一、第三次乘商一体浪潮来袭，商用车智能化加速

        乘商一体主要指乘用车与商用车技术在研发、制造、服务等环节的深度融合，主要是乘用车技术向商用车的迁移。历史上，乘商一体化出现过3次，第一次浪潮完成了乘用车向商用车的平台迁移和战略布局；第二次浪潮推动商用车电动化转型；第三次浪潮将推动乘用车智能化技术全面进入商用车领域。

乘商一体三次浪潮

来源：佐思汽研《2025年中国商用车车联网及智能座舱行业研究报告》

        在第三次浪潮中，商用车正迎来三电、架构、智驾、智舱等领域的全面升级。

        三电方面：比亚迪纯电动49吨牵引车Q3采用比亚迪最新一代刀片电池，续航350-400公里，能够覆盖中长途专线、港口、钢厂、煤电厂短倒运输等场景。其通过四枪快充，最大充电电流1000A，功率600kW，40分钟能从20%充到80%电量。

源：网络公开资料

         架构方面：长安凯程发布的新能源商用车架构——K01，是长安汽车六层架构技术在商用车领域的具象化呈现，在机械层、能源层、电子电气架构层，搭载了长安汽车最新技术成果，具备“上下解耦、软硬分离、车云一体”等核心技术特点。与传统架构相比，基于K01架构开发的整车产品，开发周期缩短1年，研发投入降低40%，制造效率提升30%，实现了效率上的重大突破。

来源：网络公开资料

         智驾方面，吉利汽车为旗下远程汽车打造的智驾系统“由龙智驾”具备车星互联、超级算力、线控AI底盘、场景定制、安全冗余、商业生态六大核心亮点，汇聚了过去几年吉利在各个领域的技术创新和生态布局。

来源：网络公开资料

        智舱方面，广汽商用车T9驾驶室采用15英寸中控彩色大屏+液晶仪表盘配置，仪表屏可显示电耗、续航、时速、车辆状态以及其他辅助信息；中控液晶屏具有娱乐、360度全景影像、超清投影和车载导航等功能，提升座舱科技感和行车乐趣。

来源：网络公开资料

        二、商用车智能终端迎来升级

        01 行驶记录仪增加视频监控功能

        行驶记录仪主要对车辆行驶速度、时间、里程、位置以及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储，并通过数据通信实现数据输出。

        新一代行驶记录仪要求增加视频智能化监控等功能，存储、传输等硬件及算法、分析等软件都需进行匹配升级。行驶记录仪头部供应商正在大力提升产品智能化。

        按照装配量计算，2025年1-7月，中国商用车行驶记录仪TOP10供应商合计市场份额达到72.2%，其中前三强供应商雅迅智联、鸿泉物联、鱼快创领合计份额达50.5%。

2024-2025年中国商用车行驶记录仪供应商份额TOP3

来源：佐思汽研《2025年中国商用车车联网及智能座舱行业研究报告》

        雅迅智联行驶记录仪采用嵌入式Linux操作系统，通过北斗/GPS定位模块实现高精度定位，支持DMS、ADAS、BSD算法集成，能够实现车辆信息采集、定位、视频监控及录像、无线传输、信息交互等多种功能。通过对行驶数据的读取和分析，不仅能够提供主动安全预警，降低交通事故发生率，还能够通过整车车况数据采集，为整车厂提供数据支持，创新商业模型。

来源：雅迅智联官网

        在数据准确性和安全性方面，2025年7月1日，国家知识产权局公布雅迅智联一项专利：一种行车记录仪数据防篡改方法（专利号：CN120234837A）。该专利以数据块组合来构成行驶数据记录文件格式，能够有效防止行驶记录的关键数据被人为恶意篡改，确保事故分析与责任鉴定过程中数据的准确性和安全性。

雅迅智联行车记录仪组成结构示意图

来源：国家知识产权局

        鸿泉物联HQA801是一款集汽车行驶记录仪、高清视频录像机及高级驾驶辅助系统于一体的集成化产品。支持BD/GPS双模定位、7路AHD模拟高清摄像头接入及1路IPC摄像头接入，内含DMS、ADAS、BSD、渣土车车厢识别算法，具备性价比高、扩展性好、功能丰富等特点，适用于两客一危、智慧渣土、商砼等工程车管理系统、主动安全及辅助驾驶终端系统。

来源：鸿泉物联官网

        02 T-Box将集成e-Call等功能

        T-Box是另一大车联网数据采集终端，在商用车的商业运输、物流配送、车队管理等多种场景中提供行车数据采集、行驶轨迹记录、车辆故障监控、车辆远程查询和控制、驾驶行为分析等多种服务。

T-Box数据采集原理

来源：网络资料

        截至2025年，在政策法规推动下，T-Box在新能源商用车、天然气商用车、重型柴油车中已实现100%装配，其他市场依托车辆联网需求，装配率正在小幅攀升。

2024-2030年中国商用车T-Box装配量及装配率

来源：佐思汽研《2025年中国商用车车联网及智能座舱行业研究报告》

        中国商用车T-Box供应商众多，其中头部企业主要有雅迅网络、鸿泉物联、鱼快创领、南斗六星等。2025年1-7月，雅迅智联市场份额位列第一，为18.3%，其客户主要有东风、福田、中国重汽、金龙、中联重科等；鸿泉物联位列第二，为12.9%，其客户主要有陕汽、福田、安徽华菱、苏州金龙、北奔等。

2024-2025年中国商用车T-Box供应商TOP3市场份额

来源：佐思汽研《2025年中国商用车车联网及智能座舱行业研究报告》

        商用车T-Box的智能化主要集中在集成5G、卫星通信、V2X、e-Call等功能。其中e-Call功能将在未来2年迎来两大升级，一是欧盟e-Call标准升级为NG-eCall，二是中国e-Call强标即将实施。e-Call功能常集成于T-Box中，根据政策范围来看，中国商用车中，轻型和微型车（N1类）将率先迎来e-Call搭载潮。

        2025年以来陆续有雅迅智联、鸿泉物联、联创汽车电子、慧翰微电子等终端设备供应商宣布获得NG eCall认证证书。根据国标 eCall 标准的要求，2027 年7 月1 日开始强制执行，当前部分检测机构已开展检测的准备工作，预计2025年下半年或2026上半年将有企业获得国标认证。

布局e-Call的T-Box终端厂商

整理：佐思汽研

        03 15.6英寸中控屏上车

        对商用车用户而言，以车为家是常态。在日常工作中，驾驶、休息、货运信息、社交、娱乐基本上都在驾驶舱内。因此，商用车座舱的智能化，对于提升驾驶员体验尤为重要。

        目前已量产应用的商用车智能座舱功能主要有中控彩色大屏、蓝牙/车载电话、液晶仪表、胎压监测、疲劳驾驶监测等，其中中控彩色大屏和蓝牙/车载电话的搭载率超过15%，成为商用车座舱智能化的代表功能。

2025年中国商用车智能座舱搭载率

来源：佐思汽研《2025年中国商用车车联网及智能座舱行业研究报告》

        中控彩色大屏作为智能座舱硬件先锋，大屏化趋势明显。目前大多商用车大屏在8-10英寸，主要提供多媒体娱乐、导航等基础功能。在一些高配车型中，中控屏尺寸增大到10-12英寸，集成更多车辆信息显示和简单的车辆控制功能。部分重卡中控屏尺寸达到15.6英寸，采用了先进的人机交互设计理念，除了具备常规的多媒体娱乐、导航功能外，还深度集成智能驾驶辅助、语音交互等功能。

        代表车型1：一汽解放J7创领版

        一汽解放J7创领版搭载15.6英寸大屏，集成高德商用车导航、智能空调控制、TPMS显示控制等功能。该大屏不仅能够通过语音控制车内75项功能，还能够实时显示车况信息、ADAS信息，以及其他驾驶信息，对司机驾驶行为进行智能节能驾驶评价，实现安全与节能的目标。

J7创领版屏幕组合

来源：网络公开资料

        代表车型2：吉利星瀚H醇氢电动牵引车

        2025年上海车展，吉利商用车展出星瀚H醇氢电动牵引车。星瀚H创新地将驾驶舱拓展为生活舱，致力于打造车与家一体化智慧座舱。其搭载的15.6英寸悬浮式大屏，支持导航、媒体、车辆状态、远程诊断等功能，配合 AI 语音助手实现免手操作。

吉利星瀚H醇氢电动牵引车中控屏

来源：网络公开资料

        代表车型3：DeepWay深向星辰

        DeepWay深向星辰采用乘用车常用的大尺寸双联屏和贯穿式中控台，仪表屏能以多种模式显示车辆信息，中控屏集成智能语音交互、自动驾驶辅助控制、车联网信息、娱乐信息等功能。

DeepWay深向星辰屏幕组合

来源：网络公开资料

        从供应商来看，2025年1-7月，雅迅智联、鸿泉物联、北斗智联占据商用车中控彩色大屏TOP3的位置。

2024-2025年中国商用车中控彩色大屏供应商TOP3

来源：佐思汽研《2025年中国商用车车联网及智能座舱行业研究报告》

        其中雅迅智联中控彩色大屏采用Android操作系统，搭载联发科/瑞芯微车规级处理器，结合一体化高清触摸屏，能够提供稳定、流畅的车载信息娱乐服务。雅迅智联基于中控大屏的车载信息娱乐系统已在福田、中国重汽、东风柳汽、一汽解放等多家商用车上实现量产，并向北京现代、吉利睿蓝等乘用车市场拓展。

来源：雅迅智联官网

        鸿泉物联中控大屏覆盖7-10.25英寸，其中控彩色大屏采用Rockchip硬件平台与Android操作系统，搭载四核Cortex A9，主频1.4GHz，通过嵌入式安装、分体屏设计（屏+主机），提供影音娱乐、车载导航等功能。

来源：鸿泉物联官网

        三、乘商一体浪潮下，商用车智能终端供应商的业务拓展

        对于智能终端供应商来说，乘商一体是一把双刃剑。一方面，在乘用车技术加持下，商用车车联网、智能座舱等系统智能化加速，对于智能终端设备的需求增加；另一方面乘用车成熟的供应链将对固有的商用车供应商造成冲击。在此背景下，商用车智能终端头部供应商正在扩大业务拓展，以应对行业挑战。汇总来看，主要有三条路径：

        1.扩大商用车产品范围，从传统的智能终端行驶记录仪、T-Box等硬件终端向域控制器、智能座舱系统、信息娱乐系统、智能驾驶系统、商用车大数据平台等方向拓展。

        2.向乘用车渗透，巩固商用车市场份额的同时，挖掘乘用车客户。

        3.向两轮车拓展。随着2025年1月电动自行车新国标的发布，北斗定位、通信与动态安全监测等已成为监管合规的刚性需求，对车联网终端需求提升。

商用车智能终端头部供应商的业务拓展

来源：佐思汽研《2025年中国商用车车联网及智能座舱行业研究报告》