2011-2012年全球及中国挖掘机行业研究报告 >> 水清木华研究中心

《2011-2012年全球及中国挖掘机行业研究报告》包括以下内容：

全球工程机械设备行业概况
巴西、印度挖掘机市场与产业概况
中国挖掘机市场与产业
全球20家主要挖掘机厂家研究

2011年全球挖掘机销量大约为45.8万台，其中中国市场最大，达到17.8万台，占38.8%。主要原因是中国的基础工程建设最多。2012年1-4月，中国境内28家主要挖掘机制造商累计销售挖掘机59457台，同比减少42.22%。但在1-4月份中国挖掘机出口2547台，同比增长100.24%，表现相当抢眼。每年的1季度是中国基础设施项目开工的高峰期，也是挖掘机销售的高峰期。

虽然中国市场下滑幅度很大，但是除中国外的市场都表现良好，特别是发达经济体如美国、日本、德国、瑞典、丹麦、芬兰。欧债危机影响的都是南欧国家，欧债危机导致欧元大幅度贬值，反而有利于德国和北欧国家的出口。这些国家也拥有素质优秀，数量较多的工程机械厂家，它们的新订单在2012年1季度差不多都取得了20%同比增幅。

印度挖掘机市场集中度非常高，前三名占据了80%以上的市场，第一名的Telcon占据了51%的市场份额。Telcon是1961年由印度最大的汽车工业集团TATA与日立建机（Hitachi Construction Machinery）合资兴建的，主要产品是履带式挖掘机。第二名是日本小松与印度L&T联合投资的，第三名是韩国现代。这三家都在印度有生产基地。

巴西和印度类似，市场集中度更高。巴西挖掘机市场主要是大型挖掘机，美国的Caterpillar和日本Komatsu擅长制造大型挖掘机，Caterpillar的液压挖掘机市场占有率为50%，Komatsu为28%。

2012年第一季度，中国小型挖掘机市场各类产品销量均呈降幅，其中13-20、1-4.5吨位段的降幅较低，为27%；25-30吨、30-35吨的降幅较高，分别达到57%、61%；40吨级以上的销量几乎与上年同期持平，降幅仅为1%。

目前处于市场主流地位的20-35吨级产品市场占有率仍然偏高，但其销量占比已明显下滑，而13吨级以下和40吨级以上小挖机销量占比日益提升。受煤矿整合加速的刺激，煤矿的规模越来越大，4月份大吨位(30吨及以上)的表现相对坚挺，同比下降约35.8%。另一方面，小吨位(13吨以下)受农田水利建设和城市市政建设的推动，需求保持稳定，4月份同比下降约34.5%。而主要应用于大型基础设施建设的中型挖掘机(13吨-30吨)表现仍然较弱，同比下滑达49.1%。

随着中国经济的下滑，人们都在憧憬政府开展新一轮的经济刺激政策，中国的经济刺激政策不外乎加大基础规模建设投资和放松房地产市场控制。不过中国这一任政府即将届满，这意味着短期内不会有任何大的政策变动。经济刺激政策至少要等到2013年新一任政府上台才可能实施，即使新一任政府上台，也不大可能立刻实施经济刺激政策。

It is in the report that covers the followings:

The overview of global construction machinery & equipment industry

The excavator market in Brazil and India

The excavator market in China

The world’s 20 leading excavator manufacturers

In 2011, the global sales volume of excavators approximated 458,000 units, of which the sales volume in Chinese market enjoyed the lion’s share of 38.8% and reached 178,000 units, due to the largest number of infrastructure projects.

From January to April of 2012, 28 major Chinese excavator manufacturers sold a total of 59,457 excavators, down 42.22% YoY, while the export volume surged 100.24% YoY to 2,547 units. The first quarter of every year is the peak time for the commencement of infrastructure projects and is also the golden period for excavator sales.

Despite the sharp decline in Chinese market, the excavator sales outside of China showed robust performance, especially in developed economies such as the U.S., Japan, Germany, Sweden, Denmark and Finland. Although the eurozone debt crisis leads to sharp depreciation of euro and greatly affects southern European countries, it is conducive to the exports of Germany and Northern European countries which boast a large quantity of excellent construction machinery manufacturers and which attained YoY rise of nearly 20% in new orders in Q1 2012.

The excavator market features a high concentration degree in India, and the top three enterprises occupy more than 80% market share. Telcon, jointly established by TATA and Hitachi Construction Machinery in 1961, ranks No. 1 for 51% market share and mainly produces crawler excavator. The No. 2 company is co-invested by Komatsu and L& T, followed by South Korean Hyundai. The three manufacturers have set up production bases in India.

The excavator market in Brazil is also characteristic of high degree of market concentration. Large-sized excavator acts as the mainstream excavator in Brazil, and the U.S.-based Caterpillar and Japanese Komatsu are veteran manufacturers of large excavator. In terms of hydraulic excavator, Caterpillar makes up 50% market share and Komatsu 28%.

In Q1 2012, the sales volume of excavators suffered a decline in Chinese market, of which the sales volume of 13-20 ton and 1-4.5 ton excavators dropped 27%, that of 25-30 ton and 30-35 ton excavators plummeted by 57% and 61% respectively, and that of excavators with over 40 tons almost remained unchanged from the previous year, slipping a bit by 1%.

For the time being, 20-35 ton excavator boasts a greater market share, but the proportion of sales volume in the total has declined significantly, while that of excavators with less than 13 tons and over 40 tons has been increasing. On the one hand, the accelerating integration of coal mines increases the coal mines in size, so the large-tonnage (30-ton and above) excavators saw relatively robust performance in sales volume in April, down around 35.8% YoY; and on the other hand, the demand for small-tonnage (below 13-ton) excavators maintained stable driven by the construction of irrigation and water conservancy projects and municipal construction, a fall of 34.5% YoY in April. The medium-tonnage (13-30 ton) excavator for large-scale infrastructure still remained weak and slipped 49.1% YoY.

Amid the Chinese economic slowdown, people are looking forward to the government’s new round of economic stimulus. China’s economic stimulus policies always center on increasing investment in infrastructure and relaxing its macro-control over real estate market. However, the current government is about to expire, which means that no radical policy changes in a short term. And it is still uncertain whether the new government will implement the economic stimulus policies or not when it comes to power in 2013.

2003-2013年全球七种主要工程机械出货量
2003-2012年全球七种主要工程机械出货量地域分布
2007年2季度-2012年1季度全球七种主要工程机械需求地域分布
1980-2012年全球七种主要工程机械业主分布
1970-2012年美国新屋开工量与美国工程机械设备需求
2003-2013年全球液压挖掘机需求量
2003-2012年液压挖掘机全球需求地域分布
2008年4月-2012年3月中国液压挖掘机月度需求
2003-2012年全球矿业设备需求地域分布
2003-2012年全球矿业设备市场地域分布
2007-2011年机械设备行业产值地域分布
2010-2011年全球最大的50家工程机械厂家收入排名
2001-2011年中国全社会固定资产投资完成额
2008年1月-2012年3月中国全社会固定资产投资月度完成额
2008年1月-2012年3月中国铁路运输业固定资产月度投资及增速
2008年1月-2012年3月中国道路运输业固定资产月度投资及增速
2008年1月-2012年3月中国水利与环境业固定资产月度投资及增速
2008年1月-2012年3月中国煤炭开采业固定资产月度投资及增速
2008年1月-2012年3月中国房地产业固定资产月度投资及增速
2008年1月-2012年3月中国商品房本年新开工面积及月度同比增速
2009年1月-2012年3月中国挖掘机月度销量
2009年1月-2012年3月中国挖掘机月度出口量
2009年1月-2012年3月三一重工挖掘机月度销量
2010年1月-2012年3月SUNWARD挖掘机销量
2006-2012年1季度中国挖掘机市场吨位分布
2010-2012年1季度中国挖掘机市场地域分布
2012年1季度中国挖掘机市场主要品牌市场占有率
2008-2012年1季度中国挖掘机市场占有率国别分布
2008-2012财年印度计划基础设施投资规模
2008-2012财年印度道路桥梁设施投资规模
2010-2014年印度各种工程机械出货量
2011财年印度工程机械主要厂家销售额市场占有率
2004、2008、2011年印度挖掘机主要厂家市场占有率
2006-2012年巴西各种工程机械出货量
巴西工程机械市场地域分布
2001-2011年巴西挖掘机产量与销量
2011年巴西液压挖掘机主要厂家市场占有率
2006-2012财年Komatsu销售额与净利率
2010-2012财年Komatsu收入地域分布
2008财年1季度-2011财年4季度Komatsu季度销售额
2008财年1季度-2011财年4季度Komatsu季度运营利润
2008财年1季度-2011财年4季度Komatsu工程机械销售额地域分布
2007-2011年小松（常州）工程机械有限公司收入与净利润
2006-2011年小松山推工程机械收入与净利润
2006-2012年卡特彼勒收入与运营利润率
2006-2011年卡特彼勒收入业务分布
2010-2012年1季度卡特彼勒收入业务分布
2010-2012年1季度卡特彼勒运营利润业务分布
2010-2012年1季度卡特彼勒收入地域分布
2011年卡特彼勒各地区收入业务分布
2012年1季度卡特彼勒各地区收入业务分布
卡特彼勒中国Footprint
2004-2012财年日立建机销售额与运营利润率
2007-2012财年日立建机销售额地域分布
2005-2011年日立建机（中国）有限公司收入与净利润
2011年底沃尔沃建筑设备员工数量地域分布
2003-2011年沃尔沃建筑设备销售额与运营利润
沃尔沃建筑设备全球制造基地
2011年沃尔沃建筑设备客户分布
2011年沃尔沃建筑设备产品应用分布
1991-2011年沃尔沃建筑设备各工厂产量
2011年沃尔沃建筑设备销售额产品分布
2011年沃尔沃建筑设备销售额地域分布
2005-2012年斗山工程机械收入与运营利润率
2009年4季度-2012年1季度斗山工程机械收入业务分布
2011、2012年1季度斗山工程机械收入地域分布
2004-2011财年KOBELCO收入与运营利润
2009-2011年KOBELCO收入业务分布
2010-2011年KOBELCO运营利润业务分布
2007-2011年CNH收入地域分布
2007-2008年CNH销售额与运营利润
2011年CNH建筑设备部门收入产品和地域分布
2011-2012年现代重工收入业务分布
2004-2012年现代重工建筑设备销售额
2011年现代重工建筑设备销售额产品分布
2005-2011年现代重工建筑设备中国市场挖掘机销量
2007-2011年现代重工建筑设备销售额地域分布
现代重工建筑设备挖掘机市场占有率
2007-2011年现代(江苏)工程机械有限公司收入与净利润
2005-2012年徐工科技收入与运营利润率
2009年1季度-2012年1季度徐工科技收入与增幅
2009年1季度-2012年1季度徐工科技净利润与增幅
2009年1季度-2012年1季度徐工科技各项费用
2011年徐工科技收入产品分布
2010年1月-2012年3月徐工科技汽车起重机月度销量
2006-2012年三一重工收入与运营利润率
2005-2011年三一重工海外收入占比例
2011年三一重工收入产品分布
2010年1月-2012年3月三一重工月度挖掘机销量
2006年1月-2012年3月三一重工中国挖掘机市场占有率
2010年1月-2012年3月三一重工月度汽车起重机销量
1996-2011年Putzmeister收入
普茨迈斯特全球FOOTPRINT
2006-2012年中联重科收入与运营利润率
2010年2季度-2012年1季度中联重科收入与增幅
2010年2季度-2012年1季度中联重科净利率
2010年2季度-2012年1季度中联重科毛利率
2010年2季度-2012年1季度中联重科各项费用
2011年中联重科收入产品分布
2011年中联重科毛利产品分布
2010年1月-2012年3月中联重科起重机销量
2010年1季度-2012年1季度中联重科起重机销量与增幅
2006-2012年Liugong收入与运营利润率
2010年2季度-2012年1季度柳工季度收入与增幅
2010年2季度-2012年1季度柳工季度毛利率
2010年2季度-2012年1季度柳工季度净利率
2010年2季度-2012年1季度柳工各项费用率
2010年1季度-2012年1季度柳工挖掘机销量
2010年1季度-2012年1季度柳工推土机销量
2010年1季度-2012年1季度柳工装载机销量
2010年1季度-2012年1季度柳工起重机销量
2006-2011年Lonking收入与运营利润率
2006-2012年厦工机械收入与运营利润率
2007年1季度-2011年4季度厦工机械季度收入与增幅
2007年1季度-2011年4季度厦工机械季度净利润与增幅
2009年1月-2011年11月厦工机械月度挖掘机销量
2009年1月-2011年11月厦工机械月度装载机销量
住友重机组织结构
2006-2012财年住友重机收入与运营利润
2006-2011年住友重机订单额与员工数
2007-2012财年住友重机订单部门分布
2007-2012财年住友重机收入部门分布
2007-2012财年住友重机各部门运营利润率
2006-2012年住友重机工程机械订单额
2006-2012财年住友重机工程机械部门收入与运营利润率
2006-2012年住友重机工程机械部门收入产品分布
2005-2012年Wacker Neuson收入与EBITDA
2012年1季度Wacker Neuson收入地域分布
2012年1季度Wacker Neuson收入业务分布
2006-2012财年竹内Takeuchi收入与运营利润率
2007-2011财年竹内Takeuchi收入地域分布
2006-2011年加藤收入与运营利润率
2006-2011年加藤收入产品分布
2010年1季度-2012年1季度山河智能季度挖掘机销量与增幅
2010年1季度-2012年1季度山河智能季度三项费用率
2010年2季度-2012年1季度山河智能季度收入
2010年2季度-2012年1季度山河智能季度毛利率

Shipment of Seven Major Types of Construction Machinery in the World, 2003-2013E
Shipment of Seven Major Types of Construction Machinery by Region in the World, 2003-2012
Demand for Seven Major Types of Construction Machinery by Region in the World, Q2 2007-Q1 2012
Distribution of Seven Major Types of Construction Machinery by Owner in the World, 1980-2012
New House Starts and Demand for Construction Machinery Equipment in the U.S., 1970-2012
Global Demand for Hydraulic Excavators, 2003-2013E
Global Demand for Hydraulic Excavators by Region, 2003-2012
Monthly Demand for Hydraulic Excavators in China, Apr. 2008 –Mar. 2012
Demand for Mining Equipment by Region Worldwide, 2003-2012
Global Mining Equipment Market by Region, 2003-2012
Output Value of Machinery Equipment Industry by Region, 2007-2011
Ranking of Global Top 50 Construction Machinery Manufacturers by Revenue, 2010-2011
Total Fixed Investment in China, 2001-2011
Monthly Fixed Investment in China, Jan. 2008-Mar. 2012
Monthly Fixed Investment in China’s Railway Transportation Industry and Growth Rate, Jan. 2008-Mar. 2012
Monthly Fixed Investment in China’s Road Transport Industry and Growth Rate, Jan. 2008-Mar. 2012
Monthly Fixed Investment in China’s Water Conservancy and Environment Industry and Growth Rate, Jan. 2008-Mar. 2012
Monthly Fixed Investment in China’s Coal Mining Industry and Growth Rate, Jan. 2008-Mar. 2012
Monthly Fixed Investment in China’s Real Estate Industry and Growth Rate, Jan. 2008-Mar. 2012
New Construction Area of Commodity Houses and Monthly YoY Growth Rate in China, Jan. 2008-Mar. 2012
Monthly Sales Volume of Excavators in China, Jan. 2009- Mar. 2012
Monthly Export Volume of Excavators in China, Jan. 2009- Mar. 2012
Monthly Sales Volume of Sany’s Excavators, Jan. 2009- Mar. 2012
Monthly Sales Volume of Sunward’s Excavators, Jan. 2010-Mar. 2012
Excavator Market in China by Tonnage, 2006-Q1 2012
Excavator Market in China by Region, 2010-Q1 2012
Market Share of Major Excavator Brands in China, Q1 2012
Market Share of Excavators in China by Country, 2008-Q1 2012
Planned Investment in Infrastructure in India, FY2008-FY2012
Investment in Road and Bridge Facilities in India, FY2008-FY2012
Shipment of Construction Machinery in India, FY2010-FY2014
Market Share of India’s Major Construction Machinery Manufacturers by Sales, FY2011
Market Share of India’s Major Excavator Producers, 2004, 2008 and 2011
Shipment of Various Construction Machinery in India, 2006-2012
Construction Machinery Market in Brazil by Region
Output and Sales Volume of Excavators in Brazil, 2001-2011
Market Share of Major Hydraulic Excavator Producers in Brazil, 2011
Sales and Net Profit Margin of Komatsu, FY2006-FY2012
Revenue of Komatsu by Region, FY2010-FY2012
Quarterly Sales of Komatsu, Q1 FY2008-Q4 FY2011
Quarterly Operating Income of Komatsu, Q1 FY2008-Q4 FY2011
Sales of Komatsu’s Construction Machinery by Region, Q1 FY2008-Q4 FY2011
Revenue and Net Income of Komatsu (Changzhou) Construction Machinery, 2007-2011
Revenue and Net Income of Komatsu Shantui Construction Machinery, 2006-2011
Revenue and Operating Margin of Caterpillar, 2006-2012
Revenue of Caterpillar by Business, 2006-2011
Revenue of Caterpillar by Business, 2010-Q1 2012
Operating Income of Caterpillar by Business, 2010-Q1 2012
Revenue of Caterpillar by Region, 2010-Q1 2012
Regional Revenue of Caterpillar by Business, 2011
Footprint of Caterpillar in China
Sales and Operating Margin of Hitachi Construction Machinery, FY2004-FY2012
Sales of Hitachi Construction Machinery, FY2007-FY2012
Revenue and Net Income of Hitachi Construction Machinery (China), 2005-2011
Employees of Volvo Construction Equipment by Region, by the End of 2011
Sales and Operating Income of Volvo Construction Equipment, 2003-2011
Global Manufacturing Bases of Volvo Construction Equipment
Customers of Volvo Construction Equipment, 2011
Products of Volvo Construction Equipment by Application, 2011
Output of Volvo Construction Equipment’s Plants, 1991-2011
Sales of Volvo Construction Equipment by Product, 2011
Sales of Volvo Construction Equipment by Region, 2011
Revenue and Operating Margin of Doosan Infracore, 2005-2012
Revenue of Doosan Infracore by Business, Q4 2009-Q1 2012
Revenue of Doosan Infracore by Region, 2011 and Q1 2012
Revenue and Operating Income of Kobelco, FY2004-FY2011
Kobelco’s Revenue by Business, 2009-2011
Operating Income of Kobelco by Business, 2010-2011
CNH’s Revenue by Region, 2007-2011
CNH’s Sales and Operating Income, 2007-2008
Revenue of CNH’s Construction Equipment Division by Product and Region, 2011
Revenue of Hyundai Heavy Industries by Business, 2011-2012
Sales of Hyundai Heavy Industries Construction Equipment, 2004-2012
Sales of Hyundai Heavy Industries Construction Equipment by Product, 2011
Sales Volume of Excavators of Hyundai Heavy Industries Construction Equipment in China, 2005-2011
Sales of Hyundai Heavy Industries Construction Equipment by Region, 2007-2011
Market Share of Excavators of Hyundai Heavy Industries Construction Equipment
Revenue and Net Income of Hyundai (Jiangsu) Construction Machinery Co., Ltd., 2007-2011
Revenue and Operating Margin of XCMG, 2005-2012
Revenue and Growth Rate of XCMG, Q1 2009-Q1 2012
Net Income and Growth Rate of XCMG, Q1 2009-Q1 2012
Expenditures of XCMG, Q1 2009-Q1 2012
Revenue of XCMG by Product, 2011
Monthly Sales Volume of Truck Cranes of XCMG, Jan. 2010-Mar. 2012
Revenue and Operating Margin of Sany, 2006-2012
Proportion of Overseas Revenue in Total Revenue of Sany, 2005-2011
Sany’s Revenue by Product, 2011
Monthly Sales Volume of Sany’s Excavators, Jan. 2010-Mar. 2012
Market Share of Sany’s Excavator in China, Jan. 2006-Mar. 2012
Monthly Sales Volume of Sany’s Truck Cranes, Jan. 2010-Mar. 2012
Putzmeister’s Revenue, 1996-2011
Footprint of Putzmeister Worldwide
Revenue and Operating Margin of Zoomlion, 2006-2012
Revenue and Growth Rate of Zoomlion, Q2 2010-Q1 2012
Net Profit Margin of Zoomlion, Q2 2010-Q1 2012
Gross Margin of Zoomlion, Q2 2010-Q1 2012
Expenditures of Zoomlion, Q2 2010-Q1 2012
Zoomlion’s Revenue by Product, 2011
Zoomlion’s Gross Profit by Product, 2011
Sales Volume of Zoomlion’s Cranes, Jan. 2010-Mar. 2012
Sales Volume and Growth Rate of Zoomlion’s Cranes, Q1 2010-Q1 2012
Revenue and Operating Margin of Guangxi Liugong Machinery, 2006-2012
Quarterly Revenue and Growth Rate of Guangxi Liugong Machinery, Q2 2010-Q1 2012
Quarterly Gross Margin of Guangxi Liugong Machinery, Q2 2010-Q1 2012
Net Profit Margin of Guangxi Liugong Machinery, Q2 2010-Q1 2012
Expense Rates of Guangxi Liugong Machinery, Q2 2010-Q1 2012
Sales Volume of Excavators of Guangxi Liugong Machinery, Q1 2010-Q1 2012
Sales Volume of Bulldozers of Guangxi Liugong Machinery, Q1 2010-Q1 2012
Sales Volume of Loaders of Guangxi Liugong Machinery, Q1 2010-Q1 2012
Sales Volume of Cranes of Guangxi Liugong Machinery, Q1 2010-Q1 2012
Revenue and Operating Margin of Lonking, 2006-2011
Revenue and Operating Margin of Xiamen XGMA Machinery, 2006-2012
Quarterly Revenue and Growth Rate of Xiamen XGMA Machinery, Q1 2007-Q4 2011
Quarterly Net Income and Growth Rate of Xiamen XGMA Machinery, Q1 2007-Q4 2011
Monthly Sales Volume of Excavators of Xiamen XGMA Machinery, Jan. 2009-Nov. 2011
Monthly Sales Volume of Loaders of Xiamen XGMA Machinery, Jan. 2009-Nov. 2011
Organizational Structure of Sumitomo Heavy Industries
Revenue and Operating Income of Sumitomo Heavy Industries, FY2006-FY2012
Orders and Employees of Sumitomo Heavy Industries, FY2006-FY2011
Orders of Sumitomo Heavy Industries by Division, FY2007-FY2012
Revenue of Sumitomo Heavy Industries by Division, FY2007-FY2012
Operating Margin of Sumitomo Heavy Industries by Division, FY2007-FY2012
Orders of SHI’s Construction Machinery, 2006-2012
Revenue and Operating Margin of SHI’s Construction Machinery Division, FY2006-FY2012
Revenue of SHI’s Construction Machinery Division by Product, 2006-2012
Revenue and EBITDA of Wacker Neuson, 2005-2012
Revenue of Wacker Neuson by Region, Q1 2012
Revenue of Wacker Neuson by Business, Q1 2012
Revenue and Operating Margin of Takeuchi, FY2006-FY2012
Revenue of Takeuchi by Region, FY2007-FY2012
Revenue and Operating Margin of KATO, 2006-2011
Revenue of KATO by Product, 2006-2011
Quarterly Sales Volume and Growth Rate of Sunward’s Excavators, Q1 2010-Q1 2012
Three Expenses Rates of Sunward, Q1 2010-Q1 2012
Quarterly Revenue of Sunward, Q2 2010-Q1 2012
Quarterly Gross Margin of Sunward, Q2 2010-Q1 2012