2009-2010年全球及中国轴承行业研究报告 >> 水清木华研究中心

2009年，受全球金融危机影响，世界轴承销售额同比下滑12.5%，至340亿美元；汽车轴承在汽车产业持续低迷的影响下，销售额占比降至30%以下；机械设备用轴承2009年销售额占比则超过40%。与此同时，全球八大轴承企业销售额均出现下滑，详见下表：

表：全球八大轴承制造商2009年/财年销售额及同比增长

来源：水清木华研究中心

相比之下，中国强劲的市场需求，使其2009年保持了较快增长，全年中国滚动轴承产量达到125.1亿套，同比增长15.1%；表观消费量111.3亿套，同比增长21.8%；进口额也有5%的增幅。

本报告在分析国内外轴承市场现状的同时，重点研究了汽车轴承、铁路轴承、风电轴承等细分市场的需求现状和企业竞争格局等。

1、汽车轴承

近年，中国汽车业的高速发展，带动了汽车轴承市场需求量的大幅增长。2009年中国汽车销量为1364万辆，汽车轴承为6.8亿套，预计2010年中国汽车销量为1700万台，按照平均每辆汽车约需要50套轴承（包含维修更新的需求）估算，2010年中国汽车轴承的需求量达到8.5亿套。

2、铁路轴承

2009年，中国铁路营业里程达到8.6万公里，超过俄罗斯，跃居世界第二位，未来中国还要建设4万多公里的铁路，这将为铁路轴承赢得广阔的空间，预计2010年中国铁路轴承需求量为380万套。在中国铁路轴承领域，瓦轴、洛轴、哈轴、天马股份等已具有显著优势，其中洛轴是铁路客车轴承市场龙头；瓦轴和天马股份是国内货车轴承市场领军者。

此外，本报告还重点研究了瓦轴、洛轴、哈轴、襄轴、西北轴、人本集团等10家内资企业。

其中：瓦轴的强项是生产大型精密轴承；哈轴以精密、高精密轴承为主，在航空航天轴承市场的份额高达60%-70%；洛轴则以铁路轴承见长，市场份额约30%；人本集团优势在小型、精密型家用、办公用轴承领域；天马股份在短圆柱滚子轴承和铁路货车轴承领域具有较强优势，近年开始进入风电轴承、铁路轴承领域；万向钱潮的轮毂轴承和轮毂轴承单元在国内市场居于首位，市场份额在30%左右，未来将重点发展等速驱动轴和轮毂单元等产品；襄阳轴承是中国汽车轴承重点企业，近年来重组之路一波三折，2009年终于与三环集团达成重组协定；龙溪股份是中国唯一一家专业生产关节轴承的企业，国内市场份额60%以上，国际市场份额约12%左右；西北轴承是中国石油机械轴承龙头，其国内市场份额高达80%，同时也是中国唯一高速铁路轴承生产商，近年开始涉足风电轴承；轴研科技拥有中国轴承行业唯一的国家级一类综合性研究所，现已在高、精、密轴承领域具有很强的竞争地位。

In 2009, affected by the global financial crisis, the global sales of bearings fell by 12.5% year on year to USD34 billion; due to the continuous downturn of the automotive industry, the contribution of automotive bearing to the total sales of bearings dropped to less than 30%, while the machinery bearing’s grew to over 40%. At the same time, the world’s eight major bearing companies all saw sales decline, as shown below:

Sales and YoY Growth Rate of Eight Major Bearing Manufacturers in the World, (FY) 2009

Source: ResearchInChina

By contrast, China has maintained rapid growth driven by the strong market demand. In 2009, China's roller bearing output reached 12.51 billion sets, up 15.1% year on year; the apparent consumption reached 11.13 billion sets, up 21.8% year on year; the import value increased by 5%.

This report analyzes the status quo of bearing markets at home and abroad, and focuses on the demand and enterprise competition in market segments including automotive bearing, railway bearing, wind power bearing and so on.

1. Automotive Bearing

The rapid development of China’s automotive industry has promoted significant increase of demand for automotive bearing in recent years. China sold 13.64 million cars and 680 million sets of automotive bearings in 2009. In 2010, China is expected to sell 17 million cars and 850 million sets of automotive bearings, given each car needs about 50 sets of bearings (including those for maintenance and repair).

2. Railway Bearing

In 2009, the operating mileage of China's railway reached 86,000 km, surpassing Russia to rank second in the world. In the future, China will build over 40,000 km of railway, which will offer a vast development space for railway bearing and create demand for 3.8 million sets of railway bearings in 2010.

In the field of railway bearing, WAFANGDIAN BEARING, LUOYANG LCY BEARING, HRB and TIANMA BEARING have remarkable advantages. Among them, LUOYANG LCY BEARING is a leader in railway passenger car bearing market; WAFANGDIAN BEARING and TIANMA BEARING are the leaders in Chinese freight car bearing market.

In addition, the report also focuses on 10 domestic enterprises, including WAFANGDIAN BEARING, LUOYANG LCY BEARING, HRB, XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING, XIBEI BEARING, C & U GROUP and so on.

WAFANGDIAN BEARING is good at the manufacturing of large precision bearings; HRB targets at precision and high precision bearings, with 60% -70% shares in aerospace bearing market.

LUOYANG LCY BEARING is famous for railway bearing, with about 30% market shares; C & U GROUP has advantages in small and precision household and office bearings.

TIANMA BEARING performs well in short cylindrical roller bearing and railway freight car bearing. It has begun to enter the field of wind power bearing and railway bearing in recent years.

WANXIANG QIANCHAO takes a leading position in Chinese wheel hub bearing and wheel hub bearing unit market, with about 30% market shares. In the future, it will focus on the development of constant velocity drive shaft and wheel hub unit.

XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING is a key automotive bearing enterprise in China. After years of unsuccessful efforts in reorganization, it finally reached a restructuring agreement with Tri-Ring Group in 2009.

LONGXI BEARING is the only domestic enterprise specializing in the manufacturing of joint bearing, with more than 60% shares in the domestic market and about 12% shares in the international market.

XIBEI BEARING is a leading oil machinery bearing enterprise in China, with 80% shares in the domestic market. It is also the only manufacturer of high-speed railway bearing in China. It has set foot in wind power bearing in recent years.

LUOYANG BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY has the only Ministry-owned state Class-1 large scientific research institute in China’s bearing industry. Now, it has held a strongly competitive position in the field of high-grade, precision and sophisticated bearing.

第一章轴承简介
1.1 轴承的定义
1.2 轴承的分类
1.3 轴承行业特点
1.3.1 周期性分析
1.3.2 上下游分析

第二章全球轴承发展现状
2.1 全球轴承市场规模
2.2 世界轴承供应情况
2.3 世界轴承需求情况
2.3.1 区域需求
2.3.2 产品需求

第三章中国轴承行业分析
3.1 政策环境分析
3.1.1 重点产品支持政策
3.1.2 进出口政策
3.1.3 外商准入政策
3.2 行业运营现状
3.2.1 收入情况
3.2.2 盈利情况
3.3 市场分析
3.3.1 市场供求分析
3.3.2 进出口分析
3.4 竞争格局分析
3.4.1 行业集中度
3.4.2 区域格局
3.4.3 企业格局

第四章轴承细分市场分析
4.1 汽车轴承
4.1.1 汽车轴承简介
4.1.2 市场需求
4.1.3 企业竞争格局
4.2 铁路轴承
4.2.1 铁路轴承简介
4.2.2 市场需求
4.2.3 企业竞争格局
4.3 风电轴承
4.3.1 风电轴承简介
4.3.2 市场供需现状
4.3.3 企业竞争格局
4.4 工程机械轴承
4.4.1 工程机械轴承简介
4.4.2 市场需求
4.5 冶金矿山机械轴承
4.5.1 冶金矿山轴承简介
4.5.2 市场需求
4.5.3 企业竞争格局
4.6 其他轴承市场
4.6.1 石油化工轴承
4.6.2 机床轴承
4.6.3 家电轴承

第五章国际轴承企业研究
5.1 SKF
5.1.1 企业简介
5.1.2 经营情况
5.1.3 在华布局
5.2 NSK
5.2.1 企业简介
5.2.2 经营情况
5.2.3 在华发展
5.3 NTN
5.3.1 企业简介
5.3.2 经营情况
5.3.3 在华发展
5.4 MINEBEA
5.4.1 企业简介
5.4.2 经营情况
5.4.3 在华发展
5.5 TIMKEN
5.5.1 企业简介
5.5.2 经营情况
5.5.3 在华发展
5.6 SCHAEFFLER
5.6.1 企业简介
5.6.2 经营情况
5.6.3 在华发展
5.7 NACHI
5.7.1 企业简介
5.7.2 经营情况
5.7.3 在华发展
5.8 JTEKT
5.8.1 企业简介
5.8.2 经营情况
5.8.3 在华发展

第六章中国轴承企业研究
6.1 瓦轴集团（WANGFANGDIAN BEARING GROUP CORP.）
6.1.1 企业简介
6.1.2 经营情况
6.1.3 产品研发
6.1.4 发展战略
6.2 洛阳LYC轴承（LUOYANG LCY BEARING CO，.LTD）
6.2.1 企业简介
6.2.2 经营情况
6.2.3 重点工程及进展
6.3 哈尔滨轴承（HRB）
6.3.1 企业简介
6.3.2 经营情况
6.3.3 发展战略
6.4 天马股份（ZHEJIANG TIANMA BEARING CO.，LTD.）
6.4.1 企业简介
6.4.2 经营情况
6.4.3 重点工程
6.5 襄阳轴承（XIANGYANG AUTOMABOLE BEARING CO.，LTD）
6.5.1 企业简介
6.5.2 经营情况
6.5.3 竞争优势
6.6 龙溪股份（FUJIAN LONGXI BEARING（GROUP）CO.， LTD）
6.6.1 企业简介
6.6.2 经营情况
6.6.3 重点工程及进展
6.7 轴研科技（LUOYANG BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.，LTD.）
6.7.1 企业简介
6.7.2 经营情况
6.7.3 重点工程及进展
6.8 西北轴承（XIBEI BEARING CO.，LTD）
6.8.1 企业简介
6.8.2 经营情况
6.8.3 重点工程及进展
6.9 人本集团（C&U GROUP）
6.9.1 企业简介
6.9.2 经营情况
6.10 万向钱潮（WANXIANG QIANCHAO CO.，LTD）
6.10.1 企业简介
6.10.2 经营情况
6.10.3 发展战略

1. Brief Introduction to Bearing
1.1 Definition
1.2 Classification
1.3 Industry Characteristics
1.3.1 Periodicity
1.3.2 Upstream and Downstream

2. Development of Global Bearing Industry
2.1 Market Scale
2.2 Supply
2.3 Demand
2.3.1 Regions
2.3.2 Products

3. China’s Bearing Industry
3.1 Policy Environment
3.1.1 Supporting Policies for Key Products
3.1.2 Import and Export Policies
3.1.3 Foreign Access Policies
3.2 Industry Operation
3.2.1 Income
3.2.2 Profit
3.3 Market Analysis
3.3.1 Supply and Demand
3.3.2 Import and Export
3.4 Competitive Structure
3.4.1 Industry Concentration
3.4.2 Regions
3.4.3 Companies

4. Bearing Market Segments
4.1 Automotive Bearing
4.1.1 Overview
4.1.2 Market Demand
4.1.3 Enterprise Competition
4.2 Railway Bearing
4.2.1 Overview
4.2.2 Market Demand
4.2.3 Enterprise Competition
4.3 Wind Power Bearing
4.3.1 Overview
4.3.2 Market Supply and Demand
4.3.3 Enterprise Competition
4.4 Construction Machinery Bearing
4.4.1 Overview
4.4.2 Market Demand
4.5 Metallurgical and Mining Machinery Bearing
4.5.1 Overview
4.5.2 Market Demand
4.5.3 Enterprise Competition
4.6 Other Bearing Markets
4.6.1 Petrochemical Bearing
4.6.2 Machine Tool Bearing
4.6.3 Home Appliance Bearing

5. International Bearing Companies
5.1 SKF
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Distribution in China
5.2 NSK
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Development in China
5.3 NTN
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Development in China
5.4 MINEBEA
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Development in China
5.5 TIMKEN
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Development in China
5.6 SCHAEFFLER
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Development in China
5.7 NACHI
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Development in China
5.8 JTEKT
5.8.1 Profile
5.8.2 Operation
5.8.3 Development in China

6. Chinese Bearing Companies
6.1 WAFANGDIAN BEARING GROUP CORP.
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Product R & D
6.1.4 Development Strategy
6.2 LUOYANG LCY BEARING CO., LTD.
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Key Projects and Progress
6.3 HRB
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Development Strategy
6.4 ZHEJIANG TIANMA BEARING CO., LTD.
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Key Projects
6.5 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING CO., LTD.
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Competitive Advantages
6.6 FUJIAN LONGXI BEARING (GROUP) CO., LTD.
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Key Projects and Progress
6.7 LUOYANG BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.7.3 Key Projects and Progress
6.8 XIBEI BEARING CO., LTD.
6.8.1 Profile
6.8.2 Operation
6.8.3 Key Projects and Progress
6.9 C&U GROUP
6.9.1 Profile
6.9.2 Operation
6.10 WANXIANG QIANCHAO CO., LTD.
6.10.1 Profile
6.10.2 Operation
6.10.3 Development Strategy

表：轴承的分类
图：主要轴承示意图
图：日本轴承行业与宏观经济相关性分析
图：轴承下游市场及占比
图：轴承行业与汽车行业的相关性分析
图：2005-2010年日本轴承产值和销售额
表：世界八大轴承企业主营产品及2009年/财年销售额
图：2009年世界轴承（分地区）需求结构
表：“十一五”期间中国重点发展的轴承产品
表：中国部分轴承进口优惠税率
图：2004-2010年中国轴承行业销售收入及同比增长
图：2004-2010年中国轴承行业利润总额及同比增长
图：2004-2010年中国滚动轴承产量及同比增长
图：2006-2010年中国滚动轴承表观消费量
表：2009-2010年中国轴承进出口量和进出口额
表：2009年中国轴承出口目的地TOP10
表：2009年中国轴承进口国/地区TOP10
图：中国与德、美、日轴承行业集中度对比
图：2010年前三季度中国滚动轴承（分省市）产量构成
表：2009年中国轴承收入前5家内资企业
图：2003-2010年中国汽车销量及未来预测
图：2009-2015年中国汽车轴承需求量
表：2009-2012年中国铁路营业里程、铁路基础设施投资及铁路机车车辆购置投资
图：2009-2012年中国铁路轴承需求量
图：2006-2015年中国风电装机容量
表：2010-2015年中国风电轴承需求量预测
表：2008-2009工程机械轴承需求量及2010年预测
表：2010年中国冶金矿山设备轴承需求量预测
图：2009年SKF 轴承产品应用领域及份额
图：2004-2010年SKF 销售额和净利润
表：2009年SKF新研制的轴承产品
表：2001-2010年SKF在华轴承业务开展情况
图：2006-2010财年NSK 销售额和净利润
图：2008-2010财年NSK （分地区）销售额
图：2008-2010财年 NSK （分业务）销售额
表：NSK中期计划（2009-2013财年）
表：2009年NSK 在华企业销售额
图：2006-2013财年NSK中国（分业务）销售额
图：2006-2010财年NTN销售额和净利润
图：2010财年NTN销售额（分业务）构成
图：2008-2010财年NTN 轴承业务销售额
表：NTN轴承产品及应用领域
图：2008-2010财年NTN 车轴轴承（分地区）销售额
图：2008-2010财年NTN 滚针轴承（分地区）销售额
表：NTN 在华发展历程
表：2008年NTN 在华企业主要经济指标
图：2006-2010财年Minebea 销售额和净利润
表：Minebea 主要轴承产品及全球市场份额
图：2006-2010财年Minebea （分业务）销售额
表：2010-2013财年Minebe销售额和营业利润预期
图：2004-2008年上海美蓓亚精密机电有限公司主要经济指标
表：TIMKEN主要轴承产品
图：2006-2010年TIMKEN 销售额和净利润
图：2008-2010年TIMKEN （分业务）销售额
图：TIMKEN在华布局
表：TIMKEN在华工厂及核心产品
表：2009-2010年TIMKEN在华动态
图：2006-2010年Schaeffler销售额
表：舍弗勒在中国发展历程
图：2004-2008年舍弗勒（中国）有限公司营业收入和利润总额
图：2006-2010财年 NACHI 销售额和净利润
图：2006-2010财年 NACHI轴承销售额及占比
图：2006-2010财年NACHI新兴市场销售额及未来预期
表：2008年NACHI 在华轴承制造企业主营业务收入和利润总额
图：2006-2010财年Jtekt销售额和净利润
表：2008年Jtekt 在华轴承生产企业主营业务收入和利润总额
图：2004-2009年瓦轴集团销售收入和利润总额
图：2005-2009年洛阳LYC轴承营业收入和利润总额
表：LYC优势产品群
图：2004-2008年哈轴集团营业收入和利润总额
图：2007-2010年天马股份营业收入和净利润
图：2007-2009年天马股份轴承营业收入
图：2007-2010年襄阳轴承营业收入和净利润
图：2007-2009年襄阳轴承主营产品营业收入
图：2006-2010年龙溪股份营业收入和净利润
图：2006-2009年龙溪股份（分产品）营业收入
图：龙溪股份产品出口比重
图：2007-2010年轴研科技营业收入和净利润
图：2007-2010年轴研科技轴承营业收入
表：精密型重型机械轴承产业化项目介绍
图：2007-2010年西北轴承营业收入和净利润
图：2008-2009年西北轴承轴承营业收入
图：2009年西北轴承（分区域）营业收入构成
表：人本集团七大轴承生产基地及主营产品
表：2008年人本集团有限公司和上海人本集团有限公司营业收入和利润总额
图：2007-2010年万向钱潮营业收入和净利润
图：2009年万向钱潮（分产品）营业收入构成
表：2009年万向钱潮轴承公司营业收入和净利润

Classification of Bearings
Schematic Diagram of Bearing
Correlation between Japan’s Bearing Industry and Macro-economy
Downstream Bearing Market and Proportion
Correlation between Bearing Industry and Automotive Industry
Output Value and Sales of Bearing in Japan, 2005-2010
Main Products and Sales of 8 Major Bearing Companies in the World, (FY)2009
Global Bearing Demand Structure (by Region), 2009
Key Bearing Products in China during "Eleventh Five-Year" Period
Preferential Import Tax Rate for Some Bearing Products in China
Sales Revenue and YoY Growth Rate of China’s Bearing Industry, 2004-2010
Total Profit and YoY Growth Rate of China’s Bearing Industry, 2004-2010
Output and YoY Growth Rate of Rolling Bearing in China, 2004-2010
Apparent Consumption of Roller Bearing in China, 2006-2010
Import & Export Volume and Value of Bearing in China, 2009-2010
TOP10 Export Destinations of Chinese Bearing, 2009
TOP10 Countries / Regions of Origin of Import Bearings in China, 2009
Comparison among China, Germany, USA and Japan by Bearing Industry Concentration
Output of Roller Bearing in China (by Province & Municipality), Q1-Q3 2010
Top 5 Chinese Bearing Enterprises by Revenue, 2009
Sales Volume of Automobiles in China, 2003-2010E
Demand for Automotive Bearing in China, 2009-2015
Railway Operating Mileage, Railway Infrastructure Investment and Railway Locomotive Investment in China, 2009-2012
Demand for Railway Bearing in China, 2009-2012
Wind Power Installed Capacity in China, 2006-2015
Demand for Wind Power Bearing in China, 2010-2015F
Demand for Construction Machinery Bearing, 2008-2010E
Demand for Metallurgical & Mining Equipment Bearing in China, 2010F
Application Fields and Shares of Bearing Products of SKF, 2009
Sales and Net Profit of SKF, 2004-2010
New Bearing Products of SKF, 2009
Bearing Business of SKF in China, 2001-2010
Sales and Net Profit of NSK, FY2006-FY2010
Sales of NSK (by Region), FY2008-FY2010
Sales of NSK (by Business), FY2008-FY2010
Medium-term Plan of NSK, FY2009-FY2013
Sales of NSK Subsidiaries in China, 2009
Sales of NSK China (by Business), FY2006-FY2013
Sales and Net Profit of NTN, FY2006-FY2010
Sales of NTN (by Business), FY2010
Sales of Bearing Business of NTN, FY2008-FY2010
Bearing Products and Application Fields of NTN
Sales of Axle Bearing of NTN (by Region), FY2008-FY2010
Sales of Needle Roller Bearing of NTN (by Region), FY2008-FY2010
Development of NTN in China
Main Economic Indicators of NTN Subsidiaries in China, 2008
Sales and Net Profit of Minebea, FY2006-FY2010
Main Bearing Products and Global Market shares of Minebea
Sales of Minebea (by Business), FY2006-FY2010
Sales and Operating Profit of Minebe, FY2010-FY2013E
Main Economic Indicators of Minebea (Shanghai), 2004-2008
Main Bearing Products of TIMKEN
Sales and Net Profit of TIMKEN, 2006-2010
Sales of TIMKEN (by Business), 2008-2010
Distribution of TIMKEN in China
Factories and Core Products of TIMKEN in China
TIMKEN in China, 2009-2010
Sales of Schaeffler, 2006-2010
Development of Schaeffler in China
Operating Income and Total Profit of Schaeffler (China) Co., Ltd., 2004-2008
Sales and Net Profit of NACHI, FY2006-FY2010
Bearing Sales and Proportion of NACHI, FY2006-FY2010
Sales of NACHI in Emerging Markets, FY2006-FY2010
Prime Operating Revenue and Total Profit of NACHI in China, 2008
Sales and Net Profit of JTEKT, FY2006-FY2010
Prime Operating Revenue and Total Profit of JTEKT in China, 2008
Sales Revenue and Total Profit of WAFANGDIAN BEARING, 2004-2009
Operating Income and Total Profit of LUOYANG LCY BEARING, 2005-2009
Dominant Products of LYC
Operating Income and Total Profit of HRB, 2004-2008
Operating Income and Net Profit of TIANMA BEARING, 2007-2010
Bearing Operating Income of TIANMA BEARING, 2007-2009
Operating Income and Net Profit of XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING, 2007-2010
Operating Income of XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING by Main Product, 2007-2009
Operating Income and Net Profit of LONGXI BEARING, 2006-2010
Operating Income of LONGXI BEARING (by Product), 2006-2009
Export of LONGXI BEARING by Product
Operating Income and Net Profit of LUOYANG BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY, 2007-2010
Bearing Operating Income of LUOYANG BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY, 2007-2010
Precision Heavy-duty Machinery Bearing Programs
Operating Income and Net Profit of XIBEI BEARING, 2007-2010
Bearing Operating Income of XIBEI BEARING, 2008-2009
Operating Income of XIBEI BEARING (by Region), 2009
Seven Bearing Production Bases and Main Products of C & U GROUP
Operating Income and Total Profit of C & U GROUP and Shanghai C & U GROUP, 2008
Operating Income and Net Profit of WANXIANG QIANCHAO, 2007-2010
Operating Income of WANXIANG QIANCHAO (by Product), 2009
Operating Income and Net Profit of WANXIANG QIANCHAO, 2009