2012-2015年中国天然气（页岩气）行业研究报告 >> 水清木华研究中心

　　天然气包括常规天然气和非常规天然气两类，其中页岩气属于非常规天然气的一种。页岩气与常规天然气相比，具有丰度低、孔隙度和渗透率低、采收率低等特征，但是资源储量大、单井生产寿命长。

　　全球页岩气资源主要分布在北美和亚洲地区，2011年这两个地区页岩气可采资源量占比分别为29%和 27%。美国是页岩气开发最早、最成功的国家，2011年美国页岩气产量占该国天然气总产量的27.8%，进而使其天然气自给率上升至94.4%，进口量大幅下降。美国页岩气开发的成功促使全球主要资源国都加大了对页岩气的勘探开发力度。

　　中国能源消费长期是以煤为主，比例达60%以上，而天然气的消费比例仅为5%左右，远低于世界平均水平，发展潜力巨大。近年来，中国天然气需求量迅速增长，但是产量增长却相对缓慢，导致中国天然气对外依存度逐步上升，2012年达到26.2%。为了降低中国天然气对外依存度过高的风险，中国正加快推动页岩气等非常规天然气的勘探开发，以缓解中国天然气供需矛盾。

　　2012年，中国页岩气可采资源潜力为25万亿立方米（不含青藏区），与中国陆域常规天然气相当。目前，中国页岩气行业仍处于起步阶段，页岩气产量约为54万立方米/天，主要开采企业为中石油、中石化和延长石油。2015年，随着中国页岩气资源潜力调查基本结束，页岩气行业将进入快速发展阶段，预计到2020年中国页岩气产量将达到1000亿立方米左右，成为中国天然气能源的重要组成部分。

　　2011年至今，中国国土资源部举办了两次页岩气探矿权出让招标，参与者逐步向民营企业放开，如第二轮招标就有两家民企中标。预计第三轮页岩气探矿权出让招标将于2014年初举行，依然向中小型民企开放，为民营资本参与页岩气投资开发提供平等机会。由于页岩气开采设备绝大多数核心技术均掌握在外资企业手中，若能通过与掌握关键技术的外企合作进入页岩气领域，也有望迅速占领部分市场空间。从发展现状看，数据处理解释领域的潜能恒信、恒泰艾普，压裂设备及服务领域的杰瑞股份，复合射孔器及服务领域的通源石油等油服企业和油田装备制造企业受益机会较大。

水清木华研究中心《2012-2015年中国页岩气行业研究报告》主要包括以下几个内容：

全球天然气及页岩气储量及分布、页岩气勘探现状、美国页岩气发展情况等；
中国天然气储量及分布、供需分析、进出口分析、发展预测等；
中国页岩气储量及分布、招标情况、勘探现状、竞争格局、发展预测等；
中国6家油气勘探开发企业的经营情况、油气勘探开发相关业务分析、预测与展望等。

Natural gas consists of conventional natural gas and unconventional natural gas. Shale gas is included in unconventional natural gas. Compared with conventional natural gas, shale gas is featured with low abundance, low porosity and permeability, low recovery ratio, large reserves and long lifespan of a single well.

The global shale gas resources are mainly distributed in North America and Asia. In 2011, the exploitable shale gas resources in North America and Asia accounted for 29% and 27% respectively.

The United States is the earliest and most successful country in the development of shale gas. In 2011, its shale gas output shared 27.8% of the country’s natural gas output, thereby making its self-sufficiency rate of natural gas rise to 94.4% and its import volume drop significantly. The success of the United States has prompted the world's major countries to enhance shale gas exploration and development.

China always uses coal as energy. In China’s energy consumption, coal accounts for over 60%, while natural gas only about 5%, far below the world average, so coal has huge development potentials in China. In recent years, China’s demand for natural gas has witnessed rapid growth, but the output growth has been slow, so that China depends on the import of natural gas heavily. In 2012, 26.2% of the natural gas in China was imported. To reduce the risk incurred by the high reliance and ease the contradiction between supply and demand, China is accelerating the exploration and development of shale gas and other unconventional natural gas.

In 2012, China’s potential volume of mineable shale gas hit 25 trillion cubic meters (excluding the shale gas in the Qinghai and Tibet), same with that of China’s land conventional natural gas.

At present, China shale gas industry is still in its infancy, with the output of about 540,000 cubic meters / day. Main mining enterprises include PetroChina, Sinopec and Yanchang Petroleum. In 2015, the shale gas industry will enter a rapid development stage in the wake of the completion of China’s potential shale gas resource survey. By 2020, China’s shale gas output will reach 100 billion cubic meters and become an important part of China's natural gas energy. From 2011 to now, Ministry of Land and Resources of China invited bids for shale gas exploration rights twice and allowed private enterprises to participate in. In the second round of bidding, two private companies won the bids. The third round of bidding will be held in early 2014, and still open to small and medium private enterprises, providing equal opportunities for private capital.

Most core technologies of shale gas mining equipment are mastered by foreign enterprises. The cooperation with such enterprises will bring some market share. In terms of status quo, SINO Geophysical and LandOcean specializing in data processing and interpretation, Jereh engaged in fracturing equipment and services, Tong Oil Tools focusing on composite penetrators and services, as well as other oil service companies and oilfield equipment manufacturing enterprises will obtain benefits most probably.

China Natural Gas (Shale Gas) Industry Report, 2012-2015 covers the following aspects:

The global natural gas and shale gas reserves and distribution, status quo of shale gas exploration, and the shale gas development in the United States;

China’s natural gas reserves and distribution, supply and demand, import and export, and development forecast;

China’s shale gas reserves and distribution, bidding, exploration, competition pattern, development forecast;

Operation, oil and gas exploration and development, forecasting and outlook of six oil and gas exploration and development enterprises in China.

第一章页岩气行业概述
1.1 概述
1.2 开采特点
1.3 分类
1.4 产业链
1.5 勘探开发流程

第二章全球页岩气行业发展现状
2.1 储量及分布
2.2 勘探现状
2.3 美国页岩气发展情况
2.3.1 技术突破
2.3.2 发展历程
2.3.3 供需分析
2.3.4 发展经验

第三章中国天然气行业发展现状
3.1 能源消费结构
3.2 资源优势
3.3 储量及分布
3.4 供给
3.5 需求
3.6 进出口
3.6.1 液化天然气
3.6.2 管道天然气
3.7 发展预测
3.7.1 供需预测
3.7.2 消费结构预测

第四章中国页岩气行业发展现状
4.1 发展现状
4.2 政策环境
4.3 招标情况
4.4 资源储量
4.5 勘探现状
4.6 竞争格局
4.7 潜在风险
4.8 发展预测

第五章中国油气勘探开发行业主要企业
5.1 潜能恒信
5.1.1 企业简介
5.1.2 经营情况
5.1.3营收构成
5.1.4毛利率
5.1.5研发
5.1.6 数据处理解释业务
5.1.7 预测与展望
5.2 恒泰艾普
5.2.1 企业简介
5.2.2 经营情况
5.2.3营收构成
5.2.4毛利率
5.2.5研发
5.2.6 客户
5.2.7 数据处理解释业务
5.2.8 预测与展望
5.3 杰瑞股份
5.3.1 企业简介
5.3.2 经营情况
5.3.3营收构成
5.3.4毛利率
5.3.5研发
5.3.6 油田装备及服务业务
5.3.7 预测与展望
5.4 山东墨龙
5.4.1 企业简介
5.4.2 经营情况
5.4.3营收构成
5.4.4毛利率
5.4.5研发
5.4.6 客户及供应商
5.4.7 油气装备及服务业务
5.4.8 预测与展望
5.5 惠博普
5.5.1 企业简介
5.5.2 经营情况
5.5.3营收构成
5.5.4毛利率
5.5.5研发
5.5.6 油气装备及服务业务
5.5.7 预测与展望
5.6 通源石油
5.6.1 企业简介
5.6.2 经营情况
5.6.3营收构成
5.6.4毛利率
5.6.5研发
5.6.6 客户及供应商
5.6.7 油气装备及服务业务
5.6.8 预测与展望

1 Overview of Shale Gas Industry
1.1 Overview
1.2 Mining Features
1.3 Classification
1.4 Industry Chain
1.5 Exploration and Development Process

2 Status Quo of Global Shale Gas Industry
2.1 Reserves and Distribution
2.2 Status Quo of Exploration
2.3 Shale Gas Development in USA
2.3.1 Technological Breakthrough
2.3.2 Development Course
2.3.3 Supply and Demand
2.3.4 Experience

3 Status Quo of China Natural Gas Industry
3.1 Energy Consumption Structure
3.2 Resource Advantages
3.3 Reserves and Distribution
3.4 Supply
3.5 Demand
3.6 Import and Export
3.6.1 LNG
3.6.2 Piped Natural Gas
3.7 Development Forecast
3.7.1 Supply and Demand
3.7.2 Consumption Structure

4 Status Quo of China Shale Gas Industry
4.1 Development
4.2 Policy
4.3 Bidding
4.4 Resource Reserves
4.5 Exploration
4.6 Competition Pattern
4.7 Potential Risk
4.8 Development Forecast

5 Major Companies in China Oil and Gas Exploration and Development Industry
5.1 SINO Geophysical
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Revenue Structure
5.1.4 Gross Margin
5.1.5 R & D
5.1.6 Data Processing and Interpretation
5.1.7 Anticipation and Outlook
5.2 LandOcean
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Revenue Structure
5.2.4 Gross Margin
5.2.5R & D
5.2.6 Clients
5.2.7 Data Processing and Interpretation
5.2.8 Anticipation and Outlook
5.3 Jereh
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Revenue Structure
5.3.4 Gross Margin
5.3.5 R & D
5.3.6 Oilfield Equipment and Services
5.3.7 Anticipation and Outlook
5.4 Shandong Molong
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Revenue Structure
5.4.4 Gross Margin
5.4.5R & D
5.4.6 Clients and Suppliers
5.4.7 Oil & Gas Equipment and Services
5.4.8 Anticipation and Outlook
5.5 HBP
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3Revenue Structure
5.5.4 Gross Margin
5.5.5 R & D
5.5.6 Oil & Gas Equipment and Services
5.5.7 Anticipation and Outlook
5.6 Tong Oil Tools
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Revenue Structure
5.6.4 Gross Margin
5.6.5 R & D
5.6.6 Clients and Suppliers
5.6.7 Oil & Gas Equipment and Services
5.6.8 Anticipation and Outlook

图：天然气资源分类
图：天然气产业链
图：天然气勘探开发流程
表：天然气开发具体环节介绍
表：2011年世界天然气储量及地区分布
图：2011年全球常规天然气资源地区分布
图：2011年全球页岩气可采资源分布（按地区）
图：2011年全球页岩气可开采资源量分布（按国家）
表：2013年全球部分国家页岩气勘探开发情况
表：美国页岩气发展历程
图：2003-2012年美国天然气产量及同比增长
图：2011年美国天然气来源占比
图：2003-2012年美国天然气消费量及自给率
图：2003-2011年美国天然气进出口量
图：2011年全球能源消费结构
图：2010-2012年中国能源消费结构
图：2010-2012年中国能源消费结构
表：天然气与其他能源排放物对比（等热值）
表：2011年中国石油及天然气资源量
表：2011年中国天然气地质资源量和可开采资源量
图：2007-2011年中国天然气基础储量及储量
图：2011年中国天然气基础储量地区分布
表：中国天然气规划战略
图：2001-2012年中国天然气产量及同比增长率
图：2010-2012年中国天然气（分地区）产量占比
图：2008-2012年中国天然气表观消费量及自给率
图：2011年中国天然气下游消费结构
图：2008-2013年中国液化天然气进口量及进口额
图：2008-2013年中国液化天然气进口平均价格
图：2012年中国液化天然气进口来源国家及占比
图：2012年中国进口液化天然气的主要城市及其进口量占比
表：2012年中国天然气管道建设情况
图：2008-2013年中国管道天然气进出口量
图：2008-2013年中国管道天然气进出口平均价格
表：2012-2016年中国天然气供需预测
图：2015年中国天然气下游消费结构预测
表：中国页岩气发展进程
表：中国页岩气“十二五”规划目标
表：2012年中国第二轮页岩气探矿权招标结果
表：中国页岩气勘探进展情况
表：2012年中国页岩气地质资源潜力及地区分布
表：2012年中国页岩气可采资源潜力及地区分布
表：2011年中国页岩气开发企业及区块情况
表：2012年中国页岩气勘探开采示范区及20余口页岩气水平井分布
图：2012年中国油田服务市场竞争格局
表：中国三大石油企业下属油服公司及其服务区域
表：中国油气勘探环节相关公司及其业务概述
表：中国油气开发环节相关公司及其业务概述
表：2012年中国企业海外油气并购事件
图：2008-2013年潜能恒信营业收入和净利润
表：2010-2012年潜能恒信（分产品）营业收入
图：2010-2012年潜能恒信（分产品）营业收入占比
表：2010-2012年潜能恒信（分地区）营业收入
图：2010-2012年潜能恒信（分地区）营业收入占比
图：2011-2012年潜能恒信主营产品毛利率
图：2010-2012年潜能恒信研发支出及占营业收入比例
表：2011-2015年潜能恒信营业收入和净利润预测
图：2008-2013年恒泰艾普营业收入和净利润
表：2010-2012年恒泰艾普（分产品）营业收入
图：2010-2012年恒泰艾普（分产品）营业收入占比
表：2010-2012年恒泰艾普（分地区）营业收入
图：2010-2012年恒泰艾普（分地区）营业收入占比
表：2010-2012年恒泰艾普主营产品毛利率
图：2010-2012年恒泰艾普研发支出及占营业收入比例
图：2010-2012年恒泰艾普前五名客户贡献收入及占比
表：2012年恒泰艾普前五名客户名称、收入贡献及占比
表：2011-2015年恒泰艾普营业收入和净利润预测
图：2008-2013年杰瑞股份营业收入和净利润
表：2010-2012年杰瑞股份（分产品）营业收入
图：2010-2012年杰瑞股份（分产品）营业收入占比
表：2010-2012年杰瑞股份（分地区）营业收入
图：2010-2012年杰瑞股份（分地区）营业收入占比
图：2010-2012年杰瑞股份主营产品毛利率
表：2010-2012年杰瑞股份研发支出及占营业收入比例
表：2011-2012年杰瑞股份油田专用设备收入及销售量
表：2011-2012年杰瑞股份油田设备服务收入及服务井次
表：2011-2015年杰瑞股份营业收入和净利润预测
图：2008-2013年山东墨龙营业收入和净利润
表：2010-2012年山东墨龙（分产品）营业收入
图：2010-2012年山东墨龙（分产品）营业收入占比
表：2010-2012年山东墨龙（分地区）营业收入
图：2010-2012年山东墨龙（分地区）营业收入占比
图：2010-2012年山东墨龙主营产品毛利率
表：2010-2012年山东墨龙研发支出及占营业收入比例
图：2010-2012年山东墨龙前五名客户贡献收入及占比
表：2012年山东墨龙前五名客户名称、收入贡献及占比
图：2010-2012年山东墨龙前五名供应商采购额及占比
表：2012年山东墨龙前五名供应商名称、采购金额及占比
表：2011-2015年山东墨龙营业收入和净利润预测
图：2008-2013年惠博普营业收入和净利润
表：2010-2012年惠博普（分产品）营业收入
图：2010-2012年惠博普（分产品）营业收入占比
表：2010-2012年惠博普（分地区）营业收入
图：2010-2012年惠博普（分地区）营业收入占比
表：2010-2012年惠博普主营产品毛利率
表：2010-2012年惠博普研发支出及占营业收入比例
表：2011-2015年惠博普营业收入和净利润预测
图：2008-2013年通源石油营业收入和净利润
表：2010-2012年通源石油（分产品）营业收入
图：2010-2012年通源石油（分产品）营业收入占比
表：2011-2012年通源石油（分地区）营业收入
图：2011-2012年通源石油（分地区）营业收入占比
图：2010-2012年通源石油主营产品毛利率
表：2010-2012年通源石油研发支出及占营业收入比例
图：2010-2012年通源石油前五名客户贡献收入及占比
表：2012年通源石油前五名客户名称、收入贡献及占比
图：2010-2012年通源石油前五名供应商采购额及占比
表：2012年通源石油前五名供应商名称、采购金额及占比
表：2011-2015年通源石油营业收入和净利润预测

Classification of Natural Gas Resources
Natural Gas Industry Chain
Natural Gas Exploration and Development Process
Natural Gas Development Sectors
Global Natural Gas Reserves and Geographical Distribution, 2011
Geographical Distribution of Global Conventional Natural Gas Resources, 2011
Global Distribution of Mineable Shale Gas Resources (by Region), 2011
Global Distribution of Mineable Shale Gas Resources (by Country), 2011
Shale Gas Exploration and Development in Some Countries, 2013
Shale Gas Development Course in USA
Natural Gas Output and YoY Growth Rate in USA, 2003-2012
Sources of Natural Gas by Proportion in USA, 2011
Natural Gas Consumption and Self-sufficiency Rate in USA, 2003-2012
Natural Gas Import and Export Volume in USA, 2003-2011
Global Energy Consumption Structure, 2011
China's Energy Consumption Structure, 2010-2012
Comparison between Natural Gas and Other Energy Emissions (Equivalent Heating Value)
Volume of Oil and Natural Gas Resources in China, 2011
Volume of Natural Gas Geological Resources and Mineable Resources in China, 2011
Natural Gas Basic Reserves and Reserves in China, 2007-2011
Geographical Distribution of Natural Gas Basic Reserves in China, 2011
China’s Natural Gas Planning and Strategy
Natural Gas Output and YoY Growth Rate in China, 2001-2012
Natural Gas Output (by Region) in China, 2010-2012
Natural Gas Apparent Consumption and Self-Sufficiency Rate in China, 2008-2012
Downstream Natural Gas Consumption Structure In China, 2011
LNG Import Volume and Value in China, 2008-2013
Average LNG Import Price in China, 2008-2013
Import Origins of LNG and Proportion in China, 2012
Major Cities Importing LNG and Their Import Volume Proportion in China, 2012
Natural Gas Pipeline Construction in China, 2012
Import and Export Volume of Piped Natural Gas in China, 2008-2013
Average Import and Export Price of Piped Natural Gas in China, 2008-2013
Natural Gas Supply and Demand in China, 2012-2016E
Downstream Natural Gas Consumption Structure In China, 2015E
Shale Gas Development Course in China
Goals of China’s Shale Gas "Twelfth Five-Year" Planning
Results of the Second Round of Shale Gas Exploration Right Tenders in China, 2012
Shale Gas Exploration Progress in China
Potential Shale Gas Geological Resources and Geographical Distribution in China, 2012
Potential Mineable Shale Gas Resources and Geographical Distribution in China, 2012
Shale Gas Development Companies And Blocks in China, 2011
Shale Gas Exploration & Exploitation Demonstration Areas and Distribution of More than 20 Horizontal Shale Gas Wells in China, 2012
Competition Pattern of Chinese Oilfield Service Market, 2012
Oil Service Companies and Their Service Areas of CNPC, CNOOC and Sinopec
Oil and Gas Exploration Companies and Their Business in China
Oil and Gas Development Companies and Their Business in China
Overseas Oil and Gas M & A Cases of Chinese Enterprises, 2012
Revenue and Net Income of SINO Geophysical, 2008-2013
Revenue of SINO Geophysical (by Product), 2010-2012
Revenue Breakdown of SINO Geophysical (by Product), 2010-2012
Revenue Breakdown of SINO Geophysical (by Region), 2010-2012
Revenue Breakdown of SINO Geophysical (by Region), 2010-2012
Gross Margin of Main Products of SINO Geophysical, 2011-2012
R & D Expenditure and % in Total Revenue of SINO Geophysical, 2010-2012
Revenue and Net Income of SINO Geophysical, 2011-2015E
Revenue and Net Income of LandOcean, 2008-2013
Revenue of LandOcean (by Product), 2010-2012
Revenue Breakdown of LandOcean (by Product), 2010-2012
Revenue Breakdown of LandOcean (by Region), 2010-2012
Revenue Breakdown of LandOcean (by Region), 2010-2012
Gross Margin of Main Products of LandOcean, 2010-2012
R & D Expenditure and % in Total Revenue of LandOcean, 2010-2012
Revenue Contribution of Top 5 Clients of LandOcean, 2010-2012
Names and Revenue Contribution of Top 5 Clients of LandOcean, 2012
Revenue and Net Income of LandOcean, 2011-2015E
Revenue and Net Income of Jereh , 2008-2013
Revenue of Jereh (by Product), 2010-2012
Revenue Breakdown of Jereh (by Product), 2010-2012
Revenue Breakdown of Jereh (by Region), 2010-2012
Revenue Breakdown of Jereh (by Region), 2010-2012
Gross Margin of Main Products of Jereh, 2010-2012
R & D Expenditure and % In Total Revenue of Jereh, 2010-2012
Revenue and Sales Volume of Oilfield Equipment of Jereh, 2011-2012
Revenue and Wells of Oilfield Equipment Services of Jereh, 2011-2012
Revenue and Net Income of Jereh, 2011-2015E
Revenue and Net Income of Shandong Molong, 2008-2013
Revenue of Shandong Molong (by Product), 2010-2012
Revenue Breakdown of Shandong Molong (by Product), 2010-2012
Revenue Breakdown of Shandong Molong (by Region), 2010-2012
Revenue Breakdown of Shandong Molong (by Region), 2010-2012
Gross Margin of Main Products of Shandong Molong, 2010-2012
R & D Expenditure and % in Total Revenue of Shandong Molong, 2010-2012
Revenue Contribution of Top 5 Clients of Shandong Molong, 2010-2012
Names and Revenue Contribution of Top 5 Clients of Shandong Molong, 2012
Procurement Amount and Proportion of Top 5 Suppliers of Shandong Molong, 2010-2012
Names, Procurement Amount and Proportion of Top 5 Suppliers of Shandong Molong, 2012
Revenue and Net Income of Shandong Molong , 2011-2015E
Revenue and Net Income of HBP, 2008-2013
Revenue of HBP (by Product), 2010-2012
Revenue Breakdown of HBP (by Product), 2010-2012
Revenue Breakdown of HBP (by Region), 2010-2012
Revenue Breakdown of HBP (by Region), 2010-2012
Gross Margin of Main Products of HBP, 2010-2012
R & D Expenditure and % in Total Revenue of HBP, 2010-2012
Revenue and Net Income of HBP, 2011-2015E
Revenue and Net Income of Tong Oil Tools, 2008-2013
Revenue of Tong Oil Tools (by Product), 2010-2012
Revenue Breakdown of Tong Oil Tools (by Product), 2010-2012
Revenue Breakdown of Tong Oil Tools (by Region), 2011-2012
Revenue Breakdown of Tong Oil Tools (by Region), 2011-2012
Gross Margin of Main Products of Tong Oil Tools, 2010-2012
R & D Expenditure and % in Total Revenue of Tong Oil Tools, 2010-2012
Revenue Contribution of Top 5 Clients of Tong Oil Tools, 2010-2012
Names and Revenue Contribution of Top 5 Clients of Tong Oil Tools, 2012
Procurement Amount and Proportion of Top 5 Suppliers of Tong Oil Tools, 2010-2012
Names, Procurement Amount and Proportion of Top 5 Suppliers of Tong Oil Tools, 2012
Revenue and Net Income of Tong Oil Tools, 2011-2015E