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报告摘要

 

　　2005年全球手机出货量为7.95亿部，其中大约4.55亿部手机拥有照相功能，占57%。预测到2008年，85%的手机将拥有照相功能，照相手机的出货量达8亿部左右，手机相机模组市场的规模也从2005年的大约20亿美元上升到2008年的48亿美元，这是一个极有前景的市场。

　　手机相机模组产业链主要包含三个关键环节。分别是图像传感器、镜头和组装。

　　图像传感器方面，除日本厂家外，大部分厂家都采用CMOS图像传感器，未来CCD图像传感器的市场占有率将保持稳定，因为日本厂家对品质要求高，而目前只有CCD可以满足日本市场的需求。

　　全球大约有20家CMOS图像传感器厂家，可以分为3大类厂家。一类是内存厂家，包括美光、MAGNACHIP、意法半导体、CYPRESS。其中美光最早，早在2000年就收购PHOTOBITS试图进入CMOS图像传感器领域，最终在2005年大量出货。这些内存厂家拥有大量的晶圆制造产能，生产CMOS图像传感器主要是为了避免内存产品单一所导致的高度风险。因此这些厂家以低成本著称，产品量大样少，主要瞄准手机市场上。MAGNACHIP原来是HYNIX的逻辑IC部门，后来独立。CYPRESS则是生产SRAM的大厂。另一大类是专业的CMOS图像传感器厂家，包括OMNIVISION，PIXELPLUS、TRANSCHIP、原相、宜霖、泰视。前3家特别专注手机市场，以设计先进为主要竞争力，后三家为台湾厂家主要关注非手机市场，特别是光学鼠标。再有一类是在CCD或者CMOS图像传感器领域具备比较高基础技术的厂家，如索尼和柯达。

CMOS图像传感器厂家特点：

　　1、大部分都有晶圆厂，或者和晶圆厂关系密切，这是取得低成本的必须条件。

　　2、大部分都有收购经历。

　　如Omnivision于2005年4月收购CDM Optics公司, Magnachip 于2005年4月收购IC Media，美光科技2001年末收购Photobit公司，柯达收购美国国家半导体成像业务部。

　　3、精通CMOS工艺，但是缺乏光学处理和图像色彩处理技术。

　　4、大部分厂家后段封测都集中在台湾，例如OMNIVISION委托采钰封测、美光委托胜开、三星委托日月光、原相委托矽格、锐相委托京元电。

表：CMOS图像传感器IC与晶圆厂关系

厂家	产品最高像素（百万）	制造工厂
OmniVision（豪威科技）	5.17	台积电
美光	5.04	自有晶圆厂
Magnachip	3.2	自有晶圆厂
意法半导体	2	自有晶圆厂
ESST	1.3	自有晶圆厂
Transchip	2	台积电
安捷伦	5	台积电
pixelplus	3.2	东部安南
柯达	30	IBM
东芝	3.2	自有晶圆厂
Crypress	3	自有晶圆厂
三星	7	自有晶圆厂
原相	1.3	联电投资的子公司
泰视	2.1	台积电
宜霖	0.3	台积电
格科微	3	中芯国际

 

　　镜头厂家主要集中在台湾、日本和韩国，镜头这种光学技术含量最高的产业具备非常高的产业门槛，极少有新企业进入此领域，台湾企业更是成本优势明显，2005年市场占有率接近57%，2006年预计将超过65%。

　　台湾主要有4家生产相机手机的镜头，分别是玉晶、大立光、亚光、普立尔，玉晶全球市场占有率达23%，大立光占25%，亚光和普立尔分别占5%和4%。

　　目前随着手机相机像素的提升，使用玻璃镜头的厂家原来越多，那些只拥有塑料镜头技术的厂家则明显衰退。如Enplas，销售额下降了60亿日元，利润从84.5亿日元降低到37亿日元。降低幅度非常大。而200万像素手机相机镜头市场中主要以玻璃镜头厂家占优，光学大厂富士精机、柯尼卡美能达、大立光三者几乎垄断了市场。

2005年2季度130万像素镜头主要厂家市场占有率，资料来源：TSR

　　组装产业方面，伟创力打通产业链，收购安捷伦CMOS图像传感器部门后再收购日月光的图像传感器测试厂，然后自己负责组装，一跃成为全球第一大手机相机模组厂家，但是其体系完全封闭，研究起来意义不大。鸿海旗下的扬信业一飞冲天，从2004年4%的市场占有率上升到2005年下半年的9%，出货量达4100万套，显示出鸿海的提携效应非常明显。而国产厂家则大幅度衰退，2005年上半年麦科特主营业务收入为1.57亿人民币，比2004年同期减少40%，主营业务利润为355万人民币，比去年同期下降82%，净亏损为1400万人民币，比2004年同期下降286%。主要原因就是麦科特的大客户安捷伦已经完全属于伟创力，而伟创力打通了产业链的各个环节，不再外包。

2005年下半年相机模组组装厂家市场占有率

正文目录

第一章：2005年全球手机市场概况

第二章：手机相机模组产业简介
2.1、CMOS图像传感器IC公司
2.2、镜头厂家
2.3、手机相机模组组装厂家
2.3.1、手机相机模组组装技术
2.3.2、手机相机模组组装厂家

第三章：手机相机模组厂家介绍
3.1、致伸
3.2、普立尔
3.3、群光
3.4、敦南
3.5、菱光
3.6、扬信科技
3.7、亚光
3.8、 麦科特光电股份有限公司
3.9、 亚通光电(苏州)有限公司
3.10、关东辰美电子（平湖）有限公司
3.11、 广州巨大精密电子
3.12、 湖南寰球电子
3.13、 天津韩星爱肯特光电子
3.14、 Cowell World Optech
3.15、 Sunyang Digital Image
3.16、 Hansung Elcomtec
3.17、凯尔

第四章、手机相机镜头厂家
4.1、台湾玉晶
4.2、 台湾大立光
4.3、台湾亚光
4.4、 台湾晶远
4.5、 台湾今国光
4.6、保胜光学
4.7、和光光学
4.8、今鼎光电
4.9、一品光学
4.10、绿点高科技
4.11、美锜科技
4.12、 三星电机
4.13、 Sekonix（世高光）
4.14、Cowell World Optech
4.15、 凤凰光学
4.16、Enplas
4.17、Fujion
4.18、柯尼卡-美能达
4.19、kolen

第五章：CMOS图像传感器厂家
5.1、OmniVision
5.2、Flextronics
5.3、 Micron（美光科技）
5.4、意法半导体（ST Microelectronics）
5.5、 MagnaChip
5.6、三星电机
5.7、 台湾锐相（IC Media）
5.8、台湾原相(Pixart)
5.9、台湾泰视(TASC)
5.10、台湾宜霖(ElecVision)
5.11、 TransChip
5.12、 Cypress Semiconductor
5.13、东芝
5.14、索尼
5.15、 格科微电子
5.16、Pixelplus
5.17、 思比科
5.18、格科微电子

部分图表目录

图：2005年全球按技术类型手机出货量统计
图：2005年全球按地区手机出货量统计
图：全球五大手机厂家2005年销量与增幅统计
图：CMOS手机相机模组产业链结构
图：手机相机模组生产流程图
图：2005年2季度30万像素镜头主要厂家市场占有率
图：2005年2季度130万像素镜头主要厂家市场占有率
图：2005年2季度200万像素镜头主要厂家市场占有率
表 CSP与COB比较
图 CSP组装工艺原理图
图 COB组装工艺原理图
图：2005年下半年相机模组组装厂家市场占有率
表 群光联系方式
表5-10 COWELL World Optech产品演进
图5-6 COWELL World Optech主要业务
表5-11 Cowell World Optech主要相机模块产品一览
表5-12 COWELL World Optech公司主要合作伙伴
表5-13 Sunyang Digital Image公司联系方式
表5-14 Sunyang Tech Co.,Lcd联系方式
表5-15 Hansung Elcomtec公司2001、2002、2003年12月收入情况
表5-16 Hansung Elcomtec公司一览
图：插座式手机相机模组
图 2004-2006年玉晶光电镜头产品出货量
图 2004-2006年玉晶光电镜头产品比重
图 2005年底玉晶和大立光镜头出货量应用比重
图 2004-2006年玉晶与大立光镜头产品比较图
图 2003-2005财年玉晶光电营业业绩
图 2005年4－9月大立光镜头产品出货比重
图 2005年底玉晶和大立光镜头出货量应用比重
图 2004-2006年大立光与玉晶镜头产品比较图
图 2002-2005财年大立光合并营收业绩
图 2004Q1-2005年12月大立光手机镜头产品营收比重变化图
图 2005-2006年亚光镜片产品产能扩充计划
图 2003-2005财年亚光合并营收业绩
图 2004-2006财年亚光营收比重
图 2003-2006年今国光产能规划图
图 2002-2005财年今国光营业业绩
图 2003-2005财年今国光大陆投资子公司营收合计
图 2004-2006财年今国光镜头产品营收比重
图 2005年1－11月今国光相机手机镜头产品营收比重
图 2000-2004财年Sekonix业绩
图 Cowell World Optech CMOS 模块发展图
图 Cowell World Optech CCD模块发展图
图 2001-2005前三季凤凰光学主营业务业绩
图 2003-2005前三季凤凰光学主营业务比重
图 2003-2005前三季凤凰光学光学加工业务业绩
图 2003-2005上半年凤凰光学营收地域比重
图：Enplas连续5财年上半年营业收入统计
图：Enplas连续5财年上半年营业利润统计
图 2004Q2-2006Q2 Omni Vision营业收入变化图
图 2004Q2-2006Q2 Omni Vision净利润变化图
图 2005年全球CMOS模组厂商市场占有率
图 2002-2008年全球相机手机出货量预计
图 Flextronics CMOS相机模组部分产品
图 2004Q3-2006Q1 Micron营业业绩
图 2004Q3-2006Q1 Micron研发投入变化图
图 2004-2005财年Micron营业收入地域分布
图 MagnaChip CMOS图像传感器产品
图4-3 2004年第一季度三星电机手机相机模块分析
图 三星电机CMOS图像传感器应用
图 2004财年三星电子营业收入市场比重
图 2003-2004财年原相科技CMOS图像传感器产销量
图 2002-2005前三季原相科技营业业绩
图 2003-2005H1原相科技研发投入变化图
图 2003-2004财年原相科技营业收入地域分布
图 2003-2004财年原相科技CMOS传感器产销值
图 2003-2005年1-9月泰视科技研发投入变化图
图 2002-2005年9月泰视科技研发员工人数变化图
图 宜霖科技传感器演进路径
图 2001-2005H1 Cypress营业业绩
图 2001-2005H1 Cyrpess研发投入变化图
图 2004-2008财年Cypress CMOS图像传感器营收预计
图 东芝CMOS图像传感器发展路线图
图 东芝Dynastron系列CMOS图像传感器技术发展图
图 东芝Dynastron CMOS图像传感器原理图
图 索尼CMOS与CCD图像传感器研发设计工厂分布
图 2004Q3、2005Q3 Pixelplux营业业绩
图 2004Q3、2005Q3 Pixelplux营业收入组成
图 2004Q3、2005Q3 Pixelplux研发投入变化图

表目录

表：CMOS图像传感器IC与晶圆厂关系
表：凯尔产品一览
表 玉晶光电手机相机镜头产品列表
表 玉晶光电手机相机镜头产品VGA系列
表 玉晶光电手机相机镜头产品1.3M系列
表 玉晶光电手机相机镜头产品2.0M系列
表 玉晶光电主要客户列表
表4-6 大立光手机相机镜头产品列表
表 大立光相机手机镜头130百万象素产品特性
表 大立光相机手机镜头200百万象素以上产品特性
表 2004Q1-2005Q1大立光产品营收结构
表 亚光光学产品单月产量
表 2005年1－3Q亚光主要产品出货量及预计
表 亚光光学镜头产品应用
表 Maxemil公司所有镜头型号
表 今国光公司简介
表 今国光主要业务内容
表 2004-2005年今国光研发成果
表 保胜光学生产能力
表 绿点高科技简介
表 Sekonix CMOS/CCD镜头产品
表Cowell World Optech产品产能
表 Cowell World Optech光学镜头产品
表 COWELL World Optech公司主要合作伙伴
表 凤凰光学手机镜头列表
Enplas手机相机镜头全线产品一览
kolen公司30万像素产品一览表
kolen公司130万像素产品一览表
表 Omni Vision CMOS传感器产品5.17Megapixel系列
表 Omni Vision CMOS传感器产品3.2 Megapixel系列
表 Omni Vision CMOS传感器产品2Megapixel系列
表 Omni Vision CMOS传感器产品1.3 Megapixel系列
表 Omni Vision CMOS传感器产品VGA系列
表 Omni Vision CMOS传感器产品TV系列
表 Omni Vision CMOS传感器产品CIF系列
表 Omni Vision CMOS传感器产品1/4TV系列
表Micron CMOS传感器VGA系列产品
表Micron CMOS传感器Megapixel系列产品
表 Micron CMOS传感器High-Speed系列产品
表 意法半导体CMOS图像传感器产品
表 MagnaChip CMOS图像传感器VGA系列产品
表 MagnaChip CMOS图像传感器mega系列产品
表 三星电机CMOS图像传感器产品
表 2005年全球10大半导体公司排名
表 台湾锐相 CMOS图像传感器产品
表 原相科技CMOS图像传感器主要产品
表 原相科技COMS图像传感器130万象素系列产品
表 原相科技COMS图像传感VGA系列部分产品
表 原相科技COMS图像传感CIF系列部分产品
表 泰视科技核心技术
表 泰视科技PC Camera和DSC用CMOS图像传感器产品
表 泰视科技手机和PDA用CMOS图像传感器产品
表 泰视科技产品技术研发成果
表 宜霖科技ARAMIS图像传感技术的主要特色
表 宜霖科技ARAMIS 图像传感器产品
表 宜霖科技APS图像传感器产品
表 TransChip CoderCam?系列CMOS产品系列
表 TransChip AlgoCam?系列CMOS产品系列
表 Cypress手机用CMOS图像传感器产品
表 加贺东芝电子有限公司概述
表 东芝发展CMOS技术的相关重点
表 东芝TCM8230MD型CMOS图像传感器产品特性
表 东芝ET8E99-AS型CMOS图像传感器产品特性
表 索尼CMOS图像传感器产品特性
表 索尼CMOS图像传感器产品摄像特征
表 格科微GC2001 CMOS图像传感器产品特性
表 Pixelplus CMOS图像传感器产品CIF系列
表 Pixelplus CMOS图像传感器产品VGA系列
表 Pixelplus CMOS图像传感器1.3 Megapixel产品系列
表 Pixelplus CMOS图像传感器产品2.0 Megapixel系列
表 Pixelplus CMOS图像传感器产品3.2 Megapixel系列
表 Pixelplus CMOS图像传感器产品NTSC /PAL系

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