2011-2012年中国婴幼儿奶粉及护理用品行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　2010年中国0-3岁婴幼儿用品市场规模达到1540亿元。近年来，中国婴幼儿用品市场长期保持快速增长，增幅一直维持在20%左右。虽然本轮婴儿潮的尾声即将到来，但由于中国巨大的人口基数所带来的市场潜力仍然吸引更多企业投入。未来几年，中国婴幼儿用品市场仍将保持15%以上的年增长率，至2015年，中国婴幼儿用品市场规模将达到3700亿元。

图：中国2005-2015年婴幼儿用品市场规模

来源：水清木华研究中心

　　婴幼儿用品主要包括婴幼儿奶粉、婴幼儿护理用品、婴幼儿生活用品、婴幼儿服装和婴幼儿玩具等，本报告主要是针对婴幼儿奶粉以及婴幼儿护理用品中的纸尿裤、护肤乳液市场进行分析。

《2010-2012年中国婴幼儿奶粉及护理用品行业研究报告》除了对分析婴幼儿用品整体市场的的宏观环境、行业发展现状与市场预测之外，还深入分析了婴幼儿奶粉市场、婴幼儿护理用品市场以及主要企业的运营现状、发展战略等。主要涉及以下内容：

中国婴幼儿奶粉市场、婴幼儿护理用品市场市场规模；
中国婴幼儿奶粉市场进口统计；
中国婴幼儿奶粉企业竞争格局；
11家婴幼儿奶粉重点企业经营分析、婴幼儿奶粉业务收入及中国市场业务收入分析等；
中国婴幼儿纸尿裤、护肤乳液市场规模及企业竞争格局；
4家婴幼儿纸尿裤企业经营分析、婴幼儿纸尿裤业务收入及中国市场业务收入分析等

　　贝因美：贝因美核心业务是婴幼儿奶粉与米粉。2010年，贝因美奶粉业务收入34.7亿元，与2009年同期相比增幅达27%，奶粉业务占其总业务收入的比例达到86.3%。其中，浙江省是贝因美奶粉销量最大的地区，收入达5.51亿元。2011年1-9月，公司实现销售收入 33.98 亿元，同比增长22.66%。2012-2013年是贝因美产能扩充以及品牌形象塑造的关键时期，公司通过将“育婴专家”的品牌定位输入到2200家经销商，或许能够与外资一线品牌进行抗衡。

　　恒安集团：恒安集团是中国老牌纸用品本土企业，在国内一直具有不错的市场占有率和品牌知名度。2010年恒安集团纸尿裤业务收入24.5亿元港币，同比增幅13.4%，占总业务收入的18%。2011年，中国纸尿裤行业中低端竞争加剧，恒安集团2011年上半年纸尿裤收入上升仅为8.2%，为12.31亿港币，占总销售额约15%。为摆脱恶性竞争，恒安集团转向拓展高端市场，2011年8月，在中国25个城市推出的高端纸尿裤产品。

　　青蛙王子：青蛙王子（中国）日化有限公司专注于生产儿童个人护理产品。2011年上市的青蛙王子，在2008-2010年年复合增长率超过30%。2011年上半年公司的收入约5.5亿元人民币，较2010年同期增加59.0%。由二三线城市起家的青蛙王子，2012年已经将目标转向了一线城市的市场开拓，未来一线城市的KA、A类卖场争夺，对于习惯了与本土的、区域性的超市和便利店合作的青蛙王子是一个挑战。

In 2010, Chinese market size of 0~3-year-old infant products hit RMB154 billion. In recent years, the infant product market of China has presented rapid growth, with the growth rate keeping at 20% or so. Although this round of baby boom is lowering the curtain, China still has great market potential to attract more foreign investors due to its huge population base. In the upcoming years, China’s infant product market is expected to still keep a growth rate over 15%, with the market scale by 2015 registering RMB370 billion.

Infant Product Market Size in China, 2005-2015

Source: ResearchInChina

Infant products mainly include baby formula, baby care products, baby articles for daily use, baby garment, baby toy, etc. This report highlights baby formula milk powder market and baby diaper, skin care emulsion markets in infant care product industry.

The report analyzes the macro-environment, current development and outlook of the overall infant product market, and probes into the baby milk powder market and baby care product market as well as the present operation, development strategy of leading players. It involves as follows:

the market scale of baby formula milk powder & care product industry of China;

import of Chinese baby formula market;

competition pattern of Chinese baby formula companies;

operation, revenue from baby formula business and revenue from Chinese market of 11 leading baby formula enterprises;

market size and corporate competition pattern of baby diaper, skin care emulsion in China;

operation, revenue from baby diaper business and revenue from Chinese market of 4 baby diaper companies.

Beingmate: baby formula and nutritious rice-cereal are its core businesses. In 2010, its revenue from baby formula business increased by 27% year-on-year to RMB3.47 billion, making up 86.3% of the total. In particular, Zhejiang province made greatest contribution to the sales volume of the company, from which its revenue amounted to RMB551 million. In Jan.-Sep., 2011, the sales of the company surged by 22.66% year-on-year to RMB3.398 billion. 2012-2013 marks the critical period for Bejingmate to expand capacity and build brand image, and it is scheduled to permeate its brand positioning of “baby care expert” to 2,200 distributors, possibly helpful to compete with overseas first-line brands by then.

HengAn: as a homegrown and time-honored enterprise engaged in the production of paper supplies, HengAn has long enjoyed the gratifying market share and brand awareness in Chinese market. In 2010, its revenue from paper diaper business rose 13.4% year-on-year to HKD2.45 billion, sharing 18% of total proceeds. Impacted by the intensifying competition in medium-and low-end paper diaper market, HengAn’s revenue from paper diaper in H1 2011 rose no more than 8.2% and got to HK$1.231 billion, a 15% share of the total revenue. For being out of cut-throat competition, the company glued its eyes to high-end market and launched high-end paper diaper products in 25 cities across China in August 2011.

Prince Frog: Listed in 2011, it is specialized in the production of baby care products, with the CAGR over 30% from 2008 to 2010. In H1 2011, the revenue of the company approximated RMB550 million, up 59.0% year-on-year. Establishing its business in the second-and third-tier cities, Prince Frog began to usher in the first-tier cities to realize business expansion. The move forces the company to compete with class KA and class A malls in these first-tier cities, which appears to be a challenge for Prince Frog that has settled in the collaboration with local and regional supermarkets and convenience stores.

第一章婴幼儿用品行业概述
1.1婴幼儿用品分类
1.2 中国宏观环境分析
1.2.1人口出生率
1.2.2人口年龄构成
1.2.3 经济环境
1.2.4 城市化率及居民收入
1.3 中国婴幼儿用品行业总体分析

第二章中国婴幼儿奶粉市场
2.1 市场总体情况
2.2.1 中国婴幼儿奶粉市场现状
2.2.2 婴幼儿奶粉进口量
2.2 市场占有率分析
2.2.1 行业竞争
2.2.2 市场占有率
2.3 相关法规、政策
2.4 主要企业
2.4.1 美赞臣
2.4.2 惠氏（辉瑞制药）
2.4.3 多美滋（达能集团）
2.4.4 雀巢
2.4.5 雅培
2.4.6 伊利
2.4.7 贝因美
2.4.8 雅士利
2.4.9 圣元
2.4.10 澳优
2.4.11 飞鹤

第三章中国婴幼儿护理用品市场
3.1 婴幼儿护理品市场分析
3.1.1 婴幼儿护理品分类
3.1.2 婴幼儿护理品市场特点
3.1.3 婴幼儿护理品市场规模
3.2 婴幼儿纸尿裤市场
3.2.1 婴幼儿纸尿裤市场规模
3.2.2 婴幼儿纸尿裤市场前景
3.2.3 婴幼儿纸尿裤市场竞争格局
3.3 婴幼儿纸尿裤市场主要企业
3.3.1 帮宝适（宝洁公司）
3.3.2安儿乐（恒安集团）
3.3.3 好奇（金佰利）
3.3.4 妈咪宝贝（UNICHARM）
3.4 婴幼儿护肤乳液市场
3.4.1 婴幼儿护肤乳液市场规模
3.4.2婴幼儿护肤乳液市场竞争格局
3.5 婴幼儿护肤乳液市场主要企业
3.5.1 强生
3.5.2 青蛙王子
3.5.3 贝亲
3.5.4 孩儿面（汉高）

1 Overview of Infant Product Industry
1.1 Product Categories
1.2 Macro-environment
1.2.1 Human Fertility
1.2.2 Age Structure of Population
1.2.3 Economic Environment
1.2.4 Urbanization Rate and Residents' Income
1.3 Overall Analysis of China Infant Product Industry

2 Infant Formula Milk Powder Market in China
2.1 Market Overview
2.2.1 Status Quo
2.2.2 Import Volume
2.2 Market Occupancy
2.2.1 Industry Competition
2.2.2 Market Share
2.3 Laws & Regulations and Policies
2.4 Key Companies
2.4.1 Meadjohnson
2.4.2 Wyeth(Pfizer)
2.4.3 Dumex(Danone)
2.4.4 Nestle
2.4.5 Abbott
2.4.6 Yili
2.4.7 Beingmate
2.4.8 Yashili
2.4.9 Syrutra
2.4.10 Ausnutria
2.4.11 Firmus

3 Infant Care Product Market in China
3.1 Market Analysis
3.1.1 Product Classification
3.1.2 Market Features
3.1.3 Market Size
3.2 Infant Paper Diaper Market
3.2.1 Market Size
3.2.2 Prospect
3.2.3 Competition
3.3 Key Infant Paper Diaper Companies
3.3.1 Pamper(P&G)
3.3.2 Anerle (Hengan)
3.3.3 Huggies (Kimberly-Clark)
3.3.4 Mamy Poko (Unicharm)
3.4 Infant Skin Care Emulsion Market
3.4.1 Market Size
3.4.2 Competition
3.5 Key Infant Skin Care Emulsion Companies
3.5.1 Johnson And Johnson(JNJ)
3.5.2 Prince Frog
3.5.3 Pigeon
3.5.4 Haiermian (Henkel)

图：中国2005-2015年婴幼儿用品市场规模
图：中国2009-2011年婴幼儿奶粉及护理用品市场收入（单位：十亿元）
图：中国2000-2015年人口规模及出生率
图：中国2000-2015年人口年龄构成
图：中国2010年儿童人口按年龄构成比
图：中国2000-2015年GDP及人均GDP
图：中国2000-2015年城市化率
图：中国2000-2015年城市人均可支配收入及家庭恩格尔系数
图：中国2005-2015年婴幼儿用品市场收入
图：中国2008-2015年婴幼儿奶粉市场规模
图：中国2008-2011年婴幼儿奶粉进口量及进口金额
图：中国2011年1-10月婴幼儿奶粉主要进口国
图：中国2011年1-10月婴幼儿奶粉进口占比（按主要省市）
图：中国奶粉市场消费者关注度
图： 2010年中国奶粉市场竞争格局
图：美赞臣2007-2012运营收入及中国地区收入
图：美赞臣2007-2012婴幼儿配方奶粉业务收入
图：美赞臣2010婴幼儿各类业务收入占比（单位：百万美元）
图：辉瑞2008-2012营养品业务收入
图：达能集团2008-2012婴儿营养品业务收入
图：达能集团2010婴幼儿营养品总收入占比
图：达能集团2010地区收入占比
图：雀巢2007-2012营养品业务收入
图：雀巢2010年各类业务收入占比（单位：十亿瑞士法郎）
图：雀巢2010营养品业务地区收入占比（单位：百万瑞士法郎）
图：雅培2007-2012婴儿营养品业务收入
图：雅培2010年各类业务收入占比（单位：百万美元）
图：雅培2010主要国家、地区收入占比（单位：百万美元）
图：伊利集团2007-2012奶粉及奶制品业务收入
图：伊利2010年各类业务收入占比（单位：十亿元）
图：伊利2010中国主要地区收入占比（单位：十亿元）
图：贝因美2008-2012奶粉业务收入
图：贝因美2010年各类业务收入占比（单位：百万元）
图：贝因美2010中国主要地区收入占比（单位：百万元）
图：雅士利2007-2012奶粉业务收入
图：雅士利2007-2010各业务收入占比（单位：百万元）
图：雅士利2010奶粉业务收入来源（单位：百万元）
图：圣元2007-2012财年奶粉业务收入
图：圣元2010财年各类业务收入占比（单位：百万美元）
图：澳优2007-2012运营收入
图：澳优2010年各业务收入占比（单位：百万元）
图：飞鹤2007-2012财年奶粉业务收入
图：中国2007-2012年婴幼儿护理用品市场规模
图：中国2007-2012年婴幼儿护理用品人均月消费
图： 2007-2012年中国婴幼儿纸尿裤市场规模
图： 2010年中国婴幼儿纸尿裤市场竞争格局
图：宝洁2008-2013财年婴儿与家庭护理业务收入
图：宝洁2011财年各类业务收入占比
图：宝洁2011财年各地区业务收入占比
图：恒安集团2007-2012纸尿裤业务收入
图：恒安集团2010分类业务收入占比
图：恒安集团2010中国各地区销售情况（单位：百万港元）
图：金佰利集团2007-2012纸尿裤业务收入
图：金佰利集团2010各地区市场业务收入（单位：十亿美元）
图： UNICHARM 2008-2014财年儿童护理业务收入
图： UNICHARM 2011财年分类业务收入占比（单位：十亿日元）
图： UNICHARM2011财年主要地区市场业务收入（单位：十亿日元）
图：中国2007-2012年婴幼儿护肤乳液市场规模
图：中国2010年婴幼儿护肤乳液市场竞争格局
图：强生2007-2012婴幼儿用品业务收入
图：强生2010各地区市场业务收入（单位：十亿美元）
图：强生2010婴幼儿用品业务占比（单位：十亿美元）
图：青蛙王子集团2008-2013运营收入
图：青蛙王子2008-2013儿童护理产品业务收入
图：贝亲 2007-2013财年婴童护理业务收入情况
图：贝亲2011财年分类业务收入占比（单位：十亿日元）
图：贝亲2011财年主要地区市场业务收入（单位：十亿日元）
图：贝亲2009-2011财年中国及其它亚洲市场婴幼儿护理业务收入
图：贝亲中国市场2007-2015财年业务收入
图：汉高2007-2012运营收入
图：汉高2007-2012运营利润
图：汉高2011前三季度各地区运营收入（单位：百万欧元）
图：汉高2011前三季度各类业务运营收入（单位：百万欧元）
图：汉高2007-2012化妆品/美容用品业务收入

表：婴幼儿用品分类
表：主要外资奶粉销售企业对比（营业额数据来自2010年）
表：主要内资奶粉销售企业对比（营业额数据来自2010年）
表：2008年以来中国婴幼儿奶粉市场相关法规、政策一览
表：美赞臣基本情况表（截止2011年11月）
表：美赞臣主要婴幼儿配方奶粉品牌
表：辉瑞基本情况表（截止2011年11月）
表：多美滋基本情况表（截止2011年11月）
表：雀巢基本情况表（截止2011年11月）
表：雀巢主要婴幼儿配方奶粉品牌
表：雅培基本情况表（截止2011年11月）
表：伊利集团基本情况表（截止2010年底）
表：贝因美基本情况表（截止2011年11月）
表：贝因美全球布局一览
表：雅士利基本情况表（截止2010年底）
表：圣元基本情况表（截止2011年6月）
表：澳优基本情况表（截止2011年6月30日）
表：飞鹤基本情况表（截止2011年11月）
表：宝洁基本情况表（截止2011年10月）
表：恒安集团基本情况表（截止2010年12月31日）
表：金佰利基本情况表（截止2010年12月31日）
表： UNICHARM基本情况表（截止2011年3月）
表：强生中国市场大事记
表：青蛙王子品牌2008-2010分类业务收入
表：贝亲基本情况表（截止2011年7月31日）
表：汉高基本情况表（截止2011年9月）
表：汉高分业务主要品牌一览

Infant Products Market Size In China, 2005-2015
Revenue of Infant Formula Milk Powder and Care Product Market In China, 2009-2011
Population Size and Human Fertility in China, 2000-2015
Age Structure of Population in China, 2000-2015
Age Structure of Children in China,2010
GDP and Per-capita GDP in China, 2000-2015
Urbanization Rate In China, 2000-2015
Urban Per Capita Disposable Income and Family Engel's Coefficient in China, 2000-2015
Revenue of Infant Products Market in China, 2005-2015
Infant Formula Milk Powder Market Size in China, 2008-2015
Import Volume and Value of Infant Formula Milk Powder in China, 2008-2011
Main Import Origins of Infant Formula Milk Powder in China, Jan.-Oct., 2011
Import Proportion of Infant Formula Milk Powder In China (Main Provinces and Cities), Jan-Oct 2011
Consumer Attention of Infant Formula Milk Powder Market in China
Competitive Landscape of Infant Formula Milk Powder Market in China,2010
Operating Revenue of Meadjohnson and Its Revenue in China, 2007-2012
Infant Formula Milk Powder Revenue of Meadjohnson, 2007-2012
Infant Product Revenue Breakdown of Meadjohnson by Business,2010
Nutrition Product Revenue of Pfizer, 2008-2012
Infant Nutrition Product Revenue of Danone, 2008-2012
Infant Nutrition Product Revenue Proportion of Danone, 2010
Revenue Breakdown of Danone by Region, 2010
Nutrition Product Revenue of Nestle,2007-2012
Revenue Breakdown of Nestle by Business, 2010
Nutrition Product Revenue Breakdown of Nestle by Region, 2010
Nutrition Product Revenue of Abbott,2007-2012
Revenue Breakdown of Abbott by Business,2010
Revenue Breakdown of Abbott by Region, 2010
Milk Powder and Dairy Products Revenue of Yili, 2007-2012
Revenue Breakdown of Yili by Business, 2010
Revenue Breakdown of Yili by Region, 2010
Infant Formula Milk Revenue of Beingmate, 2008-2012
Revenue Breakdown of Beingmate by Business,2010
Revenue Breakdown of Beingmate by Region in China,2010
Milk Powder Business Revenue of Yashili, 2007-2012
Revenue Breakdown of Yashili by Business, 2007-2010
Milk Powder Revenue Sources of Yashili, 2010
Milk Powder Business Revenue of Syrutra, FY2007-FY2012
Revenue Breakdown of Syrutra by Business,2010
Operating Revenue of Ausnutria, 2007-2012
Revenue Breakdown of Ausnutria by Business, 2010
Milk Powder Business Revenue of Firmus, FY2007-FY2012
Infant Care Product Market Size in China, 2007-2012
Monthly Per-capita Consumption of Infant Care Products in China, 2007-2012
Infant Paper Diaper Market Size in China, 2007-2012
Infant Paper Diaper Market Competition in China, 2010
Infant and Family Care Business Revenue of P&G, FY2008-FY2013
Revenue Breakdown of P&G by Business, FY2011
Revenue Breakdown of P&G by Region, FY2011
Infant Paper Diaper Revenue of Hengan, 2007-2012
Revenue Breakdown of HengAn by Business, 2010
Sales of HengAn by Region in China, 2010
Infant Paper Diaper Revenue Of Kimberly-Clark, 2007-2012
Revenue of Kimberly-Clark by Region, 2010
Infant Care Business Revenue of Unicharm, FY2008-FY2014
Revenue Breakdown of Unicharm by Business, FY2011
Revenue of Unicharm by Region, FY2011
Infant Skin Care Emulsion Market Size in China, 2007-2012
Infant Skin Care Emulsion Market Competition in China, 2010
Infant Product Business Revenue of Johnson & Johnson, 2007-2012
Revenue of Johnson & Johnson by Region, 2010
Infant Product Business Proportion of Johnson & Johnson, 2010
Operating Revenue of Prince Frog, 2008-2013
Infant Care Products Revenue of Prince Frog, 2008-2013
Infant Care Product Revenue of Pigeon, FY2007-FY2013
Revenue Breakdown of Pigeon by Business, FY2011
Revenue of Pigeon by Region, FY2011
Infant Care Product Revenue of Pigeon in China and Other Asian Markets, FY2009-FY2011
Revenue of Pigeon in China, 2007-2015
Operating Revenue of Henkel, 2007-2012
Operation Income of Henkel, 2007-2012
Operating Revenue of Henkel by Region, Jan.-Sep., 2011
Operating Revenue of Henkel by Business, Jan.-Sep., 2011
Cosmetics and Makeup Products Revenue of Henkel, 2007-2012

Classification of Infant Products
Comparison of Main Foreign Infant Formula Milk Powder Companies,2010
Comparison of Main Local Infant Formula Milk Powder Companies, 2010
Laws & Regulations and Policies Concerning Infant Formula Milk Powder in China since 2008
Profile of Meadjohnson (by Nov. 2011)
Main Infant Formula Milk Powder Brands of Meadjohnson
Profile of Pfizer (by Nov.2011)
Profile of Dumex (by Nov. 2011)
Profile of Nestle (by Nov. 2011)
Main Infant Formula Milk Powder Brands of Nestle
Profile of Abbott (by Nov.2011)
Profile of Yili (by Dec.2010)
Profile of Beingmate (by Nov.2011)
Global Presence of Beingmate
Profile of Yashili (by Dec.2010)
Profile of Syrutra (by Jun.2011)
Profile of Ausnutria (by Jun.2011)
Profile of Firmus (by Nov.2011)
Profile of P&G (by Oct.2011)
Profile of Hengan by (Dec.2010)
Profile of Kimberly-Clark (by Dec.2010)
Profile of Unicharm (by Mar.2011)
Big Events of Johnson & Johnson in Chinese Market
Revenue of Prince Frog by Business, 2008-2010
Profile of Pigeon (by Jul. 2011)
Profile of Henkel (by Sep.2011)
Main Brands of Henkel