2010-2011年中国陶瓷行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　陶瓷制品作为比较典型的日常消费性产业，受经济周期波动影响较小，2005-2010年中国陶瓷制品行业保持了18.6%的年复合增长率。陶瓷产业是中国的传统优势产业，目前中国陶瓷产量占全球总产量约70%，总产值超过1700亿元，年产量与出口额均居世界第一位。2011年1-5月，中国陶瓷制品行业共实现销售收入727.5亿元，利润总额47.6亿元。

图：2005-2011年中国陶瓷制品行业主营业务收入和利润总额及同比增长（单位：十亿元）

来源：NBS；整理：水清木华研究中心

　　本报告在分析陶瓷市场总体发展趋势的基础上，深入研究了中国陶瓷五大重点省市和五种细分产品的市场情况。

　　中国陶瓷行业的区域集中现象较为明显。2010年销售收入排名前四位的地区分别为广东省，山东省，江西省和河南省，四省总销售收入占全国的67.8%，利润总额占到全国的近80%。

　　从细分产品来看，陶瓷分为建筑陶瓷、日用陶瓷、特种陶瓷、卫生陶瓷和艺术陶瓷五大类。2010年占行业比重较大的日用陶瓷行业实现主营业务收入601.89亿元，同比增长31.6%；盈利能力较好的是特种陶瓷，利润总额达到57.6亿元，同比增长71.44%。
中国陶瓷生产企业众多，但行业集中度很低，前10家企业主营业务收入总和占行业收入的比重低于8%。2008-2009年受海外市场需求减弱和部分产品毛利率较低的影响，多数陶瓷企业尤其是日用陶瓷生产企业都出现了亏损。

　　尽管目前日用陶瓷行业、企业整体景气度不高，但是具有较高收藏价值的艺术陶瓷发展空间相对较大。2010年，重点发展艺术陶瓷的长城集团实现主营业务收入3.57亿元，同比增长11.48%，其中国外市场收入占到长城集团销售收入的85.66%。2010年，长城集团艺术陶瓷产品出口金额位居艺术陶瓷行业第二名，仅次于意大利独资企业唐山亚利陶瓷有限公司。

Ceramic industry is a typical daily consumption industry, which is less affected by the economic cycle. China’s ceramic industry, as a traditional competitive industry of the country, maintained a CAGR of 18.6% in 2005-2010, and accounts for 70% of the global ceramic output, with total output value exceeding RMB 170 billion, annual output and export value both ranking No.1 in the world. In Jan.-May 2011, China’s ceramic industry achieved sales and total profit of RMB 72.75 billion and RMB4.76 billion respectively.

Operating Income and Total Profit of China Ceramic Industry, 2005-2011 (RMB bn)

Source: NBS; ResearchInChina

This report not only analyzes the overall development trend of ceramic industry, but also delves into the market conditions in five key provinces and five market segments in China.

China ceramic industry presents distinct regional concentration. In 2010, in terms of sales revenue, the top 4 provinces were Guangdong, Shandong, Jiangxi and Henan, whose total revenue and total profit accounted for 67.8% and nearly 80% of the nation’s total respectively.

Regarding the market segments, there are building ceramic, household ceramic, special ceramic, sanitary ceramic and artistic ceramic. Occupying relatively large proportion of the industry, household ceramic achieved operating revenue of RMB60.189 billion in 2010, up 31.6% YoY. With excellent profitability, special ceramic achieved total profit of RMB5.76 billion in 2010, a rise of 71.44% against the previous year.

Although there are many ceramic manufacturers in China, the industry concentration degree is very low. The total operating income of top 10 enterprises merely accounts for less than 8% of the industry’s total. Influenced by the weak foreign demand during 2008-2009 and relatively low gross margin of some products, most of the ceramic enterprises suffered losses, especially those household ceramic manufacturers.

Currently, in spite of the stagnant circumstance of household ceramic industry, artistic ceramic, with high collection value, has relatively huge development potential. In 2010, the Great Wall Group, whose main business focuses on artistic ceramic, realized the operating income of RMB357 million, up 11.48% YoY, wherein, the foreign sales accounted for 85.66% of its total sales. Meanwhile, artistic ceramic export value of the Great Wall Group ranked only second to Tangshan Yali Ceramic Co., Ltd., a 100% Italian invested enterprise.

第一章陶瓷行业概述
1.1陶瓷定义及分类
1.2陶瓷上下游
1.2.1上游
1.2.2下游
1.3陶瓷生产工艺
1.4陶瓷行业特征

第二章中国陶瓷行业发展概况
2.1全球陶瓷行业发展情况
2.1.1发展现状
2.1.2供需情况
2.2中国陶瓷行业政策环境
2.3行业经营情况
2.4 进出口

第三章中国陶瓷行业重点区域分析
3.1区域概况
3.2江西省
3.3广东省
3.4山东省
3.5河南省
3.6湖南省

第四章中国陶瓷行业细分产品
4.1细分概况
4.2建筑陶瓷
4.2.1 发展概况
4.2.2 运行指标分析
4.2.3发展趋势
4.3日用陶瓷
4.3.1 发展概况
4.3.2 运行指标分析
4.3.3发展趋势
4.4卫生陶瓷
4.4.1 发展概况
4.4.2 运行指标分析
4.4.3发展趋势
4.5艺术陶瓷
4.5.1 发展概况
4.5.2 运行指标分析
4.5.3发展趋势
4.6特种陶瓷
4.6.1 发展概况
4.6.2 运行指标分析
4.6.3发展趋势

第五章重点企业研究
5.1 唐山陶瓷
5.1.1企业概况
5.1.2企业经营
5.1.3 资产重组
5.2高淳陶瓷
5.2.1企业概况
5.2.2企业经营
5.2.3资产重组
5.3重庆四维
5.3.1企业概况
5.3.2企业经营
5.3.3资产重组
5.4冠福家用
5.4.1 企业概况
5.4.2企业经营
5.4.3发展战略
5.5斯米克
5.5.1 企业概况
5.5.2企业经营
5.5.3发展战略
5.6长城集团
5.6.1企业概况
5.6.2企业经营
5.6.3发展战略
5.7乐华陶瓷洁具
5.7.1 企业概况
5.7.2企业经营
5.8金谷源控股
5.8.1 企业概况
5.8.2企业经营
5.9佛山高明顺成陶瓷
5.9.1 企业概况
5.9.2企业经营
5.10伟业陶瓷
5.10.1 企业概况
5.10.2企业经营
5.11佛山科勒
5.11.1 企业概况
5.11.2企业经营
5.12唐山惠达
5.12.1 企业概况
5.12.2企业经营
5.13山东银凤陶瓷
5.13.1 企业概况
5.13.2企业经营
5.14唐山亚利
5.14.1 企业概况
5.14.2企业经营
5.15新乐卫浴
5.15.1 企业概况
5.15.2企业经营

1. Overview of Ceramic Industry
1.1 Definition and Classification
1.2 Upstream & Downstream Industries
1.2.1 Upstream
1.2.2 Downstream
1.3 Production Technology
1.4 Characteristics

2. Development of China Ceramic Industry
2.1 Development of Global Ceramic Industry
2.1.1 Status Quo
2.1.2 Supply and Demand
2.2 Policy Environment of China Ceramic Industry
2.3 Operation
2.4 Import & Export

3. Analysis of Ceramic Industry in Key Areas in China
3.1 Overview
3.2 Jiangxi
3.3 Guangdong
3.4 Shandong
3.5 Henan
3.6 Hunan

4. Market Segments
4.1 Overview
4.2 Building Ceramic
4.2.1 Status Quo
4.2.2 Operation
4.2.3 Development Trend
4.3 Household Ceramic
4.3.1 Status Quo
4.3.2 Operation
4.3.3 Development Trend
4.4 Sanitary Ceramic
4.4.1 Status Quo
4.4.2 Operation
4.4.3 Development Trend
4.5 Artistic Ceramic
4.5.1 Status Quo
4.5.2 Operation
4.5.3 Development Trend
4.6 Special Ceramic
4.6.1 Status Quo
4.6.2 Operation
4.6.3 Development Trend

5. Key Enterprises
5.1 Tangshan Ceramic Stock Co., Ltd.
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Reorganization
5.2 Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd.
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Reorganization
5.3 Chongqing Swell Ceramics Industry Co., Ltd.
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Reorganization
5.4 Fujian Guanfu Modern Household Wares Co., Ltd
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Strategy
5.5 Shanghai CIMIC Tile Co., Ltd.
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Strategy
5.6 The Great Wall Group Co., Ltd. Guangdong
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Strategy
5.7 Lehua Ceramic Sanitary Ware Co., Ltd
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.8 Jinguyuan Holding Co., Ltd
5.8.1 Profile
5.8.2 Operation
5.9 Foshan Gaoming Shuncheng Ceramics Co., Ltd.
5.9.1 Profile
5.9.2 Operation
5.10 Guangdong Weiye Ceramics Co., Ltd.
5.10.1 Profile
5.10.2 Operation
5.11 Foshan Kohler
5.11.1 Profile
5.11.2 Operation
5.12 Tangshan Huida Ceramics Group
5.12.1 Profile
5.12.2 Operation
5.13 Shandong Silver Phoenix Ceramics Group Co., Ltd.
5.13.1 Profile
5.13.2 Operation
5.14 Tangshan Yali Ceramic Co., Ltd.
5.14.1 Profile
5.14.2 Operation
5.15 Xinle Bathroom Products (Foshan) Co., Ltd.
5.15.1 Profile
5.15.2 Operation

图：陶瓷细分子行业
图：2006-2010年中国房屋新开工面积
表：陶瓷生产工艺流程：
图：2004-2012 年全球陶瓷行业市场规模
表：2006年和2011年全球陶瓷市场需求区域分布
表：中国陶瓷制品行业相关政策
图：2005-2011年中国陶瓷制品行业主营业务收入和利润总额及同比增长
表：2005-2011年中国陶瓷制品行业生产企业数及亏损企业占比
图：2008-2011年中国陶瓷制品出口数量和出口额及其增长率
图：2008-2011年中国陶瓷制品进口数量和进口额及其增长率
表：2008年和2011年中国陶瓷制品分产品出口占比
图：2007年和2010年中国陶瓷行业区域占比（按主营业务收入）
图：2004-2012年江西省陶瓷制品行业企业数量及增长率
图：2005-2012年江西省陶瓷制品行业主营业务收入和利润总额及增长率
图：2004-2012年广东省陶瓷制品行业企业数量及增长率
图：2005-2012年广东省陶瓷制品行业主营业务收入和利润总额及增长率
图：2004-2012年山东省陶瓷制品行业企业数量及增长率
图：2005-2012年山东省陶瓷制品行业主营业务收入和利润总额及增长率
图：2004-2012年河南省陶瓷制品行业企业数量及增长率
图：2005-2012年河南省陶瓷制品行业主营业务收入和利润总额及增长率
图：2004-2012年湖南省陶瓷制品行业企业数量及增长率
图：2005-2012年湖南省陶瓷制品行业主营业务收入和利润总额及增长率
图：2005-2011年中国陶瓷制品行业分产品主营业务收入
图：2005-2011年中国建筑陶瓷制品行业企业数量及增长率
图：2005-2011年中国建筑陶瓷制品行业主营业务收入和利润总额及增长率
图：2004-2011年中国日用陶瓷制品行业企业数量及其增长率
图：2004-2011年中国日用陶瓷制品行业主营业务收入和利润总额及其增长率
图：2004-2011年中国卫生陶瓷制品行业企业数量及其增长率
图：2004-2011年中国卫生陶瓷制品行业主营业务收入和利润总额及其增长率
表：艺术陶瓷按制作工艺分类
图：2004-2011年中国艺术陶瓷制品行业企业数量及其增长率
图：2004-2011年中国艺术陶瓷制品行业主营业务收入和利润总额及其增长率
表：2010年中国艺术陶瓷行业生产企业TOP5
表：2008 年中国艺术陶瓷出口前 10 位国家
图：2004-2011年中国特种陶瓷制品行业企业数量及其增长率
图：2004-2011年中国特种陶瓷制品行业主营业务收入和利润总额及其增长率
图：2008-2011年唐山陶瓷主营业务收入和净利润
图：2009-2010年唐山陶瓷主营业务收入分产品占比
表：2009-2010年唐山陶瓷分地区销售收入及占比
图：2008-2011年高淳陶瓷主营业务收入和净利润
图：2009-2010年高淳陶瓷主营业务收入分产品占比
图：2009-2010年高淳陶瓷主营业务收入分地区占比
图：2008-2011年四维卫浴主营业务收入和净利润
表：2009-2010年四维卫浴分地区销售收入及占比
图：2008-2011年冠福家用主营业务收入和净利润
图：2010年冠福家用主营业务收入分产品占比
图：2009-2010年冠福家用主营业务收入分地区占比
图：2008-2011年斯米克主营业务收入和净利润
图：2009-2010年斯米克主营业务收入分产品占比
表：2009-2010年斯米克分地区销售收入及占比
图：2008-2011年长城集团主营业务收入和净利润
表：2007-2009年长城集团主要艺术陶瓷产品的销售数量及金额
表：2009年长城集团海外前5大客户销售情况
图：2004-2009年乐华陶瓷洁具主营业务收入和利润总额
图：2007-2009年乐华陶瓷洁具出口交货值及出口交货值占营业收入的比例
图：2008-2011年玉源控股主营业务收入和净利润
图：2008-2011年佛山高明顺成陶瓷主营业务收入和利润总额
图：2004-2009年伟业陶瓷主营业务收入和利润总额
图：2007-2009年伟业陶瓷出口交货值及出口交货值占营业收入的比例
图：2004-2009年佛山科勒主营业务收入和利润总额
图：2004-2009年唐山惠达主营业务收入和利润总额
图：2007-2009年唐山惠达出口交货值及出口交货值占营业收入的比例
图：2004-2009年山东银凤主营业务收入和利润总额
图：2004-2009年唐山亚利主营业务收入和利润总额
图：2007-2009年唐山亚利出口交货值及出口交货值占营业收入的比例
图：2004-2009年新乐卫浴主营业务收入和利润总额
图：2007-2009年新乐卫浴出口交货值及出口交货值占营业收入的比例

Subsectors of Ceramics Industry
Newly Constructed Housing Area in China, 2006-2010
Technological Process of Ceramic Production
Market Size of Global Ceramic Industry, 2004-2012E
Global Demand for Ceramic by Region, 2006 and 2011
Related Policies of China Ceramic Industry
Operating Income & Total Profit and Growth Rate of Ceramic Industry in China, 2005-2011
Enterprise Quantity and Proportion of Enterprises at a Loss in Ceramic Industry of China, 2005-2011
Export and Growth Rate of Ceramic Industry in China, 2008-2011
Import and Growth Rate of Ceramic Industry in China, 2008-2011
Ceramic Export Structure in China by Product, 2008 and 2011
Operating Income Structure of China's Ceramic Industry by Region, 2007 and 2010
Enterprise Quantity and Growth Rate of Jiangxi Ceramic Industry, 2004-2012E
Operating Income & Total Profit and Growth Rate of Jiangxi Ceramic Industry, 2005-2012E
Enterprise Quantity and Growth Rate of Guangdong Ceramic Industry, 2004-2012E
Operating Income & Total Profit and Growth Rate of Guangdong Ceramic Industry, 2005-2012E
Enterprise Quantity and Growth Rate of Shandong Ceramic Industry, 2004-2012E
Operating Income & Total Profit and Growth Rate of Shandong Ceramic Industry, 2005-2012E
Enterprise Quantity and Growth Rate of Henan Ceramic Industry, 2004-2012E
Operating Income & Total Profit and Growth Rate of Henan Ceramic Industry, 2005-2012E
Enterprise Quantity and Growth Rate of Hunan Ceramics Industry, 2004-2012E
Operating Income & Total Profit and Growth Rate of Henan Ceramic Industry, 2005-2012E
Operating Income of China Ceramic Industry by Product, 2005-2011
Enterprise Quantity and Growth Rate of Building Ceramic Industry in China, 2005-2011E
Operating Income & Total Profit and Growth Rate of Building Ceramic Industry in China, 2005-2011
Enterprise Quantity and Growth Rate of Household Ceramic Industry in China, 2004-2011E
Operating Income & Total Profit and Growth Rate of Household Ceramic Industry in China, 2004-2011
Enterprise Quantity and Growth Rate of Sanitary Ceramic Industry in China, 2004-2011E
Operating Income & Total Profit and Growth Rate of Sanitary Ceramic Industry in China, 2004-2011
Classification of Artistic Ceramics by Manufacture Technique
Enterprise Quantity and Growth Rate of Artistic Ceramics Industry in China, 2004-2011E
Operating Income & Total Profit and Growth Rate of Artistic Ceramic Industry in China, 2004-2011
Top 5 Enterprises of Artistic Ceramic Industry by Operating Income, 2010
Top 10 Export Destinations of Chinese Artistic Ceramics, 2008
Enterprise Quantity and Growth Rate of Special Ceramic Industry in China, 2004-2011E
Operating Income & Total Profit and Growth Rate of Special Ceramic Industry in China, 2004-2011
Operating Income and Net Income of Tangshan Ceramic Stock Co., Ltd., 2008-2011
Operating Income Structure of Tangshan Ceramic Stock Co., Ltd. by Product, 2009-2010
Sales Revenue Structure of Tangshan Ceramic Stock Co., Ltd. by Region ,2009-2010
Operating Income and Net Income of Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd., 2008-2011
Operating Income Structure of Gaochun Ceramics Co., Ltd. by Product ,2009-2010
Operating Income Structure of Gaochun Ceramics Co., Ltd. by Region, 2009-2010
Operating Income and Net Income of Chongqing Swell, 2008-2011
Sales Revenue Structure of Chongqing Swell by Region, 2009-2010
Operating Income and Net Income of Fujian Guanfu Modern Household Wares Co., Ltd, 2008-2011
Operating Income Structure of Fujian Guanfu Modern Household Wares Co., Ltd by Product, 2010
Operating Income Structure of Fujian Guanfu Modern Household Wares Co., Ltd by Region, 2009-2010
Operating Income and Net Income of Shanghai CIMIC Tile Co., Ltd, 2008-2011
Operating Income Structure of Shanghai CIMIC Tile Co., Ltd. by Product, 2009-2010
Sales Revenue Structure of Shanghai CIMIC Tile Co., Ltd. by Region, 2009-2010
Operating Income and Net Income of The Great Wall Group Co., Ltd. Guangdong, 2008-2011
Sales Volume and Amount of Main Artistic Ceramics of The Great Wall Group Co., Ltd., 2007-2009
Top 5 Customers of The Great Wall Group Co., Ltd. Guangdong by Sales Volume, 2009
Operating Income and Total Profit of Lehua Ceramics, 2004-2009
Export Delivery Value and Its Proportion in the Operating Income of Lehua Ceramics, 2007-2009
Operating Income and Net Income of Yuyuan Holding Co., Ltd, 2008-2011
Operating Income and Total Profit of Foshan Gaoming Shuncheng Ceramics Co., Ltd., 2004-2009
Operating Income and Total Profit of Guangdong Weiye Ceramics Co., Ltd., 2004-2009
Export Delivery Value and Its Proportion in the Operating Income of Guangdong Weiye Ceramics Co., Ltd., 2007-2009
Operating Income and Total Profit of Foshan Kohler, 2004-2009
Operating Income and Total Profit of Tangshan Huida Ceramics Group, 2004-2009
Export Delivery Value and Its Proportion in the Operating Income of Tangshan Huida Ceramics Group, 2007-2009
Operating Income and Total Profit of Shandong Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd., 2004-2009
Operating Income and Total Profit of Tangshan Yali Ceramic Co., Ltd., 2004-2009
Export Delivery Value and Its Proportion in the Operating Income of Tangshan Yali Ceramic Co., Ltd., 2007-2009
Operating Income and Total Profit of Xinle Bathroom Products (Foshan) Co., Ltd., 2004-2009
Export Delivery Value and Its Proportion in the Operating Income of Xinle Bathroom Products (Foshan) Co., Ltd., 2007-2009