2010-2011年中国挖掘机行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　近年来，在中国固定资产投资和房地产开发较快增长的背景下，挖掘机行业呈现高速增长态势。其产量从2005年的34722台增至2010年的192811台；相应地销量从28812台增至165804台。

图：2005-2010年中国挖掘机产、销量（单位：台）

来源：国家统计局；中国工程机械行业协会；水清木华研究中心

　　近6年，中国挖掘机产销量增长的主要驱动因素来自于三个方面：一是全社会固定资产投资的增加带动了挖掘机下游需求的增长；二是消费者对挖掘机性能的认识，以及挖掘机租赁市场的升温促使挖掘机销量激增；三是挖掘机对装载机的替代效应逐渐显现（挖掘机和装载机保有量配比从2006年的0.57:1提升至2009年的0.68:1）。

　　本报告从挖掘机行业环境入手，在着重分析挖掘机市场供需状况的同时，重点研究了挖掘机市场的竞争格局。

　　从品牌竞争来看，中国挖掘机市场主要被外资品牌垄断，2010年市场份额为71.7%，其中日系品牌和韩系品牌共占到60.1%的份额。以三一重工、玉柴重工为代表的内资品牌自2005年以来以小型挖掘机为突破口，逐渐扩大市场份额，截至2010年其市场份额已经提升至28.3%，较2005年增长了8.4个百分点。

　　从产品竞争来看，2010年履带式挖掘机依然处于主导地位，市场份额超过95%。与此同时，6-10吨级、21-22吨级挖掘机的销量继续保持高位。

　　此外，本报告还重点研究了15家重点企业，包括7家内资企业和8家在华外资企业。

　　2010年，中国挖掘机销量超过万台的企业共有7家，分别为小松、斗山、现代、日立、神钢、三一、卡特彼勒，其中，三一重工排名第六，是唯一入围的内资品牌，全年销量达到14154台。玉柴重工、柳工、福田雷沃年销量均超过5000台。

　　2011年是中国“十二五”的开局之年，中国政府将继续加大公路、铁路、市政、保障性住房等项目的建设力度，预计全年挖掘机销量将同比增长15%，达到19万台左右。与此同时，日本地震对挖掘机核心零部件液压件进口的波及，以及潜在产能过剩等多个因素也将为行业发展带来一定风险。

Promoted by the rapid progress of fixed assets investment and real estate development in China, the excavator industry has taken on high-speed growth in recent years, with the output climbing to 192,811 in 2010 from 34,722 in 2005 and the sales volume rising from 28,812 to 165,804.

Excavator Output and Sales Volume in China, 2005-2010

Source: National Bureau of Statistics of China; China Construction Machinery Association (CCMA); ResearchInChina

With the synergy of the booming excavator demand fueled by growing fixed assets investment, the consumers’ recognition of excavator’s performance and the prosperity of excavator leasing market, as well as the emerging effect of substituting excavator for loader (the possession quantity proportion of excavator to loader advanced to 0.68:1 in 2009 from 0.57:1 in 2006), the output and sales volume of excavator in China expanded in the past 6 years.

Based on an analysis of excavator industry environment, this report probes deeply into the supply & demand and competition pattern of excavator market.

In regard to brand competition, Chinese excavator market is monopolized by foreign brands with the market share of 71.7% in 2010; hereinto, Japanese and South Korean brands enjoyed the total share of 60.1%. The domestic brands represented by SANY Heavy Industry and Guangxi Yuchai Heavy Industry Company Limited (YUCHAI) have expanded the market share via a breakthrough in the small-sized excavator sector ever since 2005, and the market share climbed to 28.3% in 2010, up 8.4 percentage points against 2005.

As for product competition, caterpillar excavating machine still dominated the market in 2010 with the market share exceeding 95%. Meanwhile, the sales volume of 6-10 ton and 21-22 ton excavators maintained the high level.

In addition, this report casts light on 15 key enterprises, including 7 domestic enterprises and 8 foreign enterprises in China.

In 2010, there were seven enterprises whose excavator sales volume surpassed 10 thousand in China, i.e. Komatsu, Doosan, Hyundai, Hitachi, KOBELCO, SANY Heavy Industry, and Caterpillar; SANY Heavy Industry was the only domestic brand among them, and ranked the 6th with a sales volume of 14,154 throughout the year. YUCHAI, LiuGong, and FOTON LOVOL International Heavy Industry Co., Ltd. (FOTON LOVOL H.I.) all boasted an annual sales volume of over 5,000.

In 2011, the first year of China’s “12th Five-Year Plan”, Chinese Government will continue to increase the efforts in such projects as road, railway, municipal construction, and low-income housing, so the sales volume of excavators throughout the year is predicted to witness the YoY growth of 15% to 190 thousand or so. However, the Japan earthquake has exerted negative influence on the import of hydraulic parts, the core components of excavator, and subject to various factors like the potential overcapacity, the development of excavator industry will encounter certain risks.

第一章中国挖掘机简介
1.1 定义及分类
1.2 功能
1.3 产业链
1.4 挖掘机简史

第二章中国挖掘机发展环境
2.1 产业环境
2.2 政策环境

第三章中国挖掘机市场分析
3.1 供应情况
3.2 需求情况
3.2.1 实际需求量
3.2.2 销量
3.3 进出口情况
3.3.1 进口
3.3.2 出口

第四章中国挖掘机竞争分析
4.1 区域竞争
4.1.1 主要产区
4.1.2 主要消费区域
4.2 企业竞争
4.2.1 内外资企业竞争情况
4.2.2 内资企业竞争情况
4.2.3 企业格局综述
4.3 产品替代性分析
4.4 细分产品竞争情况
4.4.1 履带式挖掘机
4.4.2 小型挖掘机

第五章中国挖掘机重点企业研究
5.1 三一重工
5.1.1 企业简介
5.1.2 经营情况
5.1.3 发展战略
5.2 玉柴重工
5.2.1 企业简介
5.2.2 经营情况
5.2.3 发展战略
5.3 柳工
5.3.1 企业简介
5.3.2 经营情况
5.3.3 发展战略
5.4 福田雷沃重工
5.4.1 企业简介
5.4.2 经营情况
5.4.3 研发能力
5.5 山河智能
5.5.1 企业简介
5.5.2 经营情况
5.5.3 竞争优势
5.6 厦工
5.6.1 企业简介
5.6.2 经营情况
5.6.3 发展战略
5.7 龙工
5.7.1 企业简介
5.7.2 经营情况
5.8 在华外资企业
5.8.1 小松中国
5.8.2 斗山中国
5.8.3 现代江苏
5.8.4 现代京城
5.8.5 日立建机
5.8.6 成都神钢
5.8.7 卡特彼勒中国
5.8.8 沃尔沃建筑设备

1. Profile of Excavator Industry in China
1.1 Definition and Classification
1.2 Function
1.3 Industry Chain
1.4 Development History

2. Development Environment
2.1 Industry Environment
2.2 Policy Environment

3. Market Analysis
3.1 Supply
3.2 Demand
3.2.1 Actual Demand
3.2.2 Sales Volume
3.3 Import & Export
3.3.1 Import
3.3.2 Export

4. Competition
4.1 Regional Competition
4.1.1 Major Production Areas
4.1.2 Major Consumption Regions
4.2 Enterprise Competition
4.2.1 Domestic and Foreign Enterprises
4.2.2 Domestic Enterprises
4.2.3 Enterprise Pattern
4.3 Product Substitution
4.4 Segmented Product Competition
4.4.1 Caterpillar Excavating Machine
4.4.2 Mini Excavator

5. Key Enterprises
5.1 SANY Heavy Industry
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Development Strategy
5.2 Guangxi Yuchai Heavy Industry Company Limited (YUCHAI)
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Development Strategy
5.3 Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. (LiuGong)
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Development Strategy
5.4 FOTON LOVOL International Heavy Industry Co., Ltd. (FOTON LOVOL H.I.)
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 R&D
5.5 Hunan Sunward Intelligent Machinery Co., Ltd. (Sunward Intelligent)
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Competitive Edge
5.6 Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd. (XGMA)
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Development Strategy
5.7 Lonking
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.8 Foreign Enterprises in China
5.8.1 Komatsu (China)
5.8.2 Doosan (China)
5.8.3 Hyundai (Jiangsu) Construction Machinery Co., Ltd.
5.8.4 Hyundai (Beijing) Construction Machinery Co., Ltd.
5.8.5 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
5.8.6 Chengdu Kobelco Construction Machinery (Group) Co., Ltd.
5.8.7 Caterpillar China
5.8.8 Volvo Construction Equipment

图：2009年中国挖掘机下游行业构成
图：2010年中国工程机械主要产品销量增速
表：2010年中国主要行业城镇固定资产投资额
图：2005-2010年中国挖掘机产量
表：2008-2010年中国重点省市挖掘机产量
表：2010-2011年中国挖掘机内资企业产能扩张计划
图：2000-2010年中国挖掘机实际需求量
图：2006-2010年中国挖掘机销量
图：2010年中国挖掘机月度销量及同比增长
表：2010年中国挖掘机（分机型）销量
图：2005-2010年中国挖掘机进出口量
表：2010年中国挖掘机（分产品）进口量、进口金额及同比增长
表：2010年中国挖掘机（分产品）出口量、出口金额及同比增长
图：2010年中国挖掘机主要产区及产量占比
图：2010年前三季度中国挖掘机销量TOP10省市
图：2010年中国挖掘机（分品牌）销量及市场份额
图：2007-2010年中国挖掘机内资品牌市场份额
表：2010年中国主要挖掘机内资企业销量及同比增长
图：2010年中国挖掘机企业竞争格局（按销量）
图：2006-2009年中国挖掘机和装载机保有量及配比
图：2002-2010年中国小型挖掘机销量
图：2006-2009年中国小挖市场内外资品牌市场占有率
图：2007-2010年三一重工销售收入和利润总额
表：2009-2010年三一重工（分产品）销售收入构成
图：2005-2010年三一重工挖掘机销量
图：2006-2010年玉柴重工挖掘机销量
图：2007-2010年玉柴重工销售收入
图：2008-2009年柳工（分产品）营业收入构成
图：2005-2010年柳工挖掘机销量
表：福田雷沃重工工程机械业务发展历程
图：2006-2010年福田雷沃重工挖掘机销量
图：2006-2010年山河智能营业收入及同比增长
表：2007-2010年山河智能（分产品）销售收入
图：2006-2010年智能山河挖掘机销量
图：2007-2010年厦工营业收入和利润总额
图：2007-2010年厦工挖掘机销量
图：厦工挖掘机产品结构
图：2008-2010年龙工（分产品）营业收入构成
表：2008年小松在华三大挖掘机企业营业收入和利润总额
图：2006-2010年小松中国挖掘机销量
图：2003-2010年斗山中国挖掘机销量
图：2007-2010年现代江苏挖掘机销量及销售收入
图：2006-2010年现代京城挖掘机销量
图：2004-2010年日立建机（中国）销售收入
图：2008-2011年成都神钢挖掘机销量
图：2006-2010年卡特彼勒徐州挖掘机销量
图：2006-2010年沃尔沃建筑设备挖掘机销量

Excavator Downstream Industry Structure in China, 2009
Growth Rate of Major Engineering Machinery in China by Sales Volume, 2010
Urban Fixed Assets Investment of Major Industries in China, 2010
Excavator Output in China, 2005-2010
Excavator Output of Key Provinces and Cities in China, 2008-2010
Capacity Expansion Plan of Domestic Excavator Enterprises in China, 2010-2011
Actual Demand of Excavator in China, 2000-2010
Excavator Sales Volume in China, 2006-2010
Monthly Sales Volume and YoY Growth of Excavator in China, 2010
Excavator Sales Volume (by Model) in China, 2010
Import & Export Volume of Excavator in China, 2005-2010
Import Volume, Import Value, and YoY Growth of Excavator (by Product) in China, 2010
Export Volume, Export Value, and YoY Growth of Excavator (by Product) in China, 2010
Major Production Areas and Output Proportion of Excavator in China, 2010
TOP 10 Chinese Provinces/Cities by Excavator Sales Volume, 2010Q1-Q3
Sales Volume and Market Share of Excavator (by Brand) in China, 2010
Market Share of Domestic Excavator Brands in China, 2007-2010
Sales Volume and YoY Growth of Major Domestic Excavator Enterprises in China, 2010
Competition Pattern of Excavator Enterprises in China (by Sales Volume), 2010
Excavator and Loader Possession Quantity and Their Proportions in China, 2006-2009
Sales Volume of Mini Excavator in China, 2002-2010
Market Share of Domestic and Foreign Brands in Chinese Mini Excavator Market, 2006-2009
Revenue and Total Profit of SANY Heavy Industry, 2007-2010
Revenue Structure of SANY Heavy Industry (by Product), 2009-2010
Excavator Sales Volume of SANY Heavy Industry, 2005-2010
Excavator Sales Volume of YUCHAI, 2006-2010
YUCHAI Revenue, 2007-2010
Operating Income Structure of LiuGong (by Product), 2008-2009
Excavator Sales Volume of LiuGong, 2005-2010
Engineering Machinery Business Development History of FOTON LOVOL H.I.
Excavator Sales Volume of FOTON LOVOL H.I., 2006-2010
Operating Income and YoY Growth of Sunward Intelligent, 2006-2010
Revenue of Sunward Intelligent (by Product), 2007-2010
Excavator Sales Volume of Sunward Intelligent, 2006-2010
XGMA Operating Income and Total Profit, 2007-2010
Excavator Sales Volume of XGMA, 2007-2010
XGMA Excavator Product Structure
Lonking Operating Income Structure (by Product), 2008-2010
Operating Income and Total Profit of Top 3 Excavator Enterprises of Komatsu in China, 2008
Excavator Sales Volume of Komatsu (China), 2006-2010
Excavator Sales Volume of Doosan (China), 2003-2010
Excavator Sales Volume and Revenue of Hyundai (Jiangsu) Construction Machinery Co., Ltd., 2007-2010
Excavator Sales Volume of Hyundai (Beijing) Construction Machinery Co., Ltd., 2006-2010
Revenue of Hitachi Construction Machinery (China) Co., Ltd., 2004-2010
Excavator Sales Volume of Chengdu Kobelco Construction Machinery (Group) Co., Ltd., 2008-2011
Excavator Sales Volume of Caterpillar Xuzhou, 2006-2010
Excavator Sales Volume of Volvo Construction Equipment, 2006-2010