2010-2011年全球及中国汽车座椅行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　看似不起眼的座椅在汽车成本结构中仅次于发动机。一般轿车座椅的平均价格在850-1050美元左右，中档轿车在1400-1600美元左右，高档的超过2000美元，对大部分轿车来说，座椅比变速箱、底盘和车身都要昂贵。

　　汽车座椅主要部件包括坐垫骨架（Cushion Frame），背骨架（Back Frame），滑轨（Slide Channel），坐套（Covering），发泡（Pad Assy），调角器（Recliner Assy），电机（Motor）。骨架通常是高强度钢材激光焊接而成，滑轨也是如此，这两者都需要高超的金属加工技术。发泡则需要掌握高超的化学制备工艺技术，电动调节和位置记忆需要电子技术，坐套需要纺织技术。因此汽车座椅总成厂家屈指可数，门槛很高。

2010年全球主要乘用车座椅厂家收入排名

　　全球汽车座椅厂家可以分为美系、日系和欧系。美系主要是江森自控（JC）和LEAR。JC是全球第一大汽车座椅厂家，在发泡技术方面和全球布局方面具有绝对优势。JC拥有强大的现金流，依靠收购小厂家来完善自己的产业链，自2010年11月到2011年1月，JC就完成了3件收购。2010年11月，江森收购了法国MichelThierry，该企业主要为江森提供汽车座椅纺织面料。2010年12月，江森收购了Keiper的零部件业务和Recaro的座椅业务，Keiper是全球第一个座椅调角器的发明厂家，Recaro则以顶级汽车座椅闻名。2011年1月，江森收购了汽车座椅金属骨架供应商CRH，CRH主要客户也是豪华车厂家。

　　Lear以座椅面料(Fabric)起家，其产业链整合程度非常高，主要客户是通用、福特和奥迪，占其收入的50%以上。

　　日系厂商主要有丰田纺织（TOYOTA BOSHKOU）、东京座椅（TS）和泰极（TACHI-S）。前两者以座椅面料起家，后者以座椅弹簧起家。丰田纺织主要供应丰田，东京座椅则供应本田74%的汽车座椅。泰极的主要客户是日产和本田。

　　欧系厂商主要是法国的佛吉亚（Faurecia）和德国的博泽。佛吉亚专注于中高档轿车，2010年12月佛吉亚收购德国贺尔碧格公司的座椅舒适系统部（seat comfort segment）。该公司主要客户是奥迪A8、A7、宝马7系、宾利831/621、奔驰S系列，全部是百万以上豪华车。

　　博泽是欧洲第一大电动座椅调节器的生产厂商和第二大门锁系统的生产厂商。在车门玻璃升降器、车门系统、ABS电机和空调鼓风机总成领域处于世界领先水平。

　　此外，汽车座椅厂商还有韩国的DYMOS和韩一理化。DYMOS公司同时为韩国坦克提供变速箱，韩一理化的业务以车门（Trim）为主。

　　中国除比亚迪外全部都采用合资企业的座椅。比亚迪也需要采购关键元件。中国的汽车合资企业大多外方控股，最终可能演变为独资企业。外资汽车企业在中国的合资企业大都是其利润率最高的分公司。以丰田纺织为例，日本地区的运营利润率为1.2%，而中国区高达13.6%。中国区为丰田纺织贡献了超过80% 的利润。

The seemingly inconspicuous seating system is merely inferior to engine in the automotive cost structure. The average price of common car seats is around US$850-1,050, that of medium-grade ones US$1,400-1,600 or so, and that of top-grade ones over US$2,000. The seating system turns out to be more expensive than gear box, chassis, and auto body to most of the cars.

The automotive seating system mainly consists of cushion frame, back frame, slide channel, covering, pad assy, recliner assy, and motor. The frames and the slide channel are usually obtained via the laser welding of high strength steels and they ask for excellent metal processing technology. Pad assy requires superb chemical preparation technology, electric control and order recall need electronic technology, and covering demands textile technology; consequently, there are few manufacturers of automotive seating assembly and the threshold is very high.

Revenue of Global Major Manufacturers of Seating System for Passenger Vehicles , 2010 （million USD）

The global automotive seating manufacturers fall into American, Japanese, and European factions. The America-based manufacturers are mainly composed of JC and Lear. As the world’s largest manufacturer of automotive seating system, JC enjoys absolute superiority in pad assy technology and global presence. It possesses rich cash flow and improves its industry chain through purchasing small producers. JC accomplished three acquisitions from November 2010 to January 2011. In Nov., 2010, JC purchased Michel Thierry, the supplier of automotive seat textile fabrics for JC; in December 2010, JC acquired the component business of Keiper, the inventor of seat recliner assy, and the seating business of Recaro famous for top-grade automotive seating system; and in January 2011, JC bought the supplier of metal frames for automotive seating system named CRH whose major customers are manufacturers of luxury vehicles.

Lear started its business with seating fabrics, its industry chain is highly integrated, and the major clients cover GM, Ford, and Audi, who contribute more than 50% to its revenue.

The Japanese manufacturers include Toyota Boshoku, TS, and TACHI-S; wherein, the former two thrive from seating fabrics, while the latter grows from seating spring. Toyota Boshoku mostly supplies for Toyota; 74% automotive seating systems of Honda are provided by TS; and the major clients of TACHI-S are Nissan and Honda.

The European manufacturers consist of French Faurecia and German Brose. Engaged in medium & high-grade cars, Faurecia acquired Seat Comfort Segment of German Hoerbiger in December 2010. It mainly serves Audi A8 & A7, BMW 7 series, Bentley 831/621, and Benz S series, all are luxury cars priced over RMB 1 million.

Brose, the largest manufacturer of electric seat adjustor and the second largest manufacturer of door-lock system in Europe, takes the lead worldwide in the fields of electric window winder, auto door system, ABS motor and air-conditioner fan assembly, but it deals with small quantities of seat assembly.

In addition, the automotive seating manufacturers cover South Korean DYMOS and HANIL E-HWA; wherein, the former also provides gear boxes for South Korean Tanktech, and the latter gives priority to trim.

All the automobile manufacturers in China except BYD adopt the seating systems of joint ventures, and BYD also needs to purchase key components. The automotive joint ventures in China are mostly controlled by the foreign parties, and may eventually develop into sole proprietorships. The joint ventures of foreign-funded automotive enterprises in China are mainly the branch companies with the highest profit margin. Take Toyota Boshoku as an example: its operating margin in Japan is 1.2%, while that in China is as high as 13.6%. China has contributed over 80% to the profit of Toyota Boshoku.

第一章、汽车座椅简介
1.1、汽车座椅结构
1.2、汽车座椅骨架
1.3、汽车座椅电机
1.4、汽车座椅面料

第二章、全球及中国汽车市场与产业
2.1、全球汽车市场
2.2、全球汽车产业
2.3、中国汽车市场2010年回顾
2.3.1、2010年中国汽车市场纵览
2.3.2、2010年中国汽车市场格局
2.4、2011年中国汽车市场近况
2.4.1、2011年中国汽车市场纵览
2.4.2、乘用车
2.4.3、SUV
2.4.4、MPV
2.4.5、交叉型乘用车
2.4.6、商用车
2.5、中国汽车产业

第三章、全球与中国汽车座椅产业
3.1、全球汽车座椅产业规模
3.2、全球汽车座椅产业排名
3.3、全球汽车座椅厂家与汽车厂家配套关系
3.4、全球主要汽车厂家座椅供应商供应比例
3.5、中国汽车座椅产业
3.6、中国汽车座椅厂家与整车厂配套关系

第四章、汽车座椅厂家研究
4.1、丰田纺织
4.1.1、长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司
4.1.2、天津英泰汽车饰件有限公司
4.1.3、天津华丰汽车装饰有限公司
4.1.4、天津丰爱汽车座椅部件有限公司
4.1.5、天津丰田纺汽车部件有限公司
4.1.6、成都丰田纺汽车部件有限公司
4.1.7、上海丰田纺汽车部件有限公司
4.1.8、昆山丰田纺汽车部件有限公司
4.1.9、宁波亚乐克汽车部件有限公司
4.1.10、宁波丰田纺汽车部件有限公司
4.1.11、广州樱泰汽车饰件有限公司
4.1.12、丰爱(广州)汽车座椅部件有限公司
4.1.13、佛山丰田纺织汽车零部件有限公司

4.2、TS
4.2.1、广州提爱思汽车内饰系统
4.2.2、武汉提爱思全兴汽车零部件有限公司
4.3、泰极（TACHI-S）
4.3.1、广州泰李汽车座椅有限公司
4.4、FAURECIA
4.4.1、长春佛吉亚旭阳汽车座椅有限公司
4.4.2、佛吉亚全兴（武汉）汽车座椅有限公司
4.5、LEAR
4.5.1、东风李尔汽车座椅有限公司
4.5.2、江西江铃李尔内饰系统有限公司
4.5.3 沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司
4.5.4 重庆李尔长安汽车内饰件有限责任公司
4.5.5 李尔汽车系统有限公司芜湖公司
4.5.6 李尔汽车面料有限公司
4.5.7 南京新迪李尔汽车内饰系统有限公司
4.5.8 广州泰李汽车座椅有限公司
4.5.9 李尔长春汽车内饰件系统有限公司
4.5.10北京李尔岱摩世汽车座椅有限公司
4.5.11上海李尔实业交通汽车部件有限公司
4.6、江森自控
4.6.1、KEIPER
4.6.2、上海延锋江森座椅有限公司
4.6.3、南京延锋江森座椅有限公司
4.6.4、芜湖江森云鹤汽车座椅有限公司
4.6.5、重庆延锋江森座椅有限公司
4.6.6、广州东风江森座椅有限公司
4.6.7、长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司
4.7、伟世通
4.7.1、延锋伟世通
4.8、Magna
4.9、Brose
4.10、DYMOS
4.11、Sitech
4.12、长春旭阳
4.13、武汉新云鹤
4.14、中航精机
4.15、全兴工业

1. Introduction to Automotive Seating System
1.1 Structure
1.2 Framework
1.3 Motor
1.4 Fabric

2. Global and China Automobile Market and Industry
2.1 Global Automobile Market
2.2 Global Automobile Industry
2.3 Chinese Automobile Market, 2010
2.3.1 Overview
2.3.2 Market Pattern
2.4 Chinese Automobile Market, 2011
2.4.1 Overview
2.4.2 Passenger Car
2.4.3 SUV
2.4.4 MPV
2.4.5 Cross Passenger Car
2.4.6 Commercial Vehicle
2.5 China Automobile Industry

3. Global and China Automotive Seating System Industry
3.1 Global Scale
3.2 Global Ranking
3.3 Relationship between Automotive Seating System Manufacturers and Automobile Manufacturers in the World
3.4 Shares of Automotive Seating System Suppliers of Major Automobile Manufacturers
3.5 China Automotive Seating System Industry
3.6 Relationship between Automotive Seating System Manufacturers and Automobile Manufacturers in China

4. Automotive Seating System Manufacturers
4.1 Toyota Boshoku
4.1.1 Changchun Faway Toyota Boshoku Auto Parts Co., Ltd
4.1.2 Tianjin Intex Auto Parts Co., Ltd
4.1.3 Tianjin Kahou Automotive Decoration Co., Ltd
4.1.4 Tianjin Feng'ai Automotive Seat Parts Co., Ltd
4.1.5 Tianjin Toyota Boshoku Automotive Parts Co., Ltd
4.1.6 Chengdu Toyota Boshoku Automotive Parts Co., Ltd
4.1.7 Shanghai Toyota Boshoku Automotive Parts Co., Ltd
4.1.8 Kunshan Toyota Boshoku Automotive Parts Co., Ltd
4.1.9 Ningbo Araco Co., Ltd
4.1.10 Toyota Boshoku Ningbo Co., Ltd
4.1.11 Guangzhou Intex Auto Parts Co., Ltd
4.1.12 Feng'ai (Guangzhou) Auto Seat Parts Co., Ltd
4.1.13 Toyota Boshoku Foshan Co., Ltd
4.2 TS
4.2.1 Guangzhou TS Automotive Interior Systems Co., Ltd
4.2.2 Wuhan TS-GSK Auto Parts Co., Ltd
4.3 Tachi-S
4.3.1 Tacle Guangzhou Automotive Seat Co., Ltd
4.4 Faurecia
4.4.1 Changchun Faurecia Xuyang Automotive Seat Co., Ltd
4.4.2 Faurecia-GSK (Wuhan) Automotive Seating Co., Ltd
4.5 Lear
4.5.1 Lear Dongfeng Automotive Seating Co., Ltd
4.5.2 Jiangxi Jiangling Lear Interior Systems Co., Ltd
4.5.3 Shenyang Lear Automotive Seating and Interior Systems Co., Ltd
4.5.4 Chongqing Lear Chang'an Automotive Interior Decoration Co., Ltd
4.5.5 Lear Automotive Systems (Wuhu) Co., Ltd
4.5.6 Lear Automotive Fabric (Rui’an) Co., Ltd
4.5.7 Nanjing Lear Xindi Automotive Interiors Systems Co., Ltd
4.5.8 Tacle Guangzhou Automotive Seat Co., Ltd
4.5.9 Lear Corporation Changchun Automotive Interior System Co., Ltd
4.5.10 Beijing Lear Dymos Automotive Systems Co., Ltd
4.5.11 Shanghai Lear Stec Automotive Parts Co., Ltd
4.6 Johnson Control
4.6.1 Keiper
4.6.2 Shanghai Yanfeng Johnson Controls Seating Co., Ltd (YFJC)
4.6.3 Nanjing YFJC
4.6.4 Wuhu Johnson Controls Yunhe Automotive Seating Co., Ltd
4.6.5 Chongqing YFJC
4.6.6 Guangzhou Dongfeng Johnson Controls Automotive Seating Co., Ltd
4.6.7 Changchun Faway-Johnson Controls Automotive Systems Co., Ltd
4.7 Visteon
4.7.1 YFV
4.8 Magna
4.9 Brose
4.10 DYMOS
4.11 Sitech
4.12 Changchun Xuyang
4.13 Wuhan New Yunhe
4.14 Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd
4.15 GSK Industrial

2010年全球汽车市场地域分布
2001-2010年中国汽车销量
2010年月度中国汽车销量
2006年1月-2010年12月月度中国轿车销量
2010年合资品牌市场厂家占有率
2009-2010年中国汽车市场排量分布
2010年中国汽车市场级别分布
2009-2011年3月中国汽车销量
2009-2011年3月中国汽车销量同步增幅
2011年1-3月中国乘用车销量与同比增幅
2011年1-3月中国乘用车分系别市场占有率
2009年-2011年3月中国1.6升以下排量乘用车销量
2009年-2011年3月中国1.6升以下排量乘用车销量所占乘用车比重
2011年1-3月中国轿车车型前10名销量
2011年1-3月中国轿车车企前10名销量
2009-2011年3月中国SUV销量
2009-2011年3月中国SUV销量前五名
2009-2011年3月中国MPV销量
2009-2011年3月中国MPV销量前五
2009-2011年3月交叉型乘用车销量
2009-2011年3月商用车销量
2009-2011年3月客车销量
2009-2011年3月货车销量
2008-2011年3月中国汽车出口量
2006-2012年全球乘用车座椅产业规模
2010年全球乘用车座椅产值地域分布
2010年全球乘用车座椅主要厂家市场占有率
2010年丰田汽车座椅供应商供应比例
2010年本田汽车座椅供应商供应比例
2010年RENAULT-NISSAN汽车座椅供应商供应比例
2010年VW汽车座椅供应商供应比例
2010年GM汽车座椅供应商供应比例
2010年FORD汽车座椅供应商供应比例
2010年HYUNDAI汽车座椅供应商供应比例
2010年PSA汽车座椅供应商供应比例
2010年中国汽车座椅市场主要厂家市场占有率
2010年中国汽车座椅市场主要厂家收入排名
2006-2011财年丰田纺织收入与营业利润率
2006-2010财年丰田纺织收入产品分布
2006-2010财年丰田纺织收入地域分布
2010-2011财年丰田运营收入收入地域分布
2010-2011财年丰田纺织营业利润地域分布
FY2010-FY2011年丰田纺织座椅出货量及尺寸分布
丰田纺织日本、美洲、亚太和欧洲座椅产量及尺寸分布
2010财年1季度-2011财年4季度每季度亚太地区收入与营业利润
丰田纺织中国分布
2006-2011财年TS收入与营业利润率
TS公司本田项目
TS公司供应本田产量比例
2010-2011财年TS公司收入产品结构
2010-2011财年TS收入地域分布
2010-2011财年TS营业利润地域分布
2004-2011财年泰极收入与营业利润率
FY2007-FY2011年泰极客户分布
FY2007-FY2011年泰极收入地域分布
FY2007-FY2011年泰极营业利润地域分布
2005-2010年佛吉亚收入与营业利润率
2010年佛吉亚客户分布
2009-2010年佛吉亚收入产品分布
2009-2010年佛吉亚收入地域分布
HOERBIGER 2011年收入与客户结构
2010年长春佛吉亚收入产品分布
2010年LEAR收入地域分布
2003-2010年LEAR收入与营业利润率
2011年1季度LEAR收入地域分布
2005-2010年LEAR在BRIC地区收入
2010年LEAR收入尺寸分布
2009-2010年LEAR员工数量地域分布
LEAR全球分支
2006-2010年江森自控汽车事业部（JC AUTOMOTIVE EXPERIENCE）收入与营业利润率
2006-2010年江森自控汽车事业部收入地域分布
2006-2010年江森自控汽车事业部营业利润地域分布
江森自控全球分支布局
2007-2010年KEIPER收入、员工数量
2009-2010年伟世通收入地域分布
2010年伟世通收入产品分布
2010年伟世通收入客户分布
伟世通2011年1季度收入地域分布
伟世通2011年1季度收入客户分布
伟世通内饰部门收入地域分布
延峰伟士通中国分布
2008-2010年延峰伟世通收入、毛利、净利
2010年延峰伟世通收入客户分布
2010年延峰伟世通收入产品分布
2000-2011年BROSE收入与员工数量
2004-2010年DYMOS收入与净利率
DYMOS工厂分布
2006-2011年中航精机收入与营业利润

2010年全球主要乘用车座椅厂家收入排名
2010年中国汽车座椅13大厂家收入排名
天津英泰汽车饰件2010年财务状况
2005-2011年天津华丰汽车装饰有限公司收入
泰极中国子公司一览
富维-江森2010年财务状况
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司2010年财务状况
中航精机主要客户

Geographical Distribution of Global Automobile Market, 2010
Automobile Sales Volume in China, 2001-2010
Monthly Automobile Sales Volume in China, 2010
Monthly Sedan Sales Volume in China, Jan 2006-Dec 2010
Market Shares of Joint Ventures, 2010
Distribution of Chinese Automotive Market by Displacement, 2009-2010
Distribution of Chinese Automotive Market by Grade, 2010
Automobile Sales Volume in China, 2009-Mar 2011
Automobile Sales Volume and YoY Growth Rate in China, 2009-Mar 2011
Passenger Car Sales Volume and YoY Growth Rate in China, Jan-Mar 2011
Market Shares of Passenger Cars by Type in China, Jan-Mar 2011
Sales Volume of Passenger Cars below 1.6 L in China, 2009-Mar 2011
Proportion of Passenger Cars below 1.6 L to All Passenger Cars by Sales Volume in China, 2009-Mar 2011
Top 10 Sedan Models in China by Sales Volume, Jan-Mar 2011
Top 10 Sedan Enterprises in China by Sales Volume, Jan-Mar 2011
SUV Sales Volume in China, 2009-Mar 2011
Top 5 SUV Models in China by Sales Volume, 2009-Mar 2011
MPV Sales Volume in China, 2009-Mar 2011
Top 5 MPV Models in China by Sales Volume, 2009-Mar 2011
Sales Volume of Cross Passenger Cars, 2009-Mar 2011
Commercial Vehicle Sales Volume, 2009-Mar 2011
Bus Sales Volume, 2009-Mar 2011
Truck Sales Volume, 2009-Mar 2011
Automobile Export Volume in China, 2008 - Mar 2011
Scale of Global Passenger Car Seat Industry, 2006-2012
Output Value of Global Passenger Car Seats by Region, 2010
Market Shares of Major Passenger Car Seat Manufacturers in the World, 2010
Shares of Toyota's Automotive Seat Suppliers, 2010
Shares of Honda's Automotive Seat Suppliers, 2010
Shares of Automotive Seat Suppliers of RENAULT-NISSAN, 2010
Shares of VW's Automotive Seat Suppliers, 2010
Shares of GM's Automotive Seat Suppliers, 2010
Shares of FORD's Automotive Seat Suppliers, 2010
Shares of HYUNDAI's Automotive Seat Suppliers, 2010
Shares of PSA's Automotive Seat Suppliers, 2010
Market Shares of Major Automotive Seat Manufacturers in China, 2010
Ranking of Major Automotive Seat Manufacturers in China by Revenue, 2010
Revenue and Operating Margin of Toyota Boshoku, FY2006-FY2011
Revenue of Toyota Boshoku by Product, FY2006-FY2010
Revenue of Toyota Boshoku by Region, FY2006-FY2010
Operating Income of Toyota by Region, FY2010-FY2011
Operating Profit of Toyota Boshoku by Region, FY2010-FY2011
Seat Shipment and Seat Sizes of Toyota Boshoku, FY2010-FY2011
Seat Output and Seat Sizes of Toyota Boshoku in Japan, America, Pacific-Asia and Europe
Quarterly Revenue and Operating Profit in Pacific-Asia, Q1 FY2010 - Q4 FY2011
Toyota Boshoku in China
Revenue and Operating Margin of TS, FY2006-FY2011
Honda Project of TS
Supply of TS to Honda
Revenue of TS by Product, FY2010-FY2011
Revenue of TS by Region, FY2010-FY2011
Operating Profit of TS by Region, FY2010-FY2011
Revenue and Operating Margin of Tachi-S, FY2004-FY2011
Clients of Tachi-S, FY2007-FY2011
Revenue of Tachi-S by Region, FY2007-FY2011
Operating Profit of Tachi-S by Region, FY2007-FY2011
Revenue and Operating Margin of Faurecia, 2005-2010
Clients of Faurecia, 2010
Revenue of Faurecia by Product, 2009-2010
Revenue of Faurecia by Region, 2009-2010
Revenue and Clients of HOERBIGER, 2011
Revenue of Changchun Faurecia by Product, 2010
Revenue of LEAR by Region, 2010
Revenue and Operating Margin of LEAR, 2003-2010
Revenue of LEAR by Region, Q1 2011
Revenue of LEAR in BRIC, 2005-2010
Revenue of LEAR by Size, 2010
Number of LEAR's Employees by Region, 2009-2010
Branches of LEAR in the World
Revenue and Operating Margin of JC Automotive Experience, 2006-2010
Revenue of JC Automotive Experience by Region, 2006-2010
Operating Profit of JC Automotive Experience by Region, 2006-2010
Branches of Johnson Control in the World
Revenue and Number of Employees of KEIPER, 2007-2010
Revenue of Visteon by Region, 2009-2010
Revenue of Visteon by Product, 2010
Revenue of Visteon by Client, 2010
Revenue of Visteon by Region, Q1 2011
Revenue of Visteon by Client, Q1 2011
Revenue of Visteon's Interiors Department by Region
YFV in China
Revenue, Gross Margin and Net Income of YFV, 2008-2010
Revenue of YFV by Client, 2010
Revenue of YFV by Product, 2010
Revenue and Number of Employees of BROSE, 2000-2011
Revenue and Net Profit Margin of DYMOS, 2004-2010
Factories of DYMOS
Revenue and Operating Profit of Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd., 2006-2011

Ranking of Major Passenger Car Seat Manufacturers by Revenue in the World, 2010
Ranking of Top 13 Automotive Seat Manufacturers in China by Revenue, 2010
Financial Data of Tianjin Intex Auto Parts Co., Ltd, 2010
Revenue of Tianjin Kahou Automotive Decoration Co., Ltd, 2005-2011
Subsidiaries of Tachi-S in China
Financial Data of FAWAY Johnson, 2010
Financial Data of Changchun FAW FAWAY Johnson Controls Automotive Metal Components Co., Ltd, 2010
Major Clients of Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd