2011-2012年中国汽车经销行业研究及预测报告 >> 水清木华研究中心

　　随着汽车市场的快速增长，中国汽车经销行业也在加速发展。根据商务部和中国汽车流通协会统计，2010年中国共有60000多家汽车经销商，其中4S店数量达15000家，仅2010年一年中国4S店数量就增加了1700家。

图：2008-2010年中国汽车4S店数量

来源：中国汽车流通协会

《2011-2012年中国汽车经销行业研究及预测报告》的内容主要包括以下几大方面：

中国汽车经销模式，及各种模式的发展特点、优劣势对比；
中国汽车经销商发展情况，包括经销商数量、经销商盈利能力、经销商发展特点等；
中国各类汽车经销业务的发展情况，包括新车、二手车、汽车维修、汽车金融、汽车保险等各项业务的经销模式、特点及发展前景预测；
中国6家汽车生产企业的经销网络特点以及12家上市汽车经销商的运营情况、4S经销网络现状及扩张等。

从目前发展情况来看，中国汽车经销行业主要表现出两大特点。

中国汽车经销商分布区域特征十分明显，但随着经销商不断扩张，这一特征将逐渐淡化。

　　中国的大型汽车经销商主要集中在华东、华北、华南等经济发达地区，其中每个地区均有1-2家大型龙头经销商。例如河北以庞大集团为主，安徽以亚夏汽车为主，江苏无锡以大东方为主。

　　但随着汽车经销商的不断扩张，地域特征将被逐渐淡化。例如以浙江市场为主的物产中大，从2011年开始在贵阳、成都、西安等外省城市建立4S店；而以湖北、湖南、内蒙古为主要市场的正通集团，2011年已将经销网络扩展至山东青岛、江西南昌、广东深圳等多个城市。

中国汽车经销业务中，新车销售占绝对比例，二手车和售后服务发展空间巨大。

　　以中国最大的汽车经销商庞大集团为例，2008-2010年其新车销售业务占总营业收入的比重均超过93%。虽然庞大集团售后服务业务比重不足7%，但其毛利率远高于新车销售，营业收入也呈快速增长态势。2009和2010年该集团售后服务业务收入增长速度分别达到42.7%和39.9%。

　　由于二手车业务和售后服务业务与新车市场密切相关，我们认为在2009年中国新车销售市场达到增长顶峰之后，2012-2013年中国汽车维修市场将加速成长，而2014-2015年二手车的供给和需求将大幅度上升。

With the rapid growth of the automotive market, China is also accelerating the development of automotive distribution industry. According to the statistics of the Ministry of Commerce and China Automobile Dealers Association (CADA), in 2010 there were over 60,000 automotive distributors in China, including 15,000 4S stores, of which 1,700 were newly added for that year alone.

Number of Auto 4S Stores in China, 2008-2010

Source: CADA

The Report mainly covers the following aspects:

Automotive distribution models in China and their development characteristics, strengths and weaknesses;
Development of automotive distributors in China, including quantity, profitability, development characteristics, etc.;
Development of various automotive distribution businesses in China, covering the distribution model, characteristics and development prospect of new cars, used cars, auto repair and maintenance, auto finance, car insurance, etc.;
Distribution network features of six car manufacturers in China, operation of 12 listed automotive distributors, current status and expansion of 4S distribution networks.

China’s automotive distribution industry has displayed two characteristics:

Automotive distributors show pretty obvious regional traits, which, however, with the distributors’ continuous expansion, will gradually wear off.

China’s large-scale automotive distributors are mainly concentrated in economically developed eastern, northern and southern regions, each with 1-2 large leading distributors, such as Pangda Group in Hebei, Yaxia Automobile in Anhui, and Grand Orient in Wuxi, Jiangsu.

However, along with the continuous expansion of automotive distributors, the regional traits will be gradually diluted, e.g., Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group Co., Ltd., based on Zhejiang market, has established 4S stores beyond Zhejiang since 2011, in Guiyang, Chengdu and Xi’an for instance; while ZhengTong Group, based on Hubei, Hunan and Inner Mongolia markets, has extended its distribution network to Qingdao of Shandong, Nanchang of Jiangxi, and Shenzhen of Guangdong, etc. in 2011.

Among all automotive distribution businesses in China, new car sales accounts for an overwhelming proportion, while used car and after-sales service have an enormous space for development.

For example, Pangda Group, China’s largest automotive distributor, in 2008-2010 the new car sales held over 93% of the total revenue. Although the after-sales service business of Pangda Group accounted for less than 7%, its gross margin was much higher than new car sales business, and the operating revenue also experienced rapid growth at the rate of up to 42.7% and 39.9% in 2009 and 2010 respectively.

As the used car and after-sales service businesses are closely related with the new car market, we believe that after China’s new car sales market reached peak growth in 2009, the auto repair and maintenance market will accelerate its growth in 2012-2013, while the supply and demand of used cars will be greatly increased in 2014-2015.

第一章中国汽车经销业务模式
1.1 发展历程
1.2 经销模式
1.2.1 主要营销模式
1.2.2 营销模式特点
1.2.3 进口汽车经销模式
1.2.4 营销渠道发展特点

第二章中国主要汽车经销商发展现状
2.1 经销商数量
2.2 盈利情况
2.2.1 利润率
2.2.2 盈利结构
2.3 市场份额
2.3.1 汽车经销商排名
2.3.2 汽车经销商市场份额
2.4 汽车经销商地域特征

第三章中国新车销售业务现状及前景预测
3.1 新车销量特点
3.1.1 总销量
3.1.2 乘用车销量特点
3.1.3 商用车销量特点
3.2 新车价格特点
3.2.1 整体价格
3.2.2 乘用车价格
3.2.3 商用车价格
3.3 经销模式
3.3.1 乘用车经销模式
3.3.2 商用车经销模式
3.4 经销商经营现状
3.4.1 新车销售盈利情况
3.4.2 盈利模式
3.4.3 建设成本
3.5 发展趋势预测

第四章中国二手车业务现状及前景预测
4.1 销售情况
4.1.1 销售量
4.1.2 主要车型
4.1.3 销售价格
4.2 经销模式
4.3 市场前景预测
4.3.1 发展趋势预测
4.3.2 市场规模预测

第五章中国汽车售后服务现状及前景预测
5.1 售后服务发展现状
5.1.1 盈利模式
5.1.2 发展趋势
5.2 汽车维修
5.2.1 经营模式
5.2.2 汽车经销商维修业务竞争力
5.2.3 市场需求
5.3 汽车金融
5.4 汽车保险

第六章中国主要汽车生产企业经销网络
6.1 一汽丰田
6.2 广汽本田
6.3 东风日产
6.4 上海大众
6.5 上海通用
6.6 长安福特

第七章中国主要汽车经销商研究
7.1 庞大集团
7.1.1 公司简介
7.1.2 经营情况
7.1.3 竞争优势
7.2 物产中大
7.2.1 公司简介
7.2.2 经营情况
7.2.3 经销网络
7.3 中升控股
7.3.1 公司简介
7.3.2 经营情况
7.3.3 经销网络
7.4 大昌行集团
7.4.1 公司简介
7.4.2 经营情况
7.4.3 经销网络
7.5 正通汽车
7.5.1 公司简介
7.5.2 经营情况
7.5.3 公司扩张
7.6 大东方
7.6.1 经营情况
7.6.2 业务规划
7.7 开元汽车
7.7.1 公司简介
7.7.2 经营情况
7.8 联拓集团
7.9 亚夏汽车
7.10 漳州发展
7.11 特力集团
7.12 G.A.控股

1. Business Model of Automotive Distribution in China
1.1 Development Course
1.2 Distribution Model
1.2.1 Major Marketing Models
1.2.2 Characteristics of Marketing Model
1.2.3 Distribution Model of Imported Cars
1.2.4 Development Characteristics of Marketing Channel

2. Development of Major Auto Dealers in China
2.1 Quantity
2.2 Profitability
2.2.1 Profit Margin
2.2.2 Profit Structure
2.3 Market Share
2.3.1 Ranking of Auto Dealer
2.3.2 Market Share of Auto Dealer
2.4 Regional Features of Auto Dealers

3. Current Status and Development Prospect of New Car Sales in China
3.1 Sales Volume
3.1.1 Total Sales Volume
3.1.2 Sales Volume of Passenger Car
3.1.3 Sales Volume of Commercial Vehicle
3.2 Price
3.2.1 Overview
3.2.2 Price of Passenger Car
3.2.3 Price of Commercial Vehicle
3.3 Distribution Model
3.3.1 Distribution Model of Passenger Car
3.3.2 Distribution Model of Commercial Vehicle
3.4 Operation of Auto Dealer
3.4.1 Profit of New Car Sales
3.4.2 Profit Model
3.4.3 Construction Cost
3.5 Development Trend Forecast

4. Current Status and Development Prospect of Used Car Sales in China
4.1 Sales
4.1.1 Sales Volume
4.1.2 Main Auto Models
4.1.3 Selling Price
4.2 Distribution Model
4.3 Market Prospect Forecast
4.3.1 Forecast of Development Trend
4.3.2 Forecast of Market Size

5. Current Status and Development Prospect of Auto After-Sales Service in China
5.1 Current Development of Auto After-Sales Service
5.1.1 Profit Model
5.1.2 Development Trend
5.2 Auto Repair and Maintenance
5.2.1 Business Model
5.2.2 Competitiveness of Auto Dealers in Auto Repair and Maintenance Business
5.2.3 Market Demand
5.3 Auto Finance
5.4 Auto Insurance

6. Distribution Networks of Major Auto Manufacturers in China
6.1 FAW-Toyota
6.2 Guangqi Honda
6.3 Dongfeng-Nissan
6.4 SVW
6.5 SGM
6.6 Chang’an Ford

7. Major Auto Dealers in China
7.1 Pangda
7.1.1 Profile
7.1.2 Operation
7.1.3 Competitive Advantage
7.2 Zhongda (ZD)
7.2.1 Profile
7.2.2 Operation
7.2.3 Distribution Network
7.3 Zhongsheng Group
7.3.1 Profile
7.3.2 Operation
7.3.3 Distribution Network
7.4 Dah Chong Hong (DCH)
7.4.1 Profile
7.4.2 Operation
7.4.3 Distribution Network
7.5 ZhengTong Auto
7.5.1 Profile
7.5.2 Operation
7.5.3 Expansion
7.6 Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co., Ltd. (CMC)
7.6.1 Operation
7.6.2 Business Planning
7.7 AutoChina
7.7.1 Profile
7.7.2 Operation
7.8 Lentuo
7.9 Yaxia Automobile
7.10 Zhangzhou Development (ZZDC)
7.11 Tellus
7.12 G.A. Holdings

图：中国汽车经销主要方式
表：中国各类汽车营销模式特点对比
图：进口与国产汽车经营模式对比
图：2008-2010年中国汽车4S店数量
图：2010年中国汽车4S 店地区分布
图：2010年中国主要汽车经销商毛利率对比
图：中国汽车经销服务范围
图：中美汽车经销商利润构成对比
表：2010年中国排名前20位汽车经销商
图：2008年美国前10名汽车经销商市场份额
图：2010年中国营业收入排名前10汽车经销商市场份额
图：2010年中国销量排名前10汽车制造商市场份额
表：中国主要汽车经销商4S店布局区域特点
图：2006-2011年中国汽车销量
图：2006-2011年中国乘用车销量
图：2006-2011年中国基本型乘用车及SUV占乘用车销量的比重
图：2006-2011年中国排量1.0-1.6L乘用车占乘用车销量比重
表：2010年中国各乘用车企业销售目标完成率
图：2006-2011年中国商用车销量
图：2006-2011年中国3类型客车销量比重
图：2006-2011年中国4类型货车销量比重
图：2007-2011年中国汽车价格指数
图：2007-2011年中国轿车价格指数
图：2007-2011年中国货车价格指数
图：中国乘用车4S店建设流程
表：经销商各类型汽车盈利能力对比
图：中国经销商新车销售业务盈利模式
图：汽车4S 店建设成本构成
表：中、日、韩汽车保有量与新车销量对比
表：中信部及中汽协2015年中国汽车销量预测
图：2011-2015年中国新车销量预测
图：2005-2009年中国中、东、西部地区民用汽车保有量
图：2005-2009年中国中、东、西部地区民用汽车保有量增长速度
图：2007-2011年中国二手车销售量
图：各国二手车与新车销量比例对比
图：2010-2011年中国二手车成交车型构成
图：2000-2009年中国二手车平均交易价格
图：中美二手车保值率对比
图：中国二手车主要交易模式
图：主要国家二手车交易模式
图：2010年中国交易的二手车使用年限分布
图：中国消费者预期更换车辆年限分布
图：2011-2015年中国二手车销量预测
图：中国汽车售后服务盈利模式
表：中国汽车维修经营模式
表：汽车部分零部件更新周期
图：2010年各国汽车贷款比例对比
图：2001-2008年中国汽车信贷规模
表：中美汽车经销商提供金融服务对比
图：2004-2010年中国车险保费收入
表：中美汽车经销商提供金融服务对比
表：2010年一汽丰田汽车经销商分布
表：广汽本田汽车经销商分布
表：东风日产汽车经销商分布
表：上海大众汽车经销商分布
表：上海大众斯柯达汽车经销商分布
表：上海通用别克汽车经销商分布
表：上海通用雪佛兰汽车经销商分布
表：上海通用凯迪拉克汽车经销商分布
表：长安福特汽车经销商分布
图：2008-2010年庞大集团汽车销量
图：2008-2010年庞大集团汽车分品牌销量情况
图：2007-2011年庞大集团主营收入及净利润
表：2008-2010年庞大集团分业务收入构成
表：2008-2010年庞大集团新车销售业务收入
表：2008-2010年庞大集团售后业务收入
图：2007-2011年萨博在华销量
图：2006-2011年物产中大主营收入及毛利率
图：2009-2011年物产中大新车销量
表：物产元通在浙江各地市销售网点分布
表：2009-2010年中升控股4S店地区分布
图：2006-2010年中升控股营业收入及毛利率
图：2006-2010年中升控股新车销售及售后服务毛利率
图：2006-2010年中升控股新车销量
图：2009-2011年中升控股4S店数量
图：2007-2010年大昌行主营收入
图：2007-2010年大昌行汽车业务主营收入及净利润
表：2006-2010年大昌行新车销量
图：2006-2010年大昌行中国内地4S店数量
图：2007-2010年正通汽车主营收入及净利润
图：2007-2010年正通汽车分部门主营收入
图：2011年正通汽车分品牌汽车4S店数量
图：2006-2011年大东方主营收入及净利润
图：2007-2010年大东方汽车经销业务收入及毛利率
图：2010年大东方各项业务毛利率对比
图：开元汽车经销网络
图：2009-2010年开元汽车经销店数量及卡车销量
图：2008-2010年开元汽车营业收入
图：2008-2010年开元汽车净利润
图：2007-2010年联拓集团收入及净利润
图：2007-2010年联拓集团毛利率
图：2009-2010年联拓集团分业务收入及比重
图：2007-2009年联拓集团6大品牌销量
图：2007-2009年联拓集团6大品牌销售额
表：2009年联拓集团维修车间数量及检修能力
表：2007-2011年亚夏汽车4S店数量及代理汽车品牌数量
图：2008-2010年亚夏汽车主营收入及净利润
图：2008-2010年亚夏汽车分业务收入情况
图：2010年亚夏汽车各项业务毛利率
图：2008-2010年亚夏汽车乘用车销量及安徽市场占有率
表：2008-2010年亚夏汽车各品牌汽车销量
图：2006-2011年漳州发展主营收入及净利润
图：2010-2011年漳州发展主营收入地区分布
图：2008-2011年漳州发展汽车销售收入及毛利率
表：2010年漳州发展主要从事汽车经销业务的子公司经营情况
图：2008-2011年特力集团主营收入及净利润
图：2008-2011年特力集团新车销售业务主营收入及毛利率
图：2008-2011年特力集团汽车检测及维修业务主营收入及毛利率
表：2010年特力集团主要汽车经销子公司经营情况
表：G.A.新车销售主要品牌
图：2009-2010年G.A.控股经营指标
图：2009-2010年G.A.控股营业收入分业务构成
图：2009-2010年G.A.控股分地区收入构成

Main Automotive Distribution Models in China
Feature Comparison of Automotive Distribution Models in China
Distribution Model Comparison between Import Automobiles and Domestic Ones
Number of Auto 4S Stores in China, 2008-2010
Distribution of Auto 4S Stores in China, 2010
Profit Margin Comparison of Main Auto Dealers in China, 2010
Service Scope of Auto Dealers in China
Profit Structure Comparison between Chinese and US Auto Dealers
TOP20 Auto Dealers in China, 2010
Market Share of Top 10 Auto Dealers in USA, 2008
Market Share of Top 10 Auto Dealers by Revenue in China, 2010
Market Share of Top 10 Auto Manufacturers by Sales Volume in China, 2010
Regional Features of 4S Store Distribution of Major Auto Dealers in China
Sales Volume of Automobile in China, 2006-2011
Sales Volume of Passenger Car in China, 2006-2011
Proportion of Sedan and SUV Sales Volume to Passenger Car Sales Volume in China, 2006-2011
Proportion of 1.0-1.6L Passenger Car Sales Volume to Total Passenger Car Sales Volume in China,2006-2011
Sales Target Accomplishment Ratio of Passenger Car Enterprises in China, 2010
Sales Volume of Commercial Vehicle in China, 2006-2011
Proportion of 3 types of Bus by Sales Volume in China, 2006-2011
Proportion of 4 types of Truck by Sales Volume in China, 2006-2011
Price Index of Automobile in China, 2007-2011
Price Index of Sedan in China, 2007-2011
Price Index of Truck in China, 2007-2011
Construction Process of Passenger Car 4S Store in China
Profitability Comparison of Auto Dealers by Automotive Type
Profit Model of New Car Sales Business of Auto Dealer in China
Construction Cost Structure of Auto 4S Store
Car Ownership and New Car Sales Volume of China, Japan and South Korea
Sales Volume Forecast of China by MIIT and CAAM, 2015
Sales Volume of New Car in China, 2011-2015E
Ownership of Automobile for Civilian Use in Middle, West and East China, 2005-2009
Ownership Growth of Automobile for Civilian Use in Middle, West and East China, 2005-2009
Sales Volume of Used Car in China, 2007-2011
Comparison of Used Car and New Car Sales Proportion among Different Countries
Model Structure of Used Cars Sold in China, 2010-2011
Average Transaction Prices of Second-hand Cars in China, 2000-2009
Hedge Ratio Comparison of Second-hand Cars between China and USA
Trading Patterns of Second-hand Car in China
Trading Patterns of Used Car in Major Countries
Distribution of Used Cars in China by Service Life, 2010
Expected Car Replacement Life Structure in China
Sales Volume of Used Car in China, 2011-2015E
Profit Model of Auto After-sales Service in China
Business Model of Auto Repair and Maintenance in China
Update Cycle for Some Auto Parts
Auto-loan in Major Countries, 2010
Automobile Credit Scale in China, 2001-2008
Financial Services of Auto Dealers in China and USA
Automobile Insurance Premium Gainings in China, 2004-2010
Financial Service Comparison of Auto Dealer between China and USA
Dealers Distribution of FAW-Toyota, 2010
Dealers Distribution of Guangqi Honda, 2010
Dealers Distribution of Dongfeng-Nissan, 2010
Dealers Distribution of SVW, 2010
Dealers Distribution of SVW-SKODA, 2010
Dealers Distribution of SGM-BUICK, 2010
Dealers Distribution of SGM-Chevrolet, 2010
Dealers Distribution of SGM-Cadillac, 2010
Dealers Distribution of Chang’an Ford, 2010
Auto Sales Volume of Pangda, 2008-2010
Sales Volume of Pangda by Brand, 2008-2010
Operating Revenue and Net Income of Pangda, 2007-2011
Revenue of Pangda by Business, 2008-2010
New Car Sales Business Revenue of Pangda, 2008-2010
After-Sales Business Revenue of Pangda, 2008-2010
Sales Volume of Saab in China, 2007-2011
Operating Revenue and Gross Margin of ZD, 2006-2011
New Car Sales Volume of ZD, 2009-2011
Distribution of Sales Network of Yuantong in Zhejiang
4S Store Distribution of Zhongsheng Group by Region, 2009-2010
Operating Revenue and Gross Margin of Zhongsheng Group, 2006-2010
Gross Margin of New Car Sales and After-Sales Service of Zhongsheng Group, 2006-2010
New Car Sales Volume of Zhongsheng Group, 2006-2010
Number of 4S Stores of Zhongsheng Group, 2009-2011
Operating Revenue of DCH, 2007-2010
Operating Revenue and Net Income of Auto Business of DCH, 2007-2010
New Car Sales Volume of DCH, 2006-2010
Number of 4S Stores of DCH in Mainland China, 2006-2010
Operating Revenue and Net Income of ZhengTong Auto, 2007-2010
Operating Revenue of ZhengTong Auto by Sector, 2007-2010
Number of 4S Stores of ZhengTong Auto by Brand, 2011
Operating Revenue and Net Income of CMC, 2006-2011
Revenue and Gross Margin of Auto Distribution Business of CMC, 2007-2010
Gross Margin of CMC by Business, 2010
Distribution Network of AutoChina
Distributor Quantity and Truck Sales Volume of AutoChina, 2009-2010
Operating Revenue of AutoChina, 2008-2010
Net Income of AutoChina, 2008-2010
Revenue and Net Income of Lentuo, 2007-2010
Gross Margin of Lentuo, 2007-2010
Revenue and Proportion of Lentuo by Business, 2009-2010
Sales Volume of 6 Brands of Lentuo, 2007-2009
Sales Value of 6 Brands of Lentuo, 2007-2009
Repair Shop Quantity and Capacity of Lentuo, 2009
Number of 4S Stores and Licensed Automobile Brands of Yaxia Automobile, 2007-2011
Operating Revenue and Net Income of Yaxia Automobile, 2008-2010
Revenue of Yaxia Automobile by Business, 2008-2010
Gross Margin of Yaxia Automobile by Business, 2010
Sales Volume and Market Share in Anhui of Passenger Cars of Yaxia Automobile, 2008-2010
Auto Sales Volume of Yaxia Automobile by Brand, 2008-2010
Operating Revenue and Net Income of ZZDC, 2006-2011
Operating Revenue of ZZDC by Region, 2010-2011
Sales Revenue and Gross Margin of Vehicle Sales Business of ZZDC, 2008-2011
Operation of Main Subsidiaries Engaged in Automobile Distribution Business of ZZDC, 2010
Operating Revenue and Net Income of Tellus, 2008-2011
Operating Revenue and Gross Margin of New Car Sales Business of Tellus, 2008-2011
Operating Revenue and Gross Margin of Vehicle Inspection and Repair & Maintenance Business of Tellus, 2008-2011
Operation of Major Automobile Distribution Subsidiaries of Tellus, 2010
Main Brands of New Car Sales Business of G.A. Holdings
Business Indicators of G.A. Holdings, 2009-2010
Operating Revenue of G.A. Holdings by Business, 2009-2010
Revenue of G.A. Holdings by Region, 2009-2010