2009-2010年中国冠脉球囊市场投资报告 >> 水清木华研究中心

近几年，中国接受冠脉介入术（PCI）的病例数和冠脉支架使用量增长明显。2000-2009年PCI手术病例年均复合增长率超过39.6%，2002-2009年中国冠脉支架系统实际消费量年均增速达38.4%。而冠脉球囊不仅需作为支架的输送系统使用，也要作为置放支架前预扩或后扩的器械，因此，随着冠脉介入医疗和冠脉支架行业的发展，中国冠脉球囊市场需求速猛增加，2002-2009年需求量年均增速达38.1%, 其中2009年总需求量为65.3万套。

表：2002-2009年中国冠脉球囊导管需求量（单位：千套）

来源：水清木华研究中心

然而，受技术和认知度等限制，虽然2009年中国冠脉支架国产化程度已达78%，但是冠脉球囊行业发展则相对落后许多，2009年中国扩张用冠脉球囊（不包括作为支架输送系统部分）国产化程度仅为20%，国内市场仍主要为美敦力Medtronic、雅培Abbott Vascular、波士顿Boston Scientific、戈德曼Goodman、强生CORDIS等进口品牌占据。

不过，随着关键技术的突破和市场需求的不断扩大，中国冠脉球囊市场已引起国内外投资者的普遍关注，特别是国内冠脉支架生产商，其对冠脉球囊导管控制能力不断增强。截至2010年10月，国内比较知名的冠脉支架供应商，如乐普医疗、微创医疗、北京福基阳光等基本实现了冠脉支架输送系统，即冠脉球囊导管的自供生产，并且计划进一步扩大扩张用PTCA球囊导管的生产。

本报告立足于中国冠脉球囊行业发展现状，从宏观经济、政策环境（包括苏州和保定等地方性优惠政策）、医疗卫生水平以及市场供需等多方面对中国冠脉球囊市场进行了深度剖析，全面展示了中国冠脉球囊市场的发展现状，揭示了中国冠脉球囊市场潜在需求和投资机会。

Recent years have witnessed a sharp increase in the PCI case load and the application of coronary stent in China. During 2000-2009, the CAGR of PCI case load was above 39.6% on average; and the actual consumption of coronary stent system increased by 38.4% yearly from 2002 to 2009. PTCA balloon catheter not only serves as transport system of stent, but also as device placing front pre-expansion or rear expansion of stent. Along with the evolution of PCI and coronary stent industry, China will see a huge demand in the industry of PTCA balloon catheter. In 2002-2009, China’s demand for PTCA balloon catheter kept an average annual growth rate of 38.1%, with the demand in 2009 recording 653,000 sets.

Demand of PTCA Balloon Catheter in China, 2002-2009 (1,000 sets)

Source: ResearchInChina

Due to limitations in technology and recognition, China lags behind in the development of PTCA balloon catheter industry although its import substitution ratio of coronary stent reached 78% in 2009. By contrast, China’s home-made degree of PTCA balloon dilatation catheter (excluding the part as stent transport system) was no more than 20% in 2009. Still, the market is dominated by foreign brands like Medtronic, Abbott Vascular, Boston Scientific, Goodman and Cordis.

Yet, Chinese PTCA balloon catheter market has gained widespread attention from investors worldwide since the breakthroughs in key technologies and the ever expanding market demand in China, and Chinese coronary stent manufacturers have increasingly sharpened the edge in the production of PTCA balloon catheter. As of Oct, 2010, well-known coronary stent suppliers at home such as Lepu Medical, Microport and Beijing Fuji Sunshine Technology are basically capable of producing PTCA balloon catheter for their own application, and they plan to further expand their output capacity of PTCA balloon catheter.

This report probes into the PTCA balloon catheter market of China in terms of current development, macro-economic situation, policy environment (including regional preferential policies), medical & health care level and market supply & demand, revealing the potential demand and investment opportunity of Chinese PTCA balloon catheter market.

第一章冠脉球囊行业相关概念
1.1冠脉球囊定义及分类
1.2 介入医疗器械定义及分类

第二章中国冠脉球囊市场运行环境分析
2.1 宏观经济环境
2.2 政策环境
2.3 医疗卫生水平
2.4 中国医疗器械行业现状

第三章中国冠脉球囊市场概述
3.1 发展现状
3.2 发展瓶颈
3.3 市场供需
3.3.1 市场需求
3.3.1 市场供给
3.4 竞争格局

第四章中国冠脉球囊市场投资分析
4.1 有利因素
4.1.1 国家产业政策大力扶持
4.1.2 享有税收等财政优惠
4.1.3 市场需求不断扩大
4.1.4 市场越来越规范
4.2 不利因素
4.2.1产品降价风险增加
4.2.3 相关生产材料和设备供应不足
4.2.4国外非关税壁垒的限制
4.3 经济效益分析
4.4 建厂地点选择
4.4.1 苏州
4.4.2 保定
4.5 GMP厂房建设

第五章重点企业分析
5.1 乐普医疗
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营状况
5.1.3 公司冠脉球囊生产状况
5.1.4 发展前景和竞争力
5.2微创医疗
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营状况
5.2.3 公司冠脉球囊生产状况
5.2.4 发展前景
5.3山东吉威
5.3.1 公司简介
5.3.2 经营状况
5.3.3 公司冠脉球囊生产状况
5.4大连垠艺
5.4.1 公司简介
5.4.2 经营状况
5.4.3 公司冠脉球囊生产状况
5.5 深圳业聚
5.5.1 公司简介
5.5.2 经营状况
5.5.3 公司冠脉球囊生产状况
5.6 北京福基阳光科技
5.6.1 公司简介
5.6.2 经营状况
5.6.3 公司冠脉球囊生产状况
5.7 深圳益心达
5.7.1 公司简介
5.7.2 经营状况
5.7.3 公司冠脉球囊导管生产状况
5.8 深圳心宜医疗
5.8.1 公司简介
5.8.2 公司冠脉球囊生产状况
5.9北京众合赛福
5.9.1 公司简介
5.9. 2公司冠脉球囊生产状况
5.10 常州久虹
5.10.1 公司简介
5.10.2 经营状况

1. Related Concepts of PTCA Balloon Catheter Industry
1.1 Definition & Classification of PTCA Balloon Catheter
1.2 Definition & Classification of Intervention Medical Device

2. Operating Environment of Chinese PTCA Balloon Catheter Market
2.1 Macro Economy
2.2 Policy Climate
2.3 Medical & Health Care Level
2.4 Status Quo of Chinese Medical Device Industry

3. Overview of Chinese PTCA Balloon Catheter Market
3.1 Status Quo
3.2 Development Bottleneck
3.3 Supply & Demand
3.3.1 Demand
3.3.1 Supply
3.4 Competition Pattern

4. Investments in Chinese PTCA Balloon Catheter Market
4.1 Favorable Factors
4.1.1 Strong Support by National Industrial Policy
4.1.2 Financial Incentives
4.1.3 Expanding Market Demand
4.1.4 Increasingly Standardized Market
4.2 Unfavorable Factors
4.2.1 Mounting Risk of Price Drop
4.2.2 Shortage of Related Production Materials and Equipments
4.2.3 Foreign Non-Tariff Barriers
4.3 Economic Benefit
4.4 Choice for Plant Locations
4.4.1 Suzhou
4.4.2 Baoding
4.5 Construction of GMP Plant

5. Key Enterprises
5.1 Lepu Medical
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Production
5.1.4 Prospect & Competitiveness
5.2 Microport
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Production
5.2.4 Prospect
5.3 JW Medical
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Production
5.4 Dalian Yinyi
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Production
5.5 Neich Medical (Shenzhen)
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Production
5.6 Beijing Fuji Sunshine Technology
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Production
5.7 SCW Medicath Ltd
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Production
5.8 SynexMed (Shenzhen)
5.8.1 Profile
5.8.2 Production
5.9 TemMed Medical
5.9.1 Profile
5.9. 2 Production
5.10 Changzhou JIUHONG Medical Instrument
5.10.1 Profile
5.10.2 Operation

图：冠状动脉介入术（PCI）主要使用的器械总图
图：介入医疗器械分类
图：2007-2010第三季度中国GDP季度累计值及其增长率
表：中国有关医疗器械行业的主要法律、法规
表：与冠脉球囊行业相关的产业政策
表：2000-2009年中国医疗卫生费用及占GDP比重变化（单位：亿元）
图：2000-2008年中国医疗卫生费用构成及占比变化（单位：亿元）
表：2005-2008年中国城乡居民医疗保健支出及占消费性支出比重（单位：元）
图：2005-2009年中国医疗器械行业工业总产值（单位：十亿元）
图：2005-2009年中国医疗器械行业销售收入及增长率（单位：十亿元）
表：2005-2009年中国医疗器械行业主要财务指标
图：2006-2009年国产冠脉药物支架系统市场占有率
图：2000-2009年中国冠脉介入术PCI病例数及增长率（单位：千例）
图：2002-2009年中国冠脉支架系统消费量及增长率（单位：千套）
表：2002-2009年中国冠脉球囊导管需求量（单位：千套）
表：进入2008年全国高值医用耗材集中采购成交候选目录及增补目录的国内PTCA球囊生产商
图：2009年中国冠脉支架系统主要品牌及其市场份额（按使用量）
图：2009年进口和国产冠脉球囊导管产品市场份额对比
图：2010-2012年中国冠脉介入术PCI病例数及冠脉球囊导管需求量预测
表：与介入医疗器械流通使用相关的部分地方性规定
表：2004、2008年中国主要PTCA球囊导管品牌市场价格（单位：元/套）
图：2006-2010年8月中国假肢、人工器官及介入医疗器械制造业主营收入、利润总额及毛利率（单位：百万元）
表：苏州主要工业园区优惠政策对比
表：2006-2010年9月江苏省城镇职工年均工资和苏州月最低工资（单位：元）
表：2006-2010年9月河北省城镇职工年均工资和保定月最低工资（单位：元）
表：国内十万级洁净厂房成本评估（单位：元/平方米）
图：乐普医疗股权结构图
图：2006-2010年1-9月乐普医疗营业收入与净利润（单位：百万元）
图：2006-2010上半年乐普医疗主营产品毛利率变化
表：2006-2009年乐普医疗（分产品）营业收入及占比（单位：百万元）
表：2006-2010上半年乐普医疗主营产品产能（单位：千套）
表：2006-2009年乐普医疗主营产品产量（单位：千套）
表：2006-2009年乐普医疗主营产品销量（单位：千套）
图：2006-2009年乐普医疗主营产品单价（单位：元/套）
图：2009年乐普医疗（分地区）营业收入占比
表：乐普医疗PTCA球囊扩张导管技术参数
图：2006-2010年乐普医疗冠脉球囊导管产能、产量（单位：千套）
图：2006-2009年乐普医疗研发投入及其占营业收入的比重
表：乐普医疗研发布局
表：2009年10月乐普医疗上市募集资金拟建项目简介
表：2010年9月13日乐普医疗首次通过CE认证的产品
表：截至2010年6月乐普医疗产品研发进度
表：截至2010年3月微创医疗18种产品一览表
图：2007-2010上半年微创医营业收入与净利润（单位：百万元）
图：2007-2009年微创医疗支架产能和产量（单位：千套）
表：2007-2010第一季度微创医疗主要支架产品销量及单价
表：2007-2010上半年微创医疗（分产品）营业收入及其占比（单位：百万元）
图：2007-2010上半年微创医疗（分地区）营业收入构成
图：2007-2010第一季度微创医药物支架输送系统销量（单位：千套）
表：微创医疗PTCA球囊扩展导管性能指标
表：2009-2010微创医三种PTCA球囊扩张导管生产简介
图：2007-2010上半年微创医疗研发投入及其占营业收入的比重
表：截至2010年9月微创医疗新品研发情况
表：2007-2008年山东吉威主要经营指标（单位：千元）
表：2008年辽宁生物医学材料主要经营指标（单位：千元）
表：2007-2008年业聚医疗器械（深圳）主要经营指标（单位：千元）
表：2008年北京福基阳光科技主要经营指标（单位：千元）
表：2007-2008年深圳益心达主要经营指标（单位：千元）
表：深圳心宜医疗PTCA球囊导管技术参数
表：北京众合赛福冠脉球囊导管发展历程
表：2008年常州久虹主要财务指标（单位：千元）

Major Devices Used for PCI
Classification of Intervention Devices
Accumulated Value & Growth Rate of China’s GDP, 2007-2010 Q3
Laws and Regulations Related to Chinese Medical Device Industry
Industrial Polices Concerning PTCA Balloon Catheter Industry
Medical & Health Care Expenditure of China and Percentage in GDP, 2000-2009
Medical & Health Care Expenditure Make-ups and Changes in Proportions, 2000-2008
Medical & Health Care Expenses of Urban and Rural Residents in China and Proportion in Their Consumption Expenditure, 2005-2008
Gross Output Value of China’s Medical Device Industry, 2005-2009
Sales Revenue and Growth Rate of China’s Medical Device Industry, 2005-2009
Main Financial Indices of China’s Medical Device Industry, 2005-2009
Market Share of China-made Coronary Drug Stent System, 2006-2009
China’s PCI Cases and Growth Rate, 2000-2009
Consumption and Growth Rate of Coronary Stent System in China, 2002-2009
Volume of China’s Demand for Coronary Balloon Catheter, 2002-2009
High-value Medical Supplies and Additional Directory of PTCA Balloon Catheter Manufacturers in China, 2008
Main Brands and Market Shares of China’s Major Coronary Balloon Stent System by Consumption, 2009
Market Share Comparison between China-made and Imported Coronary Balloon Catheter, 2009
PCI Cases and Demand for PTCA Balloon Dilatation Catheter in China, 2010-2012
Regional Regulations on the Circulation and Application of Intervention Medical Device
Market Price of Main PTCA Balloon Catheter Brand Products in China, 2004 vs. 2008
Operating Income, Total Profit and Gross Margin of China’s Artificial Limb, Artificial Organ and Intervention Medical Device Manufacturing, 2006-Aug. 2010
Preferential Policies of Major Industrial Parks in Suzhou
Average Annual Wage of Urban Workers in Jiangsu and Minimum Monthly Wage in Suzhou, 2006-Sep. 2010
Average Annual Wage of Urban Workers in Hebei and Minimum Monthly Wage in Baoding, 2006-Sep. 2010
Cost Estimation of 100,000-level Clean Plant in China
Equity Structure of Lepu Medical
Operating Income and Net Income of Lepu Medical, 2006- Q1-Q3,2010
Gross Margin of Major Products of Lepu Medical, 2006- H12010
Operating Income and Percentage of Lepu Medical by Product, 2006-2009
Major Product Capacity of Lepu Medical, 2006- H12010
Major Product Output of Lepu Medical, 2006-2009
Major Product Sales Volume of Lepu Medical, 2006-2009
Unit Price of Major Products of Lepu Medical, 2006-2009
Operating Income Percentage of Lepu Medical by Region, 2009
Technical Parameters of PTCA Balloon Dilatation Catheter of Lepu Medical
Capacity and Output of Lepu Medical Coronary Balloon Catheter, 2006-2010
R&D Expenditure and Its Proportion in Operating Income of Lepu Medical, 2006-2009
R&D Pattern of Lepu Medical
Projects to be Built with Raised Funds from Public Offerings by Lepu Medical, Oct. 2009
Lepu Medical Products First Having Passed CE Certification on Sep. 13, 2010
R&D Progress of Lepu Medical Products up to June 2010
MicroPort 18 Medical Device Products, as of Mar, 2010
MicroPort Operating Income & Net Income, 2007-H12010
MicroPort Stent Capacity & Output, 20007-2009
Sales Volume and Unit Price of MicroPort’s Major Stent Products, 2007- Q12010
MicroPort’s Operating Income and Ratio by Product, 2007- H1 2010
MicroPort’s Operating Income by Region, 2007-H12010
Sales Volume of MicroPort’s Drug Stent Delivery System, 2007-Q12010
Specifications of MicroPort’s PTCA Coronary Dilatation Catheters
MicroPort’s Production of PTCA Coronary Dilatation Catheters, 2009-2010
MicroPort R&D Investment and Ratio to Operating Income, 2007-H12010
MicroPort Latest R&D of New Products, as of Sep, 2010
Operating Indices of Shandong JW Medical, 2007-2008
Operating Indices of Liaoning Biomedical Materials R&D Center Co., Ltd., 2008
Operating Indices of Neich Medical Shenzhen Co., Ltd., 2007-2008
Operating Indices of Beijing Fuji Sunshine Technology Co., Ltd., 2008
Operating Indices of SCW Medicath, Ltd., 2007-2008
Technical Parameters of PTCA Balloon Catheter of SynexMed (Shenzhen) Co, Ltd.
PTCA Balloon Catheter Development Course of TemMed Medical Co., Ltd
Main Financial Indicators of Changzhou JIUHONG Medical Instrument Co., Ltd., 2008