2010年中国超市行业研究报告 >> 水清木华研究中心

根据对中国连锁百强中的超市企业销售数据进行统计，2006年-2009年连锁百强中的超市企业总销售规模从2006年的3406亿元增长至2009年的5756亿元，复合增长率为15.6%。2006-2009年，连锁百强中的超市企业门店总数从2006年的16025增加至2009年的23814个，复合增长率为19.5%。

2004年，中国完全解除对零售业外资的限制，外资企业在国内迅速扩张，发展迅猛。2009年中国连锁百强中，外资超市企业包括大润发、家乐福、沃尔玛等8家，2009年总销售规模为1757.1亿，门店总数为785家。而中资超市包括联华、物美等31家，总销售规模为3913亿元，门店总数为23004家。

图：2006-2009沃尔玛（中国）和家乐福（中国）销售规模及门店数量
（单位：百万元，%）

整理：水清木华研究中心

图：2006-2009年联华和物美销售规模及门店数量（单位：百万元，%）

整理：水清木华研究中心

外资超市的门店扩张，一般采取布局多个核心城市，然后向全国二三线城市扩张的战略。内资超市大都扎根一个中心区域，然后向周边地区辐射。如步步高布局湖南和江西地区，联华超市主要集中在上海地区，新华都门店主要分布在福建，物美、京客隆等超市主要集中在华北一带，美特好连锁超市主要分布在山西等。

在当前中国经济转型，国民收入倍增计划实施的背景下，中国超市行业未来的发展将呈现出以下趋势：

第一、以大城市为“主导”的行业格局将逐渐转变为一二三线城市共同发展，二三线城市将有较大的发展空间。

第二、大城市郊区化将引发郊区超市市场的繁荣发展。城市规模的扩大和人口的增加，将导致城市外围不断拓展，零售业的中心将由城市中心向郊区扩散。

第三、超市的经营重心向提高服务的品质转移。消费者收入不断提高，对消费商品的需求发生了变化。除了商品的质量、价格外，消费者将更多关注其便利性、购物是否愉悦等因素。而且超市企业提供商品的品质和差距日趋缩小，未来超市行业的竞争将更多的体现在服务水平方面的竞争。

Statistics show that during 2006-2009 the total sales of supermarkets in China’s top 100 chain retailers grew to RMB 575.6 billion from RMB340.6 billion, with a CAGR of 15.6%, and the total number of supermarket outlets increased to 23,814 from 16,025, with a CAGR of 19.5%.

Foreign-funded supermarket enterprises mushroomed in China in 2004 when all restrictions on foreign capital’s entry into China’s retail industry were lifted. In 2009, among the top 100 chain retailers in China, the eight foreign-funded supermarkets including RT-Mart, Carrefour and Wal-Mart achieved total sales of RMB175.71 billion, with a total of 785 stores, while the 31 domestic supermarkets like Lianhua and Wu-Mart achieved total sales of RMB391.3 billion, with a total of 23,004 stores.

Sales and Number of Stores of Wal Mart (China) and Carrefour (China), 2006-2009 (RMB mln; %)

Source: ResearchInChina

Sales and Number of Stores of Lianhua and Wu Mart, 2006-2009 (RMB mln; %)

Source: ResearchInChina

Foreign-funded supermarkets generally firstly deploy stores in major cities, and then gradually expand towards the second and third-tier cities; domestic supermarkets mostly root in a central region, and then radiate towards the periphery areas. For example, Better-Life is distributed in Hunan and Jiangxi, Lianhua in Shanghai, New Huadu in Fujian, Wu-Mart and Jingkelong in North China, and Meet-All in Shanxi respectively.

Along with China’s economy transition and increasing resident income, the development of China’s supermarket industry will have the following trends in the future:

Firstly, the big city-dominated industry development will evolve into the simultaneous development among the first-tier, second-tier and third-tier cities, thus the second-tier and third-tier cities will have a bigger space for growth.

Secondly, the suburbanization of big cities will promote the prosperity of the suburban supermarket market. The urban expansion and population growth will expand the urban surrounding areas, thus the center of retail industry will proliferate to suburb from downtown.

Thirdly, the focus of supermarket operation will shift to service quality. Along with the continuous increase of consumer’s income, the demand for consumables will have great changes. Besides quality and price, consumers will pay more attention to factors such as convenience and shopping experience. Furthermore, the quality of commodities provided by various supermarkets will have a dwindling gap, so the competition of the supermarket industry in the future will focus more on the service level.

第一章综述
1.1 超市的业态概况
1.2 超市的业态特征

第二章中国超市行业发展概况
2.1 中国超市行业未来10年仍有较大的发展空间
2.1.1大型综合超市仍处于快速成长期
2.1.2年均增长速度有望保持在15%以上
2.2行业集中度不断提升缓
2.3 外资竞争能力强于内资

第三章中外资超市发展战略分析
3.1 中外资超市布局比较
3.1.1 外资超市：布局核心城市
3.1.2 内资超市：立足区域，精耕细作
3.2 中外资超市盈利模式比较
3.2.1 中资超市：通道模式
3.2.2 外资超市：价值链模式

第四章中国内资超市企业分析
4.1 物美商业（8277.HK）
4.1.1 公司简介
4.1.2 公司运营
4.1.3 发展战略
4.2 联华超市（0980.HK）
4.2.1 公司简介
4.2.2 公司运营
4.2.3 公司战略
4.3 步步高（SZ 002251）
4.3.1 公司简介
4.3.2 公司运营
4.3.3 公司战略
4.4 华联综超（SH 600361）
4.4.1 公司简介
4.4.2 公司运营
4.4.3 公司战略
4.5北京城乡（SH 600861）
4.5.1 公司简介
4.5.2 公司运营
4.5.3 公司战略
4.6友谊股份（SH 600827）
4.6.1 公司简介
4.6.2 公司运营
4.6.3 公司战略
4.7武汉中百（SZ 000759）
4.7.1 公司简介
4.7.2 公司运营
4.7.3 公司战略
4.8新华都（SZ 002264）
4.8.1 公司简介
4.8.2 公司运营
4.8.3 公司战略
4.9京客隆（0814.HK）
4.9.1 公司简介
4.9.2 公司运营
4.9.3 公司战略
4.10深圳市人人乐商业有限公司（002336）
4.10.1 公司简介
4.10.2 公司运营
4.10.3 公司战略
4.11 其他连锁百强中的超市企业
一、苏果超市
二、浙江供销超市
三、江苏新合作常客隆连锁超市
四、武汉武商量贩连锁
五、福建永辉集团
六、山东家家悦集团
七、新一佳超市
八、湖南家润多
九、三江购物
十、四川互惠商业
十一、山西美特好
十二、河北保龙仓
十三、北京超市发连锁
十四、浙江人本超市
十五、太原唐久超市
十六、阜阳华联集团
十七、济南华联超市

第五章中国外资超市企业分析
5.1沃尔玛
5.1.1 公司简介
5.1.2 沃尔玛在中国
5.2家乐福
5.2.1 公司简介
5.2.2 家乐福在中国
5.3 卜蜂莲花
5.3.1 公司简介
5.3.2卜蜂莲花在中国
5.4 麦德龙
5.4.1 公司简介
5.4.2 麦德龙在中国
5.4.3 公司运营
5.5大润发
5.6 欧尚
5.7 TESCO(乐购)
5.8好又多

第六章中国超市的发展趋势
6.1 国民收入倍增计划对零售业的影响
6.2一线与二、三线城市并重
6.3 大城市郊区化引致郊区零售市场繁荣
6.4 经营重心向服务品质转移
6.5 市场竞争同质化引致零售企业多元化发展

1. Overview
1.1 Supermarket Format
1.2 Characteristics of Supermarket Format

2. China’s Supermarket Industry Development Overview
2.1 A Large Development Space in the Coming Decade
2.1.1 Hypermarket still in the Rapid Growth Period
2.1.2 Annual Average Growth Rate is Expected to be over 15%
2.2 Increasing Industry Concentration
2.3 Foreign-funded Supermarkets are more Competitive than Domestic Ones

3. Development Strategies of Foreign-funded and Domestic Supermarkets
3.1 Distribution Layout
3.1.1 Foreign-funded Supermarkets: Deployment in Major Cities
3.1.2 Domestic Supermarkets: Intensive Development in Regional Markets
3.2 Profit Model
3.2.1 Domestic Supermarkets: Channel Model
3.2.2 Foreign-funded Supermarkets: Value Chain Model

4. Domestic Supermarkets
4.1 Wu Mart (8277.HK)
4.1.1 Profile
4.1.2 Operation
4.1.3 Development Strategy
4.2 Lianhua Supermarket (0980.HK)
4.2.1 Profile
4.2.2 Operation
4.2.3 Strategies
4.3 Better Life Commercial Chain Share Co., Ltd (SZ 002251)
4.3.1 Profile
4.3.2 Operation
4.3.3 Strategies
4.4 Beijing Hualian Hypermarket Co., Ltd (SH 600361)
4.4.1 Profile
4.4.2 Operation
4.4.3 Strategies
4.5 Beijing Urban-Rural Trade Centre Co., Ltd (SH 600861)
4.5.1 Profile
4.5.2 Operation
4.5.3 Strategies
4.6 Shanghai Friendship Group Incorporated Company (SH 600827)
4.6.1 Profile
4.6.2 Operation
4.6.3 Strategies
4.7 Wuhan Zhongbai Group Co., Ltd (SZ 000759)
4.7.1 Profile
4.7.2 Operation
4.7.3 Strategies
4.8 Fujian New Hua Du Supercenter Co., Ltd. (SZ 002264)
4.8.1 Profile
4.8.2 Operation
4.8.3 Strategies
4.9 Beijing Jingkelong Co., Ltd. (0814.HK)
4.9.1 Profile
4.9.2 Operation
4.9.3 Strategies
4.10 Renrenle Commercial Group Co., Ltd. (002336)
4.10.1 Profile
4.10.2 Operation
4.10.3 Strategies
4.11 Other Supermarkets in China’s Top 100 Chain Retailers
4.11.1 Suguo Supermarket
4.11.2 Zhejiang Gongxiao Supermarket
4.11.3 jiangsu New Cooperation Changkelong Chain Supermarket
4.11.4 Wuhan Wushang Bulksale Chain Company
4.11.5 Fujian Yonghui Group
4.11.6 Shandong Jiajiayue Group
4.11.7 A Best Supermarket
4.11.8 Hunan Jiarunduo Supermarket
4.11.9 Sanjiang Supermarket
4.11.10 Sichuan HuHui Business Group
4.11.11 Shanxi Meet All Supermarket
4.11.12 Hebei Baolongcang
4.11.13 Beijing Chaoshifa
4.11.14 Zhejiang Renben Supermarket Co., Ltd
4.11.15 Taiyuan Tangjiu Supermarket
4.11.16 Fuyang Hualian Group
4.11.17 Jinan Hualian Supermarket

5. Foreign-funded Supermarkets
5.1 Wal-Mart
5.1.1 Profile
5.1.2 Wal-Mart in China
5.2 Carrefour
5.2.1 Profile
5.2.2 Carrefour in China
5.3 Lotus
5.3.1 Profile
5.3.2 Lotus in China
5.4 Metro
5.4.1 Profile
5.4.2 Metro in China
5.4.3 Operation
5.5 RT-Mart
5.6 Auchan
5.7 TESCO
5.8 Trust-Mart

6. Development Trend of China’s Supermarket
6.1 Influence of National Income Doubling Plan on the Retail Industry
6.2 Equal Development in the First-tier, Second-tier and Third-tier Cities
6.3 Suburbanization of Big Cities Leads to Prosperity of Suburban Retail Market
6.4 Operation Focuses on Service Quality
6.5 Market Competition Homogenization Results in Diversified Development of Retailers

表：超市各子业态分类
表：各国和地区超市的快速成长期
图：1997-2009年中国大陆历年人均GDP（单位：美元）
图：2001-2010年社会消费品零售总额（单位：十亿元，%）
表：中国连锁百强平均经营指标
图： 2006-2009中国连锁经营百强（超市部分）销售规模及增长率（单位：十亿，%）
图：2006-2009中国连锁经营百强（超市部分）门店总数及增长率（单位：个，%）
图：2005-2009年中国超市行业集中度
图：沃尔玛中国门店区域分布（截止2010年1月）
图：家乐福中国门店区域分布（截止2009年12月）
图：卜蜂莲花中国门店区域分布（截止2009年12月）
图：大润发中国超市区域分布（截止2010年1月）
图：麦德龙超市区域分布（截止2009年12月）
图：TESCO中国区域分布（截止2010年1月）
图：欧尚中国门店区域分布（截止2009年12月）
图：跨区域内资超市全国分布概况
表：联华超市门店地区分布
表：中国超市通道费用种类价格表
表：中国大型超市通道费用种类价格表
表：通道费用对超市企业和供货商的作用分析
表：沃尔玛低成本采购、配送、销售的价值链模式
表：物美集团非托管店铺分布
表：物美集团托管店铺分布
图：2007-2010年物美商业营业收入及同比增长率（单位：百万元，%）
表：联华超市门店（分业态）数量
图：2007年-2010年联华超市营业收入及同比增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2010年联华超市毛利率（分业态）变化
图：2008-2010年步步高营业收入及同比增长率（单位：百万，%）
图：2008-2010年步步高（分产品）毛利率变化情况
图：2008-2010年步步高（分地区）主营业务收入（单位：百万元）
图：2007-2010年华联综合超市营业收入及同比增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2010年华联综超（分业态）毛利率
图：2007-2010年华联综超(分地区)主营业务收入（单位：百万元）
图：2010年1-8月华联综超新开门店情况
图：华联综超新开单店面积和投入金额逐年减少（单位：平米，万元）
图：2008-2010年北京城乡营业收入及同比增长率（单位：百万元，%）
图：2008-2010年北京城乡（分产品）毛利率
表：友谊股份主要控股公司及经营业绩（单位：百万元）
图：2007-2010年友谊股份营业收入及同比增长率（单位：十亿，%）
图：2007-2010年友谊超市（分行业）营业收入（单位：十亿，%）
图：2007-2010年友谊超市（分行业）毛利率
图：2007-2010年友谊超市（分地区）营业收入（单位：十亿元，%）
表：2004-2010年武汉中百分业态经营情况
图：2008-2010年新华都营业收入及同比增长（单位：百万元，%）
图：2008-2010年新华都（分产品）主营业务收入（单位：百万元，%）
图：2008-2010年新华都（分产品）主营业务毛利率
图：2008-2010年新华都（分地区）主营业务收入（单位：百万元）
表：京客隆零售门店数目和净营业面积
图：2008-2010年京客隆营业收入及同比增长率(单位：百万元，%)
图：2008-2010年京客隆主营业务（按业态）收入组成
表：2006-2009年人人乐门店（分地区）分布
图：2007-2010年人人乐营业收入及同比增长率（单位：百万元，%）
图：2007-2010年人人乐主营业务（分产品）构成（单位：百万元）
图：2007-2010年人人乐主营业务（分地区）
图：2006-2009年苏果超市销售规模及门店数量（单位：百万元，个）
图：2006-2009年浙江供销超市有限公司销售规模及门店数量（单位：百万元，个）
图：2008-2009年新合作常客隆连锁超市销售规模及门店数（单位：百万元，个）
图：2006-2009年武汉武商量贩连锁销售规模及门店数（单位：百万元，个）
图：2006-2009年永辉超市销售规模及门店数（单位：百万元，个）
图：2007-2009年山东家悦集团销售规模及门店数（单位:百万元，个）
图：2006-2009年新一佳超市销售规模及门店数量（单位：百万元，个）
图：2008-2009年家润多超市销售规模及门店数量（单位：百万元，个）
图：2006-2009年三江购物销售规模及门店数量（单位：百万元，个）
图：2006-2009年互惠商业（集团）公司销售规模及门店数量（单位：百万元，个）
图：2008-2009年美特好销售规模和门店数量（百万，个）
图：2006-2009年保龙仓销售规模和门店数量（百万，个）
图：北京超市发销售规模及门店数量（单位：百万元，个）
图：人本超市销售规模及门店数量（单位：百万元，个）
图：太原唐久超市销售规模及门店数量（单位：百万元，个）
图：阜阳华联集团销售规模及门店数量（单位：百万元，个）
图：济南华联超市销售规模及门店数量（单位：百万元，个）
表：外资零售业国内并购事件
图：2009沃尔玛国际各地区门店数量
图：1996-2009年沃尔玛在中国新开店数量
图：2006-2009年沃尔玛（中国）销售规模及门店数量（单位：百万元，个）
图：2006-2009年家乐福（中国）销售规模及门店数量（单位：百万元，个）
图：1997-2009年卜蜂莲花店铺发展数量
图：2006-2009年卜蜂莲花（中国）销售规模及门店数量（单位：百万元，个）
图：2006-2009年麦德龙（中国）销售规模及门店数量（单位：百万元，个）
图：2006-2009年大润发（中国大陆）销售规模及门店数量（单位：百万元，个）
图：2006-2009年欧尚（中国）销售规模及门店数量（单位：百万元，个）
图：2006-2009年TESCO（中国）销售规模及门店数量（单位：百万，个）
图：好又多（中国）超市销售规模及门店数量（单位：百万元，%）

Supermarket Categories by Format
Supermarket Rapid Growth Period by Country and Region
China’s Mainland GDP Per Capita, 1997-2009
Total Retail Sales of Consumer Goods, 2001-2010
Average Operating Indicators of China’s Top 100 Chain Retailers
Sales Volume and Growth Rate of Supermarkets in China’s Top 100 Chain Retailers, 2006-2009
Store Count and Growth Rate of Supermarkets in China’s Top 100 Chain Retailers, 2006-2009
China’s Supermarket Industry Concentration, 2005-2009
Wal Mart (China) Store Distribution by Region (as of Jan, 2010)
Carrefour (China) Store Distribution by Region (as of Dec, 2009)
Lotus (China) Store Distribution by Region (as of Dec, 2009)
RT-Mart (China) Store Distribution by Region (as of Jan, 2010)
Metro (China) Distribution by Region (as of Dec, 2009)
TESCO (China) Distribution by Region (as of Jan, 2010)
Auchan (China) Store Distribution by Region (as of Dec, 2009)
Nationwide Distribution of Multi-region Domestic Supermarkets
Lianhua Supermarket Store Distribution by Region
Price of China’s Supermarket Channel Expense by Variety
Price of China’s Hypermarket Channel Expense by Variety
Function of Channel Expense on Supermarkets and Suppliers
Low-cost Purchase-Distribution-Sales Value Chain of Wal Mart
Distribution of Wu Mart Self-operated Stores
Distribution of Wu Mart Trustee Stores
Wu Mart Operating Income & Y-o-Y Growth Rate, 2007-2010
Store Count of Lianhua Supermarket by Format
Lianhua Supermarket Operating Income & Y-o-Y Growth Rate, 2007-2010
Lianhua Supermarket Gross Margin Fluctuations by Format, 2007-2010
Better Life Comm Chain Share Income & Y-o-Y Growth Rate, 2008-2010
Better Life Comm Chain Share Gross Margin Fluctuations by Product, 2008-2010
Better Life Comm Chain Share Operating Income by Region, 2008-2010
Beijing Hualian Hypermarket Operating Income & Y-o-Y Growth Rate, 2007-2010
Beijing Hualian Hypermarket Gross Margin by Format, 2007-2010
Beijing Hualian Hypermarket Operating Income by Region, 2007-2010
New Stores of Beijing Hualian Hypermarket, Jan-Aug, 2010
Dwindling New Store Area and Investment Year by Year of Beijing Hualian Hypermarket
Beijing Urban-Rural Trade Centre Operating Income & Growth Rate, 2008-2010
Beijing Urban-Rural Trade Centre Gross Margin by Product, 2008-2010
Main Holding Subordinates and Operating Performance of Shanghai Friendship Group Incorporated
Operating Income & Y-o-Y Growth Rate of Shanghai Friendship Group Incorporated, 2007-2010
Shanghai Friendship Supermarket Operating Income by Industry, 2007-2010
Shanghai Friendship Supermarket Gross Margin by Industry, 2007-2010
Shanghai Friendship Supermarket Operating Income by Region, 2007-2010
Wuhan Zhongbai Group Operation by Format, 2004-2010
New Hua Du Operating Income & Y-o-Y Growth Rate, 2008-2010
New Hua Du Operating Income by Product, 2008-2010
New Hua Du Gross Operating Margin by Product, 2008-2010
New Hua Du Operating Income by Region, 2008-2010
Jingkelong Store Count and Net Business Area
Jingkelong Operating Income & Y-o-Y Growth Rate, 2008-2010
Jingkelong Operating Income by Business Format, 2008-2010
Renrenle Store Distribution by Region, 2006-2009
Renrenle Operating Income & Y-o-Y Growth Rate, 2007-2010
Renrenle Operating Income by Product, 2007-2010
Renrenle Main Business by Region, 2007-2010
Suguo Supermarket Sales and Store Count, 2006-2009
Zhejiang Gongxiao Supermarket Sales and Store Count, 2006-2009
New Cooperation Changkelong Chain Supermarket Sales and Store Count, 2008-2009
Wushang Bulksale Chain Company Sales and Store Count, 2006-2009
Fujian Yonghui Group Sales and Store Count, 2006-2009
Shandong Jiajiayue Group Sales and Store Count, 2007-2009
A Best Supermarket Sales and Store Count, 2006-2009
Hunan Jiarunduo Supermarket Sales and Store Count, 2008-2009
Sanjiang Supermarket Sales and Store Count, 2006-2009
Sichuan HuHui Supermarket Sales and Store Count, 2006-2009
Shanxi Meet All Supermarket Sales and Store Count, 2008-2009
Hebei Baolongcang Sales and Store Count, 2006-2009
Beijing Chaoshifa Sales and Store Count
Zhejiang Renben Supermarket Sales and Store Count
Taiyuan Tangjiu Supermarket Sales and Store Count
Fuyang Hualian Group Sales and Store Count
Jinan Hualian Supermarket Sales and Store Count
M&A Events of Foreign-funded Retail Industry in China
Wal Mart Store Count by Region, 2009
Wal Mart New Store Count in China, 1996-2009
Wal Mart (China) Sales and Store Count, 2006-2009
Carrefour (China) Sales and Store Count, 2006-2009
Lotus Store Count Growth, 1997-2009
Lotus (China) Sales and Store Count, 2006-2009
Metro (China) Sales and Store Count, 2006-2009
RT-Mart (China Mainland) Sales and Store Count, 2006-2009
Auchan (China) Sales and Store Count, 2006-2009
TESCO (China) Sales and Store Count, 2006-2009
TrustMart (China) Sales and Store Count