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2011-2012年全球及中国光纤预制棒行业研究报告
字数:2.7万 页数:72 图表数:64
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编号:SSX021 发布日期:2012-05 附件:下载
  光纤预制棒是光纤产业的上游产品,其利润占整个产业链利润的70%左右。因其制造工艺技术含量较高,生产厂商主要集中在日本和欧美,其他国家主要通过进口光纤预制棒来生产光纤光缆。目前全球光纤预制棒市场基本处在供需平衡状态,而中国正处在由供不应求到供求平衡的过程中。随着中国企业产能的释放,预计到2013年中国光纤预制棒市场基本会达到供需平衡。

  2011年全球光纤光缆需求量约为2.03亿芯公里,相比2010年增长了10.92%,对应的光纤预制棒需求量约为6800吨。预计2012年全球光纤光缆的需求量将达到2.15亿芯公里,对应光纤预制棒的需求量为7100吨左右,增长趋势有所放缓。

表:2001-2012年全球光纤预制棒需求量(单位:吨)
 20120525.gif
来源:水清木华研究中心

  本报告在分析全球光纤预制棒市场供需的基础上,还着重研究了中国光纤预制棒行业的运行状况。

目前中国光纤预制棒行业主要有以下几个运行特点:

产能释放加需求放缓,价格低位震荡:目前全球光纤预制棒近一半的需求在中国,所以未来一段时间影响价格的主要因素是中国的供需.。由于近几年中国光纤预制棒的新增产能较多,而下游光纤的需求增速放缓,所以光纤预制棒价格基本上处于低位震荡的趋势。

长飞份额降低,整体竞争格局未变:目前中国光纤预制棒实现量产的企业有长飞、亨通、中天、烽火、富通和法尔胜6家,其中长飞公司的光纤预制棒产量一直是最大的。2010年之前长飞的市场份额一直保持在80%以上,随着其他几家企业的光纤预制棒项目投产,2011年长飞的光纤预制棒产量占比下降至48.9%。

产能释放较快,对进口依赖度降低:随着企业产能的释放,中国进口光纤预制棒占总需求量的比例从2010年的70%左右下降到2011年的49.7%。到2013年中国光纤预制棒产量预计将达到2930吨左右,基本满足国内企业的需求,有望摆脱依赖进口的局面。

◎ 下游应用增速放缓,面临供过于求:从下游来看,目前中国光纤光缆的产能已超出本国的需求,而出口光缆的数量还很有限。如果中国光纤预制棒生产企业继续扩大产能,未来将面临供过于求的局面。


Optical fiber preform is the upstream product of the optical fiber industry, contributing to 70% total profit of the entire industry chain. Optical fiber perform require high manufacturing technology, and manufacturers are mainly converged in Japan, Europe and America, while other countries mainly import optical fiber preform to produce optical fiber and cable. The global optical fiber preform market sees the equilibrium of supply and demand, while China is experiencing the process from short supply to balanced supply and demand. With the capacity release of Chinese companies, it is expected that the basic balance between supply and demand will be realized in Chinese optical fiber preform market in 2013.

In 2011, the global demand for optical fiber and cable reached 203 million core km, rising 10.92% from 2010; the corresponding demand for optical fiber performs got to 6,800 tons. In 2012, the global demand for optical fiber and cable will be 215 million core km, and the corresponding demand for optical fiber performs will amount to 7,100 tons, growing slightly.

Global Demand for Optical Fiber Preforms, 2001-2012 (Unit: ton)
 20120530.gif

Based on analysis on the supply and demand of the global optical fiber preform market, this report studies the operation of China optical fiber preform industry.

At present, the optical fiber preform industry of China is characterized as follows:
◎ The capacity release increases, the demand grows slowly, and the price hovers at the low level: At present, nearly half of the global demand for optical fiber performs comes from China, so the supply and demand in China will be the main factor that influences the price in the future. In recent years, as the new capacity of Chinese optical fiber preforms rises and the growth of the downstream demand slows down, the optical fiber preform price hovers at the low level.

◎ YOFC's share falls, but the overall competition pattern remains unchanged: in China, YOFC, Hengtong, Zhongtian, FiberHome, Futong and Fasten can mass-produce optical fiber preforms, especially YOFC ranks first by output. Before 2010, YOFC's market share maintained above 80%, yet as the optical fiber preform projects of several other peers were put into operation, the proportion of YOFC's output dropped to 48.9% in 2011.

◎ The capacity is released quickly; the reliance on imports plays down: With the capacity release of enterprises, China's demand for imported optical fiber preforms sees a decreasing proportion of total demand from 70% in 2010 to 49.7% in 2011. By 2013, China's output of optical fiber preform is expected to reach about 2,930 tons, which can meet the basic needs of domestic enterprises and get rid of the dependence on imports.

◎ The growth in downstream application slows down, oversupply will arise: Seen from the downstream, China's output of optical fiber and cable has exceeded the domestic demand, and the cable export volume is still quite limited. If Chinese optical fiber preform manufacturers continue to expand capacity, they will face oversupply in the future.
第一章 光纤预制棒概述
1.1 产品介绍
1.2生产工艺
1.3 产业链
1.3.1 上游
1.3.2下游

第二章 全球光纤预制棒行业发展概况
2.1 发展现状
2.2 供需情况
2.3 价格走势
2.4 发展动态
2.4.1厂商动态
2.4.2技术动态

第三章 中国光纤预制棒行业发展概况
3.1 政策环境
3.2 供需情况
3.2.1市场供给
3.2.2市场需求
3.3 竞争格局
3.4 进出口
3.5 价格分析
3.5.1上下游价格
3.5.2光纤预制棒价格
3.6 发展前景及趋势

第四章 全球光纤预制棒企业分析
4.1美国康宁
4.1.1 康宁光纤业务
4.1.2在华发展
4.1.3康宁上海
4.2住友电工
4.2.1 公司介绍
4.2.2 在华发展
4.2.3成都中住光纤
4.3信越化工
4.3.1 公司简介
4.3.2 在华发展
4.3.3浙江信越
4.4日本藤仓
4.4.1 公司简介
4.4.2 在华发展
4.4.3藤仓电子(上海)
4.5 荷兰德拉克
4.5.1 公司简介
4.5.2 在华发展
4.5.3 深圳特发信息德拉克光纤
4.6日本古河
4.6.1 公司简介
4.6.2在华发展
4.6.3 苏州古河
4.7荷兰特恩驰
4.7.1 公司简介
4.7.2 在华发展
4.7.3张家港特恩驰
4.7.4南京特恩驰

第五章 中国光纤预制棒企业分析
5.1 长飞公司(YOFC)
5.1.1 企业概况
5.1.2 经营情况
5.1.3 研发能力
5.1.4 项目规划
5.2亨通光电
5.2.1企业概况
5.2.2经营情况
5.2.3营收构成分析
5.2.4营业利润率分析
5.2.5研发和投资分析
5.2.6客户和供应商分析
5.2.7 预测与展望
5.2.8 发展战略
5.3中天科技
5.3.1企业概况
5.3.2经营情况
5.3.3营收构成分析
5.3.4毛利率分析
5.3.5研发和投资分析
5.3.6客户和供应商分析
5.3.7 预测与展望
5.4烽火通信
5.4.1企业概况
5.4.2经营情况
5.4.3营收构成分析
5.4.4毛利率分析
5.4.5研发和投资分析
5.4.6客户和供应商分析
5.4.7 预测与展望
5.5富通集团
5.5.1企业概况
5.5.2经营情况
5.5.3 发展战略
5.6法尔胜
5.6.1企业概况
5.6.2经营情况
5.6.3营收构成分析
5.6.4毛利率分析
5.6.5研发和投资分析
5.6.6客户和供应商分析
5.6.7 发展战略

1 Profile of Optical Fiber Preform
1.1 Introduction
1.2 Production Technique
1.3 Industrial Chain
1.3.1 Upstream
1.3.2 Downstream

2 Development of Global Optical Fiber Preform Industry
2.1 Status Quo
2.2 Supply and Demand
2.3 Price Trend
2.4 Dynamics
2.4.1 Manufacturers
2.4.2Technologies

3 Development of China Optical Fiber Preform Industry
3.1 Policy Environment
3.2 Supply and Demand
3.2.1 Supply
3.2.2 Demand
3.3 Competition Pattern
3.4 Import & Export
3.5 Price Analysis
3.5.1 Upstream and Downstream Prices
3.5.2 Price of Optical Fiber Preform
3.6 Prospect and Trend

4 Optical Fiber Preform Companies Worldwide
4.1 Corning
4.1.1 Optical Fiber Business
4.1.2 Development in China
4.1.3 Corning Shanghai
4.2 Sumitomo Electric
4.2.1 Profile
4.2.2 Development in China
4.2.3 Chengdu SEI Optical Fiber Co., Ltd.
4.3 Shin Etsu
4.3.1 Profile
4.3.2 Development in China
4.3.3 Zhejiang Shin-Etsu High-Tech Chemical Co., Ltd
4.4 Fujikura
4.4.1 Profile
4.4.2 Development in China
4.4.3 Fujikura Electronics (Shanghai)
4.5 Holland Drake
4.5.1 Profile
4.5.2 Development in China
4.5.3 Shenzhen SDG Information Draka fiber
4.6 Furukawa
4.6.1 Profile
4.6.2 Development in China
4.6.3 Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co., Ltd.
4.7 Holland Twentsche
4.7.1 Profile
4.7.2 Development in China
4.7.3 Zhangjiagang Twentsche Cable Co., Ltd.
4.7.4 Nanjing Twentsche Optic Fiber Co., Ltd.

5 Optical Fiber Preform Companies in China
5.1 Yangtze Optical Fibre and Cable Company Ltd.
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 R&D
5.1.4 Project Planning
5.2 Jiangsu Hengtong Photoelectric Co., Ltd.
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Revenue
5.2.4 Operating Margin
5.2.5 R&D and Investment
5.2.6 Customers and Suppliers
5.2.7 Forecast and Prospect
5.2.8 Development Strategy
5.3 Jiangsu Zhongtian Technologies Co., Ltd
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Revenue
5.3.4 Gross Margin
5.3.5 R&D and Investment
5.3.6 Customers and Suppliers
5.3.7 Forecast and Prospect
5.4 FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Revenue
5.4.4 Gross Margin
5.4.5 R&D and Investment
5.4.6 Customers and Suppliers
5.4.7 Forecast and Prospect
5.5 Futong Group
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Development Strategy
5.6 Jiangsu Fasten Company Limited
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Revenue
5.6.4 Gross Margin
5.6.5 R&D and Investment
5.6.6 Customers and Suppliers
5.6.7 Development Strategy
图:光纤预制棒芯棒和包层示意图
图:光纤预制棒下游产业链
图:2004-2012年全球分地区光纤预制棒需求量占比
表:2006&2012年全球主要公司光纤预制棒产能
表:2009-2012年全球分地区光纤光缆需求量
表:2001-2012年全球光纤预制棒需求量
表:2000-2012年国际光纤预制棒价格
表:2010-2012年中国光纤预制棒行业相关政策
图:2008-2013年中国光纤预制棒产量
图:2008-2013年中国光纤预制棒需求量
图:2010-2013年中国主要光纤预制棒企业产量
表:2010&2012年中国光纤预制棒进口国家及进口数量
图:2004-2012E中国光纤光缆集中采购价格
图:2009-2011年康宁公司电信业务分产品
表:2009-2011年康宁公司分地区经营情况
图:2006-2009年康宁光缆系统(上海)主营业务收入和利润总额
表:2010-2011财年住友信息和通信业务(分产品)销售额
图:2007-2011财年住友公司信息与通信业务细分产品销售额
图:2006-2009年成都中住主营业务收入和利润总额
图:2004-2008年浙江信越主营业务收入和利润总额
图:2004-2009年藤仓电子(上海)主营业务收入和利润总额
图:2004-2009年深圳特发信息德拉克光纤有限公司主营业务收入和利润总额
图:2007-2009年苏州古河主营业务收入和利润总额
图:2007-2009年张家港特恩驰主营业务收入和利润总额
图:2005-2009年南京特恩驰主营业务收入和利润总额
图:2007-2011年长飞公司主营业务收入和利润总额
图:2006-2012E年长飞公司光纤预制棒产量
图:2008-2012年亨通光电主营业务收入和净利润
图:2010-2014E亨通光电光纤预制棒产量
表:2009-2011年亨通光电(分产品)主营业务收入及占比
表:2009-2011年亨通光电(分地区)主营业务收入及占比
图:2009-2011年亨通光电主要产品营业利润率
图:2009-2011年亨通光电研发费用及占主营业务收入比例
2009-2011年亨通光电前五名客户销售金额及占比
2009-2011年亨通光电前五名供应商采购金额及占比
图:2011-2014年亨通光电主营业务收入及净利润&同比增长
图:2009-2012年中天科技主营业务收入和净利润
图:2010-2013E中天科技光纤预制棒产量
表:2009-2011年中天科技(分产品)主营业务收入及占比
表:2009-2011年中天科技(分地区)主营业务收入及占比
图:2009-2011年中天科技主要产品毛利率
图:2009-2011年中天科技研发费用及占主营业务收入比例
2009-2011年中天科技前五名客户销售金额及占比
2009-2011年中天科技前五名供应商采购金额及占比
图:2011-2014年中天科技主营业务收入及净利润&同比增长
图:2009-2012年烽火通信主营业务收入和净利润
图:2010-2014E烽火通信光纤预制棒产量
表:2009-2011年烽火通信(分产品)主营业务收入及占比
表:2009-2011年烽火通信(分地区)主营业务收入及占比
图:2009-2011年烽火通信主要产品毛利率
图:2009-2011年烽火通信研发技术人员数量及占总员工比例
2009-2011年烽火通信前五名客户销售金额及占比
2009-2011年烽火通信前五名供应商采购金额及占比
图:2011-2014年烽火通信主营业务收入及净利润&同比增长
图:2007-2009年富通集团主营业务收入和利润总额
图:2010-2013E富通集团光纤预制棒产量
图:2009-2012年法尔胜主营业务收入和净利润
图:2006-2012E法尔胜光纤预制棒产量
表:2009-2011年法尔胜(分产品)主营业务收入及占比
表:2009-2011年法尔胜(分地区)主营业务收入及占比
图:2009-2011年法尔胜主要产品毛利率
图:2009-2011年法尔胜研发费用及占主营业务收入比例
2009-2011年法尔胜前五名客户销售金额及占比
2009-2011年法尔胜前五名供应商采购金额及占比

Optical Fiber Preform Mandrel and Cladding
Downstream Industry Chain of Optical Fiber Preform
Proportion of Optical Fiber Preform Demand Worldwide (by Region), 2004-2012
Capacities of Key Optical Fiber Preform Enterprises Worldwide, 2006 & 2012
Demand of Optical Fiber (by Region) Worldwide, 2009-2012
Demand of Optical Fiber Preform Worldwide, 2001-2012
International Prices of Optical Fiber Preform, 2000-2011
Policies concerning Optical Fiber Preform Industry in China, 2010-2012
Output of Optical Fiber Preform in China, 2008-2013E
Demand of Optical Fiber Preform in China, 2008-2013E
Output of Optical Fiber Preform Enterprises in China, 2010-2013E
Main Exporting Countries and Export Volumes of Optical Fiber Perform to China, 2010 & 2012
Central Purchasing Price of China Optical Fiber and Cable,2004-2012
Net Sales of Corning’s Telecom Business by Product, 2009-2011
Operation of Corning by Region, 2009-2011
Revenue and Total Profit of Corning Cable Systems (Shanghai), 2006-2009
Sales of Sumitomo Electric by Product, FY2010-FY2011
Net Sales of Sumitomo Electric Information & Communications Business by Product, FY2007-FY2011
Revenue and Total Profit of Chengdu Zhongzhu, 2006-2009
Revenue and Total Profit of Zhejiang Shin-Etsu, 2004-2008
Revenue and Total Profit of Fujikura Electronics (Shanghai), 2004-2009
Revenue and Total Profit of Shenzhen SDG Information Draka fiber, 2004-2009
Revenue and Total Profit of Suzhou Furukawa, 2007-2009
Revenue and Total Profit of Zhangjiagang Twentsche, 2007-2009
Revenue and Total Profit of Nanjing Twentsche, 2005-2009
Revenue and Total Profit of YOFC, 2007-2009
Output of YOFC 's Optical Fiber Preform, 2006-2012
Revenue and Net Income of Hengtong Optic-Electric Co., Ltd, 2008-2012
Output of Hengtong Optic-Electric Co., Ltd 's Optical Fiber Preform,2010-2014E
Revenue of Hengtong Optic-Electric Co., Ltd (by Product), 2009-2011
Revenue of Hengtong Optic-Electric Co., Ltd (by Region), 2009-2011
Operating Margin of Hengtong Optic-Electric Co., Ltd (by Product), 2009-2011
R&D Costs and % of Total Revenue of Hengtong Optic-Electric Co., Ltd, 2009-2011
Hengtong Optic-Electric’s Revenue from Top 5 Clients and % of Total Revenue, 2009-2011
Hengtong Optic-Electric’s Procurement from Top 5 Suppliers and % of Total Procurement, 2009-2011
Revenue and Net Income & YoY Growth Rate of Hengtong Optic-Electric Co., Ltd, 2011-2014
Revenue and Net Income of Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd., 2009-2012
Output of Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.'s Optical Fiber Preform,2010-2013E
Revenue of Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (by Product), 2009-2011
Revenue of Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (by Region), 2009-2011
Gross Margin of Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.(by Product), 2009-2011
R&D Costs and % of Total Revenue of Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd., 2009-2011
Jiangsu Zhongtian Technology’s Revenue from Top 5 Clients and % of Total Revenue, 2009-2011
Jiangsu Zhongtian Technology’s Procurement from Top 5 Suppliers and % of Total Procurement, 2009-2011
Revenue and Net Income & YoY Growth Rate of Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd., 2011-2014
Revenue and Net Income of Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd, 2009-2012
Output of Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd 's Optical Fiber Preform, 2010-2014
Revenue of Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd (by Product), 2009-2011
Revenue of Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd (by Region), 2009-2011
Gross Margin of Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd (by Product), 2009-2011
R&D Staff and % of Total Employees of Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd, 2009-2011
Fiberhome Telecommunication’s Revenue from Top 5 Clients and % of Total Revenue, 2009-2011
Fiberhome Telecommunication’s Procurement from Top 5 Suppliers and % of Total Procurement, 2009-2011
Revenue and Net Income & YoY Growth Rate of Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd, 2011-2014
Revenue and Total Profit of Futong Group, 2007-2009
Output of Futong Group 's Optical Fiber Preform, 2009-2013
Revenue and Net Income of Jiangsu Fasten Company Limited, 2009-2012
Output of Jiangsu Fasten Company Limited 's Optical Fiber Preform, 2006-2012E
Revenue of Jiangsu Fasten Company Limited (by Product), 2009-2011
Revenue of Jiangsu Fasten Company Limited (by Region), 2009-2011
Gross Margin of Jiangsu Fasten Company Limited (by Product), 2009-2011
R&D Costs and % of Total Revenue of Jiangsu Fasten Company Limited, 2009-2011
Jiangsu Fasten’s Revenue from Top 5 Clients and % of Total Revenue, 2009-2011
Jiangsu Fasten’s Procurement from Top 5 Suppliers and % of Total Procurement, 2009-2011
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