2010-2011年中国葡萄酒行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　受益于消费市场的快速增长，中国葡萄酒产量逐年攀升。2010年中国葡萄酒总产量为108.9万千升，同比增长13.4%。从各省份看，2010年山东省葡萄酒产量最大，达到37.5万千升，占全国总产量的34.4%。

　　中国葡萄酒市场的巨大潜力吸引了各外资品牌，近年来中国市场进口葡萄酒占比不断扩大。2009年中国市场进口葡萄酒占比15.1%，2010年增加到20.6%。中国进口葡萄酒来源国主要是法国、澳大利亚等葡萄酒知名产地。其中瓶装酒主要从法国、澳大利亚进口，分别占瓶装总进口量的46.3%和16.2%；散装葡萄酒主要从智利、西班牙和澳大利亚进口，分别占桶装总进口量的32.9%、27.5%和23.8%。

图：2009-2010年中国市场国内外葡萄酒产量占比

来源：水清木华研究中心

　　中国高端葡萄酒消费市场需求旺盛，国外高端葡萄酒品牌以合资、合作及代理等方式陆续进入中国。而最早进入中国的外资品牌如卡斯特，已不满足于完全依靠国内代理商的模式，开始向自营模式转变。

　　面对国外葡萄酒品牌的冲击，本土葡萄酒巨头如张裕、长城及王朝等企业，借鉴国外酒庄酒模式，加大高端葡萄酒产品的投入，以保持行业领先地位。
张裕是国内最早与国外品牌合作建设酒庄的企业，公司通过提升百年老窖、酒庄酒等高档产品的占比来提升公司整体毛利率。2011年1季度，张裕公司毛利率为74.01%，同比增长四个百分点；高档酒系列占其销售收入的25%－28%。随着该公司西部（新疆、宁夏、西安）三大酒庄投产，2012年张裕高档酒产能将突破1万吨。

　　长城作为中粮旗下葡萄酒企业，资本实力较强。继沙城、烟台、昌黎三个葡萄酒产地之后，2011年长城开始新建宁夏葡萄酒产地，同时也在不断进行海外知名酒庄并购，以期打开国际市场。2010年，该公司收购了智利比斯克特酒庄。

　　受行业上升趋势影响，一些中型葡萄酒企业也借机全力发展葡萄酒业务。2010年，中葡剥离了亏损资产，开始聚焦葡萄酒主业发展，2011年一季度公司收入大幅增长73.57%。通天酒业计划于2011年建成酒庄，并于2012年上半年正式推出酒庄酒。通化葡萄酒计划与云南红的母公司资产重组，将开展跨地域合作，实现葡萄酒领域的优势互补。

Benefiting from the rapid progress of the consumption market, the output of grape wine in China has been on the rise year by year. It totaled 1.089 million kiloliters in 2010, up 13.4%YoY. On a provincial basis, Shandong enjoyed the lion’s share of 34.4% by 0.375 million kiloliters.

The huge potentiality of Chinese grape wine market has attracted foreign brands, with the proportion of imported grape wines rising from 15.1% in 2009 to 20.6% in 2010. The import origins mainly consist of such famous production areas as France and Australia. Bottled wines are mostly from France and Australia, occupying respectively 46.3% and 16.2% of the total import volume of bottled wines; bulk ones mainly from Chile, Spain, and Australia, with the respective proportion of 32.9%, 27.5%, and 23.8% of the total import volume of barreled wines.

Output Proportions of Domestic and Overseas Grape Wines in Chinese Market, 2009-2010

Source: ResearchInChina

China’s high-end grape wine market features robust demand, so the overseas high-end grape wine brands have successively tapped into Chinese market by means of joint venture, cooperation, agents, etc. Yet the pioneer foreign brands like Custer have transferred to self-management model from the complete reliance on Chinese agents.

Exposed to the impact from overseas grape wine brands, the local magnates including Changyu, Greatwall, and Dynasty have learned from the foreign chateaus and increased the input in high-end grape wines so as to maintain the leading positions within the industry.

Changyu takes the lead in cooperation with overseas brands for chateau construction. The company has raised its overall gross margin via the proportion increase of such high-grade products as Century-old Cellar and Chateau Wine. In Q1 2011, Changyu acquired the gross margin of 74.01%, up 4 percentage points year on year; and the top-grade series contributed 25%-28% to its revenue. Along with the operation of three big chateaus (Xinjiang, Ningxia, and Xi’an) in west region, the high-grade grape wine capacity of Changyu will break through 10 kilotons in 2012.

Greatwall, the grape wine enterprise under COFCO, boasts powerful capitals. In 2011, it started building grape wine production area in Ningxia after Shacheng, Yantai, and Changli; meanwhile, it has practiced the M&A of overseas famous chateaus in order to open the international market. It acquired Bisquertt Vineyard in 2010.

Fueled by the rising industry, some medium-sized wine enterprises have also vigorously developed wine business. In 2010, CITIC Guoan Wine divested itself of the capital loss and focused on the main business of wines. In Q1 2011, its revenue substantially climbed 73.57%. China Tontine Wines Group plans to complete the chateau in 2011 and officially launch the chateau wine in H1 2012. Tonhwa Winery has projected the assets reorganization with the parent company of Yunnan Red and will implement the trans-regional collaboration for complementary advantages in grape wine sector.

第一章葡萄酒概念及分类

第二章中国葡萄酒行业发展概况
2.1 行业经营状况
2.1.1 葡萄酒产量快速增长
2.1.2 行业利润稳定增长
2.2 中国葡萄酒进出口
2.2.1进口量持续增加
2.2.2出口量逐渐减少
2.3 中国葡萄酒消费特点
2.3.1 消费升级
2.3.2消费区域向二三级市场扩张
2.4 中国葡萄酒品牌结构和销售渠道
2.5国外资本布局酒庄

第三章中国葡萄酒行业竞争格局

第四章中国葡萄酒区域市场
4.1 葡萄酒主要产区及分布特点
4.2东北三省
4.3京津鲁
4.4冀陕蒙
4.5豫湘
4.6甘宁新
4.7西南

第五章重点企业
5.1烟台张裕
5.1.1 公司简介
5.1.2 公司经营
5.1.3 公司发展战略
5.2中粮长城
5.2.1 公司简介
5.2.2 公司经营
5.2.3产业链全球延伸
5.3 中粮烟台葡萄酒
5.3.1 公司简介
5.3.2 公司经营
5.3.3 公司发展战略
5.4 中粮华夏葡萄酒
5.4.1 公司简介
5.4.2 公司经营
5.5中法王朝
5.5.1 公司简介
5.5.2 公司经营
5.5.3 完善销售渠道
5.6通化葡萄酒
5.6.1 公司简介
5.6.2 公司经营情况
5.6.3 公司发展战略
5.7中信国安葡萄酒
5.7.1 公司简介
5.7.2 公司经营
5.7.3 公司发展战略
5.8 通天酒业
5.8.1 公司简介
5.8.2 公司经营
5.8.3公司发展战略
5.9云南红
5.9.1 公司简介
5.9.2 公司经营
5.9.3 公司重组
5.10烟台威龙
5.10.1 公司简介
5.10.2 公司经营
5.11北京丰收
5.11.1公司简介
5.11.2公司经营
5.12甘肃莫高实业
5.12.1 公司简介
5.12.2 公司经营
5.12.3 公司发展战略
5.13烟台白洋河
5.13.1 公司简介
5.13.2 公司经营
5.14北京龙徽
5.14.1 公司简介
5.14.2 公司经营
5.15 甘肃紫轩
5.15.1 公司简介
5.15.2 公司经营

第六章中国葡萄酒行业发展预测

1 Definition and Classification of Grape Wine

2 Overview of China Grape Wine Industry
2.1 Operation
2.1.1 Output in Rapid Growth
2.1.2 Stable Rise of Industrial Profit
2.2 Export & Import
2.2.1 Import Volume on the Rise
2.2.2 Export Volume on the Decline
2.3 Consumption Characteristics
2.3.1 Consumption Upgrading
2.3.2 Consumption Area Expansion to Second & Third-tier Markets
2.4 Brand Structure and Marketing Channel
2.5 Chateau Distribution of Foreign Capital

3 Competition Pattern

4 Regional Market
4.1 Main Producing Area and Distribution
4.2 Jilin, Liaoning and Heilongjiang
4.3 Beijing, Tianjin and Shandong
4.4 Hebei, Shaanxi and Inner Mongolia
4.5 Henan and Hunan
4.6 Gansu, Ningxia and Xinjiang
4.7 Southwest Region

5 Key Companies
5.1 Yantai Changyu
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Development Strategy
5.2 COFCO Greatwall Wine
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Global Extension of Industry Chain
5.3 COFCO Yantai Wine
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Development Strategy
5.4 COFCO Huaxia Wine
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.5 Sino French Joint Venture Dynasty
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Marketing Channel Improvement
5.6 Tonhwa Winery
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Development Strategy
5.7 CITIC Guoan Wine
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Development Strategy
5.8 China Tontine Wines Group
5.8.1 Profile
5.8.2 Operation
5.8.3 Development Strategy
5.9 Yunnan Red
5.9.1 Profile
5.9.2 Operation
5.9.3 Reorganization
5.10 Yantai Weilong
5.10.1 Profile
5.10.2 Operation
5.11 Beijing Fengshou Wine
5.11.1 Profile
5.11.2 Operation
5.12 Mogao
5.12.1 Profile
5.12.2 Operation
5.12.3 Development Strategy
5.13 Yantai Baiyanghe Winery
5.13.1 Profile
5.13.2 Operation
5.14 Beijing Dragon Seal Winery
5.14.1 Profile
5.14.2 Operation
5.15 Zixuan Wine
5.15.1 Profile
5.15.2 Operation

6 Forecast

表：葡萄酒分类
图：2007-2011年1-4月中国葡萄酒产量及同比增长
表：2010年中国主要省份葡萄酒产量
图：1998-2010年中国葡萄酒行业运营指标
图：2007-2011Q1中国葡萄酒制造行业营业收入及利润总额
图：2008-2011年1-4月中国葡萄酒（≤2L容器）进口量及进口金额
图：2008-2011年1-4月中国葡萄酒（＞2升容器）进口量及进口金额
图：2010年中国葡萄酒（≤2L容器）进口来源国（按进口量）分布
图：2010年中国葡萄酒（＞2升容器）进口来源国（按进口量）分布
图：2008-2011年1-4月中国葡萄酒（≤2L容器）出口量及出口金额
图：2008-2011年1-4月中国葡萄酒（＞2升容器）出口量及出口金额
表：2008-2011.1-4月中国葡萄酒消费量
表：张裕、长城及王朝销售渠道对比
表：2001-2010年卡斯特在中国从代理转向自营的进程
图：2009-2010年中国市场国内外葡萄酒量占比
表：2010年中国主要葡萄酒企业葡萄酒销售收入及占比
表：2010年中国主要葡萄酒企业葡萄酒产品毛利率
图：中国主要的葡萄产区
图：2007-2011年1-4月东北三省葡萄酒产量
图：2007-2011年1-4月京津鲁葡萄酒产量
图：2007-2011年1-4月冀陕蒙葡萄酒产量
图：2007-2011年1-4月豫湘葡萄酒产量
图：2007-2011年1-4月甘宁新葡萄酒产量
图：2007-2011年1-4月云南葡萄酒产量
图：张裕主要产品架构
图：2007-2011Q1张裕主营业务收入及净利润
表：2011Q1张裕（分产品）销售收入增长对比
图：2008-2010张裕分产品毛利率
图：2010年张裕主营业务（分产品）及占比
表：2008-2009年长城葡萄酒资产总计、主营收入及利润总额
表：2008-2009年烟台中粮葡萄酒资产总计、主营收入及利润总额
表：2008-2009年华夏葡萄酿酒资产总计、主营收入及利润总额
表：2009-2010年中法王朝营业收入、毛利润及毛利率
图：2008-2011.1-3通葡主营业务收入及净利润
图：2007-2010年通葡葡萄酒毛利率
表：2010年通葡（分地区）主营业务收入及占比
图：2008-2011Q1中葡主营业务收入及净利润
表：2010年中葡（分产品）主营收入及毛利率
表：2010年通天酒业新增产品列表
图：2009-2010年通天酒业主营业务收入及净利润
图：2009-2010年通天酒业（分地区）主营业务收入占比
表：2008-2009年云南红酒庄葡萄酒资产总计、主营收入及利润总额
表：2008-2009年烟台威龙资产总计、主营收入及利润总额
表：2008-2009年北京丰收资产总计、主营收入及利润总额
图：2008-2011Q1甘肃莫高实业主营业务收入及净利润
表：2010年甘肃莫高（分产品）主营业务收入及毛利率
表：2008-2009年烟台白洋河资产总计、主营收入及利润总额
表：2008-2009年北京龙徽资产总计、主营收入及利润总额
表：2008-2009年甘肃紫轩资产总计、主营收入及利润总额
图：2009-2015中国葡萄酒产量预测
图：2009-2015中国葡萄酒消费量预测

Classification of Grape Wine
Grape Wine Output and YoY Growth in China, 2007-Apr. 2011
Grape Wine Output of China by Region, 2010
Operating Indices of China Grape Wine Industry, 1998-2010
Operating Income and Total Profit of China Grape Wine Manufacturing Industry, 2007-2011Q1
Import Volume and Value of Grape Wine (≤2L vessel) in China, 2008-Apr. 2011
Import Volume and Value of Grape Wine (>2L vessel) in China, 2008-Apr. 2011
Import Origins of Grape Wine (≤2L vessel) in China by Import Volume, 2010
Import Origins of Grape Wine (>2L vessel) in China by Import Volume, 2010
Export Volume and Value of Grape Wine (≤2L vessel) in China, 2008-Apr. 2011
Export Volume and Value of Grape Wine (>2L vessel) in China, 2008-Apr. 2011
Grape Wine Consumption in China, 2008-Apr. 2011
Marketing Channel Comparison among Changyu, Greatwall and Dynasty
From Agent to Self-management of Custer
Proportions of Grape Wine Both Home & Abroad by Volume, 2009-2010
Revenue and Proportions of Key Companies in China, 2010
Gross Margin of Key Enterprises, 2010
Main Growing Regions of Grape Grape in China
Grape Wine Output of Heilongjiang, Jilin and Liaoning, 2007-Apr. 2011
Grape Wine Output of Beijing, Tianjin and Shandong, 2007-Apr. 2011
Grape Wine Output of Hebei, Shaanxi and Inner Mongolia, 2007-Apr. 2011
Grape Wine Output of Henan and Hunan, 2007-Apr. 2011
Grape Wine Output of Gansu, Ningxia and Xinjiang, 2007-Apr. 2011
Grape Wine Output of Yunnan, 2007-Apr. 2011
Changyu Product Mix
Operating Income and Net Income of Changyu, 2007-2011Q1
Revenue Growth of Changyu by Product, 2011Q1
Gross Margin of Changyu by Product, 2008-2010
Operating Income and Proportion of Changyu by Product, 2010
Total Assets, Operating Income and Total Profit of COFCO Greatwall Wine, 2008-2009
Total Assets, Operating Income and Total Profit of COFCO Yantai Wine, 2008-2009
Total Assets, Operating Income and Total Profit of COFCO Huaxia Wine, 2008-2009
Operating Income, Gross Profit and Gross Margin of Sino French Joint Venture Dynasty Winery, 2009-2010
Operating Income and Net Income of Tonhwa Winery, 2008-Mar. 2011
Gross Margin of Tonhwa Winery, 2007-2010
Operating Income and Proportion of Tonhwa Winery by Region, 2010
Operating Income and Net Income of CITIC Guoan Wine, 2008-2011Q1
Operating Income and Gross Margin of CITIC Guoan Wine by Product, 2010
New Products of Tontine Wines, 2010
Operating Income and Net Income of Tontine Wines, 2009-2010
Operating Income and Proportion of Tontine Wines by Region, 2009-2010
Total Assets, Operating Income and Total Profit of Yunnan Red, 2008-2009
Total Assets, Operating Income and Total Profit of Yantai Weilong, 2008-2009
Total Assets, Operating Income and Total Profit of Beijing Fengshou Wine, 2008-2009
Operating Income and Net Income of Mogao, 2008-2011Q1
Operating Income and Gross Margin of Mogao by Product, 2010
Total Assets, Operating Income and Total Profit of Yantai Baiyanghe Winery, 2008-2009
Total Assets, Operating Income and Total Profit of Beijing Dragon Seal Winery, 2008-2009
Total Assets, Operating Income and Total Profit of Zixuan Wine, 2008-2009
Grape Wine Output in China, 2009-2015E
Grape Wine Consumption in China, 2009-2015E