2014-2018年中国自动柜员机（ATM）行业研究报告 >> 水清木华研究中心

2013-2014年全球及中国ATM市场呈现如下特点和趋势：

（1）从各国ATM市场来看，中国、印度、印尼、巴基斯坦、尼日尼亚、菲律宾等ATM安装密度较低的国家未来将是带动全球ATM增长的主要国家。

其中，中国作为全球第一大ATM市场，截至2014年三季度末，中国加入银联网络的ATM保有量为58.37万台，较2013年末增加6.37万台，较2013年三季度末增加9.97万台，增长20.6%。未来，中国农村金融的发展和“社区银行”、“金融便利店”等小型网点的建设，将增加对ATM及VTM的需求。

目前，国际性的ATM厂商除了保持中国市场份额外，还加速布局印度等市场。如， 2014年3月，日立收购印度自动柜员机和POS支付解决方案提供商——Prizm支付服务公司；2014年4月，OKI宣布在印度成立销售公司来管理印度市场，此前OKI在印度市场的销售都是由当地代理商来完成的；2015年3月，NCR在印度的第二工厂将投入使用。

（2）从ATM功能来看，未来越来越多的ATM将变身多媒体数字信息亭和社区信息化便民服务站。

目前，国际性厂商不断拓展ATM的功能模块，如，OKI早在2009年11月，便开发了一种可以同时处理多国货币的现金循环一体机ATM-Recycler G7，同时增加了支付硬币、非接触型IC读写器、条形码阅读器等功能。2014年3月，NCR在台湾推出一系列崭新方案，主要包括VTM、无卡取款、ATM邮包服务等新产品或新的解决方案。

（3）从技术应用来看，生物识别技术（包括手指静脉识别、掌静脉识别、人脸识别、指纹识别、虹膜识别）将进一步在ATM中集成应用。

目前，日立、OKI、NCR、迪堡、德利多富和广电运通、御银股份等均推出了搭载生物识别技术的ATM。其中日立在ATM手指静脉认证技术中的研发实力较强，2005年，日立就将这种ATM商业化生产和销售。广电运通研发的具有手掌静脉识别技术的H68N系列ATM已经在土耳其应用。

就全球应用来看，搭载生物识别技术的ATM在日本、巴西、韩国、印度、土耳其、越南应用较多。未来，应用生物识别技术的ATM有望在其他国家快速推广。

（4）从取款方式来看，未来无卡取款方式将普及。

无卡取款是利用手机、ATM上的二维码扫描器或ATM上的NFC感应装置实现。通过手机取款方式，可以缩短取款时间，同时降低了银行卡信息被窃取（侧录）的隐患，未来有望加速普及。目前，推出无卡取款业务的ATM厂商包括NCR、迪堡、德利多富、怡化、御银股份等。

（5）从企业新业务布局来看，国内外厂商加速布局金融IT服务。

国外厂商利用资本优势，不断完善金融IT服务布局；如，2013年12月，NCR收购Alaric Systems布局对安全支付工具领域；2014年1月，NCR收购Digital Insight，布局网上银行或移动银行领域；2014年7月，迪堡(Diebold)宣布收购丹麦Cryptera A/S公司，布局安全支付领域。

Global and Chinese ATM markets (2013-2014) present characteristics and trends as follows:

(1) By country, China, India, Indonesia, Pakistan, Nigeria, the Philippines and other countries with low-density ATM installation will be new engines for global ATM growth.

Among them, China as the world’s largest ATM market has seen 583,700 ATMs joined China’s UnionPay network by the end of the third quarter of 2014, an increase of 63,700 units from the end of 2013 and 99,700 units (up 20.6%) year on year. In the future, the development of rural finance as well as the construction of small outlets such as “community bank” and “financial convenience store” in China will spur the demand for ATM and VTM.

International ATM manufacturers are now accelerating market layout in India and other countries besides maintaining their market share in China. For example, Hitachi acquired Prizm Payment Services Pvt Ltd – an Indian ATM and POS payment solutions provider in March 2014; OKI announced the founding of a sales company in India to manage the local market in April 2014, and prior to that its sales in the Indian market were shouldered by local agents; NCR’s second factory in India will come into use in March 2015.

(2) Seen from the ATM function, more and more ATMs will transform into multimedia digital information kiosks and community-based information convenience service stations.

Currently, international manufacturers are continuing to expand ATM function modules, e.g. OKI developed a cash recycling system ATM-Recycler G7 capable of dealing with multi-currencies at the same time and with additional functions of coin payment, non-contact IC card reader/writer, bar code reader, etc. in November 2009; NCR launched a series of new products or solutions in Taiwan in March 2014, mainly involving VTM, cardless withdrawal, ATM parcel service, etc.

(3) In terms of technology application, biometric identification technology (including finger vein recognition, palm vein recognition, face recognition, fingerprint recognition, and iris recognition) will see further integrated application in ATM.

So far, Hitachi, OKI, NCR, Diebold, Wincor Nixdorf, GRG Banking, KingTeller, etc. have introduced ATM with biometric identification, among them, Hitachi boasts strong research and development power in ATM finger vein authentication technology, with commercial production and sales of such ATM in 2005; GRG Banking’s H68N ATM with palm vein authentication has been adopted in Turkey.

ATMs with biometric identification are more used in Japan, Brazil, South Korea, India, Turkey and Vietnam from a global perspective, followed by a quick popularization in other countries within the set timetable.

(4) Cardless withdrawal will become popular as concerns withdrawal method.

Cardless withdrawal is achieved through mobile phone/ATM QR code scanner or ATM NFC sensor. The ATM withdrawal via mobile phone can shorten the time of withdrawal and reduce the hidden trouble of bank card information interception (bootlegging), expected to be popularized in the future. ATM manufacturers with cardless withdrawal business include NCR, Diebold, Wincor Nixdorf, Yihua Computer, and KingTeller.

(5) Domestic and foreign manufacturers are speeding up layout of financial IT services in the perspective of enterprise’s new business layout.

Foreign manufacturers have constantly perfected layout of financial IT services by dint of capital advantage. For instance, NCR acquired Alaric Systems in December 2013 for layout of safety payment and then Digital Insight in January 2014 for layout of online banking or mobile banking; Diebold announced its acquisition of A/S (Denmark) in July 2014 for layout of security payments.

第一章自动柜员机行业简介
1.1 定义和分类
1.1.1 定义
1.1.2 分类
1.2产业链
1.3 运营模式
1.3.1 国外自动柜员机运营模式
1.3.2 中国自动柜员机运营模式

第二章全球自动柜员机及金融服务外包市场
2.1市场规模
2.1.1 自动柜员机保有量
2.1.2 自动柜员机安装密度
2.2 竞争格局
2.2.1 区域竞争
2.2.2 企业竞争
2.3 金融服务外包市场
2.4 发展前景

第三章中国自动柜员机市场
3.1 市场现状
3.2 行业特点
3.2.1 经营模式
3.2.2 区域性
3.2.3 季节性
3.3 市场规模
3.3.1 自动柜员机保有量
3.3.2 自动柜员机安装密度
3.3.3 银行自动柜员机采购量
3.4 竞争格局
3.4.1 ATM厂商竞争
3.4.2 ATM厂商新产品及新业务
3.4.3 ATM采购机构竞争
3.5 进出口分析
3.5.1 进口
3.5.2 出口

第四章中国自动柜员机细分市场
4.1 概况
4.2 存取款一体机（CRS）
4.2.1概况
4.2.2 采购量及保有量
4.2.3 竞争格局
4.3 远程视频银行柜员机（VTM or ITM）
4.3.1 概况
4.3.2 社区银行
4.3.3 市场现状
4.3.4 竞争格局
4.4 ATM金融服务外包
4.4.1 概况
4.4.2 市场现状
4.5 发展趋势
4.5.1 ATM功能进一步扩展
4.5.2 向更加安全的方向发展
4.5.3 生物识别技术应用逐渐增加
4.5.4进一步集成无线网络技术
4.5.5 无卡取款方式将普及
4.6 发展前景
4.6.1 农村市场ATM保有量低，市场空间大
4.6.2 中国银行业改革刺激ATM需求增加
4.6.3 VTM是趋势，市场前景广阔
4.6.4 ATM更换需求大

第五章中国银行卡业务
5.1 银行卡发卡量
5.2 银行卡取现及存现
5.3 金融IC卡
5.3.1 金融IC卡概述
5.3.2 发展历程
5.3.3 市场规模

第六章中国自动柜员机主要采购商
6.1 中国农业银行
6.1.1 公司简介
6.1.2 银行卡发行量
6.1.3 自动柜员机保有量
6.2 中国工商银行
6.2.1公司简介
6.2.2 银行卡发行量
6.2.3 自动柜员机保有量
6.3中国建设银行
6.3.1 公司简介
6.3.2 银行卡发行量
6.3.3 自动柜员机保有量
6.4中国银行
6.4.1 公司简介
6.4.2 银行卡发行量
6.4.3 自动柜员机保有量
6.5 中国交通银行
6.5.1 公司简介
6.5.2 银行卡发行量
6.5.3 自动柜员机保有量
6.6 其他银行自动柜员机保有量
6.6.1 招商银行
6.6.2 中信银行
6.6.3 浦发银行

第七章全球主要自动柜员机生产企业
7.1 美国NCR
7.1.1 公司简介
7.1.2 经营业绩
7.1.3 营收构成
7.1.4 毛利率
7.1.5 研发支出
7.1.6 自动柜员机业务
7.1.7 在华自动柜员机业务
7.1.8 战略规划
7.2 美国迪堡
7.2.1 公司简介
7.2.2 经营业绩
7.2.3 营收构成
7.2.4 毛利率
7.2.5 研发支出
7.2.6 ATM业务
7.2.7 在华ATM业务
7.2.8 战略规划
7.3 德国德利多富
7.3.1 公司简介
7.3.2 经营业绩
7.3.3 营收构成
7.3.4 毛利率
7.3.5 研发支出
7.3.6 ATM业务
7.3.7 在华ATM业务
7.4 日本日立
7.4.1 公司简介
7.4.2 经营业绩
7.4.3 营收构成
7.4.4 研发支出
7.4.5 ATM业务
7.4.6 在华ATM业务
7.4.7 战略规划
7.5 日本冲电气（OKI）
7.5.1 公司简介
7.5.2 经营业绩
7.5.3 营收构成
7.5.4 毛利率
7.5.5 研发支出
7.5.6 ATM业务
7.5.7 在华ATM业务
7.5.8 战略规划

第八章中国主要自动柜员机生产企业
8.1 广电运通
8.1.1 公司简介
8.1.2 经营业绩
8.1.3 营收构成
8.1.4 毛利率
8.1.5 研发支出
8.1.6 前五大客户
8.1.7 自动柜员机业务
8.1.8 新产品及新业务
8.1.9 发展前景
8.2 深圳怡化电脑
8.2.1 公司简介
8.2.2 服务网点
8.2.3 主要客户
8.2.4 自动柜员机业务
8.2.5 最新动态
8.3 东方通信
8.3.1 公司简介
8.3.2 经营业绩
8.3.3 营收构成
8.3.4 毛利率
8.3.5 研发支出
8.3.6 自动柜员机业务
8.3.7 发展前景
8.4 御银股份
8.4.1 公司简介
8.4.2 经营业绩
8.4.3 营收构成
8.4.4 毛利率
8.4.5 研发支出
8.4.6 前五大客户
8.4.7 自动柜员机业务
8.4.8 发展前景
8.5 恒银金融
8.5.1 公司简介
8.5.2 自动柜员机业务
8.5.3 金融服务外包业务
8.6 神州信息
8.6.1 公司简介
8.6.2 经营业绩
8.6.3 营收构成
8.6.4 毛利率
8.6.5 自动柜员机业务

第九章总结和预测
9.1 全球和中国自动柜员机市场规模
9.1.1 自动柜员机保有量
9.1.2自动柜员机安装密度
9.2 中国自动柜员机细分市场
9.2.1 自动柜员机和CRS保有量
9.2.2 自动柜员机和CRS采购量
9.3 企业经营情况
9.3.1 营业收入
9.3.2 净利润
9.3.3 毛利率
9.3.4 研发支出
9.3.5 ATM业务收入

1. Overview of ATM Industry
1.1 Definition and Classification
1.1.1 Definition
1.1.2 Classification
1.2 Industry Chain
1.3 Operating Mode
1.3.1 Overseas
1.3.2 Domestic

2. Global ATM and Financial Service Outsourcing Market
2.1 Market Size
2.1.1 ATM Ownership
2.1.2 ATM Installation Density
2.2 Competition Pattern
2.2.1 Regional Competition
2.2.2 Corporate Competition
2.3 Financial Service Outsourcing Market
2.4 Prospects

3. Chinese ATM Market
3.1 Status Quo
3.2 Industrial Characteristics
3.2.1 Business Model
3.2.2 Locality
3.2.3 Seasonality
3.3 Market Size
3.3.1 ATM Ownership
3.3.2 ATM Installation Density
3.3.3 ATM Purchase Volume of Banks
3.4 Competition Pattern
3.4.1 ATM Manufacturers
3.4.2 New Products and New Business of ATM Manufacturers
3.4.3 ATM Purchasers
3.5 Imports & Exports
3.5.1 Imports
3.5.2 Exports

4. Key Market Segments in China
4.1 Overview
4.2 Cash Recycling System (CRS)
4.2.1 Overview
4.2.2 Purchase Quantity and Ownership
4.2.3 Competition Pattern
4.3 Video Teller Machine (VTM) or Intelligent Teller Machine (ITM)
4.3.1 Overview
4.3.2 Community Bank
4.3.3 Market Status
4.3.4 Competition Pattern
4.4 ATM Financial Service Outsourcing
4.4.1 Overview
4.4.2 Market Status
4.5 Trends
4.5.1 Further-expanded Function of ATM
4.5.2 Towards Safer Development
4.5.3 Wider Application of Biological Recognition Technology
4.5.4 Further Integration of Wireless Network Technology
4.5.5 Popularization of No-card Withdrawal
4.6 Prospects
4.6.1 Low ATM Ownership and Huge Potential in Rural Market
4.6.2 Increasing Demand for ATM Boosted by Chinese Banking Reform
4.6.3 VTM – A Promising Trend
4.6.4 Great Demand for ATM Replacement

5. Bank Card Business in China
5.1 Issuance Volume
5.2 Cash Deposits and Withdrawals
5.3 Financial IC Card
5.3.1 Overview
5.3.2 Development Course
5.3.3 Market Size

6. Major ATM Purchasers in China
6.1 Agricultural Bank of China
6.1.1 Profile
6.1.2 Number of Bank Cards Issued
6.1.3 ATM Ownership
6.2 Industrial and Commercial Bank of China
6.2.1 Profile
6.2.2 Number of Bank Cards Issued
6.2.3 ATM Ownership
6.3 China Construction Bank
6.3.1 Profile
6.3.2 Number of Bank Cards Issued
6.3.3 ATM Ownership
6.4 Bank of China
6.4.1 Profile
6.4.2 Number of Bank Cards Issued
6.4.3 ATM Ownership
6.5 Bank of Communications
6.5.1 Profile
6.5.2 Number of Bank Cards Issued
6.5.3 ATM Ownership
6.6 ATM Ownership of Other Banks
6.6.1 China Merchants Bank
6.6.2 China CITIC Bank
6.6.3 Shanghai Pudong Development Bank

7. Major Global ATM Manufacturers
7.1 NCR
7.1.1 Profile
7.1.2 Operating Performance
7.1.3 Revenue Structure
7.1.4 Gross Margin
7.1.5 R & D Expenditure
7.1.6 ATM Business
7.1.7 ATM Business in China
7.1.8 Strategic Planning
7.2 Diebold
7.2.1 Profile
7.2.2 Operating Performance
7.2.3 Revenue Structure
7.2.4 Gross Margin
7.2.5 R & D Expenditure
7.2.6 ATM Business
7.2.7 ATM Business in China
7.2.8 Strategic Planning
7.3 Wincor Nixdorf
7.3.1 Profile
7.3.2 Operating Performance
7.3.3 Revenue Structure
7.3.4 Gross Margin
7.3.5 R & D Expenditure
7.3.6 ATM Business
7.3.7 ATM Business in China
7.4 Hitachi
7.4.1 Profile
7.4.2 Operating Performance
7.4.3 Revenue Structure
7.4.4 R & D Expenditure
7.4.5 ATM Business
7.4.6 ATM Business in China
7.4.7 Strategic Planning
7.5 OKI
7.5.1 Profile
7.5.2 Operating Performance
7.5.3 Revenue Structure
7.5.4 Gross Margin
7.5.5 R & D Expenditure
7.5.6 ATM Business
7.5.7 ATM Business in China
7.5.8 Strategic Planning

8. Major Chinese ATM Manufacturers
8.1 GRG Banking
8.1.1 Profile
8.1.2 Operating Performance
8.1.3 Revenue Structure
8.1.4 Gross Margin
8.1.5 R & D Expenditure
8.1.6 Top Five Clients
8.1.7 ATM Business
8.1.8 New Product and New Business
8.1.9 Prospects
8.2 Yihua Computer
8.2.1 Profile
8.2.2 Service Outlet
8.2.3 Major Clients
8.2.4 ATM Business
8.3 Eastcom
8.3.1 Profile
8.3.2 Operating Performance
8.3.3 Revenue Structure
8.3.4 Gross Margin
8.3.5 R & D Expenditure
8.3.6 ATM Business
8.3.7 Prospects
8.4 KingTeller
8.4.1 Profile
8.4.2 Operating Performance
8.4.3 Revenue Structure
8.4.4 Gross Margin
8.4.5 R & D Expenditure
8.4.6 Top Five Clients
8.4.7 ATM Business
8.4.8 Prospects
8.5 Cashway
8.5.1 Profile
8.5.2 ATM Business
8.5.3 Financial Service Outsourcing Business
8.6 DCITS
8.6.1 Profile
8.6.2 Operating Performance
8.6.3 Revenue Structure
8.6.4 Gross Margin
8.6.5 ATM Business

9. Summary and Forecast
9.1 Global and China ATM Market Size
9.1.1 ATM Ownership
9.1.2 ATM Installation Density
9.2 ATM Market Segments in China
9.2.1 ATM/CRS Ownership
9.2.2 ATM/CRS Purchase Quantity
9.3 Corporate Operation
9.3.1 Revenue
9.3.2 Net Income
9.3.3 Gross Margin
9.3.4 R & D Expenditures
9.3.5 ATM Revenue

表：ATM分类
表：ATM上游各模块对应的主要厂商
图：中国ATM合作运营盈利模式
图：中国ATM融资租赁盈利模式
表：中国主要ATM运营商
图：2007-2013年全球ATM保有量及同比增长
图：2007-2013年全球新增ATM数量及同比增长
图：2007-2013年全球每百人ATM保有量及同比增长
图：2011年全球每百万人ATM保有量（分国家）
图：2010-2013年全球ATM保有量市场份额（分区域）
图：2012年全球ATM企业市场份额（分区域）
图：全球ATM行业外包趋势
图：2013年全球消费支出中现金使用情况
图：银行改革发展趋势
图：未来人与钱财的关联方式
图：2013-2017年全球金融自助服务行业细分市场规模及增长率
图：2003-2014年中国加入银联网络的ATM保有量
图：2003-2013年中国加入银联网络的新增ATM数量
图：2008-2014年中国加入银联网络的ATM保有量及增量（分季度）
图：2007-2013年中国每百万人ATM保有量
图：2007-2014年中国每台ATM对应银行卡数量
图：2007-2013年中国（银行）ATM采购量及同比增长
图：2007-2013年中国（银行）存取款一体机（CRS）采购量及同比增长
图：2007-2013年中国（银行）存取款一体机（CRS）市场份额（按采购量）
图：2007-2013年中国ATM市场国内外生产商销量
图：2007-2013年中国ATM市场生产商份额（按销量）
图：2007-2013年中国ATM市场主要厂商市场份额排名
图：2012-2013年中国ATM采购机构市场份额（按采购量）
图：2010-2014年中国ATM进口量及同比增长
图：2010-2014年中国ATM进口额及同比增长
图：2010-2014年中国ATM进口平均单价及同比增长
表：2012-2014年中国ATM进口来源国家和地区及其进口量和进口额
表：2012-2014年中国ATM进口目的省市及其进口量和进口额
图：2010-2014年中国ATM出口量及同比增长
图：2010-2014年中国ATM出口额及同比增长
图：2010-2014年中国ATM出口平均单价及同比增长
表：2012-2014年中国ATM出口Top10目的国家和地区及其出口量和
出口额
表：2012-2014年中国ATM出口来源省市及其出口量和出口额
图：2007-2018年中国存取款一体机采购量及同比增长
图：2007-2018年中国存取款一体机保有量及同比增长
图：2007-2018年中国存取款一体机市场份额（按保有量）
图：2012-2013年中国存取款一体机（CRS）市场企业市场份额（按销量）
图：VTM产业链
表：VTM产业链上主要企业
图：2012年全球应用生物识别技术的ATM市场份额（分国家）
图：2007-2014年中国银行卡累计发行量及同比增长
图：2007-2014年中国银行卡发卡量构成
图：2007-2014年中国银行卡新增发行量及同比增长
图：2007-2014年中国银行卡新增发行量构成
图：2011-2014年中国银行卡取现交易量及同比增长
图：2011-2014年中国银行卡存现交易量及同比增长
图：2011-2014年中国银行卡取现交易额及同比增长
图：2011-2014年中国银行卡存现交易额及同比增长
图：2011-2014年中国银行卡取现及存现每笔交易平均交易额
表：2011-2015年中国金融IC卡受理环境改造和发行时间表
图：2010-2014年中国金融IC卡累计发行量、同比增长及其在银行卡中渗透率
图：2011-2014年中国金融IC卡新增发行量、同比增长及其在银行卡中渗透率
图：2011-2017年美国EMV迁移时间轴
图：2007-2014年中国农业银行银行卡累计发行量及同比增长
图：2007-2014年中国农业银行借记卡及信用卡累计发行量
图：2007-2014年中国农业银行借记卡及信用卡累计发行量份额
图：2007-2014年中国农业银行ATM保有量及同比增长
图：2007-2014年中国农业银行ATM保有量市场份额
图：2007-2014年中国农业银行每台ATM对应银行卡数量
图：2007-2014年中国工商银行银行卡累计发行量及同比增长
图：2007-2014年中国工商银行借记卡及信用卡累计发行量
图：2007-2014年中国工商银行借记卡及信用卡市场份额（按累计发行量）
图：2007-2014年中国工商银行ATM保有量及同比增长
图：2007-2014年中国工商银行ATM保有量市场份额
图：2007-2014年中国工商银行ATM交易额及同比增长
图：2007-2014年中国工商银行每台ATM对应银行卡数量
图：2007-2014年中国建设银行银行卡累计发行量及同比增长
图：2007-2014年中国建设银行借记卡及信用卡累计发行量
图：2007-2014年中国建设银行借记卡及信用卡累计发行量份额
图：2007-2014年中国建设银行ATM保有量及同比增长
图：2007-2014年中国建设银行ATM保有量市场份额
图：2007-2014年中国建设银行每台ATM对应银行卡数量
图：2007-2014年中国银行银行卡累计发行量及同比增长
图：2007-2014年中国银行借记卡及信用卡累计发行量
图：2007-2014年中国银行借记卡及信用卡累计发行量份额
图：2008-2012年中国银行ATM保有量及同比增长
图：2008-2012年中国银行ATM保有量市场份额
图：2008-2014年中国银行每台ATM对应银行卡数量及同比增长
图：2011-2014年中国交通银行借记卡、信用卡累计发行量
图：2011-2014年中国交通银行借记卡、信用卡累计发行量份额
图：2007-2014年中国交通银行ATM保有量及同比增长
图：2007-2014年中国交通银行ATM保有量市场份额
图：2011-2014年中国交通银行每台ATM对应银行卡数量
图：2010-2014年中国招商银行ATM保有量及同比增长
图：2010-2014年中国招商银行ATM保有量市场份额
图：2010-2014年中国招商银行每台ATM对应银行卡数量
图：2007-2014年中国中信银行ATM保有量及同比增长
图：2007-2014年中国中信银行ATM保有量市场份额
图：2009-2014年中国浦发银行ATM保有量及同比增长
图：2009-2014年中国浦发银行ATM保有量市场份额
图：2009-2014年NCR营业收入及同比增长
图：2009-2014年NCR净利润及同比增长
表：2010-2014年NCR营收构成（分业务）
表：2010-2013年NCR营收构成（分区域）
图：2009-2014年NCR毛利、同比增长及毛利率
图：2009-2014年NCR研发支出、同比增长及其占营业收入比例
图：NCR ATM全球生产基地分布
表：NCR主要ATM产品
图：2007-2013年NCR ATM在中国销量、市场份额、排名
表：NCR金融服务业务发展驱动因素
图：2014-2018年NCR营业收入及同比增长
图：2009-2014年Diebod营业收入及同比增长
图：2009-2014年Diebod净利润及同比增长
表：2009-2014年Diebod营收构成（分业务）
表：2009-2014年Diebod营收构成（分区域）
图：2009-2014年Diebod毛利、同比增长及毛利率
图：2009-2014年Diebod研发支出、同比增长及其占营业收入比例
表：Diebod ATM产品系列
图：2007-2013年Diebold ATM在中国销量、市场份额、排名
图：2014-2018年Diebold战略规划
图：2014-2018年Diebold营业收入及同比增长
图：2009-2014财年Wincor Nixdorf营业收入及同比增长
图：2009-2014财年Wincor Nixdorf净利润及同比增长
图：2009-2014财年Wincor Nixdorf 营收构成（分业务）
图：2009-2014财年Wincor Nixdorf营收构成（分区域）
图：2009-2014财年Wincor Nixdorf毛利、同比增长及毛利率
图：2009-2014财年Wincor Nixdorf研发支出、同比增长及其占营业收入比例
表：Wincor Nixdorf ATM产品系列
图：2007-2013年Wincor Nixdorf ATM在中国销量、市场份额、排名
图：2009-2014财年 Hitachi营业收入及同比增长
图：2009-2014财年 Hitachi净利润及同比增长
图：2009-2014财年Hitachi营收构成（分业务）
图：2009-2014财年Hitachi营收构成（分区域）
图：2009-2014财年Hitachi研发支出、同比增长及其占营业收入比例
图：2007-2013年Hitachi ATM在中国销量、市场份额、排名
图：2014-2018财年Hitachi营业收入及同比增长
图：2009-2014财年OKI营业收入及同比增长
图：2009-2014财年OKI净利润及同比增长
图：2009-2014财年OKI营收构成（分业务）
图：2013财年OKI营收构成（分区域）
图：2009-2014财年OKI毛利、同比增长及毛利率
图：2009-2013财年OKI研发支出、同比增长及其占营业收入比例
图：OKI ATM业务发展历史
图：2009-2014财年OKI ATM业务收入及同比增长
表：2001-2014年OKI在中国推出的ATM
图：2008-2013年OKI ATM在中国销量、市场份额、排名
图：2014-2018财年OKI营业收入及同比增长
图：2009-2014年广电运通营业收入及同比增长
图：2009-2014年广电运通净利润及同比增长
图：2009-2014年广电运通营收构成（分业务）
图：2009-2014年广电运通营收构成（分区域）
图：2009-2014年广电运通毛利率（分业务）
图：2009-2014年广电运通毛利率（分区域）
图：2009-2014年广电运通研发支出、同比增长及其占营业收入比例
表：2011-2014年广电运通来自前五大客户的收入及其占比
表：广电运通ATM产品范围
图：2007-2013年广电运通ATM在中国市场销量、市场份额、排名、平均单价
表：2009-2014年广电运通ATM产品及相关业务收入、毛利及毛利率
图：广电运通金融外包服务业务
图：2014-2018年广电运通营业收入及同比增长
表：深圳怡化电脑主要客户
图：2008-2013年深圳怡化电脑ATM在中国销量、市场份额及排名
图：2009-2014年东方通信营业收入及同比增长
图：2009-2014年东方通信净利润及同比增长
图：2009-2014年东方通信营收构成（分业务）
表：2009-2014年东方通信营收构成（分区域）
图：2009-2014年东方通信毛利率（分业务）
图：2009-2014年东方通信毛利率（分区域）
图：2009-2014年东方通信研发支出、同比增长及其占营业收入比例
表：1996-2014年东方通信ATM业务动态
图：2009-2018年东方通信ATM收入及同比增长
表：2011-2013年东方通信ATM销量、市场份额、排名、平均单价
图：2014-2018年东方通信营业收入及同比增长
图：2009-2014年御银股份营业收入及同比增长
图：2009-2014年御银股份净利润及同比增长
图：2009-2014年御银股份营收构成（分业务）
图：2009-2014年御银股份营收构成（分区域）
表：2009-2014年御银股份毛利率（分业务）
图：2010-2014年御银股份毛利率（分区域）
图：2009-2014年御银股份研发支出、同比增长及其占营业收入比例
表：2012-2013年御银股份来自前五大客户的收入
表：御银股份主要ATM产品
表：2011-2013年御银股份ATM销量、市场份额、排名、平均单价
图：2014-2018年御银股份营业收入及同比增长
图：2010-2018年恒银金融营业收入及同比增长
表：恒银金融主要ATM产品
表：2012-2013年恒银金融ATM销量、市场份额、排名
表：2014年1-12月恒银金融ATM中标情况
图：2011-2014年神州信息营业收入及同比增长
图：2011-2014年神州信息净利润及同比增长
图：2011-2014年神州信息营收构成（分业务）
图：2011-2014年神州信息毛利率（分业务）
表：2011-2015年神州信息ATM销量、单价及销售收入
图：2007-2018年全球和中国ATM保有量对比
图：2008-2018年全球和中国ATM保有量增速对比
图：2007-2018年中国ATM保有量在全球市场份额
图：2007-2018年全球和中国每百万人ATM保有量对比
图：2008-2018年全球和中国每百万人ATM保有量增速对比
图：2007-2018年中国ATM及CRS保有量对比
图：2008-2018年中国ATM及CRS保有量增速对比
图：2007-2016年中国ATM及CRS采购量对比
图：2008-2016年中国ATM及CRS采购量增速对比
表：2009-2014年全球和中国ATM行业上市公司营业收入对比
图：2010-2014年全球和中国ATM行业上市公司营业收入增速对比
表：2009-2014年全球和中国ATM行业上市公司净利润对比
图：2009-2014年全球和中国ATM行业上市公司净利率对比
图：2009-2014年全球和中国ATM行业上市公司毛利率对比
表：2009-2014年全球和中国ATM行业上市公司研发支出对比
表：2010-2014年全球和中国ATM行业上市公司研发支出增速对比
图：2009-2014年全球和中国ATM行业上市公司研发支出占营业收入比例对比
表：2009-2014年全球和中国ATM行业上市公司ATM业务收入对比
图：2009-2014年全球和中国ATM行业上市公司ATM业务收入增速对比

ATM Classification
Major Manufacturers of ATM Upstream Modules
Profit Model of ATM Collaboration Operation in China
Profit Model of ATM Finance Lease in China
Major ATM Operators in China
Global ATM Ownership and YoY Growth, 2007-2013
Global New ATM Quantity and YoY Growth, 2007-2013
Global ATM Ownership per 1 Million Persons and YoY Growth, 2007-2013
Global ATM Ownership per 1 Million Persons (by Country), 2011
Global ATM Ownership by Region, 2010-2013
Market Share of Global ATM Enterprises (by Region), 2012
Outsourcing Trend of Global ATM Industry
Cash Utilization in Global Consumption Expenditure, 2013
Development Trend of Bank Reform
Association Modes between Human and Money in the Future
Size and Growth Rate of Global Financial Self-service Industry Segments, 2013-2017E
Ownership of ATM Included in China UnionPay and YoY Growth, 2003-2014
Quantity of New ATM included in China UnionPay, 2003-2013
Ownership of ATM included in China UnionPay and YoY Growth (by Quarter), 2008-2014
ATM Ownership per 1 Million Persons in China, 2007-2013
Number of Bank Cards that Each Set of ATM Can Deal with in China, 2007-2014
ATM Purchase Volume and YoY Growth in China, 2007-2013
Purchase Volume of CRS and YoY Growth in China, 2007-2013
Market Share of CRS in China (by Purchase Volume), 2007-2013
Sales Volume of Domestic and Foreign Producers in Chinese ATM Market, 2007-2013
Market Share of ATM Manufacturers in China (by Sales Volume), 2007-2013
Ranking of Major ATM Manufacturers in China by Market Share, 2007-2013
Market Share of ATM Purchasers in China (by Purchase Volume), 2012-2013
ATM Import Volume and YoY Growth in China, 2010-2014
ATM Import Value and YoY Growth in China, 2010-2014
Average Unit Price and YoY Growth of Imported ATMs in China, 2010-2014
ATM Import Origins as well as Import Volume and Value in China, 2012-2014
ATM Import Origins as well as Import Volume and Value in China, 2012-2014
ATM Export Volume and YoY Growth in China, 2010-2014
ATM Export Value and YoY Growth in China, 2010-2014
Average Unit Price and YoY Growth of China’s ATM Exports, 2010-2014
China’s Top 10 ATM Export Destinations as well as Export Volume and Value, 2012-2013
China’s ATM Exporting Origins as well as Export Volume and Value, 2012-2013
CRS Purchase Quantity and YoY Growth in China, 2007-2018E
CRS Ownership and YoY Growth in China, 2007-2018E
CRS Market Share in China by Ownership, 2007-2018E
Market Share of CRS Manufacturers in China by Sales Volume, 2012-2013
VTM Industry Chain
Major Enterprises in VTM Industry Chain
Market Share of ATM with Biological Recognition Technology by Country, 2012
Cumulative Volume of Bank Cards Issued and YoY Growth in China, 2007-2014
Structure of Number of Bank Cards Issued in China, 2007-2014
Newly Added Volume of Bank Cards Issued and YoY Growth in China, 2007-2014
Structure of Newly Added Number of Bank Cards Issued in China, 2007-2014
Withdrawal Transaction Volume and YoY Growth of Bank Cards in China, 2011-2014
Deposit Transaction Volume and YoY Growth of Bank Cards in China, 2011-2014
Withdrawal Transaction Value and YoY Growth of Bank Cards in China, 2011-2014
Deposit Transaction Value and YoY Growth of Bank Cards in China, 2011-2014
Average Transaction Value per Withdrawal and Deposit Transaction of Bank Cards in China, 2011-2014
China's Timetable for Reform of Financial IC Card Environments and Issuance, 2011-2015E
Cumulative Volume of Issued Financial IC Cards, YoY Growth and its Penetration in Bank Cards in China, 2010-2014
Newly Added Volume of Issued Financial IC Cards, YoY Growth and its Penetration in Bank Cards in China, 2011-2014
EMV Migration Timeline in the US
Cumulative Volume of Bank Cards Issued and YoY Growth of Agricultural Bank of China, 2007-2014
Cumulative Volume of Issued Credit Cards and Debit Cards of Agricultural Bank of China, 2007-2014
Market Share of Agricultural Bank of China in Debit Cards and Credit Cards (by Cumulative Issued Volume), 2007-2014
ATM Quantity and YoY Growth of Agricultural Bank of China, 2007-2014
Market Share of Agricultural Bank of China by ATM Quantity, 2007-2014
Each Set of ATM Corresponding to Number of Bank Cards and YoY Growth of Agricultural Bank of China, 2007-2014
Cumulative Volume of Bank Cards Issued and YoY Growth of Industrial and Commercial Bank of China, 2007-2014
Cumulative Volume of Issued Debit Cards and Credit Cards of Industrial and Commercial Bank of China, 2007-2014
Market Share of Industrial and Commercial Bank of China in Debit Cards and Credit Cards (by Cumulative Issued Volume), 2007-2014
ATM Quantity and YoY Growth of Industrial and Commercial Bank of China, 2007-2014
Market Share of Industrial and Commercial Bank of China by ATM Quantity, 2007-2014
ATM Transaction Value and YoY Growth of Industrial and Commercial Bank of China, 2007-2014
Each Set of ATM Corresponding to Number of Bank Cards of Industrial and Commercial Bank of China, 2007-2014
Cumulative Volume of Bank Cards Issued and YoY Growth of China Construction Bank, 2007-2014
Cumulative Volume of Issued Credit Cards and Debit Cards of China Construction Bank, 2007-2014
Market Share of China Construction Bank in Debit Cards and Credit Cards (by Cumulative Issued Volume), 2007-2014
ATM Quantity and YoY Growth of China Construction Bank, 2007-2014
Market Share of China Construction Bank by ATM Quantity, 2007-2014
Each Set of ATM Corresponding to Number of Bank Cards of China Construction Bank, 2007-2014
Cumulative Volume of Bank Cards Issued and YoY Growth of Bank of China, 2007-2014
Cumulative Volume of Bank Cards Issued and Debit Cards of Bank of China, 2007-2014
Market Share of Bank of China in Debit Cards and Credit Cards (by Cumulative Issued Volume), 2007-2014
ATM Ownership and YoY Growth of Bank of China, 2008-2012
Market Share of Bank of China by ATM Ownership, 2008-2012
Each Set of ATM Corresponding to Number of Bank Cards and YoY Growth of Bank of China, 2008-2014
Cumulative Volume of Issued Credit Cards and Debit Cards of Bank of Communications, 2011-2014
Market Share of Bank of Communications in Debit Cards and Credit Cards (by Cumulative Issued Volume), 2007-2014
ATM Ownership and YoY Growth of Bank of Communications, 2007-2014
Market Share of Bank of Communications by ATM Ownership, 2007-2014
Each Set of ATM Corresponding to Number of Bank Cards and YoY Growth of Bank of Communications, 2011-2014
ATM Ownership and YoY Growth of China Merchants Bank, 2010-2014
Market Share of China Merchants Bank by ATM Ownership, 2010-2014
Number of Bank Cards per ATM of China Merchants Bank, 2010-2014
ATM Ownership and YoY Growth of China CITIC Bank, 2007-2014
Market Share of China CITIC Bank by ATM Ownership, 2007-2014
ATM Ownership and YoY Growth ofShanghai Pudong Development Bank, 2009-2014
Market Share of Shanghai Pudong Development Bank by ATM Ownership, 2009-2014
Revenue and YoY Growth of NCR, 2009-2014
Net Income and YoY Growth of NCR, 2009-2014
NCR’s Revenue Structure (by Business), 2010-2014
NCR’s Revenue Structure (by Region), 2010-2013
Gross Profit and YoY Growth of NCR, 2009-2014
R & D Expenditure and YoY Growth of NCR, 2009-2014
Global Production Base Distribution of NCR ATM
NCR’s Major ATM Products
NCR’s ATM Sales Volume and Market Share in China, 2007-2013
Driving Factors for Development of NCR’s Financial Services
Revenue and YoY Growth of NCR, 2013-2018E
Revenue and YoY Growth of Diebold, 2009-2014
Net Income and YoY Growth of Diebold, 2009-2014
Diebold’s Revenue Structure (by Business), 2009-2014
Diebold’s Revenue Structure (by Region), 2009-2014
Gross Profit and YoY Growth of Diebold, 2009-2014
R & D Expenditure and YoY Growth of Diebold, 2009-2014
Diebold ATM Product Series
Diebold's ATM Sales Volume and Market Share in China, 2007-2013
Diebold's Strategic Planning, 2014-2018E
Revenue and YoY Growth of Diebold, 2014-2018E
Revenue and YoY Growth of Wincor Nixdorf, FY2009-FY2014
Net Income and YoY Growth of Wincor Nixdorf, FY2009-FY2014
Revenue Structure of Wincor Nixdorf (by Business), FY2009-FY2014
Revenue Structure of Wincor Nixdorf (by Region), FY2009-FY2014
Gross Profit and YoY Growth of Wincor Nixdorf, FY2009-FY2014
R & D Expenditure and YoY Growth of Wincor Nixdorf, FY2009-FY2014
Wincor Nixdorf ATM Product Series
ATM Sales Volume and Market Share of Wincor Nixdorf in China, FY2007-FY2013
Revenue and YoY Growth of Hitachi, FY2009-FY2014
Net Income and YoY Growth of Hitachi, FY2009-FY2014
Hitachi's Revenue Structure (by Business), FY2009-FY2014
Hitachi's Revenue Structure (by Region), FY2009-FY2014
R&D Costs and YoY Growth of Hitachi, FY2009-FY2014
Hitachi's ATM Sales Volume and Market Share in China, 2007-2013
Revenue and YoY Growth of Hitachi, FY2014-FY2018E
Revenue and YoY Growth of OKI, FY2009-FY2014
Net Income and YoY Growth of OKI, FY2009-FY2014
OKI's Revenue Structure (by Business), FY2009-FY2014
OKI’s Revenue Structure (by Region), FY2013
Gross Profit and YoY Growth of OKI, FY2009-FY2014
R & D Expenditure and YoY Growth of OKI, FY2009-FY2013
Development History of OKI’s ATM Business
OKI’s Revenue from ATM and YoY Growth, FY2009-FY2014
OKI ATM Launched in China, 2001-2014
OKI's ATM Sales Volume and Market Share in China, 2008-2013
Revenue and YoY Growth of OKI, FY2014-FY2018E
Revenue and YoY Growth of GRG, 2009-2014
Net Income and YoY Growth of GRG, 2009-2014
GRG’s Revenue Structure (by Product), 2009-2014
GRG’s Revenue Structure (by Region), 2009-2014
GRG’s Gross Margin (by Product), 2009-2014
GRG’s Gross Margin (by Region), 2009-2014
R & D Expenditure and YoY Growth of GRG, 2009-2014
GRG’s Revenue from Top 5 Clients and % of Total Revenue, 2011-2014
ATM Products of GRG
Sales Volume, Market Share, Ranking and Average Unit Price of GRG’s ATM in China, 2007-2013
Revenue, Gross Profit and Gross Margin of GRG’s ATM and Related Businesses, 2009-2014
Financial Outsourcing Business of GRG
Revenue and YoY Growth of GRG, 2014-2018E
Major Clients of Shenzhen Yihua Computer
ATM Sales Volume and Market Share of Shenzhen Yihua Computer in China, 2008-2013
Revenue and YoY Growth of Eastcom, 2009-2014
Net Income and YoY Growth of Eastcom, 2009-2014
Eastcom’s Revenue Structure (by Product), 2009-2014
Eastcom’s Revenue Structure (by Region), 2009-2014
Eastcom’s Gross Margin (by Product), 2009-2014
Eastcom’s Gross Margin (by Region), 2009-2014
Proportion of R & D Expenditure in Revenue of Eastcom, 2009-2014
ATM Dynamics of Eastcom, 1996-2014
ATM Revenue and YoY Growth of Eastcom, 2009-2018E
ATM Sales Volume, Market Share, Ranking, Average Unit Price of Eastcom, 2011-2013
Revenue and YoY Growth of Eastcom, 2014-2018E
Revenue and YoY Growth of KingTeller, 2009-2014
Net Income and YoY Growth of KingTeller, 2009-2014
KingTeller’s Revenue Structure (by Business), 2009-2014
KingTeller’s Revenue Structure (by Region), 2009-2014
KingTeller’s Gross Margin (by Business), 2009-2014
KingTeller’s Gross Margin (by Region), 2010-2014
R & D Expenditure and YoY Growth of KingTeller, 2009-2014
KingTeller’s Revenue from Top Five Clients, 2012-2013
Key ATM Products of KingTeller
ATM Sales Volume, Market Share, Ranking and Average Unit Price of KingTeller, 2011-2013
Revenue and YoY Growth of KingTeller, 2014-2018E
Revenue and YoY Growth of Cashway, 2010-2018E
Main ATM Products of Cashway
ATM Sales Volume, Market Share and Ranking of Cashway, 2012-2013
ATM Bid Winning of Cashway, Jan.-Dec., 2014
Revenue and YoY Growth of DCITS, 2011-2014
Net Income and YoY Growth of DCITS, 2011-2014
Revenue Structure of DCITS by Business, 2011-2014
Gross Margin of DCITS by Business, 2011-2014
ATM Sales Volume, Unit Price and Sales Revenue of DCITS, 2011-2015E
Global and Chinese ATM Ownership, 2007-2018E
Global and Chinese ATM Ownership Growth Rate, 2008-2018E
China’s Share in the Global Market by ATM Ownership, 2007-2018E
ATM Ownership per 1 Million Persons in the World and China, 2007-2018E
Growth Rate of ATM Ownership per 1 Million Persons in the World and China, 2008-2018E
ATM and CRS Ownership in China, 2007-2018E
ATM and CRS Ownership Growth Rate in China, 2008-2018E
ATM and CRS Purchase Volume in China, 2007-2018E
ATM and CRS Purchase Volume Growth Rate in China, 2008-2018E
Revenue of Global and Chinese Listed ATM Companies, 2009-2014
Revenue Growth Rate of Global and Chinese Listed ATM Companies, 2010-2014
Net Income of Global and Chinese Listed ATM Companies, 2009-2014
Net Profit Margin of Global and Chinese Listed ATM Companies, 2009-2014
Gross Margin of Global and Chinese Listed ATM Companies, 2009-2014
R & D Expenditures of Global and Chinese Listed ATM Companies, 2009-2014
R & D Expenditures Growth of Global and Chinese Listed ATM Companies, 2010-2014
Proportion of R & D Expenditure in Revenue of Global and Chinese Listed ATM Companies, 2009-2014
ATM Business Revenue of Global and Chinese ATM Enterprises in China, 2009-2014
ATM Business Revenue Growth of Global and Chinese ATM Enterprises in China, 2009-2014