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2008-2009年中国牛奶行业研究报告
字数:2.2万 页数:52 图表数:38
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编号:FY098 发布日期:2009-02 附件:下载

1985年中国牛奶产量为249.9万吨,奶类产量为289.4万吨,2007年牛奶产量和奶类产量分别上升到3525.2万吨和3633.4万吨,年复合增长率分别达到12.78%和12.19%。尤其是2000年以后乳制品产量增长加速,2000-2007年牛奶产量年均增速达到23%。2007年中国奶量增长占世界奶量增长一半以上,成为世界第三大产奶国。2008年上半年中国牛奶产量达到1860万吨,同比增长12.1%。

图:1985-2008年中国牛奶产量和奶类产量(单位:万吨)
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来源:国家统计局;整理:水清木华研究中心

液态奶中,巴氏奶的增速慢于高温消毒奶,目前二者的市场份额约为3:7;酸奶是中国乳制品中增长最快的品种,2001-2006年间年均增速超过23%;奶粉中婴幼儿奶粉和中老年奶粉将成热点;而奶酪仍不能适应中国人的口味需求。

据中国农业部制订的中国乳业中长期发展目标,到2030年,中国奶类人均占有量将达到25千克,总产量达到4250万吨。按每增产1万吨奶的生产能力约需投入2116万元估算,截至2030年,中国乳业发展资金需求量将超过130亿元。其中用于养殖业的资金约占75%,用于加工业的资金约占15%,用于收集分发系统的资金约占5%,其余用于机械制造、服务体系建设及人员培训等资金占5%。这些资金的来源应由多渠道产生,政府将鼓励和引导集体、私营、个体经济增加投资,吸引外商投资举办乳业。


In the year of 1985, China produced 2.50 million tons milk and 2.89 million tons milk kinds; while in the year of 2007, china produced 35.25 million tons milk and 36.33 million tons milk kinds, with the compound annual growth rate of 12.78% and 12.19% respectively. Moreover, China produced 18.60 million tons milk in the first half of 2008, up 12.1% compared to the first half of 2007.

China’s Milk Output and Milk Kinds Output, 1985-2007
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Source: National Bureau of Statistics

The growth of pasteurized milk consumption is much higher than the consumption of autoclaved milk; acidophilus milk consumption is till having the fastest growth, and its average annual growth rate exceeded 23% during 2001 to 2006. Infant milk powder consumption and milk powder consumption of middle-aged and old consumers are achieving fast progress. However, Chinese consumers still don’t like the taste of cheese. 

According to the Ministry of Agriculture, China per capita milk consumption will reach 25 kilograms, the total milk & milk kinds output in china is expected to reach 42.50 million tons by year of 2030. Calculating by CNY21.16 million to produce 10,000 tons milk, the capital demand of China milk industry will surpass CNY13 billion by the year of 2030, of which 75%, 15%, 5% and another 5% will be respectively for breeding, processing, distribution and others such as machinery, service and personnel training etc.

第一章 中国牛奶产业发展状况 
1.1 中国牛奶产业发展情况概述 
1.1.1 增长迅速产量高 
1.1.2 消费集中在大中城市 
1.1.3 人均产量处于较低水平 
1.1.4 奶制品企业不断发展 
1.2 乳制品发展环境分析 
1.2.1 经济环境 
1.2.2 人口环境 
1.2.3 政策环境 

第二章 中国牛奶行业奶源分析 
2.1 中国原料奶生产存在的问题 
2.1.1 奶牛平均单产水平低 
2.1.2 原料奶质量问题突出 
2.1.3 农户组织性弱 
2.1.4 奶牛饲料结构不合理 
2.1.5 新技术推广应用缓慢 
2.2 中国奶源地分析 
2.1.1 内蒙古 
2.1.2 黑龙江 
2.1.3 河北 
2.1.4 新疆 
2.3 原奶供给分析 
2.3.1 奶牛饲养成本分析 
2.3.2 原奶供给量分析 
2.3.3 原料奶价格分析 
2.4 进口乳制品分析 

第三章 牛奶加工行业分析 
3.1 中国牛奶市场构成 
3.2 液态奶细分市场分析 
3.2.1 巴氏杀菌奶 
3.2.2 超高温灭菌奶/UHT奶 
3.2.3 酸奶 
3.2.4 含乳饮料 
3.3 固态奶细分市场分析 
3.3.1 奶粉 
3.3.2 奶酪 

第四章 重点公司分析 
4.1 伊利股份 
4.1.1 公司概况 
4.1.2 公司财务情况 
4.1.3 公司战略 
4.2 蒙牛乳业 
4.2.1 公司概况 
4.2.2 公司财务情况 
4.2.3 公司战略 
4.3 光明乳业 
4.3.1 公司概况 
4.3.2 公司财务情况 
4.3.3 公司战略 
4.4 三元股份 
4.4.1 公司概况 
4.4.2 公司财务情况 
4.4.3 公司战略 
4.5 新希望集团 
4.5.1 公司概况 
4.5.2 公司战略 
4.6 娃哈哈集团 
4.6.1 公司概况 
4.6.2 公司财务情况 
4.6.3 公司战略 
4.7 太子奶集团 
4.7.1 公司概况 
4.7.2 公司战略 
4.8 浙江李子园 
4.8.1 公司概况 
4.8.2 公司战略 
4.9 完达山 
4.9.1 公司概况 
4.9.2 公司战略 
4.10 济南佳宝 
4.10.1 公司概况 
4.10.2 公司战略 
4.11 南京奶业 
4.11.1 公司概况 
4.11.2 公司战略 
4.12 山东得益 
4.12.1 公司概况 
4.12.2 公司战略 

第五章 中国牛奶行业发展趋势 
5.1 中国牛奶行业发展趋势 
5.1.1 市场细分趋势更加明显 
5.1.2 市场份额将高度集中 
5.1.3 企业运作重心逐渐下移 
5.1.4 市场竞争重点转向高端 
5.1.5 竞争模式升级为品牌竞争 
5.1.6 低端市场价格竞争依然激烈 
5.2 中国牛奶行业投资机会和风险 
5.2.1 投资机会 
5.2.2 投资风险 


1. Overview of China Milk Market 
1.1 Overview
1.1.1 Rapid Growth and High Output
1.1.2 Consumption Concentrates in Large and Medium-sized Cities
1.1.3 Low Per Capita Output
1.1.4 Sustained Development of Milk Producers
1.2 Development Environment  of Milk Market
1.2.1 Economic 
1.2.2 Population 
1.2.3 Policy  

2. Raw Milk Source Analysis
2.1Manufacturing Problems of Raw Milk
2.1.1 Low yield per Cattle
2.1.2 Quality Problems
2.1.3 Weak Farmers’ Sense of Organization
2.1.4 Unreasonable Feed Structure  
2.1.5 Slow New Technology Applications  
2.2 Regional Distributions  
2.1.1 Inner Mongolia  
2.1.2 Heilongjiang 
2.1.3 Hebei  
2.1.4 Xinjiang 
2.3 Raw Milk Supply
2.3.1 Cattle-breeding Cost 
2.3.2 Supply of Raw Milk
2.3.3 Price of Raw Milk
2.4 Imported Dairy Products 

3. Milk Processing Analysis
3.1Milk Market Structure
3.2 Market Segmentations of Liquid Milk
3.2.1 Pasteurized Milk 
3.2.2 Autoclaved Milk /UHTMilk 
3.2.3 acidophilus Milk 
3.2.4 Milk Beverage 
3.3 Solid Milk
3.3.1 Milk Powder 
3.3.2 Cheese 

4. Key Players Analysis
4.1 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd 
4.1.1 Company Profile 
4.1.2 Performance 
4.1.3 Development Strategy 
4.2 Mengniu Dairy Industry Co., Ltd 
4.2.1 Company Profile 
4.2.2 Performance 
4.2.3 Development Strategy 
4.3 Bright Diary Food Co., Ltd 
4.3.1 Company Profile 
4.3.2 Performance 
4.3.3 Development Strategy 
4.4 Beijing Sanyuan Foods Co., Ltd 
4.6 Hangzhou Wahaha Group Co. Ltd 
4.7 Hunan Taizinai Group Co., Ltd. 
4.8 Zhejiang Liziyuan Milk Food Co., Ltd 
4.9 Heilongjiang Wondersun Dairy Co., Ltd 
4.10 Jinan Jiabao Dairy Co., Ltd 
4.11 Nanjing Dairy Group Co., Ltd 
4.12 Shandong Deyi Dairy Industry Co., Ltd 

5. Future Prospect of China Milk Market
5.1 Development Trend 
5.1.1 The Market Tends to be More Segmented
5.1.2 Market Concentration Tends to be Higher 
5.1.3 Competition Focus on High-end Products
5.1.4 Brand Competition Tends to be More Fierce
5.1.4 Still Hard Price Competition in Low-end Market
5.2 Investment Opportunity and Risk 
5.2.1 Opportunity 
5.2.2 Risk

图:1985-2007年中国牛奶产量和奶类产量(单位:万吨)
图:1979-2005年中国牛奶产量占世界奶产量比重
图:2006年中国肉蛋奶产量占世界比重(单位:%)
图:2000-2007年中国城镇居民和农村居民人均年收入(单位:元)
图:1992-2007年城镇居民和农村居民奶类消费量
图:1978-2007年牛奶人均占有量(单位:公斤)
图:中国乳制品消费从2000年开始高速增长
图:大豆期货价格走势
图:玉米期货价格走势
图:1978-2007年中国奶牛存栏量
图:2007年下半年以来原奶收购价格迅速走高
图:1995-2007年中国乳制品进口数量和金额变化情况
图:2004-2008中国奶粉进口量及同比变化
图:2004-2008中国奶粉进口均价及同比变化
图:乳制品种类
图:不同地区原奶消费结构的差异
图:2002-2006年中国乳品消费结构和增长情况(单位:千克/人)
图:中国液态奶消费结构变化
图:2001-2006年中国城镇居民酸奶人均消费量
图:2003-2008年含乳饮料和植物蛋白饮料行业销售收入及同比变化
图:1987-2008年中国奶粉消费量(单位:万吨)
图:2006年各厂商在中国奶粉市场所占份额
图:2001-2008年伊利股份营业收入和利润走势图
图: 2008年伊利股份主营构成(分产品)
图:伊利股份管理费用趋势表 (单位:万元)
图:2004-2008年蒙牛乳业主营收入和净利润(单位:亿元)
图:2001-2008年光明乳业主营收入和净利润(单位:亿元)
图: 2008年光明乳业主营构成(分产品)
图:2001-2008年三元股份主营收入和净利润(单位:亿元)
图: 2008年三元股份主营构成(分地区)
图:2004-2008年娃哈哈公司营业收入和利润(单位:亿元)
图:2007-2030年中国乳业投资构成(单位:亿元)

表:城镇居民消费水平对收入的弹性统计
表:不同经济发展水平城市的乳制品消费水平
表:2008年以来中国乳制品行业法律法规汇总
表:2007年主要地区奶产量占全国比重(单位:%)
表:2006年河北省乳业发展规模和全国比较
表:1995-2007年中国乳制品进出口数量(单位:万吨)
表:250毫升乳品不同包装的成本(单位:元)
表:2001-2008年奶粉销售收入及占比

China’s Milk Output and Milk Kinds Output, 1985-2007
The Global Proportion of China’s Milk Output, 1979-2005
Annual Per Capita Revenue of China’s Urban and Rural Resident, 2000-2007
China’s Milk Consumption of China Urban and Rural Residents, 1992-2007
China’s Per Capita Milk Consumption, 1978-2007
China’s Quantity of Cattle on Hand, 1978-2007
Purchase Price of Raw Milk in China, 2007
China’s Milk Import Volume and Import Value, 1995-2007
China’s Milk Powder Import and YoY Growth, 2004-2008
China’s Milk Powder Export Price and YoY Growth, 2004-2008
Varieties of Milk Products
China’s Regional Raw Milk Consumption Structure
China’s Milk Consumption Structure and Growth, 2002-2006
China’s Liquid Milk Consumption Structure
China’s Urban Per Capita Consumption of acidophilus Milk, 2001-2006
China’s Sales Revenue and YoY Growth of Milk Beverage and Vegetable Protein Beverage, 2003-2008
Milk Powder Consumption in China, 1987-2008
Market Share Distribution of Milk Powder Manufacturers in China, 2006
Revenue and Profit of Yili Group, 2001-2008
Product Structure of Yili Group, 2008
Administrative Expenses of Yili Group
Revenue and Profit of Mengniu Group, 2004-2008
Revenue and Profit of Bright Diary Food Co., Ltd, 2001-2008
Product Structure of Bright Diary Food Co., Ltd, 2008
Revenue and Profit of Sanyuan Food, 2001-2008
Regional Business Structure of Sanyuan Food, 2008
Revenue and Profit of Wahaha, 2004-2008
Investment Structure of China Milk Market, 2007-2030e
Laws and Regulation about Milk Market in China, 2008
Key Regions’ Milk Output in China and Their Overall Proportions
China Imported Milk Products Volume, 1995-2007
Cost of 250 ml Milk with Different Packages
Sales Revenue of Milk Powder in China, 2001-2008
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