2011-2012年中国心血管介入器械行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　随着中国心脑血管疾病患病率的逐年提高、人均收入水平的增加、医保支付比例的扩大，心血管介入器械行业市场需求得到有效释放。2011年，中国心血管介入器械市场规模（按医院终端售价计算）约为116.9亿元，其中心血管支架市场规模达到81.7亿元，手术配套装置市场规模约为35.2亿元。2007-2011年，中国心血管支架市场规模年均复合增长率达到21.0%。

图：2007-2011年中国心血管支架市场规模及增长率

　　近年来，中国心血管介入器械企业在研发能力、资本规模和品牌影响力等方面显著提高，依靠价格和渠道优势逐步抢占市场；而外资企业则通过投资建设中国本土工厂，或通过合资、收购的方式加大进入中国市场的力度。目前，中国企业的冠脉支架市场占有率已远超外资企业；而配套辅助装置如导管、导丝等配套装备方面，则依然被外资企业所占据。

　　目前，中国心血管介入器械行业已经形成了一定的产业基础和行业格局，行业进入的壁垒较高，企业无序竞争风险较低，毛利率保持在较高水平。2007-2011年，处于心血管介入器械行业领先地位的微创医疗、乐普医疗、威高股份毛利率均维持在75.0%以上。

《2011-2012年中国心血管介入器械行业研究报告》的内容主要包括以下几方面：

中国心血管介入器械行业市场规模、进出口情况、利润水平、竞争格局等；
中国心血管介入器械行业监管政策、行业政策、进入壁垒、上下游行业对其影响等。
中国心血管介入器械行业细分市场分析，包括冠脉支架、球囊导管、导管、导丝、鞘组和辅助装置等；
国外5家主要心血管介入器械企业生产经营情况、心血管介入器械业务情况、在华运营情况等。
中国7家主要心血管介入器械企业的生产经营情况、投资并购、心血管介入器械业务及运营等。

As the increase in the morbidity of cardiovascular and cerebrovascular diseases, the rise in per capita income and the expansion of medical insurance payment proportion, the demand for interventional cardiovascular devices has been effectively released in China in recent years. In 2011, the interventional cardiovascular device market scale (by the selling price of hospital terminals) in China approximated RMB11.69 billion, of which, the market size of cardiovascular stents hit RMB8.17 billion and that of the supporting devices for operation approximated RMB3.52 billion. In 2007-2011, the cardiovascular stent market scale of China presented a CAGR of 21.0%.

China Cardiovascular Stent Market Scale and Growth Rate, 2007-2011

In recent years, Chinese interventional cardiovascular device enterprises have made much progress in R&D capability, scale of capital and brand influence, seizing more and more market share thanks to their advantages in price and channel. And the foreign counterparts are going into overdrive to tap into Chinese market by establishing plants there or by joint venture and M&A. At present, Chinese industrial players far outstrip its foreign peers concerning the market occupancy of coronary stents, while the foreign businesses still dominate the supporting device market.

Having laid a sound foundation and formed a competitive pattern, the interventional cardiovascular device industry of China characterizes quite high entry barriers. Thus, disorderly competition will pose little risk to the businesses, ensuring their gross margin at a higher level. In 2007-2011, the gross margins of leading players in interventional cardiovascular device industry including MicroPort, Lepu Medical and weigaogroup were all kept above 75.0%.

The report highlights the followings :

Market scale, import & export, profit level, competition pattern, etc of Chinese interventional cardiovascular device industry;
Regulatory policy, industrial policy, entry barrier, influence from upstream and downstream sectors;
Market segments such as coronary stent, balloon catheter, conduit, etc.
Production, operation, business, operation in China of Top 5 foreign interventional cardiovascular device manufacturers;
Production, operation, investment, M&A and businesses of leading Chinese interventional cardiovascular device manufacturers.

第一章心血管介入器械行业概述
1.1 定义
1.2 产品种类及应用
1.3 产业链

第二章中国心血管介入器械行业现状
2.1 总体概况
2.2 市场需求
2.3 进出口情况
2.4 竞争格局
2.5 利润水平
2.6 进入壁垒
2.6.1 技术和工艺壁垒
2.6.2 人才壁垒
2.6.3 专利壁垒
2.6.4 政策壁垒
2.6.5 市场渠道壁垒

第三章中国心血管介入器械行业发展环境
3.1 政策环境
3.1.1 监管政策
3.1.2 行业政策
3.2 上下游行业
3.2.1 上游行业
3.2.2 下游行业

第四章中国心血管介入器械行业细分市场
4.1 冠脉支架
4.1.1 市场概况
4.1.2 药物洗脱支架
4.1.3 裸金属支架
4.1.4 生物可吸收支架
4.2 球囊导管
4.2.1 市场概况
4.2.2 供需情况
4.3 导管
4.3.1 市场概况
4.3.2 销售情况
4.4 导丝
4.4.1 市场概况
4.4.2 销售情况
4.5 鞘组和辅助装置
4.5.1 市场概况
4.5.2 销售情况

第五章国外生产企业分析
5.1 强生
5.1.1 公司概况
5.1.2 经营情况
5.1.3 心血管介入器械业务
5.1.4 在华运营
5.2 美敦力（Medtronic）
5.2.1 公司概况
5.2.2 经营情况
5.2.3 在华运营
5.3 波士顿科学（Boston Scientific）
5.3.1 公司概况
5.3.2 经营情况
5.3.3 在华运营
5.4 雅培（Abbott Laboratories）
5.4.1 公司概况
5.4.2 经营情况
5.4.3 在华运营
5.5贝朗（B. Braun）
5.5.1 公司概况
5.5.2 经营情况
5.5.3 在华运营

第六章国内生产企业分析
6.1微创医疗（MicroPort）
6.1.1 企业简介
6.1.2 经营情况
6.1.3营收构成分析
6.1.4毛利率分析
6.1.5 研发和投资分析
6.1.6 心血管介入器械业务分析
6.1.7 预测与展望
6.2 乐普医疗（Lepu Medical）
6.2.1 企业简介
6.2.2 经营情况
6.2.3营收构成分析
6.2.4毛利率分析
6.2.5 研发和投资分析
6.2.6 心血管介入器械业务分析
6.2.7 预测与展望
6.3 吉威医疗（JWMS）
6.3.1 企业简介
6.3.2 经营情况
6.3.3 发展情况
6.4 辽宁生物（LBC）
6.4.1 企业简介
6.4.2 经营情况
6.4.3 发展情况
6.5 深圳业聚（OrbusNeich）
6.5.1 企业简介
6.5.2 经营情况
6.5.3 发展情况
6.6 福基阳光（Sinomed）
6.6.1 企业简介
6.6.2 经营情况
6.6.3 发展情况
6.7 益心达（SCW）
6.7.1 企业简介
6.7.2 经营情况
6.7.3 发展情况

1. Overview of Interventional Cardiovascular Device Industry
1.1 Definition
1.2 Product Category and Application
1.3 Industry Chain

2. Status Quo of Interventional Cardiovascular Device Industry in China
2.1 General Situation
2.2 Market Demand
2.3 Import & Export
2.4 Competitive Landscape
2.5 Profit
2.6 Entry Barriers
2.6.1 Technical Process
2.6.2 Talents
2.6.3 Patents
2.6.4 Policies
2.6.5 Marketing Channel

3. Development Environment of China Interventional Cardiovascular Device Industry
3.1 Policy Environment
3.1.1 Regulatory Policies
3.1.2 Industry Policies
3.2 Upstream and Downstream Sectors
3.2.1 Upstream
3.2.2 Downstream

4. Market Segments of China Interventional Cardiovascular Device Industry
4.1 Coronary Stent
4.1.1 Market Overview
4.1.2 Drug-eluting Stent
4.1.3 Bare Metal Stent
4.1.4 Bioabsorbable Stent
4.2 Balloon Catheter
4.2.1 Market Overview
4.2.2 Supply & Demand
4.3 Catheter
4.3.1 Market Overview
4.3.2 Sale
4.4 Guidewire
4.4.1 Market Overview
4.4.2 Sale
4.5 Sheath Introducer Kit and Auxiliary Device
4.5.1 Market Overview
4.5.2 Sale

5. Foreign Production Enterprises
5.1 Johnson & Johnson
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Interventional Cardiovascular Device Business
5.1.4 Operation in China
5.2 Medtronic
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Operation in China
5.3 Boston Scientific
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Operation in China
5.4 Abbott Laboratories
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Operation in China
5.5 B. Braun
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Operation in China

6. Chinese Production Enterprises
6.1 MicroPort
6.1.1 Profile
6.1.2 Operation
6.1.3 Revenue Structure
6.1.4 Gross Margin
6.1.5 R&D and Investment
6.1.6 Interventional Cardiovascular Device Business
6.1.7 Forecast and Outlook
6.2 Lepu Medical
6.2.1 Profile
6.2.2 Operation
6.2.3 Revenue Structure
6.2.4 Gross Margin
6.2.5 R&D and Investment
6.2.6 Interventional Cardiovascular Device Business
6.2.7 Forecast and Outlook
6.3 JWMS
6.3.1 Profile
6.3.2 Operation
6.3.3 Development
6.4 LBC
6.4.1 Profile
6.4.2 Operation
6.4.3 Development
6.5 OrbusNeich (Shenzhen)
6.5.1 Profile
6.5.2 Operation
6.5.3 Development
6.6 Fuji Suntech
6.6.1 Profile
6.6.2 Operation
6.6.3 Development
6.7 SCW
6.7.1 Profile
6.7.2 Operation
6.7.3 Development

表：心血管介入器械种类及功能
表：心血管支架种类及特点
图：中国心血管介入器械行业产业链
图：2006-2011年中国医疗器械行业营业收入及增长率
图：2007-2011年中国心血管支架市场规模及增长率
图：2002-2012年中国PCI手术病例数
图：2002-2012年中国冠脉支架植入数
表：2008年中国主要介入医疗器械进口比例及进口价格
表：2011年微创医疗、乐普医疗主要产品布局
表：2007-2011年中国主要心血管介入器械企业毛利率
图：中国心血管介入器械行业经营模式
表：2006-2011年中国心血管介入器械主要政策
图：2006-2011年10月中国医院数量（按等级）
图：2000-2010年中国医疗卫生总费用及占GDP比重
图：1982-2010年中国65岁人口数及占总人口比例
图：2001-2011年中国城镇居民人均可支配收入和农村居民家庭人均纯收入
表：中国医保覆盖人群及支出水平
表：2011年中国京沪穗三市介入手术医保支付比例
图：2007-2015年中国冠脉支架市场规模
表：2010年中国市场药物洗脱支架产品列表
表：2012年上海市心脏支架类产品最高零售价格
表：2012年上海市某医院介入耗材招标价格
表：2010年中国市场部分裸金属支架产品列表
表：2002-2011年中国冠脉球囊导管需求量
表：2010年中国市场各类球囊导管采购均价
表：2010年中国市场部分快速交换扩张球囊导管产品列表
表：2012年上海市导管类产品最高零售价格
表：2010年中国市场各类导管采购均价
表：2010年中国市场导引导管产品列表
表：2012年上海市导管类产品最高零售价格
表：2010年中国市场各类导丝采购均价
表：2010年中国市场部分导引导丝产品列表
表：2010年中国市场鞘组和辅助装置采购均价
图：2008-2011年强生公司营业收入及净利润
图：2011年强生公司营业收入构成（分产品）
图：2007-2011年Cordis营业收入
表：强生公司在华企业及主要产品
图：2007-2008年强生（中国）医疗器材有限公司营业收入及利润总额
图：2007-2008年强生（中国）医疗器材有限公司毛利率
图：2007-2008年强生（中国）医疗器材有限公司资产总额及负债总额
图：2008-2011财年美敦力营业收入及净利润
图：2008-2011财年美敦力心血管产品营业收入及占比
图：2007-2008年美敦力（上海）有限公司营业收入及利润总额
图：2007-2008年美敦力（上海）有限公司毛利率
图：2007-2008年美敦力（上海）有限公司资产总额及负债总额
图：2008-2011年波士顿科学营业收入及净利润
表：2009-2011年波士顿科学营业收入构成（分产品）
图：2008-2011年雅培营业收入及净利润
图：2008-2011年雅培血管器械部门营业收入及占公司营业收入比重
图：2006-2011年贝朗蛇牌手术器械部门营业收入及增长率
图：2008-2011年微创医疗营业收入和净利润
图：2008-2011年微创医疗主营业务收入构成（分产品）
图：2008-2011年微创医疗主营业务收入构成（分地区）
图：2008-2011年微创医疗毛利率
图：2008-2011年微创医疗研发支出及占营业收入比例
表：微创医疗心脏药物支架领域竞争优势
表：2010-2011年东莞科威主要财务指标
表：2011-2013年微创医疗营业收入和净利润
图：2008-2011年乐普医疗营业收入和净利润
图：2008-2011年乐普医疗主营业务收入构成（分产品）
表：2008-2011年乐普医疗主营业务收入构成（分地区）
表：2008-2011年乐普医疗毛利率
图：2008-2011年乐普医疗研发支出及占营业收入比例
表：2011-2013年乐普医疗营业收入和净利润
图：2007-2009年吉威医疗营业收入及利润总额
图：2007-2009年吉威医疗毛利率
图：2007-2009年吉威医疗资产总额及负债总额
图：2008-2009年辽宁生物营业收入及利润总额
图：2008-2009年辽宁生物毛利率
图：2008-2009年辽宁生物资产总额及负债总额
图：2007-2009年深圳业聚营业收入及利润总额
图：2007-2009年深圳业聚毛利率
图：2007-2009年深圳业聚资产总额及负债总额
图：2008-2009年福基阳光营业收入及利润总额
图：2008-2009年福基阳光毛利率
图：2008-2009年福基阳光资产总额及负债总额
图：2007-2009年益心达营业收入及利润总额
图：2007-2009年益心达毛利率
图：2007-2009年益心达资产总额及负债总额
表：2005-2009年益心达出口交货值及占营业收入比重

Types and Functions of Interventional Cardiovascular Devices
Types and Characteristics of Cardiovascular Stents
China Interventional Cardiovascular Device Industry Chain
Revenue and Growth Rate of China Medical Device Industry, 2006-2011
Market Scale of Cardiovascular Stents Industry in China, 2007-2011
Number of PCI Operation Cases in China, 2002-2012
Coronary Stent Implantation Number in China, 2002-2012
Import of Major Interventional Medical Devices and Materials in China, 2008
Equipment Product Line Layout of MicroPort and Lepu, 2011
Gross Margin of Major Interventional Cardiovascular Device Manufacturers in China, 2007-2011
Operation Mode of Interventional Cardiovascular Device Industry in China
Policies of China Interventional Cardiovascular Device Industry, 2006-2011
Hierarchical Structure of Hospitals in China (by Level), 2006-Oct. 2011
Total Health Care Costs and % of GDP in China, 2000-2010
Population Aged 65 and % of Total Population in China, 1982-2010
Per Capita Disposable Income of Urban Residents and Per Capita Net Income of Rural Households in China, 2001-2011
Medical Insurance Coverage of the Crowd and the Level of Expenditure in China
Charges of Interventional Operations paid by Health Insurance in Beijing, Shanghai and Guangzhou, 2011
Coronary Stent Market Scale in China, 2007-2015
Drug-eluting Stents in China, 2010
The Ceiling Retail Price of Cardiac Stent Products in Shanghai, 2012
Cardiovascular Stents Tender Price of a Hospital in Shanghai, 2012
Some Bare Metal Stents in China, 2010
Demand for Coronary Artery Balloon Catheters in China, 2002-2011
Average Purchase Price of Balloon Catheters in China, 2010
Some Rapid Exchange Expansion Balloon Catheters in China, 2010
The Ceiling Retail Price of Balloon Catheter Products in Shanghai, 2012
Average Purchase Price of Catheters in China, 2010
Guide Catheters in China, 2010
The Ceiling Retail Price of Catheter Products in Shanghai, 2012
Average Purchase Price of Guidewires in China, 2010
Some Guidewires in China, 2010
Average Purchase Price of Sheath Introducer Kit and Auxiliary Devices in China, 2010
Revenue and Net Income of Johnson & Johnson, 2008-2011
Revenue Structure of Johnson & Johnson (by Product), 2011
Revenue of Cordis, 2007-2011
Companies in China and Major Products of Johnson & Johnson
Revenue and Total Profit of Johnson & Johnson Medical (China) Ltd., 2007-2008
Gross Margin of Johnson & Johnson Medical (China) Ltd., 2007-2008
Total Assets and Total Liabilities of Johnson & Johnson Medical (China) Ltd., 2007-2008
Revenue and Net Income of Medtronic, FY2008-FY2011
Revenue and Proportion of Cardiovascular Products of Medtronic, FY2008-FY2011
Revenue and Total Profit of Medtronic (Shanghai) Co., Ltd., 2007-2008
Gross Margin of Medtronic (Shanghai) Co., Ltd., 2007-2008
Total Assets and Total Liabilities of Medtronic (Shanghai) Co., Ltd., 2007-2008
Revenue and Net Income of Boston Scientific, 2008-2011
Revenue of Boston Scientific by Product, 2009-2011
Revenue and Net Income of Abbott, 2008-2011
Revenue and % of Total Revenue of Abbott Vascular Devices Department, 2008-2011
Revenue and Growth Rate of B. Braun Aesculap Surgical Instruments Department, 2006-2011
Revenue and Net Income of MicroPort, 2008-2011
Revenue of MicroPort by Product, 2008-2011
Revenue of MicroPort by Region, 2008-2011
Gross Margin of MicroPort, 2008-2011
R&D Costs and % of Total Revenue of MicroPort, 2008-2011
Competitive Edges of Cardiac Stents Field of MicroPort
Key Financial Indicators of Dongguan Kewei, 2010-2011
Revenue and Net Income of MicroPort, 2011-2013E
Revenue and Net Income of Lepu Medical, 2008-2011
Revenue of Lepu Medical by Product, 2008-2011
Revenue of Lepu Medical by Region, 2008-2011
Gross Margin of Lepu Medical, 2008-2011
R&D Costs and % of Total Revenue of Lepu Medical, 2008-2011
Revenue and Net Income of Lepu Medical, 2011-2013E
Revenue and Total Profit of JWMS, 2007-2009
Gross Margin of JWMS, 2007-2009
Total Assets and Total Liabilities of JWMS, 2007-2009
Revenue and Total Profit of LBC, 2008-2009
Gross Margin of LBC, 2008-2009
Total Assets and Total Liabilities of LBC, 2008-2009
Revenue and Total Profit of OrbusNeich (Shenzhen), 2007-2009
Gross Margin of OrbusNeich (Shenzhen), 2007-2009
Total Assets and Total Liabilities of OrbusNeich (Shenzhen), 2007-2009
Revenue and Total Profit of Fuji Suntech, 2008-2009
Gross Margin of Fuji Suntech, 2008-2009
Total Assets and Total Liabilities of Fuji Suntech, 2008-2009
Revenue and Total Profit of SCW, 2007-2009
Gross Margin of SCW, 2007-2009
Total Assets and Total Liabilities of SCW, 2007-2009
Export Delivery Value and % of Revenue of SCW, 2005-2009