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报告导航：研究报告—
制造业—汽车
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2011年中国汽车导航行业研究报告 |
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字数:2.7万 |
页数:105 |
图表数:109 |
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中文电子版:9000元 |
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编号:YSJ041
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发布日期:2012-01 |
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汽车导航设备主要包括两大类：嵌入式导航和便携式导航。 从前装市场来看，以嵌入式导航为主体。2011年12月，水清木华研究中心对中国市场中在售的3698款乘用车的导航配备情况进行调查，发现其中有1041款标配了嵌入式导航，标配比例为28.2%，比2010年提高了6.7个百分点。 2011年中国在售的各系别汽车中，标配嵌入式导航比例最高的为欧系车，2011年标配比例为42.7%，比2010年增加6.4个百分点；韩系车和中国本土品牌汽车中嵌入式导航标配比例增长最快，其中韩系车增加了10.5个百分点，本土汽车增加了8.7个百分点。 表：2010-2011年中国各系别汽车嵌入式导航标配比例 与2010年相比，2011年中国50万元以下汽车中标配嵌入式导航的车型有所增多，尤其是10-20万元价格区间中嵌入式导航的比例增长明显，由2010年的11.9%增加至20.4%，这说明嵌入式导航已成为中低档汽车配置中受关注的指标之一。 水清木华研究中心《2011年中国汽车导航行业研究及预测报告》的主要内容包括：- 全球及中国嵌入式导航的销量统计及预测；
- 全球及中国PND的销量统计及预测；
- 中国导航电子地图发展现状及主要厂商；
- 中国各系别汽车标配嵌入式导航的比例及价格分布；
- 中国汽车导航主要销售渠道；
- 外资、台资及中国本土汽车导航厂商运营情况、导航业务发展情况；
- 全球及中国GPS芯片主要厂商及发展情况。
Car navigation equipment mainly include two categories: In-Dash navigation and Portable Navigation Device (PND). In
OEM market, In-Dash navigation devices play main roles. In December
2011, ResearchInChina investigated 3,698 models of passenger cars on
sale in the Chinese market and found that 1,041 models (accounting for
28.2%, up 6.7 percentage points from 2010) were equipped with In-Dash
navigation devices (as standard configuration). In 2011, among
all cars on sale in China, 42.7% of European cars were equipped with
In-Dash navigation devices (as standard configuration), up 6.4
percentage points from 2010; the proportions of South Korean cars and
Chinese cars with In-Dash navigation devices (as standard configuration)
saw the highest growth rates, and increased by 10.5 percentage points
and 8.7 percentage points respectively. Proportion of Models on Sale Equipped with In-Dash Navigation Devices  Compared
with 2010, the proportion of automobiles (at the unit price of less
than RMB500,000) equipped with In-Dash navigation devices (as standard
configuration) in China in 2011 was higher, particularly 20.4% of the
automobiles tagged with the unit price of RMB100,000-200,000 were
installed with In-Dash navigation devices instead of 11.9% in 2010. This
shows that In-Dash navigation has become one of the important
indicators in the configuration of middle and low-end automobiles. This report analyzes: Sales volume of global and Chinese automotive In-Dash navigation devices;
Global and Chinese PND sales volume;
Development of navigation electronic maps and major manufacturers in China;
Proportion
of automobiles equipped with In-Dash navigation devices (as standard
configuration) in China by type and their prices
Major sales channels of automotive navigation devices in China;
Operation and navigation business of foreign-funded, Taiwan-funded and mainland Chinese automotive navigation companies;
Major global and Chinese GPS chip manufacturers and their development.
第一章 车载导航概述
1.1 车载导航简述
1.2 汽车导航系统分类
1.3 汽车导航产业链概述
1.3.1 概述
1.3.2 汽车导航产业链主要环节概述
第二章 中国汽车导航市场环境
2.1 中国汽车产业对汽车导航的影响
2.2 2011年中国汽车市场中汽车导航配备情况
2.3 中国汽车导航发展环境
第三章 汽车导航市场现状
3.1 中国汽车导航发展进程
3.2 汽车导航市场划分
3.3 嵌入式汽车导航市场
3.3.1 全球嵌入式汽车市场概况
3.3.2 中国嵌入式汽车市场规模
3.3.3 中国嵌入式汽车导航配套情况
3.4 PND市场
3.4.1 全球PND市场
3.4.2 中国PND市场
3.5 导航地图发展情况
3.6 中国汽车导航发展趋势
3.6.1 未来发展趋势
3.6.2 车联网对汽车导航市场的影响
第四章 中国市场中各系别汽车装配嵌入式汽车导航情况调查
4.1 日系汽车预装嵌入式汽车导航配置状况
4.2 韩系汽车预装嵌入式汽车导航配置状况
4.3 欧系汽车预装嵌入式汽车导航配置状况
4.4 美系汽车预装嵌入式汽车导航配置状况
4.5 本土汽车预装嵌入式汽车导航配置状况
第五章 汽车导航主要销售渠道
5.1 前装市场
5.2 后装市场
5.2.1 IT渠道
5.2.2 3C Stores
5.2.3 汽车4S店及汽配站
第六章 汽车导航外资企业
6.1 歌乐
6.1.1 整体发展概况
6.1.2 汽车导航业务
6.2 阿尔派
6.2.1 整体发展概况
6.2.2 阿尔派中国
6.3 电装
6.3.1 整体发展概况
6.3.2 汽车导航业务
6.4 博世
6.4.1 整体发展概况
6.4.2 汽车导航业务
6.4.3 博世中国
6.5 先锋
6.5.1 整体发展概况
6.5.2 汽车导航业务
6.6 爱信艾达株式会社
6.6.1 整体发展概况
6.6.2 GPS业务
6.7 GARMIN
6.8 TOMTOM
第七章 中国本土及台资汽车导航企业
7.1 台湾神达
7.2 台湾长天
7.3 台湾环天
7.4 宇达电通
7.5 北京合众思壮
7.6 深圳赛格导航科技
7.7 新科
7.8 航盛电子
第八章 GPS芯片市场及生产商
8.1 全球GPS芯片市场概况
8.2 全球GPS芯片生产厂家概况
8.2.1 SiRF
8.2.2 Broadcom
8.2.3 ST
8.2.4 TI
8.2.5 Atmel
8.3 中国GPS芯片生产厂家概况
8.3.1 国腾电子
8.3.2 北斗星通
8.3.3 东方联星
1. Overview of Car Navigation
1.1 Introduction
1.2 Classification
1.3 Industry Chain
1.3.1 Overview
1.3.2 Main Links
2. Chinese Car Navigation Market Environment
2.1 Impact of China Automobile Industry on Car Navigation
2.2 Application of Car Navigation in China Automobile Market in 2011
2.3 Development Environment of Car Navigation in China
3. Status Quo of Car Navigation Market
3.1 Evolution of Car Navigation in China
3.2 Car Navigation Market Breakdown
3.3 In-Dash Navigation Market
3.3.1 Global In-Dash Navigation Market
3.3.2 China In-Dash Navigation Market Scale
3.3.3 In-Dash Navigation Supply Relationship in China
3.4 PND Market
3.4.1 Global PND Market
3.4.2 Chinese PND Market
3.5 Navigation Map
3.6 Development Trends of Car Navigation in China
3.6.1 Development Trends
3.6.2 Impact of Telematics on Car Navigation Market
4. Survey on OEM Car Navigation Devices in China
4.1 Japanese Cars
4.2 South Korean Cars
4.3 European Cars
4.4 American Cars
4.5 Chinese Cars
5. Key Sales Channels of Car Navigation
5.1 OEM Market
5.2 After Market
5.2.1 IT Channel
5.2.2 3C Stores
5.2.3 Car 4S Stores & Auto Parts Stations
6. Foreign Car Navigation Enterprises
6.1 Clarion
6.1.1 Development Overview
6.1.2 Car Navigation Business
6.2 Alpine
6.2.1 Development Overview
6.2.2 Alpine China
6.3 Denso
6.3.1 Development Overview
6.3.2 Car Navigation Business
6.4 Bosch
6.4.1 Development Overview
6.4.2 Car Navigation Business
6.4.3 Bosch China
6.5 Pioneer
6.5.1 Development Overview
6.5.2 Car Navigation Business
6.6 Aisin AW
6.6.1 Development Overview
6.6.2 GPS Business
6.7 Garmin
6.8 TomTom
7. Mainland Chinese and Taiwan-owned Car Navigation Enterprises
7.1 MiTAC
7.2 Holux
7.3 GlobalSat
7.4 Mio
7.5 Beijing UniStrong
7.6 Chinagps Co., Ltd. (Shenzhen)
7.7 Shinco
7.8 Hangsheng Electronics
8. GPS Chip Market and Manufacturers
8.1 Profile of Global GPS Chip Market
8.2 Profile of Global GPS Chip Manufacturers
8.2.1 SiRF
8.2.2 Broadcom
8.2.3 ST
8.2.4 TI
8.2.5 Atmel
8.3 Overview of GPS Chip Manufacturers in China
8.3.1 Chengdu Goldtel Electronic Technology Company Limited
8.3.2 Beijing BDstar Navigation Co., Ltd.
8.3.3 OLinkStar Co., Ltd.
图：汽车导航产业链图
图：2011年7月1日全球在轨卫星结构
图：2011年7月1日中国在轨卫星结构
表：2001-2010年全球汽车总体产量前十名国家变化
表：2001-2010年全球乘用车总体产量前十名国家变化
图：2005-2015年中国汽车产销量及预测
图：2010年与2011年中国畅销车型标配导航情况对比
表：2011年前11月微型车销量排名前十及标配汽车导航款数
表：2011年前11月小型车销量排名前十及标配汽车导航款数
表：2011年前11月紧凑型车销量排名前十及标配汽车导航款数
表：2011年前11月中型车销量排名前十及标配汽车导航款数
表：2011年前11月中大型车销量排名前5及标配汽车导航款数
表：2011年前11月SUV销量排名前十及标配汽车导航款数
表：2011年前11月MPV销量排名前十及标配汽车导航款数
图：汽车导航市场分类
图：2005-2015年全球嵌入式汽车导航出货量及预测
图：2005-2015年中国嵌入式汽车导航销量及预测
表：全球主要嵌入式汽车导航供应商配套整车厂关系
表：2010-2011年中国汽车导航标配车型数量及比例
图：2010-2011年中国配备汽车导航的车型价格分布
图：2005-2015年全球PND出货量及预测
图：2004-2015年中国PND销量及增速
图：2011年中国PND品牌关注排行榜
表：中国主要PND品牌与图商、引擎合作关系
图：2009-2013年中国导航地图市场规模
图：2009-2013年中国导航电子地图收入来源结构
表：中国导航电子地图企业基本情况
表：2010-2011年中国各系别汽车标配导航标配比例
表：2010-2011年中国市场日系汽车导航标配情况
图：2011年中国标配导航的日系车价格分布
表：2010-2011年中国市场韩系汽车导航标配情况
图：2011年中国标配导航的韩系车价格分布
表：2010-2011年中国市场欧系汽车导航标配情况
图：2011年中国标配导航的欧系车价格分布
表：2010-2011年中国市场美系汽车导航标配情况
图：2011年中国标配导航的美系车价格分布
表：2010-2011年中国市场本土汽车导航标配情况
图：2011年中国标配导航的本土车价格分布
图：中国汽车导航前装比例
图：汽车GPS导航后装销售渠道分布
表：汽车用户对4S店提供服务的接受度调查
表：FY2007-2011歌乐收入与净利润
图：2009-2011财年歌乐收入地域分布
图：歌乐交互式导航系统原理图
表：歌乐中国GPS生产基地基本情况
图：FY2008-FY2012财年阿尔派营业收入情况
图：FY2008-FY2012财年阿尔派净利润情况
表：2008-2009年阿尔派中国生产基地营业指标
表：2009-2011财年电装销售收入及净利润
图：2011财年电装销售收入分部门构成
表：2008-2009年电装（天津）汽车导航系统有限公司主营业务收入及利润总额
图：2006-2010年博世集团销售收入及利润
图：2010年博世集团销售收入分地区构成
图：2010年博世集团销售收入分业务构成
图：2006-2010年博世集团雇员数量
图：博世汽车导航产品
图：博世汽车多媒体业务全球布局
图：2006-2010年博世在华销售额
图：2010年博世中国分部门业务收入构成
图：博世中国汽车多媒体产品
表：2008-2009年博世汽车部件（苏州）有限公司经营指标
图：FY2009-FY2011 先锋财务数据
表：FY2009-FY2011先锋分部门营收情况
表：2009-2011财年先锋分区域收入情况
图：FY2008-2011 Aisin AW销售额及净利润
图：FY2011Aisin AW销售收入分产品占比
表：2011年Aisin AW 汽车导航产品主要客户
图：2006-2011年Garmin公司收入及利润
图：2010年Garmin公司被营业收入部门分布
表：2008-2010年TomTom公司收入
图：台湾神达全球据点分布
表：台湾神达主要导航产品
图：2006-2011年台湾神达营业收入及营业毛利
图：2010年神达电脑营业收入地区分布
表：台湾长天主要汽车导航系统产品
图：2006-2011年台湾长天营业收入及毛利率
图：2006-2011年台湾环天营业收入及毛利率
图：2006-2011年合众思壮主营收入及毛利率
图：2007-2011年合众思壮嵌入式汽车导航业务收入及毛利率
表：合众思壮计划投资项目
表：2008-2010年赛格导航主营业务收入、利润总额及员工数量
图：2004-2010年航盛电子主营业务收入
图：2006-2010年航盛电子品牌价值
图：2005-2015年全球GPS芯片市场规模及预测
图：2008-2015年中国GPS芯片市场规模及预测
图：2003-2008年CSR经营情况
表：2009-2010年CSR分部门收入构成
图：Broadcom’s 全球布局
图：2001-2011 Broadcom营收情况
图：2001-2011年 Broadcom雇员人数
图：Broadcom移动和无线通讯市场主要客户
图：2006-2011年ST营收收入情况
表：2010-2011年上半年ST分部门收入构成
表：2010-2011年上半年ST分地区收入构成
图：2008-2010年TI营业收入及毛利率
图：2008-2010年TI营业收入分地区分布
图：2008-2010年TI营业收入分部门分布
图：2007-2010年Atmel公司营业收入及毛利率
图：2008-2010年Atmel营业净收入分部门构成
图：2008-2010年Atmel营业净收入分地区构成
图：2007-2011年国腾电子主营收入及毛利率
表：2010-2011年国腾电子各项业务收入及毛利率
表：2010-2011年国腾电子营业收入地区分布
图：2006-2011年北斗星通主营收入及毛利率
表：2010-2011年北斗星通各项业务收入及毛利率
表：2010-2011年北斗星通营业收入地区分布
表：2009-2011年北京泰豪联星技术有限公司资产规模及净利润
Car Navigation Industry Chain
Structure of Global On-orbit Satellites, July 1, 2011
Structure of Chinese On-orbit Satellites, July 1, 2011
Top 10 Countries by Automobile Output, 2001-2010
Top 10 Countries by Passenger Car Output, 2001-2010
China’s Auto Output and Sales Volume, 2005-2015E
Navigation Systems of Popular Car Models in China, 2010-2011
Top 10 Mini-cars by Sales Volume and Car Navigation System Models, Jan.-Nov. 2011
Top 10 Small Cars by Sales Volume and Car Navigation System Models, Jan.-Nov. 2011
Top 10 Compact Cars by Sales Volume and Car Navigation System Models, Jan.-Nov. 2011
Top 10 Medium Cars by Sales Volume and Car Navigation System Models, Jan.-Nov. 2011
Top 5 Medium and Large Cars by Sales Volume and Car Navigation System Models, Jan.-Nov. 2011
Top 10 SUVs by Sales Volume and Car Navigation System Models, Jan.-Nov. 2011
Top 10 MPVs by Sales Volume and Car Navigation System Models, Jan.-Nov. 2011
Classification of Car Navigation Market
Global In-Dash Navigation System Shipment, 2005-2015E
China In-Dash Navigation Sales Volume, 2005-2015E
OEM Relationship between Major In-Dash Navigation System Suppliers and Automobile Manufacturers in the World
Quantity and Proportion of Car Models Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration) in China, 2010-2011
Price Range of Car Models Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration) in China, 2010-2011
Global PND Shipment, 2005-2015E
PND Sales Volume and Growth Rate in China, 2004-2015E
Ranking of PND Brands in China by Notability, 2011
Cooperative Relationship between Major PND Brands and Map & Engine Enterprises in China
Chinese Navigation Map Market Scale, 2009-2013
Revenue Sources of Navigation E-map in China, 2009-2013
Overview of Navigation E-map Enterprises in China
Proportion of Cars Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration) in China by Origin, 2010-2011
Japanese Cars Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration) in China, 2010-2011
Price Distribution of Japanese Cars Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration) in China, 2011
South Korean Cars Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration) in China, 2010-2011
Price Distribution of South Korean Cars Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration) in China, 2011
European Cars Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration) in China, 2010-2011
Price Distribution of European Cars Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration) in China, 2011
American Cars Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration) in China, 2010-2011
Price Distribution of American Cars Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration) in China, 2011
Chinese Cars Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration) in China, 2010-2011
Price Distribution of Chinese Cars Equipped with Navigation Devices (Standard Configuration) in China, 2011
OEM Proportion of China Car Navigation
Sales Channels of Aftermarket Car GPS Navigators
Acceptance of 4S Services in Car Users
Revenue and Net Income of Clarion, FY2007-FY2011
Revenue of Clarion by Region, FY2009-FY2011
Principle of Clarion’s Interactive Navigation System
GPS Production Bases of Clarion in China
Operating Revenue of Alpine, FY2008-FY2012
Net Income of Alpine, FY2008-FY2012
Business Indicators of Alpine’s Production Bases in China, 2008-2009
Sales and Net Income of Denso, FY2009-FY2011
Sales of Denso by Division, FY2011
Operating Revenue and Total Profit of Denso (Tianjin) ITS, 2008-2009
Sales and Profit of Bosch, 2006-2010
Sales of Bosch by Region, 2010
Sales of Bosch by Business, 2010
Number of Employees of Bosch, 2006-2010
Car Navigation Products of Bosch
Global Deployment of Car Multimedia Business of Bosch
Sales of Bosch in China, 2006-2010
Revenue of Bosch China by Division, 2010
Car Multimedia Products of Bosch China
Business Indicators of Bosch Automotive Products (Suzhou), 2008-2009
Financial Data of Pioneer, FY2009-FY2011
Operating Revenue of Pioneer by Division, FY2009-FY2011
Revenue of Pioneer by Region, FY2009-FY2011
Sales and Net Income of Aisin AW, FY2008-FY2011
Sales Revenue Structure of Aisin AW by Product, FY2011
Major Clients of Car Navigation Products of Aisin AW, 2011
Revenue and Profit of Garmin, 2006-2011
Operating Revenue of Garmin by Division, 2010
Revenue of TomTom, 2008-2010
Global Stronghold Distribution of MiTAC
Main Navigation Products of MiTAC
Operating Revenue and Gross Profit of MiTAC, 2006-2011
Operating Revenue of MiTAC by Region, 2010
Main Car Navigation System Products of Holux
Operating Revenue and Gross Margin of Holux, 2006-2011
Operating Revenue and Gross Margin of GlobalSat, 2006-2011
Operating Revenue and Gross Margin of UniStrong, 2006-2011
Revenue and Gross Margin of UniStrong’s In-Dash Navigation Business, 2007-2011
Investment Projects of UniStrong
Operating Revenue, Total Profit and Number of Employees of CHINAGPS, 2008-2010
Operating Revenue of Hangsheng Electronics, 2004-2010
Brand Value of Hangsheng Electronics, 2006-2010
Global GPS Chip Market Scale, 2005-2015E
GPS Chip Market Scale in China, 2008-2015E
Operation of CSR, 2003-2008
Revenue of CSR by Division, 2009-2010
Broadcom’s Global Presence
Operating Revenue of Broadcom, 2001-2011
Headcount of Broadcom, 2001-2011
Mobile and Wireless Communication Customers of Broadcom
Operating Revenue of ST, 2006-2011
Revenue of ST by Division, 2010-H1 2011
Revenue of ST by Region, 2010-H1 2011
Operating Revenue and Gross Margin of TI, 2008-2010
Distribution of TI’s Operating Revenue by Region
Distribution of TI’s Operating Revenue by Division, 2008-2010
Operating Revenue and Gross Margin of Atmel, 2007-2010
Net Operating Revenue of Atmel by Division, 2008-2010
Net Operating Revenue of Atmel by Region, 2008-2010
Operating Revenue and Gross Margin of Goldtel, 2007-2011
Revenue and Gross Margin of Goldtel by Business, 2010-2011
Operating Revenue of Goldtel by Region, 2010-2011
Operating Revenue and Gross Margin of Beijing BDstar, 2006-2011
Revenue and Gross Margin of Beijing BDstar by Business, 2010-2011
Regional Distribution of BDstar’s Operating Revenue, 2010-2011
Asset Size and Net Income of Beijing TELLHOW OLinkStar, 2009-2011
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