2010-2011年中国食用植物油行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　近年来，食用植物油产量及消费量持续攀升。从行业整体看，2006-2010年中国食用油行业主营业务收入从2362亿元增加到5323亿元，年均复合增长率为22.5%；利润总额从65亿元增加到192亿元，年均复合增长率达到30.9%。

2006-2010年中国食用植物油加工行业主营业务收入及利润总额
（单位：十亿元人民币）

来源：wind；整理：水清木华研究中心

　　从食用植物油消费比例看，占据前三位的是豆油、棕榈油和菜籽油。就豆油来看，2010年中国豆油消费量为1050万吨，占食用油消费总量的40%左右。

　　从棕榈油看， 2010年中国棕榈油消费量为620万吨，其中进口量为431万吨，占全年消费量的70%。

　　从菜籽油来看，2010年中国菜籽油消费量占食用油消费总量的19%，但受油菜籽产量影响，中国菜籽油供不足需。此外，受居民健康饮食观念影响，玉米油、茶籽油等健康小油种发展也较快。

　　本报告除了重点研究食用植物油行业总体情况和各细分油品市场现状外，还详细分析了各外资、国营的和民营油企的竞争状况、发展战略以及趋势。

　　2010年中国食用油主要生产企业有益海嘉里、中粮集团、山东鲁花、西王食品、东凌粮油、九三油脂等。其中，益海嘉里和中粮之间的竞争最为激烈。益海嘉里采取多产品、多品牌战略，旗下产品不仅种类覆盖更多，而且品牌除了金龙鱼之外，还有“元宝”、“胡姬花”等。中粮集团产品涵盖豆油、调和油、葵花籽油等，最初专注于“福临门”，后联合ADM联手推出的定位高端的“滋彩”和“萨利维”，也开始实施多品牌战略。另外，西王食品、三星油脂、上海佳格等企业在玉米油、葵花籽油等小品种食用油市场占有一定份额。

　　未来，随着市场竞争的愈加激烈，各食用油企业不仅会积极拓展新的销售渠道，而且会更加完善其产业链布局。

　　在渠道方面，近年各油企开始拓展直营店、网店等销售终端。就开设直营店来看，益海嘉里早在2006年就已经进入，中粮和九三油脂也分别在2009和2011年开始进入；而网上平台目前有中粮推出的“我买网”。

　　在产业链方面，益海嘉里、嘉吉等跨国公司已经具有种植、加工、销售一体化产业链优势。国内企业在油脂原料供给偏紧的情况下，也开始去海外建设种植基地，控制上游原料，逐步完成自身的产业链布局。

In recent years, the output and consumption volume of edible vegetable oil keeps rising. The operating income of edible oil industry in China rocketed from RMB236.2 billion to RMB532.3 billion during 2006-2010, with a CAGR of 22.5%; the total profit nearly tripled from RMB6.5 billion to RMB19.2 billion with a CAGR of 30.9%.

Operating Income and Total Profit of Edible Vegetable Oil Industry in China, 2006-2010 (RMB bn)

Source: wind; ResearchInChina

In regard to the consumption ratio of edible vegetable oil, the top 3 varieties are soybean oil, palm oil and rapeseed oil. In 2010, consumption volume of rapeseed oil reached 10.5 million tons, accounting for 40% of the total consumption of edible oil.

The palm oil consumption volume in China achieved 6.2 million tons, among which the imported volume registered 4.31 million tons occupying 70% of the total.

In the market of rapeseed oil, its consumption volume took up 19% of the total consumption volume of edible oil. However, influenced by the low yield of rape seed, the supply of rapeseed oil falls short of market demand in China. Besides, healthy minor category oil such as corn oil and tea seed oil experience rapid development thanks to people’s concept of healthy diet.

This report not only introduces the overall situation of edible oil industry and status quo of segmentations, but also specifically analyzes competition, marketing strategy and development trend among foreign enterprises, state-run enterprises and private enterprises in edible oil industry.

In 2010, key edible oil enterprises in China included Yihai Kerry Investment Co., Ltd., COFCO, Shandong Luhua Group Co., Ltd., Shandong Xiwang Group Co., Ltd., Dongling Grain & Oil Co., Ltd., and Heilongjiang Jiusan Oil & Fat Co., Ltd. In particular, the competition between Yihai Kerry and COFCO was most intense. Yihai Kerry employed the strategy of diverse products and multi-brands, including Arawana, Gold Ingots and Orchid etc. Products of COFCO covered soybean oil, blend oil and sunflower oil etc. At first, COFCO concentrated on the development of Fortune, and then rendered multi-brand marketing strategy, jointly with ADM introducing high-end brands “Zicai” and “SOLIVA”. In addition, Shandong Xiwang Group Co., Ltd., Three Star Group, and Shanghai Standard Foods Co., Ltd held certain market shares in the markets of corn oil and sunflower oil.

With the increasingly fierce competition of the edible oil market, the enterprises will not only aggressively explore new marketing channels but perfect the layout of industrial chain in the future.

In respect of distribution channel, edible oil enterprises have developed such sales terminals as regular chains and online shops in recent years. Concerning regular chain, Yihai Kerry adopted this mode in 2006, and COFCO and Jiusan Oil and Fat entered in 2009 and 2011 respectively. COFCO launched online platform—www.womai.com.

For industrial chain, multinational corporations such as Yihai Kerry and Cargill take advantage of industrial chain integrating planting, processing and marketing. Under the tight supply of oil and fat raw materials, Chinese enterprises also take the initiative to establish their planting bases overseas with the aim of controlling upstream material and by degrees completing layout of industrial chain.

第一章食用油种类及行业概述

第二章中国食用油行业发展状况
2.1食用油行业运行情况
2.1.1 行业内主要厂商
2.1.2 行业内并购
2.1.3大豆压榨产能过剩
2.2 食用油产量变化趋势
2.3 食用油消费趋势
2.4 食用油价格变动趋势
2.5 外资介入中国食用油市场情况

第三章中国食用油细分市场
3.1 中国豆油市场分析
3.2 中国花生油市场分析
3.3 中国菜籽油市场分析
3.4 中国玉米油市场分析
3.5 中国橄榄油与棕榈油市场分析
3.6 中国调和油市场分析

第四章重点企业
4.1益海嘉里集团
4.1.1 集团简介
4.1.2 集团主要压榨厂介绍
4.1.2.1 金海粮油公司
4.1.2.2 金海食品公司
4.1.2.3 南海油脂
4.1.2.4 兖州粮油
4.1.3 集团细分油品策略
4.1.3.1 小包装食用油
4. 1.3.2 豆油发展特点
4.1.3.3 玉米油发展策略
4.1.3.4 米糠油发展策略
4.1.3.5 调和油发展策略
4.1.4 销售策略
4.2中粮集团
4.2.1 集团简介
4.2.2集团主要压榨厂商介绍
4.2.2.1中粮东海
4.2.2.2黄海粮油
4.2.2.3东洲油脂
4.2.2.4北海粮油
4.2.2.5大海粮油
4.2.2.6中粮艾地盟
4.2.3 集团细分油品策略
4.2.3.1调和油发展策略
4.2.3.2玉米油芝麻油发展战略
4.2.4 中粮区域发展战略
4.2.5销售策略
4.2.6 产业一体化发展趋势
4.3山东鲁花集团有限公司
4.3.1 公司简介
4.3.2 花生油发展战略
4.4西王食品
4.4.1 公司简介
4.4.2 公司运营状况
4.4.3 公司发展战略
4.5 广州东凌粮油
4.5.1 公司简介
4.5.2 公司运营状况
4.5.3 公司发展策略
4.6 金健米业
4.6.1 公司简介
4.6.2 公司运营状况
4.6.3 公司发展战略
4.7 三河汇福粮油
4.8 中国玉米油
4.8.1 公司简介
4.8.2 公司经营
4.8.3 公司发展战略
4.9 九三油脂
4.9.1 公司简介
4.9.2 公司发展策略
4.10 中纺粮油
4.10.1 公司简介
4.10.2 公司发展战略
4.11上海佳格
4.11.1 公司简介
4.11.2 公司发展战略
4.12上海良友海狮
4.13 重庆红蜻蜓
4.14 天津聚龙集团
4.15 南顺集团
4.16 侨建实业
4.17其他厂商介绍
4.17.1 山东玉皇粮油
4.17.2 四平宏宝莱
4.17.3 南通宝港油脂
4.17.4 厦门中盛粮油
4.17.5 新赛油脂
4.17.6 山东龙大

第五章中国食用油行业发展趋势
5.1 渠道拓展多样化
5.2 产业链逐步完善
5.3消费升级促使小品种健康油快速发展

1. Varieties of Edible Oil and Industry Overview
2. Development of Edible Oil Industry in China
2.1 Operation
2.1.1 Key Enterprises
2.1.2 M&A
2.1.3 Overcapacity of Soybean Crush
2.2 Output
2.3 Consumption
2.4 Price
2.5 Foreign Capital Involved in Chinese Edible Oil Market
3. Edible Oil Market Segments in China
3.1 Soybean Oil
3.2 Peanut Oil
3.3 Rapeseed Oil
3.4 Corn Oil
3.5 Olive Oil and Palm Oil
3.6 Blend Oil

4. Key Enterprises
4.1 Yihai Kerry Investment Co., Ltd.
4.1.1 Profile
4.1.2 Key Crushing Plants
4.1.2.1 Qinhuangdao Jinhai Grain and Oil Industrial Co., Ltd.
4.1.2.2 Qinhuangdao Jinhai Food Industry Co., Ltd.
4.1.2.3 Southseas Oils & Fats Industrial (Chiwan) Ltd.
4.1.2.4 Yihai Kerry (Yanzhou) Oils & Grains Industries Co., Ltd.
4.1.3 Segmentations Strategy
4.1.3.1 Small Package Edible Oil
4. 1.3.2 Characteristics of Soybean Oil Development
4.1.3.3 Corn Oil
4.1.3.4 Rice Bran Oil
4.1.3.5 Blend Oil
4.1.4 Marketing Strategy
4.2 COFCO
4.2.1 Profile
4.2.2 Key Crushing Plants
4.2.2.1 COFCO Eastocean Oil & Grains Industries (Zhangjiagang) Co., Ltd.
4.2.2.2 COFCO Yellowsea Oils & Grains Industries (Shandong) Co., Ltd.
4.2.2.3 COFCO Eastbay Oils & Grains Industries (Guangzhou) Co., Ltd.
4.2.2.4 COFCO Northsea Oils & Grains Industries (Tianjin) Co., Ltd.
4.2.2.5 Great Ocean Oil & Grain. Industries (Fang Cheng. Gang) Co., Ltd.
4.2.2.6 COFCO ADM Oils & Grains Industries (Heze) Co., Ltd.
4.2.3 Segmentations Strategy
4.2.3.1 Blend Oil
4.2.3.2 Corn Oil & Sesame Oil
4.2.4 Regional Development Strategy
4.2.5 Marketing Strategy
4.2.6 Industrial Integration
4.3 Shandong Luhua Group Co., Ltd.
4.3.1 Profile
4.3.2 Development Strategy of Peanut Oil
4.4 Shandong Xiwang Group Co., Ltd.
4.4.1 Profile
4.4.2 Operation
4.4.3 Development Strategy
4.5 Dongling Grain & Oil Co., Ltd.
4.5.1 Profile
4.5.2 Operation
4.5.3 Development Strategy
4.6 Hunan Jinjian Cereals Industry Co., Ltd.
4.6.1 Profile
4.6.2 Operation
4.6.3 Development Strategy
4.7 Sanhe Hopefull Grain & Oil Foods Co., Ltd.
4.8 China Corn Oil Co., Ltd.
4.8.1 Profile
4.8.2 Operation
4.8.3 Development Strategy
4.9 Heilongjiang Jiusan Oil & Fat Co., Ltd.
4.9.1 Profile
4.9.2 Development Strategy
4.10 Chinatex Grains and Oils Imp. & Exp. Co., Ltd.
4.10.1 Profile
4.10.2 Development Strategy
4.11 Shanghai Standard Foods Co., Ltd
4.11.1 Profile
4.11.2 Development Strategy
4.12 Shanghai Liangyou Haishi Oils & Fats Industry Co., Ltd
4.13 Chongqing Red Dragonfly Oils Co., Ltd.
4.14 Tianjin Julong Group
4.15 Lam Soon Hong Kong Group
4.16 Qiao Jian Group Co., Ltd.
4.17 Others
4.17.1 Shandong Yuhuang Grain and Oil Food Co., Ltd.
4.17.2 Hong Bao Lai Group Co., Ltd.
4.17.3 Nantong Baogang Oils And Fats Development Co., Ltd.
4.17.4 Xiamen Zhongsheng Oil & Grains Group Co., Ltd.
4.17.5 Xinjiang Bole Xinsai Oil & Fat Co., Ltd.
4.17.6 Shandong Longda Foodstuff Group Co., Ltd.

5. Development Tendency of Edible Oil Industry in China
5.1 Diverse Distribution Channels
5.2 Improvement of Industrial Chain
5.3 Development of Healthy Edible Oil

表：中国主要食用植物油种类及特点
图：2006-2010年中国食用植物油加工行业主营业务收入及利润总额
图：2006-2010年中国食用植物油加工企业数量及同比增长
表：中国主要食用油种类及厂商品牌和产能
表：2009年新增日压榨能力超过千吨的企业
图：2008-2010年中国食用油产量
图：2009/2010年中国主要食用油品种消费比例
图：2009-2011.2全球棕榈油价格
图：2009-2011.2中国豆油批发价格指数
图：2009-2011.2中国菜籽油批发价格指数
图：2009-2011.2中国花生油批发价格指数
表：部分外资参股中国部分粮油企业情况
图：大豆加工流程图
图：2007-2010年中国豆油消费量
图：2009年中国主要粮食企业大豆进口量占比
图：2007-2011年1月中国豆油进出口量
图：2008-2011年1月中国花生油出口数量及金额
图：2008-2011.1中国花生油进口数量及金额
图：2007-2010年中国菜籽油产量及消费量
图：2007-2011中国油菜籽供需情况
图：2008-2010年中国菜籽油进出口量
表：玉米油的主要品牌及销售区域
图：2008-2011年中国橄榄油进口量及金额
图：2007-2011年中国棕榈油进口数量及金额
图：2007-2010年中国棕榈油消费量
表：益海嘉里产品品牌
图：2008-2010年西王食品主营收入及毛利率
表：2010年西王食品主要业务（分产品）收入及毛利率
表：西王食品产能分布
图：2008-2010年东凌粮油主营收入及净利润
表：2010年1-6月东凌粮油主营业务（分产品）收入及毛利率
图：2008-2010年金健米业主营收入及净利润
表：2010年金健米业主营业务（分行业）收入及毛利率
表：2010年中国玉米油公司主营业务分产品收入及毛利率
图：2010年中国玉米油公司主营业务分产品收入占比
表：主要粮油企业开拓新渠道进展情况

Varieties and Features of Edible Oil in China
Operating Income and Total Profit of Edible Vegetable Oil Processing Industry in China, 2006-2010
YoY Growth Rate of Edible Vegetable Oil Enterprises in China, 2006-2010
Varieties, Brands, and Capacities of Edible Oil in China
Enterprises with Daily Crushing Capacities over Kiloton, 2009
Output of Edible Oil in China, 2008-2010
Consumption Ratio of Key Varieties of Edible Oil in China, 2009-2010
Global Price of Palm Oil, 2009-Feb. 2011
Wholesale Price Index of Soybean Oil in China, 2009-Feb. 2011
Wholesale Price Index of Rapeseed Oil in China, 2009-Feb. 2011
Wholesale Price Index of Peanut Oil in China, 2009-Feb. 2011
Chinese Grain and Oil Enterprises with Foreign Capital
Flow Chart of Soybean Processing
Consumption Volume of Soybean Oil in China, 2007-2010
Soybean Imported Ratio of Key Grain and Oil Enterprises in China, 2009
Import and Export Volume of Soybean Oil in China, 2007-Jan. 2011
Export Volume and Value of Peanut Oil in China, 2008-Jan. 2011
Import Volume and Value of Peanut Oil in China, 2008-Jan. 2011
Output and Consumption Volume of Rapeseed Oil in China, 2007-2010
Supply and Demand of Rapeseed in China, 2007-2011
Import and Export Volume of Rapeseed Oil in China, 2008-2010
Key Brands and Sales Area of Corn Oil
Import Volume and Value of Olive Oil in China, 2008- 2011
Import Volume and Value of Palm Oil in China, 2007- 2011
Consumption Volume of Palm Oil in China, 2007-2010
Brands of Yihai Kerry
Operating Income and Gross Margin of Shandong Xiwang Group Co., Ltd., 2008-2010
Operating Income and Gross Margin of Shandong Xiwang Group Co., Ltd.(by Product), 2010
Capacity Distribution of Shandong Xiwang Group Co., Ltd.,
Operating Income and Net Income of Dongling Grain & Oil Co., Ltd., 2008-2010
Operating Income and Gross Margin of Dongling Grain & Oil Co., Ltd. (by Product), Jan.2010-Jun. 2010
Operating Income and Net Incomet of Hunan Jinjian Cereals Industry Co., Ltd., 2008-2010
Operating Income and Gross Margin of Hunan Jinjian Cereals Industry Co., Ltd.(by Business), 2010
Operating Income and Gross Margin of China Corn Oil Co., Ltd.(by Product), 2010
Operating Income Ratio of China Corn Oil Co., Ltd.(by Product), 2010
New Distribution Channel Development of Key Grains and Oils Enterprises