2010-2011中国网络团购行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2010年是中国网络团购市场元年。团购网站在扩大产品供应商和消费者规模的同时，覆盖区域也由北京、上海等一线城市迅速扩展到二三线城市。在不到一年的时间内，中国网络团购用户达1875万，整体市场销售额达到16.6亿元。

　　根据水清木华研究中心对中国主要团购网站监测数据显示，目前中国网络团购市场集中度较低。拉手网，美团网在2010年凭借先发优势，占据了市场销售额的前两位，所占份额分别为15.8%和14.1%。淘宝聚划算依靠自身多年积累的用户优势和淘宝商城的优质商家，仅靠邮寄产品就占据了市场销售额第三的位置。2011年淘宝的开放策略必将为拉手和美团的地位带来巨大威胁。

图：2010年中国主要团购厂商销售额占比

数据来源：水清木华研究中心

　　中国市场团购网站从2010年3月陆续出现，到2010年12月底已经增长到近两千家。根据团购网站的背景可以将团购网站分为四类。

　　第一类是新兴第三方独立团购网站，如美团、拉手、团宝、高朋、满座、嘀嗒等。这些网站成立较早，基本占据了市场销售额的前十位。这类网站在2010年分别获得不同数额的融资，并在2011年大量投放广告，以期通过曝光率来提高用户数。

表：2010-2011年中国团购网站投融资状况

数据来源：水清木华研究中心

　　第二类是电子商务网站旗下团购项目，如淘宝聚划算、京东商城团购、拍拍团购等。该类网站有大量优质的商品资源，并且其进入电子商务领域较早，积累了大量用户。此类网站做团购有先天的优势，从淘宝聚划算2010的销售份额可见一斑。

　　第三类是SNS网站和门户网站的团购频道，如糯米团、开心团购和新浪团、QQ团。此类网站的共同点是有较多的用户资源和信息推广资源。糯米网和QQ团在2010年后来居上，实现销售额8130万元和4630万元，分别占据整体市场销售额的4.9%和2.8%。

　　第四类是生活服务类网站，如大众点评团、58团购、饭桶饭团。此类网站与第二类和第三类的网站相比，缺乏用户数，但其拥有较多的商户资源，且其目标用户集中。2010年点评团和58团购均取得较好成绩，销售金额分别达到1.03亿元和5400万元。

In 2010, Chinese online group buying market emerged. Group-buying websites not only explore more and more product suppliers and consumers, but also expand to second and third-tier cities based on Beijing, Shanghai and other first-tier cities rapidly. In less than a year, the number of Chinese online group buying users registered 18.75 million, and the sales valued RMB1.66 billion.

According to the monitoring of ResearchInChina on major group-buying websites in China, Chinese online group buying market characterizes a low concentration degree. Lashou and Meituan.com took the first and second position by virtue of their first-mover advantages in the market in 2010, with 15.8% and 14.1% shares, respectively. Relying on the huge user base and excellent merchandisers of Taobao Mall, ju.taobao.com took the third position with mail products. In 2011, Taobao's open strategy will threaten Lashou and Meituan.com.

Sales Percentage of Major Group Buying Enterprises in China, 2010

Source: ResearchInChina

In China, group-buying websites have arisen since March 2010. By the end of December 2010, the number had approached 2,000. According to their backgrounds, group-buying websites fall into four categories.

First, emerging third-party independent group-buying websites, such as Meituan.com, Lashou, Groupon.cn, Gaopeng.com, Manzuo.com, and Didatuan.com. These websites were set up earlier, and they ranked among top ten in market shares. In 2010, they obtained the funds from investors. Then, they project huge capital into the advertising to attract consumers in 2011.

Investment and Financing of Chinese Group-buying Websites, 2010-2011

Source: ResearchInChina

Second, group buying websites subordinated to e-commerce websites, such as Ju.Taobao, 360buy Tuan, Paipai Tuan and so forth. They have considerable high-quality merchandise resources. They entered the field of e-commerce earlier, so they own a large number of users. They enjoy inherent superiority in group buying sector, which can be shown from the sales share of Ju.Taobao in 2010.

Third, group buying channels of SNS websites and web portals, such as Nuomi, Kaixin001 Tuan and Sina Tuan, and QQ Tuan. Usually, they have more resources in users and information promotion. Nuomi and QQ Tuan was in the ascendant in 2010, with the sales reaching RMB81.30 million and RMB46.30 million respectively, and accounting for 4.9% and 2.8% of the total market sales.

Last, life service websites, such as Dianping Tuan, 58 Tuan, and Fantong Tuan. Compared with the second and third categories, they have fewer users, but more merchandise resources, with concentrated target users. In 2010, Dianping Tuan and 58 Tuan both made remarkable achievements and obtained the sales of RMB103 million and RMB54 million respectively.

第一章网络团购基本概念
1.1 相关概念
1.2 团购网站盈利模式
1.2.1 产业链
1.2.2 盈利模式
1.3 网络团购特征
1.3.1 团购网站分类
1.3.2 网络团购基本特征
1.3.3 中国网络团购特征

第二章中国网络团购行业发展现状
2.1 行业大事记
2.2 市场规模
2.3 市场竞争分析
2.4 投融资状况
2.5 市场趋势

第三章网络团购重点厂商分析
3.1 拉手
3.1.1 公司简介
3.1.2 经营分析
3.1.3 企业竞争及战略
3.2 美团网
3.2.1 公司简介
3.2.2 经营分析
3.2.3 企业竞争及战略
3.3 F团
3.4 糯米团
3.4.1 公司简介
3.4.2 经营分析
3.4.3 企业优势及战略
3.5 24券
3.5.1 公司简介
3.5.2 企业优势及战略
3.6 大众点评团
3.6.1 公司简介
3.6.2 经营分析
3.6.3 企业优势及战略
3.7 满座网
3.7.1 公司简介
3.7.2 经营分析
3.7.3 企业优势及战略
3.8 58团购
3.8.1 公司简介
3.8.2 经营分析
3.8.3 企业优势及战略
3.9 搜狐爱家团
3.9.1 公司简介
3.9.2 运营分析
3.9.3 企业优势及战略
3.10 爱帮团
3.10.1 公司简介
3.10.2 经营分析
3.10.3 企业优势及战略
3.11 饭统饭团
3.11.1 公司简介
3.11.2 经营分析
3.12 窝窝团
3.13 QQ团
3.13.1 公司简介
3.13.2 经营分析
3.13.3 企业竞争及战略
3.14 新浪团
3.15 团宝网
3.16 嘀嗒团
3.17 淘宝聚划算
3.18 高朋网

1 Basic Concept of Online Group Buying
1.1 Concept
1.2 Profit Models of Group-buying Websites
1.2.1 Industry Chain
1.2.2 Profit Models
1.3 Features of Online Group Buying
1.3.1 Classification of Group-buying Websites
1.3.2 Basic Features of Online Group Buying
1.3.3 Features of China's Online Group Buying

2 Development of Online Group Buying Industry in China
2.1 Big Events
2.2 Market Size
2.3 Competition
2.4 Investment & Financing
2.5 Trends

3 Key Online Group Buying Enterprises
3.1 Lashou
3.1.1 Profile
3.1.2 Operation
3.1.3 Competition & Strategies
3.2 Meituan.com
3.2.1 Profile
3.2.2 Operation
3.2.3 Competition & Strategies
3.3 Ftuan.com
3.4 Nuomi.com
3.4.1 Profile
3.4.2 Operation
3.4.3 Advantages & Strategies
3.5 24quan.com
3.5.1 Profile
3.5.2 Advantages & Strategies
3.6 Dianping.com
3.6.1 Profile
3.6.2 Operation
3.6.3 Advantages & Strategies
3.7 Manzuo.com
3.7.1 Profile
3.7.2 Operation
3.7.3 Advantages & Strategies
3.8 58.com
3.8.1 Profile
3.8.2 Operation
3.8.3 Advantages & Strategies
3.9 tuan.sohu.com
3.9.1 Profile
3.9.2 Operation
3.9.3 Advantages & Strategies
3.10 Aibangtuan.com
3.10.1 Profile
3.10.2 Operation
3.10.3 Advantages & Strategies
3.11 tuan.fantong.com
3.11.1 Profile
3.11.2 Operation
3.12 55tuan.com
3.13 tuan.qq.com
3.13.1 Profile
3.13.2 Operation
3.13.3 Competition & Strategies
3.14 tuan.sina.com.cn
3.15 Groupon.cn
3.16 Didatuan.com
3.17 ju.taobao.com
3.18 GaoPeng.com

图：中国网络团购产业链
图：团购网站分类
图：2010年12月行业代表性团购企业各城市销售收入（单位：千万元）
图：美团网与满座网网页界面对比
表：2010-2011中国团购大事记
图：2010.02-2011.01中国团购网站数量
图：2010.03.31-2011.03.31团购百度搜索指数
图：2010年中国团购市场主要厂商及份额
图：2010.03.31-2011. 03.31拉手网、美团网、淘宝聚划算百度搜索指数
图：2010.03.31-2011. 03.31满座网、24券、点评团百度搜索指数
表：2010-2011年中国团购网站投融资状况
图：2010-2014E网络团购市场规模（单位：十亿）
图：2010.03-2011.01拉手网团购销售额及购买人数
图：2010.03-2011.01拉手网收入前十城市及其收入占比
图：2010.03-2011.01拉手网参与人数前十城市及其占比
图：2010.03-2011.03拉手网百度指数
图：2010.03-2011.01美团网销售额及参与购买人数
图：2010.03-2011.01美团网收入前十城市及其收入占比
图：2010.03-2011.01美团网参与人数前十城市及其占比
图：2010.07-2011.01糯米网销售额及参与购买人数
图：2010.07-2011.01糯米网收入前十城市及其收入占比
图：2010.07-2011.01糯米网参与人数前十城市及其占比
表：糯米网竞争优势及战略
表：24券竞争优势及战略
图：2010.06-2011.01大众点评团销售额及参与购买人数
图：2010.06-2011.01大众点评团各城市站点销售额及其占比（单位：百万元）
图：2010.04-2011.01满座网销售额及参与购买人数
图：2010.06-2011.01 58网销售额及参与购买人数
图：2010.06-2011.01 58团购各城市站点收入及其占比（单位:百万元）
图：2010.06-2011.01 58团购参与人数前十城市及其占比
表：58团购竞争优势及战略
图：2010.06-2011.01搜狐爱家团销售额及参与购买人数
图：2010.06-2011.01搜狐爱家各城市站点销售额及参与购买人数（单位：百万元）
图：2010.06-2011.01爱帮团销售额及参与购买人数
图：2010.06-2010.01爱帮团销售额前十站点收入占比（单位：百万元）
图：2010.05-2011.01饭统饭团销售额及参与购买人数
图：2010.05-2011.01饭统饭团各城市站点收入及其占比（单位:百万元）
图：2010.05-2011.01饭统饭团各城市站点参与人数及其占比（单位:千人）
图：2010.07-2011.01 QQ团购销售额及参与购买人数
图：2010.07-2011.01 QQ团购各城市站点收入及其占比（单位:百万元）
图：2010.07-2011.01 QQ团购各城市站点参与人数及其占比（单位:千人）
图：2010.07-2011.01新浪团销售额及参与购买人数
图：2010.07-2011.01新浪团各城市站点销售额及占比（单位:千元）
图：2010.07-2011.01嘀嗒团销售额及参与购买人数
图：2010.07-2011.01嘀嗒团销售额前十城市及收入占比

Online Group Buying Industry Chain in China
Classification of Group-buying Websites
Sales of Major Group Buying Enterprises by City, Dec. 2010
Comparison between Web Interfaces of Meituan.com and Manzuo.com
Group Buying Events in China, 2010-2011
Number of Group-buying Websites in China, Feb. 2010-Jan. 2011
Baidu Search Index of Group Buying, Mar. 31, 2010-Mar. 31, 2011
Major Manufacturers and Their Shares in Chinese Group Buying Market, 2010
Baidu Search Index of Lashou, Meituan.com and ju.taobao.com, Mar. 31, 2010-Mar. 31, 2011
Baidu Search Index of Manzuo.com, 24quan.com and Dianping.com, Mar. 31, 2010-Mar. 31, 2011
Investment and Financing of Chinese Group-buying Websites, 2010-2011
Market Size of Online Group Buying, 2010-2014E
Sales and Buyer Number of Lashou, Mar. 2010-Jan. 2011
Top 10 Cities in Revenue and Their Proportion for Lashou, Mar. 2010-Jan. 2011
Top 10 Cities in Number of Buyers and Their Proportion for Lashou, Mar. 2010-Jan. 2011
Baidu Search Index of Lashou, Mar. 2010-Mar. 2011
Sales and Number of Buyers of Meituan.com, Mar. 2010-Jan. 2011
Top 10 Cities in Revenue and Their Proportion for Meituan.com, Mar. 2010-Jan. 2011
Top 10 Cities in Number of Buyers and Their Proportion for Meituan.com, Mar. 2010-Jan. 2011
Sales and Number of Buyers of Nuomi.com, Jul. 2010-Jan. 2011
Top 10 Cities in Revenue and Their Proportion for Nuomi.com, Jul. 2010-Jan. 2011
Top 10 Cities in Number of Buyers and Their Proportion for Nuomi.com, Jul. 2010-Jan. 2011
Competitive Edge and Strategies of Nuomi.com
Competitive Edge and Strategies of 24quan.com
Sales and Number of Buyers of Dianping.com, Jun. 2010-Jan .2011
Sales and Proportion of Dianping.com by City, Jun. 2010-Jan. 2011
Sales and Number of Buyers of Manzuo.com, Apr. 2010-Jan. 2011
Sales and Number of Buyers of 58.com, Jun. 2010-Jan. 2011
Revenue and Proportion of 58.com by City, Jun. 2010-Jan. 2011
Top 10 Cities in Number of Buyers and Their Proportion for 58.com, Jun. 2010-Jan. 2011
Competitive Edge and Strategies of 58.com
Sales and Number of Buyers of tuan.sohu.com, Jun. 2010-Jan. 2011
Sales and Number of Buyers of tuan.sohu.com by City, Jun. 2010-Jan. 2011
Sales and Number of Buyers of Aibangtuan.com, Jun. 2010-Jan. 2011
Top 10 Cities in Sales and Their Proportion for Aibangtuan.com, Jun. 2010-Jan. 2011
Sales and Number of Buyers of tuan.fantong.com, May, 2010-Jan. 2011
Revenue and Proportion of tuan.fantong.com by City, May, 2010-Jan. 2011
Number and Proportion of Buyers of tuan.fantong.com by City, May, 2010-Jan. 2011
Sales and Number of Buyers of tuan.qq.com, Jul. 2010-Jan. 2011
Revenue and Proportion of tuan.qq.com by City, Jul. 2010-Jan. 2011
Number and Proportion of Buyers of tuan.qq.com by City, Jul. 2010-Jan. 2011
Sales and Number of Buyers of tuan.sina.com.cn, Jul. 2010-Jan. 2011
Revenue and Proportion of tuan.sina.com.cn by City, Jul. 2010-Jan. 2011
Sales and Number of Buyers of Didatuan.com, Jul. 2010-Jan. 2011
Top 10 Cities in Sales and Their Proportion for Didatuan.com, Jul. 2010-Jan.2011