2025年10月，国内迎来30+款新车（含改款、新增配置车型）上市，其中新能源车超过半数，主要围绕智能化、电动化升级。从座舱智能化层面看，车企核心发力点集中在AI大模型赋能、生态场景延伸、影音娱乐升级等方面。最令人惊喜的是，单芯片舱驾一体取得突破性进展，并落地15万级车型。
01 全新阿尔法T5 率先量产SA8775P 单芯片舱驾一体
10月28日，北汽极狐全新阿尔法T5 上市，首搭北汽极狐与卓驭科技联合打造的单芯片SA8775P舱驾一体方案。其核心突破在于将座舱域与智驾域融合到同一颗芯片中运行，实现“一芯双系统”，并首次实现无图端到端城市NOA的落地。在该方案中，卓驭科技扮演重要角色，主导硬件结构设计与智驾底层软件、中间件、算法全栈开发。为解决同一芯片上的算力分配与安全隔离，卓驭方案采用在芯片上运行虚拟机方式，一部分空间用于运行智驾，另一部分通过虚拟机分割出安卓系统部分，来实现不同安全级别需求的舱驾功能。
来源：极狐汽车，佐思汽研《汽车智能座舱技术与数据趋势月度监测报告（2025年11月期）》
在全新阿尔法T5 上市前夕（10月24日），卓驭科技副总裁齐贵宝在北京国际青年创新发展论坛新能源智能网联汽车平行论坛上称，为了满足不同层级消费者对辅助驾驶的需求，卓驭推出了覆盖中算力、高算力、旗舰算力的全套座舱一体解决方案，且全部支持高速NOA与城市NOA功能。
除北汽极狐外，东风日产、江铃福特、奇瑞，以及德赛西威、航盛电子、车联天下等均在开发基于8775舱驾一体的产品及方案。此外，部分企业还基于高通第二代舱驾一体平台（骁龙 8397/8797）开发项目。据悉，零跑 D 系列车型（预计 2026 年 Q1 量产）将采用双 8797 芯片方案，其中一颗芯片独立支持智能座舱（如 12.8 英寸中控屏 + AR-HUD 联动），另一颗专注高阶智驾（支持城市 NOA、跨层记忆泊车）。
02 腾势N8L扩大品牌合作， 细化 “人车家”细分场景服务
10月28日，腾势 N8L 上市，聚焦家庭用户核心需求，构筑起 “人车家” 多位一体智能生态系统。通过与好孩子、倍轻松等品牌合作，实现倍轻松智能眼罩、颈部按摩仪、好孩子智能儿童安全座椅、智能宠物安全座与车机联动，同时支持影石Insta360 X5等外设与车机互联，解锁行车沿途拍摄、露营 vlog 创作等多元娱乐场景。
此外，腾势N8L还携手美的旗下高端智能家居品牌COLMO，将车机系统与COLMO智能家电打通，实现“在车上控制全屋智能家电，在家中掌控爱车” 的美好生活。例如，通过语音指令 “开启亲子模式”，车内会自动调节儿童座椅角度、播放适龄儿歌，同时联动家中温奶器启动。
来源：腾势汽车，佐思汽研《汽车智能座舱技术与数据趋势月度监测报告（2025年11月期）》
03 捷途纵横 G700 强化越野场景【外挂氧舱】首次落地
捷途纵横 G700 更是将生态边界拓展至越野场景，搭载了车载无人机系统、外挂制氧机和苍穹互联卫星通信系统等创新配置。该车为首款水陆两栖车，于10月19日上市，售价32.99-42.29万元。
其中，【外挂制氧机】移动氧舱已申请独家专利，并获车规级验证，适合高原供氧、驾驶安全、家庭护理等多个场景。当驾驶员开长途时犯困，甚至在海拔4500米以上无人区，都可在车里自由吸氧，而且支持点对点供氧（每个位置都可以吸），同时氧气浓度还可通过座舱系统一键控制。
纵横车载无人机整合北斗三代与天通卫星双模通信系统，变焦、探测、图传距离、作业高度、智能避障等核心能力突出，可实现快充机库、动态起降、车机联屏、智能跟拍、越野探路等功能。
来源：捷途汽车，佐思汽研《汽车智能座舱技术与数据趋势月度监测报告（2025年11月期）》
01 专题洞察
1.1 专题一：汽车全景抬头显示（P-HUD）商业化提速
1.1.1 P-HUD 简介
1.1.2 P-HUD 原理及实现方式
1.1.3 P-HUD 构成及PGU技术路线
1.1.4 P-HUD 成为HUD最新演进形态
1.1.5 P-HUD产业链
1.1.6 量产车型案例：小米YU7
1.1.7 量产车型案例：宝马iX3
1.1.8 供应商代表：法雷奥
1.1.9 供应商代表：大陆集团 & 哈曼
1.1.10 供应商代表：华阳多媒体 & 怡利电子
1.1.11 供应商代表：泽景电子
1.1.12 供应商代表：未来黑科技
1.1.13 供应商代表：天马微电子
1.1.14 供应商代表：京东方
1.1.15 供应商代表：TCL 华星
1.1.16 发展趋势1：P-HUD走向量产 2026年或迎规模应用
1.1.17 发展趋势2：P-HUD 与AR-HUD 将走向融合
1.1.18 发展趋势3：基于Micro-LED 的P-HUD 成为市场关注点
专题二：主机厂OTA追踪（2025年10月）
1.2.1 2024年10月-2025年10月OTA整体情况
1.2.2 2024年10月-2025年10月OTA整体情况-分品牌（1）
1.2.3 2024年10月-2025年10月OTA整体情况-分品牌（2）
1.2.4 2025年10月OTA亮点功能介绍（1）
1.2.5 2025年10月OTA亮点功能介绍（2）
1.2.6 零跑B10 OTA升级，语音新增声纹识别功能
1.2.7 零跑2024款C10/C16 OTA开启推送，新增主驾座椅多位置记忆
1.2.8 零跑B01 OTA开启推送，新增小零交互灯语等功能
1.2.9 2026款零跑C16首次大版本OTA，新增小零建议等功能
1.2.10 2026款零跑C10首次大版本OTA，新增小零建议等功能
1.2.11 乐道汽车Coconut椰子2.0.6版本推送，小乐空间探索功能首发
1.2.12 腾势Z9双旗舰OTA升级，新增手势开前门等功能
1.2.13 腾势N7获OTA升级，新增地图途径点编辑与排序功能
1.2.14 腾势N9获OTA升级，新增全向行车记录仪
1.2.15 比亚迪海狮07DM-i OTA升级，新增智能语音查询目的地本地生活功能
1.2.16 比亚迪海豚智驾版全系OTA升级，新增地图蓝牙互联功能
1.2.17 比亚迪海狮05 EV 获OTA升级，新增地图途径点编辑与排序功能
1.2.18 比亚迪唐DM-i智驾版获OTA升级，新增将高速看板服务区添加为途径点功能
1.2.19 比亚迪10月OTA全面推送，新增智能语音查询目的地美食生活服务
1.2.20 比亚迪海鸥智驾版OTA升级，新增地图蓝牙互联功能
1.2.21 比亚迪海豹06DM-i智驾版&海豹06EV 获OTA升级，新增无麦K歌功能
1.2.22 比亚迪海狮06获OTA升级，新增无麦K歌功能
1.2.23 比亚迪宋家族获OTA升级，新增地图蓝牙互联功能
1.2.24 东风风神L8首次OTA智慧升级，新增DeepSeek &豆包双AI大模型
1.2.25 2025款坦克300首次OTA新增哨兵模式、Apple CarPlay、荣耀车联等功能
1.2.26 长城二代哈弗枭龙MAX首次OTA升级，升级Apple CarPlay与荣耀车联
1.2.27 广汽传祺E8迎来OTA升级 升级HUAWEI HiCar 4.0/新增影院模式
1.2.28 北京越野BJ40增程第三次OTA，AI大模型首上车
1.2.29 极狐T1首次OTA升级，接入百模汇创3a、Deepseek、MiniMax、豆包大模型
1.2.30 吉利银河星耀8首次大版本OTA，哨兵模式上线
1.2.31 奇瑞风云A9L OTA升级，新增副驾座椅一键尊享模式
1.2.32 上汽荣威D6迎OTA升级：新增华为HiCar与AI语音优化
1.2.33 东风日产N7迎OTA推送 新增“魔法画布”灯光皮肤
1.2.34 宝骏汽车五款车型开启全新OTA升级，新增DeepSeek语音大模型
02 市场趋势
2.1 趋势一：本土座舱芯片发力 国产化率超过15%
2.1.1 本土座舱芯片国产化率超过15%
2.1.2 本土座舱芯片代表：芯驰科技X10
2.1.3 本土座舱芯片代表：联发科MT8676
2.1.4 本土座舱芯片代表：联发科天玑座舱 S1 Ultra
2.1.5 本土座舱芯片代表：华为麒麟 990A /9610
2.1.6 本土座舱芯片代表：芯擎龍鹰一号
2.1.7 本土座舱芯片代表：杰发科AC8015
2.1.8 本土座舱芯片代表：杰发科AC8025
03 新车研究
3.1 阿维塔12四激光版
3.1.1 智舱亮点
3.1.2 智驾亮点
3.2 腾势N8L
3.2.1 智舱亮点
3.2.2 智驾亮点
3.3 风云T11
3.3.1 智舱亮点
3.3.2 智驾亮点
3.4 捷途纵横G700
3.4.1 智舱亮点
3.4.2 智驾亮点
3.5 极狐全新阿尔法T5
3.5.1 智舱亮点
3.5.2 智驾亮点
04 数据监测
4.1 智能座舱域控制器数据
4.1.1 2025年1-9月国内乘用车智能座舱域控制器装配量及装配率
4.1.2 2025年1-9月国内乘用车智能座舱域控制器（分厂商类型）装配量及装配率
4.1.3 2025年1-9月国内乘用车智能座舱域控制器（TOP15 品牌）装配量及占比
4.1.4 2025年1-9月国内乘用车智能座舱域控制器（TOP15 车型）装配量及装配率
4.1.5 2025年1-9月国内乘用车智能座舱域控制器（分车型价格区间）装配量及装配率
4.1.6 2025年1-9月国内乘用车智能座舱域控制器供应商市占率
4.2 液晶仪表数据
4.2.1 2025年1-9月国内乘用车全液晶仪表装配量及装配率
4.2.2 2025年1-9月国内乘用车全液晶仪表（分厂商类型）装配量及装配率
4.2.3 2025年1-9月国内乘用车全液晶仪表（分屏幕尺寸）装配量及占比
4.2.4 2025年1-9月国内乘用车全液晶仪表（分车型价格区间）装配量及装配率
4.2.5 2025年1-9月国内乘用车全液晶仪表（TOP15品牌）装配量及装配率
4.2.6 2025年1-9月国内乘用车全液晶仪表（TOP15车型）装配量及装配率
4.2.7 2025年1-9月国内乘用车全液晶仪表供应商市占率
4.3 中控屏数据
4.3.1 2025年1-9月国内乘用车中控大屏装配量及装配率
4.3.2 2025年1-9月国内乘用车中控大屏（分厂商类型）装配量及装配率
4.3.3 2025年1-9月国内乘用车中控大屏（分屏幕尺寸）装配量及占比
4.3.4 2025年1-9月国内乘用车中控大屏（分车型价格区间）装配量及装配率
4.3.5 2025年1-9月国内乘用车中控大屏（TOP15品牌）装配量及装配率
4.3.6 2025年1-9月国内乘用车中控大屏（TOP15车型）装配量及装配率
4.3.7 2025年1-9月国内乘用车中控大屏供应商市占率
4.4 HUD数据
4.4.1 2025年1-9月国内乘用车HUD装配量及装配率
4.4.2 2025年1-9月国内乘用车HUD（分产品类型）装配量及占比
4.4.3 2025年1-9月国内乘用车HUD（分厂商类型）装配量及装配率
4.4.4 2025年1-9月国内乘用车HUD（分车型价格区间）装配量及装配率
4.4.5 2025年1-9月国内乘用车HUD（TOP15品牌）装配量及装配率
4.4.6 2025年1-9月国内乘用车HUD主要供应商市占率
4.5 后排娱乐屏数据
4.5.1 2025年1-9月国内乘用车后排娱乐屏装配量及装配率
4.5.2 2025年1-9月国内乘用车后排娱乐屏（分数量）装配量及装配率
4.5.3 2025年1-9月国内乘用车后排娱乐屏（分厂商类型）装配量及装配率
4.5.4 2025年1-9月国内乘用车后排娱乐屏（分车型价格区间）装配量及占比
4.5.5 2025年1-9月国内乘用车后排娱乐屏（TOP5 品牌）装配量及装配率
4.6 车载导航系统数据
4.6.1 2025年1-9月国内乘用车车载导航装配量及装配率
4.6.2 2025年1-9月国内乘用车车载导航（分厂商类型）装配量及装配率
4.6.3 2025年1-9月国内乘用车车载导航（分车型价格区间）装配量及装配率
4.6.4 2025年1-9月国内乘用车车载导航（TOP15品牌/车型）装配量及装配率
4.6.5 2025年1-9月国内乘用车车载导航系统供应商市占率
4.7 OTA数据
4.7.1 2025年1-9月国内乘用车OTA功能装配量及装配率
4.7.2 2025年1-9月国内乘用车OTA功能（分厂商类型）装配量及装配率
4.7.3 2025年1-9月国内乘用车OTA功能（分车型价格区间）装配量及装配率
4.7.4 2025年1-9月国内乘用车OTA功能（TOP15品牌）装配量及装配率
4.7.5 2025年1-9月国内乘用车OTA功能（TOP15车型）装配量及装配率
4.8 副驾屏数据
4.8.1 2025年1-9月国内乘用车副驾屏装配量及装配率
4.8.2 2025年1-9月国内乘用车副驾屏（分厂商类型）装配量及装配率
4.8.3 2025年1-9月国内乘用车副驾屏（分车型价格区间）装配量及装配率
4.8.4 2025年1-9月国内乘用车副驾屏（TOP15品牌/车型）装配量及装配率
4.9 AI 大模型
4.9.1 2025年1-9月国内乘用车AI大模型装配量及装配率
4.9.2 2025年1-9月国内乘用车AI大模型（分厂商类型）装配量及装配率
4.9.3 2025年1-9月国内乘用车AI大模型（分车型价格区间）装配量及装配率（1）
4.9.4 2025年1-9月国内乘用车AI大模型（分车型价格区间）装配量及装配率（2）
4.9.5 2025年1-9月国内乘用车AI大模型（TOP15品牌/车型）装配量及装配率
4.10 座舱域控SOC
4.10.1 2025年1-9月国内乘用车座舱域控SOC 安装量
4.10.2 2025年1-9月国内乘用车座舱域控SOC（分厂商类型）安装量占比
4.10.3 2025年1-9月国内乘用车座舱域控SOC（分车型价格区间）安装量占比
4.10.4 2025年1-9月国内乘用车座舱域控SOC（TOP15品牌/车型）安装量占比
4.10.5 2025年1-9月国内乘用车座舱域控SOC（分供应商）安装量及占比
4.10.6 2025年1-9月国内乘用车座舱域控SOC排名（按安装量）
05 新闻事件
5.1 岚图泰山座舱正式发布
5.2 铃木与赛轮思AI合作，为e VITARA纯电车配车载助理
5.3 极氪汽车发布Zeekr AI OS 7操作系统
5.4 通用汽车：谷歌AI助手明年上车
5.5 零跑汽车与Unity中国签署战略协议
5.6 丰田官宣美国2023及后续款电动车接入苹果地图
5.7 博泰车联携手商汤科技深化AI布局
5.8 芯驰科技MCU旗舰产品E3650正式量产
5.9 车联天下与四维图新合作智能网联新生态
5.10 豆包大模型上车赛力斯自有品牌
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5.22 国内首个汽车芯片标准验证平台投入使用
5.23 由中国牵头制定的《智能出行服务安全与隐私》国际标准成功立项
5.24 深圳发布智能网联汽车路测政策修订征求意见稿
5.25 广州发布智能网联汽车与无人驾驶装备道路测试及示范活动管理办法