2010-2011年中国汽车热交换器市场研究报告 >> 水清木华研究中心

　　热交换器是指使热量从热流体传递到冷流体的设备，在汽车和工程机械车辆上应用广泛。换热器可以分为加热器、冷却器、蒸发器、冷凝器等。

　　每辆汽车至少会安装有一件散热器；绝大部分轿车和客车都会安装空调装置；满足欧Ⅱ排放法规的增压柴油机都装有一件机油冷却器，采用自动变速箱的汽车则必须安装一个机油冷却器；重型载重车、大型客车、部分中轻型客车和载重车中，为了排放达标都安装了中冷器。

　　随着中国汽车工业的快速发展，汽车热交换器的配套供给能力逐年增加。 “十五”期间，中国汽车保有量年均复合增长率达到 24.7%，汽车热交换器产量的年均增长率达到22.3%，基本保持了与中国汽车工业的同步增长。 “十一五”以来，热交换器行业继续保持较高的增长速度。

表：2011年中国机油冷却器、中冷器和汽车散热器市场规模预测

　　在中高档的乘用车市场，由于大多是由合资厂商生产，所以其汽车散热器大多由外资或合资厂家供货。在小排量的低端乘用车市场，特别是微车市场，以中国自主设计车型为主，所以其汽车散热器大多由国内第三方汽车散热器生产厂商供货。这样便对汽车散热器生产厂商的模块化供货能力、配套的技术研发能力和技术支持提出了较高要求。

　　电装（天津）空调部件有限公司的2010年散热器总成销量达208万只，空调冷凝器和空调蒸发器销量达440万只。其它主要散热器总成制造企业还有南宁八菱科技股份有限公司、潍坊恒安散热器集团有限公司等。

　　上海贝洱热系统有限公司2010年汽车空调装置销量达65万台。其它主要汽车空调制造企业还有上海德尔福汽车空调系统有限公司、广州电装有限公司等。

　　浙江银轮机械股份有限公司作为热交换器市场的民营企业，其2010年的营业收入达14.73亿元。2010年汽车机油冷却器销量超过450万台，增压中冷器销量超过36万台，均位居中国第一。

Heat exchanger is a kind of equipment that transfers heat from hot fluid to cold fluid. With wide application in automotive and construction machinery vehicles, the heat exchanger falls into heater, cooler, evaporator, condenser, etc.

An automobile is equipped with one radiator at least, and most sedans and passenger cars are equipped with air conditioning systems. Each supercharged diesel engine in line with the EURO II emission regulation is equipped with one oil cooler, which is also a necessity for cars employing automatic gearbox. Furthermore, intercoolers are mounted in heavy-duty vehicles, large passenger cars, some light and medium-duty passenger cars and heavy-duty trucks, so as to meet emission standard.

With the fast development of China’s auto industry, the supply capacity of auto heat exchangers is improving year by year. During the Tenth Five-Year Plan period, the CAGR of auto ownership reached 24.7% in China, while that of auto heat exchanger output realized 22.3%, in step with the advancement of China’s auto industry in the main. Since the Eleventh Five-Year Plan period, the heat exchanger industry has sustained high-speed growth.

Auto Oil Cooler, Intercooler and Radiator Market Scale in China, 2011F

In the market of medium-and high-grade passenger cars which are mostly produced by joint ventures, auto radiators are largely supplied by foreign manufacturers or joint ventures. By contrast, in the small-displacement low-end passenger car market, especially in the mini-car market, car models independently designed by domestic companies take a lion’s share. Thus, auto radiators are largely offered by domestic third-party auto radiator producers. This calls for more demanding requirements on the modular supply capacity, supporting R&D strengths as well as technical support of auto radiator manufacturers.

For DENSO (Tianjin) Thermal Products Co., Ltd., the sales volume of radiator in 2010 hit 2.08 million, while the sales volume of air conditioning condenser and evaporator realized 4.4 million. Other leading radiator assembly manufacturers include Nanning Baling Technology, Weifang Hengan Radiator Group, etc.

In 2010, the sale volume of auto air conditioning systems of Shanghai Behr Thermal Systems touched 650,000 sets. Other leading auto air conditioning manufacturers include Shanghai Delphi Automotive Air-Conditioning System, Guangzhou Denso, etc.

Zhejiang Yinlun Machinery Co., Ltd. is a privately-owned heat exchanger enterprise, with the operating income in 2010 realizing RMB1.473 billion. In 2010, its sales volume of auto oil cooler surpassed 4.5 million sets, and that of supercharged intercooler exceeded 360,000 sets, both topping the list nationwide.

第一章中国汽车热交换器行业概述
1.1 概述
1.2 政策与法规

第二章中国汽车热交换器市场发展现状
2.1 竞争分析和规模预测
2.2 细分产品分析

第三章中国汽车热交换器制造企业分析
3.1 浙江银轮机械股份有限公司
3.1.1 企业概述
3.1.2 运营数据分析
3.1.3 中冷器产品产销分析
3.1.4 EGR冷却器产销分析
3.1.5 其它汽车热交换器产销分析
3.1.6 发展战略
3.2南宁八菱科技股份有限公司
3.2.1 企业概述
3.2.2 运营数据分析
3.2.3 汽车热交换器产品分析
3.2.4 发展战略
3.3 其它汽车热交换器制造企业分析
3.3.1成都宁良实业有限公司
3.3.2电装（天津）空调部件有限公司
3.3.3东风贝洱热系统有限公司
3.3.4 富奥汽车零部件股份有限公司
3.3.5 贵州贵航汽车零部件股份有限公司
3.3.6 湖南长丰汽车空调有限公司
3.3.7 济南永跃汽车散热器有限公司
3.3.8 青岛昱方圆汽车配件有限公司
3.3.9 山东海达通汽车零部件有限公司
3.3.10山东同创汽车散热装置股份有限公司
3.3.11上海贝洱热系统有限公司
3.3.12 上海双桦汽车空调配件有限公司
3.3.13豫新汽车空调股份有限公司
3.3.14岳阳恒立冷气设备股份有限公司
3.3.15 中国重汽集团济南商用车有限公司

第四章中国汽车热交换器市场发展前景

1. Automotive Heat Exchanger Market of China
1.1 Overview
1.2 Policies and Regulations

2. Current Development of Automotive Heat Exchanger Market in China
2.1 Competition and Scale
2.2 Products

3. Key Manufacturers of Automotive Heat Exchanger in China
3.1 Zhejiang Yinlun Machinery Co., Ltd.
3.1.1 Profile
3.1.2 Operation
3.1.3 Intercooler Products
3.1.4 EGR Cooler Products
3.1.5 Other Automotive Heat Exchanger Products
3.1.6 Development Strategy
3.2 Nanning Baling Technology Co., Ltd.
3.2.1 Profile
3.2.2 Operation
3.2.3 Automotive Heat Exchanger Products
3.2.4 Development Strategy
3.3 Other Enterprises
3.3.1 ChengDu NingLiang Industry Ltd.
3.3.2 DENSO (Tianjin) Thermal Products Co., Ltd.
3.3.3 Dongfeng Behr Thermal Systems Co., Ltd.
3.3.4 FAWER Automotive Parts Limited Company
3.3.5 Guizhou Guihang Automotive Components Co., Ltd.
3.3.6 Hunan Changfeng Automobile Air Conditioner Co., Ltd.
3.3.7 Jinan Yongyue Auto Radiator Co., Ltd.
3.3.8 Qingdao Sunny Field Auto Parts Co., Ltd.
3.3.9 Shan Dong HaiDaTong Auto Parts Co., Ltd.
3.3.10 Shandong Tongchuang Auto Cooling System Co., Ltd.
3.3.11 Shanghai Behr Thermal Systems Co., Ltd.
3.3.12 Shanghai Shuanghua Automobile Air Conditioner Parts Co., Ltd.
3.3.13 Yuxin Automotive Air Conditioner Co., Ltd.
3.3.14 Yueyang Hengli Air-Cooling Equipment, Inc.
3.3.15 Jinan Commercial Vehicle Co., Ltd.

4. Market Outlook

表：中国汽车热交换器行业主要法规和政策
表：2009年中国汽车热交换器制造企业产量排名（前六名）
图：中国热交换器生产厂家规模分布
表：2009年中国汽车热交换器市场规模
表：2011年中国汽车热交换器市场规模预测
表：汽车上各系统使用热交换器分类
表：2009年中国汽车散热器总成主要生产企业产销量（单位：只）
表：2009年中国汽车机油冷却器主要生产企业产销量（单位：只）
表：2009年中国汽车增压中冷器主要生产企业产销量（单位：只）
表：2009年中国汽车散热风扇主要生产企业产销量（单位：只）
表：2009年中国汽车散热风扇离合器主要生产企业产销量（单位：只）
表：2009年中国汽车调温器主要生产企业产销量（单位：只）
表：2009年中国汽车空调主要生产企业产销量（单位：台）
表：2009年中国汽车空调压缩机主要生产企业产销量（单位：台）
表：2009年中国汽车空调冷凝器主要生产企业产销量（单位：台）
表：2009年中国汽车空调蒸发器主要生产企业产销量（单位：台）
表：2009年中国汽车暖风机主要生产企业产销量（单位：台）
表：2010-2013年银轮股份财务数据（单位：百万元人民币）
表：2006-2011年银轮股份毛利率
表：2010年银轮股份主营业务营业收入、成本、毛利率（分产品）（单位：百万元人民币）
图：2004-2010年银轮股份出口收入（单位：百万元人民币）
图：2010年银轮股份分产品毛利润分布
图：银轮股份主要产品及毛利率分布
图：2010年银轮股份营业成本构成
图：2010年银轮股份冷却器应用领域及占比
图：2015年银轮股份冷却器应用领域及占比预测
图：2004-2010年银轮股份中冷器销售收入（单位：百万元人民币）
图：2004-2010年银轮股份中冷器毛利（单位：百万元人民币）
图：2007-2009年银轮股份EGR冷却器销售收入（单位：百万元人民币）
图：2007-2009年银轮股份EGR冷却器毛利（单位：百万元人民币）
表：2008-2010年八菱科技财务数据（单位：元人民币）
表：八菱科技主营产品及下游应用
表：2008-2010年八菱科技铝质乘用车散热器产销数据（单位：千台）
表：2008-2010年八菱科技铝质商用车散热器产销数据（单位：千台）
表：2008-2010年八菱科技铜质散热器产销数据（单位：千台）
表：2008-2010年八菱科技产品销售收入及构成（单位：百万元人民币）
表：2008年八菱科技前五名销售客户
表：2009年八菱科技前五名销售客户
表：2010年八菱科技前五名销售客户
表：2008-2010年八菱科技汽车热交换器年销量和市场占有率
表：2008-2010年八菱科技汽车热交换器销售市场区域分布
图：2010年八菱科技汽车热交换器销售市场区域分布
表：2008-2010年八菱科技主营产品销售价格变动情况（单位：元/台）
表：八菱科技募集资金拟投资项目表
表：2010年八菱科技新产品开发情况
表：2009-2010年成都宁良实业热交换器产品产销量
表：2008-2009年成都宁良实业财务数据（单位：千元人民币）
表：2009-2010年电装（天津）空调部件有限公司热交换器产品产销量
表：2008-2009年电装（天津）空调部件有限公司财务数据（单位：千元人民币）
表：2009-2010年东风贝洱热系统有限公司热交换器产品产销量
表：2008-2009年东风贝洱热系统有限公司财务数据（单位：千元人民币）
表：2009-2010年富奥汽车零部件热交换器产品产销量
表：2008-2009年富奥汽车零部件财务数据（单位：千元人民币）
表：2009-2010年贵航汽车零部件热交换器产品产销量
表：2008-2009年贵航汽车零部件财务数据（单位：千元人民币）
表：2009-2010年湖南长丰汽车空调有限公司热交换器产品产销量
表：2008-2009年湖南长丰汽车空调有限公司财务数据（单位：千元人民币）
表：2009-2010年济南永跃汽车散热器有限公司热交换器产品产销量
表：2008-2009年济南永跃汽车散热器有限公司财务数据（单位：千元人民币）
表：2009-2010年青岛昱方圆汽车配件有限公司热交换器产品产销量
表：2008-2009年青岛昱方圆汽车配件有限公司财务数据（单位：千元人民币）
表：2009-2010年山东海达通汽车零部件有限公司热交换器产品产销量
表：2009-2010年山东同创汽车散热装置股份有限公司热交换器产品产销量
表：2009-2010年上海贝洱热系统有限公司热交换器产品产销量
表：2008-2009年上海贝洱热系统有限公司财务数据（单位：千元人民币）
表：2009-2010年上海双桦汽车空调配件有限公司热交换器产品产销量
表：2008-2009年上海双桦汽车空调配件有限公司财务数据（单位：千元人民币）
表：2009-2010年豫新汽车空调股份有限公司热交换器产品产销量
表：2009-2010年岳阳恒立冷气设备股份有限公司热交换器产品产销量
表：2008-2010年岳阳恒立冷气设备股份有限公司财务数据（单位：百万元人民币）
表：2009-2010年中国重汽集团济南商用车有限公司热交换器产品产销量

Regulations and Policies of Automotive Heat Exchanger Market in China
Top 6 Automotive Heat Exchanger Manufacturers in China by Output, 2009
Market Size of Heat Exchanger Manufacturers in China
Market Size of China Automotive Heat Exchanger, 2009
Market Size of China Automotive Heat Exchanger, 2011F
Classification of Heat Exchangers Used in Automobiles
Output and Sales Volume of Major Auto Radiator Assembly Enterprises in China, 2009
Output and Sales Volume of Major Automotive Oil Cooler Enterprises in China, 2009
Output and Sales Volume of Major Automotive Supercharger Intercooler Enterprises in China, 2009
Output and Sales Volume of Major Automotive Cooling Fan Enterprises in China, 2009
Output and Sales Volume of Major Automotive Cooling Fan Clutch Enterprises in China, 2009
Output and Sales Volume of Major Auto Thermostat Enterprises in China, 2009
Output and Sales Volume of Major Automotive Air Conditioning Enterprises in China, 2009
Output and Sales Volume of Major Automotive Air Conditioning Compressor Enterprises in China, 2009
Output and Sales Volume of Major Automotive Air Conditioning Condenser Enterprises in China, 2009
Output and Sales Volume of Major Automotive Air Conditioning Evaporator Enterprises in China, 2009
Output and Sales Volume of Major Automotive Fan Heater Enterprises in China, 2009
Financial Data of Zhejiang Yinlun Machinery, 2010-2013E
Gross Margin of Zhejiang Yinlun Machinery, 2006-2011
Operating Income, Costs, Gross Margin of Zhejiang Yinlun Machinery, 2010
Export Revenue of Zhejiang Yinlun Machinery, 2004-2010
Gross Profit of Zhejiang Yinlun Machinery by Product, 2010
Main Products and Gross Margin of Zhejiang Yinlun Machinery
Operating Cost Structure of Zhejiang Yinlun Machinery, 2010
Application of Cooler of Zhejiang Yinlun Machinery, 2010
Application of Cooler of Zhejiang Yinlun Machinery, 2015E
Revenue of Intercooler of Zhejiang Yinlun Machinery, 2004-2010
Gross Profit of Intercooler of Zhejiang Yinlun Machinery, 2004-2010
Revenue of EGR Cooler of Zhejiang Yinlun Machinery, 2007-2009
Gross Profit of EGR Cooler of Zhejiang Yinlun Machinery, 2007-2009
Financial Data of Baling Technology, 2008-2010
Main Products and Application of Baling Technology
Output and Sales Volume of Aluminum Passenger Car Cooler of Baling Technology, 2008-2010
Output and Sales Volume of Aluminum Commercial Vehicle Cooler of Baling Technology, 2008-2010
Output and Sales Volume of Copper Cooler of Baling Technology, 2008-2010
Revenue of Baling Technology, 2008-2010
Top 5 Customers of Baling Technology, 2008
Top 5 Customers of Baling Technology, 2009
Top 5 Customers of Baling Technology, 2010
Sales Volume and Market Share of Auto Heat Exchanger of Baling Technology, 2008-2010
Sales Market of Automotive Heat Exchangers of Baling Technology by Region, 2008-2010
Sales Market of Automotive Heat Exchangers of Baling Technology by Region, 2010
Prices of Main Products of Baling Technology, 2008-2010
Fundraising Investment Projects of Baling Technology
Development of New Products of Baling Technology, 2010
Output and Sales Volume of Heat Exchanger of ChengDu NingLiang Industry Ltd., 2009-2010
Financial Data of ChengDu NingLiang Industry Ltd, 2008-2009
Output and Sales Volume of Heat Exchanger of DENSO (Tianjin) Thermal Products Co., Ltd., 2009-2010
Financial Data of DENSO (Tianjin) Thermal Products Co., Ltd., 2008-2009
Output and Sales Volume of Heat Exchanger of Dongfeng Behr Thermal Systems Co., Ltd., 2009-2010
Financial Data of Dongfeng Behr Thermal Systems Co., Ltd., 2008-2009
Output and Sales Volume of Heat Exchanger of FAWER Automotive Parts Limited Company, 2009-2010
Financial Data of FAWER Automotive Parts Limited Company, 2008-2009
Output and Sales Volume of Heat Exchanger of Guizhou Guihang Automotive Components Co., Ltd., 2009-2010
Financial Data of Guizhou Guihang Automotive Components Co., Ltd., 2008-2009
Output and Sales Volume of Heat Exchanger of Hunan Changfeng Automobile Air Conditioner Co., Ltd., 2009-2010
Financial Data of Hunan Changfeng Automobile Air Conditioner Co., Ltd., 2008-2009
Output and Sales Volume of Heat Exchanger of Jinan Yongyue Auto Radiator Co., Ltd., 2009-2010
Financial Data of Jinan Yongyue Auto Radiator Co., Ltd., 2008-2009
Output and Sales Volume of Heat Exchanger of Qingdao Sunny Field Auto Parts Co., Ltd., 2009-2010
Financial Data of Qingdao Sunny Field Auto Parts Co., Ltd., 2008-2009
Output and Sales Volume of Heat Exchanger of Shan Dong HaiDaTong Auto Parts Co., Ltd., 2009-2010
Output and Sales Volume of Heat Exchanger of Shandong Tongchuang Auto Cooling System Co., Ltd., 2009-2010
Output and Sales Volume of Heat Exchanger of Shanghai Behr Thermal Systems Co., Ltd., 2009-2010
Financial Data of Shanghai Behr Thermal Systems Co., Ltd., 2008-2009
Output and Sales Volume of Heat Exchanger of Shanghai Shuanghua Automobile Air Conditioner Parts Co., Ltd., 2009-2010
Financial Data of Shanghai Shuanghua Automobile Air Conditioner Parts Co., Ltd., 2008-2009
Output and Sales Volume of Heat Exchanger of Yuxin Automotive Air Conditioner Company Limited, 2009-2010
Output and Sales Volume of Heat Exchanger of Yueyang Hengli Air-Cooling Equipment, Inc., 2009-2010
Financial Data of Yueyang Hengli Air-Cooling Equipment, Inc., 2008-2010
Output and Sales Volume of Heat Exchanger of Jinan Commercial Vehicle Co., Ltd., 2009-2010