公司披露将携手日立为日本运营商UQC在全国范围内部署WiMAXPico商用基站，首期建设规模超过1200个基站，并将逐步在日本全境商用。我们认为，公司能够进入日本这一全球最难突破的高端通信市场，表明其综合实力得到认可。
公司在WiMAX产品方面已处于全球领先地位。根据Frost&Sullivan的报告，按照最新的设备发货量计算，中兴通讯已经跻身全球WiMAX供应商前三名。截至2010年3月，中兴通讯已经在全球41个国家部署了59个WiMAX网络，并全面进入了美国、欧洲等发达国家市场。因此，此次进入日本市场再次证实了中兴通讯在TDD无线宽带领域的技术领先性。
考虑到海外市场拓展的业绩贡献将在后两年逐步显现，且全球4G网络部署将带来新的增量市场。我们测算2010~2012年EPS分别为1.10元、1.43元和2.02元，目标价35.75元，维持"买入"评级。提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。