2008-2009年全球及中国上网本（Netbook）行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　所谓上网笔记本电脑（下简称上网本），理论上是指在便携性和性价比方面有较大优势的笔记本设备，英文原词为“netbook”，是英特尔在台湾Computex展会上首次提出的。我们现在一般把价格比笔记本主流价格低，尺寸在7寸以上，12寸以下，以网络连接为主要应用的笔记本统称为上网本。国外还有称之为mini-notebook。

　　上网本的驱动力来自四方面。一方面是消费者的应用，也就是消费者对网络的依赖，无时无刻都需要网络。第二方面则是技术的驱动力。以前的市场一直缺少低价格、很轻的产品，但因为技术条件不成熟，如果想做的很轻薄，成本一定很高。现在，英特尔推出了Atom这个平台，以及各种技术汇集到一起，包括机械技术、电子技术，已经能做出这样一款轻薄型但是性能受限制的产品。所以上网本市场呈现出这种爆发式的增长。

　　马上第三方面的驱动力会出现，这就是移动通信运营商对利润的渴望。上网本轻薄本身就是设计用来做移动上网的，自然要用到移动通信运营商的网络。而3G和3.5G的到来为这种应用打下了坚实的基础，上网本的客户大多是上网成瘾的消费者，毫无疑问是移动运营商的金矿。而华硕、宏基正在与移动通信运营商联合，届时将推出免费的上网本。

　　第四方面就是价格。将来上网本极有可能和手机一样，由运营商补贴厂家，从而免费或超低价，届时将更加刺激上网本的市场发展。

　　笔记本电脑发展到现在，多次寻求突破，之前的UMPC和Tablet PC是最佳例子。而PMP发展到今天，也试图以MID（移动互联设备）逼近笔记本电脑的领地。不过最能满足消费者需求的是上网本，MID、UMPC的生存空间将被大幅度压缩。上网本最有竞争力的地方在于它的高性价比。如果在正常年景，或许没有太大诱惑力，但是在经济不景气时，则极具诱惑力。因此在电子业一片萧条中，上网本反而越来越好，给那些缺乏性价比的产品致命的打击，这就是所谓挤出效应。也无怪乎推出过Pocket PC的诺基亚转投上网本阵营。

　　2009年将是上网本爆发的一年，最乐观的调查机构预测出货量达3500万部，比2008年增长一倍还多。即便是最悲观的预测，都增长18%以上。而研究机构对整体的笔记本电脑出货量预测，都是下滑。

　　不过上网本市场前景虽好，但是后进者难度不低。华硕、宏基两大巨头占据了60%以上的市场。上网本和电信运营商合作或许会改变市场格局，这也是为什么诺基亚有信心在上网本市场中分一杯羹。不过华硕和宏基也在行动，都在拉拢电信运营商。而英特尔在北美力推WiMAX，由英特尔牵头和电信运营商合作。与电信运营商合作将刺激上网本第二次爆发，也会吸引众多手机厂家进入。未来市场更广阔，竞争更激烈。

The netbook, theoretically means the laptop device advantaged at portable and cost-performance, the term was coined by Intel at Taiwan Computex Exhibition in 2008. We define the netbook as the laptop focus on internet connection, ranges in size from over 7 inches to 12 below, and cheaper than the mainstream price of laptops, it also called as Mini-notebook.

There are four driving forces to promote the development of netbook. Firstly, consumers’ reliance on Internet. Secondly, technology advancement. Due to the high cost, the market was lack of products with low-price and light-weight, however, since Intel launched the Atom platform, plus the integration of various technologies such as mechanical technology and electronic technology, the netbook had its birth and will enjoin a dramatically growth.

Thirdly, profit-seeking by mobile operators. The light-weight feature of netbook decides it was originally designed for mobile Internet, will certainly need the networks of telecom operators. In addition, the arriving of 3G and 3.5G also has laid the solid foundation for its applications. Meanwhile, cooperated with telecom operators, ASUS and Acer are preparing to launch free netbooks.

Lastly, the low price. Like mobile phones, telecom operators may subsidy netbook manufacturers to realize extra low-price or even free netbook in order to stimulate the development of netbook market.

Exemplified by UMPC and Tablet PC, the development of laptop had tried several breakthroughs till today. Moreover, PMP also tried to approach laptop market by MID. Whereas, the netbook is the one can meet consumer demand the most, MID and UMPC are facing great survival challenge. Especially under the current situation of global economy down, the high cost-performance of netbook is giving a deathblow to it competitors, which is also the reason why Nokia turned to netbook although it had launched the Pocket PC.

The year of 2009 will witness the dramatically growth of netbook, and optimistically, its shipment is expected to reach 35 million, over two times in 2008. However, the laptop shipment in general is likely to decline.

However, the market is difficult for the new entrants, considering the two giants, ASUS and Acer, are together having 60% market shares. The cooperation with mobile operators may change the market layout, which is the reason why Nokia believe its profit in netbook market. However, ASUS and Acer are also hooking in telecom operators.

The cooperation with telecom operators will stimulate the second boost of netbook, attracting more mobile phone manufacturers. The market competition tends to be fiercer.

第一章：上网笔记本电脑简介
1.1、上网笔记本电脑定义
1.2、上网本背后的驱动力
1.3、上网本发展趋势：内置数据卡

第二章：上网本硬件分析
2.1、上网本CPU之英特尔
2.2、上网本CPU之ARM
2.3、上网本CPU之ARM与英特尔对比
2.4、上网本CPU之VIA
2.5、上网本CPU之AMD
2.6、上网本CPU之NVIDIA
2.7、上网本CPU之飞思卡尔
2.8、上网本用面板
2.9、上网本之SSD

第三章：上网本软件系统
3.1、MOBLIN
3.2、JOLICLOUD
3.3、UBUNTU
3.4、NOVELL的SUSE
3.5、XANDORS

第四章：上网本市场
4.1、常见上网本简介
4.1.1、华硕Eee PC 1000
4.1.2、惠普MINI
4.1.3、宏碁Aspire One
4.2、笔记本电脑市场
4.3、上网本全球市场规模
4.4、美国上网本消费者研究
4.5、中国上网本市场
4.6、中国上网本消费者研究
4.7、山寨上网本发展前景

第五章：上网本厂家研究
5.1、宏基
5.2、华硕
5.3、微星
5.4、惠普
5.5、联想
5.6、戴尔
5.7、神舟

第六章、上网本代工厂家研究
6.1、笔记本电脑代工行业现状
6.2、广达
6.3、仁宝
6.4、纬创
6.5、英业达

第七章：上网本电池厂家研究
7.1、笔记本电脑电池行业现状
7.2、新普
7.3、顺达
7.4、加百裕

第八章：上网本外壳及结构件厂家研究
8.1、笔记本电脑外壳行业现状
8.2、巨腾
8.3、奂鑫
8.4、可成
8.5、华孚
8.6、圣美
8.7、展运电子
8.8、均浩精密

第九章：上网本产业链其他厂家研究
9.1、上网本CPU厂家威盛
9.2、上网本PCB供应商瀚宇博德

1 Introduction of Netbook
1.1 Definition
1.2 Driving Forces
1.3 Development Trend: Built-in Data Card

2 Hardware
2.1 CPU-Intel
2.2 CPU-ARM
2.3 Comparison between Intel and ARM
2.4 CPU-VIA
2.5 CPU-AMD
2.6 CPU-NVIDIA
2.7 CPU-Freescale
2.8 Netbook Panel
2.9 Netbook SSD

3 Software
3.1 MOBLIN
3.2 JOLICLOUD
3.3 UBUNTU
3.4 NOVELL SUSE
3.5 XANDORS

4 Netbook Market Analysis
4.1 Netbooks
4.1.1 ASUS Eee PC 1000
4.1.2 HP MINI
4.1.3 Acer Aspire One
4.2 Laptop Market Analysis
4.3 Global Netbook Market Size
4.4 Netbook Consumer Investigation in Amercian
4.5 China Netbook Market Analysis
4.6 Netbook Consumer investigation in China
4.7 Copycatted Netbook

5 Key Netbook Manufacturers
5.1 Acer
5.2 ASUS
5.3 MSI
5.4 HP
5.5 Lenovo
5.6 Dell
5.7 Hasee

6 Netbook OEM
6.1 Status Quo of Notebook OEM
6.2 Quanta
6.3 Compal
6.4 Wistron
6.5 Inventec

7 Key Netbook Batteryl Vendors
7.1 Status Quo of Notebook Battery Manufacturing
7.2 Simplo
7.3 Dynapack
7.4 Celxpert

8 Key Netbook Case & Structure Vendors
8.1 Status Quo of Notebook Case & Structure Manufacturing
8.2 Ju Teng
8.3 Huanhsin
8.4 Catcher
8.5 Waffer
8.6 Shengmei Precision Industrial Incorporated (Taiwan) Co., Ltd
8.7 ZhanYun Electronic Co., Ltd
8.8 GPM

9 Netbook Industry Chain and other Players
9.1 Netbook CPU Vendor - VIA Technologies Inc
9.2 Netbook CPU Vendor – HannStar

2007-2012年上网本内置数据卡类型预测
英特尔上网本基本构成
上网本成本结构
OMAP内部框架图
AMD CPU路线图
TEGRA内部框架图
IMX515内部框架图
2008年上网本主要操作系统市场占有率
2009年上网本主要操作系统市场占有率预测
Moblin内核
Moblin Linux Stack结构图
Moblin工作模式
Moblin应用栈细节
Jolicloud截图
Ubuntu移动版构成
XANDORS系统界面
2001-2008年3季度全球主要PC厂家市场占有率
2001-2008年3季度全球主要笔记本电脑厂家市场占有率
2006-2009年最保守的上网本出货量统计及预测
2007-2012年保守的上网本出货量统计及预测
2007-2011年上网本出货量统计及预测
2008-2013年最乐观的上网本出货量预测
2007-2012年上网本用途分布
2008-2012年中国上网本市场统计及预测
2008年主要上网本厂家市场占有率
中国上网本市场目标人群年龄分布
中国上网本用途分布
中国消费者对上网本关注领域指数
中国上网本价格分布范围
宏基2008、2007年笔记本电脑与NETBOOK出货量统计及预测
2005年1季度到2008年3季度宏基收入与毛利率统计
2005年1季度到2008年3季度宏基运营利润与运营利润率统计
宏基2007年前3季度与2008年前3季度产品收入结构
宏基2007年前3季度与2008年前3季度地域收入结构
2002-2009年华硕收入与毛利率统计及预测
2007-2009年华硕产品出货量统计及预测
华硕2008年产品收入结构比例
华硕2008年地域收入结构比例
2006-2010年微星收入与毛利率统计及预测
2008年1季度到2009年4季度微星产品收入结构统计及预测
惠普2008年4季度产品收入结构
惠普2008年4季度地域收入结构
惠普个人系统事业部2007财年1季度到2009年1季度收入统计
惠普个人系统事业部2007财年1季度到2009年1季度运营利润统计
惠普2008年4季度个人系统事业部产品收入结构
联想2008年1季度到2008年4季度地域收入结构
2007年1季度到2008年4季度联想各地区运营利润率统计
2008年4季度戴尔地域收入结构
2008年4季度戴尔地域运营利润结构
戴尔2008财年到2009财年金砖四国出货量年度增幅统计
戴尔2008财年到2009财年金砖四国收入年度增幅统计
戴尔2008财年到2009财年金砖四国收入所占戴尔总收入比率统计
新天下集团组织结构图
2004-2009年台湾笔记本电脑代工出货量与全球市场占有率统计及预测
2006年全球笔记本电脑代工主要厂家市场占有率
2007年全球主要笔记本电脑代工厂家按品牌出货量
2008年全球笔记本电脑代工主要厂家市场占有率
2001-2009年广达收入与毛利率统计及预测
2004-2009年广达笔记本电脑出货量统计及预测
2007-2009年广达产品收入结构
2007年广达按出货量的客户比例
仁宝1999-2009年收入与毛利率统计及预测
2007年仁宝按出货量的客户比例结构
纬创2003-2009年收入与毛利率统计及预测
纬创2005-2008年产品收入结构比例统计
英业达集团组织结构图
英业达2001-2009年收入与毛利率统计及预测
1999-2009年英业达笔记本电脑出货量统计及预测
2008年全球笔记本电脑电池模组厂家市场占有率统计
新普、顺达、加百裕2008年每月收入统计对比
新普、顺达、加百裕2008年每月收入连续增幅统计对比
新普、顺达、加百裕2008年每月收入年度增幅统计对比
新普2000-2009年收入与毛利率统计及预测
1999-2007年新普笔记本电脑电池出货量与全球市场占有率统计及预测
2001-2009年新普笔记本电脑电池出货量与平均价格统计及预测
2002-2008年顺达收入与毛利率统计及预测
2006-2009年加百裕收入与毛利率统计及预测
2008年笔记本塑料外壳主要厂家市场占有率
巨腾2004-2010年收入与净利润率统计及预测
巨腾公司组织结构
巨腾FY07 客户占销售额比例
巨腾全球分布
2003-2010年奂鑫收入与税前利润统计及预测
奂鑫大陆分布
可成2001-2009年收入与运营利润率统计暨预测
2000-2009年华孚收入与毛利率统计及预测
2005-200年威盛收入与毛利率统计及预测
2008年全球笔记本电脑PCB主要厂家市场占有率
2008年全球笔记本电脑PCB层数分布
2000-2008年瀚宇博德收入与毛利率统计及预测
瀚宇博德2008年4季度产品下游应用比例结构

全球主要上网本用面板一览
2008年3季度全球主要上网本厂家出货量统计
惠普上网本一览
戴尔上网本一览
神舟上网本一览
纬创2004-2008年笔记本电脑产量统计及预测
2008-2009年每季度英业达产品收入结构统计及预测
2003-2008年瀚宇博德笔记本电脑PCB板出货量统计及预测
瀚宇博德客户分布
瀚宇博德产能与产品规划

Built-in Data Cards Types of Netbook, 2007-2012E
Basic Structure of Intel Netbook
Cost Structure of Netbook
Internal Framework of OMAP
AMD CPU Route Chart
Internal Framework of TEGRA
Internal Framework of IMX515
Market Share Distribution of Major Netbook Operating Systems, 2008
Market Share Distribution of Major Netbook Operating Systems, 2009E
Moblin Kernel
Moblin Linux Stack Structure
Moblin Working Mode
Detail of Moblin Application Stacks
Jolicloud Screenshot
Ubuntu Mobile Edition Structure
System Interface of XANDORS
Global Market Share Distribution of Key PC Manufacturers, 2001- Q3 2008
Global Market Share Distribution of Key Laptop Manufacturers, 2001- Q3 2008
Netbook Shipment Statistics and Forecast (the most conservative), 2006-2009E
Netbook Shipment Statistics and Forecast (conservative), 2007-2012E
Netbook Shipment Statistics and Forecast, 2007-2011E
Netbook Shipment Statistics and Forecast (the most optimistic), 2008-2013E
Distribution of Netbook Applications, 2007-2012E
China Netbook Market Statistics and Forecasts, 2008-2012E
Market Share Distribution of Key Netbook Manufacturers, 2008
Age Distribution of Netbook Users in China
Distribution of Netbook Applications in China
Price Range of Netbook in China
Laptop & Netbook Shipment Statistics of Acer, 2007-2008
Revenue and Gross Profit Margin of Acer, Q1 2005-Q3 2008
Operating Profit of Acer, Q1 2005-Q3 2008
Revenue Structure of Acer by Product, Q1-Q3 2007 and Q1-Q3 2008
Regional Revenue Structure of Acer, Q1-Q3 2007 and Q1-Q3 2008
Revenue and Gross Profit Margin of ASUS, 2002-2009E
Shipment and Forecast of ASUS, 2007-2009E
Revenue Structure of ASUS by Product, 2008
Regional Revenue Structure of ASUS, 2008
Revenue and Gross Profit Margin of Microstar, 2006-2010E
Revenue Structure of Microstar by Product, Q1 2008-Q4 2009E
Revenue Structure of HP by Product, Q4 2008
Regional Revenue Structure of HP, Q4 2008
Revenue of HP Personal System Division, Q1 FY2007-Q1 FY 2009
Operating Profit of HP Personal System Division, Q1 FY2007-Q1 FY 2009
Revenue Structure of HP Personal System Division, Q4 2008
Regional Revenue Structure of Lenovo, Q1 2008-Q4 2008
Regional Operating Profit of Lenovo, Q1 2007-Q4 2008
Regional Revenue Structure of Dell, Q4 2008
Regional Operating Profit Structure of Dell, Q4 2008
Annual Growth Rate of Dell’s Shipment to Brazil, Russia, India and China, FY2008-FY2009
Annual Growth Rate of Dell’s Revenue from Brazil, Russia, India and China, FY2008-FY2009
Dell’s Overview Revenue Proportion from Brazil, Russia, India and China, FY2008-FY2009
Organization Structure of Hasee Group
Taiwan’s Laptop OEM Shipment and Its Global Market Share, 2004-2009E
Global Market Share Distribution of Key Laptop OEMs, 2006
Global Shipment of Key Laptop OEMs by Brand, 2007
Global Market Share Distribution of Key Netbook OEMs, 2008
Revenue and Gross Profit Margin of Quanta, 2001-2009E
Notebook Shipment of Quanta, 2004-2009E
Revenue Structure of Quanta by Product, 2007-2009E
Revenue and Gross Profit Margin of Compal, 1999-2009E
Revenue and Gross Profit Margin of Wistron, 2003-2009E
Revenue Structure of Wistron by Product, 2007-2008
Organization Structure of Inventec Group
Revenue and Gross Profit Margin of Inventec, 2001-2009E
Notebook Shipment of Inventec, 1999-2009E
Global Market Share Distribution of key Notebook Battery Vendors, 2008
Monthly Revenue Comparison among Simplo, Shunda and Celxpert
Revenue and Gross Profit Margin of Simplo, 2000-2009E
Simplo’s Notebook Battery Shipment and Its Global Market Share, 1999-2007
Simplo’s Notebook Battery Average Price, 2001-2009E
Revenue and Gross Profit Margin of Shunda, 2002-2008
Revenue and Gross Profit Margin of Celxpert, 2006-2009E
Global Market Share Distribution of Key Notebook Plastics Case Vendors, 2008
Revenue and Net Profit of Ju Teng International, 2004-2010E
Organization Structure of Ju Teng International
Clients of Ju Teng International in 2007
Revenue and Pre-tax Profit of HuanHsin Holdings, 2003-2010E
Revenue and Gross Profit Margin of Catcher Technology, 2001-2009E
Revenue and Gross Profit Margin of Huafu, 2000-2009E
Revenue and Gross Profit Margin of VIA Technologies, 2005-2010E
Global Market Share Distribution of Key Laptop PCB Vendors, 2008
Global Notebook PCB Layers Distribution, 2008
Revenue and Gross Profit Margin of HannStar Board, 2000-2008
A List of Major Netbook Panel
Global Shipment of Key Netbook Vendors, Q3 2008
General View of HP Netbook
General View of Dell Netbook
General View of Hasee Netbook
Laptop Output of Wistron, 2004-2008
Quarterly Revenue Structure of Inventec by Product, 2008-2009E
Laptop PCB Shipment of HannStar Board, 2003-2008
Clients of HannStar Board
Production Capacity and Production Plans of HannStar Board