2010年中国集装箱港口行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　受全球经济回暖影响，中国航运市场加速发展，2010年前三季度，中国主要港口集装箱吞吐量达到1.08亿标准箱（TEU），预计2010年全国港口集装箱吞吐量将达到1.34亿标准箱（TEU），同比增长9.8%。

图：2003-2010年中国港口集装箱吞吐量变化走势（m TEU）

来源：交通运输部；整理：水清木华研究中心

　　就沿海港口来看，2010年前三季度，沿海港口集装箱吞吐量9689万标准箱（TEU）。其中上海港以2160万标准箱（TEU）占据第一的位置，深圳港和青岛港分居第二位和第三位。到2010年8月份，上海港在总量上以1906.7万TEU超越新加坡港的1901.1万TEU首次成为世界第一大集装箱港口，预计2010年上海港的集装箱吞吐量将达到2700万标准箱（TEU）。

　　就内河来看，2010年前三季度，内河港口集装箱吞吐量1063万标准箱（TEU）。从经营主体来看，内河集装箱运输的企业规模大小不一，大的有中远、中海、中外运等特大型航运集团，小的只是经营单船的个体户。

图：2003-2010年中国主要内河港口集装箱吞吐量（m TEU）

来源：交通运输部；整理：水清木华研究中心

　　目前，中国集装箱港口投资主要有三种形式：

　　第一，国内资本与港口企业合作或自建自营；如神华集团在河北省黄骅投资50多亿元建设大型煤炭出口港；宝钢集团在浙江省舟山建设了目前国内最大的25万吨级矿石中转码头。

　　第二，中外合资形式；如香港和记黄埔在上海、深圳盐田、宁波北仑、汕头、珠海、江门、厦门、南海等港口投资；新加坡港务集团则在大连、福州、广州等港口投资；英国铁行港口公司在青岛、深圳蛇口等港口投资。此外，招商国际、马士基公司、美国英塞纳码头公司、香港现代货箱码头有限公司、香港太平洋有限公司、香港银都机场有限公司、香港太古洋行、嘉里建设(香港)有限公司、香港恒基集团、新加坡国际财团、马萨海罗贸易有限公司等境外资本也都在中国港口投资经营集装箱码头。

　　第三，民营资本通过股份制改造或收购国有资本参与港口建设与营运。由于中国的民营企业总体上还比较弱小，所以，目前中国进入港口领域的民营资本主要集中在沿海中小港口和内河港口。在大型港口中，民营资本主要集中在仓储、货物代理、集卡运输、报关、包装等业务上。中国外贸货物中的很大一部分是通过民营码头装卸作业的, 而沿海港口装卸设备大约60%由民营企业所拥有和经营。

Boosted by global economic recovery, China’s shipping market has accelerated the pace of development. The container throughput of major Chinese ports achieved 108 million TEUs (Twenty-foot Equivalent Units) in the first three quarters of 2010. It’s expected that the container throughput of Chinese ports will reach 134 million TEUs in 2010, up 9.8% year on year.

Container Throughput of Chinese Ports, 2003-2010 (million TEU)

Source: Ministry of Transport; ResearchInChina

From the perspective of coastal port, coastal ports achieved container throughput of 96.89 million TEUs in the first three quarters of 2010, of which, Shanghai Port seized the first place with throughput of 21.6 million TEUs, followed by Shenzhen Port and Qingdao Port. By August 2010, Shanghai Port (with total throughput of 19.067 million TEUs) has exceeded Singapore Port (19.011 million TEUs) for the first time to become the world’s largest container port. It’s expected that Shanghai Port will achieve container throughput of 27 million TEUs in 2010.

From the perspective of inland port, inland ports achieved container throughput of 10.63 million TEUs in the first three quarters of 2010. With regard to business operator, inland container transport enterprises are of various sizes, from mammoth shipping groups such as COSCO, China Shipping and Sinotrans to self-employed single-boat owners.

Container Throughput of China’s Major Inland Ports, 2003-2010 (million TEU)

Source: Ministry of Transport; ResearchInChina

At present, there are three forms of investment in China’s container ports:

First, domestic capital cooperates with port enterprises or builds and operates by itself; for example, Shenhua Group invested over RMB5 billion in Huanghua, Hebei to build a large coal export port; Baosteel Group built up a 250,000-ton ore transfer terminal, which is the largest of its kind in China, in Zhoushan, Zhejiang.

Second, joint venture; for example, Hong Kong Hutchison Whampoa invested in Shanghai, Shenzhen Yantian, Ningbo Beilun, Shantou, Zhuhai, Jiangmen, Xiamen and Nanhai ports; Singapore PSA in Dalian, Fuzhou and Guangzhou ports; British P&O in Qingdao and Shenzhen Shekou ports. In addition, China Merchants Holdings (International), Maersk, Encinal Terminals, Hong Kong Modern Terminals, Hong Kong Pacific Basin, Hong Kong Swire (Tai Koo), Kerry Properties (Hong Kong), Hong Kong Henderson, and Masahiro Trading Company Limited also invested in Chinese ports to operate container terminals.

Third, private capital participates in port construction and operation through shareholding structure reform or acquisition of state-owned capital. As China’s private enterprises are in general weak, private capital investment is mainly concentrated in small and medium-sized coastal ports and inland ports. In large ports, private capital mainly focuses on businesses such as warehousing, freight forwarding, container truck transportation, customs clearance, and packaging. A large part of China’s import and export goods is loaded and unloaded at private terminals, and about 60% of the loading and unloading equipment in coastal ports is owned and operated by private enterprises.

第一章全球港口集装箱市场分析
1.1 全球集装箱航运发展现状
1.2 全球港口集装箱发展特点
1.3 全球主要集装箱港口
1.3.1 新加坡港
1.3.2 德国汉堡港
1.3.3 韩国釜山港
1.3.4 荷兰鹿特丹港
1.3.5 北美港口-洛杉矶、长滩

第二章中国港口集装箱市场概况
2.1 中国港口集装箱市场特点
2.2 中国港口集装箱业存在的问题

第三章中国集装箱港口发展状况
3.1 中国发展集装箱港口的优势
3.2 中国集装箱港口的投资状况
3.2.1 中国集装箱港口整体投资情况
3.2.2 中国港口产业利用外资状况
3.2.3 中国港口产业利用民营资本状况
3.2.4 中国港口投资风险

第四章中国主要集装箱海港分析
4.1 长三角地区
4.1.1 上海港
4.1.2 宁波-舟山港
4.1.3 连云港港
4.1.4 长三角地区集装箱港口概况
4.2 珠三角地区
4.2.1 深圳港
4.2.2 广州港
4.2.3 珠江三角洲地区集装箱港口概括
4.3 环渤海湾地区
4.3.1 青岛港
4.3.2 天津港
4.3.3 大连港
4.3.4 环渤海湾地区集装箱港口概括
4.4 东南沿海地区
4.4.1 厦门港
4.4.2 福州港
4.4.3 福建沿海地区集装箱港口总体概括

第五章中国内河集装箱港口分析
5.1 中国内河集装箱航运概述
5.1.1 发展现状
5.1.2 发展方向
5.2 主要内河集装箱航运主要港口分析
5.2.1 重庆
5.2.2 武汉
5.2.3 南京
5.2.4 苏州

第六章集装箱港口运营商重点企业分析
6.1 和黄港口
6.1.1 企业简介
6.1.2 经营情况
6.2 新加坡港务集团（PSA）
6.2.1 企业简介
6.2.2 经营情况分析
6.3 招商局国际
6.3.1 企业简介
6.3.2 经营情况
6.4 中远太平洋
6.4.1 企业简介
6.4.2 经营情况
6.5 迪拜港口世界（DPW）
6.5.1 企业简介
6.5.2 经营情况

1. Global Container Port Market
1.1 Global Container Shipping Development
1.2 Characteristics of Global Container Port Development
1.3 Major Container Ports Worldwide
1.3.1 Port of Singapore
1.3.2 Port of Hamburg, Germany
1.3.3 Port of Busan, South Korea
1.3.4 Port of Rotterdam, the Netherlands
1.3.5 Ports of Los Angeles and Long Beach, North America

2. China’s Container Port Market
2.1 Market Characteristics
2.2 Industry Problems

3. Development of China's Container Ports
3.1 China’s Advantages in Container Port Development
3.2 Investment in China's Container Ports
3.2.1 Overall Investment in China's Container Ports
3.2.2 Utilization of Foreign Capital in China’s Port Industry
3.2.3 Utilization of Private Capital in China’s Port Industry
3.2.4 Risks of Investment in China’s Ports

4. China's Major Coastal Container Ports
4.1 Yangtze River Delta
4.1.1 Shanghai Port
4.1.2 Ningbo - Zhoushan Port
4.1.3 Lianyungang Port
4.1.4 Overview of Container Ports in Yangtze River Delta
4.2 Pearl River Delta
4.2.1 Shenzhen Port
4.2.2 Guangzhou Port
4.2.3 Overview of Container Ports in Pearl River Delta
4.3 Bohai Bay Economic Rim
4.3.1 Qingdao Port
4.3.2 Tianjin Port
4.3.3 Dalian Port
4.3.4 Overview of Container Ports in Bohai Bay Economic Rim
4.4 Southeast Coastal Region
4.4.1 Xiamen Port
4.4.2 Fuzhou Port
4.4.3 Overview of Container Ports in Fujian Coastal Area

5. China's Inland Container Ports
5.1 Overview of China’s Inland Container Shipping
5.1.1 Current Development
5.1.2 Development Trend
5.2 Major Inland Container Ports
5.2.1 Chongqing
5.2.2 Wuhan
5.2.3 Nanjing
5.2.4 Suzhou

6. Key Container Port Operators
6.1 Hutchison Port Holdings (HPH)
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.2 PSA International Pte Ltd (PSA)
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.3 China Merchants Holdings (International) Company Limited (CMHI)
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.4 COSCO Pacific Limited
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.5 Dubai Ports World (DPW)
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation

图：2003-2010年太平洋航线集装箱运量变化趋势
图：2003-2010年亚欧航线集装箱运量变化趋势
图：2003-2010年大西洋航线集装箱运量变化趋势
表：2010年主流集装箱分类
表：2010年全球远洋船队运力排行前 20名
表：2008-2009年全球前二十名集装箱港排行榜
图：2004-2010年新加坡港历年集装箱吞吐量
图：2004-2010年汉堡港历年集装箱吞吐量
图：2004-2010年釜山港历年集装箱吞吐量
图：2004-2010年鹿特丹港历年集装箱吞吐量
表：2008-2009年美国十大集装箱港口
图：2009年中国十大贸易伙伴
图：2003-2009年中国港口货物吞吐量及增长率
图：2003-2010年中国港口集装箱吞吐量变化走势
图：2009年中国集装箱吞吐量超过100万TEU的十六大港口
表：2009-2010年中国港口国际标准集装箱吞吐量前10名排序表
表：2009年中国进出口贸易国别统计
表：2003-2009年中国水运建设投资情况
图：参与中国港口建设、投资和经营的主要外资( 含港资) 集装箱码头经营人
表：中国主要港口外资（含台、港、澳资本）参股情况
图：港口民营化方法
表：《全国沿海港口布局规划》港口群划分
图：上海港主要集装箱码头分布
图：2004-2010年上海港集装箱吞吐量
表：宁波港主要集装箱码头概况
图：2004-2010年宁波-舟山港集装箱吞吐量
图：2004-2010年连云港港集装箱吞吐量
表：2009年长三角主要港口集装箱完成状况
图：2004-2009年长三角地区GDP增长率
表：上海、宁波、苏州三港比较
表：长三角三大集装箱港的较合理战略布局
图：2004-2010年深圳港集装箱吞吐量
表：2009年深圳港主要码头集装箱吞吐量一览表
图：2004-2010年广州港集装箱吞吐量
表：2010年广州港集装箱能力状况
图：2003-2009年深港穗港口集装箱吞吐市场占有率变化趋势
表：2007-2009年深圳港与广州和香港集装箱吞吐量对比表
表：香港、深圳、广州三港竞争力比较
表：珠江三角洲地区港口群布局规划重点
图：2004-2010年青岛港集装箱吞吐量
表：青岛港前湾集装箱码头基本情况
图：2004-2010年天津港集装箱吞吐量
表：大连港主要集装箱码头概况
图：2004-2010年大连港集装箱吞吐量
图：环渤海经济圈三大港集装箱吞吐量对比
表：环渤海港口群
表：三大集装箱港腹地比较
表：厦门港主要集装箱码头概况
图：2004-2010年厦门港集装箱吞吐量
图：2004-2009年福州港集装箱吞吐量
图：2003-2010年中国主要内河港口集装箱吞吐量
图：2004-2010年重庆港集装箱吞吐量
图：2004-2010年武汉港集装箱吞吐量走势
图：2004-2010年南京港集装箱吞吐量
图：2004-2010年苏州港集装箱吞吐量
表：和记黄埔在中国大陆集装箱码头的部分投资状况
图：2004-2010年和记黄埔集装箱吞吐量
图：2005-2010年和记黄埔港口及港口相关产业经营收入
表：PSA主要投资的中国集装箱码头
图：2008-2009年PSA集装箱吞吐量走势
图：2005-2009年PSA经营收入状况
表：招商局国际中国主要参股的集装箱码头
图：2004-2010年招商局国际集装箱吞吐量走势
图：2008-2010年招商局国际经营收入
表：中远太平洋主要参股的国内集装箱码头一览
图：2004-2010年中远太平洋集装箱吞吐量走势
图：2008-2010年中远太平洋季度净利润走势
表：DPW在华（除香港）投资码头概况
图：2007-2009年DPW集装箱产能及吞吐量
图：2007-2009年DPW经营业绩走势

Container Shipping Traffic of Pacific Route, 2003-2010
Container Shipping Traffic of Asia-Europe Route, 2003-2010
Container Shipping Traffic of Atlantic Route, 2003-2010
Classification of Mainstream Containers, 2010
Top 20 Global Ocean-going Fleets by Capacity, 2010
Top 20 Global Container Ports, 2008-2009
Container Throughput of Singapore Port, 2004-2010
Container Throughput of Hamburg Port, 2004-2010
Container Throughput of Busan Port, 2004-2010
Container Throughput of Rotterdam Port, 2004-2010
Top 10 Container Ports in the United States, 2008-2009
China's Top 10 Trading Partners, 2009
Cargo Throughput and Growth Rate of Chinese Ports, 2003-2009
Container Throughput of Chinese Ports, 2003-2010
China’s Top 16 Ports with Container Throughput over 1 Million TEUs, 2009
China’s Top 10 Ports by TEU Throughput, 2009-2010
China’s Import and Export Statistics by Country, 2009
China’s Waterway Construction Investment, 2003-2009
Major Foreign-funded (including Hong Kong-funded) Container Terminal Operators Involved in the Construction, Investment and Operation of Chinese Ports
Participation of Foreign Capital (including Capital from Taiwan, Hong Kong and Macao) in Major Chinese Ports
Port Privatization Methods
Port Grouping in "National Coastal Port Layout"
Distribution of Major Container Terminals in Shanghai Port
Container Throughput of Shanghai Port, 2004-2010
Overview of Major Container Terminals of Ningbo Port
Container Throughput of Ningbo-Zhoushan Port, 2004-2010
Container Throughput of Lianyungang Port, 2004-2010
Container Throughput of Major Ports in Yangtze River Delta, 2009
GDP Growth Rate of Yangtze River Delta, 2004-2009
Comparison of Shanghai, Ningbo and Suzhou Ports
Reasonable Strategic Layout of Three Major Container Ports in the Yangtze River Delta
Container Throughput of Shenzhen Port, 2004-2010
Container Throughput of Major Terminals of Shenzhen Port, 2009
Container Throughput of Guangzhou Port, 2004-2010
Container Capacity of Guangzhou Port, 2010
Market Share of Shenzhen Port, Hong Kong Port and Guangzhou Port by Container Throughput, 2003-2009
Comparison of Shenzhen Port, Guangzhou Port and Hong Kong Port by Container Throughput, 2007-2009
Comparison of Hong Kong Port, Shenzhen Port and Guangzhou Port by Competitiveness
Emphasis of Port Cluster Layout Planning in the Pearl River Delta
Container Throughput of Qingdao Port, 2004-2010
Qingdao Qianwan Container Terminal
Container Throughput of Tianjin Port, 2004-2010
Overview of Major Container Terminals of Dalian Port
Container Throughput of Dalian Port, 2004-2010
Comparison of Three Major Ports in Bohai Economic Rim by Container Throughput
Port Cluster in Bohai Economic Rim
Comparison of Three Major Container Port by Hinterland
Overview of Major Container Terminals of Xiamen Port
Container Throughput of Xiamen Port, 2004-2010
Container Throughput of Fuzhou Port, 2004-2009
Container Throughput of China's Major Inland Ports, 2003-2010
Container Throughput of Chongqing Port, 2004-2010
Container Throughput of Wuhan Port, 2004-2010
Container Throughput of Nanjing Port, 2004-2010
Container Throughput of Suzhou Port, 2004-2010
Part of the Investment of Hutchison Whampoa in Container Terminals of Chinese Mainland
Container Throughput of Hutchison Whampoa, 2004-2010
Port and Port-related Business Income of Hutchison Whampoa, 2005-2010
PSA’s Investment in Chinese Container Terminals
PSA’s Container Throughput, 2008-2009
PSA ‘s Operating Income, 2005-2009
Major Container Terminals Invested by China Merchants Holdings (International)
Container Throughput of China Merchants Holdings (International), 2004-2010
Operating Income of China Merchants Holdings (International), 2008-2010
Major Domestic Container Terminals Invested by COSCO Pacific
Container Throughput of COSCO Pacific, 2004-2010
Quarterly Net Profit of COSCO Pacific, 2008-2010
DPW’s Terminal Investment in China (except Hong Kong)
Container Capacity and Throughput of DPW, 2007-2009
Business Performance of DPW, 2007-2009