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2010-2011年中国热缩材料行业研究报告
字数:2.1万 页数:52 图表数:49
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编号:CYQ004 发布日期:2011-06 附件:下载
  20世纪90年代以来,中国热缩材料行业进入快速发展时期。 2010年,中国具有一定规模的热缩材料生产企业约180家,完成工业总产值81.5亿元,预计到2015年工业总产值将达到126亿元。

图:2008-2015年中国热缩材料行业产值预测(百万元)
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来源:中国同位素与辐射行业协会;水清木华研究中心

  本报告不仅概括了中国热缩材料行业发展状况,还分析了热缩材料产业规模、竞争格局,并对电子类、电力类、高铁类和汽车类热缩材料细分市场需求进行了预测。

  电子和电力用热缩材料是中国热缩材料的主导产品。中国电子类热缩材料生产企业数量较多,但主要集中在低端市场竞争。受益于中国电网投资规模增长,电力类热缩材料市场需求旺盛,预计2011年中国热缩电缆附件产量将达到975万套,电力用热缩材料的市场容量将达到20.3亿元。

  中国的汽车用热缩材料市场主要被美国瑞侃和住友电工占据,国内企业仅占20%的市场份额。但随着国内热缩材料在汽车行业认证上的全面通过以及价格上的优势,国产汽车用热缩材料的市场占比有望进一步提高。

  美国瑞侃、长园集团和沃尔核材3家企业共占据了2010年中国热缩材料市场66%的份额。本报告重点研究了这3家企业以及中科英华、凤凰科技、深圳宏商、无锡爱邦、江苏达胜等21家热缩材料生产企业的经营情况和发展战略。

  美国瑞侃是全球最大的热缩材料制造商,主要产品包括热缩套管、通讯电缆附件和热缩电缆附件等,其热缩产品垄断了大部分国际市场。尤其在航空航天和军事领域的应用上,瑞侃具有绝对的竞争优势。

  长园集团主要生产电子类、汽车类、石油天然气管道用热缩套管,在热缩材料行业保持中国第一、全球第二的位置。2010年长园集团热缩套管产能为16.4亿米,热缩材料业务收入6.47亿元,其中高铁用热缩材料产品销售收入为8000万元,作为国内唯一的具有高铁热缩材料认证的企业,预计这一领域将成为长园集团新的利润增长点。

  沃尔核材是国内重要的热缩材料生产基地,主要生产电子类和电力类热缩产品,2010年销售电子类热缩套管11.5亿米,连续3年销量全国第一。2011年,随着沃尔核材新产能项目的投产,生产规模将大幅提升。

Since 1990s, China heat shrinkable materials industry has been in a stage of rapid development. In 2010, there were approximately 180 manufacturers of heat shrinkable materials in China, with the gross industrial output value accomplishing RMB8.15 billion. It is expected that the gross industrial output value will register RMB12.6 billion by 2015.

Output Value of China Heat Shrinkable Materials Industry, 2008-2015E (RMB mln)
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Source: China Isotope & Radiation Association; ResearchInChina

This report summarizes the development of China heat shrinkable materials industry, analyzes the scale and competition patterns of the industry, and predicts the demand of electronics, electric power, high-speed railway and automobiles for heat shrinkable materials.

The heat shrinkable materials for electronics and electric power are the leading products in China, where there are numerous manufacturers of electronic heat shrinkable materials, but they mainly compete with each other in the low-end market. Fueled by the growth in investments in power grids across China, the demand for electrical heat shrinkable materials shows robust growth. It is expected that, the output of heat shrinkable cable accessories in China will reach 9.75 million sets in 2011; and the market of electrical heat shrinkable materials will value RMB2.03 billion.

Chinese automotive heat shrinkable materials market is occupied by Raychem and Sumitomo Electric, while domestic counterparts only have 20% shares. However, as domestic enterprises gain the certification in the automotive industry and have the price advantage, their market shares are expected to increase further.

In 2010, Raychem, Changyuan Group and Shenzhen Woer took 66% shares in Chinese heat shrinkable materials market together. This report focuses on the operation and development strategies of 25 heat shrinkable materials manufacturers, including Raychem, Changyuan Group, Shenzhen Woer, China-Kinwa, Phoenix Technology, Shenzhen Hongshang, Wuxi EL PONT and Jiangsu Dasheng.

Raychem is the world's largest manufacturer of heat shrinkable materials, and its main products include heat shrinkable tubing, heat shrinkable cable accessories and communication cables accessories. It monopolizes the international heat shrinkable product market. Particularly in the fields of aerospace and military, Raychem enjoys absolute competitive superiority.

Changyuan Group mainly produces heat shrinkable tubing used in electronics, automobiles and oil & gas pipelines. In the heat shrinkable materials industry, Changyuan Group ranks first in China and second in the world. In 2010, its heat-shrinkable tubing capacity was 1.64 billion meters, and it gained RMB647 million from heat shrinkable materials, of which the sales of the heat shrinkable materials used in high-speed railway was RMB80 million. Changyuan Group is the only one that obtains the high-speed railway heat shrinkable materials certification in China, this field will become a new profit growth point for it.

Shenzhen Woer is a key heat shrinkable materials production base in China. It mainly produces electronic and electrical heat shrinkable products. In 2010, it sold 1.15 billion meters of electronic heat shrinkable tubing. It ranked first in terms of sales volume in China for consecutive three years. In 2011, as its new projects are put into operation, its production scale will be expanded dramatically.
第一章 中国热缩材料行业概述
1.1 定义及应用    
1.1.1 定义    
1.1.2 应用    
1.2发展历史及特点    
1.2.1 发展历史    
1.2.2 行业特点    
1.3 产业链    
1.4相关政策    

第二章 市场情况    
2.1 产业规模    
2.2 市场价格    
2.2.1 热缩材料成本构成    
2.2.2 热缩材料价格的主要影响因素    
2.3竞争格局    
2.3.1 行业集中度    
2.3.2 主要生产企业    

第三章 市场需求预测    
3.1 电子类    
3.2 电力类    
3.3 高铁类    
3.4 汽车类    

第四章 重点企业分析    
4.1 瑞侃    
4.1.1 企业简介    
4.1.2 企业经营    
4.1.3 在华发展    
4.2 住友电工    
4.2.1 企业简介    
4.2.2 企业经营    
4.2.3 在华发展    
4.3长园集团    
4.3.1 集团简介    
4.3.2 集团经营    
4.3.3 长园电子    
4.3.4 长园长通    
4.3.5 发展战略    
4.4 沃尔核材    
4.4.1 企业简介    
4.4.2 企业经营    
4.4.3 在建项目    
4.5 中科英华    
4.5.1 企业简介    
4.5.2 企业经营    
4.5.3 发展战略    
4.6 凤凰科技集团有限公司    
4.6.1企业简介    
4.6.2 企业经营    
4.7无锡爱邦集团    
4.8成都电缆双流热缩制品厂    
4.8.1 企业简介    
4.8.2企业经营    
4.9华仪电缆附件有限公司    
4.10 深圳宏商材料科技股份有限公司    
4.11 广州科塑热缩材料有限公司    
4.12 全泰实业有限公司    
4.13 江苏达胜热缩材料有限公司    
4.13.1 企业简介    
4.13.2 企业经营
4.14 四川绵阳市振华科技有限公司    
4.15吉林市吉福新材料有限责任公司    
4.16成都长江热缩材料有限公司    
4.17上海先锋辐照制品厂有限公司    
4.18安徽国华新材料有限公司    
4.19长春热缩材料有限公司    
4.20 其他企业    
4.20.1 四川天邑信息科技股份有限公司    
4.20.2 永固集团    
4.20.3 江苏华能热缩材料有限公司    
4.20.4 四川久远科技股份有限公司    
4.20.5 上海至正道化高分子材料有限公司    
4.20.6湖州中科英华新材料高科技有限公司   

1.Overview of Heat Shrinkable Materials Industry
1.1 Definition and Applications
1.1.1 Definition
1.1.2 Applications
1.2 Development History and Industry Characteristics
1.2.1 Development History
1.2.2 Industry Characteristics
1.3 Industry Chain
1.4 Related Policy

2. Market Analysis
2.1 Industry Scale
2.2 Price
2.2.1 Cost Structure of Heat Shrinkable Materials
2.2.2 Key Influencing Factors on Prices of Heat Shrinkable Materials
2.3 Competition Pattern
2.3.1 Concentration
2.3.2 Key Players

3.Forecast of Market Demand
3.1 Heat Shrinkable Materials for Electronics
3.2 Heat Shrinkable Materials for Electric Power
3.3 Heat Shrinkable Materials for High-speed Railway
3.4 Heat Shrinkable Materials for Automotive


4. Leading Enterprises
4.1 Raychem
4.1.1 Profile
4.1.2 Operation
4.1.3 Development in China
4.2 Sumitomo Electric
4.2.2 Profile
4.2.2 Operation
4.2.3 Development in China
4.3 Changyuan Group Ltd. (CYG)
4.3.1 Profile
4.3.2 Operation
4.3.3 Shenzhen Changyuan Electronic Materials Co., Ltd .
4.3.4 Shenzhen Changyuan Changtong New Material Co., Ltd.
4.3.5 Strategy
4.4 Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.
4.4.1 Profile
4.4.2 Operation
4.4.3 Projects under Construction
4.5 China-Kinwa High Technology Co., Ltd.
4.5.1 Profile
4.5.2 Operation
4.5.3 Strategy
4.6 Phoenix Technology Group Co., Ltd.
4.6.1 Profile
4.6.2 Operation
4.7 Wuxi EL PONT Group
4.8 Chengdu Telecom Cable Shuangliu Heat Shrinkable Product Plant
4.8.1 Profile
4.8.2 Operation
4.9 Huayi Cable Accessories Co., Ltd
4.10 Shenzhen Hongshang Heat Shrinkable Materials Co., Ltd.
4.11 Guangzhou Kosoo Heat Shrinkable Materials Co., Ltd.
4.12 Quantai Industrial Co., Ltd.
4.13 Jiangsu Dasheng Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.
4.13.1 Profile
4.13.2 Operation
4.14 Sichuan Mianyang Zhenhua Science & Technology Co., Ltd.
4.15 Jilin City Jifu New Material Co., Ltd.
4.16 Chengdu Changjiang Heat Shrinkable Material Co., Ltd.
4.17 Shanghai Xianfeng Irradiation Product Factory Co., Ltd.
4.18 Anhui Guohua New Materials Co, Ltd.
4.19 Changchun Heat Shrinkable Materials Co., Ltd.
4.20 Others
4.20.1 Sichuan Tianyi Information Science & Technology Stock Co., Ltd.
4.20.2 Yonggu Group
4.20.3 Jiangsu Huaneng Heat Shrinkable Material Co., Ltd.
4.20.4 Sichuan Forever Science & Technology Co., Ltd.
4.20.5 Origianl Dow Advanced Compounds (Shanghai) Co., Ltd.
4.20.6 Huzhou China Kinwa New Material High-Tech Co., Ltd.
图:热缩材料的应用领域及主要产品
表:中国热缩材料行业发展历史
图:热缩材料产业链
表:热缩材料行业相关政策
图:2008-2015年中国热缩材料行业产值
图:2009年中国热缩材料行业企业构成
图:2010年热缩材料企业生产成本构成
图:2010年不同种类热缩材料产品毛利率
图:2008-2011年EVA价格
图:2010年中国热缩材料市场份额
表:2010年中国热缩材料行业集中度
图:2009年中国主要热缩材料生产企业
表:中国具备辐射加工基地条件的单位
图:1999-2011年中国电子元器件行业销售收入及同比增速
图:2011年中国电力类热缩材料市场容量预测
图:2011-2015年中国高铁用热缩材料市场规模预测
图:2004-2009年上海瑞侃主营业务收入
图:2006-2010年住友电工营业收入
图:2006-2010年住友电工净利润
图:2008-2009年住友电工(苏州)主营业务收入
图:2008-2010年长园集团营业收入及净利润
图:2010年长园集团销售收入占比
图:2008-2010年长园集团热缩材料销售收入
图:2006-2010年长园集团毛利率
图:2008-2010年长园电子营业收入及净利润
表:2006-2010年长园电子热缩材料主要产品产能、产量及销量
图:2008-2011年沃尔核材营业收入及净利润
图:2008-2010年沃尔核材分产品销售收入
图:2008-2010年沃尔核材毛利率(分产品)
表:2008-2010年沃尔核材销量(分产品)
图:2008-2010年沃尔核材分地区销售收入
表:2011年沃尔核材募投项目新增产能
图:中科英华产业布局
图:2008-2011年中科英华营业收入及净利润
图:2008-2010年中科英华分产品销售收入
图:2007-2009年凤凰科技主营业务收入
图:2004-2009年无锡爱邦高聚物有限公司主营业务收入
图:2007-2009年成都电缆双流主营业务收入
图:2004-2009年华仪电缆主营业务收入
图:2004-2009年深圳宏商主营业务收入
图:2007-2009年广州科塑主营业务收入
图:2006-2009年东莞全泰主营业务收入
图:2007-2009年江苏达胜主营业务收入
图:2004-2009年振华科技主营业务收入
图:2007-2009年吉林吉福主营业务收入
图:2008-2009年长江热缩主营业务收入
图:2007-2009年上海先锋辐照主营业务收入
图:2007-2009年安徽国华主营业务收入
图:2007-2009年长春热缩主营业务收入

Applications and Main Products of Heat Shrinkable Materials
History of Heat Shrinkable Materials Industry in China
Heat Shrinkable Materials Industry Chain
Policies concerning Heat Shrinkable Materials Industry in China
Output Value of Heat Shrinkable Materials Industry of China,2008-2015E
Number of Enterprises in China's Heat Shrink Material Industry,2009
Production Cost Structure of Heat Shrinkable Materials Enterprises in China ,2010
Gross Margins of Heat Shrinkable Materials,2010 (by Product)
Price of EVA, 2008-2011
Market Share of China Heat Shrink Material Industry,2010
Concentration of China Heat shrink Material Industry 2010
Key Enterprises in China’s Heat Shrink Material Industry,2009
Units and Organizations Qualified to Constructing Radiation Processing Base in China
Sales and YoY Growth Rate of Electronic Components Industry of China, 1999-2011
Market Scale of Heat Shrinkable Materials for Electric Power in China,2011E
Market Scale of Heat Shrinkable Materials for High-speed Railway in China,2011-2015E
Operating Income of Shanghai Ruikan,2004-2009
Operating Income of Sumitomo Electric Group,2006-2010
Net Income of Sumitomo Electric Group,2006-2010
Operating Income of Sumitomo Electric (Suzhou), 2008-2009
Operating Income and Net Income of Changyuan Group,2008-2010
Revenue Percentage of Changyuan Group, 2010
Sales of Heat Shrinkable Materials of Changyuan Group,2008-2010
Gross Margin of Changyuan Group 2006-2010
Operating Income and Net Income of Changyuan Electronic, 2008-2010
Capacity, Output and Sales Volume of Main Heat Shrinkable Material Products of Changyuan Electric, 2006-2010
Operating Income and Net Income of Shenzhen Woer, 2008-2011
Sales of Shenzhen Woer by Product, 2008-2010
Gross Margins of Shenzhen Woer by Product, 2008-2010
Sales Volume of Shenzhen Woer by Product, 2008-2010
Sales of Shenzhen Woer by Region, 2008-2010
New Capacity of Fundraising and Investment Projects of Shenzhen Woer, 2010
China-Kinwa Industry Layout
Operating Income and Net Income of China-Kinwa, 2008-2011
Sales of China-Kinwa by Product,2008-2010
Operating Income of Phoenix Technology, 2007-2009
Operating Income of Wuxi EL PONT Polymer Co., Ltd., 2004-2009
Operating Income of RSCDC, 2007-2009
Operating Income of Huayi Cable Accessories co., Ltd, 2004-2009
Operating Income of Shenzhen Hongshang, 2004-2009
Operating Income of Guangzhou Kaiheng K & S, 2007-2009
Operating Income of Quantai Electronics, 2006-2009
Operating Income of Jiangsu Dasheng, 2007-2009
Operating Income of Zhenhua Science & Technology, 2004-2009
Operating Income of Jifu New Materials, 2007-2009
Operating Income of Chengdu Changjiang Heat Shrinkable Material Co., Ltd, 2008-2009
Operating Income of Shanghai Xianfeng, 2007-2009
Operating Income of Anhui Guohua, 2007-2009
Operating Income of Changchun Heat Shrinkable Materials CO., Ltd, 2007-2009
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