2010年中国电子元件行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　继2009年2季度触底反弹后，2010年上半年中国电子元件行业呈现快速增长的形势，下半年将继续保持稳定增长。预计2010年中国全年销售收入增长15%，出口增长超过20%。2011-2012年，中国电子元件行业仍将保持较高的增长速度，其驱动力主要来自于下游需求的拉动以及产业转移。

　　金融危机后，中国消费电子行业复苏，3G网络建设稳步推进，国家战略性产业-物联网受到前所未有的关注，以及一系列新兴领域，如新能源汽车、节能照明，都对电子元件产生了极大的需求。国际厂商在经历金融危机的影响后，更加注重品牌建设和渠道管理，产品的制造加快了向亚太地区的转移。此外，中国电子元件市场近5年每年进口在400亿美元以上，2009年进口488.4亿美元，进口替代市场巨大。

　　中国电阻电位器产品以中低端为主，高端领域仍待突破。未来三年电阻电位器市场年增长速度仍将保持在20％左右。传统绕线电阻电位器因为其在各个领域都有应用，仍将在电子元件中占较大的比重；片式化压敏电阻未来行情看好，主要是受益于下游智能手机的推广，目前国内90%的手机用片式压敏电阻依赖进口。

图：2007-2010年中国压敏电阻器市场销售额（单位：百万元）

来源：水清木华研究中心

　　中国电容片式化已达到70%以上，多层陶瓷电容（MLCC）占片式电容器总产量的80%，2008年增长率为32.3%，2009年略低于2008年。3C升级、功能手机向智能手机、3G手机转换、PC升级以及LCD TV的大量出货将使MLCC在未来几年继续保持较高的增长速度。2010-2012年薄膜电容市场需求主要是在节能灯市场，按照每只节能灯需要6-8只薄膜电容器计算，潜在市场需求在260-320亿只之间。

　　亚洲成为连接器市场最有发展潜力的地方，而中国将成为全球连接器增长最快和容量最大的市场。2010年中国连接器市场规模将突破580亿元，3G手机快速普及使得高端连接器需求快速增长。平板电视的大量出货将为家电用连接器带来较大的市场空间；3G和FTTx是2010-2012年通信用连接器市场的主要推动力，每年连接器市场将新增15亿元。

　　中国已经成为全球电声器件生产加工中心，2010年-2012年，国内市场为电视机、通信产品、家庭影院、电子玩具等配套的电声器件会有很大的市场需求，汽车音响也是电声器件行业重点关注的应用领域。此外，海外订单转移将成为国内厂商产量增长的重要原因。

　　近几年中国传感器市场增长速度在39%以上，2009年市场规模达到327亿元。新兴的传感器行业包括无线传感、MEMS（微型机电系统）、生物传感等，目前中国大陆这些应用领域的产业链仍然十分薄弱。红外检测仪器是未来几年中国传感器应用大幅增长的领域。

After bottoming out in Q2 2009, China electronic components industry experienced rapid growth in H1 2010, and is likely to maintain steady growth in H2 2010. It’s expected that the sales revenue will grow by 15%, and export will grow by over 20% in 2010. From 2011 to 2012, China electronic components industry will develop at a high growth rate, mainly driven by downstream demand and industrial transfer.

After the financial crisis, China consumer electronics industry has recovered, and 3G network construction has been carried out steadily. The “Internet of Things”, a strategic industry of China, has been paid more attention than ever before. A great number of emerging fields, such as new energy vehicles and efficient lighting, have huge demand for electronic components. In the wake of the financial crisis, international manufacturers have paid much more attention to brand building and channel management, and have accelerated to transfer product manufacturing to Asia-Pacific. In addition, China’s import of electronic components valued more than US$40 billion annually in recent five years. The imported electronic components valued US$ 48.84 billion in 2009. Therefore, the import substitution market has huge potentials.

In China, most of the resistance potentiometers are mid-to-low-end products, while high-end field has not been fully explored. Resistance potentiometer market will develop at an annual growth rate of around 20% in next three years. Traditional wire-wound resistor potentiometers are applied to various fields, so they will still account for large shares of electronic components. Chip varistors are promising in the future, mainly driven by the promotion of downstream smartphone. Currently, 90% of mobile phone chip varistors are imported.

China Varistor Market Sales, 2007-2010 (RMB mln)

Source: ResearchInChina

In China, chip capacitors account for more than 70% of capacitors. Multi-layer ceramic capacitor (MLCC) accounts for 80% of chip capacitors output. MLCC output grew by 32.3% in 2008, slightly higher than the growth rate in 2009. 3C upgrading, functional phones to smart phones, 3G mobile phones, PC upgrading and considerable shipment of LCD TV will make MLCC grow at a high rate in the coming years. From 2010 to 2012, the demand for thin film capacitor will be mainly from energy-saving lamp market. Suppose an energy saving lamp needs 6-8 thin film capacitors, the potential market demand will reach 26-32 billion thin film capacitors.

Asian connector market has the biggest potentials, while Chinese connector market will have the fastest growth rate and the largest capacity in the world. In 2010, Chinese connector market will value more than RMB 58 billion, and the popularity of 3G mobile phones will make the demand for high-end connectors grow rapidly. Considerable shipment of flat-panel TV will provide market opportunities for household connectors. 3G and FTTx are the main driving forces that boost communications connector market during 2010-2012, and connector market will achieve additional revenue of RMB1.5 billion each year.

China has become the production and processing center of electro-acoustic devices in the world. From 2010 to 2012, the domestic market demand for electro-acoustic devices for TVs, communication products, home theaters and electronic toys will be considerable. Car audio is also a key application field of electro-acoustic devices. In addition, overseas orders will be an important reason for the output growth of domestic manufacturers.

In recent years, Chinese sensor market has been growing at a rate of over 39%. In 2009, the market valued RMB32.7 billion. Emerging sensor sectors include wireless sensor, MEMS (micro electromechanical system), biological sensor and so on. Now, Mainland China's industrial chains in these application fields are still very weak. Infrared detection devices will experience substantial growth in sensor application in China in the next few years.

图：2006-2009年世界四大电子元件市场销售规模（单位：十亿美元）
图：2006-2009年美国主要电子元件产值（单位：十亿美元）
图：2004-2009年日本电子元件产值（分产品）（单位：十亿美元）
图：2006-2009年西欧主要电子元件产值（单位：十亿美元）
图：2006-2009年亚太四地区主要电子元件产值（单位：十亿美元）
图：2009年中国电子元件月度产量及增长率（单位：十亿元，%）
表：2004-2008年中国电子元件行业（分产品）产量（单位：亿只）
表：2008年中国电子元件行业（分地区）产值（单位：亿元）
图：2008年多层片式压敏电阻器的应用领域
图：2002-2007年中国片式压敏电阻器市场规模（单位：百万元）
图：2007-2010年顺络电子主营业务收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2010年顺络主营业务（分产品）收入结构（单位：百万元）
图：2007-2009年顺络电子主营业务（分产品）毛利率
图：2007-2010年顺络电子主营业务（分地区）收入结构（单位：百万元）
表：2009年顺络电子已投资项目实现效益（单位：百万元）（单位：）
表：2010年顺络电子拟募投项目（单位：百万元）
表：常州星翰科技有限公司营业收支（单位：千元）
图：2008年电容市场（分产品）销售市场份额占比
图：2009年MLCC的下游应用领域
图：单台手机MLCC使用量（单位：片）
图：2007-2010年法拉电子主营业务收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2010年法拉电子主营业务收入（分应用领域）结构
图：2007-2010年法拉电子主营业务（分产品）收入结构（单位：百万元）
图：2007-2010年法拉电子主营业务（分地区）收入组成（单位：百万元）
图：2007-2010年风华高科主营业务收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2009年风华高科主营业务（分产品）毛利率
图：2007-2010年风华高科主营业务（分产品）收入结构（单位：百万元，）
图：2004-2009年宇阳控股主营业务（分产品）收入结构（单位：百万元）
图：2007-2010年世界连接器市场销售规模及增长率（十亿美元，%）
图：2007-2010年中国连接器市场销售总值及增长率（十亿美元，%）
图：2010年中国连接器市场结构
图：2009年中国连接器市场（分企业性质）组成
图：2009-2011年全球及中国平板电视出货量及出货量增长率
图：2006-2012年国内通信网络物理连接设备市场规模
图：得润电子产业结构
图：2007-2010年得润电子主营业务收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2009年得润电子毛利率变化
图：2007-2010年得润电子营业收入（分产品）结构
图：2007-2010得润电子主营业务（分地区）收入结构
图：2007-2010年日海通讯主营业务收入及主营业务收入增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2010年日海通讯主营业务（分产品）毛利率
图：2007-2010年日海通讯主营业务收入（分产品）结构（单位：百万元）
图：2007-2010年日海通讯主营业务收入（分地区）结构
图：航天电器组织结构图
图：2007-2010年航天电器主营业务及主营业务增长率（单位：百万，%）
图：2007-2009年航天电器主营业务（分产品）收入结构（单位：百万元）
图：2007-2010年中航光电主营业务收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2009年中航光电主营业务收入（分产品）结构（单位：百万元）
图：2007-2009年中航光电主营业务（分产品）毛利率
图：2007-2009年中航光电主营业务收入（分地区）构成（单位：百万元）
图：2010年广州国光权益性投资架构
图：2007-2010广州国光主营业务收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2010年广州国光主营业务（分产品）毛利率变化情况
图：2007-2009广州国光主营业务收入（分应用领域）构成
图：2007-2009年广州国光主营业务收入（分地区）结构
图：2007-2009年歌尔声学主营业务收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2009歌尔声学主营业务收入（分地区）结构（单位：百万元）
图：2007-2010年东晶电子主营业务收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2010年东晶电子主营业务收入（分产品）组成（单位：百万元）
图：2007-2010年东晶电子主营业务(分产品)毛利率
图：2007-2009年东晶电子主营业务收入（分地区）组成（单位：百万元）
表：2010年东晶电子项目投资拟支出（单位：百万元）
图：2007-2009年新嘉联主营业务收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2009年新嘉联主营业务收入（分产品）结构
图：2007-2009年新嘉联主营业务（分产品）毛利率
图：2007-2009年新嘉联主营业务（分地区）组成
表：2005-2009年中国传感器市场规模
图：中国红外热像仪（分应用领域）民用市场容量
图：2007-2010汉威电子主营业务收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2009年汉威电子主营业务收入（分产品）组成（单位：百万元）
图：2007-2009年汉威电子主营业务毛利率（分产品）
图：2007-2009年汉威电子主营业务收入（分地区）组成（单位：百万元）
表：汉威电子2010年拟募投项目情况（单位：百万元）
图：2007-2009高德红外主营业务收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2009年高德红外主营业务收入（分产品）组成（单位：百万元）
图：2007-2009年高德红外主营业务（分产品）毛利率
图：2007-2009年高德红外主营业务收入（分地区）结构
表：2010年高德红外募投项目投资情况（单位：百万元）
图：2007-2010年大立科技主营业务收入及增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2009年大立科技主营业务收入（分产品）结构（单位：百万元）
图：2007-2009年大立科技主营业务(分产品)毛利率
图：2007-2009年大立科技主营业务收入（分地区）结构（单位：百万元）
图：2007-2010年武汉华工新高理电子有限公司主营业务收入及毛利率
表：中国片式压敏电阻主要生产企业名录
表：中国MLCC主要生产企业名录
表：中国片式叠层电感主要生产企业名单

Sales of the World’s Four Major Electronic Components Markets, 2006-2009
Output Value of Major Electronic Components in USA, 2006-2009
Output Value of Electronic Components in Japan (by Product), 2004-2009
Output Value of Major Electronic Components in Western Europe, 2006-2009
Output Value of Major Electronic Components in Four Areas of Asia-Pacific, 2006-2009
Monthly Output and Growth Rate of Electronic Components in China, 2009
Output of China Electronic Components Industry (by Product), 2004-2008
Output Value of China Electronic Components Industry (by Region), 2008
Application Fields of Multilayer Chip Varistor, 2008
Chip Varistor Market Scale in China, 2002-2007
Sunlord’s Main Business Revenue and Growth Rate, 2007-2010
Sunlord’s Main Business Revenue Structure (by Product), 2007-2010
Sunlord’s Main Business Gross Margin (by Product), 2007-2009
Sunlord’s Main Business Revenue Structure (by Region), 2007-2010
Achieved Benefits of Projects Invested by Sunlord, 2009
Projects to be Invested by Sunlord, 2010
HYLINK’s Operating Revenue and Expenditure
Capacitor Market Sales (by Product), 2008
Downstream Application Fields of MLCC, 2009
MLCCs Per Mobile Phone
Faratronic’s Main Business Revenue and Growth Rate, 2007-2010
Faratronic’s Main Business Revenue Structure (by Application), 2010
Faratronic’s Main Business Revenue Structure (by Product) , 2007-2010
Faratronic’s Main Business Revenue Structure (by Region), 2007-2010
Main Business Revenue and Growth Rate of Fenghua Advanced Technology, 2007-2010
Main Business Gross Margin (by Product) of Fenghua Advanced Technology, 2007-2009
Main Business Revenue Structure (by Product) of Fenghua Advanced Technology, 2007-2010
EYANG’s Main Business Revenue Structure (by Product), 2004-2009
Sales and Growth Rate of Global Connector Market, 2007-2010
Sales and Growth Rate of Chinese Connector Market, 2007-2010
Structure of Chinese Connector Market, 2010
Structure of Chinese Connector Market (by Nature of Enterprise), 2009
Global and China Flat Panel TV Shipment and Growth Rate, 2009-2011
Communications Network Physical Connection Equipment Market in China, 2006-2012
Deren’s Industrial Structure
Deren’s Main Business Revenue and Growth Rate, 2007-2010
Deren’s Gross Margin, 2007-2009
Deren’s Operating Revenue Structure (by Product), 2007-2010
Deren’s Main Business Revenue Structure (by Region), 2007-2010
SUNSEA’s Main Business Revenue and Growth Rate, 2007-2010
SUNSEA’s Main Business Gross Margin (by Product), 2007-2010
SUNSEA’s Main Business Revenue Structure (by Product), 2007-2010
SUNSEA’s Main Business Revenue Structure (by Region), 2007-2010
Organizational Structure of Space Appliance
Main Business and Growth Rate of Space Appliance, 2007-2010
Main Business Revenue Structure of Space Appliance (by Product), 2007-2009
Main Business Revenue and Growth Rate of China Aviation Optical-Electrical, 2007-2010
Main Business Revenue Structure (by Product) of China Aviation Optical-Electrical, 2007-2009
Main Business Gross Margin (by Product) of China Aviation Optical-Electrical, 2007-2009
Main Business Revenue Structure (by Region) of China Aviation Optical-Electrical, 2007-2009
Guoguang’s Equity Investment Framework, 2010
Guoguang’s Main Business Revenue and Growth Rate, 2007-2010
Guoguang’s Main Business Gross Margin (by Product), 2007-2010
Guoguang’s Main Business Revenue Structure (by Application), 2007-2009
Guoguang’s Main Business Revenue Structure (by Region), 2007-2009
GoerTek’s Main Business Revenue and Growth Rate, 2007-2009
GoerTek’s Main Business Revenue Structure (by Region), 2007-2009
Main Business Revenue and Growth Rate of East Crystal Electronic, 2007-2010
Main Business Revenue Structure (by Product) of East Crystal Electronic, 2007-2010
Main Business Gross Margin (by Product) of East Crystal Electronic, 2007-2010
Main Business Revenue Structure (by Region) of East Crystal Electronic, 2007-2009
Planned Investment Spending of East Crystal Electronic, 2010
Main Business Revenue and Growth Rate of New Jialian, 2007-2009
Main Business Revenue Structure (by Product) of New Jialian, 2007-2009
Main Business Gross Margin (by Product) of New Jialian, 2007-2009
Main Business Revenue Structure (by Region) of New Jialian, 2007-2009
Chinese Sensor market Scale, 2005-2009
Civilian Market Capacity of China Infrared Thermal Imagers (by Application)
Main Business Revenue and Growth Rate of Hanwei Electronics, 2007-2010
Main Business Revenue Structure (by Product) of Hanwei Electronics, 2007-2009
Main Business Gross Margin (by Product) of Hanwei Electronics, 2007-2009
Main Business Revenue Structure (by Region) of Hanwei Electronics, 2007-2009
Planned Investment Projects of Hanwei Electronics, 2010
Main Business Revenue and Growth Rate of Guide Infrared, 2007-2009
Main Business Revenue Structure (by Product) of Guide Infrared, 2007-2009
Main Business Gross Margin (by Product) of Guide Infrared, 2007-2009
Main Business Revenue Structure (by Region) of Guide Infrared, 2007-2009
Project Investment of Guide Infrared, 2010
Main Business Revenue and Growth Rate of Dali Technology, 2007-2010
Main Business Revenue Structure (by Product) of Dali Technology, 2007-2009
Main Business Gross Margin (by Product) of Dali Technology, 2007-2009
Main Business Revenue Structure (by Region) of Dali Technology, 2007-2009
Main Business Revenue and Gross Margin of Huagong XinGaoli, 2007-2010
Major Manufacturers of Chip Varistor in China
Major MLCC Manufacturers in China
Major Manufacturers of Multilayer Chip Inductors in China