2014-2017年中国汽车电动玻璃升降器行业研究报告 >> 水清木华研究中心

随着技术的成熟和发展，以及用户对舒适性要求的不断提高，中国电动玻璃升降器的装配比例正在逐步上升。2013年，中国汽车市场中，电动玻璃升降器的装配率已超88%，需求量超出7500万只，同比增长19%。预计未来几年，中国电动玻璃升降器市场年均增长速度将保持在10%以上，2017年市场规模有望突破1.1亿只，装配率则将达到95%左右。

全球范围内，电动玻璃升降器主要有绳轮式、叉臂式、软轴式三大类，在中国市场绳轮式和叉臂式占据主要地位，2013年绳轮式和叉臂式电动玻璃升降器市场占有率合计高达95%以上。在中国，绳轮式玻璃升降器主要应用于轿车，叉臂式除应用于部分轿车外，还应用于商用车中。软轴式玻璃升降器虽然能够应用于各类汽车，但由于中国软轴以及软轴电机工艺有待进步，目前仅应用于极少量汽车中，有望成为未来产品发展的一大方向。

上海实业交通电器有限公司是中国本土规模最大的电动玻璃升降器生产商，2013年其市场份额在10%左右，略低于2012年。该公司由华域汽车系统有限公司（占股70%）和上实汽车发展有限公司（占股30%）合资成立，产品类型为绳轮式和叉臂式两种，主要配套客户有上海大众、上海通用等。

而外资厂商中，博泽、海德世、三叶电机、伟福科技、麦格纳等已先后在中国建立生产基地，其中博泽最早于1995年进入中国市场，除生产绳轮式和叉臂式玻璃升降器以外，还生产摇窗电机和防夹电子模块。截止到2014年6月博泽在中国大陆共设有1个总部、3个研发/销售中心、5家全资工厂、4家合资工厂，员工数量达3300人。

汽车电动玻璃_副本.jpg

水清木华研究中心《2014-2017年中国汽车电动玻璃升降器行业研究报告》主要内容包括：

中国电动玻璃升降器配套率以及发展趋势；

中国电动玻璃升降器需求量以及发展趋势；

中国汽车玻璃升降器进出口情况；

中国叉臂式、绳轮式、软轴式三类电动玻璃升降器的配套情况以及市场规模；

中国电动玻璃升降器销售渠道，以及各渠道的毛利率；

中国电动玻璃升降器内资和外资厂商研究，包括企业运营情况、玻璃升降器产销量、市场占有率、配套整车厂等内容。

With the maturity and development of technologies as well as users’ higher requirements on comfort, the installation rate of Chinese car electric window regulators has been gradually rising. In 2013, the installation rate exceeded 88% and the demand outnumbered 75 million pieces, up 19% year on year. In the next few years, Chinese car electric window regulator market will present a CAGR of over 10%; in 2017, the market size is expected to exceed 110 million pieces, with the installation rate up to 95%.

Globally, car electric window regulators include three types: cable, flexible axle and cross-arm. Cable and cross-arm ones dominate the Chinese market, with the combined market share of over 95% in 2013. In China, cable ones are mainly used in sedans, while cross-arm ones are suitable for sedans and commercial vehicles. Flexible axle ones can be applied to various models of vehicle, but they only find application in a tiny minority of cars since China's flexible axle and flexible axle motor technologies still desire to be much improved; nevertheless, the flexible axle window regulator is expected to be the future development direction.

As China's largest local car electric window regulator manufacturer, Shanghai SIIC Transportation Electric Co., Ltd. seized 10% market share in 2013, slightly lower than 2012. Founded by HUAYU Automotive Systems Co., Ltd. (70% stake) and SIIC (30% stake) jointly, the company mainly produces cable and cross-arm car electric window regulators and serves Shanghai Volkswagen, Shanghai GM, etc..

Foreign manufacturers Brose, Hi-Lex, Mitsuba, F. Tech and Magna Closures have established production bases in China, in which Brose is the first one that entered the Chinese market in 1995 to produce cable and cross-arm car electric window regulators, power window motors and anti-pinch electronic modules. As of June 2014, Brose had established a headquarters, three R & D / sales centers, five wholly owned factories and four joint-stock plants, with a total headcount of 3,300 in China.

玻璃升降器英文版_副本.jpg

The report mainly includes:
Installation rate and development trend of car electric window regulators in China;
Demand and development trend of car electric window regulators in China;
Import and export of car electric window regulators in China;
Supporting and Market Size of cable, flexible axle and cross-arm car electric window regulators in China;
Sales channels and gross margin by channel of car electric window regulators in China;
Operation, window regulator output and sales volume, market share and supply of domestic and foreign car electric window regulator manufacturers in China.

第一章定义及分类
1.1 定义
1.2 分类

第二章中国汽车玻璃升降器市场情况
2.1 发展历程
2.2 市场规模
2.2.1 装配比例
2.2.2 市场需求
2.2.3 OEM及AM市场
2.2.4 市场结构
2.2.5 车窗防夹手功能
2.3 竞争格局
2.3.1 市场份额
2.3.2 配套关系
2.4 销售渠道
2.5 利润水平
2.6 发展趋势

第三章进出口情况
3.1 进口情况
3.2 出口情况

第四章产业链情况
4.1 产业链总述
4.2 上游原料市场
4.2.1 电机
4.2.2 减速器
4.2.3 线束
4.2.4 塑料
4.3 下游发展情况
4.3.1 全球需求量
4.3.2 中国需求量

第五章外资企业研究
5.1 博泽
5.1.1 公司简介
5.1.2 运营情况
5.1.3 汽车玻璃升降器
5.1.4 在华情况
5.2 麦格纳闭锁系统
5.2.1 公司简介
5.2.2 玻璃升降器产品
5.2.3 在华情况
5.3 博世
5.3.1 公司简介
5.3.2 运营情况
5.3.3 汽车玻璃升降器
5.3.4 在华情况
5.4 爱信
5.4.1 公司简介
5.4.2 运营情况
5.4.3 汽车玻璃升降器
5.4.4 在华情况
5.5 法雷奥
5.5.1 公司简介
5.5.2 运营情况
5.5.3 在华情况
5.6 三叶集团
5.6.1 公司简介
5.6.2 运营情况
5.6.3 玻璃升降器
5.6.4 在华情况
5.7 银木工业
5.7.1 公司简介
5.7.2 运营情况
5.7.3 玻璃升降器
5.7.4 在华情况
5.8 海德世
5.8.1 公司简介
5.8.2 运营情况
5.8.3 玻璃升降器
5.8.4 在华情况
5.9 安通林
5.9.1 公司简介
5.9.2 运营情况
5.9.3 玻璃升降器
5.9.4 在华情况
5.10 城南制作所
5.10.1 公司简介
5.10.2 玻璃升降器
5.10.3 在华情况
5.11 伟福科技
5.11.1 公司简介
5.11.2 运营情况
5.11.3 在华情况
5.12 Lames
5.12.1 公司简介
5.12.2 玻璃升降器
5.12.3 在华情况

第六章中国本土企业研究
6.1 上海宏宝汽配有限公司
6.1.1 基本情况
6.1.2 产销量及配套
6.1.3 子公司
6.2 上海实业交通电器有限公司
6.2.1 基本情况
6.2.2 产销量及配套
6.3 沈阳金杯广振汽车部件有限公司
6.3.1 基本情况
6.3.2 产销量及配套
6.4 贵州贵航汽车零部件股份有限公司
6.4.1 基本情况
6.4.2 营业收入及毛利率
6.4.3 产销量及配套
6.4.4 子公司
6.5 三环集团公司
6.5.1 基本情况
6.5.2 产销量及配套
6.6 上海恩坦华汽车门系统有限公司
6.6.1 基本情况
6.6.2 产销量及配套
6.7 广州三叶电机有限公司
6.7.1 基本情况
6.7.2 产销量及配套
6.8 爱信(天津)车身零部件有限公司
6.8.1 基本情况
6.8.2 产销量及配套
6.9 上海博泽汽车部件有限公司
6.9.1 基本情况
6.9.2 产销量及配套

第七章总结及预测
7.1 市场总结及预测
7.1.1 装配情况
7.1.2 市场需求
7.2 企业总结及预测
7.2.1 市场占有率
7.2.2 配套关系

1. Definition and Classification
1.1 Definition
1.2 Classification

2. Car Electric Window Regulator Market in China
2.1 Evolution
2.2 Market Size
2.2.1 Installation Ratio
2.2.2 Market Demand
2.2.3 OEM & AM Markets
2.2.4 Market Structure
2.2.5 Window with Anti-trap Function
2.3 Competition Pattern
2.3.1 Market Shares
2.3.2 Supply Relation
2.4 Distribution Channel
2.5 Profit Level
2.6 Development Trend

3. Import and Export
3.1 Import
3.2 Export

4. Industry Chain
4.1 Overview of Industry Chain
4.2 Raw Materials Market
4.2.1 Motor
4.2.2 Reducer
4.2.3 Wiring Harness
4.2.4 Plastic
4.3 Downstream Development
4.3.1 Global Demand
4.3.2 China’s Demand

5. Key Foreign Companies
5.1 Brose
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Car Window Regulator
5.1.4 Status in China
5.2 Magna Closures
5.2.1 Profile
5.2.2 Car Window Regulator
5.2.3 Status in China
5.3 Bosch
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Car Window Regulator
5.3.4 Status in China
5.4 Aisin
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Car Window Regulator
5.4.4 Status in China
5.5 Valeo
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Status in China
5.6 Mitsuba
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Car Window Regulator
5.6.4 Status in China
5.7 Shiroki
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Car Window Regulator
5.7.4 Status in China
5.8 Hi-Lex
5.8.1 Profile
5.8.2 Operation
5.8.3 Car Window Regulator
5.8.4 Status in China
5.9 Grupo Antolin
5.9.1 Profile
5.9.2 Operation
5.9.3 Car Window Regulator
5.9.4 Status in China
5.10 Johnan Manufacturing
5.10.1 Profile
5.10.2 Car Window Regulator
5.10.3 Status in China
5.11 F. Tech
5.11.1 Profile
5.11.2 Operation
5.11.3 Status in China
5.12 Lames
5.12.1 Profile
5.12.2 Car Window Regulator
5.12.3 Status in China

6. Key Local Manufacturers
6.1 Shanghai Hongbao Auto Parts Co., Ltd.
6.1.1 Profile
6.1.2 Output & Sales Volume & Supporting Coustomer
6.1.3 Subsidiary
6.2 Shanghai SIIC Transportation Electric Co.,Ltd.
6.2.1 Profile
6.2.2 Output & Sales Volume & Supporting Coustomer
6.3 Shenyang Jinbei Kwan Jin Auto Parts Co., Ltd.
6.3.1 Profile
6.3.2 Output & Sales Volume & Supporting Coustomer
6.4 Guizhou Guihang Automotive Components Co.,Ltd
6.4.1 Profile
6.4.2 Revenue and Gross Margin
6.4.3 Output & Sales Volume & Supporting Coustomer
6.4.4 Subsidiary
6.5 Tri-Ring Group
6.5.1 Profile
6.5.2 Output & Sales Volume & Supporting Coustomer
6.6 Shanghai Inteva Automotive Door Systems Co., Ltd.
6.6.1 Profile
6.6.2 Output & Sales Volume & Supporting Coustomer
6.7 Guangzhou Mitsuba Electric Co.,Ltd.
6.7.1 Profile
6.7.2 Output & Sales Volume & Supporting Coustomer
6.8 Aisin Tianjin Body Parts Co.,Ltd.
6.8.1 Profile
6.8.2 Output & Sales Volume & Supporting Coustomer
6.9 Shanghai Brose Automotive Components Co., Ltd.
6.9.1 Profile
6.9.2 Output & Sales Volume & Supporting Coustomer

7. Summary and Prediction
7.1 Market Summary and Prediction
7.1.1 Equipment Ratio
7.1.2 Market Demand
7.2 Manufacturers Summary and Prediction
7.2.1 Market Share
7.2.2 Supporting Relationship

图：电动玻璃升降器主要类型
表：绳轮式、软轴式、交叉臂式玻璃升降器特点对比
表：绳轮式、软轴式、交叉臂式玻璃升降器综合性能比较
图：中国电动玻璃升降器发展历程
图：2011-2017年中国汽车电动玻璃升降器装配比例
表：2012-2017年中国乘用车电动车窗装配率
图：2011-2017年中国汽车电动玻璃升降器需求量
图：中国汽车车门车窗故障率
表：玻璃升降器发卡的排除方法
图：2011-2017年中国汽车电动玻璃升降器OEM市场需求量
图：2011-2017年中国汽车电动玻璃升降器AM市场需求量
表：2013年中国软轴式、绳轮式、叉臂式电动玻璃升降器装配率
图：2012-2017年中国乘用车车窗防夹手功能装配比例
表：2012-2014年中国主要企业电动玻璃升降器市场占有率
表：国际厂商玻璃升降器配套关系
表：中国厂商玻璃升降器配套关系
图：中国汽车玻璃升降器销售渠道
图：中国汽车玻璃升降器各级销售渠道毛利率水平
表：2009-2014年中国汽车玻璃升降器进口数量及金额
图：2009-2014年中国汽车玻璃升降器平均进口价格
表：2013年中国汽车玻璃升降器进口国/地区TOP10
表：2014年前4月中国汽车玻璃升降器进口国/地区TOP10
表：2009-2014年中国汽车玻璃升降器出口数量及金额
图：2009-2014年中国汽车玻璃升降器平均出口价格
表：2013年中国汽车玻璃升降器出口国/地区TOP10
表：2014年前4月中国汽车玻璃升降器出口国/地区TOP10
图：汽车电动玻璃升降器产业链
表：2012年中国主要车用微电机企业产销量
表：2012年中国主要汽车减速器企业产销量
表：2012年中国汽车线束销量超过100万套的企业
图：2011-2014年中国塑料价格指数走势
图：2009-2017年全球汽车产量
图：2009-2017年中国汽车产量
图：2004-2014年博泽销售额、员工数量及投资额
表：博泽汽车玻璃升降器主要配套车型
表：博泽在华主要工厂
表：麦格纳汽车玻璃升降器主要配套车型
表：2009-2013年博世主要业绩指标
图：2013年博世销售收入结构
表：博世汽车玻璃升降器主要配套车型
表：2012-2013年博世在主要国家销售额
图：FY2009-2014爱信营业收入、净利润和毛利率
表：FY2010-2014爱信(分部门)营业收入
表：FY2009-2014爱信(分地区)营业收入
表：FY2010-2014爱信前五名客户及收入贡献率
表：爱信汽车玻璃升降器主要配套车型
爱信精机在华子公司
图：2011-2013年法雷奥营业收入构成
Gross Margin and Operating Margin of Valeo, 2011-2013
表：FY2010-2014三叶集团主要经营指标
表：FY2010-2014三叶集团销售额及利润结构
表：三叶集团汽车玻璃升降器主要配套车型
表：三叶集团在华车窗电机生产基地
表：FY2013银木工业股东结构
图：银木工业组织结构
图：FY2010-2014银木工业销售额
图：FY2010-2014银木工业销售额结构（分产品）
表：Shiroki汽车玻璃升降器主要配套车型
表：FY2011-2013 Hi-Lex主要经营指标
表：Hi-Lex汽车玻璃升降器主要配套车型
表：Hi-Lex在华子公司
表：2011-2013年Grupo Antolin主要业绩指标
图：2012-2013年Grupo Antolin客户结构
图：2012-2013年Grupo Antolin销售额结构（分产品）
图：2012-2013年Grupo Antolin销售额结构（分区域）
表：Grupo Antolin汽车玻璃升降器主要配套车型
表：Grupo Antolin在华子公司
表：Johnan Manufacturing全球据点分布
表：Johnan Manufacturing汽车玻璃升降器主要配套车型
图：FY2012-2014F.tech销售额及利润
图：FY2013-2014F.tech销售额结构（分地区）
表：F.tech在华分布
表：伟福科技工业（中山)有限公司汽车玻璃升降器主要配套车型
表：Lames汽车玻璃升降器主要配套车型
表：2010-2014年上海宏宝玻璃升降器产销量及配套客户
表：2011-2013年STEC资产规模及营业收入
表：2010-2014年STEC玻璃升降器产销量及配套客户
表：2013年沈阳金杯广振营业收入及净利润
表：2010-2014年沈阳金杯广振玻璃升降器产销量及配套客户
表：2009-2014年贵航股份主要财务指标
表：2009-2013年贵航股份玻璃升降器收入及毛利率
表：2010-2014年贵航股份玻璃升降器产销量及配套客户
表：2012-2013年贵阳万江航空机电有限公司资产及利润
表：2012-2013年贵州华昌汽车电器有限公司资产及利润
表：2010-2014年三环集团公司玻璃升降器产销量及配套客户
表：2011-2014年上海恩坦华玻璃升降器产销量及配套客户
表：2010-2014年广州三叶电机玻璃升降器产销量及配套客户
表：爱信（天津）车身零部件公司发展历程
表：2011-2014年爱信（天津）车身零部件公司玻璃升降器产销量
表：2011-2014年上海博泽汽车部件有限公司玻璃升降器产销量
图：2011-2017年中国汽车电动玻璃升降器比例
表：2012-2017年中国乘用车电动玻璃升降器装配比例
表：2011-2017年中国汽车电动玻璃升降器需求量
表：2013年中国软轴式、绳轮式、叉臂式电动玻璃升降器装配率
表：2012-2014年中国主要企业电动玻璃升降器市场占有率
表：国际厂商玻璃升降器配套关系
表：中国厂商玻璃升降器配套关系

Main Types of Electric Window Regulators
Feature Comparison between Cable, Flexible Axle and Cross-arm Window Regulators
Performance Comparison between Cable, Flexible Axle and Cross-arm Window Regulators
Development History of Electric Window Regulators in China
Installation Rate of Car Electric Window Regulators in China, 2011-2017E
Installation Rate of Passenger Car Electric Windows in China, 2012-2017E
China’s Demand for Car Electric Window Regulators, 2011-2017E
Failure Rate of Car Door and Window in China
Methods of Fixing Window Regulators
Demand for Car Electric Window Regulators in Chinese OEM Market, 2011-2017E
Demand for Car Electric Window Regulators in Chinese AM, 2011-2017E
Installation Rate of Cable, Flexible Axle and Cross-arm Electric Window Regulators in China, 2013
Installation Rate of Passenger Car Window Anti-pinch Function in China, 2012-2017E
Market Share of Major Car Electric Window Regulator Enterprises in China, 2012-2014
Supply of Window Regulators in the World
Supply of Window Regulators in China
Sales Channels of Car Window Regulators in China
Gross Margin of Car Window Regulators in China by Sales Channel
Import Volume and Value of Car Window Regulators in China, 2009-2014
Average Import Price of Car Window Regulators in China, 2009-2014
Top 10 Import Sources of Car Window Regulators in China, 2013
Top 10 Import Sources of Car Window Regulators in China, Jan-Apr 2014
Export Volume and Value of Car Window Regulators in China, 2009-2014
Average Export Price of Car Window Regulators in China, 2009-2014
Top 10 Export Destinations of Car Window Regulators in China, 2013
Top 10 Export Destinations of Car Window Regulators in China, Jan-Apr 2014
Car Electric Window Regulator Industry Chain
Output and Sales Volume of Major Automotive Micromotor Enterprises in China, 2012
Output and Sales Volume of Major Automotive Reducer Enterprises in China, 2012
Enterprises Whose Automotive Wiring Harness Sales Volume Exceeded 1 Million Sets in China, 2012
Plastic Price Indices in China, 2011-2014
Global Automobile Output, 2009-2017E
China's Automobile Output, 2009-2017E
Brose’s Sales, Number of Employees and Investment, 2004-2014
Main Vehicle Models Supported by Brose’s Car Window Regulators
Brose’s Plants in China
Main Vehicle Models Supported by Car Window Regulators of Magna Closures
Bosch’s Key Financial Indicators, 2009-2013
Bosch’s Sales Structure, 2013
Main Vehicle Models Supported by Bosch’s Car Window Regulators
Bosch’s Sales in Major Countries, 2012-2013
Aisin’s Revenue, Net Income and Gross Margin, FY2009-FY2014
Aisin’s Revenue Breakdown (by Division), FY2010-FY2014
Aisin’s Revenue Breakdown (by Region), FY2009-FY2014
Name List and Revenue Contribution of Aisin’s Top 5 Clients, FY2010-FY2014
Main Vehicle Models Supported by Aisin’s Car Window Regulators
Aisin’s Subsidiaries in China
Valeo’s Revenue Structure, 2011-2013
Valeo’s Gross Margin and Operating Margin, 2011-2013
Mitsuba’s Key Financial Indicators, FY2010-FY2014
Mitsuba’s Sales and Profit Structure, FY2010-FY2014
Main Vehicle Models Supported by Mitsuba’s Car Window Regulators
Shiroki’s Shareholder Structure, FY2013
Shiroki’s Organizational Structure
Shiroki’s Sales, FY2010-FY2014
Shiroki’s Sales Structure (by Product), FY2010-FY2014
Main Vehicle Models Supported by Shiroki’s Car Window Regulators
Hi-Lex’s Key Financial Indicators, FY2011-FY2013
Main Vehicle Models Supported by Hi-Lex’s Car Window Regulators
Hi-Lex’s Subsidiaries in China
Key Financial Indicators of Grupo Antolin, 2011-2013
Client Structure of Grupo Antolin, 2012-2013
Sales Structure of Grupo Antolin (by Product), 2012-2013
Sales Structure of Grupo Antolin (by Region), 2012-2013
Main Vehicle Models Supported by Car Window Regulators of Grupo Antolin
Subsidiaries of Grupo Antolin in China
Worldwide Distribution of Jonan Manufacturing
Main Vehicle Models Supported by Car Window Regulators of Johnan Manufacturing
F.tech’s Sales and Profit, FY2012-FY2014
F.tech’s Sales Structure (by Region), FY2013-FY2014
F.tech’s Distribution in China
Main Vehicle Models Supported by Car Window Regulators of F.tech (Zhongshan)
Main Vehicle Models Supported by Car Window Regulators of Lames
Window Regulator Output, Sales Volume and Clients of Shanghai Hongbao, 2010-2014
STEC’s Assets and Revenue, 2011-2013
STEC’s Window Regulator Output, Sales Volume and Clients, 2010-2014
Revenue and Net Income of Shenyang Jinbei Kwan Jin, 2013
Window Regulator Output, Sales Volume and Clients of Shenyang Jinbei Kwan Jin, 2010-2014
Guihang’s Key Financial Indicators, 2009-2014
Guihang’s Window Regulator Revenue and Gross Margin, 2009-2013
Guihang’s Window Regulator Output, Sales Volume and Clients, 2010-2014
Assets and Profit of Guiyang Wanjiang Aviation Electricalmechanical Co., Ltd., 2012-2013
Assets and Profit of Guizhou Huachang Auto Electric Co., Ltd., 2012-2013
Window Regulator Output, Sales Volume and Clients of Tri-Ring Group, 2010-2014
Window Regulator Output, Sales Volume and Clients of Shanghai Inteva, 2011-2014
Window Regulator Output, Sales Volume and Clients of Guangzhou Mitsuba, 2010-2014
Development Course of Aisin Tianjin Body Parts Co., Ltd.
Window Regulator Output and Sales Volume of Aisin Tianjin Body Parts Co., Ltd., 2011-2014
Window Regulator Output and Sales Volume of Shanghai Brose, 2011-2014
Proportion of Car Electric Window Regulators in China, 2011-2017E
Installation Rate of Passenger Car Electric Window Regulators in China, 2012-2017E
China’s Demand for Car Electric Window Regulators, 2011-2017E
Installation Rate of Cable, Flexible Axle and Cross-arm Electric Window Regulators in China, 2013
Market Share of Major Car Electric Window Regulator Enterprises in China, 2012-2014
Supply of Window Regulators in the World
Supply of Window Regulators in China