2025年10月，佐思汽研推出中国AI与机器人月报，主要内容包括人形机器人专题报告、新闻动向及百家谈。
专题报告：本期主要对人形机器人减速器定义、分类、技术壁垒、市场规模、竞争格局、发展趋势以及各企业布局情况进行了研究分析与梳理总结。
新闻动向：主要聚焦国内外涉及AI机器人及产业链的动向。10月期共收集新闻114条，其中政策2条，整机厂57条，供应链硬件4条，供应链软件6条，融资和市场动态45条。
百家谈：重点关注当月人形机器人相关论坛会议，详细介绍了论坛会议内容及嘉宾主旨演讲，其中10月期为2025人形机器人具身智能生态发展高峰论坛。
人形机器人减速器规模不断扩大，日系企业占据主流地位
减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作动力源与执行机构之间的减速传动装置，具有匹配转速和传递转矩的作用。减速器作为动力传递系统的核心部件，其技术特性直接影响机器人运动性能。
从市场规模来看，2024年中国减速器行业市场规模约1448亿元，较上年增长4.4%，近五年来同比增长率维持在4%-5%，市场增长态势稳健。得益于我国工业化进程的推动，下游工业机器人、半导体设备、机床等市场需求持续增长。
就种类看，减速器可以分为谐波减速器、RV减速器、行星减速器。谐波减速器方面，2024年日系龙头哈默纳科垄断谐波减速器市场，全球份额超80%，中国市场份额约36%；国产玩家绿的谐波全球市占率不足7%，国内市场份额约25%。RV减速器方面，2024年全球RV减速器市场集中度较高，全球CR10超83%，主要玩家有纳博特斯克（61%），住友重工（17%）。中国市场竞争格局与全球类似，纳博特斯克市占率53%，其次是环动科技，其市场份额为14%。
全球减速器主要企业布局情况及应用领域
来源：佐思汽研《2025年中国AI及机器人技术监测报告-10月期》
黑芝麻智能、知行科技等汽车产业链企业深度涉足机器人领域
2025年8月，蔚来汽车与视比特机器人签订技术合作协议。视比特将提供智能制造技术与系统、智能产线设计与开发平台——坤吾（融合数字孪生、低代码开发、工业大模型等技术的工业智能软件平台）。视比特机器人通过工业具身智能技术，助力蔚来汽车实现高效精准的生产装配及检验检测流程。
2025年8月，黑芝麻智能与云深处科技达成战略合作。黑芝麻智能提供自研高性能芯片及边缘计算能力，云深处负责机器人本体与场景算法，共同推出面向船舶巡检、智慧建造、科研教学等复杂场景的具身智能整体方案，首批海外示范项目落地计划2025年内完成。
2025年9月，知行科技获得国内头部机器人公司委托开发背包式机器人全栈解决方案，该项目由知行科技旗下小工匠机器人和艾摩星机器人共同完成。其中，小工匠提供智能一体化关节、机器人硬件设计、运动控制等技术，艾摩星提供感知规划能力。
2025年9月，佑驾创新与深圳邮政、东部公交达成战略合作，聚焦“物流+公交”。佑驾创新提供L1-L4全维度智能驾驶技术、无人物流车产品（如“小竹无人车”）及前装量产经验，深圳邮政提供物流配送场景、业务需求及落地应用支持，东部公交提供公交场站空间、公共交通网络等基础设施资源。三方旨在通过技术融合与资源复用，提升城市公共资源的利用效率。
2025年9月18日，均胜电子发布机器人AI头部总成和基于英伟达Jetson Thor芯片的全域控制器，以及新一代机器人能源管理产品。机器人AI头部总成采用一体化结构设计，高度集成柔性显示屏、麦克风阵列、深度相机、转动控制等多种功能，基于AI大模型使其具备全域多模态交互体验，同时兼顾造型美观、轻便及稳固；全域控制器搭载英伟达Jetson Thor芯片，14核高性能计算CPU，AI算力高达2070 TFLOPS，支持百亿级大模型实时推理。
来源：均胜电子
01 专题洞察
1.1 减速器简介
1.2 减速器分类
1.3 减速器技术壁垒
1.4 减速器市场规模
1.5 减速器行业竞争格局
1.6 减速器产业链
1.7 减速器趋势
1.8 减速器各企业布局情况
1.9 减速器代表企业：绿的谐波
1.10 减速器代表企业：精锐科技
1.11 减速器代表企业：环动科技
1.12 减速器代表企业：纳博特斯克
1.13 减速器代表企业：哈默纳科
1.14 减速器代表企业：日本新宝
02 新闻动向
2.1 行业政策
东莞发布《东莞市支持低空经济高质量发展的若干措施》
A3发布美国工业机器人安全新国家标准
2.2 机器人整机
九识智能与宝湾物流达成战略合作，共推无人物流车城配规模化应用
视比特机器人携手蔚来汽车，正式签订技术合作协议
优必选与Infini Capital达成10亿美金战略合作
当虹科技与云深处开启机器人合作
广东飞行派科技与飞吧公司签署45架朱雀eVTOL采购协议
威贸电子与图灵机器人签署战略合作协议
埃夫特超级工厂一期在芜湖开工，预计年产5万台工业机器人
知行科技旗下小工匠获国内头部机器人公司委托，开发背包式机器人全栈解决方案
日本evtol开发商SkyDrive宣布与DUC Hélices Propellers合作开发eVTOL SD-05
仙工智能与星尘智能达成人形机器人千台级订单合作
爱仕恩低空智能科技（江苏）有限公司推出EVS-5800 eVTOL
佑驾创新与深圳邮政、东部公交共建合作生态，深耕无人物流场景
优必选斩获2.5亿全球人形机器人最大合同
马来西亚首展企业级L4自动驾驶物流车，九识智能与ALS合作成中马合作里程碑
澳大利亚赛车eVTOL获准进行驾驶飞行测试
九识智能与徐州公交集团达成战略合作
三旺通信与优必选等企业达成战略合作
通用电气与BETA合作开发下一代混合动力evtol
亿航智能EH216-S完成非洲载人首飞
傅利叶首款陪伴机器人GR-3开启预售
现代旗下Supernal暂停eVTOL项目工作
优咔科技与智行者达成合作
Lumos鹿明机器人与厦门港务发展签署战略合作协议
曹操出行携手沃飞长空发布“天地空一体化”共享出行蓝图
星源智携“具身大脑” 进驻亦庄
魔法原子发布全球首款“边走边讲边演示”人形机器人智慧导览解决方案
斯洛伐克H2VTOL项目获欧盟6900万美元资助
小松与Applied Intuition战略合作，开启矿山智能化新阶段
济南市低空经济产业联盟正式成立
禾川科技与眸深智能达成战略合作
深圳机场联合美团上线智能送餐服务,机器人可配餐至登机口
Kodiak机器人公司交付首辆工厂量产自动驾驶卡车
Joby Aviation与Uber战略合作，计划明年将Blade空中服务接入Uber应用
多伦科技与众擎机器人达成战略合作
松山湖拓斯达发布工业人形机器人，区域机器人产业多维进阶
宏润建设与矩阵超智战略合作，布局人形机器人赛道
成立仅半年的灵御智能实现首批多客户交付
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喜相逢与菜鸟智慧蛮驴达成战略合作意向
Odys的全尺寸Laila evtol将小批量生产
优必选与云智汇签署全球战略合作协议
LG化学建立机器人自动化实验室
张江企业牵头人形机器人中试平台建设
原力无限发布首款人形机器人AstroDroid
导远科技与中国移动上研院将打造适配移动机器人的定位方案
2.3 供应链-硬件
黑芝麻智能与云深处科技达成战略合作，共推具身智能平台全球市场应用
HKC惠科与智平方达成全球首个半导体显示具身智能战略合作
正裕工业携斐博森入局电子皮肤赛道
均胜电子发布机器人AI头部总成与基于Jetson Thor的全域控制器
2.4 供应链-软件
广和通发布新一代Fibot平台，助力Physical Intelligence π0.5模型VLA泛化
DexonomySim具身智能灵巧手抓取仿真数据集开源，助力AI机器人训练
RoboScience推出RoboMirage高精度仿真平台
库犸全球首创Tri-Fusion三重融合定位系统
字节跳动Robix机器人：92.6%任务完成率超GPT-4o与Gemini
腾讯优图开源Youtu-GraphRAG，实现图检索增强技术新突破
2.5 融资与市场动态
如身机器人（RobotGym）完成Pre-A轮融资
灵御智能完成千万元级种子+轮融资
若铂机器人获战略投资
智元机器人等成立境智具身智能科技公司
美信科技成立唯智机器人制造公司，注册资本5000万
蔚来资本、联想基金等入股具身智能公司原力灵机
智动力机器人（iActuator）完成A轮融资
自行者科技完成新一轮战略融资
农业机器人企业蔚蓝引擎获司南导航天使轮投资
来牟科技2025年三轮融资超亿元，割草机器人营收破亿预计年交付数万台
金固股份设立全资子公司，推进拓展具身智能产业版图
千寻智能新增京东等股东，注册资本增至237万
宝馨科技1800万元投资苏州集萃，前瞻布局机器人产业
eVTOL研发制造商牧羽天航空完成A+轮融资
自变量机器人完成近10亿元融资，阿里云领投
乐聚机器人完成股改，正式更名为“乐聚智能股份有限公司”
星源智机器人完成两亿元人民币天使轮融资
智元系注资千万在闽成立具福科技
机器人零部件企业灵足时代完成数千万元融资
宜宾银河通用机器人有限公司成立
新石器无人车在重庆成立准时达科技公司
天创机器人完成股改，正式更名南京天创智能科技股份有限公司
纳斯达克上市公司Robo.ai Inc.与亿维特航空合作成立合资公司“RoVTOL”
「灵明光子」完成C3轮融资
前理想CTO王凯创业具身智能，获约5000万美元融资
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飒沓机器人（SATABOT）完成天使轮融资
灵猴机器人完成B轮融资后股权变动
鼎智科技拟斥约1亿收购赛仑特51%股权
机器人企业艨码科技完成种子+轮融资
低空经济核心部件企业安怀达完成数千万元A轮融资
乐聚、和而泰、东方精工成立合资公司
03 百家谈
3.1 2025人形机器人具身智能生态发展高峰论坛
3.2 蔚来汽车：通过人工智能与机器人技术的叠加透视智能制造落地路径（1）
3.3 蔚来汽车：通过人工智能与机器人技术的叠加透视智能制造落地路径（2）
3.4 海克斯康：智能制造解决方案赋能人形机器人高质量发展（1）
3.5 海克斯康：智能制造解决方案赋能人形机器人高质量发展（2）