2011-2012年中国家用医疗器械行业研究报告 >> 水清木华研究中心

随着中国经济不断发展，中国家用医疗器械行业发展迅速。2011年，中国家用医疗器械市场规模达176.6亿元，较上年同期增长28.3%，2006-2011年均复合增长率高达29.8%。但是另一方面，中国家用医疗器械占医疗器械行业的份额较低，2011年仅为13%，远低于全球25%的水平，有着巨大的增长潜力。预计到2013年，中国家用医疗器械市场规模将达到290亿元。

图：2006-2013年中国家用医疗器械行业营业收入

中国家用医疗器械行业中，按摩器具、电子血压计、血糖仪等是主要产品。随着国家医疗保障的投入、消费水平的提高、消费观念的不断转变，预计2013年中国按摩器械、电子血压计、血糖仪市场规模将分别可达65.9亿元、52.0亿元、24.0亿元。

目前，全球高端家用医疗器械市场基本由美国、德国、日本公司的产品占据着统治地位，而且知名跨国企业纷纷在华投资建立生产基地，抢占市场份额。如欧姆龙占据了中国约70%的电子血压计市场，强生、罗氏、雅培合占着中国约60%的血糖仪市场。经过多年的发展，中国家用医疗器械企业不断进步，目前在中低端市场竞争优势明显，出现一批如鱼跃医疗、九安医疗、蒙发利、三诺生物等具有国际竞争力的企业。

《2011-2012年中国家用医疗器械行业研究报告》的内容主要包括以下几方面：

全球家用医疗器械行业市场规模、竞争现状以及发展预测等；
中国家用医疗器械行业市场规模、竞争现状、发展趋势以及进入壁垒等；
中国家用医疗器械行业发展环境，包括政策环境、社会环境以及上下游行业影响等；
中国家用医疗器械行业重点产品如电子血压计、血糖仪以及按摩器具分析，包括市场规模、竞争格局、贸易现状、发展预测等；
5家国际家用医疗器械巨头在华运营及竞争情况等，包括欧姆龙、强生、西门子、喜来健、罗氏等；
中国11家主要家用医疗器械企业经营情况、投资并购情况、主要产品竞争情况以及发展预测等。

With the continuous development of the Chinese economy, the home medical device industry has developed rapidly in China. The market size reached RMB 17.66 billion in 2011, up 28.3% year on year, and the CAGR in 2006-2011 was up to 29.8%. But on the other hand, home medical devices only account for a small share in the medical equipment industry in China, which was only 13% in 2011, far lower than the global level of 25%, indicating huge growth potential. It’s expected that the home medical device market size will reach RMB 29 billion in China in 2013.

Operating Revenue of Home Medical Device Industry in China, 2006-2013

In China’s home medical device industry, massage appliances, electronic sphygmomanometers, blood glucose meters are the main products, the market sizes of which are expected to reach RMB 6.59 billion, RMB 5.2 billion and RMB 2.4 billion in 2013, with the input of national medical insurance, enhancement of consumption level and changing consumer attitudes.

At present, the global high-end home medical device market is basically dominated by the products of the US, German and Japanese companies. Many well-known multinational companies have built up production bases in China to grab market share. For example, Omron occupies about 70% of China’s electronic sphygmomanometer market, while Johnson & Johnson, Roche, Abbott collectively occupy about 60% of China’s blood glucose meter market. After years of development, Chinese home medical device companies have made considerable progress and have significant advantages in the medium and low-end market, and there have emerged a number of enterprises with global competitiveness, such as Jiangsu Yuyue Medical Equipment Inc., Andon Health Co., Ltd., Xiamen Comfort Science & Technology Group, and Changsha Sinocare Inc.

The Report covers the following aspects:

Market size, competition and development forecast of the global home medical device industry;

Market size, competition, development trend and entry barrier of the Chinese home medical device industry;

Development environment, including policy environment, social environment and impact of upstream and downstream industries, of the Chinese home medical device industry;

Key products of the Chinese home medical device industry, including their market size, competition, trading and development forecast;

Operation and competition of five global home medical device manufacturers in China, including Omron, Johnson & Johnson, Siemens, Ceragem and Roche;

Operation, investment, merger and acquisition, product competition and development forecast of 11 Chinese home medical device manufacturers.

第一章中国家用医疗器械行业市场分析
1.1 定义及分类
1.2 市场现状
1.2.1 全球市场
1.2.2 中国市场
1.3 竞争格局
1.3.1 市场竞争现状
1.3.2 电子血压计市场
1.3.3 血糖仪市场
1.3.4 按摩器具市场
1.4 发展趋势
1.4.1 电子信息化
1.4.2 优势企业主导市场
1.5 进入壁垒

第二章中国家用医疗器械行业发展环境
2.1 政策环境
2.1.1 医疗器械行业“十二五”规划
2.1.2 其他政策
2.2 社会环境
2.2.1 人口老龄化
2.2.2 消费能力提高
2.2.3 生活方式转变
2.3 上下游行业

第三章中国家用医疗器械细分市场发展预测分析
3.1 行业发展预测分析
3.2 重点产品市场预测分析
3.2.1 电子血压计
3.2.2 血糖仪
3.2.3 按摩器具

第四章国际巨头在华运行分析
4.1 欧姆龙
4.1.1 公司简介
4.1.2 在华运营
4.1.3 欧姆龙（大连）有限公司
4.2 强生
4.2.1 公司简介
4.2.2 在华运营
4.2.3 强生（中国）医疗器械有限公司
4.3 西门子
4.3.1 公司简介
4.3.2 在华运营
4.3.3 西门子听力仪器（苏州）有限公司
4.4 喜来健
4.4.1 公司简介
4.4.2 在华运营
4.4.3 天津喜来健医疗器械有限公司
4.5 罗氏
4.5.1 公司简介
4.5.2 在华运营

第五章中国重点企业分析
5.1 鱼跃医疗
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营情况
5.1.3 产品分析
5.1.4 竞争优势
5.1.5 发展预测
5.2 九安医疗
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营情况
5.2.3 血压计产品
5.2.4 血糖仪产品
5.2.5 发展预测
5.3 三诺生物
5.3.1 公司简介
5.3.2 经营情况
5.3.3 拟在建项目
5.3.4 发展预测
5.4 蒙发利
6.4.1 公司简介
5.4.2 经营情况
5.4.3 竞争优势
5.4.4 发展预测
5.5 宝莱特
5.5.1 公司简介
5.5.2 经营情况
5.5.3 销售模式
5.5.4 发展预测
5.6 周林频谱
5.6.1 公司简介
5.6.2 经营情况
5.7 怡成生物
5.7.1 公司简介
5.7.2 经营情况
5.8 互邦医疗
5.8.1 公司简介
5.8.2 经营情况
5.9 康欣医疗
5.9.1 公司简介
5.9.2 经营情况
5.10 方太医疗
5.10.1 公司简介
5.10.2 经营情况
5.11 昌泰医疗
5.11.1 公司简介
5.11.2 经营情况

1. Market Analysis of Home Medical Device Industry in China
1.1 Definition and Classification
1.2 Market Status
1.2.1 Global Market
1.2.2 Chinese Market
1.3 Competition Pattern
1.3.1 Current Status
1.3.2 Electronic Sphygmomanometer Market
1.3.3 Blood Glucose Meter Market
1.3.4 Massage Appliance Market
1.4 Development Trend
1.4.1 Electronic Information Technology
1.4.2 Competitive Enterprises Dominate the Market
1.5 Barriers to Entry

2. Development Environment of Home Medical Device Industry in China
2.1 Policy Environment
2.1.1 12th Five-Year Plan for the Medical Equipment Industry
2.1.2 Other Policies
2.2 Social Environment
2.2.1 Population Aging
2.2.2 Improved Consumer Power
2.2.3 Lifestyle Changes
2.3 Upstream and Downstream Industries

3. Development Forecast of Home Medical Device Market Segments in China
3.1 Development Forecast of Industry
3.2 Market Forecast of Key Products
3.2.1 Electronic Sphygmomanometer
3.2.2 Blood Glucose Meter
3.2.3 Massage Appliance

4. Operation of International Giants in China
4.1 Omron
4.1.1 Profile
4.1.2 Operation in China
4.1.3 Omron (Dalian) Co., Ltd.
4.2 Johnson & Johnson
4.2.1 Profile
4.2.2 Operation in China
4.2.3 Johnson & Johnson (China) Medical Equipment Co., Ltd.
4.3 Siemens
4.3.1 Profile
4.3.2 Operation in China
4.3.3 Siemens Hearing Instruments (Suzhou) Co., Ltd.
4.4 CERAGEM
4.4.1 Profile
4.4.2 Operation in China
4.4.3 Tianjin CERAGEM Medical Equipment Co., Ltd.
4.5 Roche
4.5.1 Profile
4.5.2 Operation in China

5. Major Enterprises in China
5.1 Yuyue Medical
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Products
5.1.4 Competitive Advantages
5.1.5 Development Forecast
5.2 Andon Health
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Sphygmomanometer
5.2.4 Blood Glucose Meter
5.2.5 Development Forecast
5.3 Sinocare
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Projects
5.3.4 Development Forecast
5.4 Comfort
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Competitive Advantages
5.4.4 Development Forecast
5.5 Biolight
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Sales Model
5.5.4 Development Forecast
5.6 Zhoulin Bio-Spectrum Technology Co., Ltd.
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.7 Beijing Yicheng Bio-Electronic Technology Co., Ltd.
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.8 Shanghai Hubang Medical Appliances Co., Ltd.
5.8.1 Profile
5.8.2 Operation
5.9 Jiangsu Konsung Equipment Co.,Ltd.
5.9.1 Profile
5.9.2 Operation
5.10 Shanghai Fangtai Medical Equipment Co.,Ltd.
5.10.1 Profile
5.10.2 Operation
5.11 Shenyang Changtai Medical Technology Co., Ltd.
5.11.1 Profile
5.11.2 Operation

表：家庭医疗器械分类（按用途）
图：2001-2010年全球医疗器械行业营业收入及增长率
图：2006-2011年中国医疗器械行业营业收入及增长率
图：2006-2011年中国家用医疗器械行业市场规模及增长率
图：2010年中国家用医疗器械主要产品市场份额
表：家用医疗器械主要产品及国内外市场容量
图：2009年全球电子血压计主要竞争厂家
图：2009年中国电子血压计主要企业市场份额
图：2010年中国血糖仪主要企业市场份额
图：2008-2010年中国血糖仪进口量、进口额及平均单价
图：2008-2011年中国按摩器具出口量、出口额
表：2010年中国按摩器具出口前10企业出口额及市场份额
表：中国按摩器具主要企业及竞争特点
表：“十二五”中国医疗器械行业主要发展指标
表：“十二五”中国医疗器械行业重点领域及产品发展方向
表：2000-2011年中国家用医疗器械行业主要政策
图：1982-2010年中国65岁人口数及占总人口比例
图：2001-2011年中国城镇居民人均可支配收入和农村居民家庭人均纯收入
图：受访者认为健康管理对生活的重要度
图：2002-2010年全球药品市场与医疗器械市场对比
图：2002-2011年中国医药行业与医疗器械行业营业收入对比
图：2009年世界各国人均医疗器械费用比较
图：2006-2013年中国家用医疗器械行业营业收入
图：2009-2013年中国电子血压计市场规模
图：2010年中国血糖测试仪渗透率与发达国家对比
表：2012-2016中国血糖测试系统市场规模测算
图：2008年全球按摩器具市场份额（按地区）
图：2010-2013年中国按摩器具市场规模
表：欧姆龙在华主要企业及主要产品
图：2007-2009年欧姆龙（大连）有限公司营业收入及营业利润
图：2007-2009年欧姆龙（大连）有限公司毛利率
图：2007-2009年欧姆龙（大连）有限公司出口交货值及占营业收入比重
图：2007-2009年欧姆龙（大连）有限公司资产总额、负债总额及资产负债率
表：2007-2008年强生（中国）医疗器械有限公司主要财务指标
表：西门子医疗在华主要企业
表：2008-2009年西门子听力仪器（苏州）有限公司主要财务指标
表：2008-2009年天津喜来健医疗器械有限公司主要财务指标
图：2005-2011年鱼跃医疗营业收入及营业利润
图：2005-2011年鱼跃医疗营业利润率
图：2008-2011年上半年鱼跃医疗营业收入占比（分产品）
图：2005-2011年上半年鱼跃医疗营业收入占比（分地区）
图：2010年鱼跃医疗康复护理系列主要产品市场份额
表：2008-2011年上半年鱼跃医疗毛利率（分产品）
表：2011年鱼跃医疗生产基地现状
表：2008-2011年鱼跃医疗并购事件
表：2010年鱼跃医疗控股子公司主要财务指标及主要产品
图：2005-2010年鱼跃医疗研发费用及占营业收入比重
表：2011-2013年鱼跃医疗营业收入及营业利润预测
图：2007-2011年九安医疗营业收入及营业利润
表：2009-2011年上半年九安医疗毛利率（分产品）
图：2007-2011年上半年九安医疗营业收入（分产品）
图：2007-2011年上半年九安医疗营业收入（分地区）
表：2011-2012年九安医疗自有品牌建设进展
表：2011-2013年九安医疗营业收入及营业利润预测
表：2009-2011年三诺生物产能、产量及销量
表：2009-2011年三诺生物血糖测试仪及试条销售价格（分型号）
图：2009-2011年三诺生物营业收入及营业利润
图：2009-2011年三诺生物营业收入（分产品）
表：2009-2011年三诺生物销售收入（分型号）
图：2009-2011年三诺生物营业收入（分地区）
图：2009-2011年三诺生物毛利率（分产品）
表：2012年三诺生物投资项目
表：2011-2013年三诺生物营业收入及营业利润预测
图：2008-2011年蒙发利营业收入及营业利润
图：2008-2011年蒙发利营业收入占比（分产品）
图：2008-2011年蒙发利营业收入占比（分地区）
表：2011-2013年蒙发利营业收入及营业利润预测
图：2008-2011年宝莱特营业收入及营业利润
图：2008-2011年宝莱特营业收入占比（分地区）
图：2008-2010年宝莱特营业收入占比（分产品）
表：2008-2010年宝莱特毛利率（分产品）
表：宝莱特销售模式分类
图：2008-2010年宝莱特营业收入占比（按销售模式）
表：2011-2013年宝莱特营业收入及营业利润预测
图：2007-2009年周林频谱营业收入及营业利润
图：2007-2009年周林频谱毛利率
图：2007-2009年周林频谱资产总额及负债总额
表：怡成生物主要产品以及技术平台
图：2007-2009年怡成生物营业收入及营业利润
图：2007-2009年怡成生物毛利率
图：2007-2009年怡成生物资产总额及负债总额
图：2007-2008年互邦医疗营业收入及营业利润
图：2007-2008年互邦医疗毛利率
图：2007-2008年互邦医疗资产总额及负债总额
图：2007-2008年康欣医疗营业收入及营业利润
图：2007-2008年康欣医疗毛利率
图：2007-2008年康欣医疗资产总额及负债总额
图：2007-2009年方太医疗营业收入及营业利润
图：2007-2009年方太医疗毛利率
图：2007-2009年方太医疗资产总额及负债总额
图：2008-2009年昌泰医疗营业收入及营业利润
图：2008-2009年昌泰医疗毛利率
图：2008-2009年昌泰医疗资产总额及负债总额

Classification of Home Medical Device by Application
Operating Revenue and Growth Rate of Global Medical Equipment Industry, 2001-2010
Operating Revenue and Growth Rate of Medical Equipment Industry in China, 2006-2011
Market Size and Growth Rate of Home Medical Device Industry in China, 2006-2011
Market Share of Major Home Medical Device Products in China, 2010
Major Products and Domestic and Overseas Market Capacities of Home Medical Device
Major Enterprises of Electronic Sphygmomanometer in the World, 2009
Market Share of Major Electronic Sphygmomanometer Enterprises in China, 2009
Market Share of Major Blood Glucose Meter Enterprises in China, 2010
Import Volume, Import Value and Average Price of Blood Glucose Meter in China, 2008-2010
Export Volume and Value of Massage Appliance in China, 2008-2011
Export Value and Market Share of Top 10 Massage Appliance Enterprises in China, 2010
Major Enterprises and Competitive Features of Massage Appliance Enterprises in China
Major Development Indicators of Chinese Medical Equipment Industry in "12th Five-Year"
key Areas and Product Development Direction of Chinese Medical Equipment Industry in "12th Five-Year"
Major Policies of Home Medical Device Industry in China, 2000-2011
Number and Proportion of People Aged 65 and Above in China, 1982-2010
Per Capita Disposable Revenue of Urban Residents and Per Capita Net Revenue of Rural Households in China, 2001-2011
Respondents’ Recognition of Health Management
Global Pharmaceutical Market vs. Medical Equipment Market, 2002-2010
Comparison between Chineses Pharmaceutical Industry and Medical Equipment Industry by Operating Revenue, 2002-2011
Per Capita Medical Equipment Expenses of Major Countries in the World, 2009
Operating Revenue of Home Medical Device Industry in China, 2006-2013
Market Size of Electronic Sphygmomanometer in China, 2009-2013
Penetration Rate of Blood Glucose Meter in China and Developed Countries, 2010
Market Size of Blood Glucose Testing System in China, 2012-2016
Market Share of Global Massage Appliance by Region, 2008
Market Size of Massage Appliance in China, 2010-2013
Major Enterprises and Products of Omron in China
Operating Revenue and Operating Income of Omron (Dalian), 2007-2009
Gross Margin of Omron (Dalian), 2007-2009
Export Delivery Value and Proportion in Operating Revenue of Omron (Dalian), 2007-2009
Assets, Liabilities and Asset-liability Ratio of Omron (Dalian), 2007-2009
Key Financial Indicators of Johnson & Johnson (China) Medical Equipment, 2007-2008
Major Enterprises of Siemens Medical in China
Key Financial Indicators of Siemens Hearing Instruments (Suzhou), 2008-2009
Key Financial Indicators of Tianjin CERAGEM Medical Equipment, 2008-2009
Operating Revenue and Operating Income of Yuyue Medical, 2005-2011
Operating Margin of Yuyue Medical, 2005-2011
Operating Revenue of Yuyue Medical by Product, 2008-H1 2011
Operating Revenue of Yuyue Medical by Region, 2005-H1 2011
Market Share of Yuyue Medical Rehabilitation Care Products, 2010
Gross Margin of Yuyue Medical by Product, 2008-H1 2011
Production Bases of Yuyue Medical, 2011
M & A Cases of Yuyue Medical, 2008-2011
Major Financial Indicators and Products of Yuyue Medical by Subsidiary, 2010
R & D Investment and Its Proportion in Operating Revenue of Yuyue Medical, 2005-2010
Operating Revenue and Operating Income of Yuyue Medical, 2011-2013E
Operating Revenue and Operating Income of Andon Health, 2007-2011
Gross Margin of Andon Health by Product, 2009-H1 2011
Operating Revenue of Andon Health by Product, 2007-H1 2011
Operating Revenue of Andon Health by Region, 2007-H1 2011
Own Brand Construction Progress of Andon Health, 2011-2012
Operating Revenue and Operating Income of Andon Health, 2011-2013E
Capacity, Output and Sales Volume of Sinocare, 2009-2011
Prices of Blood Glucose Meters and Test Strips of Sinocare by Model, 2009-2011
Operating Revenue and Operating Income of Sinocare, 2009-2011
Operating Revenue of Sinocare by Product, 2009-2011
Sales of Sinocare by Model, 2009-2011
Operating Revenue of Sinocare by Region, 2009-2011
Gross Margin of Sinocare by Product, 2009-2011
Investment Projects of Sinocare, 2012
Operating Revenue and Operating Income of Sinocare, 2011-2013
Operating Revenue and Operating Income of Comfort, 2008-2011
Operating Revenue of Comfort by Product, 2008-2011
Operating Revenue of Comfort by Region, 2008-2011
Operating Revenue and Operating Income of Comfort, 2011-2013
Operating Revenue and Operating Income of Biolight, 2008-2011
Operating Revenue of Biolight by Region, 2008-2011
Operating Revenue of Biolight by Product, 2008-2010
Gross Margin of Biolight by Product, 2008-2010
Sales Model Classification of Biolight
Operating Revenue of Biolight by Sales Model, 2008-2010
Operating Revenue and Operating Income of Biolight, 2011-2013
Operating Revenue and Operating Income of Zhoulin Bio-Spectrum, 2007-2009
Gross Margin of Zhoulin Bio-Spectrum, 2007-2009
Assets and Liabilities of Zhoulin Bio-Spectrum, 2007-2009
Major Products and Technology Platform of Yicheng Bio-Electronic
Operating Revenue and Operating Income of Yicheng Bio-Electronic, 2007-2009
Gross Margin of Yicheng Bio-Electronic, 2007-2009
Assets and Liabilities of Yicheng Bio-Electronic, 2007-2009
Operating Revenue and Operating Income of Hubang Medical, 2007-2008
Gross Margin of Hubang Medical, 2007-2008
Assets and Liabilities of Hubang Medical, 2007-2008
Operating Revenue and Operating Income of Konsung Equipment, 2007-2008
Gross Margin of Konsung Equipment, 2007-2008
Assets and Liabilities of Konsung Equipment, 2007-2008
Operating Revenue and Operating Income of Fangtai Medical, 2007-2009
Gross Margin of Fangtai Medical, 2007-2009
Assets and Liabilities of Fangtai Medical, 2007-2009
Operating Revenue and Operating Income of Changtai Medical, 2008-2009
Gross Margin of Changtai Medical, 2008-2009
Assets and Liabilities of Changtai Medical, 2008-2009