2010-2011年全球及中国手机整机行业研究报告 >> 水清木华研究中心

经历2009年的衰退后，2010年全球手机出货量大增，增幅高达20.8%，达到14.25亿部。2011年全球经济面临诸多挑战，通货膨胀严重。由于2010年的基数已高，2011年大部分企业无法维持大幅度成长，因此预计2011年全球手机出货量微幅成长5.1%，达到14.98亿部。2010年大幅度成长的主要动力来自智能手机，2009年智能手机出货量仅1.89亿部，2010年大幅增长到3.3亿部。

2009、2010年全球主要手机厂家出货量

来源：水清木华研究中心

APPLE、TCL、HTC表现惊艳，增幅超过100%，摩托罗拉和索爱下滑严重，下滑幅度超过20%。LG面临困境，出货量下滑且2010年第二季度起连续3季度亏损。

2010年中国手机产量大增，增长31%，全年产量达10.15亿部，占全球总出货量的71%。2010年中国手机出口7.58亿部，其中广东省约占一半。

2010年，中国手机产量超1000万部的厂家有诺基亚、三星、FIH、中兴通讯、比亚迪电子、LG、TCL移动、索爱普天、基伍国际、华为终端、天宇朗通、西可通信、伟创力（珠海）、华冠通讯、摩托罗拉。产量介于500万部到1000万部的厂家有联想移动、振华通信、万利达、康佳移动、龙康电子、展扬科技、Z-OBEE、深圳新中桥、天豪电子、联成文科技、华贝科技。

2010年中国手机产业最大的变化是，供应链外包企业成为中小手机厂家的合作伙伴，针对出口市场的中小规模厂家通常会采用供应链外包模式。供应链外包厂家完成原材料采购和出口通关，有些会协助完成产品制造。对小企业而言，供应链外包厂家的原材料采购数量远比自行采购要大得多，价格自然可以降低。小企业没用进出口权，出口业务必须依靠进出口公司，而供应链外包厂家非常擅长的就是通关业务。对小企业而言，这非常方便、高效，快捷。

在供应链外包领域比较优秀的有朗华供应链、年富实业、怡亚通供应链、旗丰供应链、普路通供应链，都集中在深圳。朗华供应链2010年手机出口超过2500万部，出口额超过15亿美元。2010年采用这种方式出口的有大约6000万部手机，预计2011年可以达到1亿部以上。

2010年另一个变化是，手机主板供应商转型成为代工厂家。联发科平台使得做手机方案变得异常轻松，甚至一个人就可以完成一个完整的手机方案。几年前的手机设计公司纷纷转型成为手机主板供应商，如龙旗、华勤、闻泰。进入2009年下半年，由于供应链外包厂家的竞争，手机主板供应商单单提供主板或整机已无法满足客户的需求。

于是，手机设计公司再次转型，开始生产完整的手机，并直接出口到客户指定的国家。手机主板供应商就转型成为了代工厂家。龙旗成立了龙康电子生产整机，基地在深圳和惠州。华勤成立华贝科技，基地在珠海和东莞，Z-OBEE成立统庆通信，基地在深圳。

The global mobile phone shipment increased substantially in 2010 by 20.8% to 1.425 billion after the recession in the previous year, which was mainly fueled by smart phones whose shipment climbed to 330 million in 2010 from merely 189 million in 2009. While in 2011, the world economy is confronted with great challenges as well as serious inflation; and most enterprises will fail to maintain the significant growth this year since the high cardinal number in 2010. It is expected that the shipment of mobile phones worldwide will witness a slight rise of 5.1% to 1.498 billion in 2011.

Shipment of Major Mobile Phone Manufacturers Worldwide, 2009 vs. 2010

Source：ResearchInChina

APPLE, TCL, and HTC performed amazingly with the growth margins over 100% apiece, yet Motorola and Sony Ericsson experienced sharp declines of more than 20%. LG was in an awkward predicament with the shrunken shipment and the loss since Q2 2010.

Throughout 2010, the mobile phone output in China expanded 31% to 1.015 billion, accounting for 71% of the global total shipment; and the export volume registered 758 million in which Guangdong Province held a half or so.

In 2010, the manufacturers whose mobile phone output surpassed 10 million in China covered Nokia, Samsung, FIH, ZTE, BYD Electronic, LG, TCL Mobile, BMC, G'Five, Huawei Device, Beijing Tianyu , CK Telecom, Flextronics Industrial (Zhuhai)., Arima Communications, and Motorola; while the followings with respective output between 5 million and 10 million were Lenovo Mobile, Shenzhen Zhenhua., Malata, Konka Mobile, Longconn Shenzhen, Zhangyang Technolgoy, Z-OBEE, NCBC, Tianhao Electronics, Lianchengwen Technology (Shenzhen), and Huabel Technology.

China’s mobile phone industry saw the biggest change in 2010 that the supply chain outsourcing enterprises became the partners of small & medium-sized mobile phone manufacturers who usually adopted supply chain outsourcing mode for export market. Once the supply chain outsourcing manufacturers accomplish raw material procurement and customs clearance, some of them will assist in product manufacturing. Concerning small enterprises, the raw material purchasing quantity of supply chain outsourcing manufacturers is far larger than that of self procurement, and the price hence can be lowered. Furthermore, small enterprises do not have the right of import & export and they must rely on import and export corporations, while supply chain outsourcing manufacturers are best at customs clearance, which brings along convenience, efficiency, and speed to small enterprises.

The excellent companies in supply chain outsourcing field are centralized in Shenzhen, including CBSCS, EA, First Flag, and Prolto. The mobile phone export volume of CBSCS surpassed 25 million in 2010, and the export value exceeded US$1.5 billion. Approximately 60 million mobile phones were exported by the above mentioned means in 2010, and it is anticipated that the quantity will be in excess of 100 million in 2011.

The year 2010 witnessed another change, i.e. mobile phone mainboard suppliers transformed into OEMs. MediaTek platform made mobile phone solutions so easy that even a single person could fulfill an entire solution. Such original mobile phone design companies as Longcheer, Shanghai HuaQin, and Wingtech Group were successively turned into mobile phone mainboard providers. In H2 2009, the mobile phone mainboard suppliers only providing mainboard or complete set could no longer satisfy the demand of customers on account of the competitions among supply chain outsourcing manufacturers.

Consequently, the mobile phone designers again shifted to mobile phone manufacture and the direct export to designated countries where the customers live. Mobile phone mainboard suppliers thus developed into the OEMs. Longcheer has established Shenzhen and Huizhou based Longconn Electronics to produce mobile phones, Shanghai HuaQin. has set up Zhuhai and Dongguan based HuaBel Technology, and Z-OBEE has founded Shenzhen based Tong Qing Communication Technology.

第一章、全球手机市场
1.1、全球手机市场规模
1.2、手机品牌市场占有率
1.3、智能手机市场与产业

第二章、中国手机产业
2.1、中国手机产业地域分布
2.2、中国手机企业产量排名
2.3、中国手机生产厂家业务模式
2.4、供应链外包模式下的手机生产
2.4.1、郎华供应链
2.4.2、旗丰供应链

第三章、中国手机出口
3.1、中国手机出口规模
3.2、中国手机出口特点
3.3、中国手机出口地域分布

第四章、手机厂家研究
4.1、诺基亚
4.2、摩托罗拉
4.3、三星
4.4、索尼爱立信
4.5、LG
4.6、RIM
4.7、APPLE
4.8、HTC
4.9、TCL通讯
4.10、华宝
4.11、华冠
4.12、FIH
4.13、比亚迪
4.14、伟创力
4.15、ELCOTEQ
4.16、中兴通讯
4.17、华为
4.18、联成文
4.19、东莞航天
4.20、西可通信
4.21、基伍国际
4.22、百纳威尔
4.23、龙旗
4.24、康佳
4.26、华贝科技
4.26、Z-OBEE
4.27、深圳新中桥
4.28、其他
4.28.1、天珑
4.28.1、天豪电子
4.28.3、深圳新创电子
4.28.4、深圳兴富林
4.28.5、金天扬科技
4.28.6、华森科技
4.28.7、国信思丞
4.28.8、福瑞祥
4.28.9、展扬科技

1. Global Mobile Phone Market
1.1 Market Size
1.2 Market Shares by Brand
1.3 Smart Phone Market & Industry

2. China Mobile Phone Industry
2.1 Industry Layout by Region
2.2 Ranking of Mobile Phone Manufacturers by Output
2.3 Business Mode of Mobile Phone Manufacturers
2.4 Mobile Phone Manufacturing with Supply Chain Outsourcing Mode
2.4.1 China Brilliant Supply Chain Service
2.4.2 First Flag Supply Chain Service

3. Export of China-made Mobile Phones
3.1 Export Scale
3.2 Characteristics of Export
3.3 Export by Region

4. Mobile Phone Vendors
4.1 Nokia
4.2 Motorola
4.3 Samsung
4.4 Sony-Ericsson
4.5 LG
4.6 RIM
4.7 APPLE
4.8 HTC
4.9 TCL
4.10 Compal
4.11 Arima
4.12 FIH
4.13 BYD
4.14 Flextronics
4.15 ELCOTEQ
4.16 ZTE
4.17 Huawei
4.18 Lianchengwen
4.19 Dongguan Inflight Electronic
4.20 CK Telecom
4.21 G’Five
4.22 Beny Wave
4.23 Longcheer
4.24 Konka
4.26 Huabel Technology
4.26 Z-OBEE
4.27 Shenzhen New Chabridge
4.28 Others
4.28.1 TINNO Mobile Technology
4.28.2 Tianhao Electronics
4.28.3 Shenzhen Xin Chuang Electronic
4.28.4 Shenzhen XingFuLin Communication Technology
4.28.5 KamTinYeung Technology
4.28.6 Wasam Technology
4.28.7 Nextar Technologies
4.28.8 Ferex Electronic
4.28.9 Zhanyang Technology

2007-2013年全球相机手机像素分布
2007-2013年自动对焦相机手机出货量
2007-2014年全球手机出货量
2008年1季度-2010年4季度每季度全球手机出货量与年度增幅
2007年1季度-2010年2季度每季度全球手机出货量地域分布
2007年1季度-2010年2季度每季度全球手机出货量技术分布
2006-2010年全球CDMA/WCDMA手机出货量地域分布
2009-2010年全球主要手机品牌出货量
2009年1季度-2010年4季度全球五大手机厂家运营利润率
2010-2011年全球主要手机厂家智能手机出货量
2010年中国手机产量地域分布
朗华供链服务有限公司组织结构
朗华供应链主要客户
2000-2010年中国手机出口量与增幅
2002-2010年中国手机出口额与增幅
2002-2010年中国手机出口量与ASP
2010年中国手机出口量地域分布
2010年中国手机拉美地区出口量国别分布
2010年中国手机出口欧洲地区国别分布
2008年1季度-2010年4季度诺基亚手机销量与运营利润率
2009年3季度-2010年4季度诺基亚普通手机与智能手机销量
2009年3季度-2010年4季度诺基亚普通手机与智能手机销售额
2008年1季度-2010年4季度诺基亚手机出货量地域分布
2009年1季度-2010年4季度诺基亚手机业务收入地域分布
2008年1季度-2010年4季度诺基亚手机出货量与平均价格
2010年诺基亚手机产量地域分布
2008年1季度-2010年4季度摩托罗拉手机业务销售额与运营利润率
2008年1季度-2010年4季度摩托罗拉手机出货量与运营利润率
2008年1季度-2010年4季度摩托罗拉手机出货量平均销售价格
2010年摩托罗拉手机出货两地域分布
2010年3\4季度摩托罗拉手机业务收入地域分布
2001-2010年三星手机出货量与年度增幅
2008年1季度-2010年4季度三星手机出货量与运营利润率
2008年1季度-2010年4季度三星手机ASP与出货量
2010年三星手机产量地域分布
2008年1季度-2010年4季度索尼爱立信手机出货量与平均销售价格
2008年1季度-2010年4季度索尼爱立信销售额与运营利润率
2009年3季度-2010年4季度索尼爱立信出货量与毛利率
2010年索爱手机产量工厂分布
2002-2010年LG手机出货量与年度增幅
2008年1季度-2010年4季度LG手机销售额与运营利润率
2008年1季度-2010年4季度LG手机出货量与运营利润率
2010年3、4季度LG手机收入地域分布
2010年LG手机产量地域分布
2004财年-2011财年3季度RIM收入、毛利率、运营利润率
2005-2011财年3季度RIM收入业务分布
2005-2011财年RIM手机出货量
2009财年4季度-2011财年3季度RIM手机出货量
2010财年RIM收入地域分布
2010年RIM代工厂家代工比例
2004-2010财年APPLE收入与净利率
2004-2010财年APPLE收入地域分布
2004-2010财年APPLE收入产品分布
2003-2011年HTC收入与毛利率
2004-2011年HTC出货量与平均价格
2008年1季度-2010年4季度HTC出货量与ASP
2008年1季度-2010年4季度HTC收入与净利率
2006-2010年HTC收入地域分布
TCL全球分布
2002-2010年TCL通讯收入与毛利率
2008年1季度-2010年4季度TCL通讯运营利润率
2009年1季度-2010年4季度TCL通讯手机出货量
2006-2011年TCL通讯手机出货量
2006-2010年TCL通讯手机出货量地域分布
2001-2011年华宝收入与毛利率
2004-2011年华宝手机出货量与平均售价
华冠全球布局
2005-2011年华冠收入与毛利率
2003年－2011年华冠手机出货量与增幅
华冠通讯大陆投资结构图
2003-2010年富士康国际FIH收入与运营利润率
2005-2010年上半年FIH收入地域分布
2010年FIH客户分布
2004-2010年比亚迪电子收入与毛利率
2006-2010年上半年比亚迪电子收入地域分布
2006-2010年上半年比亚迪电子收入业务分布
2009年比亚迪电子收入客户分布
2007财年\2011财年伟创力收入下游应用分布
2009年4季度-2010年4季度伟创力收入下游应用分布
珠海斗门工业园区
2010财年伟创力客户结构
2007年1季度-2010年3季度ELCOTEQ消费类电子领域收入与EBIT
2007年1季度-2010年3季度ELCOTEQ收入
2007年1季度-2010年3季度ELCOTEQ收入地域分布
2007年1季度-2010年3季度ELCOTEQ员工数量地域分布
2006-2010年中兴通讯手机出货量与ASP
2006-2010年中兴通讯收入与毛利率
2006-2011年华为手机出货量与增幅
2006-2010财年龙旗收入与运营利润率
2006-2011财年龙旗收入与出货量
2006-2010年康佳手机业务收入与毛利率

2010年1-4季度全球主要手机品牌出货量
2009年1季度-2010年3季度全球主要手机品牌收入市场占有率
2010年3季度全球智能手机操作系统出货量
中国手机企业前45家产量排名
2010年供应链外包厂家手机出货量前6名
2004-2011财年IPOD、IPAD、IPHONE销量
富士康主要子公司2010年出货量

Pixel Distribution of Camera Phones in the World, 2007-2013E
Shipment of Auto-focus Camera Phones, 2007-2013E
Mobile Phone Shipment Worldwide, 2007-2014E
Quarterly Shipment and Annual Growth Rate of Mobile Phones Worldwide, 2008Q1-2010Q4
Mobile Phone Shipment by Region in the World, 2007Q1-2010Q2
Mobile Phone Shipment by Technology in the World, 2007Q1-2010Q2
CDMA/WCDMA Mobile Phone Shipment by Region in the World, 2006-2010
Shipment of Key Mobile Phone Brands Worldwide, 2009-2010
Operating Margins of the World’s Five Largest Mobile Phone Manufacturers, 2009Q1-2010Q4
Smart Phone Shipment of the World’s Key Mobile Phone Manufacturers, 2010-2011
China Mobile Phone Output by Region, 2010
Organizational Structure of China Brilliant Supply Chain Service Co., Ltd
Main Customers of China Brilliant Supply Chain Service Co., Ltd
Export Volume and Growth Margin of China Mobile Phones, 2000-2010
Export Value and Growth Margin of China Mobile Phones, 2002-2010
Export Volume and ASP of China Mobile Phones, 2002-2010
Export Volume of China Mobile Phones by Region, 2010
Export Volume of China Mobile Phones to Latin America by Country, 2010
Export Volume of China Mobile Phones to Europe by Country, 2010
Sales Volume and Operating Margin of Nokia Mobile Phones, 2008Q1-2010Q4
Sales Volume of Nokia’s Common Phones and Smart Phones, 2009Q3-2010Q4
Sales Value of Nokia’s Common Phones and Smart Phones, 2009Q3-2010Q4
Shipment of Nokia Mobile Phones by Region, 2008Q1-2010Q4
Revenue of Nokia Mobile Phone Business by Region, 2009Q1-2010Q4
Shipment and Average Price of Nokia Mobile Phones, 2008Q1-2010Q4
Nokia Mobile Phone Output by Region, 2010
Sales Value and Operating Margin of Motorola Mobile Phone Business, 2008Q1-2010Q4
Shipment and Operating Margin of Motorola Mobile Phones, 2008Q1-2010Q4
Shipment and Average Selling Price of Motorola Mobile Phones, 2008Q1-2010Q4
Shipment of Motorola Mobile Phones by Region, 2010
Motorola Mobile Phone Business Revenue by Region, Q3-Q4, 2010
Shipment and Annual Growth Margin of Samsung Mobile Phones, 2001-2010
Shipment and Operating Margin of Samsung Mobile Phones, 2008Q1-2010Q4
Shipment and ASP of Samsung Mobile Phones, 2008Q1-2010Q4
Samsung Mobile Phone Output by Region, 2010
Shipment and ASP of Sony-Ericsson Mobile Phones, 2008Q1-2010Q4
Sales Value and Operating Margin of Sony-Ericsson, 2008Q1-2010Q4
Shipment and Gross Margin of Sony-Ericsson, 2009Q3-2010Q4
Distribution of Sony-Ericsson Mobile Phone Output by Factory, 2010
Shipment and Annual Growth Margin of LG Mobile Phones, 2002-2010
Sales and Operating Margin of LG Mobile Phones, 2008Q1-2010Q4
Shipment and Operating Margin of LG Mobile Phones, 2008Q1-2010Q4
LG Mobile Phone Revenue by Region, Q3&Q4, 2010
LG Mobile Phone Output by Region, 2010
RIM Revenue, Gross Margin and Operating Margin, FY2004-FY2011Q3
RIM Revenue by Sector, FY2005-FY2011Q3
Shipment of RIM Mobile Phones, FY2005-FY2011
Shipment of RIM Mobile Phones, FY2009Q4-FY2011Q3
RIM Revenue by Region, FY2010
Proportions of RIM OEMs, 2010
APPLE Revenue and Net Profit Margin, FY2004-FY2010
APPLE Revenue by Region, FY2004-FY2010
APPLE Revenue by Product, FY2004-FY2010
HTC Revenue and Gross Margin, 2003-2011
HTC Shipment and Average Price, 2004-2011
HTC Shipment and ASP, 2008Q1-2010Q4
HTC Revenue and Net Profit Margin, 2008Q1-2010Q4
HTC Revenue by Region, 2006-2010
Global Presence of TCL
Revenue and Gross Margin of TCL Communications, 2002-2010
Operating Margin of TCL Communications, 2008Q1-2010Q4
Mobile Phone Shipment of TCL Communications, 2009Q1-2010Q4
Mobile Phone Shipment of TCL Communications, 2006-2011
Mobile Phone Shipment of TCL Communications by Region, 2006-2010
Compal Revenue and Gross Margin, 2001-2011
Shipment and ASP of Compal Mobile Phones, 2004-2011
Global Presence of Arima
Arima Revenue and Gross Margin, 2005-2011
Shipment and Growth Margin of Arima Mobile Phones, 2003-2011
Structure of Arima Investments in Mainland China
FIH Revenue and Operating Margin, 2003-2010
FIH Revenue by Region, 2005-2010H1
Customers of FIH, 2010
Revenue and Gross Margin of BYD Electronic, 2004-2010
Revenue of BYD Electronic by Region, 2006-2010H1
Revenue of BYD Electronic by Sector, 2006-2010H1
Revenue of BYD Electronic by Customer, 2009
Flextronics Revenue by Application, FY2007&FY2011
Flextronics Revenue by Application, 2009Q4-2010Q4
Zhuhai Doumen Industrial Park Areas
Customers of Flextronics, FY2010
ELCOTEQ Revenue and EBIT in Consumer Electronics, 2007Q1-2010Q3
ELCOTEQ Revenue, 2007Q1-2010Q3
ELCOTEQ Revenue by Region, 2007Q1-2010Q3
ELCOTEQ Employees by Region, 2007Q1-2010Q3
Shipment and ASP of ZTE Mobile Phones, 2006-2010
ZTE Revenue and Gross Margin, 2006-2010
Shipment and Growth Margin of Huawei Mobile Phones, 2006-2011
Longcheer Revenue and Operating Margin, FY2006-FY2010
Longcheer Revenue and Shipment, FY2006-FY2011
Revenue and Gross Margin of Konka Mobile Phone Business, 2006-2010

Shipment of Key Mobile Phone Brands Worldwide, 2010Q1-Q4
Market Shares of World’s Main Mobile Phone Brands by Revenue, 2009Q1-2010Q3
Shipment of Smartphone Operating System in the World, 2010Q3
Ranking of Top 45 Chinese Mobile Phone Manufacturers by Output
Top Six Supply Chain Outsourcing Manufacturers by Mobile Phone Shipment, 2010
Sales Volume of IPOD, IPAD and IPHONE, FY2004-FY2011
Shipment of Foxconn Subsidiaries, 2010