2013年中国保健食品行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　中国保健食品80年代开始兴起，历经30多年的发展，已经形成一个千亿元规模的产业。2012年保健食品行业销售规模达到1100亿元，同比增长4.8%。

2006-2012中国保健食品行业收入及增速（单位：十亿元，%）

　　中国保健品行业主要可分为膳食营养补充剂（Vitamin & Dietary Supplements）、减肥类食品（Weight Management）、儿童膳食营养补充剂（Child-Specific Consumer Health）、传统滋补类保健品（Herbal/Traditional Products）几大类，其中膳食营养补充剂以625亿的零售额占据全行业的62.2%。

　　2012年1月，国家发改委、工信部联合印发《食品工业“十二五”发展规划》，“营养与保健食品制造业”首次被列为重点发展行业。规划指出，到2015年中国营养与保健食品产业将保持年均20%的增长速度，并形成10家以上产品销售收入在100亿元以上企业。

《2013年中国保健食品行业研究报告》主要进行了以下研究：

中国保健食品产业整体概况，包括行业发展历程、政策法规、市场规模、进出口状况、发展现状及未来发展趋势；
中国保健食品细分市场分析，包括膳食营养补充剂、减肥类食品以及传统滋补类保健品等细分市场规模，竞争格局以及发展趋势；
东阿阿胶、健康元、康富来等11家传统中药保健品企业分析以及瑞年国际、哈药股份、安利以及完美等10家西式保健品企业分析。

Health food arose in China in 1980s; after three decades of development, China health food industry has formed with the value of RMB100 billion. In 2012, the sales revenue of the health food industry reached RMB110 billion, showing a year-on-year increase of 4.8%.

Revenue and Growth Rate of China Health Food Industry, 2006-2012 (RMB bn, %)

In China, health food falls into Vitamin & Dietary Supplements, Weight Management, Child-Specific Consumer Health and Herbal/Traditional Products; wherein, Vitamin & Dietary Supplements generate RMB62.5 billion, contributing 62.2% to the industry.

In January, 2012, the National Development and Reform Commission as well as the Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China jointly issued 12th Five-Year Development Plan for Food Industry, in which the nutrition and health food manufacturing is regarded as a priority for the first time. The plan pointed out that the nutrition and health food industry in China would maintain an average annual growth rate of 20% by 2015, and there would be at least 10 companies each with the sales of over RMB10 billion.

The report resovles around the followings:

Overview of China health food industry, including development course, policies and regulations, market size, import and export, status quo and future development trends;

China's health food market segments, covering market size, competition patterns and development trends of Vitamin & Dietary Supplements, Weight Management and Herbal/Traditional Products;

11 traditional Chinese medicine healthcare product companies like Shandong Dong-e E-Jiao, Joincare, Hong Fu Loi and 10 western-style healthcare product companies such as Ruinian International, Harbin Pharmaceutical, Amway and Perfect.

1. 中国保健食品发展环境
1.1 发展轨迹
1.2 政策与法规
1.3 2012年保健食品产品审批核准状况

2. 中国保健食品行业
2.1 现状
2.2 进出口
2.2.1 进口
2.2.2 出口
2.3 主要细分市场
2.3.1 膳食营养补充剂
2.3.2减肥类食品
2.3.3传统滋补类保健品
2.4 发展趋势

3. 传统中式保健食品厂商
3.1 健康元
3.1.1 公司简介
3.1.2 经营状况
3.1.3 主营业务构成
3.1.4 保健食品相关业务状况
3.1.5 产品及生产基地
3.2 东阿阿胶
3.2.1 公司简介
3.2.2 经营状况
3.2.3 主营业务构成
3.2.4 阿胶及保健食品情况
3.2.5 产品及生产基地
3.3 椰岛股份
3.3.1 公司简介
3.3.2 经营状况
3.3.3 主营业务构成
3.3.4 保健食品相关业务状况
3.3.5 战略发展动态
3.4 海王生物
3.4.1 公司简介
3.4.2 经营状况
3.4.3 主营业务构成
3.4.4 保健食品相关业务状况
3.4.5 产品及生产基地
3.5 华北制药
3.5.1 公司简介
3.5.2 经营状况
3.5.3 主营业务构成
3.5.4 保健食品相关业务状况
3.5.5 产品及生产基地
3.6 碧生源
3.6.1 公司简介
3.6.2 经营状况
3.6.3 主营业务构成
3.6.4 渠道营运状况
3.6.5 保健食品相关业务状况
3.7 海利生
3.7.1 公司简介
3.7.2 主要保健食品及生产基地
3.7.3 战略发展动态
3.8 雷允上
3.8.1 公司简介
3.8.2 主要保健食品
3.9 康富来
3.9.1 公司简介
3.9.2 主要保健食品
3.10 中健行
3.10.1 公司简介
3.10.2 主要保健食品
3.11 汪氏蜜蜂园
3.11.1 公司简介
3.11.2 主要保健食品

4. 主要的西式保健食品厂商
4.1 交大昂立
4.1.1 公司简介
4.1.2 经营状况
4.1.3 主营业务构成
4.1.4 保健食品相关业务状况
4.1.5 扩大进口产品代理，昂立海之宝开业
4.2 哈药股份
4.2.1 公司简介
4.2.2 经营状况
4.2.3 主营业务构成
4.2.4 保健食品相关业务状况
4.3 瑞年国际
4.3.1 公司简介
4.3.2 经营状况
4.3.3 主营业务构成
4.3.4 保健食品相关业务
4.4 江中药业
4.4.1 公司简介
4.4.2 经营状况
4.4.3 主营业务构成
4.4.4 保健食品相关业务
4.5 汤臣倍健
4.5.1 公司简介
4.5.2 经营状况
4.5.3 主营业务构成
4.5.4 保健食品产品状况
4.5.5 渠道营运状况
4.6 四环生物
4.6.1 公司简介
4.6.2 经营状况
4.6.3 主营业务构成
4.6.4 保健食品相关业务
4.7 完美中国
4.7.1 公司简介
4.7.2 主要保健食品及生产基地
4.7.3 战略发展动态
4.8 安利中国
4.8.1 公司简介
4.8.2 经营状况
4.8.3 主要保健食品
4.8.4 在华战略发展动态
4.9 珍奥集团
4.9.1 公司简介
4.9.2 主要保健食品
4.9.3 战略发展动态
4.10 天狮集团
4.10.1 公司简介
4.10.2 主要保健食品及生产基地

1. Development Environments for Health Food in China
1.1 Development Track
1.2 Policies and Regulations
1.3 Examination and Approval, 2012

2. China’s Health Food Market
2.1 Status Quo
2.2 Import & Export
2.2.1 Import
2.2.2 Export
2.3 Major Segments
2.3.1 Dietary Supplements
2.3.2 Weight Management
2.3.3 Herbal/Traditional Products
2.4 Development Trends

3. Traditional Chinese Health Food Manufacturers
3.1 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd
3.1.1 Profile
3.1.2 Operation
3.1.3 Main Business Structure
3.1.4 Health Food-related Business
3.1.5 Products and Production Bases
3.2 Shandong Dong-e E-Jiao Group
3.2.1 Profile
3.2.2 Operation
3.2.3 Main Business
3.2.4 E-Jiao and Dietary Supplement Business
3.2.5 Products and Production Bases
3.3 Hainan Yedao (Group) Co., Ltd
3.3.1 Profile
3.3.2 Operation
3.3.3 Main Business Structure
3.3.4 Health Food-related Business
3.3.5 Strategic Developments
3.4 Neptunus Bioengineering Co., Ltd
3.4.1 Profile
3.4.2 Operation
3.4.3 Main Business Structure
3.4.4 Health Food-related Business
3.4.5 Products and Production Bases
3.5 North China Pharmaceutical Group Corp (NCPC)
3.5.1 Profile
3.5.2 Operation
3.5.3 Main Business Structure
3.5.4 Health Food-related Business
3.5.5 Products and Production Bases
3.6 Besunyen
3.6.1 Profile
3.6.2 Operation
3.6.3 Main Business Structure
3.6.4 Channel Operation
3.6.5 Health Food-related Business
3.7 Hailisheng Group
3.7.1 Profile
3.7.2 Main Health Food and Production Bases
3.7.3 Strategic Developments
3.8 Lei Shi
3.8.1 Profile
3.8.2 Main Health Food
3.9 Hong Fu Loi Holdings Limited
3.9.1 Profile
3.9.2 Main Health Food
3.10 Zhongjianxing Group Co., Ltd
3.10.1 Profile
3.10.2 Main Health Food
3.11 Wang’s
3.11.1 Profile
3.11.2 Main Health Food

4. Western Health Food Manufacturers
4.1 Shanghai Jiaoda ONLLY Co., Ltd
4.1.1 Profile
4.1.2 Operation
4.1.3 Main Business Structure
4.1.4 Health Food-related Business
4.1.5 Expand Agents of Imported Products, Onlly Haizhibao Is Launched
4.2 Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd
4.2.1 Profile
4.2.2 Operation
4.2.3 Main Business Structure
4.2.4 Health Food-related Business
4.3 Ruinian International Limited
4.3.1 Profile
4.3.2 Operation
4.3.3 Main Business Structure
4.3.4 Health Food-related Business
4.4 Jiangzhong Medical Co., Ltd (JZJT)
4.4.1 Profile
4.4.2 Operation
4.4.3 Main Business Structure
4.4.4 Health Food-related Business
4.5 BY-HEALTH
4.5.1 Profile
4.5.2 Operation
4.5.3 Main Business Structure
4.5.4 Health Food
4.5.5 Channel Operation
4.6 Jiangsu Sihuan Bioengineering Co., Ltd
4.6.1 Profile
4.6.2 Operation
4.6.3 Main Business Structure
4.6.4 Health Food-related Business
4.7 Perfect (China) Co., Ltd
4.7.1 Profile
4.7.2 Main Health Food and Production Bases
4.7.3 Strategic Developments
4.8 Amway (China) Co., Ltd
4.8.1 Profile
4.8.2 Operation
4.8.3 Main Health Food
4.8.4 Strategic Developments in China
4.9 Zhen-Ao Group
4.9.1 Profile
4.9.2 Main Health Food
4.9.3 Strategic Developments
4.10 Tiens Group Co., Ltd
4.10.1 Profile
4.10.2 Main Health Food and Production Bases

图：中国保健食品行业发展轨迹
表：2011年之后出台的主要保健食品相关法规
表：保健品行业相关的“十二五”规划
图：中国保健食品功能变迁
表：2006-2012年中国保健食品审批状况
表：截止2013年5月中国保健食品各功效被核准数量
表：2012年底主要保健食品企业获得保健食品批文数
图：2011年主要国家及地区人均保健食品消费（美元）
图：2006-2012年中国保健食品行业市场规模（十亿人民币）
图：2008-2012年中国保健食品行业进口总额（百万美元）
图：2008-2012年中国保健食品行业出口总额（百万美元）
图：2012年中国保健品出口目的地分布
图：2012年中国保健食品细分市场分布（RMB bln）
表：2006-2012年中国膳食营养补充剂市场销售额（RMB billion）
表：2012年中国膳食营养补充剂市场销售渠道分布
表：截止2013年5月中国已核准保健食品直销企业名单
图：2007-2012年中国减肥类保健品市场规模（RMB billion）
图：2007-2012年中国中药类保健品市场规模（RMB billion）
图：2001-2016年中国保健食品行业市场规模预测（十亿人民币）
表：健康元主要保健食品列表
图：2007-2012年健康元营业收入及净利润（RMB mln）
图：2011-2016年健康元营业收入及净利润预测（RMB mln）
图：2012年健康元营业收入产品结构（RMB mln）
图：2012年健康元营业收入区域结构（RMB mln）
图：2006-2012年健康元保健食品收入（RMB mln）
表：健康元主要保健产品及生产基地
表：东阿阿胶主要保健食品列表
图：2007-2012年东阿阿胶营业收入及净利润（RMB mln）
图：2011-2016年东阿阿胶营业收入及净利润预测（RMB mln）
图：2012年东阿阿胶营业收入产品结构（RMB mln）
图：2012年东阿阿胶营业收入区域结构（RMB mln）
图：2007-2012年阿胶块价格（RMB/Kg）
图：2008-2012年东阿阿胶阿胶销量（tonne）
图：2006-2012年东阿阿胶保健食品收入（RMB mln）
表：东阿阿胶主要保健产品及生产基地
表：椰岛股份主要保健食品列表
图：2007-2011年椰岛股份营业营业收入及利润（RMB mln）
图：2011-2016年椰岛股份营业营业收入及利润预测（RMB mln）
图：2012年椰岛股份营业收入产品结构（RMB mln）
图：2012年椰岛股份产品销售区域分布（RMB mln）
图：2006-2012年椰岛股份酒类产收入（RMB mln）
图：2007-2011年海王生物营业营业收入及利润（RMB mln）
图：2011-2016年海王生物营业营业收入及利润预测（RMB mln）
图：2012年海王生物产品销售收入业务分布（RMB mln）
图：2012年海王生物产品销售区域分布（RMB mln）
表：海王生物主要保健食品列表
2006-2012年海王生物保健食品收入（RMB mln）
海王生物主要保健产品及生产基地
2007-2011年华北制药营业营业收入及利润（RMB mln）
2011-2016年华北制药营业营业收入及利润预测（RMB mln）
2012年华北制药营业收入产品结构（RMB mln）
2012年华北制药产品销售区域分布（RMB mln）
华北制药主要保健食品列表
华北制药主要保健产品及生产基地
2007-2011年碧生源营业营业收入及利润（RMB mln）
2011-2016年碧生源营业营业收入及利润预测（RMB mln）
2012年碧生源营业收入产品结构（RMB mln）
2010-2012年碧生源零售商及批发商数量
2008-2012年碧生源在中国减肥茶市场中的市场份额
海力生主要保健食品列表
雷允上主要保健食品列表
康富来主要保健食品列表
中健行主要保健食品列表
汪氏蜜蜂园主要保健食品列表
2007-2012年交大昂立营业收入及利润（RMB mln）
2011-2016年交大昂立营业收入及利润预测（RMB mln）
2012年交大昂立营业收入产品结构（RMB mln）
2012年交大昂立产品销售区域分布（RMB mln）
交大昂立主要保健食品列表
2007-2011年哈药股份营业收入及利润（RMB mln）
2011-2016年哈药股份营业收入及利润预测（RMB mln）
2012年哈药股份营业收入产品结构（RMB mln）
2012年哈药股份产品销售区域分布（RMB mln）
哈药股份主要保健品产品及声称功效
2006-2012年瑞年国际营业收入及利润（RMB mln）
2011-2016年瑞年国际营业收入及利润（RMB mln）
2012年瑞年国际营业收入产品结构（RMB mln）
2007-2012年江中药业营业收入及利润（RMB mln）
2011-2016年江中药业营业收入及利润预测（RMB mln）
2012年江中药业营业收入产品结构（RMB mln）
江中药业主要保健食品列表
2009-2012年江中药业保健食品收入（RMB mln）
2007-2012年汤臣倍健营业收入及利润(RMB mln）
2011-2016年汤臣倍健营业收入及利润预测(RMB mln）
2012年汤臣倍健营业收入产品结构（RMB mln）
2012年汤臣倍健营业收入区域结构（RMB mln）
汤臣倍健主要两品牌产品对比
2012年汤臣倍健营养素补充剂和保健食品批准证书
2008-2012年汤臣倍健销售终端及有效终端数量
2011-2012年汤臣倍健连锁营养中心开设数量及分布
2007-2012年四环生物营业收入及利润(RMB mln）
2011-2016年四环生物营业收入及利润预测(RMB mln）
2012年四环生物营业收入产品结构（RMB mln）
2012年四环生物产品销售区域分布（RMB mln）
四环生物主要保健食品列表
完美（中国）主要保健食品列表
2007-2012年安利中国销售收入(RMB bln)
珍奥集团主要保健食品列表
天狮的全球布局

Development Course of China Health Food Industry
Main Health Food Regulations Issued after 2011
"12th Five-Year Plan" for Healthcare Product Industry
Changes in Functions of Chinese Health Food
Health Food Initial Registration Approved in China, 2006-2012
Efficacy Research and Statistics of China Health Products, update to May, 2013
Health Food Approvals Obtained by Main Health Food Companies, end of 2012
Per Capita Health Food Consumption in Major Countries and Regions, 2011
Market Value of China Health Product, 2006-2012
Health Products Value Imported in China, 2008-2012
Health Products Value Exported in China, 2008-201
Export Destinations of Chinese Healthcare Products, 2012
Distribution of China's Health Food Market Segments, 2012
Revenue of Vitamin & Dietary Supplements in China, 2006-2012
Marketing Channels of Vitamin & Dietary Supplements in China, 2012
Direct Distributors of Health Food Approved in China by May, 2013
Market Size of Chinese Weight Loss Products, 2007-2012
Market Size of Traditional Chinese Medicine Health Products in China, 2007-2012
Market Value of China Health Product, 2011-2016E
Main Health Food Products of Joincare
Revenue and Net Income of Joincare, 2007-2012
Revenue and Net Income of Joincare, 2011-2016E
Revenue Breakdown of Joincare by Product, 2012
Revenue Breakdown of Joincare by Region, 2011
Health Food Revenue of Joincare, 2006-2012
Main Healthcare Products and Production Bases of Joincare
Main Health Food Products of Dong-e E-Jiao Group
Revenue and Net Income of Dong-e E-Jiao, 2007-2012
Revenue and Net Income of Dong-e E-Jiao, 2011-2016E
Revenue Breakdown of Dong-e E-Jiao by Product, 2012
Revenue Breakdown of Dong-e E-Jiao by Region, 2012
Price of E-Jiao Piece in China, 2006-2012
Sales Volume of E-Jiao of Dong-e E-Jiao, 2008-2012
Dietary Supplement Revenue of Dong-e E-Jiao, 2006-2012
Main Healthcare Products and Production Bases of Shandong Dong-e E-Jiao
Main Health Food Products of Hainan Yedao (Group) Co., Ltd
Revenue and Profit of Yedao , 2007-2011
Revenue and Profit of Yedao, 2011-2012
Revenue Breakdown of Yedao by Product, 2012
Product Sales Distribution of Yedao by Region, 2012
Sales Volume of Wine Products of Hainan Yedao, 2007-2012
Revenue and Net Income of Neptunus Bioengineering, 2007-201
Revenue and Net Income of Neptunus Bioengineering, 2011-2016E
Product Revenue of Neptunus Bioengineering by Business, 2012
Product Sales Distribution of Neptunus Bioengineering by Region, 2012
Main Health Food Products of Neptunus Bioengineering Co., Ltd
Health Product & Food Revenue of Neptunus, 2006-2012
Main Healthcare Products and Production Bases of Shandong Dong-e E-Jiao
Revenue and Net Income of NCPC, 2007-2012
Revenue and Net Income of NCPC, 2011-2016E
Revenue Breakdown of NCPC by Product, 2012
Revenue Breakdown of NCPC by Region, 2012
Main Health Food Products of North China Pharmaceutical Group Corp (NCPC)
Main Healthcare Products and Production Bases of North China Pharmaceutical
Revenue and Net Income of Besunyen, 2008-2012
Revenue and Net Income of Besunyen, 2011-2016E
Revenue Breakdown of Besunyen by Product, 2012
Number of Retailers and Distributors of Besunyen
Market Share of Besunyen Slimming Tea among Slimming Products in China
Main Health Food Products of Hailisheng Group
Main Health Food Products of Lei Shi
Main Health Food Products of Hong Fu Loi Holdings Limited
Main Health Food Products of Zhongjianxing Group Co., Ltd
Main Health Food Products of Wang’s
Revenue and Profit of Jiaoda ONLLY, 2007-2012
Revenue and Profit of Jiaoda ONLLY, 2011-2016E
Product Revenue of Jiaoda ONLY by Business, 2012
Product Sales Distribution of Jiaoda ONLLY by Region, 2012
Health Food Products of Shanghai Jiaoda ONLLY
Revenue and Profit of Harbin Pharmaceutical, 2007-2011
Revenue and Profit of Harbin Pharmaceutical, 2011-2016E
Business Revenue of Harbin Pharmaceutical’s Major Products, 2012
Product Sales Distribution of Harbin Pharmaceutical by Region, 2012
Main Healthcare Products and Claimed Efficacies of Harbin Pharmaceutical
Revenue and Profit of Ruinian International, 2006-2012
Revenue and Profit of Ruinian International, 2011-2016E
Revenue Breakdown of Ruinian International, 2012
Revenue and Profit of Jiangzhong Medical, 2007-2012
Revenue and Profit of Jiangzhong Medical, 2011-2016E
Revenue Breakdown of JZJT, 2012
Main Health Food Products of JZJT
Health Food Revenue of JZJT, 2009-2012
Revenue and Profit of By-health, 2007-2012
Revenue and Profit of By-health, 2011-2016E
Revenue Breakdown of By-Health by Product, 2012
Revenue Breakdown of By-Health by Region, 2012
Comparison between Two Major Brands of By-health
Nutrient Supplements and Health Food Approval Certificates of By-health, 2012
Sales Terminals and Effective Terminals of By-Health, 2008-2012
Number and Distribution of Chain Nutrition Centers of By-Health, 2011-2012
Revenue and Net Income of Sihuan Bioengineering, 2007-2012
Revenue and Net Income of Sihuan Bioengineering, 2011-2016E
Revenue Breakdown of Sihuan Bioengineering by Product, 2012
Product Sales Distribution of Sihuan Bioengineering by Region, 2012
Main Health Food of Sihuan Bioengineering
Main Health Food Products of Perfect (China) Co., Ltd
Operating Performance of Amway (China), 2007-2012
Main Health Food Products of Amway (China) Co., Ltd
Main Health Food Products of Zhen-Ao Group
Global Presence of Tiens