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制造业—能源矿产
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2010-2015年全球及中国特钢行业研究报告 |
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字数:3.0万 |
页数:92 |
图表数:103 |
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中文电子版:8000元 |
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中文(电子+纸)版：8500元 |
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编号:XX003
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发布日期:2011-07 |
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从世界范围来看，瑞典、德国和日本都是特钢强国，其中日本最为发达。2010年，根据日本JISF的数据，日本产特钢2,468.1万吨，同比增长53.04%，已基本恢复至金融危机前2008年的水平。 中国特钢行业目前还处于成长期。根据中国特钢企业协会的统计数据，中国32家特钢企业2010年共产钢8786.5万吨，同比增长13.66%，其中特殊质量钢2404.2万吨，同比增长33.43%。这32家特钢企业的产量基本上占到中国特钢行业产量的60%。
图：2008-2010年中国32家特钢企业产量情况（单位：百万吨）  来源：中国特钢企业协会；整理：水清木华研究中心 从中日比较的角度来看，目前中国特钢行业还存在着“特钢不特”的现象：即中国特钢企业生产的高端产品占比较低。中国32家特钢企业近三年普通质量钢产量都占到总产量的三分之一左右，而日本的低端特钢产品已经压缩到其特钢产量的五分之一左右。 中国目前形成了几家规模较大的大型特钢企业集团，如宝钢、中信泰富、东北特钢、天工国际、太钢不锈等。 中信泰富的特钢产品在2010年实现收入304.78亿港币，同比增长59.75%。与此同时，中信泰富还向上游铁矿石拓展，预计旗下特钢公司将实现铁矿石自给自足。中信泰富旗下拥有兴澄特种钢铁有限公司和湖北新冶钢有限公司。其中，新冶钢控股的大冶特钢为A股上市公司。 东北特钢集团拥有大连特钢、抚顺特钢、北满特钢三大生产基地，在东北三省、内蒙古、山东、上海等地有多个子公司，其中，抚顺特钢为A股上市公司。2010年，抚顺特钢生产钢66.71万吨，钢材54.33万吨，分别比上年同期增加2.03%和2.13%，实现营业收入52.8亿元人民币，比上年增加26.44%。 天工国际为生产高速钢和模具钢的专业化生产企业，2010年实现营业收入23.49亿元人民币，同比增长77.42%。天工国际的模具钢增长迅速，2010年模具钢营业额较2009年同期上升约84%，达8.31亿元人民币，内销及出口分别取得14%及662%的增长。 太钢不锈为生产不锈钢的专业化生产企业，不锈钢产量和市场占有率居中国第一，2010年公司实现营业收入871.98亿元人民币，比上年增长21.40%，实现利润总额14.57亿元人民币，比上年增长52.63%。
In the world, Sweden, Germany and Japan are special steel giants, especially Japan. According to the data released by Japan Iron and Steel Federation (JISF), Japan produced 24.681 million tons of special steel in 2010, up 53.04% year on year, returning to the level in 2008 before the financial crisis. China special steel industry is still in the growth stage. According to the statistics of Special Steel Enterprises Association of China (SSEAC), 32 Chinese special steel enterprises produced 87.865 million tons of steel totally in 2010, up 13.66% year on year, including 24.042 million tons of special steel, up 33.43% year on year. The output of 32 special steel enterprises accounted for 60% of the total output in China special steel industry.
Output of 32 Chinese Special Steel Enterprises, 2008-2010 (Unit: mln tons) Source: Special Steel Enterprises Association of China; ResearchInChina In China special steel industry, special steel is not "special", which means the proportion of high-end products made by Chinese special steel enterprises is small. In recent three years, the ordinary steel output of 32 Chinese special steel enterprises has accounted for one-third of the total output, while the output of the low-end special steel products made in Japan has only accounted for one-fifth of the total special steel production in Japan. In China, there are several large-scale special steel enterprises, such as Baosteel, CITIC Pacific, Dongbei Special Steel, Tiangong International, and Shanxi Taigang Stainless Steel. The special steel products of CITIC Pacific generated HKD30.478 billion in 2010, up 59.75% year on year. Meanwhile, CITIC Pacific also aimed at the field of iron ore. It is expected that the special steel companies of CITIC Pacific will achieve self-sufficiency in iron ore. CITIC Pacific has Jiangyin XingCheng Special Steel Works Co., Ltd and Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. Daye Special Steel Co., Ltd held by Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd is an A-share listed company. Dongbei Special Steel Group has three production bases (namely Dalian Special Steel, Fushun Special Steel, and Beiman Special Steel) and many subsidiaries in Heilongjiang, Liaoning, Jilin, Inner Mongolia, Shandong and Shanghai. Fushun Special Steel is an A-share listed company. In 2010, Fushun Special Steel produced 667,100 tons of steel and 543,300 tons of steel materials, up 2.03% and 2.13% year on year respectively; the operating income reached RMB5.28 billion, up 26.44% year on year. Tiangong International is an enterprise specializing in high-speed steel and tool steel. In 2010, it achieved the operating income of RMB2.349 billion, up 77.42% year on year. Tiangong International saw rapid growth in its tool steel. In 2010, the tool steel revenue reached RMB831 million, up 84% year on year; the domestic revenue and the export value grew by 14% and 662% respectively. Shanxi Taigang Stainless Steel is a professional producer of stainless steel, and it ranks first in terms of stainless steel output and market share in China. In 2010, it achieved the operating income of RMB87.198 billion, up 21.40% year on year. The total profit was RMB 1.457 billion, up 52.63% year on year.
第一章 特钢行业定义分类
1.1 定义
1.2 分类
1.3 冶炼工艺
1.4 行业特点
1.5 行业政策
第二章 全球特钢行业综述
2.1 生产格局
2.2 重点国家介绍
2.2.1 日本
2.2.2 德国
2.2.3 瑞典
2.2.4 其它国家
2.3 国际企业发展
第三章 中国特钢行业概况
3.1 市场概况
3.2 国际比较
3.3 进出口
第四章 产量
4.1 非合金钢
4.1.1 定义
4.1.2 产量
4.2 低合金钢
4.2.1 定义
4.2.2 产量
4.3 合金钢
4.3.1 定义
4.3.2 产量
4.4 不锈钢
第五章 下游需求概述
5.1 汽车
5.2 机械
第六章 全球重点企业
6.1 铁姆肯
6.1.1 公司介绍
6.1.2 经营分析
6.1.3 在华发展
6.1.4 烟台铁姆肯有限公司
6.1.5 铁姆肯（无锡）轴承有限公司
6.1.6 铁姆肯（成都）航空及精密产品有限公司
6.1.7 铁姆肯湘电（湖南）轴承有限公司
6.2 Ovako集团
6.3 山阳特钢
6.3.1 公司介绍
6.3.2 经营分析
6.3.3 在华发展
6.4 爱知钢铁
6.4.1 公司介绍
6.4.2 经营分析
6.4.3 在华发展
6.5 大同特钢
6.5.1 公司介绍
6.5.2 经营分析
6.5.3 在华子公司
6.6 日立金属
6.6.1 公司介绍
6.6.2 经营分析
6.6.3 在华发展
6.7 三菱制钢
第七章 中国重点企业
7.1 中信泰富有限公司
7.1.1 基本信息
7.1.2 经营分析
7.1.3 客户
7.1.4 江阴兴澄特钢
7.1.5 新冶钢
7.1.6 大冶特殊钢股份有限公司
7.2 东北特殊钢集团有限公司
7.2.1 北满特殊钢有限责任公司
7.2.2 大连特殊钢有限责任公司
7.2.3 抚顺特殊钢股份有限公司
7.3 西宁特殊钢股份有限公司
7.3.1 基本信息
7.3.2 经营分析
7.3.3 控股子公司
7.3.4 产能
7.4 方大特钢科技股份有限公司
7.4.1 基本信息
7.4.2 经营分析
7.5 山西太钢不锈钢股份有限公司
7.5.1 基本信息
7.5.2 经营分析
7.5.3 产能
7.6 天工国际
7.6.1 基本信息
7.6.2 经营分析
7.7 宝山钢铁股份有限公司
7.7.1 基本信息
7.7.2 经营分析
7.8 石家庄钢铁有限责任公司
第八章 趋势及预测
8.1 趋势
8.1.1 产品升级
8.1.2 兼并重组
8.2 产量预测
1. Definition and Classification
1.1 Definition
1.2 Classification
1.3 Industry Characteristics
1.4 Policy
2. Global Special Steel Industry
2.1 Production
2.2 Leading Countries
2.2.1 Japan
2.2.2 Germany
2.2.3 Sweden
2.2.4 Other Countries
2.3 Development of International Corporations
3. Special Steel Industry of China
3.1 Market
3.2 Comparison with Other Countries
3.3 Import and Export
4. Output
4.1 Non-Alloy Steel
4.1.1 Definition
4.1.2 Output
4.2 Low Alloy Steel
4.2.1 Definition
4.2.2 Output
4.3 Alloy Steel
4.3.1 Definition
4.3.2 Output
4.4 Stainless Steel
5. Downstream
5.1 Automotive Industry
5.2 Mechanical Industry
6. Key Global Enterprises
6.1 The Timken Company
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Business in China
6.1.4 Yantai Timken Co., Ltd.
6.1.5 Timken Wuxi Bearings Co., Ltd.
6.1.6 Timken (Chengdu) Aerospace & Precision Products Co., Ltd.
6.1.7 Timken XEMC (Hunan) Bearings Co., Ltd.
6.2 Ovako Group
6.3 Sanyo Special Steel Co., Ltd.
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Business in China
6.4 Aichi Steel Corp.
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Business in China
6.5 Daido Steel Co., Ltd.
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Subsidiaries in China
6.6 Hitachi Metals Ltd.
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Business in China
6.7 Mitsubishi Steel Mfg Co., Ltd.
7. Key Enterprises in China
7.1 CITIC Pacific Co., Ltd.
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Clients
7.1.4 Jiangyin XingCheng Special Steel Works Co., Ltd.
7.1.5 Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd.
7.1.6 Daye Special Steel Co., Ltd.
7.2 Dongbei Special Steel Group Co., Ltd.
7.2.1 Beiman Special Steel Co., Ltd.
7.2.2 Dalian Special Steel Co., Ltd.
7.2.3 Fushun Special Steel Co., Ltd.
7.3 Xining Special Steel Co., Ltd.
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.3.3 Controlled Subsidiaries
7.3.4 Capacity
7.4 Fangda Special Steel Technology Co., Ltd.
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.5 Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.
7.5.1 Profile
7.5.2 Operation
7.5.3 Capacity
7.6 Tiangong International Co., Ltd.
7.6.1 Profile
7.6.2 Operation
7.7 Baoshan Iron and Steel Co., Ltd.
7.7.1 Profile
7.7.2 Operation
7.8 Shijiazhuang Iron & Steel Co., Ltd.
8. Trends and Forecast
8.1 Trends
8.1.1 Product Upgrade
8.1.2 M&A
8.2 Output Forecast
表：三种特钢冶炼方式比较
图：中国特钢高低端产品结构
表：特钢行业相关政策
图：全球各国特钢产品进出口贸易占比
图：2008-2010年日本粗钢及特钢产量
图：2006-2010年德国粗钢及特钢产量
图：德国主要钢铁生产地
图：特钢企业类型
图：2008-2011年中国32家特钢企业分产品产量情况
图：2008-2010年中国32家特钢企业按产品等级分类产量情况
图：2010年中国、日本和德国特钢占粗钢比例
图：2010年中国32家特钢企业产品构成（按等级分类）
图：2009年底中、日特钢产量档次比较
图：中日特钢产品按材型分布比较
图：2008-2011年中国特钢进出口情况
图：2011年1-5月份中国特钢分产品进出口单价
图：2010年中国按型材分类特钢进口量比例
图：2010年中国按型材分类特钢出口量比例
表：非合金钢按照钢的质量等级分类
图：2008-2011年32家特钢企业非合金钢按照质量等级分类产量情况
图：2008-2011年32家特钢企业特殊质量非合金钢产量情况
表：低合金钢按照钢的质量等级分类
图：2008-2011年32家特钢企业低合金钢按照质量等级分类产量情况
表：合金钢按照钢的质量等级分类
图：2008-2011年32家特钢企业合金钢按照质量等级分类产量情况
图：2008-2011年32家特钢企业电工用硅钢产量情况
表：2008-2011年32家特钢企业合金钢分产品产量情况
图：2008-2011年32家特钢企业不锈钢产量情况
表：特钢下游行业用钢品种
图：特钢行业按应用领域分类下游需求构成
图：客运车上所使用的特钢产品
表：汽车特钢用量（单位：Kg）
图：2001-2010年中国汽车产量（单位：百万辆）
图：2001-2020年中国汽车产量年均复合增长率
图：2006-2010年机械行业累计工业总产值和新产品产值
图：2006-2010年机械行业基础件累计工业总产值和累计新产品产值
图：2006-2011年Timken销售净额及毛利润
图：2008-2010年Timken按行业分类销售净额构成
图：Timken在华机构分布
图：2007-2009年烟台铁姆肯主营业务收入及营业利润情况
图：2007-2008年铁姆肯（无锡）轴承有限公司主营业务收入及营业利润情况
图：2008-2009年铁姆肯（成都）航空及精密产品有限公司主营业务收入及营业利润情况
图：Ovako各公司位置
2011年Ovako按区域分类销售净额
2011年Ovako下游行业构成
表：2010年Ovako产品产能情况
图：2007-2010财年Sanyo销售净额及毛利
图：2007-2010财年Sanyo按产品分类销售净额
图：2007-2010财年Sanyo特钢产品营业利润情况
图：2007-2009年宁波山阳特钢主营业务收入及营业利润情况
图：爱知钢铁四个部门
图：2007-2010财年爱知钢铁销售净额及毛利情况
图：2007-2010财年Aichi按产品分类销售净额
图：2007-2010财年Aichi特钢产品营业利润情况
图：2007-2009年上海爱知锻造有限公司主营业务收入及营业利润情况
图：2008-2011财年大同特钢销售净额及营业利润
表：2010-2011财年大同特钢按产品分类销售净额情况
图：2008-2011财年Daido特钢产品营业利润情况
图：2007-2009年上海日嘉金属制品有限公司主营业务收入及营业利润
图：2008-2009年天文大同（广州）特殊钢有限公司主营业务收入及营业利润
图：2008-2009年大同不锈钢（大连）有限公司主营业务收入及营业利润
图：日立金属主要产品
图：2008-2011财年日立金属销售净额及营业利润
图：2009-2011财年日立金属分产品销售净额
图：2008-2011财年日立金属高等级金属制品及材料营业利润情况
2008-2009年宁波菱钢精密部件有限公司主营业务收入及营业利润情况
图：2008-2010年中信泰富集团特钢产品营业额及盈利情况
图：2010年中信泰富特钢产品销量情况（分应用领域）
表：兴澄特钢已有生产线及在建产能
表：新冶钢已有生产线及在建产能
图：2007-2011年大冶特钢营业收入及利润总额
图：2008-2010年大冶特钢按产品分类收入构成
图：2008-2010年大冶特钢按地区分类收入构成
图：大冶特钢铁矿石原料(分区域)构成
图：2010年大冶特钢特钢产品应用领域及占比
表：大冶特钢主要生产线
表：大冶特钢生产线项目进展情况
图：2007-2011年抚顺特钢营业收入及利润总额
图：2008-2010年抚顺特钢按产品分类收入构成
图：西宁特钢三大主业
图：2007-2011年西宁特钢营业收入及利润总额
图：2008-2010年抚顺特钢按行业分类收入构成
表：2009-2010年西宁特钢部分钢产品营业收入和毛利率情况
表：西宁特钢子公司
表：西宁特钢子公司拥有矿产资源
图：2010年西宁特钢产能情况
图：2007-2011年方大特钢营业收入及利润总额
图：2008-2010年方大特钢按产品分类收入构成
图：2008-2010年方大特钢按地区分类收入构成
图：2007-2011年太钢不锈营业收入及利润总额
图：2008-2010年太钢不锈按产品分类收入构成
表：2010-2011年太钢不锈产能产量情况
表：2010-2012年太钢不锈投资项目
图：2007-2010年天工国际营业收入及净利润
图：2008-2010年天工国际按产品分类收入构成
图：2010年天工国际钢产品按地区分类收入构成
图：2007-2011年宝钢营业收入及利润总额
表：2010年宝钢的钢铁产品营业收入及毛利率
图：2006年和2010年中国32家特钢企业产品构成对比（按产品）
图：中国和欧盟特钢行业集中度
图：瑞典特钢企业兼并重组历程
图：中国特钢产量预测
Comparison of Three Special Steel Smelting Methods
Product Structure of Special Steel in China
Special Steel Industry Policies
Import and Export of Special Steel Products By Country
Crude Steel and Special Steel Output in Japan, 2008-2010
Crude Steel and Special Steel Output in Germany, 2006-2010
Major Steel Manufacturing Sites in Germany
Type of Special Steel Enterprise
Output of 32 Special Steel Enterprises in China by Product, 2008-2011
Output of 32 Special Steel Enterprises in China by Grade, 2008-2011
Proportion of Special Steel in Crude Steel in China, Japan and Germany, 2010
Product Mix of 32 Special Steel Enterprises in China (by Grade), 2010
Comparison of Special Steel Output in China and Japan by Grade, End of 2009
Comparison of Special Steel Products in China and Japan by Material Type
Import and Export of Special Steel in China, 2008-2011
Import and Export Prices of Special Steel in China by Product, Jan-May 2011
Import Volume Structure of Special Steel of China by Material Type,2010
Export Volume Structure of Special Steel of China by Material Type,2010
Classification of Non-Alloy Steel by Grade
Non-Alloy Steel Output of 32 Special Steel Enterprises in China by Grade, 2008-2011
Special Quality Non-Alloy Steel Output of 32 Special Steel Enterprises in China, 2008-2011
Classification of Low Alloy Steel by Grade
Low Alloy Steel Output of 32 Special Steel Enterprises in China by Grade, 2008-2011
Classification of Alloy Steel by Grade
Alloy Steel Output of 32 Special Steel Enterprises in China by Grade, 2008-2011
Electrical Silicon Steel Output of 32 Special Steel Enterprises in China, 2008-2011
Alloy Steel Output of 32 Special Steel Enterprises in China by Product, 2008-2011
Stainless Steel Output of 32 Special Steel Enterprises in China, 2008-2011
Varieties of Special Steel Used by Downstream Industries
Downstream Demand Structure of Special Steel by Application Field
Special Steel Products Used in Passenger Transportation Vehicles
Special Steel Consumed by Automobile
Automobile Output in China, 2001-2010
CAGR of Automobile Output in China, 2001-2020E
Total Industrial Output Value and New Product Value of Mechanical Industry, 2006-2010
Total Industrial Output Value and New Product Value of Basic Parts of Mechanical Industry, 2006-2010
Net Sales and Gross Profit of Timken, 2006-2011
Net Sales of Timken by Industry, 2008-2010
Branches of Timken in China
Operating Income and Operating Profit of Yantai Timken Co., Ltd., 2007-2009
Operating Income and Operating Profit of Timken Wuxi Bearings Co., Ltd., 2007-2008
Operating Income and Operating Profit of Timken (Chengdu) Aerospace & Precision Products Co., Ltd., 2008-2009
Ovako Locations
Net Sales by Region of Ovako, 2011
Main Customer Industries of Ovako, 2011
Capacity of Ovako by Product, 2010
Net Sales and Gross Profit of Sanyo Special Steel Co., Ltd., FY2007-FY2010
Net Sales of Sanyo Special Steel Co., Ltd. by Product, FY2007-FY2010
Special Steel Operating Profit of Sanyo Special Steel Co., Ltd., FY2007-FY2010
Operating Income and Operating Profit of Ningbo Sanyo Special Steel Products Co., Ltd., 2007-2009
Four Divisions of Aichi Steel Group
Net Sales and Gross Profit of Aichi Steel Corp., FY2007-FY2010
Net Sales of Aichi Steel Corp. by Product, FY2007-FY2010
Special Steel Operating Profit of Aichi Steel Corp., FY2007-FY2010
Operating Income and Operating Profit of Shanghai Aichi Forging Co., Ltd., 2007-2009
Net Sales and Operating Profit of Daido Steel Co., Ltd., FY2008-FY2011
Net Sales of Daido Steel Co., Ltd. by Product, FY2008-FY2011
Special Steel Operating Profit of Daido Steel Co., Ltd., FY2008-FY2011
Operating Income and Operating Profit of Shanghai NIKKA Metal Products Co., Ltd., 2007-2009
Operating Income and Operating Profit of Daido Tienwen (Guangzhou) Steel Co., Ltd., 2008-2009
Operating Income and Operating Profit of Daido Stainless Steel (Dalian) Co., Ltd., 2008-2009
Main Products of Hitachi Metals Ltd.
Net Sales and Operating Profit of Hitachi Metals Ltd., FY2008-FY2011
Net Sales of Hitachi Metals Ltd. by Product, FY2009-FY2011
Operating Profit of High-Grade Metal Products and Materials Business of Hitachi Metals, FY2008-FY2011
Operating Income and Operating Profit of Ningbo Mitsubishi Steel Precision Parts Co., Ltd., 2008-2009
Special Steel Revenue and Profit of CITIC PACIFIC, 2008-2010
Sales Volume of Special Steel Products of CITIC PACIFIC by Application, 2010
Existing Capacity and Capacity Under Construction of Jiangyin XingCheng Special Steel Works Co., Ltd.
Existing Capacity and Capacity Under Construction of Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd.
Operating Income & Total Profit of Daye Special Steel, 2007-2011
Revenue of Daye Special Steel by Product, 2008-2010
Revenue of Daye Special Steel by Region, 2008-2010
Iron Ore Raw Materials Structure by Region of Daye Special Steel Co., Ltd.
Application of Special Steel Products of Daye Special Steel Co., Ltd by Field, 2010
Main Production Lines of Daye Special Steel Co., Ltd.
Progress of Production Line Project of Daye Special Steel Co., Ltd.
Operating Income & Total Profit of Fushun Special Steel Co., Ltd., 2007-2011
Revenue of Fushun Special Steel Co., Ltd. by Product, 2008-2010
Three Main Businesses of Xining Special Steel Co., Ltd.
Operating Income & Total Profit of Xining Special Steel Co., Ltd., 2007-2011
Revenue of Xining Special Steel Co., Ltd. by Industry, 2008-2010
Operating Income and Gross Margin of Partial Steel Products of Xining Special Steel Co., Ltd, 2009-2010
Subsidiaries of Xining Special Steel Co., Ltd.
Mineral Resources Owned by Subsidiaries of Xining Special Steel Co., Ltd.
Capacity of Xining Special Steel Co., Ltd., 2010
Operating Income & Total Profit of Fangda Special Steel Technology Co., Ltd., 2007-2011
Revenue of Fangda Special Steel Technology Co., Ltd. by Product, 2008-2010
Revenue of Fangda Special Steel Technology Co., Ltd. by Region, 2008-2010
Operating Income & Total Profit of Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., 2007-2011
Revenue of Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. by Product, 2008-2010
Capacity and Output of Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., 2010-2011
Investment Projects of Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., 2010-2012E
Operating Income & Net Income of Tiangong International Co., Ltd., 2007-2010
Revenue of Tiangong International Co., Ltd. by Product, 2008-2010
Steel Product Revenue of Tiangong International Co., Ltd. by Region, 2010
Operating Income & Total Profit of Baoshan Iron and Steel Co., Ltd., 2007-2011
Operating Income and Gross Margin of Steel Products of Baoshan Iron and Steel Co., Ltd., 2010
Comparison of 32 Special Steel Enterprises in China by Product Structure, 2006 & 2010
Special Steel Industry Concentration in China and EU
Mergers and Acquisitions of Special Steel Enterprises in Sweden
Forecast of Special Steel Output of China
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