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金融与服务业—交通物流
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2009-2010年中国物流行业研究报告 |
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字数:3.2万 |
页数:105 |
图表数:103 |
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中文电子版:4500元 |
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中文(电子+纸)版：5000元 |
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编号:YSJ016
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发布日期:2010-05 |
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2009年中国社会物流总额共计96.65万亿元，同比增长7.5%。2009年各季度社会物流总额增长速度逐渐加快，并在2009年第三季度由下降转为上升，累计增长2%。这说明2009年中国物流行业在经济复苏的带动下，开始企稳回升。2010年一季度中国社会物流总额为25.9万亿元，按可比价格计算，同比增长20.8%，预计2010年全年中国物流行业将保持快速增长态势。
图：2009年各季度社会物流总额及增长率（累计）
来源： 中国物流与采购联合会
2009年中国共完成货运量274.4亿吨，同比增长12.2%；完成货运周转量119188.5亿吨公里，同比增长15.2%。从不同交通运输方式来看，公路货运仍然是主力。2009年公路货运量为209.7亿吨，占总货运量的76.41%；铁路和水路货运量各占总货运量的12.13%和11.44%；而航空货运仅占总货运量的0.02%。
图：2009年中国各种交通运输方式所占货运量比例情况
整理：水清木华研究中心
2010年中国铁路基建计划投资7000元，轨道建设规划长度450公里，高于2009年水平。铁路及轨道建设能够极大地提高铁路货运能力，再加上铁路具有运输成本低、货运数量大的优点，未来铁路货运在货运总量中的份额将逐渐上升。
本报告分别介绍了铁路货运、公路货运、航空货运、水路货运的现状和未来方向，同时分析了汽车物流、钢铁物流、石化物流、医药物流、煤炭物流、家电物流的发展趋势及代表性企业。
最后，为了更全面深入的了解中国物流行业，本报告研究了最有代表性的17家综合性物流企业。
The total social logistics in China valued RMB96.65 trillion in 2009, up 7.5% over the same period of previous year. In each quarter of 2009, the total amount of social logistics grew at an increasing speed, and the increasing trend surpassed the declining trend in Q3 of 2009, leading to the cumulative growth rate of 2%. This shows that China logistics industry tended to be stable and rebound with the economic recovery. The total social logistics in China valued RMB25.9 trillion in Q1 2010, increasing by 20.8% according to comparable prices. In 2010, China logistics industry will maintain rapid growth.
Total Amount and Growth Rate of Social Logistics by Quarter (Cumulative), 2009
Source: China Federation of Logistics & Purchasing
In 2009, China delivered 27.44 billion tons of cargos, up 12.2% year on year; delivered 11918.85 billion ton-km, up 15.2% year on year. In terms of transport mode, road is still the main force. In 2009, the road freight volume was 20.97 billion tons, accounting for 76.41% of the total freight volume; railway and waterway accounted for 12.13% and 11.44% respectively; only 0.02% was attributable to aviation.
Freight Volume of Various Modes of Transport in China, 2009
Source: ResearchInChina
In 2010, China plans to spend RMB700 billion on railway infrastructure construction, and build 450 km railway track, which is higher than the 2009 level. Railway construction can greatly improve rail freight capacity. Coupled with low transport costs and considerable freight volume, railway transport will grab an increasingly larger share of the total freight volume in the future.
This report introduces the status quo and future development direction of railway transportation, road transportation, aviation transportation and waterway transportation. It analyzes the development trends and representative enterprises in the fields of automotive logistics, steel logistics, petrochemical logistics, pharmaceutical logistics, coal logistics and home appliance logistics.
Finally, this report studies 17 representative integrated logistics enterprises to gain an in-depth understanding of China logistics industry.
第一章 中国物流行业整体发展情况
1.1 物流行业界定
1.2 中国物流行业发展现状
1.2.1 社会物流总额
1.2.2 社会物流总费用
1.2.3 物流业增加值
1.2.4 货运情况
1.3 2009年物流行业发展特点
第二章 中国物流行业发展环境分析
2.1 政策环境
2.2 经济环境
2.2.1 GDP
2.2.2 进出口
2.3 交通环境
2.3.1 公路建设
2.3.2 水运建设
第三章 中国交通运输货运行业发展状况
3.1 铁路货运
3.1.1 中国铁路货运情况
3.1.2 中国铁路货运发展方向
3.2 公路货运
3.2.1 中国公路货运情况
3.2.2 中国公路货运发展方向
3.3 航空货运
3.3.1 中国航空货运情况
3.3.2 中国航空货运发展方向
3.4 水路货运
3.4.1 中国水路货运情况
3.4.2 中国水运发展方向
第四章 汽车物流
4.1 汽车物流发展现状
4.2 汽车物流运输模式
4.3 汽车物流发展趋势
4.4 汽车物流重点企业
4.4.1 安吉天地汽车物流公司（ANJI TNT Automotive Logistics Co.,Ltd.）
4.4.2 中铁特货（China Railway Special Cargo Services Co., Ltd.）
第五章 钢铁物流
5.1 钢铁物流发展现状
5.2 钢铁物流模式
5.3 钢铁物流发展趋势
5.4 钢铁物流重点企业
5.4.1 五矿物流（Minmetals Logistics Group co.,LTD）
5.4.2 百科集团（B&K Group）
第六章 石化物流
6.1 石化物流发展现状
6.2 石化物流业务类型
6.3 石化物流重点企业
6.3.1 长航油运（NANJING TANKER CORPORATION）
6.3.2 中化国际（Sinochem International Corporation）
第七章 家电物流
7.1 家电物流发展现状
7.2 家电物流发展趋势
7.3 家电物流重点企业
7.3.1 安泰达物流（Attend Logistics）
7.3.2 安得物流（ANNTO）
第八章 煤炭物流
8.1 煤炭物流发展现状
8.2 煤炭物流重点企业
8.2.1 大秦铁路（DAQIN RAILWAY CO.,LTD）
第九章 医药物流
9.1 医药物流发展现状
9.2 医药物流发展趋势
9.3 医药物流重点企业
9.3.1 九州岛通医药集团（JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP）
9.3.2 国药集团医药物流有限公司（Sinopharm Logistics Co.,Ltd）
第十章 重点区域物流发展分析
10.1 长三角
10.1.1 长三角物流业发展现状
10.1.2 长三角物流业存在的问题
10.1.3 长三角经济圈重点省市物流业发展展望
10.2 泛珠三角
10.2.1 泛珠三角物流发展现状
10.2.2 泛珠三角经济圈物流业发展优势
10.2.3 泛珠三角经济圈重点省市物流业发展情况
10.3 环渤海湾
10.3.1 环渤海湾物流业发展现状
10.3.2 环渤海经济圈重点省市物流业发展情况
第十一章 综合物流企业分析
11.1 UPS
11.1.1 公司简介
11.1.2 经营状况
11.1.3 亚洲转运中心顺利运营
11.2 FEDEX
11.2.1 公司简介
11.2.2 经营状况
11.2.3 加大中国市场投入
11.3 DHL
11.3.1 公司简介
11.3.2 经营状况
11.4 宝供物流（P.G.LOGISTICS GROUP CO., LTD）
11.5 中国外运（SINOTRANS LTD）
11.5.1 公司简介
11.5.2 经营状况
11.6 中国远洋（COSCO LOGISTICS）
11.6.1 公司简介
11.6.2 经营情况
11.7 中海集团（CHINA SHIPPING GROUP）
11.7.1 公司简介
11.7.2 经营状况
11.8 上港集团（SIPG）
11.8.1 公司简介
11.8.2 经营情况
11.9 宁波海运（NINGBO MARINE COMPANY LIMITED）
11.9.1 公司简介
11.9.2 经营情况
11.10 飞马国际（FEIMA）
11.10.1 公司简介
11.10.2 经营情况
11.11 中储股份 ZHONG CHU DEVELOPMENT STOCK CO.,LTD
11.11.1 公司简介
11.11.2 经营情况
11.11.3 发展前景
11.12 招商轮船（CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO.,LTD）
11.12.1 公司简介
11.12.2 经营情况
11.13 长江投资（Y.U.D. YANGTZE RIVER INVESTMENT INDUSTRY CO.,LTD.）
11.13.1 公司简介
11.13.2 经营情况
11.14 怡亚通（ETERNAL ASIA）
11.14.1 公司简介
11.14.2 经营情况
11.15 铁龙物流 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO.,LTD.
11.15.1 公司简介
11.15.2 经营情况
11.15.3 发展前景
11.16 新宁物流 XINNING LOGISTICS
11.16.1 公司简介
11.16.2 经营情况
11.16.3 发展前景
11.17 宅急送（ZJS EXPRESS）
第十二章 中国物流行业发展趋势分析
12.1 中国物流行业存在的问题
12.2 发展趋势
1. Logistics Industry Development in China
1.1 Definition of Logistics Industry
1.2 Status Quo
1.2.1 Total Social Logistics Volume
1.2.2 Total Social Logistics Expense
1.2.3 Added Value of Logistics
1.2.4 Cargo transportation
1.3 Development Characteristics in 2009
2. Development Environment Analysis of Logistics Industry in China
2.1 Policies
2.2 Economies
2.2.1 GDP
2.2.2 Import & Export
2.3 Traffic
2.3.1 Road Construction
2.3.2 Waterway Construction
3. China's Transportation Industry Development
3.1 Railway
3.1.1 Overview
3.1.2 Development Direction
3.2 Road
3.2.1 Overview
3.2.2 Development Direction
3.3 Aviation
3.3.1 Overview
3.3.2 Development Direction
3.4 Waterway
3.4.1 Overview
3.4.2 Development Direction
4. Automobile Logistics
4.1 Status Quo
4.2 Logistics Modes
4.3 Development Trend
4.4 Key Companies
4.4.1 ANJI TNT Automotive Logistics Co., Ltd.
4.4.2 China Railway Special Cargo Services Co., Ltd.
5. Steel Logistics
5.1 Overview
5.2 Logistics Modes
5.3 Development Trend
5.4 Key Companies
5.4.1 Minmetals Logistics Group Co., Ltd
5.4.2 B&K Group
6. Petrochemical Logistics
6.1 Overview
6.2 Logistics Modes
6.3 Key Companies
6.3.1 Nanjing Tanker Corporation
6.3.2 Sinochem International Corporation
7. Household Electric Appliance Logistics
7.1 Overview
7.2 Development Trend
7.3 Key Companies
7.3.1 Attend Logistics
7.3.2 ANNTO
8. Coal Logistics
8.1 Overview
8.2 Key Companies
8.2.1 Daqin Railway Co., Ltd
9. Pharmaceutical Logistics
9.1 Overview
9.2 Development Trend
9.3 Key Companies
9.3.1 JOINTOWN Pharmaceutical Group
9.3.2 Sinopharm Logistics Co., Ltd
10. Logistics Development in Key Areas of China
10.1 Yangtze River Delta
10.1.1 Status Quo
10.1.2 Problems Existed
10.1.3 Development Prospect in Key Provinces and Cities
10.2 Pan-Pearl River Delta
10.2.1 Status Quo
10.2.2 Advantages
10.2.3 Development in Key Provinces and Cities
10.3 Bohai Sea Rim
10.3.1 Status Quo
10.3.2 Development in Key Provinces and Cities
11. Key Comprehensive Logistics Companies
11.1 UPS
11.1.1 Company Profile
11.1.2 Performance
11.1.3 Smooth Operation of Asia Hub Center
11.2 FEDEX
11.2.1 Company Profile
11.2.2 Performance
11.2.3 Larger Input in Chinese Market
11.3 DHL
11.3.1 Company Profile
11.3.2 Performance
11.4 P.G. Logistics Group Co., Ltd
11.5 Sinotrans Ltd
11.5.1 Company Profile
11.5.2 Performance
11.6 COSCO Logistics
11.6.1 Company Profile
11.6.2 Performance
11.7 China Shipping Group
11.7.1 Company Profile
11.7.2 Performance
11.8 SIPG
11.8.1 Company Profile
11.8.2 Performance
11.9 Ningbo Marine Co., Ltd.
11.9.1 Company Profile
11.9.2 Performance
11.10 FEIMA
11.10.1 Company Profile
11.10.2 Performance
11.11 Zhong Chu Development Stock Co., Ltd.
11.11.1 Company Profile
11.11.2 Performance
11.11.3 Development Prospect
11.12 China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.
11.12.1 Company Profile
11.12.2 Performance
11.13 Y.U.D. Yangtze River Investment Industry Co., Ltd.
11.13.1 Company Profile
11.13.2 Performance
11.14 ETERNAL Asia
11.14.1 Company Profile
11.14.2 Performance
11.15 China Railway Tielong Container Logistics Co., Ltd.
11.15.1 Company Profile
11.15.2 Performance
11.15.3 Development Prospect
11.16 Xinning Logistics
11.16.1 Company Profile
11.16.2 Performance
11.16.3 Development Prospect
11.17 ZJS Express
12. China's Logistics Industry Development Trend
12.1 Problems Existed
12.2 Development Trend
图：2006-2009年中国社会物流总额
表：2009年中国社会物流总额构成
图：2006-2009年中国社会物流总费用
表：2009年社会物流总费用
图：2006-2009年中国物流业增加值
表：2009年中国物流业增加值
图：2006-2009年中国货运总量
图：2006-2009年中国货运周转量
表：中国物流行业相关政策
图：2007-2010年中国GDP走势图
图：2004-2009年中国社会物流成本占GDP比重
表：2010年第一季度分洲别进出口总值
表：2010年第一季度中国进出口总值分地区排名
表：2010年4月全国进口重点商品量值表
表：2010年4月全国出口重点商品量值表
表：2010年1-4月中国进出口简要情况表
表：中国公路“十一五”规划目标
表：全国内河航道与港口布局规划方案
表：中国水路“十一五”规划目标
表：各种交通运输方式优缺点比较
图：2006-2009年中国铁路货运量
图：2006-2009年中国铁路货物周转量
表：2009年中国主要产品铁路货运量
表：2008-2011年中国铁路基建投资情况
表：2009-2010年计划完工铁路
图：2006-2009中国公路货运量
表：2009-2010年中国公路货运月度平均价格
图：2006-2009年中国民航货运量
图：2006-2009年中国民航货物周转量
表：2009-2010年计划完工机场项目
图：2006-2009年中国水运货运量
图：2006-2009年中国水运货物周转量
表：2010年1月中国沿海（散货）平均运价
表：主要汽车厂商物流模式
表：中铁特货运输车类型及数量
表：中国钢材流通渠道
表：2009年五矿物流经营情况
图：2005-2010年百科集团营业收入
图：2005-2010年百科集团净利润
图：1998-2008年中国化学品产值占总产值比例
表：石化物流公司参与的物流环节
图：2005-2010年长航油运总收入
图：2005-2010年长航油运净利润
表：2009-2013年长航油运运力情况
图：2005-2010年中化国际总收入
图：2005-2010年中化国际净利润
表：2009年中化国际分业务收入情况
表：中国重点家电厂商及销售商物流公司
图：2006-2009年安得物流营业收入
图：2006-2009年安得物流净利润
表：2006-2009年安得物流主营业务收入构成
图：2005-2010年大秦铁路营业收入
图：2005-2010年大秦铁路净利润
图：2007-2009年国药物流销售收入
图：2007-2009年国药物流利润总额
表：2008-2009年度中国物流园区分区域排名
表：2009年长三角各港口集装箱吞吐量完成情况
表：2009年1-11月泛珠三角重点港口货物吞吐量
表：2009年5月泛珠三角地区各省市累计货运量
表：2009年1-11月环渤海湾重点港口货物吞吐量
表：2009年5月环渤海地区各省市累计货运量
表：2009年中国物流企业按业务收入排前10强名单
表：UPS在中国市场的业务进程
图：2005-2009年UPS总收入
图：2005-2009年UPS净利润
图：2005-2009年FedEx营业收入
图：2008-2009年FedEx分部门收入及利润
表：2008-2009年DHL营业收入
表：2008-2009年DHL快递业务分地区收入
图：宝供物流运作网络
表：2008-2009年中国外运各业务运营情况
图：2005-2009年中国外运营业额
图：2005-2009年中国外运税前利润
表：2009年中国外运分业务营业额比重
图：2005-2010年中国远洋营业收入
图：2005-2010年中国远洋净利润
表：2008-2010年中国远洋集运业务分航线运输收入
表：2008-2010年中国远洋集运业务分航线运量
表：2008-2010年中海集团下属公司收入情况
图：2005-2010年上港集团营业收入及净利润
表：2009年上港集团主营业务收入构成
图：2005-2010年宁波海运营业收入及净利润
表：2009年宁波海运分业务收入构成
图：2005-2010年飞马国际营业收入及净利润
表：2009年飞马国际分地区业务收入构成
图：2005-2009年中储股份主营业务收入
图：2005-2009年中储股份净利润
表：2010年中储股份定向增发募集资金项目
图：2005-2010年招商轮船营业收入及净利润
表：2009年招商轮船分业务收入情况
表：2010年干散货分船型即期市场TCE 运价
图：2005-2010年长江投资营业收入及利润
图：2005-2010年怡亚通营业收入及利润
表：2004-2010怡亚通物流业务经营情况
表：2009年铁龙物流各项业务收入占比
图：2005-2010年铁龙物流主营业务收入
图：2005-2010年铁龙物流净利润
图：2006-2009年新宁物流主营业务收入
图：2006-2009年新宁物流净利润
表：2009年新宁物流主营业务收入比重
图：2009年新宁物流分区域主营业务收入比重
表：新宁物流投资项目
表：2010年上半年中国建成集装箱中心站列表
Total Social Logistics Volume in China, 2006-2009
Formation of Total Social Logistics Volume in China, 2009
Total Social Logistics Expense in China, 2006-2009
Total Social Logistics Expense in China, 2009
Added Value of China Logistics Industry, 2006-2009
Added Value of China Logistics Industry, 2009
China's Total Freight Volume, 2006-2009
Freight Turnover in China, 2006-2009
Relevant Policies about China Logistics Industry
China's GDP, 2007-2010
Proportion of Social Logistics Cost in GDP in China, 2004-2009
Import & Export Value in the World by Continent, Q1 2010
Ranking of Import & Export Value in China by Region, Q1 2010
Quantity and Value of Key Imported Commodities in China, Apr 2010
Quantity and Value of Key Exported Commodities in China, Apr 2010
Import & Export in China, Jan-Apr 2010
China’s "Eleventh Five-Year Plan" for Road Construction
China’s Inland Waterways and Port Layout Planning
China’s "Eleventh Five-Year Plan" for Waterway
Advantages and Disadvantages of Transportation Modes
Railway Freight Volume in China, 2006-2009
Railway Freight Turnover in China, 2006-2009
Railway Freight Volume of Main Products in China, 2009
Railway Infrastructure Investment in China, 2008-2011
Railways to be Completed, 2009-2010
Road Freight Volume in China, 2006-2009
Monthly Average Prices of Road Freight in China, 2009-2010
Aviation Freight Volume in China, 2006-2009
Aviation Freight Turnover in China, 2006-2009
Airport Projects to be Completed, 2009-2010
Waterway Freight Volume in China, 2006-2009
Waterway Freight Turnover in China, 2006-2009
Average Freight Prices of Bulk Cargos in China's Coastal Areas, Q1 2010
Logistics Modes of Major Automobile Manufacturers
Types and Number of Transporters of China Railway Special Cargo Services Co., Ltd.
Steel Distribution Channels in China
Operation of Minmetals Logistics Group Co., Ltd, 2009
Business Revenue of B&K Group, 2005-2010
Net Profit of B&K Group, 2005-2010
Proportion of Chemicals Output Value in Total Output Value in China, 1998-2008
Logistics Sectors Involved with Petrochemical Logistics Companies
Total Revenue of Nanjing Tanker Corporation, 2005-2010
Net Profit of Nanjing Tanker Corporation, 2005-2010
Transport Capacity of Nanjing Tanker Corporation, 2009-2013
Total Revenue of Sinochem International Corporation, 2005-2010
Net Profit of Sinochem International Corporation, 2005-2010
Revenue of Sinochem International Corporation by Business, 2009
Key Home Appliance Manufacturers, Distributors and Logistics Companies in China
Business Revenue of ANNTO, 2006-2009
Net Profit of ANNTO, 2006-2009
Structure of Main Business Revenue of ANNTO, 2006-2009
Business Revenue of Daqin Railway Co., Ltd, 2005-2010
Net Profit of Daqin Railway Co., Ltd, 2005-2010
Sales Revenue of Sinopharm Logistics Co., Ltd, 2007-2009
Total Profit of Sinopharm Logistics Co., Ltd, 2007-2009
Ranking of Logistics Parks in China by Region, 2008-2009
Container Throughput of Key Ports in Yangtze River Delta, 2009
Cargo Throughput of Key Ports in Pan-Pearl River Delta , Jan-Nov 2009
Cumulative Freight Volume of Provinces and Cities in Pan-Pearl River Delta, May 2009
Cargo Throughput of Key Ports in Bohai Sea Rim, Jan-Nov 2009
Cumulative Freight Volume of Provinces and Cities in Bohai Sea Rim, May 2009
Top 10 Logistics Enterprises in China by Business Revenue, 2009
UPS’ Development in China
Total Revenue of UPS, 2005-2009
Net Profit of UPS, 2005-2009
Business Revenue of FedEx, 2005-2009
Revenue and Profit of FedEx by Department, 2008-2009
Business Revenue of DHL, 2008-2009
Express Delivery Business Revenue of DHL by Region, 2008-2009
Network of P.G. Logistics
Business of Sinotrans Ltd, 2008-2009
Turnover of Sinotrans Ltd, 2005-2009
Before-tax Profit of Sinotrans Ltd, 2005-2009
Turnover of Sinotrans Ltd by Business, 2009
Business Revenue of COSCO Logistics, 2005-2010
Net Profit of COSCO Logistics, 2005-2010
Revenue of Container Transport Business of COSCO Logistics by Line, 2008-2010
Freight Volume of Container Transport Business of COSCO Logistics by Line, 2008-2010
Revenue of Subsidiaries of China Shipping Group, 2008-2010
Business Revenue and Net Profit of SIPG, 2005-2010
Main Business Revenue of SIPG, 2009
Business Revenue and Net Profit of Ningbo Marine Co., Ltd., 2005-2010
Revenue of Ningbo Marine Co., Ltd. by Business, 2009
Business Revenue and Net Profit of FEIMA, 2005-2010
Business Revenue of FEIMA by Region, 2009
Main Business Revenue of Zhong Chu Development Stock Co., Ltd., 2005-2010
Net Profit of Zhong Chu Development Stock Co., Ltd., 2005-2010
Directional Add-issuance Fund-raising Project of Zhong Chu Development Stock Co., Ltd., 2010
Business Revenue and Net Profit of China Merchants Energy Shipping Co., Ltd., 2005-2010
Revenue of China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. by Business, 2009
TCE Freight Prices of Dry Bulk Cargo in Spot Market by Ship Model, 2010
Business Revenue and Profit of Y.U.D. Yangtze River Investment Industry Co., Ltd., 2005-2010
Business Revenue and Profit of ETERNAL Asia, 2005-2010
Logistics Business Operation of ETERNAL Asia, 2004-2010
Revenue of China Railway Tielong Container Logistics Co., Ltd. by Business, 2009
Main Business Revenue of China Railway Tielong Container Logistics Co., Ltd., 2005-2010
Net Profit of China Railway Tielong Container Logistics Co., Ltd., 2005-2010
Main Business Revenue of Xinning Logistics, 2006-2009
Net Profit of Xinning Logistics, 2006-2009
Proportion of Main Business Revenue of Xinning Logistics, 2009
Proportion of Main Business Revenue of Xinning Logistics by Region, 2009
Projects Invested by Xinning Logistics
Container Terminals in China, H1 2010
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