2010-2011年中国金融POS机行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　随着国内消费水平的不断提升和消费意识的增强，银行卡支付的需求越来越强，POS机联网商户数量也迅速增加，促进了对金融POS机的需求。截止2010年底，银行卡跨行支付系统联网商户218万户，较2009年底增加61万户，增速达到38.9%。

图：2004-2010年金融POS机中国联网商户数量及增速（千户）

来源：中国人民银行，水清木华研究中心

　　截至2010年末，全国联网POS机具333.4万台，较2009年末增加92.57万台，增幅为38.5%。

　　中国联网金融POS机保有量迅速增加，但这并不意味着金融POS机在中国市场已经饱和，每台POS对应的银行卡数量为724张，较发达国家差距较大。从长远上看，中国POS机需求仍旧有巨大的潜力待开发。短期来看，中国银行业由磁条卡向IC卡的EMV加速转移，使金融POS机存量改造需求在短期有望迅速增加。而EMV改造带来银行卡支付安全性的提高，也将在中长期提高其增量需求。

　　联迪是中国最大的金融POS厂商之一。2008年被全球最大的金融支付供应商之一的Ingenico收购，2010年该公司在华销售金融POS机超过50万台。

　　百富环球是一家电子支付（EFT-POS）终端机解决方案供应商，其产品在中国一直占据很高的市场份额。2010年从高阳科技剥离出来，并于港交所上市。

　　惠尔丰（Verifone）是目前全球最大的金融支付解决方案供应商。2010年，其在全球范围内先后收购Hypercom以及Gemalto的包括POS机在内金融支付业务，使其全球第一的市场份额更加巩固。但其在华业务受到本土企业的冲击，市场份额一直呈下滑态势。

　　新国都一直专业从事金融POS机的研发、生产、销售，近年来发展迅猛，其金融POS机销售量从2007年的2.1万台增长到2010年的22万台。2010年10月，该公司在深交所创业板上市。

With the rising consumption level and improving consumer awareness in China, the demand for bank card payment is growing, and the number of merchants in the POS network is rapidly increasing, promoting the demand for financial POS machines. As of the end of 2010, there were 2.18 million merchants in the interbank-payment-network, up 610,000 merchants or 38.9% year on year.

Number and Growth Rate of Merchants in China’s Financial POS Network, 2004-2010 (1,000)

Source: People's Bank of China; ResearchInChina

As of the end of 2010, there were 3.33 million networked POS machines in China, up 925,700 units or 38.5% year on year.

The fast-growing ownership of networked financial POS machines doesn’t mean that the Chinese financial POS machine market has been saturated. In China, each POS machine corresponds to 724 bank cards, far outnumbering developed countries’. In the long run, there is still enormous potential demand for POS machines to be developed in China. In the short run, China’s banking industry is accelerating the EMV migration from magnetic stripe card to IC card, making it possible for the demand from financial POS machine inventory transformation to increase rapidly. Furthermore, the improvement of the bank card payment security resulted from the EMV transformation will increase the incremental demand in the mid-to-long term.

LANDI Commercial Equipment Co., Ltd. is one of the largest financial POS vendors in China. In 2008, it was acquired by Ingenico, one of the largest financial payment providers in the world. It sold more than 500,000 financial POS machines in China in 2010.

PAX Global Technology Limited is an electronic funds transfer at point-of-sale (EFT-POS) terminal solution provider occupying a large share in the Chinese market. In 2010, it was spun off from Hi Sun Technology, and went public on the HKEx.

VeriFone is the world's largest provider of financial payment solutions. In 2010, it acquired the financial payment businesses including POS machine business of Hypercom and Gemalto to secure its leadership in the global market. However, its business in China has shown a downward trend due to the impact from local enterprises.

Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd. is engaged in the research and development, production and sales of financial POS machines. It has developed rapidly in recent years, with the sales volume of financial POS machines increasing from 21,000 units in 2007 to 220,000 units in 2010. It went public on the Shenzhen Stock Exchange GEM in October 2010.

第一章中国金融POS机行业概况
1.1 金融POS机界定
1.2 金融POS机分类
1.3 金融POS机行业发展历程
第二章金融POS机相关业务主体盈利模式
2.1 金融POS机业务流程与业务主体简介
2.2 银行、银联盈利模式
2.3 商户盈利模式
2.4 电信运营商盈利模式
2.5 金融POS机生产商盈利模式
第三章中国金融POS机行业发展情况分析
3.1 2010年中国联网商户与银行卡规模分析
3.2 2010年中国金融POS机市场规模分析
第四章中国金融POS机主要运营机构分析
4.1 中国银联
4.2 工商银行
4.3 建设银行
4.4 中国银行
4.5 农业银行
4.6 交通银行
4.7 招商银行
4.8 民生银行
4.9 光大银行
4.10 北京银行
第五章国外金融POS机行业竞争情况分析
5.1 国际市场竞争状况
5.2 中国市场竞争状况
第六章中国主要POS机生产企业分析
6.1 福建联迪商用设备有限公司
6.1.1 企业简介
6.1.2 经营状况分析
6.1.3 企业发展动态
6.2 深圳证通电子股份公司（SZZT）
6.2.1 企业简介
6.2.2 经营状况分析
6.2.3 企业发展动态
6.3 百富环球（PAX GLOBAL）
6.3.1 企业简介
6.3.2 经营状况分析
6.3.3 企业发展动态
6.4 福建新大陆电脑股份有限公司
6.4.1 企业简介
6.4.2 经营状况分析
6.4.3 企业发展动态
6.5 上海普天（PETOVIA）
6.5.1 企业简介
6.5.2 经营状况分析
6.5.3 企业发展动态
6.6 新国都
6.6.1 企业简介
6.6.2 经营情况
6.7 其他企业
6.7.1 蓝竹电子设备（上海）有限公司
6.7.2 杭州信雅达科技有限公司
6.7.3 上海杉德金卡信息系统科技有限公司
6.7.4 中钞信用卡产业发展有限公司
6.7.5 深圳华智融科技有限公司
6.7.6 瑞柏科技控股有限公司
第七章国际主要POS机生产企业
7.1 INGENICO
7.2 VERIFONE
7.3 NEC
第八章中国金融POS机市场发展趋势
8.1中国金融POS机市场发展趋势
8.2 POS机部分细分市场的发展前景
8.2.1 无线POS机市场
8.2.2 EPOS市场
8.2.3 指纹POS机
8.2.4 烟草POS机
8.3 EMV转移及其影响

1. OVERVIEW OF CHINA FINANCIAL POS MACHINE INDUSTRY
1.1 DEFINITION
1.2 CLASSIFICATION
1.3 DEVELOPMENT COURSE

2. PROFIT MODELS OF RELATED FINANCIAL POS MACHINE BUSINESS SUBJECTS
2.1 FINANCIAL POS MACHINE BUSINESS FLOW AND BUSINESS SUBJECTS
2.2 BANKS & UNIONPAY
2.3 MERCHANTS
2.4 TELECOM OPERATORS
2.5 FINANCIAL POS MACHINE MANUFACTURERS

3. CHINA’S FINANCIAL POS MACHINE INDUSTRY DEVELOPMENT
3.1 NETWORKED MERCHANT & BANK CARD SCALE, 2010
3.2 FINANCIAL POS MACHINE MARKET SCALE, 2010

4. KEY FINANCIAL POS MACHINE OPERATORS IN CHINA
4.1 CHINA UNIONPAY
4.2 ICBC
4.3 CHINA CONSTRUCTION BANK
4.4 BANK OF CHINA
4.5 AGRICULTURAL BANK OF CHINA
4.6 BANK OF COMMUNICATIONS
4.7 CHINA MERCHANTS BANK
4.8 CHINA MINSHENG BANK
4.9 CHINA EVERBRIGHT BANK
4.10 BANK OF BEIJING

5. GLOBAL FINANCIAL POS MACHINE INDUSTRY COMPETITION
5.1 INTERNATIONAL MARKET
5.2 CHINA’S MARKET

6. CHINA’S KEY POS MACHINE MANUFACTURERS
6.1 FUJIAN LANDI COMMERCIAL EQUIPMENT CO., LTD
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Development
6.2 SHENZHEN ZHENGTONG ELECTRONICS CO., LTD
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Development
6.3 PAX GLOBAL
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Development
6.4 FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO., LTD
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Development
6.5 SHANGHAI POTEVIO CO., LTD
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Development
6.6 SHENZHEN XINGUODU TECHNOLOGY CO., LTD.
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.7 OTHERS
6.7.1 Blue Bamboo Transaction Systems (Shanghai) Co., Ltd
6.7.2 Hangzhou Sunyard Technology Co., Ltd.
6.7.3 Shanghai SAND Information Technology System Co., Ltd
6.7.4 Zhongchao Credit Card Industry Development Co., Ltd
6.7.5 New POS Technology Co., Ltd
6.7.6 SPECTRA Technologies Holdings Co., Ltd

7. KEY INTERNATIONAL POS MACHINE MANUFACTURERS
7.1 INGENICO
7.2 VERIFONE
7.3 NEC

8. CHINA’S FINANCIAL POS MACHINE MARKET DEVELOPMENT TREND
8.1 DEVELOPMENT TREND
8.2 DEVELOPMENT PROSPECT OF POS MACHINE MARKET SEGMENTS
8.2.1 Wireless POS Machine
8.2.2 EPOS Market
8.2.3 Fingerprint POS Machine
8.2.4 Tobacco POS Machine
8.3 EMV MIGRATION AND INFLUENCE

表：收款机分类：ECR和POS
表：POS机的分类
表：银行卡交易步骤
图：银行卡交易流程示意图
表：2009年银联在某地的POS机交易手续费收费标准
表：2009年银联在北京地区的POS机交易手续费收费标准
图：电信运营商主导产业链合作模式
图：银行、银联主导模式
图：第三方独立运营商主导产业链合作模式
表：2010年部分中国公司POS机制造业务的营业利润率情况
图：2005-2010年中国银行卡总量（百万张）
图：2006-2010年中国银行卡交易笔数和交易金额
图：2004-2010年中国联网商户数量及增速（千户）
表：2002-2010年中国联网POS 累积保有量变化（千台）
表：2002-2010年中国联网POS 新增情况变化（千台）
表：2007-2010年中国工商银行银行卡数据
表：2007-2010年中国建设银行银行卡数据
表：2007-2010年中国银行银行卡数据
表：2008-2010年中国农业银行银行卡数据
表：2007-2010年中国交通银行银行卡数据
表：2007-2010年招商银行银行卡数据
表：2007-2010年民生银行银行卡数据
表：2008-2010年光大银行银行卡数据
表：2007-2010年北京银行银行卡数据
图：主要POS机生产商市场占有率情况（按销量统计）
图：2006-2010年中国金融POS机出货量（千台）
图：2010年中国POS机市场占有率情况（按销量统计）
图：2006-2010年福建联迪商用公司金融POS机销量（单位：万台）
表：2007-2010年证通电子公司营业情况（百万人民币）
表：2010年证通电子公司营业收入分行业情况（千元人民币）
表：2010年证通电子营业收入分地区情况（RMB K）
表：2010年证通电子前五大客户
表：百富公司产品列表
图：2007-2010年百富环球经营状况（百万港币）
图：2007-2010年百富环球金融POS机销量（单位：千台）
表：2009-2010年新大陆财务情况（百万人民币）
图：2010年新大陆分行业财务情况（百万人民币）
图：2007-2010年上海普天营业状况（百万人民币）
表：普天邮通商用机器有限公司部分资料（截至2010年底）
2010年末新国都员工结构状况
表：2007-2010年新国都营业状况分析（百万人民币）
表：2007-2010年新国都 POS 终端销售量变化（千台）
表：2007-2010年新国都POS 终端销售与租赁情况（百万人民币）
表：瑞柏科技控股有限公司机构设置情况
表：瑞柏科技控股有限公司产品列表
图：Ingenico 公司的业务情况
图：2006-2010年Ingenico 公司收入情况（百万欧元）
图：2010年Ingenico 公司(分地区)营收结构
图：2006-2010年VeriFone公司(分行业)营收结构（单位：百万美元）
图：2007-2010年VeriFone公司分行业毛利率（%）
图：2009-2010年中国社会消费品零售总额（单位：亿元）
图：2009-2010年中国出口总额
表：无线POS机优势（相对于有线POS机）
表：无线POS机适用行业
图：2007-2010年中国EPOS终端数量和用户规模及预测
表：2010年央行提出的国内EMV 迁移时间表

Classification of Cash Register: ECR and POS
Classification of POS Machine
Bank Card Transaction Steps
Bank Card Transaction Flow
China UnionPay’s Charging Standard for POS Transactions in a Certain Region, 2009
China UnionPay’s Charging Standard for POS Transactions in Beijing, 2009
Cooperative Mode of Telecom Operators-dominant Industrial Chain
Banks and UnionPay-dominant Mode
Cooperative Mode of Third-Party Operators-dominant Industrial Chain
Operating Margin of POS Machine Manufacturing Business of Some Chinese Companies, 2010
China's Bank Card Quantity, 2005-2010
China’s Bank Card Transaction Count and Amount, 2006-2010
China’s Networked Merchant Quantity & Growth Rate, 2004-2010
Cumulative Networked POS Ownership in China, 2002-2010
Incremental Networked POS Ownership in China, 2002-2010
Bank Card Data of ICBC, 2007-2010
Bank Card Data of CCB, 2007-2010
Bank Card Data of BOC, 2007-2010
Bank Card Data of ABC, 2008-2010
Bank Card Data of Bank of Communications, 2007-2010
Bank Card Data of China Merchants Bank, 2007-2010
Bank Card Data of China Minsheng Bank, 2007-2010
Bank Card Data of China Everbright Bank, 2008-2010
Bank Card Data of Bank of Beijing, 2007-2010
Market Shares of Major POS Machine Manufacturers by Sales Volume
China’s POS Machine Shipment, 2006-2010
China’s POS Machine Market Distribution by Sales Volume, 2010
Sales Volume of Financial POS Machine of Fujian Landi, 2006-2010
Operation of Zhengtong Electronics, 2007-2010
Operating Income of Zhengtong Electronics by Sector, 2010
Operating Income of Zhengtong Electronics by Region, 2010
Top 5 Clients of Zhengtong Electronics, 2010
Products of PAX Technology Co., Ltd
Operation of PAX Global, 2007-2010
Sales Volume of POS machine of PAX Global, 2007-2010
Financial Data of Newland, 2009-2010
Financial Data of Newland by Sector, 2010
Operation of Potevio, 2007-2010
Shanghai Potevio Postal & Communication Commercial Machine Co., Ltd., 2010
Employment of Xinguodu, 2010
Operation of Xinguodu, 2007-2010
Sales Volume of POS terminals of Xinguodu, 2007-2010
POS Terminal Sales and Leasing of Xinguodu, 2007-2010 Organization Structure of SPECTRA Technologies Holdings Co., Ltd
Products of SPECTRA Technologies Holdings Co., Ltd
Operation of Ingenico
Revenue of Ingenico, 2006-2010
Operating Income of Ingenico by Region, 2010
Revenue of VeriFone, 2006-2010
Operating Income of VeriFone by Industry, 2006-2010
Gross Margin of VeriFone by Industry, 2007-2010
Total Retail Sales of Social Consumer Goods in China, 2009-2010
Total Export of China, 2009-2010
Advantages of Wireless POS Machine over Wired POS Machine
Applicable Industries of Wireless POS Machine
China’s EPOS Terminal Quantity & User Size, 2007-2010
Domestic EMV Migration Schedule Made by the People’s Bank of China, 2010