2005-2006年中国无线(移动)音乐市场研究报告

报告序号:589 字数:6万 报告页数:140
图表数量:99 报告语种 :中文 完成时间:2006年03月
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报告摘要

移动音乐, 又叫无线音乐,就是通过移动通信网络下载音乐并在手机上播放的一类服务。

移动音乐包括手机铃声、彩铃和手机音乐。

手机铃声和彩铃已是大多数人比较熟悉的移动增值业务,而手机音乐和铃声、彩铃一起同属移动音乐业务,是新兴业务,在3G时代将拥有较大市场。

手机音乐是指用户通过手机内置播放软件播放完整音乐文件的一种业务。

手机铃声、手机彩铃、手机音乐3个业务的发展具有继承性关系。2005年,中国手机铃声市场规模将达到28亿,进入市场饱和期;手机彩铃将在2005年底超过手机铃声,达到50亿元人民币的市场规模,2007~2008年彩铃市场将会有所衰退;手机音乐有望成为3G时代第一个高速发展的增值业务,由于市场需求的刺激,加上多方巨头的产业链合作,从2006年伊始,手机音乐就会呈现出高速的发展趋势,2007年将会以80亿左右的市场规模一举超过手机彩铃。

  • 手机音乐市场的前奏-手机铃声

手机铃声最早出现在日本,后来经过日本和韩国电信运营商、服务提供商和手机厂商的大力推广,目前已经在全球范围内成为一种非常流行的增值服务。

手机铃声市场的迅速成长为唱片公司增加新的利润增长点。据统计,目前全球手机铃声销售额几乎占全球音乐市场的十分之一。据英国《经济学家》周刊报道,在西方许多国家,铃声音乐销售额已经超过音乐单曲光盘。而据音乐界人士估计,在2003年,音乐作品出版者授权把音乐作品改编成手机铃声所收取的费用达到了5000万到7000万美元。

手机铃声已经从早期的单音制式,经历了4和弦、8和弦、16和弦、24和弦、32和弦、40和弦发展到如64和弦和72和弦,甚至还有128和弦,出现了MIDI、SMAF、RTTTL、WAV、WMA、ARM、 STY等多种铃声格式。如今原音铃声和MP3铃声在高端手机已经成为现实,意味着音乐播放与手机铃声在技术上实现了融合。

随着这一前景的展现,手机铃声市场兴起版权之争,其实质是音乐制作人在向SP和手机制造商争夺新兴的手机音乐市场的主导权。

版权之争的结果是,SP为避免版权纠纷,必须与唱片公司(即音乐制作人)合作,并支付巨额的版权费用。在利润分配方面,国内SP在手机铃声下载业务上与唱片公司的分成比例均在4:6的范围之内,也就是说唱片公司至少占有60%-70%的铃声下载利润。

这就确定了唱片公司在移动音乐产业中的决定地位。唱片公司成为最主要的CP,负责音乐的提供,并协调与乐曲的版权所有者的利益分配。SP是CP与手机铃声用户之间的桥梁和纽带,其职责是将CP提供的内容更好的传递给手机用户(相当于音乐作品的销售商)。电信运营商提供平台,通过合作促进业务开展。手机制造商改进手机的性能,以支持更多铃声与音乐。

随着手机与数字音乐播放器的整合以及在手机内存储大量原始音乐能力的成熟,手机铃声市场将发育成为手机音乐市场。

  • 运营商先行布局

中国移动已经从铃声和彩铃业务的火爆看到未来无线音乐市场巨大的商机,正在内容和终端两方面着手,以取得这一新兴市场的先机。

2005年被称为手机音乐元年,但早在2004年中国移动已经为它的到来做着积极的准备。2004年5月,中国移动与香港英皇娱乐有限公司及杭州联梦娱乐软件有限公司合作,共同打造手机图铃下载业务——“英皇盛世”,中国移动着手从唱片公司直接获取铃声音乐资源。

到2005年4月,由A8音乐网牵手,中国移动与维亚康姆公司旗下的MTV全球音乐电视台签署阶段性合作协议,共同开启中国无线音乐市场。5月初中国移动推出移动梦网音乐频道,并推出针对彩铃业务,以用户对音乐定制、下载量为依据的“中国无线音乐排行榜”。该榜单的发布成为无线音乐服务和唱片业发展的里程碑式事件。

据水清木华研究中心对该排行榜8月排行数据的统计发现,上榜音乐多由雷霆万钧、腾讯和新浪等少数几个大SP提供,专业唱片公司在这一市场上尚有非常大的发展空间;上榜曲目中大陆歌手原唱歌曲占绝大部分,众多新面孔借力窜红,排行榜为音乐新势力在无线音乐市场造就了新的成名舞台。中国移动的无线音乐服务将会成为用户最新、最快的音乐获取平台,对唱片公司来说又代表着最强大的音乐消费需求。

除在内容方面的动作外,中国移动还在2005年8月中拟定了音乐手机定制名单,包括多普达、诺基亚、摩托罗拉、索爱等厂家,并制订了国内音乐手机标准。据业内消息中国移动会从9月开始在入围名单中选厂家集中采购音乐机型,规定手机外壳上除了要打上中国移动和厂商的品牌标识外,同时还要显示中国移动规定的“music”标志。

中国移动一旦长期实施音乐手机定制策略,并成功完成对音乐内容的掌控,到2008年中国移动定制的音乐手机将有望在此类型手机市场中实现60%以上的份额,中国移动在音乐手机市场的地位将难以撼动。

作为中国第二大运营商,中国联通在该业务上也动作频繁,特别是邀请作曲家谷建芬做“丽音街”代言人这一举动,引起社会广泛关注。另外,在音乐排行榜方面,中联通也推出了“丽音榜”,以期在手机音乐业务中占据有利地位。中联通的音乐订购一曲的收费为1.0元。

  • 中国手机音乐市场趋势

中国手机音乐市场目前处于逐渐明朗化,2005年是中国手机音乐发展的起始点。如果按严格标准来看,不管是被移动称为“无线音乐”还是被中国联通称为“丽音街”的业务都不是真正的手机音乐,前者是彩铃的应用,后者类似于IVR的音乐试听业务。

据手机音乐在欧洲、日本和韩国等地区的发展状况来看,手机音乐是随着3G的起来而铺开,并逐渐成为该时代的杀手级业务的,估计我国3G网络会在2006年布局,若3G网在2006年组建顺利的话,该年中国手机音乐业务内容将进一步明朗化,并会进入高速成长期。预计到2007年,其市场规模可达到73亿元。

 

正文目录

第一章移动音乐定义
1.1 移动音乐定义
1.2 移动音乐主要类型

第二章手机铃声
2.1 全球手机铃声发展
2.1.1全球铃声市场规模
2.1.2韩国SK电信手机铃声发展状况及业务特点
2.1.3日本手机铃声发展状况及业务特点
2.1.4欧洲手机铃声发展状况及业务特点
2.1.5美国手机铃声发展状况及业务特点
2.2 中国手机铃声发展
2.2.1市场规模
2.2.2发展趋势
2.2.3手机铃声版权分析

第三章手机彩铃
3.1 全球手机彩铃发展
3.1.1全球彩铃市场规模
3.1.2 SK电信彩铃发展状况及业务特点
3.1.3日本彩铃发展状况及业务特点
3.1.4欧洲彩铃发展状况及业务特点
3.1.5美国彩铃发展状况及业务特点
3.2 中国手机彩铃发展
3.2.1市场规模
3.2.2彩铃的成功之道
3.2.3彩铃业务发展障碍
3.2.4彩铃业务生命周期
3.2.5 2005年彩铃用户调查

第四章手机音乐
4.1 全球手机音乐市场规模
4.2 韩国手机音乐市场发展
4.2.1手机音乐市场基本环境
4.2.2手机音乐市场发展状况
4.2.3手机音乐资费分析
4.3 日本手机音乐市场发展
4.3.1总体市场情况
4.3.2运营商手机音乐市场分析
4.3.3手机音乐资费分析
4.4 欧洲手机音乐市场发展
4.4.1手机音乐市场概况
4.4.2运营商手机音乐市场简析
4.5 美国手机音乐市场发展
4.5.1美国移动音乐市场概况
4.5.2运营商手机音乐市场分析
4.5.3手机音乐资费分析
4.5.3手机音乐业务特征
4.6 中国手机音乐市场发展
4.6.1市场规模及预测
4.6.2手机音乐市场发展特点
4.7 影响全球手机音乐市场发展的因素
4.7.1促进因素
4.7.2阻碍因素

第五章中国移动音乐市场分析
5.1 市场规模
5.2 业务特征
5.3 发展状况
5.3.1中国移动移动音乐发展状况
5.3.2中国联通移动音乐发展状况
5.3.3支付模式分析
5.4 用户分析

第六章移动音乐市场运营分析
6.1 中国移动的业务策略
6.1.1内容准备-“立足铃声,踏足音乐”
6.1.2无线音乐榜-“门户整合的价值”
6.1.3终端载体-“定制音乐手机的意义”
6.1.4营销策略-“市场启动的关键”
6.1.5市场驱动-“站在消费者的角度”
6.2 中国联通的业务策略
6.2.1跟随策略
6.2.2“丽音街”分析
6.2.3“联通原创音乐排行榜”分析
6.3 移动音乐分省运营分析

第七章内容及服务提供商分析
7.1 环球唱片
7.1.1背景分析
7.1.2财务状况分析
7.1.3业务状况分析
7.1.4环球唱片市场策略分析
7.1.5环球唱片近期动态分析
7.2 索尼BMG唱片
7.2.1背景分析
7.2.2无线音乐业务状况
7.3 百代唱片(EMI)
7.3.1背景分析
7.3.2财务状况分析
7.3.3业务状况及趋势
7.3.4 EMI在中国市场中的新动态
7.4 华纳音乐
7.4.1背景分析
7.4.2业务收入分析
7.4.3无线音乐业务状况
7.5 滚石移动
7.5.1滚石移动背景分析
7.5.2滚石移动业务状况分析
7.5.3滚石移动市场策略分析
7.6 新浪
7.6.1新浪背景分析
7.6.2新浪无线业务分析
7.6.3新浪市场策略分析
7.6.4新浪业务收入分析
7.7 TOM
7.7.1 TOM背景分析
7.7.2 TOM在线业务分析
7.7.3 TOM在线市场策略分析
7.7.4 TOM在线业务收入分析
7.8 华动飞天
7.8.1华动飞天背景分析
7.8.2华动飞天业务分析
7.8.3华动飞天市场策略分析
7.9 腾讯
7.9.1腾讯背景分析
7.9.2腾讯业务分析
7.9.3腾讯市场策略分析
7.9.4腾讯业务收入分析
7.10 掌上灵通
7.10.1掌上灵通背景分析
7.10.2掌上灵通业务分析
7.10.3掌上灵通市场策略分析
7.10.4掌上灵通业务收入分析
7.11 龙腾阳光
7.11.1龙腾阳光背景分析
7.12 空中网
7.12.1空中网背景分析
7.12.2空中网业务分析
7.12.3空中网市场策略分析
7.12.4空中网业务收入分析

第八章移动音乐投资分析
8.1 按业务划分投入产出分析
8.2 按运营商划分投入产出分析
8.3 按地域划分投入产出分析
8.4 移动音乐投资的可持续性分析

水清木华建议



部分图表目录

图:移动音乐涉及的相关概念关系图
图:各种类型彩铃市场份额
图:2003-2008年全球手机铃声市场规模
图:2004全球各国家和地区手机铃声市场规模
图:2002—2004年SK电信手机铃声用户数
图:1999—2004年日本手机铃声市场规模
图:2002—2005年美国手机铃声市场规模
图:2003—2004年中国手机铃声市场规模
图:2003—2008年全球彩铃市场规模
图:2004-2008年欧洲回铃声市场规模
图:2003—2005年彩铃市场规模及注册用户数
图:中国市场彩铃业务生命周期
图:中国移动手机用户彩铃业务使用情况
图:不同年龄手机用户的彩铃使用比例
图:彩铃用户使用原因分布
图:彩铃用户开通和更换彩铃的方式
图:彩铃用户选择彩铃网站分布
图:彩铃用户更换彩铃频率分布
图:潜在用户没有使用彩铃的原因分布
图:彩铃现实用户对彩铃费用的态度
图:手机音乐市场价值链
图:2004-2009年全球手机音乐市场规模预测
图:韩国SK 2002-2004年用户数
图:韩国用户手机使用情况
图:2003-2004年SKT移动服务收入细分图
图:日本三大运营商移动电话用户数市场份额
图:2001-2005.3 NTT DoCoMo用户数
图:2003-2005年KDDI用户数(单位:万人)
图:O2公司非短信数据用户数
图:Orange Music Player业务界面
图:美国现有移动音乐用户数和未来发展
图:中国手机音乐市场规模
图:2003-2006年中国移动音乐市场规模预测
图:中国移动的移动音乐业务策略步骤
图:中国移动的无线音乐门户整合
图:“联通原创”音乐共同体
图:2004-2005(9月)环球唱片公司收入(IFRS)
图:2003H2—2005H1 UMG Music & Music Publishing业务收入状况
图:1999-2004年UMG全球市场份额
图: UMG业务收入的区域分布
图:2005年上半年数字音乐业务收入来源
图:2004年全球Music Publishing业务市场份额
图:UMG Music Publishing业务收入来源
图:环球唱片(UMG)市场策略图
图:2004年全球四大唱片公司市场份额
图:2004-2005财年EMI公司营业收入和营业收益状况
图:2003-2004年EMI数字音乐销售额
图:1998-2005年全球音乐市场变动情况
图:2005年EMI Music和Music Publishing营业收入分析
图:2005年EMI Music和Music Publishing营业利润分析
图:2004-2005年EMI各地区Music市场分额分析
图:2003-2007 美国支持各类铃声的手机终端的市场占有率
图:各国音乐需求状况分析
图:EMI预计Digital Music 产品市场销售份额变化情况
图:2005年EMI Music Publishing营业收入细分图
图:华纳音乐业务收入图
图:2004年Q1-2005年Q2新浪业务收入
图:2004年第一季度-2005年第二季度新浪移动增值业务收入
图:2004年Q1-2005Q2 TOM在线业务收入
图:TOM在线04Q1—05Q2无线增值各业务收入分析
图:TOM在线05Q2无线增值各业务收入及比例分析(单位:USD MN)
图:2004年Q3-2005年Q2腾讯业务总入
图:2004年Q3-2005年Q2腾讯各业务收入分析
图:2004年Q3—2Q05年Q2掌上灵通增值业务收入
图:2004年Q1—2Q05年Q2空中网营业收入
图:2005年Q2空中网各类业务收入比例

表:美国运营商彩铃业务概况
表:中国移动移动音乐的内容准备历程
表:环球唱片公司简介
表:2004-2005 环球唱片公司业务收入细分
表:2004年UMG公司Music业务在各国市场占有率及排名
表:2001年业务范围与2005年业务范围内容
表:Sony-BMG公司简介
表:EMI百代唱片公司简介
表:华纳音乐集团简介
表:滚石移动背景简介
表:滚石移动业务简介
表:滚石移动市场策略分析
表:新浪公司简介
表:新浪无线业务分析
表:新浪无线市场策略分析
表:TOM背景简介
表:TOM在线业务简介
表:TOM在线市场策略分析
表:华动飞天背景简介
表:华动飞天业务简介
表:华动飞天市场策略分析
表:腾讯背景简介
表:腾讯业务简介
表:腾讯市场策略分析
表:掌上灵通背景简介
表:掌上灵通业务简介
表:掌上灵通市场策略分析
表:龙腾阳光背景简介
表:空中网背景简介
表:空中网业务简介
表:空中网市场策略分析



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