2010-2011年中国重卡行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　得益于大规模的基础设施建设和物流业的快速发展，2010年中国重卡行业呈现高速增长的态势。2010年中国重卡销量达101.48万辆，同比增长59.5％，重卡保有量从2002年的148.28万辆增长到2010年的416.48万辆。

图：2002-2010年中国重卡保有量趋势图（单位：千辆）

整理：水清木华研究中心

　　本报告从重卡总体市场入手，在分析重卡市场产销情况和价格走势的同时，重点研究了重卡市场的竞争格局。

　　按销量统计，2010年中国重卡市场份额前三位厂商为：一汽解放（22.7％）、中国重汽（19.5％）和东风汽车（19.0％）。这三家重卡企业在重型货车完整车辆，重型货车非完整车辆和半挂牵引车这三个细分市场上，都拥有较大的市场份额。

　　由于中国主要重卡厂商的现有产能无法满足市场需求，为抢占市场份额，大部分厂商均制定了扩产计划。同时，主要新进入企业的产能在2010年逐渐释放，但由于其产能限制、营销网络不健全和品牌认知度不足，短期内无法改变现有市场格局。

　　2011年是“十二五”开局之年，高速铁路的持续建设、大量保障性住房的开工和物流业的快速发展，都将促进重卡需求的增长。

　　同时，中国主要重卡厂商积极扩展海外业务，纷纷在国外建立营销网络，主动研发适合当地车型。随着国外经济的复苏，中国重卡的出口也将迎来大幅度的增长。

In 2010, benefiting from large-scale infrastructure construction and rapid development of transportation and logistics, Chinese heavy truck industry presented a fast-growing trend. The output and sales volume of heavy trucks reached 1.0563 million and 1.0148 million in 2010, up 65.5% YoY and 59.5% YoY, respectively.

Output, Sales Volume and Production-sale Ratio of Chinese Heavy Trucks, 2009-2011 (Unit: vehicle in thou.)

Source: ResearchInChina

This report starts with an analysis of the overall market situation including production & sales and price tendency of heavy truck, and lays emphasis on the research of competition pattern of the market.

In terms of sales volume, the top 3 manufacturers of heavy truck in China are FAW Jiefang Automotive Co., Ltd. (22.7%), SINOTRUK (19.5%), and Dongfeng Automobile (19.0%). These three manufacturers enjoy large market shares on market segments including complete heavy truck, incomplete heavy truck and semi-trailer towing vehicle.

Current capacities of main heavy truck manufacturers in China cannot satisfy the market demand. Therefore, in order to seize more market shares, most of manufacturers plan to increase capacity. In the mean time, major new entrants gradually released their capacities in 2010; however, they cannot change the market structure in the short term due to the limitations of capacity, incomplete marketing network and low brand awareness.

2011 is the first year of the 12th Five-Year Plan. Driven by the continued construction of high-speed railway, the launch of large-scale welfare housing construction and the rapid development of logistics industry, the demand for heavy trucks will definitely increase.

Meanwhile, major Chinese manufacturers of heavy truck expand overseas business actively, establishing overseas marketing networks and developing vehicles fit for local needs. With the global economic recovery, the exportation of Chinese heavy truck will increase substantially.

第一章中国重型卡车行业相关概述
1.1 重型卡车行业定义及分类
1.2 重型卡车行业发展历程
1.3 中国重卡技术发展趋势

第二章重卡总体市场研究
2.1 中国重卡行业产销分析
2.1.1 重型卡车保有量
2.1.2 重型卡车产量
2.1.3 重型卡车销量
2.2 中国重卡价格走势分析
2.3 中国重卡行业竞争格局
2.3.1 重点企业产能计划
2.3.2 重卡行业市场份额

第三章重卡细分市场分析
3.1 重型货车完整车辆
3.1.1 重型货车完整车辆产销情况
3.1.2 重型货车完整车辆市场份额
3.1.3 重型货车完整车辆进出口情况
3.2 重型货车非完整车辆
3.2.1 重型货车非完整车辆产销情况
3.2.2 重型货车非完整车辆市场份额
3.2.3 重型货车非完整车辆进出口情况
3.3 半挂牵引车
3.3.1 半挂牵引车产销情况
3.3.2 半挂牵引车市场份额
3.3.3 半挂牵引车进出口情况

第四章重卡产业环境分析
4.1 中国重卡政策环境
4.1.1 记重收费
4.1.2 撤销二级公路收费
4.1.3 成品油调价机制
4.2 重卡相关产业
4.2.1 钢铁市场
4.2.2 公路货运市场
4.2.3 橡胶市场

第五章重点企业研究
5.1 中国一汽
5.1.1 企业概况
5.1.2 经营状况
5.1.3 营销服务
5.2 中国重汽
5.2.1 企业概况
5.2.2 经营状况
5.2.3 营销渠道
5.2.4 技术研发
5.2.5 投资战略
5.2.6 企业目标
5.3 东风汽车
5.3.1 企业概况
5.3.2 经营状况
5.3.3 营销渠道
5.3.4 投资战略
5.4 陕汽集团
5.4.1 企业概况
5.4.2经营状况
5.4.3 营销渠道
5.4.4 投资战略
5.5 北汽福田
5.5.1 企业概况
5.5.2 经营状况
5.5.3 战略投资
5.6 上汽依维柯红岩
5.6.1 企业概况
5.6.2 经营状况
5.6.3 营销服务
5.7 安徽华菱
5.7.1 企业概况
5.7.2 经营状况
5.7.3 战略投资
5.8 江淮汽车
5.8.1 企业概况
5.8.2 经营状况
5.8.3 营销服务
5.9 北奔重汽
5.9.1 公司概况
5.9.2 经营状况
5.10 湖北三环专用汽车有限公司
5.10.1 公司概况
5.10.2 经营状况
5.11 四川南竣
5.11.1 企业概况
5.11.2 经营状况
5.12 精功镇江汽车制造有限公司
5.12.1 公司概况
5.12.2 经营状况
5.13 南京徐工汽车制造有限公司
5.13.1 公司概况
5.13.2 经营状况
5.14 庆铃汽车（集团）有限公司
5.14.1 公司概况
4.14.2 经营状况
5.15 河北长征汽车制造有限公司
5.15.1 公司概况
5.15.2 经营状况
5.16 山西大运

1. Overview of Heavy Truck Industry in China
1.1 Definition and Classification
1.2 Development History
1.3 Technology Development Tendency

2. Heavy Truck Market in China
2.1 Output and Sales
2.1.1 Ownership
2.1.2 Output
2.1.3 Sales Volume
2.2 Price Tendency
2.3 Competition
2.3.1 Capacity Planning of Key Manufacturers
2.3.2 Market Share

3. Market Segments
3.1 Complete Vehicle
3.1.1 Output and Sales
3.1.2 Market Share
3.1.3 Import & Export
3.2 Incomplete Vehicle
3.2.1 Output and Sales
3.2.2 Market Share
3.2.3 Import & Export
3.3 Semi-trailer Towing Vehicle
3.3.1 Output and Sales
3.3.2 Market Share
3.3.3 Import & Export

4. Heavy Truck Industry Environment
4.1 Policies
4.1.1 Charge by Weight
4.1.2 Revocation of Charge on Secondary Road
4.1.3 Price Adjustment Mechanism of Petroleum Products
4.2 Related Industries
4.2.1 Steel Market
4.2.2 Road Freight Market
4.2.3 Rubber Market

5. Key Enterprises
5.1 FAW
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Marketing Service
5.2 SINOTRUK
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Marketing Channel
5.2.4 Technical R&D
5.2.5 Investment Strategy
5.2.6 Corporate Objective
5.3 Dongfeng Automobile Co., Ltd.
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Marketing Channel
5.3.4 Investment Strategy
5.4 Shaanxi Automobile Group Co., Ltd.
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Marketing Channel
5.4.4 Investment Strategy
5.5 FOTON
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Strategic Investment
5.6 SAIC-IVECO Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd.
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Marketing Service
5.7 Anhui Hualing Automobile Co., Ltd.
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Strategic Investment
5.8 Jianghuai Automobile Co., Ltd.
5.8.1 Profile
5.8.2 Operation
5.8.3 Marketing Service
5.9 Baotou Bei Ben Heavy-Duty Truck Co., Ltd.
5.9.1 Profile
5.9.2 Operation
5.10 Hubei Tri-ring Special Vehicle Co., Ltd.
5.10.1 Profile
5.10.2 Operation
5.11 Ziyang Nanjun Automobile Co., Ltd.
5.11.1 Profile
5.11.2 Operation
5.12 Jinggong Zhenjiang Automobile Manufacture Co., Ltd.
5.12.1 Profile
5.12.2 Operation
5.13 Nanjing Xugong Automobile Co., Ltd.
5.13.1 Profile
5.13.2 Operation
5.14 Qingling Motors Co., Ltd.
5.14.1 Profile
5.14.2 Operation
5.15 Hebei Changzheng Motor Vehicle Co., Ltd.
5.15.1 Profile
5.15.2 Operation
5.16 Shanxi Dayun Automobile Manufacture Company

表：中国主要重卡厂商与国外厂商合作情况
图：中国重型货车完整车辆吨位结构变化
图：中国半挂牵引车吨位结构变化
表：中国车辆排放标准
表：中国排放标准的计划和实际执行时间
图：2002-2010年中国重卡保有量趋势图
图：2009-2011年中国重卡行业产量图
图：2009-2011年中国重卡行业销量图
图：中国重型卡车价格指数趋势图
表：2010年重卡主要企业产能计划
图：2010年中国重卡重点企业产能利用率
表：重卡行业新进入企业产能计划
图：2010年中国重卡行业市场份额
图：2010年第一梯队各企业月度销量走势
图：2010年第二梯队各企业月度销量走势
图：2010年第三梯队各企业月度销量走势
图：2009-2011年中国重型货车完整车辆月度产量图
图：2009-2011年中国重型货车完整车辆月度销量图
图：2010年中国重型货车完整车辆月度产销率图
图：2010年中国重型货车完整车辆市场份额
图：2010年中国重型货车完整车辆不同吨位市场份额
图：2007-2010年中国重型货车完整车辆进出口情况
图：中国重型货车完整车辆出口销量与国内销量占比
图：2007-2010年中国非公路用自卸车进出口情况
图：2009-2011年中国重型货车非完整车辆月度产量图
图：2009-2011年中国重型货车非完整车辆月度销量图
图：2010年中国重型货车非完整车辆月度产销图
图：2010年中国重型货车非完整车辆市场份额
图：2010年中国重型货车非完整车辆不同吨位市场份额
图：2007-2010年中国重型货车底盘进出口情况
图：2009-2011年半挂牵引车月度产量图
图：2009-2011年半挂牵引车月度销量图
图：2010年中国半挂牵引车月度产销率
图：2010年中国半挂牵引车市场份额
图：半挂车专用的公路牵引车出口情况
图：2009-2011年中国热轧薄板月度产量
图：2009-2011年中国冷轧薄板月度产量
图：2009-2011年中国钢材综合价格指数
图：2010-2011年中国公路货运量
图：2009-2010年中国公路货运运价指数
图：2010-2011年中国天然橡胶价格指数
图：2010-2011年中国天然橡胶期货收盘价
图：2010-2011年中国一汽主要产品生产情况
图：2010-2011年中国一汽主要产品销售情况
表：中国重汽主要重卡产品
表：2007-2010年中国重汽营业收入及利润总额
图：2010-2011年中国重汽产品生产情况
图：2010-2011年中国重汽产品销售情况
表：东风汽车主要重卡产品情况
2008-2010年东风汽车营业收入及利润总额
图：2010-2011年东风汽车主要产品生产情况
图：2010-2011年东风汽车主要产品销售情况
图：东风汽车集团的销售网络图
表：陕汽集团主要重卡产品情况
图：2010-2011年陕西重汽主要产品生产情况
图：2010-2011年陕西重汽主要产品销售情况
表：北汽福田主要重卡产品情况
表：2008-2010年北汽福田营业收入与利润总额
图：2010-2011年北汽福田主要产品生产情况
图：2010-2011年北汽福田主要产品销售情况
图：2010-2011年上汽依维柯红岩主要产品生产情况
图：2010-2011年上汽依维柯红岩主要产品销售情况
图：2010-2011年安徽华菱主要产品生产情况
图：2010-2011年安徽华菱主要产品销售情况
表：2008-2010年江淮汽车营业收入与利润总额
图：2010-2011年江淮汽车重型货车完整车辆生产情况
图：2010-2011年江淮汽车重型货车完整车辆销售情况
图：2010-2011年北奔重汽主要产品生产情况
图：2010-2011年北奔重汽主要产品销售情况
图：2010-2011年湖北三环专用汽车主要产品生产情况
图：2010-2011年湖北三环专用汽车主要产品销售情况
图：2010-2011年四川南竣重型货车完整车辆生产情况
图：2010-2011年四川南竣重型货车完整车辆销售情况
图：2010-2011年精功镇江汽车重型货车完整车辆生产情况
图：2010-2011年精功镇江汽车重型货车完整车辆销售情况
图：2010-2011年南京徐工汽车制造有限公司主要产品生产情况
图：2010-2011年南京徐工汽车制造有限公司主要产品销售情况
图：2010-2011年庆铃汽车（集团）有限公司主要重卡产品生产情况
图：2010-2011年庆铃汽车（集团）有限公司主要重卡产品销售情况
图：2010-2011年河北长征汽车重卡产量
图：2010-2011年河北长征汽车重卡销量

Cooperation between key Chinese Heavy Truck Manufacturers and Overseas Counterparts
Tonnage Structure of Chinese Complete Heavy Truck
Tonnage Structure of Chinese Semi-trailer Towing Vehicle
Vehicle Emission Standards in China
Planned and Actual Implementation Time of Chinese Vehicle Emission Standards
Ownership of Heavy Truck in China, 2002-2010
Output of Heavy Truck in China, 2009-2011
Sales Volume of Heavy Truck in China, 2009-2011
Price Index of Heavy Truck in China
Capacity Planning of Key Manufacturers of Heavy Truck, 2010
Capacity Utilization of Key Manufacturers of Heavy Truck in China, 2010
Capacity Planning of New Entrants of Heavy Truck Industry
Market Share of Chinese Heavy Truck Industry, 2010
Monthly Sales Volume of Heavy Truck Manufacturers in the First Echelon, 2010
Monthly Sales Volume of Heavy Truck Manufacturers in the Second Echelon, 2010
Monthly Sales Volume of Heavy Truck Manufacturers in the Third Echelon, 2010
Monthly Output of Complete Heavy Truck in China, 2009-2011
Monthly Sales Volume of Complete Heavy Truck in China, 2009-2011
Monthly Sales-Output Ratio of Complete Heavy Truck in China, 2010
Market Share of Complete Heavy Truck in China, 2010
Market Share (by Tonnage) of Complete Heavy Truck in China, 2010
Import & Export of Complete Heavy Truck in China, 2007-2010
Percentage of Overseas and Domestic Sales Volume of Heavy Truck in China
Import & Export of Off-highway Dump Truck in China, 2007-2010
Monthly Output of Incomplete Heavy Truck in China, 2009-2011
Monthly Sales Volume of Incomplete Heavy Truck in China, 2009-2011
Monthly Sales-Output Ratio of Incomplete Heavy Truck in China, 2010
Market Share of Incomplete Heavy Truck in China, 2010
Market Share (by Tonnage) of Incomplete Heavy Truck in China, 2010
Import & Export of Heavy Truck Chassis in China, 2007-2010
Monthly Output of Semi-trailer Towing Vehicle, 2009-2011
Monthly Sales Volume of Semi-trailer Towing Vehicle, 2009-2011
Monthly Sales-Output Ratio of Semi-trailer Towing Vehicle, 2009-2011
Market Share of Semi-trailer Towing Vehicle, 2010
Exportation of Towing Vehicle for Semi-trailer Only
Monthly Output of Hot-rolled Sheet in China, 2009-2011
Monthly Output of Cold-rolled Sheet in China, 2009-2011
Consolidated Price Index of Steels in China, 2009-2011
Highway Freight Volume in China, 2010-2011
Index of Highway Freight Rates in China, 2009-2010
Price Index of Natural Rubber in China, 2010-2011
Closing Price of Natural Rubber Futures in China, 2010-2011
Production of Main Products of FAW, 2010-2011
Sales of Main Products of FAW, 2010-2011
Main Heavy Truck Products of SINOTRUK
Operating Income and Profit of SINOTRUK, 2007-2010
Production of SINOTRUK, 2010-2011
Sales of SINOTRUK, 2010-2011
Main Heavy Truck Products of Dongfeng Automobile
Operating Income and Profit of Dongfeng Automobile, 2008-2010
Production of Main Products of Dongfeng Automobile, 2010-2011
Sales of Main Products of Dongfeng Automobile, 2010-2011
Sales Network of Dongfeng Automobile
Main Heavy Truck Products of Shaanxi Automobile
Production of Main Products of Shaanxi Automobile, 2010-2011
Sales of Main Products of Shaanxi Automobile, 2010-2011
Main Heavy Truck Products of FOTON
Operating Income and Profit of FOTON, 2008-2010
Production of Main Products of FOTON, 2010-2011
Sales of Main Products of FOTON, 2010-2011
Production of Main Products of SAIC-IVECO Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd., 2010-2011
Sales of Main Products of SAIC-IVECO Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd., 2010-2011
Production of Main Products of Anhui Hualing Automobile Co., Ltd., 2010-2011
Sales of Main Products of Anhui Hualing Automobile Co., Ltd., 2010-2011
Operating Income and Profit of Jianghuai Automobile Co., Ltd., 2008-2010
Production of Complete Heavy Truck of Jianghuai Automobile Co., Ltd., 2010-2011
Sales of Complete Heavy Truck of Jianghuai Automobile Co., Ltd., 2010-2011
Production of Main Products of Baotou Bei Ben Heavy-Duty Truck Co., Ltd., 2010-2011
Sales of Main Products of Baotou Bei Ben Heavy-Duty Truck Co., Ltd., 2010-2011
Production of Main Products of Hubei Tri-ring Special Vehicle Co., Ltd., 2010-2011
Sales of Main Products of Hubei Tri-ring Special Vehicle Co., Ltd., 2010-2011
Production of Complete Heavy Truck of Ziyang Nanjun Automobile Co., Ltd., 2010-2011
Sales of Complete Heavy Truck of Ziyang Nanjun Automobile Co., Ltd., 2010-2011
Production of Complete Heavy Truck of Jinggong Zhenjiang Automobile Manufacture Co., Ltd., 2010-2011
Sales of Complete Heavy Truck of Jinggong Zhenjiang Automobile Manufacture Co., Ltd., 2010-2011
Production of Main Products of Nanjing Xugong Automobile Co., Ltd., 2010-2011
Sales of Main Products of Nanjing Xugong Automobile Co., Ltd., 2010-2011
Production of Main Heavy Truck Products of Qingling Motors Co., Ltd., 2010-2011
Sales of Main Heavy Truck Products of Qingling Motors Co., Ltd., 2010-2011
Output of Heavy Truck of Hebei Changzheng Motor Vehicle Co., Ltd., 2010-2011
Sales of Heavy Truck of Hebei Changzheng Motor Vehicle Co., Ltd., 2010-2011