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金融与服务业—交通物流
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2010年中国物流行业研究报告 |
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字数:3.4万 |
页数:103 |
图表数:104 |
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中文电子版:7000元 |
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编号:LM007
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发布日期:2011-02 |
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据中国物流与采购联合会数据，2010年，中国社会物流总额约为125万亿元，比2005年增长1.6倍，年均增长21%；2010年，中国物流业增加值约为2.7万亿元，比2005年增长1.2倍，年均增长16.7%；占GDP的比重为7%，占第三产业增加值的比重为16%。
图：2005-2010年中国社会物流总额发展情况  来源：中国物流与采购联合会；整理：水清木华研究中心 在社会物流总额构成情况方面，2010年以来，工业品物流总额所占比重依然最大，占比保持在90%左右；其次是进口货物物流总额，占比基本维持在7.5%左右；其余类别所占比重较少，如农产品物流总额所占比重仅约为2%，而再生资源物流总额仅约占0.4%。可见当前行业发展不均，分化现象较明显。 细分行业来看，汽车物流市场是近年来发展较快的行业之一，当前国内汽车制造业和汽车消费市场的蓬勃发展已成为带动汽车物流行业较快增长的主要驱动力。据估算，我国汽车物流规模在2006年已超过2000亿元，2010年规模已在3000亿元以上，照此速度发展，到2020年，我国汽车物流市场规模将达到5000亿元。 未来中国汽车物流市场发展将呈现以下四个特点：其一，国内第三方物流市场份额将明显增长，并逐渐成为行业主流；其二，铁路和水路运输方式所占市场比重将逐步上移；其三，今后将会有更多的国际物流公司陆续加入到中国的汽车物流市场；其四，随着我国物流体系的不断完善，未来零部件物流将成为行业发展的重点。 中国家电业是最早进入现代物流领域的行业之一，近年来国内第三方家电物流企业迅速兴起，目前物流市场竞争比较激烈。据估算，我国家电物流规模在2007年已超过1000亿元，到2010年家电规模已在2000亿元左右，3年翻了一番。随着当前社会上产生的废旧家电用品日益增多，家电回收物流将以成为一个行业关注的热点领域。 除了汽车物流和家电物流行业之外，本报告还从行业现状、企业经营以及发展趋势等多角度分析介绍了石化物流、钢铁物流、煤炭物流和医药物流等众多细分物流行业市场，并且介绍了各自领域的重点企业。另外，还对一批国内大中型综合物流企业的经营现状进行了详细分析，如中国外运、中国远洋、中海集团、中储股份、上港集团和招商轮船等。
According to the statistics of China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP), in 2010, the total amount of social logistics in China approximated RMB125 trillion, up 1.6 folds over 2005 at an annual average growth rate of 21%; the added value of Chinese logistics industry approached RMB2.7 trillion, up 1.2 folds over 2005 at an annual average growth rate of 16.7%, and accounting for 7% of the GDP and 16% of the added value of the tertiary industry.
Total Amount of Social Logistics in China, 2005-2010  Source: CFLP; ResearchInChina In regard to the structure of the total amount of social logistics, industrial product logistics has maintained the lion’s share of 90% or so ever since 2010, followed by import cargo logistics with roughly 7.5% share, and other types of logistics with even fewer shares; for instance, agricultural products logistics takes only 2%, while renewable resources logistics accounts for around 0.4%, indicating uneven development of the industry with significant disparities. As for industry segments, automotive logistics has become one of the relatively booming industries in recent years, which is mainly fueled by the flourishing domestic automotive manufacturing and auto consumption market. It is estimated that the market size of automotive logistics in China has surpassed RMB200 billion in 2006 and exceeded RMB300 billion in 2010, and accordingly, will rest on RMB500 billion in 2020. The future automotive logistics in China will take on the following four characteristics. First of all, domestic third-party logistics will witness an obvious rise in the market share and blossom into the mainstream of the industry. Secondly, railway and waterway transportations will enjoy climbing market shares. Thirdly, an increasing number of international logistics companies will enter Chinese automotive logistics market. And finally, auto spare parts logistics will become a highlight of the industry development along with the improving logistics system in China. China’s home appliance industry is among the earliest industries involved in the field of modern logistics. Third-party home appliance logistics enterprises have mushroomed in China in recent years, and the market competition has been fierce. It’s estimated that the market size of Chinese home appliance logistics has doubled within 3 years from over RMB100 billion in 2007 to RMB200 billion or so in 2010. As waste & old home appliances emerge in progressive numbers nowadays, home appliance recycling logistics will become a hot topic in the industry. Apart from automotive logistics and home appliance logistics industries, this report casts light on such logistics market segments as petrochemical logistics, steel logistics, coal logistics, and pharmaceutical logistics as well as the key enterprises from different angles like current development, enterprise operation, and development trend. Furthermore, it underlines the current operation of medium and large-sized comprehensive logistics enterprises in China, including Sinotrans, COSCO Logistics, China Shipping Group, CMST Development Stock Co., Ltd. (CMSTDC), Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. (SIPG), and China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.
第一章 中国物流行业整体发展情况
1.1 物流行业界定
1.2 中国物流行业发展现状
1.2.1 社会物流总额
1.2.2 社会物流总费用
1.2.3 物流业增加值
1.2.4 社会货运情况
第二章 中国物流行业发展环境分析
2.1 政策环境
2.2 经济环境
2.2.1 GDP
2.2.2 进出口
第三章 中国交通运输货运行业发展状况
3.1 铁路货运
3.1.1 中国铁路货运情况
3.1.2 中国铁路货运发展方向
3.2 公路货运
3.2.1 中国公路货运情况
3.2.2 中国公路货运发展方向
3.3 航空货运
3.3.1 中国航空货运情况
3.3.2 中国航空货运发展方向
3.4 水路货运
3.4.1 中国水路货运情况
3.4.2 2010年中国水运建设的重点项目
第四章 汽车物流行业分析
4.1 汽车物流行业发展现状
4.2 汽车物流行业发展趋势要点
4.3 汽车物流重点企业
4.3.1 重庆长安民生物流股份有限公司（Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.）
4.3.2 一汽物流有限公司（FAW Logistics Co.,Ltd.）
4.3.3 安吉天地汽车物流公司（ANJI TNT Automotive Logistics Co.,Ltd.）
4.3.4 中铁特货（China Railway Speacial Cargo Services Co., Ltd.）
第五章 石化物流行业分析
5.1 石化物流发展现状
5.2 石化物流业务类型
5.3 石化物流重点企业
5.3.1 长航油运（NANJING TANKER CORPORATION）
5.3.2 中化国际（Sinochem International Corporation）
第六章 家电物流行业分析
6.1 家电物流发展现状
6.2 家电物流发展趋势
6.3 家电物流重点企业
6.3.1 安泰达物流（Attend Logistics）
6.3.2 安得物流（ANNTO）
第七章 其他物流行业分析
7.1 钢铁物流分析
7.1.1 钢铁物流发展现状
7.1.2 钢铁物流发展趋势
7.1.3 钢铁物流重点企业
7.2 煤炭物流分析
7.2.1 煤炭物流发展现状
7.2.2 煤炭物流重点企业
7.3 医药物流分析
7.3.1 医药物流发展现状
7.3.2 医药物流发展趋势
7.3.3 医药物流重点企业
第八章 综合物流企业经营现状分析
8.1 UPS
8.1.1 公司简介
8.1.2 经营状况
8.1.3 公司优势
8.1.4 公司在中国的业务开展情况
8.2 FedEx
8.2.1 公司简介
8.2.2 运营情况
8.2.3 公司优劣
8.2.4 公司在中国的发展
8.3 DHL
8.3.1 公司简介
8.3.2 运营情况
8.3.3 公司优劣
8.3.4 公司战略
8.3.5 公司在中国的发展
8.4 TNT
8.4.1 公司简介
8.4.2 运营情况
8.4.3 公司优势
8.4.4 公司在中国的战略
8.5 中国外运（Sinotrans Ltd）
8.5.1 公司简介
8.5.2 经营状况
8.6 中国远洋（COSCO LOGISTICS）
8.6.1 公司简介
8.6.2 经营情况
8.7 中海集团（China Shipping Group）
8.7.1 公司简介
8.7.2 经营状况
8.8 上港集团（SIPG）
8.8.1 公司简介
8.8.2 经营情况
8.9 宁波海运（Ningbo Marine Company Limited）
8.9.1 公司简介
8.9.2 经营情况
8.10 飞马国际（FEIMA）
8.10.1 公司简介
8.10.2 经营情况
8.11 中储股份 Zhong Chu Development Stock CO.,LTD
8.11.1 公司简介
8.11.2 经营情况
8.12 招商轮船（China Merchants Energy Shipping Co.,Ltd）
8.12.1 公司简介
8.12.2 经营情况
8.13 长江投资（Y.U.D. YANGTZE RIVER INVESTMENT INDUSTRY CO.,LTD.）
8.13.1 公司简介
8.13.2 经营情况
8.14 怡亚通（Eternal Asia）
8.14.1 公司简介
8.14.2 经营情况
8.15 铁龙物流 China Railway Tielong Container Logistics co.,LTD.
8.15.1 公司简介
8.15.2 经营情况
8.16 新宁物流 Xinning Logistics
8.16.1 公司简介
8.16.2 经营情况
8.17 百科集团（B&K Group）
8.17.1 公司介绍
8.17.2 经营现状
1. Development of Chinese Logistics Industry
1.1 Definition
1.2 Status Quo
1.2.1 Total Amount of Social Logistics
1.2.2 Total Expenses of Social Logistics
1.2.3 Added Value
1.2.4 Freight
2. Development Environment of Chinese Logistics Industry
2.1 Policy Environment
2.2 Economic Environment
2.2.1 GDP
2.2.2 Import & Export
3. Development of Chinese Freight Transport Industry
3.1 Railway Freight
3.1.1 Overview
3.1.2 Development Orientation
3.2 Road Freight
3.2.1 Overview
3.2.2 Development Orientation
3.3 Air Freight
3.3.1 Overview
3.3.2 Development Orientation
3.4 Waterway Freight
3.4.1 Overview
3.4.2 Key Projects in 2010
4. Automotive Logistics Industry
4.1 Current Development
4.2 Development Trend
4.3 Key Enterprises
4.3.1 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd. (CMAL)
4.3.2 FAW Logistics Co., Ltd.
4.3.3 Anji-TNT Automotive Logistics Co., Ltd.
4.3.4 China Railway Special Cargo Services Co., Ltd. (CRSCS)
5. Petrochemical Logistics Industry
5.1 Current Development
5.2 Business Type
5.3 Key Enterprises
5.3.1 Nanjing Tanker Corporation (NJTC)
5.3.2 Sinochem International Corporation
6. Home Appliance Logistics Industry
6.1 Current Development
6.2 Development Trend
6.3 Key Enterprises
6.3.1 Attend Logistics
6.3.2 Annto Logistics
7. Other Logistics Industries
7.1 Steel Logistics
7.1.1 Current Development
7.1.2 Development Trend
7.1.3 Key Enterprises
7.2 Coal Logistics
7.2.1 Current Development
7.2.2 Key Enterprises
7.3 Pharmaceutical Logistics
7.3.1 Current Development
7.3.2 Development Trend
7.3.3 Key Enterprises
8. Operation of Comprehensive Logistics Enterprises
8.1 UPS
8.1.1 Profile
8.1.2 Operation
8.1.3 Advantage
8.1.4 Development in China
8.2 FedEx
8.2.1 Profile
8.2.2 Operation
8.2.3 Advantage & Disadvantage
8.2.4 Development in China
8.3 DHL
8.3.1 Profile
8.3.2 Operation
8.3.3 Advantage & Disadvantage
8.3.4 Strategy
8.3.5 Development in China
8.4 TNT
8.4.1 Profile
8.4.2 Operation
8.4.3 Advantage
8.4.4 China Strategy
8.5 Sinotrans
8.5.1 Profile
8.5.2 Operation
8.6 COSCO Logistics
8.6.1 Profile
8.6.2 Operation
8.7 China Shipping Group
8.7.1 Profile
8.7.2 Operation
8.8 Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. (SIPG)
8.8.1 Profile
8.8.2 Operation
8.9 Ningbo Marine Company Limited (NBMC)
8.9.1 Profile
8.9.2 Operation
8.10 Shenzhen FEIMA International Supply Chain Co., Ltd.
8.10.1 Profile
8.10.2 Operation
8.11 CMST Development Stock Co., Ltd. (CMSTDC)
8.11.1 Profile
8.11.2 Operation
8.12 China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.
8.12.1 Profile
8.12.2 Operation
8.13 Y.U.D. Yangtze River Investment Industry Co., Ltd.
8.13.1 Profile
8.13.2 Operation
8.14 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. (EA)
8.14.1 Profile
8.14.2 Operation
8.15 China Railway Tielong Container Logistics Co., Ltd. (CRT)
8.15.1 Profile
8.15.2 Operation
8.16 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co., Ltd. (Xinning Logistics)
8.16.1 Profile
8.16.2 Operation
8.17 B&K Group
8.17.1 Profile
8.17.2 Operation
图：2006-2010年中国社会物流总额
表：2010年社会物流总额分业务增长变化情况
图：2006-2010年中国社会物流总费用
表：2010年1-3季度社会物流总费用增长变化情况
图：2006-2010年中国物流业增加值
图：2006-2010年中国货运总量
图：2010年1-11月中国货运量分类统计情况
表：2010年中国物流行业相关政策颁布及未来即将出台情况
图：2007-2010年中国GDP分季度走势图
图：2004-2010年中国社会物流成本占GDP比重
图：2001-2010年中国进出口总额及增长走势情况
表：2001-2010年中国进出口增长及差额情况一览
表：2010年中国进出口主要国别（地区）总值
表：2010年中国进出口贸易方式总值情况
表：2010年全国出口重点商品量值表
表：2010年全国进口重点商品量值表
图：2006-2010年中国铁路货运量
图：2006-2010年中国铁路货物周转量
表：2010年中国主要产品铁路货运量
表：2008-2011年中国铁路基建投资情况
图：2006-2010年中国公路货运量
图：2006-2010年中国民航货运量
图：2006-2010年中国民航货物周转量
表：2009年全国机场吞吐量排名
表：2010-2011年计划完工机场项目
图：2006-2010年中国水路货运量
图：2006-2010年中国水运货物周转量
表：2010年1-11月我国沿海港口货物总吞吐量排名
表：2010年1-11月我国内河港口货物总吞吐量排名
表：2010年全国港口集装箱吞吐量排名
表：全球主要航线集装箱运力配置
图：2006-2010年中国汽车物流市场容量预测情况
图：2004-2010年长安民生物流公司营收及盈利增长情况
图：2004-2010年长安民生物流公司总资产增长情况
表：2010年1-9月长安民生物流公司分部门营收情况
表：2010年长安民生物流公司分业务收入情况
表：截止2009年底长安民生物流公司的各项服务能力情况
图：2006-2010年一汽物流公司总资产及收入增长情况
图：2005-2010年安吉天地汽车物流主营业务收入情况
图：2009-2010年汽车物流企业整车物流业务量市场占有份额情况
图：2005-2009年中铁特货运输主营业务收入情况
表：中铁特货运输车类型及数量
图：2006-2010年中国石化物流市场容量预测情况
图：2005-2010年长航油运总收入
图：2005-2010年长航油运净利润
表：2009-2013年长航油运运力情况
图：2005-2010年中化国际总收入
图：2005-2010年中化国际净利润
图：2006-2010年中国家电物流市场规模预测情况
表：中国重点家电厂商及销售商物流公司
表：2006-2009年安得物流营收情况
表：2006-2009年安得物流主营业务收入构成
表：2009-2010Q2五矿物流经营情况
图：2005-2009年五矿国际货运主营业务收入情况）
图：2005-2010年大秦铁路营业收入
图：2005-2010年大秦铁路净利润
图：2007-2010年国药物流销售收入
图：2007-2009年国药物流利润总额
表：UPS在中国市场的业务进程
图：2005-2010年UPS总收入
表：2009-2010年UPS公司全球业绩情况对比表
表：联合包裹的竞争优势
图：2006-2010年FedEx公司收入情况
表：FedEx公司优劣调查
表：截止2010年9月FedEx中国区资料
图：2005-2010年DHL公司经营情况
表：DHL公司优劣调查
图：2005-2010年TNT公司经营情况
表：2008-2009年TNT公司分业务部门运营情况
表：TNT公司快递业务优劣比较调查
图：2005-2010年中国外运营业额
图：2005-2010年中国外运税前利润
表：2009-2010年中国外运分业务营收情况
表：2009-2010年中国外运各业务分类运营情况
图：2005-2010年中国远洋营业收入
图：2005-2010年中国远洋净利润
表：2009-2010年中国远洋散货业务经营情况
表：2008-2010年中国远洋集运业务分航线运输收入分季度情况
表：2008-2010年中国远洋集运业务分航线运量分季度情况
表：2010年中国远洋集装箱业务单箱收入情况
表：2008-2010年中海集团下属公司收入情况
图：2005-2010年上港集团营业收入及净利润
图：2005-2010年宁波海运营业收入及净利润
图：2005-2010年飞马国际营业收入及净利润
表：2010年1-6月飞马国际分业务收入构成情况
表：2010年1-6月飞马国际分地区收入构成情况
图：2005-2010年中储股份主营业务收入
图：2005-2009年中储股份净利润
图：2005-2010年招商轮船营业收入及净利润
表：截止2010年9月招商轮船公司船队构成及未来发展情况
图：2005-2010年长江投资营业收入及利润
表：2010年1-6月长江投资公司收入和毛利构成情况
表：2010年长江投资公司物流板块主要子公司情况
图：2005-2010年怡亚通营业收入及利润
表：2010-2012怡亚通怡亚通盈利预测情况
图：2005-2010年铁龙物流主营业务收入
图：2005-2010年铁龙物流净利润
图：2010年上半年铁龙物流公司营业收入构成情况
图：2010年上半年铁龙物流公司营业利润构成情况
图：2006-2010年新宁物流主营业务收入
图：2006-2010年新宁物流净利润
表：2010年1-6月新宁物流公司各业务收入及毛利率变动情况比较
图：2005-2010年百科集团营业收入
图：2005-2010年百科集团净利润
Total Amount of Social Logistics in China, 2006-2010
Growth of Total Social Logistics Amount by Sector, 2010
Total Expenses of Social Logistics in China, 2006-2010
Growth of Total Social Logistics Expenses, 2010Q1-Q3
Added Value of Logistics Industry in China, 2006-2010
Total Freight Volume in China, 2006-2010
Classification Statistics of Freight Volume in China, Jan.-Nov. 2010
Relevant Policies of Logistics Industry in China, 2010
China’s Quarterly GDP, 2007-2010
Proportion of China’s Social Logistics Cost to GDP, 2004-2010
Gross Import & Export Value and Growth of China, 2001-2010
Import & Export Growth and Balance in China, 2001-2010
Gross Import & Export Value of China by Country (Region), 2010
Gross Import & Export Value of China by Trade Mode, 2010
Export Volume & Value of Key Commodities in China, 2010
Import Volume & Value of Key Commodities in China, 2010
Railway Freight Volume in China, 2006-2010
Railway Freight Turnover in China, 2006-2010
Railway Freight Volume of Major Products in China, 2010
Railway Infrastructure Investment in China, 2008-2011
Road Freight Volume in China, 2006-2010
Civil Aviation Freight Volume in China, 2006-2010
Civil Aviation Freight Turnover in China, 2006-2010
Ranking of Chinese Airports by Throughput, 2009
Airport Projects to Be Completed, 2010-2011
Waterway Freight Volume in China, 2006-2010
Waterway Freight Turnover in China, 2006-2010
Ranking of Chinese Seaports by Cargo Throughput, Jan.-Nov. 2010
Ranking of Chinese Inland Ports by Cargo Throughput, Jan.-Nov. 2010
Ranking of Chinese Ports by Container Throughput, 2010
Container Traffic Capacity Deployment of Global Major Shipping Routes
Automotive Logistics Market Capacity in China, 2006-2010
Operating Income and Profit of CMAL, 2004-2010
Total Assets of CMAL, 2004-2010
Operating Income of CMAL by Division, Jan.-Sep. 2010
CMAL Revenue by Sector, 2010
Service Ability of CMAL, 2009 Year-end
Total Assets and Revenue of FAW Logistics Co., Ltd., 2006-2010
Operating Income of Anji-TNT Automotive Logistics Co., Ltd., 2005-2010
Market Share of Automotive Logistics Enterprises by Automobile Logistics Business Volume, 2009-2010
Operating Income of CRSCS, 2005-2009
Transporter Type and Quantity of CRSCS
Petrochemical Logistics Market Capacity in China, 2006-2010
Total Revenue of NJTC, 2005-2010
Net Income of NJTC, 2005-2010
Traffic Capacity of NJTC, 2009-2013E
Total Revenue of Sinochem International Corporation, 2005-2010
Net Income of Sinochem International Corporation, 2005-2010
Home Appliance Logistics Market Size in China, 2006-2010
Key Logistics Companies for Home Appliance Manufacturers and Distributors in China
Operating Income of Annto Logistics, 2006-2009
Operating Income Structure of Annto Logistics, 2006-2009
Operation of Minmetals Logistics Group Co., Ltd., 2009-2010Q2
Operating Income of Minmetals Shipping & Forwarding, 2005-2009
Operating Income of Daqin Railway Co., Ltd., 2005-2010
Net Income of Daqin Railway Co., Ltd., 2005-2010
Revenue of Sinopharm Logistics, 2007-2010
Total Profit of Sinopharm Logistics, 2007-2009
UPS Business Progress in Chinese Market
Total Revenue of UPS, 2005-2010
Global Performance of UPS, 2009-2010
Competitive Edges of UPS
FedEx Revenue, 2006-2010
FedEx Advantage & Disadvantage
FedEx in China, Sep. 2010
DHL Operation, 2005-2010
DHL Advantage & Disadvantage
TNT Operation, 2005-2010
TNT Operation by Sector, 2008-2009
Advantage & Disadvantage of TNT Express Business
Sinotrans Revenue, 2005-2010
Sinotrans EBT, 2005-2010
Operating Income of Sinotrans by Sector, 2009-2010
Sinotrans Operation by Sector, 2009-2010
Operating Income of COSCO Logistics, 2005-2010
Net Income of COSCO Logistics, 2005-2010
Bulk Cargo Business Operation of COSCO Logistics, 2009-2010
Quarterly Revenue from Container Transport Business of COSCO Logistics by Shipping Route, 2008-2010
Quarterly Freight Volume of Container Transport Business of COSCO Logistics by Shipping Route, 2008-2010
Revenue per Container of COSCO Logistics Container Business, 2010
Revenue of Subsidiaries of China Shipping Group, 2008-2010
Operating Income and Net Income of SIPG, 2005-2010
Operating Income and Net Income of NBMC, 2005-2010
Operating Income and Net Income of Shenzhen FEIMA International Supply Chain Co., Ltd., 2005-2010
Revenue Structure of Shenzhen FEIMA International Supply Chain Co., Ltd. by Sector, Jan.-Jun. 2010
Revenue Structure of Shenzhen FEIMA International Supply Chain Co., Ltd. by Region, Jan.-Jun. 2010
Operating Income of CMSTDC, 2005-2010
Net Income of CMSTDC, 2005-2009
Operating Income and Net Income of China Merchants Energy Shipping Co., Ltd., 2005-2010
Fleet Structure and Future Development of China Merchants Energy Shipping Co., Ltd., Sep. 2010
Operating Income and Profit of Y.U.D. Yangtze River Investment Industry Co., Ltd., 2005-2010
Revenue and Gross Profit Structure of Y.U.D. Yangtze River Investment Industry Co., Ltd., Jan.-Jun. 2010
Major Subsidiaries in Logistics Sector of Y.U.D. Yangtze River Investment Industry Co., Ltd., 2010
Operating Income and Profit of EA, 2005-2010
EA Profit, 2010-2012E
Operating Income of CRT, 2005-2010
Net Income of CRT, 2005-2010
Operating Income Structure of CRT, 2010H1
Operating Profit Structure of CRT, 2010H1
Operating Income of Xinning Logistics, 2006-2010
Net Income of Xinning Logistics, 2006-2010
Revenue and Gross Margin of Xinning Logistics by Sector, Jan.-Jun. 2010
Operating Income of B&K Group, 2005-2010
Net Income of B&K Group, 2005-2010
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