2010年中国汽车雨刮行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　汽车雨刮指能够刮净风窗玻璃外表上雨水、冰霜等物质的一整套装置，它能够及时刮除前风挡玻璃的障碍物，保证驾驶员视线清晰，减少事故发生概率。汽车雨刮在中国汽车行业迅速发展的带动下，市场规模也在逐渐扩大。

　　2010年，中国汽车雨刮市场主要呈现出以下三大特点：

一、受汽车市场驱动，雨刮市场需求强劲

　　中国汽车保有量已超过8000万，并且还在逐年增长。理论上汽车雨刮器最好一年更换一次，这给汽车雨刮市场带来很大的增长空间。

二、外资企业主导

　　无论是配套市场还是售后市场，中国汽车雨刮均由外资企业主导。其中，在整车配套市场，法雷奥、阿斯莫、三叶这三大企业占据优势地位，2010年其市场占有率合计高达46%；在售后市场，除博世、法雷奥、阿斯莫等几大外资企业外，台资的山多力，内资的胜华波也拥有一定份额。

图：2010年中国汽车雨刮主要厂商市场份额

来源：水清木华研究中心

三、无骨雨刮为主要产品

　　汽车雨刮分为有骨雨刮和无骨雨刮两种，有骨雨刮主要靠骨架使刮片和玻璃贴合，而无骨雨刮则是靠一根导力条来分散压力，使刮片与玻璃贴合。从刮刷效果来看，无骨雨刮略胜一筹。正是由于这一特点，无骨雨刮深受中国消费者喜爱。尤其在售后市场，大约有80%的雨刮为无骨雨刮。目前中国满意度比较高的无骨雨刮品牌主要有博世、冠军、山多力、法雷奥、NWB和TRICO等。

　　本报告数据主要来自于中国汽车工业协会、中国海关以及多家雨刮生产企业，主要对中国汽车雨刮的特点、主要雨刮产品、主要生产企业、主要产品配套以及市场竞争格局进行了详尽分析，并对未来中国雨刮市场的发展趋势作出预测。

An automotive windshield wiper is a set of devices capable of removing rain, frost and other materials from the windshield of an automobile. It can wipe obstacles off the windshield to ensure the driver a clear line of sight and reduce the accident probability. Promoted by the fast-growing automotive industry, the automotive windshield wiper market is gradually expanding in China.

China's automotive windshield wiper market has shown the following three characteristics in 2010:

1. Driven by the automotive market, the market demand for windshield wipers is strong

China’s car ownership has exceeded 80 million, and is growing every year. In theory it’s better to replace the windshield wiper once a year, providing the automotive windshield wiper market with huge growth potential.

2. Foreign enterprises are major players in the market

Both the automotive windshield wiper OEM market and aftermarket of China are dominated by foreign-funded enterprises. In the OEM market, Valeo, ASMO and Mitsuba are major players, with 46% market shares collectively in 2010; in the aftermarket, besides foreign enterprises including Bosch, Valeo and ASMO, Taiwanese Sandolly and Mainland Chinese SHB Group also have a place.

Market Shares of Major Automotive Windshield Wiper Manufacturers in China, 2010

Source: ResearchInChina

3. Bracketless wiper is the main product

Automotive windshield wipers are divided into bracketed wipers and bracketless wipers. A bracketed wiper relies on a bracket to fit the wiper blade with the glass, while a bracketless wiper depends on a guide bar to spread the pressure and fit the wiper blade with the glass. With a better wiping performance, bracketless wipers have won the favor of Chinese consumers, and about 80% of the windshield wipers in the aftermarket, especially, are bracketless wipers. Bracketless wiper brands with higher satisfaction in China mainly include Bosch, Champion, Sandolly, Valeo, NWB and TRICO.

Based on the data from China Association of Automobile Manufacturers, General Administration of Customs of the People’s Republic of China and a number of windshield wiper manufacturers, this Report makes a detailed analysis of the characteristics, main windshield wiper products, major manufacturers, OEM and market competition in China’s automotive windshield wiper industry, as well as the development trend of China’s windshield wiper market.

第一章汽车雨刮简介
1.1 汽车雨刮构成
1.2 汽车雨刮分类
1.3 汽车雨刮发展历程
1.4 汽车雨刮重要性

第二章中国汽车雨刮市场现状
2.1 市场需求
2.2 行业利润
2.3 进出口
2.3.1 进口
2.3.2 出口

第三章中国汽车雨刮品牌及配套
3.1 品牌分布
3.2 配套情况

第四章细分产品
4.1 雨刮片
4.2 雨刮电机
4.3 无骨雨刮
4.3.1 雨刮胶条
4.3.2 雨刮钢片
4.3.3 雨刮结构
4.3.4 主要品牌
4.4 雨量传感器

第五章外资/中外合资企业
5.1 法雷奥
5.1.1 公司简介
5.1.2 雨刮产品
5.1.3 上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司
5.1.4 台州法雷奥温岭汽车零部件有限公司
5.2 博世
5.2.1 雨刮产品
5.2.3 运营情况
5.2.4 博世汽车部件（长沙）有限公司
5.2.5 瑞安市博世汽车部件有限公司
5.3 电装
5.3.1 公司简介
5.3.2 运营情况
5.3.3 电装中国
5.4 韩国KCW
5.4.1 公司简介
5.4.2 雨刮产品
5.5 辉门
5.5.1 公司简介
5.5.2 雨刮产品
5.5.3 辉门中国
5.6 特瑞科
5.6.1 雨刮产品
5.6.2 特瑞科汽车系统（苏州）有限公司
5.7 阿斯莫
5.7.1 雨刮产品
5.7.2 天津阿斯莫汽车微电机有限公司
5.7.3 阿斯莫（广州）微电机有限公司
5.7.4 阿斯莫（杭州萧山）微电机有限公司
5.8 三叶电机
5.8.1 雨刮产品
5.8.2 广州三叶电机有限公司
5.8.3 三叶电器（大连）有限公司
5.8.4 三叶士林电机（武汉）有限公司
5.9 四川富士电机有限公司
5.10 盖茨
5.11 科世达-华阳
5.12 天合汽车集团

第六章国内企业
6.1 山多力
6.2 胜华波集团
6.2.1 公司简介
6.2.2 雨刮产品
6.3 贵阳万江航空机电有限公司
6.3.1 公司简介
6.3.2 雨刮产品
6.3.3 运营情况
6.3.4 上海万江汽车零部件有限公司
6.4 中欧汽车电器有限公司
6.4.1 雨刮产品
6.4.2 运营情况
6.5 沧州三星微特电机有限责任公司
6.5.1 雨刮产品
6.5.2 运营情况
6.6 合肥创佳汽车电器有限公司
6.6.1 雨刮产品
6.6.2 运营情况
6.7 江门市福莱利汽车配件有限公司
6.7.1 雨刮产品
6.7.2 运营情况
6.8 美途
6.9 福州士林电机有限公司

1. Automotive Windshield Wiper
1.1 Structure
1.2 Classification
1.3 Development History
1.4 Importance

2. China’s Automotive Windshield Wiper Market
2.1 Market Demand
2.2 Industry Profitability
2.3 Import and Export
2.3.1 Import
2.3.2 Export

3. China’s Automotive Windshield Wiper Brands and OEM Market
3.1 Brand Distribution
3.2 OEM Market

4. Product Segments
4.1 Wiper Blade
4.2 Wiper Motor
4.3 Bracketless Wiper
4.3.1 Rubber Strip
4.3.2 Steel Sheet
4.3.3 Structure
4.3.4 Major Brands
4.4 Rainfall Sensor

5. Foreign-funded Enterprises / Joint Ventures
5.1 Valeo
5.1.1 Profile
5.1.2 Windshield Wiper Products
5.1.3 Valeo Shanghai Automotive Electric Motors & Wipers Systems Co., Ltd.
5.1.4 Taizhou Valeo-Wenling Automotive Systems Co., Ltd.
5.2 Bosch
5.2.1 Windshield Wiper Products
5.2.2 Operation
5.2.3 Bosch Automotive Products (Changsha) Co., Ltd.
5.2.4 Bosch Automotive Products (Rui’an) Co., Ltd.
5.3 Denso
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Denso China
5.4 South Korean KCW
5.4.1 Profile
5.4.2 Windshield Wiper Products
5.5 Federal Mogul
5.5.1 Profile
5.5.2 Windshield Wiper Products
5.5.3 Federal Mogul China
5.6 Trico
5.6.1 Windshield Wiper Products
5.6.2 Trico Automotive Systems (Suzhou) Co., Ltd.
5.7 ASMO
5.7.1 Windshield Wiper Products
5.7.2 Tianjin ASMO Automotive Small Motor Co., Ltd.
5.7.3 Guangzhou ASMO Automotive Small Motor Co., Ltd.
5.7.4 Hangzhou Xiaoshan ASMO Automotive Small Motor Co., Ltd.
5.8 Mitsuba
5.8.1 Windshield Wiper Products
5.8.2 Guangzhou Mitsuba Electric Co., Ltd.
5.8.3 Mitsuba Electric (Dalian) Co., Ltd.
5.8.4 Mitsuba Shihlin Electric (Wuhan) Co., Ltd.
5.9 Sichuan Fuji Electric Motor Co., Ltd.
5.10 Gates
5.11 Kostal–Huayang
5.12 TRW Automotive Holdings Corporation

6. Domestic Enterprises
6.1 Sandolly
6.2 SHB Group
6.2.1 Profile
6.2.2 Windshield Wiper Products
6.3 Guiyang Wanjiang Aviation Electricalmechanical Co., Ltd.
6.3.1 Profile
6.3.2 Windshield Wiper Products
6.3.3 Operation
6.3.4 Shanghai Wanjiang Automobile Parts Co., Ltd.
6.4 Shanghai Zhong-Ou Auto Electric Co., Ltd.
6.4.1 Windshield Wiper Products
6.4.2 Operation
6.5 Cangzhou Sanxing Weite Turbine Generator Co., Ltd.
6.5.1 Windshield Wiper Products
6.5.2 Operation
6.6 Hefei Chuangjia Auto Electric Co., Ltd.
6.6.1 Windshield Wiper Products
6.6.2 Operation
6.7 Jiangmen Fulaily Automobile Accessories Co., Ltd.
6.7.1 Windshield Wiper Products
6.7.2 Operation
6.8 Meto
6.9 Fuzhou Shihlin Electric & Engineering Co., Ltd.

表：2009年中国风窗玻璃洗涤器主要厂商产销量及配套车型
表：2005-2015年中国汽车产量及预测
表：1996-2015年中国汽车产销量
图：2011-2015年中国雨刮市场理论容量预测
图：2011-2015年中国雨刮器售后市场理论容量预测
图：中国雨刮器各级市场利润分布
表：2006-2010年中国车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器进口金额及数量
图：2010年中国车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器各大洲进口数量及金额
表：2010年中国车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器主要国家进口数量及金额
表：2006-2010年中国车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器出口金额及数量
图：2010年中国车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器各大洲出口数量及金额
表：2010年中国车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器主要国家出口数量及金额
图：2008年中国雨刮器厂商出口交货值排名
表：2010年中国雨刮器总成前装市场品牌TOP10
表：2010年中国雨刮器总成售后市场品牌TOP10
表：中国主要雨刮生产商配套情况
图：中国雨刮片品牌分布
表：中国无骨雨刮片价格
表：2009年中国主要雨刮电机企业产销量及配套车型
表：胜华波雨刮电机报价
表：雨量传感器生产厂商及应用车型
图：2007-2010年法雷奥营业收入
表：2004-2008年上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司营业指标
图：2003-2009年上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司雨刮系统总成产量
表：2007-2008年法雷奥温岭汽车零部件有限公司营业指标
图：2009年博世中国分部门业务收入构成
表：2005-2008年博世汽车部件（长沙）有限公司营业指标
表：2004-2008年瑞安市博世汽车部件有限公司营业指标
表：2006-2011财年电装收入与运营利润率
图：电装2008-2011财年上半年客户分布比例
图：电装2008-2010财年产品结构比例
图：2008-2010年辉门集团净收入
图：2008-2010年辉门集团VSP部门净收入
表：辉门雨刮主要产品系列
图：2008-2010年辉门中国净收入
表：2007-2008年特瑞科汽车系统（苏州）有限公司营业指标
图：2006-2010年阿斯莫收入及利润
表：2004-2008年天津阿斯莫汽车微电机有限公司营业指标
表：2004-2008年阿斯莫（广州）微电机有限公司营业指标
表：2005-2011财年三叶电机收入及利润
表：2004-2008年广州三叶电机有限公司营业指标
图：2005-2009年广州三叶电机有限公司刮水器总成产量
表：2006-2008年三叶电器（大连）有限公司营业指标
表：2008年三叶士林电机（武汉）有限公司营业指标
表：2004-2008年四川富士电机有限公司营业指标
表：2008-2009年四川富士电机有限公司刮水器总成产销量
表：盖茨All Weather雨刮片配套情况
图：科世达-华阳资本结构
图：2009-2010年天合汽车集团营业收入情况
图：2010年天合汽车集团客户构成
图：2010年天合汽车集团收入区域构成
图：2010年天合汽车集团收入产品构成
表：山多力雨刮配套车型
表：贵阳万江航空机电有限公司雨刮器配套
表：2004-2008年上海万江汽车零部件有限公司营业指标
表：2008-2009年上海万江汽车零部件有限公司刮水器总成产销量
表：中欧汽车电器雨刮产品配套情况
表：2004-2008年中欧汽车电器有限公司营业指标
图：2004-2009年中欧汽车电器有限公司刮水器总成产量
表：沧州三星微特电机有限责任公司主要雨刮产品
表：2008年沧州三星微特电机有限责任公司营业指标
表：合肥创佳汽车电器有限公司雨刮产品配套情况
表：2006-2008年合肥创佳汽车电器有限公司营业指标
表：福莱利雨刮产品配套客户
表：2004-2008年江门市福莱利汽车配件有限公司营业指标
表：2004-2008年福州士林电机有限公司营业指标

Output, Sales Volume and Supported Car Models of Major Windshield Washer Manufacturers in China, 2009
China's Automobile Output, 2005-2015
China’s Automobile Output and Sales Volume, 1996-2015
Theoretical Capacity of China’s Windshield Wiper Market, 2011-2015
Theoretical Capacity of China’s Windshield Wiper Aftermarket, 2011-2015
Profit Distribution of China’s Windshield Wiper Market
Import Value and Volume of Vehicle Windshield Wiper, Defroster and Defogger of China, 2006-2010
Import Volume and Value of Vehicle Windshield Wiper, Defroster and Defogger of China by Continent, 2010
Import Volume and Value of Vehicle Windshield Wiper, Defroster and Defogger of China by Country, 2010
Export Value and Volume of Vehicle Windshield Wiper, Defroster and Defogger of China, 2006-2010
Export Volume and Value of Vehicle Windshield Wiper, Defroster and Defogger of China by Continent, 2010
Export Volume and Value of Vehicle Windshield Wiper, Defroster and Defogger of China by Country, 2010
Ranking of Windshield Wiper Manufacturers in China by Export Delivery Value, 2008
Top 10 Windshield Wiper Assembly OEM Market Brands in China, 2010
Top 10 Windshield Wiper Assembly Aftermarket Brands in China, 2010
OEM Business of Major Windshield Wiper Manufacturers in China
Distribution of China’s Windshield Wiper Brands
Price of China’s Bracketless Windshield Wiper
Output, Sales Volume and Supported Car Models of Major Windshield Wiper Manufacturers in China, 2009
Prices of Windshield Wiper Motors of SHB Group
Rainfall Sensor Manufacturers and Supported Car Models
Operating Income of Valeo, 2007-2010
Business Indexes of Valeo Shanghai Automotive Electric Motors & Wipers Systems Co., Ltd., 2004-2008
Windshield Wiper System Assembly Output of Valeo Shanghai Automotive Electric Motors & Wipers Systems Co., Ltd., 2003-2009
Business Indexes of Taizhou Valeo-Wenling Automotive Systems Co., Ltd., 2007-2008
Revenue of Bosch China by Division, 2009
Business Indexes of Bosch Automotive Products (Changsha) Co., Ltd., 2005-2008
Business Indexes of Bosch Automotive Products (Rui’an) Co., Ltd., 2004-2008
Revenue and Operating Margin of Denso, FY2006-FY2011
Client Distribution of Denso, FY2008-FY2011 H1
Product Structure of Denso, FY2008-FY2010
Net Revenue of Federal Mogul, 2008-2010
Net Revenue of VSP Division of Federal Mogul, 2008-2010
Windshield Wiper Product Series of Federal Mogul
Net Revenue of Federal Mogul China, 2008-2010
Business Indexes of Trico Automotive Systems (Suzhou) Co., Ltd., 2007-2008
Revenue and Profit of ASMO, 2006-2010
Business Indexes of Tianjin ASMO Automotive Small Motor Co., Ltd., 2004-2008
Business Indexes of Guangzhou ASMO Automotive Small Motor Co., Ltd., 2004-2008
Revenue and Profit of Mitsuba, FY2005-FY2011
Business Indexes of Guangzhou Mitsuba Electric Co., Ltd., 2004-2008
Windshield Wiper Assembly Output of Guangzhou Mitsuba Electric Co., Ltd., 2005-2009
Business Indexes of Mitsuba Electric (Dalian) Co., Ltd., 2006-2008
Business Indexes of Mitsuba Shihlin Electric (Wuhan) Co., Ltd., 2008
Business Indexes of Sichuan Fuji Electric Motor Co., Ltd., 2004-2008
Windshield Wiper Assembly Output and Sales Volume of Sichuan Fuji Electric Motor Co., Ltd., 2008-2009
All Weather Windshield Wiper OEM Business of Gates
Capital Structure of Kostal–Huayang
Operating Income of TRW Automotive Holdings Corporation, 2009-2010
Client Structure of TRW Automotive Holdings Corporation, 2010
Revenue of TRW Automotive Holdings Corporation by Region, 2010
Revenue of TRW Automotive Holdings Corporation by Product, 2010
Supported Car Models of Windshield Wipers of Sandolly
Windshield Wiper OEM Business of Guiyang Wanjiang Aviation Electricalmechanical Co., Ltd.
Business Indexes of Shanghai Wanjiang Automobile Parts Co., Ltd., 2004-2008
Windshield Wiper Assembly Output and Sales Volume of Shanghai Wanjiang Automobile Parts Co., Ltd., 2008-2009
Windshield Wiper OEM Business of Shanghai Zhong-Ou Auto Electric Co., Ltd.
Business Indexes of Shanghai Zhong-Ou Auto Electric Co., Ltd., 2004-2008
Windshield Wiper Assembly Output of Shanghai Zhong-Ou Auto Electric Co., Ltd., 2004-2009
Main Windshield Wiper Products of Cangzhou Sanxing Weite Turbine Generator Co., Ltd.
Business Indexes of Cangzhou Sanxing Weite Turbine Generator Co., Ltd., 2008
Windshield Wiper OEM Business of Hefei Chuangjia Auto Electric Co., Ltd.
Business Indexes of Hefei Chuangjia Auto Electric Co., Ltd., 2006-2008
OEM Clients of Windshield Wiper Products of Jiangmen Fulaily Automobile Accessories Co., Ltd.
Business Indexes of Jiangmen Fulaily Automobile Accessories Co., Ltd., 2004-2008
Business Indexes of Fuzhou Shihlin Electric & Engineering Co., Ltd., 2004-2008