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2010年LBSNS(移动定位社交服务)市场研究报告
字数:1.7万 页数:70 图表数:71
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编号:CS001 发布日期:2010-07 附件:下载

  LBS,即基于位置服务(Location-Based Service)被认为是继短信之后的杀手级业务之一,有着巨大的市场规模和良好的盈利前景。SNS,即社会性网络服务(Social Networking Service),是指旨在帮助人们建立社会性网络的互联网应用服务。

图:美国LBS既有用户和潜在用户的感兴趣功能及比例
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来源:Compete,水清木华研究中心

  目前出现了一项将位置服务(LBS)与社交网络服务(SNS)整合起来的新类型服务,我们称之为移动定位社交服务(LBSNS,Location-Based Social Networking Service)。LBSNS通过时间序列、行为轨迹和地理位置的信息标记组合,帮助用户与外部世界创建更加广泛和密切的联系,增强社交网络与地理位置的关联性。LBSNS用户能够通过在不同地理位置的签到记录和行为反应,与本地企业的商业行动产生对应关系。确立这种对应关系,能够帮助本地企业进一步明确目标客户范围,提高广告服务的关联度和精准性,从而提高本地广告营销价值。

  LBSNS在国外起步较早,国外著名的LBSNS厂商有:Foursquare、Loopt、GyPSii、CitysensePlazes、MobiLuck、Brightkite、Gowalla、yelp等。其中Foursquare和Brightkite的市场占有率较高。此外,Twitter、FackBook、Apple、AT&T等其它传统SNS网站、互联网领先企业、终端制造商和电信运营商都是LBSNS市场的潜在进入者。LBSNS在中国起步较晚,目前典型的LBSNS应用有:贝多、在哪、蘑菇团、玩转四方、街旁、多乐趣、大众点评网等。

表:热门LBSNS应用的特色功能及支持终端
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来源:水清木华研究中心

  目前LBSNS的服务方式主要有三类,分别为移动客户端、Web客户端和短消息。绝大多数的LBSNS厂商都提供了各个主流智能手机平台的客户端,其中iOS和Android成为海外各大LBSNS公司的首选智能平台。而中国LBSNS企业则针对国内Symbian智能手机的市场占有率高的特点,为Symbian智能平台提供了良好的应用支持。

  LBSNS用户通过签到(Check-in)功能,向好友分享位置以及获得本地的商家信息,随后可以对商家发表评论甚至得到商家提供的打折等服务。不少LBSNS运营商引入了游戏元素形成了相应的竞争和激励机制,以增加用户与用户、用户与商家之间的互动性,增加用户活跃度和粘度,间接提升了应用人气和广告营销价值,促使其商业生态系统形成正向循环。

图:2010年7月各手机平台的LBSNS应用数量
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来源:水清木华研究中心

  尽管LBSNS的本地广告市场拥有良好发展前景,但是目前整个市场仍然处于培育期。面向企业提供本地广告服务、实时广告分析和用户关注分析,是LBSNS运营商正在探索和实践的盈利模式。


LBS, i.e. Location-Based Service, is deemed as one of the killer businesses subsequent to SMS (Short Message Service), and it enjoys huge market size and nice profit prospect. SNS, namely Social Networking Service, refers to the Internet application service aimed at assisting people in establishing social network.  

Currently, there appears a novel-type service integrating LBS and SNS, and we call it Location-Based Social Networking Service (LBSNS). Through information mark combination of time series, behavior trace and geographical location, LBSNS helps the users to establish wider and closer relationship with the outside world and intensifies the relevance between social networking and geographical location. By dint of check-in record and behavioral responses in different geographical positions, LBSNS users can generate corresponding relationship with business activities of local enterprises, which enables the local enterprises to further clarify the scope of target consumers and improve the correlation degree and accuracy of advertising service so as to raise the value of local advertisement marketing.  

LBSNS takes off relatively early with the well-known LBSNS providers including Foursquare, Loopt, GyPSii, CitysensePlazes, MobiLuck, Brightkite, Gowalla, yelp, etc. Of which, Foursquare and Brightkite boast of higher market shares. Additionally, Twitter, FaceBook, Apple, AT&T and other traditional SNS websites, leading internet firms, terminal manufacturers and telecom operators are all the potential entrants of LBSNS market. In China, LBSNS started late, and the typical players with application of LBSNS consist of Bedo, L99, Mogutuan, Play4f, Jiepang, Duolequ, dianping.com, etc.

Featured Functions & Supporting Terminals of Pop LBSNS Applications
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 Source: ResearchInChina

There are presently three major modes of LBSNS services, i.e. Mobile Client, Web Client and SMS. Most of LBSNS providers have supplied Client for each mainstream smart phone platform, among which, iOS and Android turn out to be the preferred smartphone platforms of major overseas LBSNS enterprises. Considering the high domestic market share of Symbian smart phone, Chinese LBSNS enterprises have offered excellent support for applications on Symbian platform.

LBSNS users can share the locations with friends and obtain local business information through the function of Check-in, and later, they may make comments on the business and even get the services like discounts, etc. Quite a few LBSNS operators have introduced game elements and shaped corresponding competition and incentive mechanism so as to increase the interactivity of C2C and C2B as well as the active degree and viscosity of consumers, which has improved the application popularity and advertisement marketing value indirectly and favored the positive circulation of its business ecosystem.  

LBSNS Application Quantity of Each Mobile Phone Platform(by July/2010)
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 Source: ResearchInChina

The local advertising market of LBSNS possesses fine development outlook, but the entire market is now still in the period of cultivation. It is the being explored and practiced profit pattern of LBSNS operators to provide the enterprises with local advertising services, real-time advertising study and consumer concerns analyses.

第一章 LBSNS行业概述
1.1 概念定义
1.1.1 LBS
1.1.2 SNS
1.1.3 LBSNS

第二章 LBSNS行业状况

第三章LBSNS商业模式
3.1 服务方式
3.2 应用类型
3.3 鼓励机制
3.4 广告服务
3.5 扩展平台

第四章 融资状况
4.1 海外企业融资状况
4.2 国内企业融资状况

第五章 LBSNS国际企业
5.1 Foursquare
5.1.1 简介
5.1.2 业务介绍
5.1.3 运营情况
5.1.4 发展战略
5.2 Gowalla
5.2.1 简介
5.2.2 业务介绍
5.2.3 运营情况
5.3 Yelp
5.3.1 简介
5.3.2 业务介绍
5.3.3 运营情况
5.3.4 发展战略
5.4 Loopt
5.4.1 简介
5.4.2 业务介绍
5.4.3 运营情况
5.5 Brightkite
5.5.1 简介
5.5.2 业务介绍
5.5.3 运营情况
5.6 Whrrl
5.6.1 简介
5.6.2 业务介绍
5.6.3 运营情况
5.7 Mytown
5.7.1 简介
5.7.2 业务介绍
5.7.3 运营情况
5.7.4 发展战略

第六章 LBSNS国内企业
6.1 贝多
6.1.1 简介
6.1.2 业务介绍
6.1.3 运营情况
6.1.4 发展战略
6.2 玩转四方
6.2.1 简介
6.2.2 业务介绍
6.2.3 运营情况
6.2.4 发展战略
6.3 多乐趣
6.3.1 简介
6.3.2 业务介绍
6.3.3 运营情况
6.4 在哪
6.4.1 简介
6.4.2 业务介绍
6.4.3 运营情况
6.5 大众点评网
6.5.1 简介
6.5.2 业务介绍
6.5.3 运营情况
6.6 街旁
6.6.1 简介
6.6.2 业务介绍
6.6.3 运营情况

第七章 LBSNS发展趋势
7.1 海外市场发展趋势
7.2 国内市场发展趋势


1 Overview of LBSNS Industry 
1.1 Concepts & Definitions 
1.1.1 LBS
1.1.2 SNS
1.1.3 LBSNS

2 LBSNS Industry 

3 LBSNS Business Model
3.1 Service Mode
3.2 Application Type
3.3 Incentive Mechanism 
3.4 Advertising Service
3.5 Extension Platform   

4 Financing 
4.1 Overseas Enterprises 
4.2 Chinese Enterprises 

5 International Enterprises of LBSNS 
5.1 Foursquare
5.1.1 Profile 
5.1.2 Business 
5.1.3 Operation 
5.1.4 Development Strategy 
5.2 Gowalla
5.2.1 Profile 
5.2.2 Business 
5.2.3 Operation 
5.3 Yelp
5.3.1 Profile 
5.3.2 Business 
5.3.3 Operation 
5.3.4 Development Strategy 
5.4 Loopt
5.4.1 Profile 
5.4.2 Business 
5.4.3 Operation 
5.5 Brightkite
5.5.1 Profile 
5.5.2 Business 
5.5.3 Operation 
5.6 Whrrl
5.6.1 Profile 
5.6.2 Business 
5.6.3 Operation 
5.7 Mytown
5.7.1 Profile 
5.7.2 Business 
5.7.3 Operation 
5.7.4 Development Strategy 

6 Chinese Enterprises of LBSNS
6.1 Bedo
6.1.1 Profile
6.1.2 Business 
6.1.3 Operation 
6.1.4 Development Strategy 
6.2 Play4f
6.2.1 Profile 
6.2.2 Business 
6.2.3 Operation 
6.2.4 Development Strategy 
6.3 Duolequ
6.3.1 Profile 
6.3.2 Business 
6.3.3 Operation 
6.4 L99
6.4.1 Profile 
6.4.2 Business 
6.4.3 Operation 
6.5 Dianping.com 
6.5.1 Profile 
6.5.2 Business 
6.5.3 Operation 
6.6 Jiepang
6.6.1 Profile 
6.6.2 Business 
6.6.3 Operation 

7 Development Trend of LBSNS
7.1 Overseas Market 
7.2 Domestic Market 


图:LBS系统组成
图:美国LBS业务用户应用情况
图:热门LBS应用
图:中国移动3G室内分布拓扑图
图:LBS定位原理图
图:热门LBS应用谷歌地图
图:六度分割理论中的随机网络和无尺度网络
图:SNS概念图
图:热门SNS应用
图:热门SNS应用Twitter
图:热门LBSNS应用
图:热门LBSNS应用Foursquare
表:2010年7月份各LBSNS应用的平台支持情况
图:2010年7月份各平台LBSNS应用数量
图:LBSNS应用流程图
图:LBSNS应用鼓励机制
图:LBSNS广告服务循环流程图
图:LBSNS扩展关系图
图:海外LBSNS企业融资状况(单位:千美元)
图:海外LBSNS企业融资总额对比(单位:千美元)
图:Foursquare手机客户端好友页面和签到页面
图:Foursquare手机客户端评论页面和徽章页面
图:Foursquare网站第三方应用分类页面
图:Foursquare提供的访客流量数据页面
图:2009.5-2010.5 Foursquare网站独立访问量
图:Gowalla手机客户端好友页面和地标页面
图:Gowalla手机客户端签到页面和用户档案页面
图:2009.5-2010.5 Gowalla.com网站独立访问量
图:Yelp网站提供了收录的全部商户的信息
图:Yelp手机客户端主菜单页面和附近商户页面
图:Yelp手机客户端评论页面和地图页面
图:2009.5-2010.5 Yelp.com网站独立访问量
图:Loopt手机客户端地图页面和主菜单页面
图:Loopt手机客户端留言页面和商户信息页面
图:Loopt Star用户信息页面和签到页面
图:Loopt Pulse显示附近商户的页面
图:Loopt Mix显示附近用户页面和聊天室页面
图:2009.5-2010.5 Loopt.com网站独立访问量
图:Brightkite手机客户端好友状态页面和聊天组页面
图:Brightkite在手机实时拍摄的画面上显示地理信息
图:2009.5-2010.5 Brightkite.com网站独立访问量
图:Whrrl网站以动态地图方式显示用户签到信息
图:Whrrl手机客户端用户信息页面和社交页面
图:Whrrl手机客户端活动信息页面和推荐活动页面
图:2009.5-2010.5 Whrrl.com网站独立访问量
图:Mytown手机客户端用户主页面和房产买卖页面
图:Mytown手机客户端制作虚拟物品页面和物品交换页面
图:游戏内虚拟的H&M系列服装
图:2009.5-2010.5 Booyah.com网站独立访问量
图:贝多Web版主页面
图:贝多Web版社区页面
图:贝多Flash扩展代码应用
图:贝多Windows Mobile客户端登录界面和雷达界面
图:贝多Windows Mobile客户端茶馆界面和社区界面
图:贝多Windows Mobile客户端资讯界面
图:2010.1-2010.7 bedo.cn网站每百万人日独立访问量
图:玩转四方iPhone客户端消息界面和附近界面
图:玩转四方iPhone客户端私聊界面
图:2010.1-2010.7 play4f.cn网站每百万人日独立访问量
图:多乐趣iPhone客户端主界面和签到界面
图:多乐趣iPhone客户端好友界面和地点界面
图:2010.1-2010.7 duolequ.cn网站每百万人日独立访问量
图:在哪iPhone客户端载入界面和主界面
图:在哪iPhone客户端分享界面和消息界面
图:2010.1-2010.7 l99.com网站每百万人日独立访问量
图:大众点评iPhone客户端搜索界面
图:大众点评iPhone客户端点评界面和优惠券界面
图:2010.1-2010.7 dianping.com网站每百万人日独立访问量
图:街旁iPhone客户端载入界面和徽章界面
图:街旁iPhone客户端签到界面
图:2010.1-2010.7 jiepang.com网站每百万人日独立访问量

LBS System Composition
Applications of LBS Users in the USA
Pop LBS Applications
Topological Graph of China Mobile 3G Indoor Distribution
Schematic Diagram of LBS Positioning
Pop LBS Applications in Google Maps
Random Network and Scale-free Network in Six Degrees of Separation
SNS Concept Map
Pop SNS Applications
Pop SNS Applications in Twitter
Pop LBSNS Applications
Pop LBSNS Applications in Foursquare
Platform Support of Each LBSNS Application, Jul.2010
LBSNS Application Quantity of Each Platform, Jul.2010
Flow Chart of LBSNS Application
Incentive Mechanism of LBSNS Application
Circulation Flowchart of LBSNS Advertising Service
Relation Graph of LBSNS Extension
Financing of Overseas LBSNS Enterprises
Gross Financing Comparison among Overseas LBSNS Enterprises
Friends Page and Check-in Page of Foursquare Mobile Phone Client
Comments Page and Badge Page of Foursquare Mobile Phone Client
Third-party Application Classified Pages of Foursquare Website
Visitor Flow Data Page of Foursquare
Independent Site Visits of Foursquare Website, May 2009-May 2010
Friends Page and Landmark Page of Gowalla Mobile Phone Client
Check-in Page and Consumer Files Page of Gowalla Mobile Phone Client
Independent Site Visits of Gowalla.com, May 2009-May 2010
Merchant Information of Yelp Website
Main Menu Page and Nearby Shops Page of Yelp Mobile Phone Client
Comments Page and Map Page of Yelp Mobile Phone Client
Independent Site Visits of Yelp.com, May 2009-May 2010
Map Page and Main Menu Page of Loopt Mobile Phone Client
Message Page and Merchant Information Page of Loopt Mobile Phone Client
Userinfo Page and Check-in Page of Loopt Star
Nearby Shops Page of Loopt Pulse
Nearby Users Page and Chat Room Page of Loopt Mix
Independent Site Visits of Loopt.com, May 2009-May 2010
Friends Page and Chat Groups Page of Brightkite Mobile Phone Client
Geographical Information of Real-time Shot Pictures Shown on Mobile Phone by Brightkite
Independent Site Visits of Brightkite.com, May 2009-May 2010
User Check-in Information Displayed in Dynamic Map of Whrrl Website
Userinfo Page and Social Networking Page of Whrrl Mobile Phone Client
Activity Information Page and Recommended Activity Page of Whrrl Mobile Phone Client
Independent Site Visits of Whrrl.com, May 2009-May 2010
User Homepage and Real Estate Page of Mytown Mobile Phone Client
Virtual Articles Manufacturing Page and Barter Page of Mytown Mobile Phone Client
Virtual H&M Series Clothes in Games
Independent Site Visits of Booyah.com, May 2009-May 2010
Homepage of Bedo Web Version
Community Page of Bedo Web Version
Application of Bedo Flash Extended Code
Check-in Interface and Radar Interface of Bedo Windows Mobile Client
Teahouse Interface and Community Interface of Bedo Windows Mobile Client
Information Interface of Bedo Windows Mobile Client
Daily Independent Site Visits per Million Website Visitors of bedo.cn, Jan.2010-Jul.2010
Message Interface and Nearby Interface of Play4f iPhone Client
Private Chat Interface of Play4f iPhone Client
Daily Independent Site Visits per Million Website Visitors of play4f.cn, Jan.2010-Jul.2010
Main Interface and Check-in Interface of Duolequ iPhone Client
Friends Interface and Location Interface of Duolequ iPhone Client
Daily Independent Site Visits per Million Website Visitors of duolequ.cn, Jan.2010-Jul.2010
Loading Interface and Main Interface of L99 iPhone Client
Sharing Interface and Message Interface of L99 iPhone Client
Daily Independent Site Visits per Million Website Visitors of L99.com, Jan.2010-Jul.2010
Search Interface of Dianping.com iPhone Client
Comments Interface and Coupon Interface of Dianping.com iPhone Client
Daily Independent Site Visits per Million Website Visitors of dianping.com, Jan.2010-Jul.2010
Loading Interface and Badge Interface of Jiepang iPhone Client
Check-in Interface of Jiepang iPhone Client
Daily Independent Site Visits per Million Website Visitors of jiepang.com, Jan.2010-Jul.2010
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