内的中国辅助驾驶方案商集体亮相，涉及芯片、算法与解决方案和激光雷达各个环节，展现出从技术输出到生态合作的全球化布局。
中国企业通过系统性战略布局，深度融入欧洲市场，其出海策略呈现以下六大核心特征：
1 本地化合规先行
2025年8月，卓驭科技与一汽-大众合作推出的智能驾驶辅助系统IQ.Pilot，通过大众体系A-SPICE CL2认证。使卓驭成为中国首个通过大众集团、一汽-大众、上汽大众三方联合审核的供应商。
IQ.Pilot系统方案独特之处在于其首次在传统燃油车架构上实现了不依赖高精地图的“端到端”高速领航辅助。基于双目视觉增强技术与海量高质量驾驶数据，系统可实现精准上下匝道、智能超车变道、应对施工区域，甚至在城区路口识别红绿灯并主动起停。
来源：佐思汽研《中国乘用车辅助驾驶技术与数据趋势月度监测报告10月版》
知行科技在慕尼黑车展上展出了三大新品，均满足C-NCAP 2024与E-NCAP 2026-2028五星安全标准。
•其中，iDC310：基于地平线征程6B（J6B）打造，全球首款小算力平台（低至5 TOPS）实现端到端辅助驾驶量产，支持AEB、LKA、ACC等L2级功能及APA/RPA泊车，适配入门级车型。
•iDC510：搭载地平线J6M（128 TOPS），融合激光雷达与视觉感知，实现城区复杂场景领航辅助（NOA），覆盖L2至高阶城市NOA全场景。
•前视一体机iFC4.0：基于J6B平台，采用8MP高清摄像头，支持1V1R至1V5R配置，优化车道内避让与绕行性能。
2 设立总部及研发中心
2025年9月，地平线宣布设立慕尼黑欧洲总部。截至2025年9月，包括大众汽车、日本最大汽车集团在内，已有9家合资车企与地平线达成30款车型定点合作。此外，基于征程6B的产品解决方案，地平线已成功获得2家外资车企在海外市场的车型定点，预计在全生命周期内累计交付750万辆。
此外，地平线已助力上汽、比亚迪、奇瑞、长城、长安、岚图、蔚来等 7 家中国头部车企，共计超 25 款车型出海，覆盖亚洲、欧洲、中东、南美、澳洲等全球 5 大地区。蔚来欧洲版firefly标配地平线征程计算方案，成技术落地的直接案例。
元戎启行在德国慕尼黑设立欧洲研发中心，重点攻关针对欧洲复杂路况的自动驾驶算法。其VLA模型融合大语言模型，具备时序推理、语义理解和跨国场景泛化能力，可快速适应不同国家的道路规则和驾驶文化，支持防御性驾驶策略。
来源：佐思汽研《中国乘用车辅助驾驶技术与数据趋势月度监测报告10月版》
3 统一架构和跨平台适配&量产验证的成熟方案
2025年9月，轻舟智航与高通 Qualcomm 达成合作，意味着轻舟智航成为能够适配三大自动驾驶芯片平台（英伟达、地平线、高通）且采用同一套技术架构跑通智能辅助驾驶的公司。双方将基于Snapdragon Ride™平台，为全球OEM定制化开发新一代智能驾驶系统，并计划于2026年开始在欧美日等市场量产交付。
量产验证方面，轻舟智航NOA智能辅助驾驶方案累计交付量已突破60万套，在中国乘用车NOA市场占有率超过50%。同时，轻舟智航在车展上宣布NOA方案量产搭载将突破100万台。
此外，轻舟智航计划2025年Q4在德国设立欧洲总部，负责开展产品技术研发、安全&认证&测试及运营等核心工作。2026年，轻舟智航将推出基于强化学习和世界模型的 VLA 大模型，推动自动驾驶技术持续进化。
来源：佐思汽研《中国乘用车辅助驾驶技术与数据趋势月度监测报告10月版》
4 探索 Robotaxi 运营
除传统 B2B 方案输出外，Momenta、百度 Apollo 等企业正探索出海 Robotaxi 运营。例如2025年9月，Uber与Momenta宣布，德国慕尼黑将作为双方联合 Robotaxi 项目的首发城市，预计于2026年在当地正式启动运营服务。相较于行业 Robotaxi 方案，Momenta复用量产车型开展 Robotaxi 业务，L2和L4采用统一的软件算法架构、统一的传感器方案，能更早实现 Robotaxi 的规模化落地和商业闭环。目前，搭载Momenta 智能辅助驾驶系统的量产规模已超40万辆。
2025年8月，百度Apollo的‘萝卜快跑’与Lyft达成合作，2026年起率先在英国和德国落地无人驾驶出行服务，并逐步扩大至数千辆无人车队。
来源：佐思汽研《中国乘用车辅助驾驶技术与数据趋势月度监测报告10月版》
5 供应链深度绑定
地平线、黑芝麻智能等芯片企业与博世、大陆集团等 Tier-1 合作，通过技术授权与联合开发进入欧洲核心供应链。
例如2025年8月，基于征程6B的博世第四代多功能摄像头已完成样件点亮测试，并已获得海内外多车企客户项目定点，预计2026年6月交付；该方案在硬件与算法上均实现升级：前视摄像头分辨率提升至800万像素，车辆识别最远距离可达300米，大幅拓展感知范围。博世自研的前视单目感知算法，结合CNN+Transformer技术优势，将提升目标识别的稳定性与精准度。
地平线与大陆集团成立的合资公司智驾大陆，正在欧洲多地开展全场景路测，适配当地法规与驾驶习惯。在欧洲市场策略上，地平线先以ADAS方案（如AEB、高速辅助驾驶）切入，逐步推进高阶智驾，适应欧洲“法规安全驱动”的现状（用户对高速辅助驾驶、AEB 等基础安全功能的需求远大于全场景智驾）。
黑芝麻智能武当C1296 芯片被安波福、大陆等国际Tier 1采用开发舱驾一体方案，并将在东风车型上于2025年底实现量产。
来源：佐思汽研《中国乘用车辅助驾驶技术与数据趋势月度监测报告10月版》
01 专题洞察
专题一 中国辅助驾驶相关法律法规研究
1.1.1 中国辅助驾驶相关法律法规体系构成
1.1.2 中国辅助驾驶相关法律法规汇总-国家标准
1.1.3 中国辅助驾驶相关法律法规汇总-地方标准
1.1.4 中国辅助驾驶相关法律法规汇总-部门规范性文件
1.1.5 中国辅助驾驶相关法律法规汇总-团体标准
1.1.6 中国辅助驾驶法规趋势分析一：L2组合辅助驾驶迎来强标，填补国内安全基线空白（1）-国标出台背景及L2组合辅助驾驶装配量
1.1.7 中国辅助驾驶法规趋势分析一：L2组合辅助驾驶迎来强标，填补国内安全基线空白（2）-国准关于L2组合辅助驾驶定义
1.1.8 中国辅助驾驶法规趋势分析一：L2组合辅助驾驶迎来强标，填补国内安全基线空白（3）-国标数据记录与追溯、场地实验与道路测试要求
1.1.9 中国辅助驾驶法规趋势分析一：L2组合辅助驾驶迎来强标，填补国内安全基线空白（4）-国标VS SAE J3016
1.1.10 中国辅助驾驶法规趋势分析二：地方法规先行，逐步推动全国性L3法规出台（1）-中国L3自动驾驶法规特点
1.1.11 中国辅助驾驶法规趋势分析二：地方法规先行，逐步推动全国性L3法规出台（2）-地方试行进展
1.1.12 中国辅助驾驶法规趋势分析二：地方法规先行，逐步推动全国性L3法规出台（3）-车企进展
1.1.13 中国辅助驾驶法规趋势分析二：地方法规先行，逐步推动全国性L3法规出台（4）-车企L3方案特点
专题二：主机厂OTA追踪（2025年9月）
1.2.1 2024年9月-2025年9月OTA整体情况
1.2.2 2024年9月-2025年9月OTA整体情况-分品牌（1）
1.2.3 2024年9月-2025年9月OTA整体情况-分品牌（2）
1.2.4 2025年9月OTA亮点功能介绍（1）
1.2.5 2025年9月OTA亮点功能介绍（2）
1.2.6 蔚来ET9推送Cedar雪松1.2.0版本OTA更新，新增增强版追尾碰撞预防及保护RCM
1.2.7 蔚来Cedar S 1.2.0全量推送，新增通用障碍物预警及辅助GOA
1.2.8 蔚来ET9推送Cedar雪松1.3.0版本OTA更新，升级点到点全域领航辅助
1.2.9 小鹏G7 Ultra首次OTA开启推送，新增全场景导航辅助驾驶
1.2.10 理想OTA 8.0升级，新增VLA司机大模型
1.2.11 小米 SU7 推送 HyperOS 1.10.0 版本升级，优化高速领航辅助功能
1.2.12 小米 YU7 推送 HyperOS 1.10.0 版本升级，新增泊车偏移辅助功能
1.2.13 深蓝全系推送DEEPAL OS 3.1版本OTA，新增AI伴侣
1.2.14 深蓝 S09 汽车开启 V5.0.0 版 OTA升级，全新WEWA架构上线
1.2.15 鸿蒙智行OTA国庆版开启推送，全新WEWA架构上线
1.2.16 问界全系9月再升级，升级WEWA架构
1.2.17 智界汽车开启9月OTA升级，升级WEWA架构
1.2.18 阿维塔全系车型开启 AVATR.OS 4.7.0 版本 OTA，升级华为乾崑 ADS 4
1.2.19 路特斯莲花跑车升级Lotus Hyper OS 1.9.0，城市路领航功能全国覆盖
1.2.20 firefly萤火虫推送aster紫菀1.2.0升级，辅助泊车体验升级
1.2.21 传祺向往S7推送 OTA 3.0，新增离车泊入辅助
1.2.22 岚图SUV双子星OTA V2.0升级，华为乾崑辅助驾驶ADS4全量上车
02 市场趋势
2.1 趋势一：慕尼黑车展：中国辅助驾驶方案商 “组团出海”六大策略
2.1.1 中国辅助驾驶方案商展品及出海布局汇总
2.1.2 中国辅助驾驶方案商出海策略及趋势分析
2.1.3 案例一：地平线出海策略分析
2.1.4 案例二：Momenta出海策略分析
2.1.5 案例三：轻舟智航出海策略分析
2.1.6 案例四：卓驭科技出海策略分析
2.1.7 案例五：知行科技出海策略分析
03 新车研究
3.1 享界S9T
3.1.1 智舱亮点
3.1.2 智能辅助驾驶亮点
3.2 荣威 M7 DMH
3.2.1 智舱亮点
3.2.2 智能辅助驾驶亮点
3.3 理想i6
3.3.1 智舱亮点
3.3.2 智能辅助驾驶亮点
3.4 方程豹钛7
3.4.1 智舱亮点
3.4.2 智能辅助驾驶亮点
3.5 极氪9X
3.5.1 智舱亮点
3.5.2 智能辅助驾驶亮点
04 数据监测 （2025年1-8月）
4.1 ADAS分等级数据
4.1.1 中国乘用车 (L1-L2.9) 装配量
4.1.2 中国乘用车 (L1-L2.9) 装配率
4.1.3 中国乘用车 (L1) 装配量及装配率/分OEM，价格
4.1.4 中国乘用车 (L1) 装配量及装配率/分品牌，车型
4.1.5 中国乘用车 (L2) 装配量及装配率/分OEM，价格
4.1.6 中国乘用车 (L2) 装配量及装配率/分品牌，车型
4.1.7 中国乘用车 (L2+) 装配量及装配率/分OEM，价格
4.1.8 中国乘用车 (L2+) 装配量及装配率/分品牌，车型
4.1.9 中国乘用车 (L2.5) 装配量及装配率/分OEM，价格
4.1.10 中国乘用车 (L2.5) 装配量及装配率/分品牌，车型
4.1.11 中国乘用车 (L2.9) 装配量及装配率/分OEM，价格
4.1.12 中国乘用车 (L2.9) 装配量及装配率/分品牌，车型
4.1.13 中国乘用车 (L2+及以上) 装配量及装配率/分OEM，价格
4.1.14 中国乘用车 (L2+及以上) 装配量及装配率/分品牌，车型
4.2 ADAS分功能数据
4.2.1 中国乘用车ADAS功能装配量及装配率/整体
4.2.2 中国乘用车ADAS功能装配量及装配率/分月度
4.2.3 中国乘用车ADAS功能装配量/分价格
4.2.4 中国乘用车ADAS功能装配率/分价格
4.2.5 LCA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.6 AEB装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.7 ACC装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.8 ACC STOP&GO 装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.9 LKA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.10 TJA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.11 ICA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.12 ALC装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.13 APA装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.14 APA融合装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.15 AVS装配量及装配率/分品牌及车型
4.2.16 APA系统供应商市场份额
4.2.17 AVS系统集成商市场份额
4.3 智能辅助驾驶OS/软件/域控及芯片供应商市场数据
4.3.1 中国乘用车市场[L2+及以上]智能辅助驾驶OS供应商市场份额
4.3.2 中国乘用车市场[L2+及以上]ADAS集成商市场份额
4.3.3 中国乘用车市场[L2+及以上]ADAS软件/算法供应商市场份额
4.3.4 中国乘用车市场[L2+及以上]域控供应商（行泊一体）市场份额
4.3.5 中国乘用车市场[L2+及以上]域控芯片供应商（行泊一体）市场份额
4.3.6 中国乘用车市场[L2+及以上]域控主芯片方案（行泊一体）份额走势
4.3.7 中国乘用车市场[L2+]域控主芯片方案（行泊一体）份额走势
4.3.8 中国乘用车市场[L2.5]域控主芯片方案（行泊一体）份额走势
4.3.9 中国乘用车市场[L2.9]域控主芯片方案（行泊一体）份额走势
4.4 ADAS高精地图供应商市场数据详解
4.4.1 中国乘用车市场高精地图供应商市场份额
4.4.2 中国乘用车市场高精地图供应商市场装配情况
4.5 激光雷达安装量及供应商市场数据
4.5.1 激光雷达-安装量分类型/装配方案
4.5.2 激光雷达-安装量分价格
4.5.3 激光雷达-安装量分品牌及车型
4.5.4 供应商市占率-激光雷达
05 新闻事件
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上海汽检牵头自动驾驶事故界定及数据协作标准正式发布
国内首个专门针对智驾事故界定的标准发布，轻舟智航深度参与起草
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